871324_2017_新思备_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 新思备 NEEQ:871324 山西新思备科技股份有限公司 Shanxi Newsibei Technologies Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司取得实用新型专利 4 项：1.2017200257861 巷道磁电生成隔爆装置 2.2017200270616 车辆主动灭火装置 3.201720025765X 管道用储压式喷粉抑爆器 4.2017200257556 一种大范围兼容稳压模块 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 3 月 24 日公司取得“关于同意山西新思备科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”，并于2017年4月10日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。2017 年 6 月公司申报武器装备科研生产许可资质，于同年 12 月完成体系认证，并发放证书。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 32 2 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山西新思备科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 信永中和、会计事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2016 年 2 月 2 日由股东大会会议通过的山西新思备科技股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周温、主管会计工作负责人霍会凤及会计机构负责人（会计主管人员）霍会凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、受下游煤炭行业影响的风险 公司的产品主要应用于煤炭开采行业,煤炭开采行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。煤炭行业属于强周期行业,行业景气度与宏观经济高度相关。我国国民经济的发展具有周期性波动的特征,作为我国最主要的一次性能源,煤炭需求和价格随经济周期大幅波动。近年来,随着宏观经济形势的变化,煤炭开采行业出现波动,自 2012 年初以来,煤炭需求低迷,价格大幅下跌,目前我国煤炭价格仍在周期底部运行,煤炭行业短期内复苏的可能性较小。2、市场竞争风险 公司所处的煤矿安全设备制造行业,是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业,技术壁垒高,专业性强。3、人才流失风险 煤矿安全设备行业技术进步快、产品更新率高,研发技术人员的实力对公司的持续发展至关重要。煤矿安全设备研发人员的培养需要耗费较长的时间和较高的成本。随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不利影响。4、应收账款余额较大的风险 公司下游系煤炭行业,受煤炭企业资金紧张,应收账款回收延迟。公司应收账款余额较大,2015 年 12 月 31 日、2016年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日,应收账款余额分别为1,127.82 万元、1,184.80 万元、1,054.58 万元。虽然公司对结算环节进行了严格的内部控制,赊账客户主要为大中型煤炭企业,规模大且信誉度高,应收账款大部分在 1 年以内,6 总体质量较好,但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大,应收账款余额继续增加,从而增大应收账款的回收风险,以及由此引起的流动资金较为紧张的风险。5、企业税收优惠政策变化的风险 2016 年 12 月 1 日,公司获得了山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局和山西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR201614000117,高新技术企业资质有效期自 2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 1日。按照企业所得税法第二十八条及其实施条例第九十三条规定,享受高新技术企业所得税税率 15%的税收优惠政策。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件,将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西新思备科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Newsibei Technologies Inc.证券简称 新思备 证券代码 871324 法定代表人 周温 办公地址 山西省晋中市榆次区工业园区中央大道北 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 霍会凤 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0354-2666912 传真 0354-2666912 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山西省晋中市榆次工业园区中央大道北 1 号 030600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 12 日 挂牌时间 2017 年 4 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要产品与服务项目 抑爆、泄爆、阻爆装置产品的研发、生产、销售、安装 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张莉 实际控制人 张莉 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140700590884992c 否 注册地址 91140700590884992c 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李建勋 尹巍 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让，2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,025,361.91 8,429,988.91 90.10%毛利率%48.90 47.54-归属于挂牌公司股东的净利润 2,903,398.75 231,441.45 1,154.