871282_2017_关爱通_2017年年度报告_2018-06-14.pdf

公告编号：2018-009 关爱通 NEEQ：871282 中智关爱通（上海）科技股份有限公司(CIIC Guanaitong(Shanghai)Technology Co.,Ltd.)-2017 年度报告-公 司 2 0 1 7 年 度 大 事 关爱通总经理潘军荣膺“上海十大互联网创业家”称号 2017 年 4 月 EAP 案例集员工帮助计划：中国经典案例集在京正式发布暨“EAP 实战案例工作坊”全国巡讲首场成功举办 上海现代服务业发展研究院“互联网+员工服务研究中心”正式成立 周禹鹏会长等领导出席揭牌仪式 2017 年 5 月,公司搬入新职场 2017 年 6 月 5 日，关爱通正式登陆新三板完成资本市场第一步，公司一直致力于不断创造价值，回馈社会，回报股东。中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 1 2017 年 12 月 8 日，由第一财经、中智上海、中智关爱通联合主办的“关爱的力量”2017 年第一财经菁英计划及优质职场评选在沪揭晓。广汽丰田、联邦快递、海航物流等 27 家企业获奖。2017 年 8 月 7 日，关爱通获得了挪威船级社 ISO27001 信息安全认证，这标志着公司所提供的服务在信息资产安全领域已达到国际标准。2017 年 8 月 13 日，HRoot 在沪发布2017HRoot 大中华区人力资源服务机构品牌 100 强榜单与白皮书。关爱通荣登榜单第 11 位，较 2016 年上升 3 位。2017 年 12 月，关爱通参加第七届上海创意产业博览会并荣获金奖。2017 年 10 月 17 日，由复旦大学、关爱通、司盟共同发起的“i 社会价值共创”中国企业社会责任卓越案例评选揭晓。百胜、伊利、联合利华等 12 家企业和 3 家公益组织获奖。2017 年 12 月 3 日，公司的“给到”APP 被 HRoot 评为中国人力资源服务业“四大发明”之一；并与“答心”APP 双双荣获 2017 人力资源服务创新大奖。中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.28 第六节 股本变动及股东情况.32 第七节 融资及利润分配情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节 行业信息.40 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、关爱通、股份公司 指 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 关爱通有限、关爱通管理 指 上海中智关爱通企业管理有限公司,系中智关爱通(上海)科技股份有限公司前身 股东大会 指 中智关爱通(上海)科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中智关爱通(上海)科技股份有限公司董事会 监事会 指 中智关爱通(上海)科技股份有限公司监事会 中智上海 指 中智上海经济技术合作有限公司 中智公司、中智北京 指 中国国际技术智力合作有限公司 中智人力 指 中智人力资源管理咨询有限公司 中信投资 指 北京中信投资中心(有限合伙)主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法(证监会令第 85 号)公司章程 指 中智关爱通(上海)科技股份有限公司公司章程及其历次修订 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人单为民、主管会计工作负责人邬文皓及会计机构负责人(会计主管人员)侯健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 人力成本上升风险 公司凭借领先的应用信息平台技术、优秀的方案设计以及强大的资源整合能力,为企业提供包括福利、健康、激励、年节产品等在内的“员工关爱”整体解决方案。员工薪酬成本是公司成本重要的组成部分。近年来,随着我国人口红利的逐渐消失,人工成本持续上升,公司的运营成本随之上涨。如果公司人工成本上升过快,或超过公司营业收入的增长速度,将对公司的盈利状况造成不利影响。扣除非经营性损益持续亏损的风险 公司 2017 年及 2016 年度,扣除非经常性损益后的净利润分别为-18,473,733.39 元和-6,867,521.47 元,报告期内公司扣除非经常性损益后连续亏损。公司目前盈利能力、偿债能力、营运能力、获取现金流能力等均较好,公司持续经营能力良好。但未来公司若不能继续大力发展主业、提升盈利能力,将面临持续经营重大不确定的风险。核心技术人员及关键管理人员流失风险 公司产品依托于平台技术,公司产品和技术的更新换代及产品结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 4 如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定优秀人才,公司将面临专业人才缺乏和流失的风险。税收优惠政策变化风险 公司于 2016 年11 月 24 日获得编号为GR201631001196 号高新技术企业证书,有效期三年,公司 2017 年度企业所得税减按 15%的税率征收。