871495_2017_光华消防_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

光 华 消 防 NEEQ:871495 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 年度报告 2017 公 司年 度 大 事 记 1.2017 年 2 月 28 日，公司中标“国瑞集团 2017-2019 年度消防电源监控元器件战略集采”。2.2017 年 4 月 27 日，公司取得全国股转公司正式挂牌函，简称“光华消防”，股票代码为：871495，在全国中小企业股份转让系统即“新三板”正式挂牌上市。3.2017 年 5 月-12 月，“智慧消防助力平安城市-上海光华产品技术交流会”，在福建、山东、北京、广东、江苏、浙江等省市举行。4.2017 年 8 月，公司的自动末端试水系统、消火栓监控系统在绿城物业的“绿城西子国际”项目中成功试运行，该系统接入绿城物业云平台，实现远程实时监控与移动运维，开启“智慧消防”新时代。5.2017 年 9 月，公司的电气火灾监控系统中标“上海浦东国际机场三期扩建项目”。6.2017 年 10 月 1 日，公司在浙江省杭州市正式成立营销中心，并逐步设立了北京、上海、广州、天津、重庆、福州、成都、杭州等办事处。7.2017 年 11 月 28 日，参加并协办了“2017 浙江省建筑电气学术年会”。8.2017 年 12 月，公司的消防设备电源监控系统、自动末端试水系统等产品在申通地铁的“上海市人民广场站”成功试运行。9.2017 年 12 月 6 日，公司参加并协办了“青岛市土木建筑工程学会给水排水专业委员会 2017 年年会”。10.2017 年 12 月 8 日，公司参加了“福建省 2017 年给排水工程第十四届年会”致 投 资 者 的信 尊敬的投资者：2017 年，我们走过不平凡的一年。光华消防历经十余年的砥砺前行，在 2017 年厚积薄发，实现了新的飞跃，于 2017 年 4 月 27 日正式在新三板挂牌上市，同时也迎来了更大的挑战与机遇。这一年，是承上启下的一年，上海光华消防秉承领先的产品理念，不断加强企业的技术投入。公司投资设立了上海、珠海两处研发中心，开发出国内首款“消防防排烟风量自动检测系统”等一系列能够切实提高消防系统可靠性的新方案和新应用。这一年，我们整合精锐研发力量，专注消防监控领域的综合应用方案的提供，公司目前的产品覆盖了与消防相关的“电气”、“给排水”、“暖通”三大系统，为客户提供消防系统一体化监控解决方案，也是国内屈指可数的覆盖“水”、“电”、“风”三大专业的消防监控企业。这一年，我们完成了公司的组织变革，吸引了一批优秀的管理人员的加入。我们以科学的管理工具与经营理念来规范企业管理，建立了一套现代化的企业经营管理制度，极大提高了企业运营效率。这一年，是我们布局全国、蓄势待发的一年。公司逐步设立了北京、上海、广州、天津、重庆、杭州、成都、福州等办事处，并不断加大地域覆盖，完善营销服务网络，致力提供让客户更加满意的产品和便捷的服务 立足今夕，展望未来。光华消防将紧扣时代发展的脉搏，专注智慧消防领域的开拓与发展，以股东利益为出发点，坚持“合作、共赢”的营销模式，携手广大客户共创辉煌的明天！上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 董事长：金欣 2018 年 4 月 公告编号：2018-013 1 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号：2018-013 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、光华消防 指 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办劵商 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司章程及其后续修订 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初、报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-013 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金欣、主管会计工作负责人李文周及会计机构负责人(会计主管人员)李文周保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 消防产品监管政策变动对公司经营的影响 近年来,国家对于消防行业监管趋于严格,我国相继出台了多项涉及消防产品监管法规以规范消防产品行业的发展。公司将实时关注所处行业政策变动、不断提高自身产品质量以满足国家对于行业监管的要求。产品技术替代风险 公司所处的消防行业整体技术亦不断革新,消防产品正朝着智能化、网络化的方向发展。我们将通过引进机械、电子等相关领域的专业人才,加大研发经费的投入等方式进一步提高公司研发水平。同时公司将加快对消防电源监控系统、防火门监控系统、消防排风系统、智能疏散系统、水泵控制及巡检系统等其他消防领域产品的研发,以应对所面临的产品技术替代风险。消防产品行业竞争加剧的风险 目前消防行业内企业技术水平差异化优势不明显,产品同质化程度较高,行业整体面临市场竞争加剧的风险。公司将不断加强自身研发实力,将具有自动化、智能化特点的中高端消防产品作为产品重点研发方向,具体通过持续改进现有产品性能和不断研发新型产品两方面应对市场竞争加剧的风险。