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,227,198.75-442,246.28-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.14 2.11-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.78-4.03-基本每股收益 0.29 0.02 1,350.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,190,986.62 13,396,033.87 50.72%负债总计 6,193,523.24 2,301,969.24 169.05%归属于挂牌公司股东的净资产 13,997,463.38 11,094,064.63 26.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.34 4.48%资产负债率%（母公司）30.67 17.18-资产负债率%（合并）30.67 17.18-流动比率 2.89 5.45-利息保障倍数 28.99 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 881,660.70 212,707.98 314.49%应收账款周转率 1.33 0.81-存货周转率 3.94 5.67-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%50.72-2.05-营业收入增长率%90.10 2.60-净利润增长率%1,154.49-71.51-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,972,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,972,000.00 所得税影响数 295,800.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,676,200.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为其他专用设备制造，主要从事抑爆、泄爆、阻爆装置产品的研发、生产、销售、安装。其承接的工程项目主要通过招投标的方式实现，公司通过方案设计、调试安装、售后维护等环节为客户提供全方位的服务，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。公司现有商业模式能够保障企业各项业务的运行，具有可持续性，未来公司将不断优化商业模式，提升企业的运营能力，保障公司长远稳定发展。2017 年度，公司综合毛利率维持在较高水平，相对保持稳定，与同行业其他公司相比较为接近，符合行业特性。1.采购模式 公司专门设立采购部门来确保采购的物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。公司根据销售计划、生产计划综合考虑合理的库存水平进行定期采购，在重质量、遵合同、守信用、服务好的前提下选择合格的供应商，并与之建立稳定的合作关系。公司的采购范围包括原材料、辅助材料、配套件、定制件、工具、生产设备、检验设备等为生产服务的采购活动。采购人采购原材料时，一般精选三家以上的供应商进行询价，进行充分的价格、产品质量、付款等综合比较后，与选定的供应商协商或招标确定价格，签订采购合同。对于重要原材料供应商的选择，采购部门、生产部门、质量部门联合对市场上生产该类原材料的厂家的生产能力、产品质量、质量控制、市场声誉、信用政策等因素进行总体评价，并择优选取建立合格供应商名录。2.销售模式 公司的客户主要是大型煤炭企业，对煤矿安全监控产品技术、质量要求较高，其设计、安装、调试、售后维修等都需要专业技术支撑。在营销过程中给客户提供专业化的技术服务非常重要。公司在售前技术支持、售中现场调试服务、售后维护服务中，一般直接派员、定期上门服务。公司销售主要为直销和供应商经销。销售人员采用地区负责制，实时关注客户的需求动态，加强主要产区的客户管理和主要供应商管理，通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式了解客户的安全设备需求，并参与招投标。3.盈利模式 公司目前盈利模式以参与各地招投标，中标后组织生产产品，到项目地安装调试后由客户验收确认，出具验收合格单，公司确认收入。此外，公司盈利模式也包括提供产品备品备件替换服务及日常维护服务。4.生产模式 公司采用订单式生产模式。目前行业中下游客户一般采取招投标的方式进行采购，公司竞标成功在签订合同后，公司的技术部门根据客户需求进行硬件、软件产品的设计，并将设计图纸、工艺说明等文件和操作规程交给生产部门，执行订单的生产。生产部接到生产计划后，经部门主管批准后交至仓库领料，生产人员按工艺文件、调试细则等要求进行操作，严格遵守工艺规程，进行产品生产。生产操作人员在开始作业前要对上道工序进行互检，如有问题，立即停止作业，将产品返回上道工序进行返工或返修，并将发现问题进行反馈。如无问题，则可开始本道工序，完成本工序后，要对完成的工序进行自检，自检合格后，产品方可流到下道工序。生产人员完成生产工作后，按照工艺文件设定的检验点，将产品交检验员进行检验。经检验合格后，即可转入下道工序。报告期内公司的商业模式无重大变化。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司稳步发展，紧紧围绕公司年初制定的计划正常开展，2017 年主营业务收入较 2016年主营业务收入翻番。