如果未来公司不能继续被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受税收优惠,这将对公司未来的经营业绩产生不利影响。系统安全及开发风险 公司近年来开发了 Wuxing 开发框架、关爱通员工关爱平台和混合云部署等,公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全。尽管公司不断加大对信息技术系统的投入,努力提高公司信息系统的稳定性和运行效率,但是由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误,以及互联网上的恶意软件、病毒或者黑客攻击的原因,如果处理不当,就会影响公司信息系统正常运行,影响公司正常运营。同时,公司自主开发信息系统过程中面临较多不可控外部因素,可能发生信息技术系统缺陷、软件或技术平台不兼容等问题导致公司信息系统开发失败或者客户满意度下降从而对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 英文名称及缩写 CIIC Guanaitong(Shanghai)Technology Co.,Ltd.GAT 证券简称 关爱通 证券代码 871282 法定代表人 单为民 办公地址 上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1-2 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 丁梓一 职务 董事会秘书 电话 021-33352916 传真 021-64281608 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1-2 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 10 日 挂牌时间 2017 年 6 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-726 人力资源服务-7269 其他人力资源服务 主要产品与服务项目 关爱通是专业提供一站式“员工关爱”整体解决方案的服务商,为企业及其员工提供福利、健康、激励等产品及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）19,607,843 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 中智上海经济技术合作有限公司 实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913101045707735665 否 注册地址 上海市徐汇区宜山路 700 号 87是 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 6 幢 202-1 室 注册资本 19,607,843.00 否 五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 姚辉 魏巍 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，股转公司系统交易制度改革，公司股票转让方式由协议转让切换成集合竞价。中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 173,164,560.17 111,227,173.72 55.69%毛利率%89.72%89.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,882,590.64 8,618,921.88 37.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,473,733.39-6,867,521.47 169.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.65%12.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.00%-10.11%-基本每股收益 0.61 0.50 22.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,134,409,743.45 757,232,459.77 49.81%负债总计 1,005,283,208.76 639,988,515.72 57.08%归属于挂牌公司股东的净资产 129,126,534.69 117,243,944.05 10.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.59 5.98 10.13%资产负债率（母公司）88.62%84.52%-资产负债率（合并）88.62%84.52%-流动比率 108.86%114.02%-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 353,131,967.65 191,682,674.06 84.23%应收账款周转率 51.35 31.13-存货周转率 0.00%0.