公告编号：2018-013 4 税收优惠政策不能持续的风险 母公司是属于高新技术企业,子公司分别享受软件企业所得税“两免三减半”和自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策,公司将积极关注国家和地方税收政策变化,对于取消的优惠政策,迅速作出应对,对于新增的优惠政策,第一时间提交申请,对于目前享受的优惠政策,及时向有关部门备案。存货流动性风险 公司的存货周转相对较慢,但是随着公司生产规模扩大,经营产品种类的增多,公司 2017 年下半年销售的爆发。消耗了大量库存,同时也提高存货周转速度。公司治理的风险 公司在内部治理方面存在一定的风险。子股份公司设立后,公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构,并制定了相关的会议和工作制度,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。尤其是制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度等,对关联交易、对外担保、对外投资、关联方资金占用等事项规定了严格的审议程序。应对措施:公司已建立科学的法人治理结构,制定公司章程、三会议事规则、关联交易、对外担保、对外投资、防范关联方资金占用等管理制度,以制度规范控股股东、实际控制人、及管理层的决策行为,防止因管理层决策不当对公司和其他股东权益的侵害。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为金欣、高洋夫妇,并且担任公司高管,有可能会对公司及其他股东造成不利影响。但公司已建立科学的法人治理结构,制定公司章程、三会议事规则、关联交易、对外担保制度,尤其是制定了防范控股股东及关联方占用公司资金制度,以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为,防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。本期重大风险是否发生重大变化：是 2015-2017 年公司前五大客户销售收入占公司营业收入的比重分别是 82.65%，62.04%，38.52%，随着公司收入结构多元化,客户也越来越分散,故公司客户集中度高,成长性下降的风险已经消除。公告编号：2018-013 5 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai guanghua insein fire intelligent system co.,LTD 证券简称 光华消防 证券代码 871495 法定代表人 金欣 办公地址 上海市松江区小昆山镇镇中心路 399 弄 18 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 李文周 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 021-57782077 传真 021-57782129 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市松江区小昆山镇镇中心路 399 弄 18 号;201614 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市松江区小昆山镇镇中心路 399 弄 18 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 2 日 挂牌时间 2017 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(c)-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造(c35)-上述类别未列明的其他专用设备的制造、包括同位素设备的制造(C3599)主要产品与服务项目 消防产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,665,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 金欣 实际控制人 金欣 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000591619090Y 否 注册地址 上海市松江区小昆山镇镇中心是 公告编号：2018-013 6 路 399 弄 18 号 注册资本 21,665,500.00 否-五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 汪小刚、周晓英 会计师事务所办公地址 上海市普陀区武宁路 423 号 1 号楼 8 楼 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。公告编号：2018-013 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,715,032.95 28,732,927.41 34.74%毛利率%70.28%68.31%2.88%归属于挂牌公司股东的净利润 13,936,974.67 10,921,095.44 27.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,913,346.81 10,632,019.22 30.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.43%40.