872027_2017_昊腾创视_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 昊腾创视 NEEQ:872027 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 Beijing Hoten Media Corp.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2017 年 2 月 10 日，经北京市工商行政管理 局朝阳区分局予以核准，公司由有限责任公司变更为股份有限公司，并取得统一社会信 用代码为 9111010558907516XW 的营业执照。2.2017 年 3 月 3 日，公司原创剧本地外情人取得国作登字-2017-A-00363727 文字作品版权登记证书。3.公司于 2017 年 7 月 28 日取得股转系统出具的同意挂牌函，并于 2017 年 8 月 10 日正式挂牌。4.公司于 2018 年 1 月收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发高新技术企业证书，证书编号：GR201711006096，发证时间2017 年 12 月 6 日，有效期三年。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.28 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 公司章程 指 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司公司章程 董事会 指 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司监事会 股东大会 指 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责、信息披露负责人 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋子达、主管会计工作负责人宋子达及会计机构负责人（会计主管人员）孙莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.宏观经济风险 公司所处影视剧行业与我国宏观经济水平密切相关。一方面，宏观经济的波动会影响民众的精神消费需求，从而对公司网络剧、网络大电影等自创视频类业务造成直接影响；另一方面，宏观经济的波动会导致企业业绩下降，造成宣传预算吃紧，导致对宣传片、广告片等需求弹性较大产品的需求萎缩，进而影响公司的视频创制业务。2.人才流失风险 由于行业特性，影视制作行业人才流动性较大。而影视产品的核心为人的创作，制作过程技术含量较高，所以公司的核心竞争力是人才。随着公司业务的扩张，如果不能引进优秀的外部人才，不能保持住现有人员的稳定性，将会影响公司的发展。3.视频作品侵权的风险 在视频制作类业务及自创视频类业务中，著作权是最重要的知识产权。无论是在视频创制类业务抑或在自创视频类业务中产生的作品，均存在多方主张知识产权权利的情形可能性。抄袭其他作品本身就是侵犯他人著作权的行为，虽然公司严禁创意和策划人员抄袭他人作品，但每一种新的创意都可能源于他人已受到著作权保护的作品，所以现在公司未发生知识产权纠纷引起的起诉，但公司无法确保未来不发生此类情形。因此，公司的作品存在抄袭其他作品或者侵犯他人著作权等知识产权的潜在风险。4.产品适销性风险 影视剧产品作为大众文化消费品，其好坏判断标准主要基于受众的主观及独立判断，该判断标准会随社会文化环境的变化而发生变化。因此，公司作品必须迎合大众的主观喜好，同时在6 此基础上不断创新，追随但又不盲从社会文化变化。公司的创意与创作亦是对大众喜好的主观判断，只有在该判断与大众喜好一致的情况下，公司的产品才能获得市场认可，反之则面临遭到市场淘汰的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hoten Media Corp.证券简称 昊腾创视 证券代码 872027 法定代表人 宋子达 办公地址 北京市朝阳区西大望路 63 号院 7 号楼 13 层 1603 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙莉 职务 信息披露负责人 电话 010-59600550 传真 010-59600550 电子邮箱 haotenghoten- 公司网址 www.hoten- 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦 1602；公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-01-19 挂牌时间 2017-08-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 主要产品与服务项目 主要从事纪录片、宣传片、广告片的创作、摄制及精品新媒体影视作品的孵化、创作、摄制、衍生业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 公司无控股股东 实际控制人 章佩虹、宋子达 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9111010558907516XW 否 注册地址 北京市朝阳区西大望路 63 号院 7号楼 13 层 1603 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李亚东、邹泉水 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 78,007,625.90 26,160,776.71 198.19%毛利率%15.57%30.