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%49.81%65.35%-营业收入增长率%55.69%59.67%-净利润增长率%37.87%-188.08%-中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,607,843 19,607,843 0.00%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 27,406,013.61 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,730,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,375,753.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,443.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 30,356,324.03 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 30,356,324.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 关爱通是专业提供一站式“员工关爱”整体解决方案的服务商，为企业及其员工提供福利、健康、激励等产品及服务。关爱通根据客户企业选定的福利综合解决方案，与客户企业签署相关合同，为企业定制专属的电子化员工福利及代理服务应用信息平台并提供员工关爱平台类产品；或者根据客户企业的需求提供标准或定制的健康类产品和年节产品，并提供相应的代理服务。关爱通根据与供货商家签订的渠道服务协议，通过展会、杂志、邮件、短信、宣传册等方式为供货商家提供线下的品牌或商品推广、促销和渠道运营服务。中智关爱通定位“互联网+员工服务”，通过提供咨询、方案设计、资源整合、平台实施、运营服务以及数据支持的全流程服务，为企业构建专属的员工服务平台。本着“构建社会、企业和员工相互支持，共同发展的“爱在其中”生态圈”的使命，以“责任、信任、快乐、创新”为企业文化。所有基于“以人为本”管理理念的企业均可作为关爱通产品或服务的消费群体。目前关爱通的服务对象涉及包括生产制造、物流仓储、政府公共服务、金融、教育、医药、消费品、互联网等多个行业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 公司所处的细分市场为员工福利外包行业。从 2015 年企业福利管理策略与实践趋势的调研结果来看只有 8%的调研企业认为其福利体系是成熟完善的。72%企业认为福利在引、保留人才、提高员工敬业度方面发挥了重要而积极的作用，越来越来的企业提高企业员工福利预算，从福布斯最新的关于人力资源趋势中也指出健康和员工福利，成为吸引顶尖人才的关键。外包福利市场这个中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 10 行业有巨大潜力和发展空间。公司作为行业的领先公司，紧抓行业发展机遇，持续加大人才及研发力度的投入，报告期内，公司的营业收入为 173,164,560.17 元，较上一年度增长 55.69%，归属于挂牌公司股东净利润为11,882,590.64，同比增长 37.87%。报告期末的总资产 1,134,409,743.45 元，比上一年末同期增长 49.81%，报告期内净资产 129,126,534.69，同比增长 10.13%。1、报告期内持续优化核心产品，不断为客户提供员工福利整体解决方案 公司目前主营以年节，体检及关爱积分通用福利服务作为公司的三大产品业务，报告期内，年节产品不断推出弹性多样，菜单式满足越来越多企业对于年节定制化的需求；体检业务，推出手机移动端体检自由行业务模式，使员工便捷灵活选择体检套餐，同时新的轻体检套餐的推出获得了客户的喜欢；企业员工关爱积分通用福利产品，在市场规模不断扩大下，增加了大量新客户，发展迅速。2、整合更多有竞争力的优质供应商，满足客户员工的多样化福利需求 公司通过一体化平台，打通了企业和供应商之间的信息流，报告期内，公司不断的整合大量供应商，提升数据透明，提高议价及盈利能力，通过整体的福利解决方案，按需定制化企业福利平台，帮助企业实现员工福利菜单化，定制化，弹性化的需求。3、加大研发投入，深耕公司在行业内互联网+领先优势 技术是核心竞争力，报告期内，公司持续加大研发投入，扩建研发队伍，引入研发技术人员百余名，增强研发力量。依托于平台技术整合线上及线下相关资源，加强现有业务互联网化的产品升级；另一方面结合云计算、移动技术，全面完成新平台建设逐步实现数据化运营，围绕生态圈提供各种数据整合服务、增值服务，提高了公司在行业内互联网+的领先优势。4、手机移动端“给到”APP 深度升级 2017 年中智关爱通打造的“给到”员工终端服务平台，进行了突破性的产品迭代升级。关爱通员工服务平台通过具备高并发性能的第二代开放平台接入大量的企业与商家，每日为企业和供应商提供千万级的数据接口服务；应用现代互联网分布式计算、集群、云计算等先进技术支撑大用户量的并发访问请求，建立智能的分析模型，让整个交易更加安全，让企业更了解员工，让供应商能迅速了解企业需求的变化。5、持续创新，保护知识产权 关爱通坚持将知识产权工作渗透到技术创新全过程以形成企业自主知识产权的做法，将科研管理和知识产权管理结合在一起，保证项目立项前的知识产权检索，项目评审过程中对知识产权严格把关，项目实施中及时发现创新点，及时申请知识产权保护，维护公司权益。