871441_2017_华魏科技_2017年公司年度报告_2018-06-28.pdf

公告编号：公告编号：20182018-0 02828 1 2017 年度报告 华魏科技 NEEQ:871441 上海华魏科技股份有限公司 Shanghai Boom Science And Technology Co.,Ltd 公告编号：公告编号：20182018-0 02828 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月，公司顺利通过高新技术企业复审认定，取得了高新技术企业证书。证书编号：GR201731002551，有效期 3 年。公司开发了环境监控系统，此系统包括监控主机和采集器，能把接收到的各类监测信息按主站系统要求的通信协议上传到局端主站系统。该系统可以广泛应用于城市综合管廊和电力隧道、地铁等城市地下空间的安全监测。2017 年公司在南昌建立了生产研发中心和高铁工程技术中心，能够为高铁防入侵实验验证提供有力的技术支撑。公告编号：公告编号：20182018-0 02828 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 38 8 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 38 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 46 6 公告编号：公告编号：20182018-0 02828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华魏科技、华魏股份 指 上海华魏科技股份有限公司 华魏光纤、有限公司、华魏光纤、华魏设备 指 股份公司前身，即上海华魏光纤传感技术有限公司、上海华魏自动化设备有限公司 盘锦华魏 指 盘锦华魏采油技术服有限公司 江西华神 指 江西华神智能物联技术有限公司 江西润能 指 江西润能能源服务有限公司 江西工控华魏 指 江西工控华魏科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海华魏科技股份有限公司章程 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海华魏科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海华魏科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海华魏科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：20182018-0 02828 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人皋魏、主管会计工作负责人张芳及会计机构负责人（会计主管人员）张芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当风险 华魏科技董事长兼总经理皋魏直接持有公司 17.74%的股份，通过上海汇钢间接持有公司 1.81%的股份，通过上海珏柏间接持有公司 3.00%的股份，合计持有公司 22.55%的股份；华魏科技董事席刚直接持有公司 12.06%的股份，通过上海汇钢间接持有公司 1.22%的股份，合计持有公司 13.28%的股份；二人合计持有华魏科技 35.83%的股份。皋魏同时担任上海珏柏的执行事务合伙人，能够实际支配上海珏柏持有华魏科技的 8.00%的股份及相对应的股东权利，根据皋魏个人出具的承诺，在其本人担任上海珏柏的执行事务合伙人期间，将促使上海珏柏在作为华魏科技的股东行使对公司的任何股东权利时，与皋魏本人在华魏科技做出相同的表决；另根据皋魏、席刚签署的一致行动协议，皋魏与席刚合计控制上海汇钢 57.94%的股权，将促使上海汇钢在作为华魏科技的股东行使对公司的任何股东权利时，与皋魏、席刚在华魏科技做出相同的表决，因此二人合计能够控制华魏科技 43.03%的股权并能够保持行使股东权利的一致性，为公司的控股股东、实际控制人。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构，制定了完善的制度体系，形成股东大会、董事会及监事会相互制衡的有机运作体系，但如公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式，对公司的生产经营决策、人员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其他股东的利益，可能出现实际控制公告编号：公告编号：20182018-0 02828 6 人控制不当风险。2、实际控制人股权质押的风险 2017 年 1 月 3 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了皋魏、席刚为公司贷款提供质押担保的议案，该议案已经 2017 年 1 月 18 日召开的华魏科技 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 2 月 28 日，上海市工商行政管理局出具编号为股质登记设字【002017】第 0062 号和股质登记设字【002017】第 0063 号的股权出质设立登记通知书，皋魏和席刚出质股权数额分别为 3,155,100 股和 2,143,992 股，股权出质登记设立完成。根据 2017 年 1 月 18 日华魏科技 2017 年第一次临时股东大会审议通过的皋魏、席刚为公司贷款提供质押担保的议案，公司实际控制人皋魏、席刚将其直接持有公司的全部股权进行质押，存在公司不能按时归还借款导致股权质押被强制执行的风险，进而可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化，影响公司股权结构的稳定性。