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,887,077.36 4,391,182.71 34.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,886,583.96 4,391,182.71 34.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.23%143.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.23%143.45%-基本每股收益 0.29 4.39-93.39%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,175,289.69 27,762,539.76 41.11%负债总计 7,131,536.59 1,605,864.02 344.09%归属于挂牌公司股东的净资产 32,043,753.10 26,156,675.74 22.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.31 22.14%资产负债率%（母公司）17.92%5.78%-资产负债率%（合并）18.20%5.78%-流动比率 540.15%1720.87%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,389,685.88-6,401,574.68 15.81%应收账款周转率 11.96 8.53-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.11%2009.69%-营业收入增长率%198.19%464.40%-净利润增长率%34.07%217.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 657.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 657.85 所得税影响数 164.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 493.4 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事宣传片、广告片、纪录片的创作、摄制及精品新媒体影视作品的孵化、创作、摄制及衍生业务。公司自成立以来，已经为近百家客户提供创意服务，客户主要包括大型上市企业、政府机构及教育机构。公司以创作紧贴潮流趋势的视听内容为核心，以广告片、宣传片、纪录片以及新媒体影视作品为主要形式，通过差异化竞争的方式，为受众提供精品视听内容，所开发视听内容涉及多个行业，以此积累了多元化的创作方案、丰富的摄影经验及客户资源。公司的采购模式：公司在业务过程中发生的采购主要包括拍摄制作服务、后期制作服务、剧本创作服务等，涉及上述服务的采购，公司均采用委托外部服务商提供的方式完成。拍摄制作服务的采购，公司根据项目特点、客户需求，组建以经验、风格、成本合适的导演、摄像为核心的项目团队，并以此为基础选择外部服务商。后期制作服务的采购，公司自身后期制作能力、配置若无法达到项目要求，公司会按照相应采购流程通过外部服务商完成后期制作。公司的生产模式：（1）视频创制类业务。公司的视频创制类业务系根据客户的需求，进行宣传片、广告片、纪录片的创意策划、拍摄制作、后期制作等。公司在完成创意策划、文案、剧本后，根据项目特点、客户需求，在挑选并确定以经验、风格、成本均合适的导演、摄像为核心的项目组的基础上，选择外部服务商进行拍摄制作，并指派公司制片人员掌控影片质量及艺术水平，与主创人员研究和分析脚本，根据脚本和拍摄要求确定演员及场景，对进度、质量予以监督，保证成片符合公司创意，质量达到客户的要求。项目在完成拍摄制作后，公司将对成片进行后期制作处理。报告期内，公司配备后期制作团队，若项目后期制作要求超出公司能力，公司会通过委托外部服务商制作的方式予以解决。（2）自创视频类业务。公司的自创视频类业务主要包括网络剧、网络大电影等新媒体视听内容的投资、制作。目前其制作模式主要分为独家制作和联合制作。独家制作是指由公司自行策划、立项，并全额投资，版权及收益为公司独家所有，公司以其财产对项目债务承担责任的经营方式。联合制作是指公司与其他投资方共同策划、出资拍摄，并按各自出资比例或者按合同约定分享利益及分担风险的经营方式。