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.38%39.50%-基本每股收益 0.67 0.84-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,930,718.84 34,687,233.52 90.07%负债总计 4,617,793.90 2,311,283.25 99.79%归属于挂牌公司股东的净资产 61,312,924.94 32,375,950.27 89.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.83 2.48 14.11%资产负债率（母公司）15.22%15.61%-资产负债率（合并）7.00%6.66%-流动比率 11.78 10.17-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,368,146.92 3,547,721.77-138.56%应收账款周转率 2.38 6.20-存货周转率 2.05 6.56-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%90.07%37.86%-营业收入增长率%34.74%493.21%-净利润增长率%27.62%1,932.74%-五、股本情况 公告编号：2018-013 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,665,500 13,010,000 66.53%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 30,423.00 营业外支出-2,625.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 27,797.48 所得税影响数 4,169.62 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 23,627.86 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-013 9 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家聚焦在消防智能控制系统及电气领域发展的，集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司自成立以来,秉承着“让消防更可靠；让生活更安心”的企业使命，专注于消防系统智能监控领域新方案和新应用的推动,不断开拓创新，先后开发出国内首批“电气火灾监控系统“，以及国内首款获得 CCCF 认证的“自动末端试水系统”等一系列能够切实提高消防系统可靠性的新方案和新应用。拥有在自动末端试水、电气火灾监控、消防电源监控等产品领域内的大量专利及软件著作权。在销售模式方面，随着公司今年 5 月在新三板的顺利挂牌，公司快速引入了职业化管理团队，积极加大研发和市场投入，加强自有营销团队、加大地域覆盖，先后设立了上海、北京、广州、天津、杭州、成都、重庆、福州等 8 个销售办事处，同时加强对代理商的管理和开发，在维护好原有主要代理商的同时，积极引入有实力、对公司认可度高的新合作伙伴，逐步形成和完善了以自身营销团队为主导，与代理商的本地化覆盖及细分市场渗透相结合的销售模式，稳步拓展市场。在主营业务方面，公司把握消防行业特点与发展趋势，依托于自身核心技术、知识产权与市场准入资质等关键资源要素形成的核心竞争力，在电气火灾监控等传统产品上取得的业绩稳定增长的同时，利用创新性产品的先发优势，实现了公司核心产品“自动末端试水系统”业绩的快速增长。该系统已先后应用于福州海峡奥林匹克体育馆、南京国家电网、南京牛首山风景区、合肥京东方、上海百联购物中心、长春龙嘉机场等国内大型重点工程项目中。公司在经营主营业务通过销售上海光华品牌消防智能监控系统获取收入和利润的同时，充分利用自身研发能力和供应链优势，探索开展为其它品牌的贴牌业务，并且取得了初步成果。报告期内，公司整体维持了较高的毛利率水平并实现了业绩的快速增长，主要原因系公司的核心产品自动末端试水系统具有创新性和先发优势，并且采用了软、硬件相结合的解决方案系统销售模式，该产品为公司自主研发的全新消防智能监控产品，具有较高的产品附加值。报告期内及报告期后至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司延续以往经营模式，主要从事消防设备及产品的生产加工、销售，阀门及泵、电气设备及配件、电子产品、电子元器件的销售。公司客户基本为国内经销商、大型工程公司和成套厂。公司不断开拓市场，目前已与中建三局集团有限公司、中建八局工业设备有限公司、上海建工一建集团有 公告编号：2018-013 10 限公司等国内优质企业达成良好的合作关系，业务正在稳步开展，也得到了良好的客户反馈。未来公司将持续提高公司产品质量，致力智能消防业务的拓展，提高产品在智能消防市场的覆盖率。报告期内，公司努力完善现代化企业规范管理制度，努力提高自身实力。2017 年度，公司实现营业收入 38715032.95 元，实现净利润 13936974.67 元，较上年增长 34.74%；毛利率 70.27%，较上年增长 38.63%。公司一直不断提高产品的附加值，从而实现了 2017 年净利润与毛利率的增长。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 65930718.84 元，负债总额为 4617793.90 元。从盈利能力、偿债能力等各项财务指标来看，公司在 2017 年全年经营状况良好。（二）行业情况（二）行业情况 我国消防行业市场份额较为分散，行业集中度低，智能消防企业规模尚未形成，规模较大企业面临发展机遇；低端市场竞争激烈，产品品种单一，行业平均毛利不高；中高端市场竞争温和，少数企业向系统集成商发展。