3、技术人员流失及技术泄密的风险 公司主营业务为向各类用户提供光纤传感监测整体解决方案，拥有稳定的技术开发人才队伍是生存和发展的根本。随着公司规模的不断扩大，如果公司不能有效维持技术人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至将使公司难以吸引和留住高素质的人才，降低公司整体竞争能力，不利于公司的长期稳定发展。4、资产负债率（母公司）偏高，净资产偏低 报告期内，公司发展的资金主要来自股东投资、自有资本、外部银行借款及单位往来款。截至 2017 年末、2016 年末和 2015 年末，资产负债率分别为 89.49%、76.76%、95.71%，公司资产负债率偏高，一是由于公司在报告期之前发生大额亏损，净资产金额较小，二是由于公司2017年度亏损1267.89万导致公司净资产大幅下降，这增加了公司对资金的管理难度，公司存在一定的偿债风险。5、2017 年度、2016 年度经营活动产生的现金流量净额为负 公 司 2017 年、2016 年 经营 活动产 生的现金 流量 净额分 别为-1,946,513.03，-14,317,989.66。2016 年经营活动产生的现金流量净额为负值主要为 2016 年项目回款较低，实现销售收入 43,607,835.44 元，而销售商品、提供劳务收到的现金仅有 21,985,045.26 元；2017 年经营活动产生的现金流量净额为负值主要是项目确认收入较少、项目回款较低所致。6、应收款项不能回收的风险 公司 2017 年末应收账款账面价值为 31,346,766.18 元，占流动资产的比例为 54.10%。公司应收账款客户主要为电力公司、大型总承包商、政府部门等，公司承做部分属于整体项目中的子项目，公司负责的子项目完工后收款受项目整体收款进度的影响，导致部分项目的收款延后；同时，大型客户的部分项目款来源财政拨款，客户需等到财政拨款到账后再支付公司货款，导致应收款回款相对较慢，降低了应收账款的回款率。应收账款余额较大，周转率低，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险。7、公司未弥补亏损超过截至 2017 年末，上海华魏科技股份有限公司未分配利润累计金额为公告编号：公告编号：20182018-0 02828 7 实收股本总额的 1/3 的风险 -16,089,155.52 元，公司实收股本为 17,782,440.00 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的 1/3。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：公告编号：20182018-0 02828 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海华魏科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Boom Science And Technology Co.,Ltd 证券简称 华魏科技 证券代码 871441 法定代表人 皋魏 办公地址 上海市闵行区紫秀路 100 号虹桥总部一号二号楼 7 楼 A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张芳 职务 董事会秘书 电话 18918363898 传真 021-54902033 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市闵行区紫秀路 100 号二号楼 7A,201103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市闵行区紫秀路 100 号二号楼 7A 办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 14 日 挂牌时间 2017 年 6 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 向各类用户提供光纤传感监测整体解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）17,782,440 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 皋魏、席刚 实际控制人 皋魏、席刚 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：20182018-0 02828 9 统一社会信用代码 91310118729419228Q 否 注册地址 上海市青浦区白鹤镇鹤鹏路 355号 2 幢 321 室 是 注册资本 1778.244 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市杏花岭区府西街 69 号国贸大厦 2 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 桂标 洪志国 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内公司普通股票转让方式为协议转让。2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。公告编号：公告编号：20182018-0 02828 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,991,897.05 43,607,835.44-58.74%毛利率%39.42%43.