目前，为追求作品的品质，新媒体影视作品的单笔投资额上涨较快，公司通过两种制作模式协同并进的方式，一方面减少资金压力，另一方面亦可增加项目资源，实现项目资源或资金优势的互补。公司的销售模式：公司销售模式为直接销售。公司广告片、宣传片、纪录片等视频创制服务均直接与客户签订制作服务合同，并最终于成片完成并交付客户后实现销售。报告期内，公司自创视频业务的广告招商销售亦采用与相关产品或服务厂商签订广告服务合同，确定最终植入模式，采取直销的方式进行销售。公司主要盈利模式如下：（1）视频创制服务。公司通过广告片、宣传片、纪录片的创制等方式直接为品牌客户提供品牌服务解决方案以获取收入的盈利模式。（2）广告招商。公司将网络剧等自创视频作品中的对白、片段、场景、道具元素、周边、联合出品、冠名等资源出售给广告客户，以赚取广告利润的盈利模式。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2017 年实现营业总收入 78,007,625.9 元，比去年同期增长 198.19%，营业总成本为 70,334,686.28元，比去年同期增长 246.08%，实现归属挂牌公司净利润 5,887,077.36，比去年同期增长 34.07%，经营活动产生的现金流量净额为-5,389,685.88，比去年同期提高 15.81%。报告期内，公司依托新三板平台，不断增强公司品牌形象，提高产品质量与竞争力。在维护老客户继续追加订单的同时成功开拓新客户、拓宽新渠道。2017 年度公司实现新的业务突破，成功签订电视节目制作等影视业务，使得公司的营业收入快速增长。因公司实行轻资产战略，在为客户提供创意策划服务、后期制作服务、影视拍摄服务中涉及到的物资等均外包于外部供应商，而 2017 年的供应商物价较去年同期有所提升，故营业总成本随着营业收入的提升而大幅提升，此外，公司由于自身发展所投入的管理成本也较去年同期有较大提升。未来，公司将继续提升质量管理，注重品牌建设，争创一流企业的目标不改变。继续完善内部管理制度，降低运营成本，提高自身水平，注重创新，为客户提供有价值的文化视听产品。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为“广播、电视、电影和影视录音制作业”（R86）。影视剧行业作为涉及意识形态领域的特殊行业，对国家精神文明建设具有重大影响。1、有利因素有利因素（1）精神消费需求的扩大 根据2016 年国民经济和社会发展统计公报，2016 年，我国人均国内生产总值 53,980 元，比上年增长 6.1%；全国居民人均可支配收入 2,3821 元，比上年增长 8.4%，扣除价格因素，实际增长 6.3%。全国已有 9 个省市人均 GDP 超过 10,000 美元，而人均 GDP 是否达到 10,000 美元，通常在学界被用于衡量进入发达国家的一个指标。随着中国未来人均收入的增长，人们的消费习惯将进一步升级“起飞”。消费者在精神需求相关的消费领域，尤其是文化娱乐等方面会有更高支出。（2）国家政策持续扶持 文化产业是近年来国家政策的持续扶持对象。文化产业振兴规划、文化部关于加快文化产业发展的指导意见、文化部关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见、文化部“一带一路”文化发展行动计划（20162020 年）等一系列政策的出台，将文化产业上升为国家的战略产业。2016 年 3 月 17 日，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要发布，其中提出要实现“公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业”的目标，表明了中央在“十三五”时期大力推进文化产业发展的决心和信心。13 以电影为代表的影视剧行业更是政府扶持文化产业的重点。2017 年 3 月开始实行的电影产业促进法，将作为“文化产业第一法”，为保护电影知识产权、维护电影从业者合法权益、鼓励电影艺术创新和科技创新、倡导开展电影评论和业务交流、实施电影人才扶持计划、积极营造激发创作热情、提高电影质量的制度环境带来重要影响。（3）技术、商业模式发展带动行业全产业链升级 近年来，基于互联网普及和消费升级所带来的技术、商业模式发展，为文化行业全产业链升级提供了新的助力。其中，智能手机、平板电脑、互联网电视等终端产业的技术创新，微视频、在线直播、互联网广告等互联网新业态的跨越式发展，为影视行业创造了大量需求，拓宽了盈利模式，提升了行业的整体质量。（4）IP 授权为代表的内容产业市场规模扩大 内容创新是所有影视行业从业主体站稳脚跟、持续发展的必然选择。在优质版权内容稀缺且价格水涨船高的局面下，发力优质原创内容是每一个市场参与主体打造特色、强化品牌、实现差异化竞争的必由之路。在这一趋势带动下，近年来以 IP 授权为代表的内容产业市场规模急剧扩大，进一步带动了影视剧行业，特别是新媒体影视行业在投资端的繁荣。2、不利因素不利因素（1）政策监管存在不确定性 影视剧行业作为涉及意识形态领域的特殊行业，对国家精神文明建设具有重大影响，因此其制作、发行等环节均受到党和政府有关部门的有效监管。