目前随着我国经济的发展，物联网产业升级和结构调整，这也在客观上对消防行业的技术水平和服务质量提出了更高要求。消防行业未来的发展趋势是通过并购整合，从生产型、工程型市场向服务型、智能消防市场过渡，最终实现物联网与消防相结合的服务模式。本年度消防工程和技术服务行业的发展有如下特点：（1）国家产业政策持续支持，公共安全需求日益提高，消防民用化进程加快，消防市场巨大；（2）消防法规日渐完善，制度环境趋向规范，在对从业公司和人员提出更高要求的同时，也为规范经营的公司提供了机遇；（3）市场准入壁垒和人才壁垒依旧存在，只有拥有合格资质和技术人才的公司才能在竞争中脱颖而出；（4）市场集中度低、行业区域性强的竞争格局尚未根本改变，部分最低价中标、不规范操作、无序竞争现象扰乱了消防行业市场，给行业主流、规范企业带来冲击；（5）下游行业的波动尤其是国家对商业地产和民用住宅领域的宏观调控，给这些产业的企业经营带来不确定性，短期内对消防行业尤其是消防工程行业带来影响。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,809,141.35 33.08%9,026,609.62 26.02%141.61%应收票据 1,150,000.00 1.74%290,000.00 0.84%296.55%应收账款 23,433,303.30 35.54%7,213,269.00 20.80%224.86%预付账款 1,878,695.43 2.85%1,094,216.19 3.15%71.69%其他应收款 596,571.45 0.90%44,171.36 0.13%1250.58%存货 5,405,186.35 8.20%5,817,033.17 16.77%-7.08%其他流动资产 137,917.93 0.21%14,344.53 0.04%861.47%长期股权投资-固定资产 10,864,622.94 16.48%10,969,325.46 31.62%-0.95%在建工程 128,205.12 0.19%-100.00%无形资产 4,759.44 0.01%10,573.56 0.03%-54.99%递延所得税资产 522,315.53 0.79%207,690.63 0.60%151.49%短期借款-长期借款-应付账款 629,673.42 0.96%363,044.24 1.05%73.44%公告编号：2018-013 11 预收账款 223,681.90 0.34%932,967.19 2.69%-76.02%应付职工薪酬 556,891.78 0.86%450,404.54 1.30%25.86%应交税费 3,145,798.80 4.77%507,867.28 1.46%519.41%其他应付款 51,748.00 0.08%57,000.00 0.16%-9.21%资产总计 65,930,718.84-34,687,233.52-90.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、2017 年 12 月 31 日货币资金 21,809,141.35 元，较 2016 年 12 月 31 日增加了 12,782,531.73 元，同比上年增加了 141.61%，主要系公司 2017 年度定向增发股票 150 万股(10.00 元/股,共募集资金 1500 万元)，是因为筹资活动净流入所致。2、2017 年 12 月 31 日应收账款 1,150,000.00 元，较 2016 年 12 月 31 日增加了 860,000.00 元，同比增加了 296.55%，主要系本期公司销售收入的增加所致。3、2017 年 12 月 31 日其他应收款 23,433,303.30 元，较 2016 年 12 月 31 日增加了16,220,034.30 元，同比增加了 224.86%，主要系 2017 年度销售收入的增加所致。4、2017 年 12 月 31 日预付账款 1,878,695.43 元，较 2016 年 12 月 31 日增加了 784,479.24元，同比增长 71.69%，主要系母公司为 2017 年 12 月预付采购原材料款增加所致。5、2017 年 12 月 31 日其他应收款 596,571.45 元，较 2016 年 12 月 31 日增加了 552,400.09元，同比增长 1250.58%，主要系客户保证金和办事处员工借款增加所致。6、2017 年 12 月 31 日其他流动资产 137,917.93 元，较 2016 年 12 月 31 日增加了 123,573.34元，同比增长了 861.47%，主要系增值税未抵扣进项税额增加所致。7、2017 年 12 月 31 日无形资产 4,759.44 元，较 2016 年 12 月 31 日减少了 5,814.12 元，同比减少了 54.99%，主要系 2017 年年度无形资产摊销的减少所致。8、2017 年 12 月 31 日递延所得税资产522,315.53元，较 2016 年 12 月 31 日增加了314,624.90元，同比增长了 151.49%，主要系计提的坏账准备和未实现销售部分的递延所得税资产增加所致。9、2017 年 12 月 31 日应付账款 629,673.42 元，较 2016 年 12 月 31 日增加了 266,629.18 元，同比增长了 73.44%，主要系销售收入的增加，而导致原材料采购的增加所致。10、2017 年 12 月 31 日预收账款 223，681.90 元，较 2016 年 12 月 31 日减少了 709,285.29元，同比减少了 76.02%，主要系 2016 年年底预收客户货款在 2017 年大部分实现销售的减少所致。