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,678,922.87 769,104.88-1,748.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,908,878.59 -180,556.14 -7,049.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-143.70%5.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-146.31%-1.27%-基本每股收益-0.71 0.04-1,875.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 57,945,144.42 68,130,826.48-14.95%负债总计 55,461,627.47 52,968,386.66 4.71%归属于挂牌公司股东的净资产 2,483,516.95 15,162,439.82-83.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.14 0.85-83.53%资产负债率%（母公司）89.49%76.76%-资产负债率%（合并）95.71%77.75%-流动比率 1.17 1.46-利息保障倍数-7.32 1.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,946,513.03-14,317,989.66 86.41%应收账款周转率 0.45 1.44-存货周转率 0.71 1.17-公告编号：公告编号：20182018-0 02828 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.95%14.55%-营业收入增长率%-58.74%27.73%-净利润增长率%-1,748.53%-85.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,782,440 17,782,440 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 257,087.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,462.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 270,550.21 所得税影响数 40,594.49 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 229,955.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-0 02828 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家高科技物联网企业，成立以来一直专注于于光纤传感技术领域，主营业务为向各类行业用户提供光纤传感监测整体解决方案，具体包括：电缆隧道和城市综合管廊综合监控、高速铁路周界入侵报警系统、数字化油田及油气管线防泄漏防破坏告警系统、国家重大工程安全防范和在线监测系统等，为电网、市政管廊、石油石化等行业用户提供安全防范和在线监测的总体解决方案和应用服务。公司主要收入来源是物联网传感产品和集成系统、平台软件及相应的工程、维护服务销售。报告期内至报告披露日，公司的商业模式包括采购、销售、研发等均较上年度未发生重大变化。具体总结如下：（一）采购模式 公司采购工作主要以项目为导向，根据工程项目、研发项目以及生产物料需求信息的特殊性，运用订货点采购、JIT 采购、MRP 采购等模式安排采购；核心器件均选用满足质量管理体系标准的国内外知名品牌，确保质量稳定可靠；依据供应商管理制度，建立了合格供应商名录，对所有供应商做考核，及时开发、引进优质供应商，淘汰不合格供应商；外购物资部分属于充分竞争行业，满足要求供应商众多，在价格谈判、付款方式、质量把控等方面有主导优势。（二）销售模式 公司的销售模式分为以下三种：第一种是通过常规的招投标方式获取销售合同。一般的销售流程为：获取客户采购信息，确认参加报价或者竞标，按照客户要求进行报价或者竞标，成功后获取供货资格，最后签订销售合同；第二种是作为总承包商的产品供应商，通过其向最终客户提供产品。这两种销售模式下公司产品销售均需要负责安装，按项目交付和验货验收进度取得收入和回款。第三种方式是公司还通过代理商进行产品销售，这种模式为纯产品设备销售无安装义务，这类销售模式资金周转快，一般在发货前或者到货签收后收到全部合同款。（三）盈利模式 集成解决方案模式：以光纤传感技术为核心，为电缆隧道、综合管廊、油气管线和数字化油田、高速铁路周界提供综合监控和安全防范系统，为客户提供综合解决方案和工程技术服务。通过量身定制的客户化综合解决方案提升项目毛利率和市场黏性，通过项目交付中合同变更管理、客户期望管理和满意度管理、风险管理等措施控制项目成本，扩展合同收入，保障项目利润的实现；产品和子系统销售模式：围绕光纤传感的横向纵向领域，不断发掘，潜心研发，推出具有足够竞争和先进性的产品。同时，围绕产品做子系统模式的独立系统解决方案，提高灵活性，便于不同用户做一体化集成，扩大市场可参与空间，获取规模效益。缝隙市场和零散需求市场，通过发展渠道和代理销售，获取撇脂收益。公司内部主要通过预算管理，按项目配置资源，核算控制费用降低成本，通过部门工资包和人均产出效益管理控制管理费用，实现人力资源的有效配置，保障盈利水平。