1.2017 年主营业务收入 16,025,361.91 元，2016 年主营业务收入 8,429,988.91 元，同比增长 90.1%。2.2017 年实现净利润 2,903,398.75 元，2016 年实现净利润 231,441.45 元，同比增长 1,154.49%。3.2017 年公司总资产 20,190,986.62 元，2016 年公司总资产 13,396,033.87，同比增长 50.72%。4.2017 年公司净资产 13,997,463.38 元，2016 年公司净资产 11,094,064.63 元，同比增长 26.17%。5.2017 年经营活动产生的现金流量 881,660.70 元，2016 年经营活动产生的现金流量 212,707.98，同比增长 314.49%。报告期内，公司加强产品研发，如矿用隔爆兼本安型直流电源（KDY660/18B）、矿用本安型管道抑爆装置控制器(ZYBG-12K)等，使公司产品多样化，同时对现有产品进行升级改造，使公司产品更加完善。未来公司将持续加强企业管理，提高售后服务，增加客户积累，提高员工素质，从而建立公司整体的竞争优势。(二二)行业情况行业情况 2017 年煤炭行业复苏，煤价上涨，国家对煤矿安全生产提出了更高的要求，公司在煤矿瓦斯抑爆、煤层气等管网安全保障、危化及粉尘工业生产、公共交通、数据中心灭火抑爆等领域构筑专业的解决方案。安监总厅科技20153 号 安全监管总局办公厅发布了2015 年安全生产重大事故防治关键技术科技项目的通知等出台的一系列政策中明确指出了煤矿领域的安全生产科研，在上述政策的支持下，公司的主营业务收入有大幅增加。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 273,727.29 1.36%401,066.84 2.99%-31.75%应收账款 10,545,799.32 52.23%10,350,347.42 77.26%1.89%存货 3,594,759.01 17.80%562,080.54 4.20%539.55%长期股权投资 固定资产 1,789,587.89 8.86%360,993.32 2.69%395.74%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 20,190,986.62-13,396,033.87-50.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内货币资金较 2016 年减少 31.75%，主要原因为年底签订大额合同，需预付款备货。2.报告期内存货较上年同期增长 539.55%，主要原因为报告期新签订单以及交付产品数量较上年同期增加，随之库存原材料及车间半成品也大幅增加，报告期内有尚未交货的订单项目。3.报告期内固定资产同比增加 395.74%，主要原因为 2017 年购入公务用车一辆、配合研发需要购入抑爆系统电源管理系统一套、火焰探测器响应时间测试用电子快门系统设备一套、购入办公设备一批。4.报告期内资产总额较期初增长 50.72%，主要原因为报告期内盈利，净利润大幅增长；其次报告期内主营业务收入大幅增长，随之存货也有较大增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,025,361.91-8,429,988.91-90.10%营业成本 8,189,670.88 51.10%4,422,297.17 52.00%85.19%毛利率%48.90-47.54-管理费用 5,226,305.64 32.61%3,350,985.88 39.75%55.96%销售费用 1,417,737.06 8.85%862,922.90 10.24%64.29%财务费用 118,805.47 0.74%4,109.81 0.05%2,790.78%营业利润 1,377,275.69 8.59%-962,689.95-11.42%-243.07%营业外收入 1,800,000.00 11.23%1,333,280.13 15.82%35.01%营业外支出 6,312.27 0.07%-100.00%净利润 2,903,398.75 18.12%231,441.45 2.75%1,154.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：14 1.营业收入较上年同期增长 90.10%，主要原因为报告期内主营产品水封阻火泄爆装置收入较上年同期增长 117.96%，矿用瓦斯管道抑爆装置收入较上年同期增长 23.12%，其他类收入较上年同期增长 329.23%。2.营业成本较上年同期增长 85.19%，主要原因为营业收入增长 90.10%,毛利率基本保持稳定。3.管理费用较上年同期增长 55.96%，主要原因为 2017 年公司支付新三板挂牌费用及中介费用一共 99.9万元，人员薪资福利及其他办公费用都有所增长。4.销售费用较上年同期增长 64.29%,主要原因为销售收入增长 90.10%，业务员经费、售后安装费用等均有所增长。5.财务费用较上年同期增长 2,790.78%，主要原因为 2017 年回款大部分为银行承兑汇票，但下游供应商付款不接受银承，故银承贴现导致财务费用较大幅增长。6.营业利润较上年同期增长-243.07%，主要原因为报告期内营业收入增加 90.10%，期间费用等固定成本与上年同期相比增长幅度低于营业收入增长幅度。7.2017 年公司挂牌成功取得政府补助 180 万元，计入营业外收入，较 2016 年增长 35.01%。8.2017 年未发生营业外支出，所以营业外支出变动幅度为-100.00%。