11、2017 年 12 月 31 日应交税金 3,145,798.80 元，较 2016 年 12 月 31 日增加了 2,637,931.52元，同比增长了 519.41%,主要系 2017 年 12 月增值税和所得税增加所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 38,715,032.95-28,732,927.41-34.74%营业成本 11,506,984.30 29.72%9,106,206.82 31.69%26.36%毛利率 70.28%-68.31%-管理费用 10,583,819.79 27.34%8,315,787.43 28.94%27.27%销售费用 1,584,224.45 4.09%869,827.81 3.03%82.13%财务费用-100,607.65-0.26%-8,384.70-0.03%-1,099.89%公告编号：2018-013 12 营业利润 15,160,918.04 39.16%9,940,146.01 34.59%52.52%营业外收入 30,423.00 0.08%1,487,854.15 5.18%-97.96%营业外支出 2,625.52 0.01%79.25 0.00%3,212.95%净利润 13,936,974.67 36.00%10,921,095.44 38.01%27.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年度营业收入为 38,715,032.95 元,同比上涨 34.74%,主要系 2017 年度公司增加销售团队,大力拓展市场,导致营业收入同比大幅度增长。2、2017 年度销售费用为 1584224.45 元，同比上涨 82.13%，主要系 2017 年公司新增加了销售人员，开办了重庆、成都、杭州等地办事处而导致销售费用同比大幅度增加。3、2017 年度财务费用为-100,607.65 元,同比减少了 1099.89%，主要系 2017 银行利息的增加导致财务费用同比大幅降低。4、2017 年营业利润为 15,160,918.04 元，同比上涨 52.52%，一方面本期政府补贴 1,536,928.03 元计 入其他收益导致利润上涨；另一方面公司本身销售收入的增长而带来的利润增长。5、2017 年营业外收入为 30,423.00，上期为 1,487，854.15 元，主要系公司执行财政部 2017 年 5 月 10 日以财 会201715 号发布的 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），将 2017 年发生的与 日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 31,096,275.85 20,860,577.87 49.07%其他业务收入 7,618,757.10 7,872,349.54-3.22%主营业务成本 6,951,786.77 5,661,985.54 49.73%其他业务成本 4,555,197.53 4,608,870.09 2.06%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自动末端试水系统 18,294,881.85 47.26%10,589,722.24 36.86%电气火灾监控系统(自产)11,028,446.69 28.48%5,661,985.54 19.70%电气火灾监控系统(贸易)1,772,947.31 4.58%4,608,870.09 16.04%其他产品 7,618,757.10 19.68%7,872,349.54 27.40%合计 38,715,032.95 100.00%28,732,927.41 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 22,911,556.50 59.18%22,201,933.01 77.27%华北地区 1,115,844.70 28.71%5,461,158.75 19.01%华西地区 4,385,849.81 11.33%1,003,261.05 3.49%公告编号：2018-013 13 华南地区 301,781.94 0.78%66,574.60 0.23%合计 38,715,032.95 100.00%28,732,927.41 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年华东地区的收入较 2016 年占比有所降低，而其他三个区（华北、华西、华南）都有所上升，主要原因是因为从 2017 年开始我们的市场营销从以前重视华东地区开始向全国导入和铺货，所以整体收入都有所增加，其他地区的快速增长使得以后销售的分区更加均匀、发展更为全面。从产品分类收入来看，2017 年度自动末端试水产品销售增长了 10.4%，电气火灾产品（自产）增加了 9.24%，电气火灾产品（贸易）减少了 11.46%，其他产品减少了 7.72%，主要是 2017 年度公司加大了自产产品的推广和投入，并且办事处的开办也为自动末端试水产品和电气火灾产品的销售增加提供了源动力。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海盘能信息技术有限公司 3,624,096.16 9.36%否 2 北京西默电子科技有限公司 3,449,743.68 8.91%否 3 上海崇世智能科技有限公司 3,299,425.55 8.52%否 4 苏州惠世电电气有限公司 2,410,447.91 6.23%否 5 上海艾临科智能科技有限公司 2,128,595.10 5.50%否 合计合计 14,912,308.40 38.52%-应收账款联动分析：截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 2343.33 万元，较上期增加了 224.86%，主要原因为2017 年度公司销售收入的增加而导致。