（四）研发模式 公司研发团队按照研发功能分为软件团队和硬件团队，核心技术人员均具有丰富的行业经验和产品开发经验；按照技术应用划分为光纤传感研发团队（偏重光电传感）和智慧物联研发团队（偏重物联网）公司以自主研发为基础，和国内多所高校和研究所建立了稳定的技术合作关系，通过市场和技术调研，对现有产品持续升级改进，不断开发新产品满足市场的需求，同时积极参与国有大型企业的技术专项合作开发工作。公司已经申请的专利数量已经居于同行业公司前列，给公司提供了产品技术和资源保证。研发部提供售前技术支持，协助销售部开拓产品市场，通过投标和合同技术审议以降低技术风险，通过及时解决安装调试过程中遇到的技术问题，提高项目交付能力。截至报告披露日，公司商业模式无变化。公告编号：公告编号：20182018-0 02828 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，2017 年部分合同因业主总体项目进度延后导致项目无法在 2017 年度内执行完毕，造成很大一部分合同无法在当年确认收入。2017 年公司实现营业收入 17,991,897.05，较上年同期下降58.74%。其中 DTS 系统实现销售收入 3,897,037.61 元，FPSS 系统实现销售收入 2,813,108.43 元，电缆隧道系统实现销售收入 10,972,544.45 元，各大类别产品较上年度均有明显下降，其中下降最多的是 FPSS系统，下降 1672.21 万元。主要原因是 2017 年公司市场转型，重点主要是转型综合管廊和电网市场，这两个行业和 FPSS 系统应用目前关联度不大。而正在推进的隧道防外破将会在 FPSS 系统应用上带来较大机会。同时，公司对前期的项目进行了服务市场的拓展，也将进一步带来这个产品的价值延伸。2017 年 7 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了股票发行方案，与投资人达成投资意向，但是因为出资方资金未到位导致定增未能如期完成，造成公司阶段性资金紧张，因此也增加了对外借款金额，导致融资费用增加。2017 年度主要工作及进展：（1）2017 年 6 月，公司在新三板挂牌，规范了企业管理，提升企业知名度。（2）新市场拓展取得重大成就：华魏自主品牌的智能巡检机器人在郑州电力局电缆隧道获得首单突破；昆仑燃气集团在用华魏振动光纤监控系统进行场站周界监控和安全防护的浙江示范项目顺利通过验收。（3）报告期内，既有市场客户满意度提升和新增需求拓展取得明显成效，公司和南水北调中线局新增 500 公里振动光纤防护系统订单。（4）成功扩大国网和南网基于光纤传感电力隧道在线监测在电力行业的应用。（5）研发团队建设和测试环境及设施建设取得重要进展，实际完成研发投入427.75 万，较上年同期增长 35.33%。南昌子公司研发分中心、无尘测试环境和占地数百平米的模拟工程验证中心正式投入运营。(二二)行业情况行业情况 1、行业的周期性 公司产品涉及到石油、电力、化工、工程等相关领域，多数订单都需要结合客户特性进行定制化改造和软件升级，使用前必须通过产品技术方案、产品安全性能等各方面较为严格的技术审查，之后要经过一定时间的试运行测试，待试运行验收合格后才能正式的组装生产，因而新产品投入使用的时间成本较高。此外公司所处行业与宏观经济的发展状况息息相关，与经济发展的周期保持较高的紧密度，发展公告编号：公告编号：20182018-0 02828 14 周期也基本与宏观经济的发展周期相一致。目前，煤矿行业回暖，基于光纤传感的煤矿安全监测需求升温，我司正在积极研究分布式光纤振动传感技术在煤矿井下人员应急救援定位需求中的应用。石油油价回升，油田管道防泄漏及防破坏投入将大幅增加，公司密切关注管道安全监测领域的项目。2、行业的季节性 光纤传感器行业产品与服务涉及软件、硬件、软硬件的系统集成、运维服务等部分，行业本身不具备明显的季节性特征。但由于公司主要客户如石油石化、电力等行业采购具有明显的季节性。这些行业用户采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本开支如工程建设和设备安装等主要集中在下半年尤其是四季度，使得公司获取的订单有较为明显的季节性，每年的七至十二月是公司为此类企业的销售高峰期，一至六月是销售淡季。3、行业相关法律法规及对公司经营情况的影响 1 国家能源局关于印发配电网建设改造行动计划（20152020 年）的通知 国家能源局 2015 年 实现配电网装备水平升级。推广应用固体绝缘环网柜、选用节能型变压器、配电自动化以及智能配电台区等新设备新技术；积极开展基于新材料、新原理、新工艺的变压器、断路器和二次设备的研制；在符合条件的区域，结合市政建设，提升电缆化水平，提高城镇地区架空线路绝缘化率；提升设备本体智能化水平，推行功能一体化设备；采用先进物联网、现代传感和信息通信等技术，实现设备、通道运行状态及外部环境的在线监测，提高预警能力和信息化水平。开展综合管廊建设试点。按照“政府主导、统一规划、科学使用、权责明晰”的原则，大中城市加快启动地下综合管廊示范试点工程，部分中小城市因地制宜建设综合管廊项目。将供水、电力、通信、广播电视、排水等管线进行统一规划、设计和施工，促进城市空间集约化利用。为保障电网安全可靠运行，避免城市综合管廊内管线间相互影响，应独立建设电力舱。2 国务院办公厅转发国家发展改革委关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知 中华人民共和国国务院 2016 年“十三五”期间，继续安排中央预算内投资支持中西部地区农村电网改造升级工程，并通过项目法人自有资金、地方财政投入或专项建设基金等多种方式筹措项目资本金；东部地区农村电网改造升级工程主要通过项目法人自有资金或专项建设基金解决项目资本金。