新媒体影视剧行业则由于其特殊性，市场主体（包括监管层面）尚未形成一套成熟的制度机制，因此监管政策具有不确定性，该不确定性会给行业带来不利影响。（2）行业整体水平尚待提高 近年来，随着市场规模的增长，影视剧行业（特别是新媒体影视剧行业）市场参与主体数量增长较快且质量参差不齐；部分企业的行业自律性较弱，行业竞争秩序还需进一步规范和完善。行业整体水平不高的状况若持续，则不利于企业，特别是走精品路线企业的长期稳定发展，亦不利于培育规范的市场环境和行业共识。在这种局面下，势必需要行业监管部门通过制定相关产业政策、出台行业监管措施，同时由行业领先企业带头加强行业自律指导，形成行业共识，以提高行业的规范程度，提高市场成熟度。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,309,381.33 23.76%14,993,166.63 54.01%-37.91%应收账款 7,731,100.00 19.73%5,315,084.51 19.14%45.46%14 存货-长期股权投资-固定资产 341,926.01 0.87%46,977.81 0.17%627.85%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 39,175,289.69-27,762,539.76-41.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期货币资金较去年同期降低 37.91%，由于本期内应收账款较去年增加且期内公司开展业务导致购买商品和劳务的资金大幅增加，导致货币资金较去年降低。2.应收账款较去年同期增加 45.46%，由于本期内部分项目于 2017 年 12 月底完结，导致应收账款并未能及时回款。其中与山东世纪阳光影视文化传播有限公司项目应收账款 5,392,000.00 元.3.固定资产较去年同期大幅度提升 627.85%，由于公司发展需求引进人才的同时更新了部分仪器设备，导致固定资产的增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 78,007,625.90-26,160,776.71-198.19%营业成本 65,858,729.00 84.43%18,259,878.37 69.80%260.67%毛利率%15.57%-30.20%-管理费用 4,053,830.29 5.20%1,570,380.69 6.00%158.14%销售费用 66,632.00 0.09%126,385.38 0.48%-47.28%财务费用-9,790.39-272.34-3494.91%营业利润 7,672,939.62 9.84%5,837,456.19 22.31%31.44%营业外收入 657.87-营业外支出-净利润 5,887,077.36 7.55%4,391,182.71 16.79%34.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较去年同期增长 198.19%，主要原因是公司拓宽了营业渠道，在原先的主营业务广告片、宣传片的基础上，拓展出电视节目制作业务。同时做好对于老客户的需求再开发的工作，使得公司的营业收入有了较大的增长。2.营业成本较去年同期增长 260.67%，主要原因是公司坚持轻资产运营的战略，以创意服务为主，对于项目服务中涉及到的物资等均外包于外部供应商。报告期内市场物价行情较去年有所提升，故公司的营业成本有较大增长。3.管理费用较去年同期增长 158.14%，主要原因是公司在 2017 年新增设影视文化传播部门，又在原有的人员基础上增加岗位编制，管理费用提高。4.营业利润较去年增长 31.44%，主要原因是公司在报告期内扩展业务渠道，在营业收入大幅增长的情况15 下，有目的的控制成本的上升，故营业利润较去年增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 78,007,625.90 26,160,776.71 198.19%其他业务收入-主营业务成本 65,858,729.00 18,259,878.37 260.67%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%影视产品 78,007,625.90 100.00%26,160,776.71 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司业务收入全部为主营业务影视产品收入。营业收入较去年同期增长 198.19%，主要原因是公司拓宽了营业渠道，在原先的主营业务广告片、宣传片的基础上，拓展出电视节目制作业务。同时做好对于老客户的需求再开发工作，使得公司的营业收入有了较大的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林紫鑫初元药业有限公司 28,773,583.82 36.89%否 2 山东世纪阳光影视文化传播有限公司 9,613,207.28 12.32%否 3 北京中科紫鑫科技有限责任公司 9,245,282.67 11.85%否 4 北京领先世广广告有限公司 7,408,867.72 9.50%否 5 北京网路时代科技发展有限公司 4,726,414.96 6.06%否 合计合计 59,767,356.45 76.