9.2017 年营业收入、营业成本分别增长 90.10%、85.19%，但费用并未同比增长，所以净利润较 2016 年增长 1,154.49%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,088,316.46 7,279,769.29 52.32%其他业务收入 4,937,045.45 1,150,219.62 329.23%主营业务成本 5,493,624.62 3,744,212.41 46.72%其他业务成本 2,696,046.26 678,084.76 297.60%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%矿用瓦斯管道抑爆装置 6,458,863.33 40.30%5,245,623.92 62.23%水封阻火泄爆装置 4,321,760.81 26.97%1,982,863.32 23.52%自动阻爆装置 307,692.32 1.92%51,282.05 0.61%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司签订大额订单，山西高河能源有限公司确认收入 3,282,051.28 元，同煤大唐塔山煤矿有限公司确认收入 2,858,923.08 元，水封阻火泄爆装置收入较上年同期增长 117.96%，矿用瓦斯管道抑爆装置收入较上年同期增长 23.12%，其他类收入较上年同期增长 329.23%，由于前述原因 2017 年收入较上年同期增长 90.10%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 山西高河能源有限公司 3,282,051.28 20.48%否 2 同煤大唐塔山煤矿有限公司 2,858,923.08 17.84%否 3 山西鼎诚飞商贸有限公司 2,162,393.16 13.49%否 4 山西潞安环保能源开发股份有限公司 1,210,085.47 7.55%否 5 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿 823,931.62 5.14%否 合计合计 10,337,384.61 64.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安惠迪诺华电子科技股份有限公司 2,166,837.61 16.95%否 2 晋中开发区立达机械制造有限公司 1,217,130.77 9.52%否 3 大同市南郊区富先商贸有限公司 939,743.59 7.35%否 4 大同县健琼物资有限公司 582,458.12 4.56%否 5 大同市贺达商贸有限公司 502,564.10 3.93%否 合计合计 5,408,734.19 42.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 881,660.70 212,707.98 314.49%投资活动产生的现金流量净额-1,581,608.82 筹资活动产生的现金流量净额 572,608.57 69,004.40 729.81%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 314.49%，主要原因为报告期内主营业务收入较上年同期大幅增长，其次部分客户应收账款回款增加所至。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因为固定资产采购，2017 年购入公务用 车一辆配合研发需要购入抑爆系统电源管理系统一套、火焰探测器响应时间测试用电子快门系统设备一套、购入办公设备一批。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 729.81%，主要原因为报告期内借入股东款项及归还差额。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则 16 号-政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。重要会计估计变更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行企业社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的自护经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产规模和收入水平稳定提升，主要财务也、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有自己的产品和商业模式，公司知名度不断提高，市场认可程度和整体实力都在不断增强。报告期内，公司实现营业收入 16,025,361.91 元，同比增长 90.10%。实现净利润 2,903,398.75 元，同比增长 1154.49%，报告期末，公司资产总计 20,190,986.62 元，同比增长 50.72%，归属于挂牌公司股东净资产 13,997,463.38 元，上期末归属于挂牌公司股东净资产 11,094,064.63 元，同比增长 26.17%。公司不存在法律法规或公司章程终止经营或丧失持续经营能力的情况，未发生对持续经营能力有重大不利硬性的事项，具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.受下游煤炭行业影响的风险 17 公司的产品主要应用于煤炭开采行业，煤炭开采行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。煤炭行业属于强周期行业，行业景气度与宏观经济高度相关。我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，作为我国最主要的一次性能源，煤炭需求和价格随经济周期大幅波动。近年来，随着宏观经济形势的变化，煤炭开采行业出现波动，自 2012 年初以来，煤炭需求低迷，价格大幅下跌，目前我国煤炭价格仍在周期底部运行，煤炭行业短期内复苏的可能性较小。由于国家对煤炭安全生产的重视程度日益提高，煤矿安全设备行业近年来一直处于快速发展期，但是，若未来煤炭开采行业的经营业绩进一步下降，其在安全设备方面的更换速度、采购金额、付款及时性等均将可能受到较大影响，从而给公司未来业绩带来不确定性。公司对策：根据煤炭企业的实际情况，强化销售队伍，增加研发投入，积极争取客户资源，增加在客户中的品牌知名度，对客户给予一定的价格优惠，以增加公司产品的市场占有率。公司将加大科研投入，大力研发具有自主知识产权的核心技术，在现有技术的基础上，不断进行技术创新，提高产品技术含量，进一步提升公司的核心竞争力。公司通过长期积累的技术经验，定期对产品进行更新换代。新产品在技术指标上体现出一定的市场竞争力和行业先进性，有助于企业进一步提高市场份额，实现营业收入的增长。目前，公司正在加强对军工、化工、石油、天然气、生物技术、电力等行业客户的开发，以进一步扩大服务领域，改善公司收入结构。2.市场竞争风险 公司所处的煤矿安全设备制造行业，是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业，技术壁垒高，专业性强。