电网企业要加大对农村电网建设改造的资金投入。地方政府要按规定统筹使用相关财政资金和社会资金，承担相应的建设成本，支持农村公告编号：公告编号：20182018-0 02828 15 电网改造升级。3 城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准 城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准 2017 年 现批准城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准为国家标准，编号为GB/T51274-2017，自 2018 年 7 月 1 日起实施。上表 1、2 项为电网行业的近三年内的国家规划。根据国家规划，未来数年内国网、南网均将加大在农网、配网的投资，其中包括电力隧道在线监测、综合管廊电力仓建设、配网自动化智能化建设、农网的智能化建设等等。华魏公司已经在此方向充分布局，基于光纤传感技术的隧道在线监测系统、综合管廊电力隧道环境、结构、电缆本体及安防监测逐步拓展开应用市场。在农、配网智能化应用领域，着手研发 HFCT 局放、震荡波局放、超声波局放、耐压测试、介损测试等仪器，补充完善基于光纤传感的智能电网整体解决方案。目前，部分新产品已经在南网成功应用，并通过用户验收，获得行业认可。上表 3 项为综合管廊行业的最新规范，已经颁布并即将于 2018 年 7 月 1 日起实施。华魏公司的综合管廊在线监测系统产品提前布局，严格遵照新规范要求，并取得相关行业产品认证资质。下一步，积极拓展全国管廊市场，依托规范带来的设计指导意义，将具有光纤传感亮点的综合管廊应用解决方案推向全国。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,475,893.11 2.55%1,320,416.54 1.94%11.77%应收账款 31,346,766.18 54.10%32,216,070.14 47.29%-2.70%存货 14,411,761.99 24.87%16,481,425.40 24.19%-12.56%长期股权投资 固定资产 817,282.69 1.41%1,001,042.57 1.47%-18.36%在建工程 短期借款 19,000,000.00 32.79%17,500,000.00 25.69%8.57%长期借款 140,823.70 0.21%-100.00%资产总计 57,945,144.42-68,130,826.48-14.95%公告编号：公告编号：20182018-0 02828 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)存货同比下降 12.56%，一是因为公司 2017 年营业收入较少故存货备货较少，二是因为公司加强存货管理压缩库存所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,991,897.05-43,607,835.44-58.74%营业成本 10,899,100.79 60.58%24,734,464.95 56.72%-55.94%毛利率%39.42%-43.28%-管理费用 11,642,781.93 64.71%10,183,311.73 23.35%14.33%销售费用 4,102,065.82 22.80%4,636,902.64 10.63%-11.53%财务费用 2,294,315.19 12.75%1,751,107.21 4.02%31.02%营业利润-12,883,542.77-71.61%205,507.12 0.47%-6,369.15%营业外收入 271,065.52 1.51%1,017,877.14 2.33%-73.37%营业外支出 515.31 0.00%1,352.52 0.00%-61.90%净利润-12,678,922.87-70.47%769,104.88 1.76%-1,748.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入较上年同期下降 58.74%，主要原因是公司在完成系统调试并经客户签字确认后确认收入，2017 年部分合同因业主总体项目进度延后导致项目无法在 2017 年度内执行完毕。其中 DTS系统实现销售收入 3,897,037.61 元，FPSS 系统实现销售收入 2,813,108.43 元，电缆隧道系统实现销售收入 10,972,544.45 元，各大类别产品较上年度均有明显下降，其中下降最多的是 FPSS系统，下降 1672.21 万元。主要原因是 2017 年公司市场转型，重点主要是转型综合管廊和电网市场，这两个行业和 FPSS 系统应用目前关联度不大。（2）营业成本较上年同期下降 55.94%，主要原因是营业收入下降同比营业成本下降。（3）管理费用较上年同期上升 14.33%，主要是因挂牌新三板，聘请中介机构费用比上年同期也有较大幅度增长。另，公司加大了研发投入，研发费用比上年同期增加 112 万元。（4）财务费用较上年同期上升 31.02%，主要是公司资金短缺，对外借款金额增加导致的融资费用增加。（5）营业利润和净利润较上年同期大幅下降，主要原因是营业收入下降 58.74%，但是管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用没有得到有效控制，三项期间费用较上年上升 8.86%。