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛经济技术开发超群文化公司 18,301,886.86 29.38%否 2 上海凯伦广告有限公司 16,188,679.30 25.98%否 3 北京优岚文化传媒有限公司 10,745,282.74 17.25%否 4 青岛中轴线广告有限公司 8,537,735.61 13.70%否 5 北京生动映画文化传媒有限公司 2,587,836.54 4.15%否 合计合计 56,361,421.05 90.46%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,389,685.88-6,401,574.68 15.81%投资活动产生的现金流量净额-294,099.42-43,198.00-580.82%筹资活动产生的现金流量净额 0 20,900,000.00-100%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动原因：本年度内公司的经营活动产生的现金流量净额为-5,389,658.88 元，较上年现金流量净额有所好转，主要原因是较去年相比公司管理制度更加完善，用于支付其他与经营活动有关的现金较去年相比大幅下降。投资活动产生的现金流量净额变动原因：本年度内公司的投资活动产生的现金流量净额为-294,099.42 元，较去年有较大的幅度的提升，主要原因是由于公司的发展，随着人才的引进，用于构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年相比大幅上升。筹资活动产生的现金流量净额变动原因：公司 2016 年度有限公司阶段股份改制前吸引多位投资者，注册资本扩充至 2000 万元，同年共吸引投资的现金 20,900,000.00 元；本年度公司未发生新的筹资活动，股本也未变化，筹资活动产生的现金流量净额为 0.(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司霍尔果斯昊腾优创文化传媒有限公司发生的业务较少，营业规模收入较少，也未对母公司经营产生实际影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持诚信经营，规范管理，对社会负责，对员工与股东负责的态度。诚信对待客户与供应商，维护员工的合法权益。公司诚信经营，照章纳税。认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责，17 对相关利益者负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司于 2018 年 1 月份收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711006096；发证时间 2017 年 12 月 6 日，有效期三年。截止本报告出具日，公司尚未完成高企资质税务部门登记备案，出于谨慎性原则考虑，暂时按照 25%计算 2017 年所得税税率。公司自成立以来，主营业务明确，经审计公司 2015、2016、2017 年度营业收入为 4,610,434.84、26,160,776.71、78,007,625.90 元。公司营业收入呈现出跨越式增长，主要原因是自 2016 年起公司引进投资两千万元并完成股份公司的改造，管理上更加规范，使得公司有一个跨越式发展。2017 年公司成功挂牌新三板，依托于新三板平台，公司抓住新的机遇，给公司带来新的合作机会。目前公司的主要业务为宣传片、广告片的制作等影视文化产品，未来公司会在原有的业务基础上，不断开展新的业务，精益求精，拓展新的商务渠道保持公司的高速发展。影视行业具有良好的发展环境，未来影视行业将持续高速发展。目前公司拥有一流的创作制作团队，保证公司产品质量与创新度。在影视行业大发展的背景下，公司有信心也有能力走向高速发展道路。公司拥有稳定的商业模式，不存在法律法规公司章程规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.宏观经济风险 公司所处影视剧行业与我国宏观经济水平密切相关。一方面，宏观经济的波动会 影响民众的精神消费需求，从而对公司网络剧、网络大电影等自创视频类业务造成直接影响；另一方面，宏观经济的波动会导致企业业绩下降，造成宣传预算吃紧，导致对宣传片、广告片等需求弹性较大产品 的需求萎缩，进而影响公司的视频创制业务。应对措施：持续关注宏观经济走向，投资制作对社会有积极影响的影视作品，不参与边缘题材、消 极阴暗题材等影视投资，以建立良好的口碑，使公司有能力在宏观经济不景气的情况下保持一定的竞争 力。同时公司通过以往接受委托制作的宣传片、广告片、纪录片等建立了良好的口碑与品牌形象且积累 了大量的经验，这保证了公司在宏观经济环境不景气的情况下的竞争能力。2.人才流失风险 由于行业特性，影视制作行业人才流动性较大。而影视产品的核心为人的创作，制作过程技术含量较高，所以公司的核心竞争力是人才。