应收账款期末余额前三名客户分别为上海盘能信息技术有限公司，应收账款期末余额 404.53 万元，占应收账款期末余额的 17.26%；北京西默电子科技有限公司，应收账款期末余额 393.62 万元，占应收账款期末余额的 16.80%；苏州惠世电电气有限公司，应收账款期末余额 272.63 万元，占应收账款期末余额的 11.63%。上述应收账款期末余额的账龄均在 1 年以内。应收账款期末余额前三名客户与本期收入前四名客户基本一致，主要客户上海崇世智能科技料有限公司的货款在报告期内已基本收回。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 苏州飞腾电器有限公司 1,953,818.80 16.56%否 2 上海屹沪阀门有限公司 1,016,239.32 8.62%否 3 上海裴信电子科技有限公司 1,016,144.02 8.61%否 4 上海创屯电气有限公司 641,025.64 5.43%否 5 上海君研电子有限公司 487,308.89 4.13%否 合计合计 5,114,536.67 43.35%-应付账款联动分析：截至 2017 年 12 月 31 日，应付账款期末余额为 62.97 万元，较上期增加了 73.44%，主要是因为2017 销售收入的增加导致原材料采购的增加，应付账款相应增加所致。应付账款期末余额前五名供应商为：上海钦信电子科技有限公司，应付账款期末余额为 10.17 万元；上海裴信电子科技有限公有限公司，应付账款期末余额为 9.94 万元；上海冉能自动化科技有限公司，应付账款期末余额为 3.54 万 公告编号：2018-013 14 元；上海合力消防工程有限公司，应付账款期末余额为 2.70 万元；余姚市久源衡器成套有限公司，应付账款期末余额为 1.67 万元。本期供应商采购前五名中上海创屯有限公司、苏州飞腾电气有限公司、上海屹沪阀门有限公司、上海君研电子有限公司的货款在报告期内已基本支付。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,368,146.92 3,547,721.77-138.56%投资活动产生的现金流量净额-849,321.35 3,110,357.65-127.31%筹资活动产生的现金流量净额 15,000,000.00 -132,707.69 11,403.04%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上期下降了 138.56%，主要原因是公司本期为了拓展新的区域，增加产品的在市场上的曝光率，新增加了杭州、广州等办事处，人员费用也增加了 111.06万元；2017 年税费支出也比 2016 年度增加了 71.46 万元；支付其他与经营活动有关的现金增了 287.24万元（主要是研发费增加了 140 万，销售费用增加了 71.40 万）。2、2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年下降了 127.31%，主要系 2017 年公司取得投资收益收到的现金较上一年度减少所致。2016 年度理财产品到期回收 900 万元,并且取得相应的投资收益 8.48 万元,而 2017 年公司的投资活动为购建固定资产所支付的现金 84.93 万元。3、2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增长了 11403.04%，主要系 2017 年公司吸收投资收到的现金 1500 万元所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 2 家全资子公司，分别是上海易政信息技术有限公司，懿伟信息技术(上海)有限公司 报告期内，公司全资子公司情况如下：1、上海易政信息技术有限公司成立于 2014 年 12 月 10 日，法人代表金欣，光华消防持股 100.00%，注册资本为 50 万元，经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息安全专用产品），计算机硬件、通讯产品及设备的研发、销售、系统集成，并提供技术咨询与技术服务，网络工程的安装、调试、维护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2017 年营业收入为 13,154,837.77 元，净利润为 9,699,457.03 元。2、懿伟信息技术(上海)有限公司成立于 2017 年 12 月 14 日，法人代表高洋，光华消防持股 100.00%，注册资本为 1,000,000.00 元，经营范围：从事信息科技、大数据科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的设计、开发、制作、销售，计算机硬件及辅助设备、电子产品、通讯产品及配件的设计、开发、销售，系统集成，网络工程，云平台服务，云基础设施服务，云软件服务，数据处理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2017 年营业收入为 46,153.85 元，管理费用 66,991.00 元，财务费用 860.00 元，净利润为-22,167.91 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、