（6）营业外收入较上年同期下降 73.37%，主要是政府补助项目的减少造成的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,991,897.05 43,607,835.44-58.74%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 10,899,100.79 24,734,464.95-55.94%公告编号：公告编号：20182018-0 02828 17 其他业务成本 0 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%DTS 系统 3,897,037.61 21.66%6,898,076.92 15.82%FPSS 系统 2,813,108.43 15.64%19,535,246.36 44.80%电缆隧道系统 10,972,544.45 60.99%12,928,079.92 29.65%光纤栅栏 0.00%441,245.32 1.00%技术服务费 3,773.58 0.00%1,306,635.98 3.00%其他 305,432.98 1.70%2,498,550.94 5.73%合计 17,991,897.05 100.00%43,607,835.44 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年公司营业收入整体下降 58.74%，各大类别产品较上年度均有明显下降，其中下降最多的是FPSS 系统，下降 1672.21 万元。主要原因是 2017 年公司市场转型，重点主要是转型综合管廊和电网市场，这两个行业和 FPSS 系统应用目前关联度不大。而正在推进的隧道防外破将会在 FPSS 系统应用上带来较大机会。同时，公司对前期的项目进行了服务市场的拓展，也将进一步带来这个产品的价值延伸。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市电网通信有限公司 4,123,423.94 22.92%否 2 上海和旭自动化股份有限公司 2,288,461.54 12.72%否 3 广西金海电力有限公司 2,223,016.24 12.36%否 4 福建和盛高科技产业有限公司 1,880,256.42 10.45%否 5 普天信息技术有限公司 1,711,111.11 9.51%否 合计合计 12,226,269.25 67.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海仪电特镭宝信息科技有限公司 2,199,040.58 22.42%否 2 上海吉控传动系统有限公司 2,010,000.00 20.49%否 3 上海感拓智能科技有限公司 829,931.00 8.46%否 4 东莞市光佳光电科技有限公司 546,219.50 5.57%否 5 上海泓畅信息技术有限公司 494,211.00 5.04%否 合计合计 6,079,402.08 61.98%-公告编号：公告编号：20182018-0 02828 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,946,513.03-14,317,989.66 86.41%投资活动产生的现金流量净额-37,636.43-160,439.69 76.54%筹资活动产生的现金流量净额 2,139,626.03 14,946,068.81-75.39%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量较上年同期相比变动比较大的主要一是购买商品、接收劳务支付的现金较上年大幅减少，主要是营业收入下降，相应采购支出减少；二是支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降，主要是公司人员减少相应支出减少。2017 年经营活动产生的现金流量净额为-1,946,513.03,公司合并报表净利润为-12,678,922.87，差异较大。2017 年营业成本 1089.91 万元，因公司资金紧张长期合作供应商给的账期延长，购买商品、接收劳务支付的现金只有 538.84 万元。公司员工减少，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降 131.11 万元。筹资活动产生的现金流量较上年同期相比变动比较大的主要是上年有一笔吸收投资收到的现金本年没有此项，另外上年取得借款收到的现金比本年多。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司名称：江西华神智能物联技术有限公司 华魏科技持股比例为 100%2017 年实现营业收入 10,692,005.22，净利润-3,101,038.93，2017 年末总资产 33,684,811.69。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求，上海华魏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度财务报表出具带强调事项段的保留意见审计报告（希会审字 2018 2151号）所涉及事项作出如下专项说明：一、审计报告中导致会计师发表带强调事项段的保留意见的内容如下：一、审计报告中导致会计师发表带强调事项段的保留意见的内容如下：“二、形成保留意见的基础 如财务报表附注六之（九）所述，截止至2017年12月31日，贵公司账面递延所得税资产为4,561,512.74元，对应的可抵扣暂时性差异为30,410,084.95元，我们对贵公司确认递延所得税资产依据的盈利预测报告进行了复核，但我们无法获取适当证据证明其中预测使用参数的合理性和准确性，我们亦无法获取适当证据确定贵公司未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，公告编号：公告编号：20182018-0 0282