随着煤矿安全设备制造行业日趋成熟，国内竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对手进入，行业中的标准也势必不断地提高。如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司对策：目前公司已着手招聘多名软件开发及硬件技术开发人才，针对未来新产品的技术开发和储备。新销售模式实施后根据实际业务量，配备专门软件开发人员和技术维护人员，以支持公司市场营销的推进。3.人才流失风险 煤矿安全设备行业技术进步快、产品更新率高，研发技术人员的实力对公司的持续发展至关重要。煤矿安全设备研发人员的培养需要耗费较长的时间和较高的成本。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。公司对策：建立科学合理的人才智力、时间结构，创造崭新的人才空间，实现人才的互补效应。建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。推行“员工持股计划”，实现知识与资本的结合，构建利益共同体，增强公司发展的动力。采取股票期权等多种股权激励方式，促使经营者以实现企业价值最大化为目标，解决所有者与经营者之间目标背离问题。导入竞争机制，充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。4.应收账款余额较大的风险 公司下游系煤炭行业，受煤炭企业资金紧张，应收账款回收延迟。公司应收账款余额较大，2015 年底、2016 年底、2017 年 12 月 31 日，应收账款余额分别为 1042.08 万元、1035.03 万元、1042.08 万元。虽然公司对结算环节进行了严格的内部控制，赊账客户主要为大中型煤炭企业，规模大且信誉度高，应收账款大部分在 1 年以内，总体质量较好，但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大应收账款的回收风险，以及由此引起的流动资金较为紧张的风险。公司对策：根据煤炭企业的实际情况，采取稳健的销售政策，首先选择优质的客户进行开发；对现销情况下的18 客户给予一定的价格优惠，以保证资金的收回；制定应收账款催款制度，持续完善应收账款的控制和管理，严格审查客户资信条件，保障应收账款的收回。5.企业税收优惠政策变化的风险 2016 年 12 月 1 日,公司获得了山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局和山西省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书,证书编号为 GR201614000117,高新技术企业资质有效期自 2016年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 1 日。按照企业所得税法第二十八条及其实施条例第九十三条规定,享受高新技术企业所得税税率 15%的税收优惠政策。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件,将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。公司对策：公司充分利用目前的税收优惠政策，加快自身发展速度，扩大收入规模，努力降低成本和费用，增强公司盈利能力；在各方面达到高新技术企业认定条件，如继续加强研发力度，增加软件开发费用，保证公司的技术领先地位，从而能够保持享受高新技术企业发展的各类优惠政策。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否对外提供借款 否 是否存在日常性关联交易事项 是 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在失信情况 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）4,000,000.00 1,505,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 4,000,000.00 1,505,000.00 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.公司实际控制人张莉就股份公司的社会保险、住房公积金问题做出如下不可撤销的承诺：如果股份公司住所地社会保险征缴部门认为股份公司存在漏缴或少缴社会保险情况，需要股份公司补缴的，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代股份公司补缴；如果股份公司因未按照规定为职工缴纳社会保险而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部代股份公司承担。如果股份公司住所地住房公积金管理部门认为股份公司存在漏缴或少缴住房公积金的情况，需要股份公司补缴的，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代股份公司补缴；如果股份公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部代股份公司承担。同时，20 股份公司亦承诺：若员工要求本公司缴纳住房公积金，本公司将依法缴纳。2.公司董事、监事及高级管理人员已做出 董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面说明、公司管理层关于最近两年是否存在重大违法违规行为的说明、关于规范关联交易的承诺和避免同业竞争承诺函等说明或承诺。3.2016 年 11 月 1 日，四名股东出具声明，如因资金占用行为被工商部门处罚，相关股东将无条件承担公司的一切损失和责任。截止报告期末，上述承诺均未有违反事项。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%0 10,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 4,800,000 48.00%0 4,800,000 48.00%董事、监事、高管 10,000,000 100.00%0 10,000,000 100.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例