随着公司业务的扩张，如果不能引进优秀的外 部人才，不能保持住现有人员的稳定性，将会影响公司的发展。应对措施：完善薪酬体系和晋升路径，营造良好的工作氛围，同时公司还将建立多种形式的激励机制，确保核心团队的稳定性，降低公司人才流动的风险；同时公司为了自身的发展需要，还需继续引进高层次人才。使得人才流失风险降到最低。3.视频作品侵权的风险 在视频制作类业务及自创视频类业务中，著作权是最重要的知识产权。无 论是在视频创制类业务抑或在自创视频类业务中产生的作品，均存在多方主张知识产权权利的情形可能 性。抄袭其他作品本身就是侵犯他人著作权的行为，虽然公司严禁创意和策划人员抄袭他人作品，但每一种新的创意都可能源于他人已受到著作权保护的作品，所以现在公司未发生知识产权纠纷引起的起 诉，18 但公司无法确保未来不发生此类情形。因此，公司的作品存在抄袭其他作品或者侵犯他人著作权等 知识产权的潜在风险。应对措施：与各合作单位或个人等权利方签订合约时对权力范围进行明确的约定、对公司员工进行 知识产权保护方面的宣传教育、鼓励员工进行独创性的创造及时申请相应著作权属证明。此外，公司购买了大量案例视频数据库。要求对作品进行策划或创作前，必须将该作品的创意与案例视频数据库中该类别的视频进行比对，若发现有相同或类似的创意，则必须更换或进行修改。4.产品适销性风险影视剧产品作为大众文化消费品，其好坏判断标准主要基于受众的主观及独立 判断，该判断标准会随社会文化环境的变化而发生变化。因此，公司作品必须迎合大众的主观喜好，同时在此基础上不断创新，追随但又不盲从社会文化变化。公司的创意与创作亦是对大众喜好的主观判断，只有在该判断与大众喜好一致的情况下，公司的产品才能获得市场认可，反之则面临遭到市场淘汰的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 20,000,000 100%0 20,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 10,500,000 52.5%0 10,500,000 52.5%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20000000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 章佩虹 9,000,000 0 9,000,000 45%9,000,000 0 2 北京嘉创企业 管理中心（有 限合伙）8,000,000 0 8,000,000 40%8,000,000 0 3 宋子达 1,500,000 0 1,500,000 7.5%1,500,000 0 4 北京昊腾创视 信息咨询中心（有限合伙）1,000,000 0 1,000,000 5%1,000,000 0 5 付秀江 500,000 0 500,000 2.5%500,000 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%20,000,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东中，公司董事长、总经理宋子达持有昊腾咨询 62%的出资额，除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司无控股股东 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司第一大股东章佩虹女士直接持有公司 900.00 万股份，占公司总股本的 45.00%；宋子达先生直接 持有公司 150.00 万股份，占公司总股本的 7.50%，同时其为昊腾咨询执行事务合伙人，通过昊腾咨询控 制公司 5.00%的股份；两人合计控制公司 57.50%股份。此外宋子达先生任公司董事长、总经理，章佩虹女 士任公司董事，对公司的经营管理活动有着重大影响。2016 年 12 月 14 日，章佩虹和宋子达签署了一致行动人协议，约定就以下事项采取一致行动：（1）行使董事会、股东大会的表决权；（2）向董事会、股东大会行使提案权；（3）行使董事、监事候选人提名权；（4）保证所推荐的董事人选在董事会议行使 表决权时，采取相同的意思表示；（5）各方在参与公司的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务 方面，意思表示保持一致。综上，章佩虹女士和宋子达先生为公司共同实际控制人。章佩虹女士，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 2000 年 12 月，任新疆哈密地区汽车运输总公司财务部会计；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任疆哈密地区振通房地产开发有限责任公司财务总监；2014 年 1 月至今，任广元市弘金矿业有限责任公司财务总监；2016 年 12 月至 2017 年 2 月，任昊腾有限监事；2017 年 2 月至今，任公司董事。宋子达先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久