仅 2017 年，公司向专利中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 11 局提交了四项发明专利申请，2017 年新获得 4 项软件著作权及 20 件商标注册证书。6、扩大品牌影响力 营销上加强了网络、新媒体推广的工作，建立了官网、SEO 推广网站、SEM 推广网沾、微信推广等相互支持的系统性线上推广体系。全年参加了 83 场的行业展会，以自办展会或参与第三方展会以“展台”或“演讲”或“冠名”的形式，对关爱通的品牌与产品进行积极的营销与推广；公司一直致力于同时，与第一财经全媒体合作，发起了“ai 优质职场”评选工作，建立中立品牌“ai”，完善关爱通的品牌架构。（二）行业情况（二）行业情况 随着薪酬/福利外包市场行业竞争加剧,产业链也逐步走向成熟,领先服务商为企业提供全程薪酬服务的将进一步提升。此外，2014 年国务院下发的关于促进外包产业加快发展的意见也为外包整体市场提供了好的政策与市场环境。预计 2015 年-2019 年中国薪酬/福利外包行业年均复合增长率将约 20%，预计 2019 年中国薪酬/福利外包行业市场规模将达到约 260.7 亿人民币。2017 年 10 月人社部网站公布人力资源服务业发展行动计划提出,到 2020 年,基本建立专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系,实现公共服务有效保障、经营性服务逐步壮大,服务就业创业与人力资源开发配置能力显著提高，人力资源服务业对经济增长贡献率稳步提升。其中，产业规模方面，到 2020 年，产业规模达到 2 万亿元。培育形成 100 家左右在全国具有示范引领作用的行业领军企业；人才队伍方面，到 2020 年行业从业人员达到 60 万，领军人才达到 1 万名左右；服务能力进一步提升，为“一带一路”建设、“京津冀协同发展”等国家重大战略提供人力资源支撑保障能力显著增强。历史期数据表明，福利外包服务行业在人力资源服务业的占比逐年上升，随着人力资源服务业市场规模的扩大，作为人力资源服务业的细分行业，福利外包服务行业市场规模也将有显著扩大。（三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 172,979,296.37 15.25%11,886,512.04 1.57%1,355.26%应收账款 3,770,254.20 0.33%2,944,291.31 0.39%28.05%存货-长期股权投资-固定资产 9,003,934.10 0.79%2,760,910.04 0.36%226.12%中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 12 在建工程-短期借款-长期借款-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 701,375,753.42 61.83%0.00 0.00%-无形资产 25,493,878.84 2.25%24,639,919.47 3.25%3.47%应收票据 3,000,000.00 0.26%0.00 0.00%-预付款项 54,609,984.58 4.81%28,999,554.86 3.83%88.31%其他应收款 11,109,063.86 0.98%16,733,319.28 2.21%-33.61%其他流动资产 147,288,834.58 12.98%669,163,823.08 88.37%-77.99%长期待摊费用 5,399,204.12 0.48%0.00 0.00%-应付账款 13,494,846.32 1.19%33,406,058.71 4.41%-59.60%预收款项 17,517,470.10 1.54%13,092,820.81 1.73%33.79%应付职工薪酬 28,321,508.38 2.50%13,549,619.31 1.79%109.02%其他应付款 942,924,372.31 83.12%578,626,101.26 76.41%62.96%资产总计 1,134,409,743.45 100.00%757,232,459.77 100.00%49.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内重大变动原因：1、货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他流动资产主要是银行存款及理财产品，2017 年度合计 1,021,643,884.37 元与去年同期 681,050,335.12 元相比增长50.01%，主要是由于客户及收入迅速增长，年底比较多的福利发放，同时员工累积尚未使用或兑换的福利逐年增长，公司在保持正常的生产经营的基础上，为提高资金的使用效率，公司会使用闲置资金购买理财产品，同期结构性存款及理财产品余额，比上一年度期末余额增长了 27.19%。2、固定资产本期期末余额较上一年度期末余额相比增长了 226.12%，主要是一方面公司 4 月搬入新职场，采购了一批新的办公家俱及办公设备，另一方面公司加大了服务器设备的投入。3、预付款项本年期末余额比上一年度期末余额增长了 88.31%，主要是业务增长快，主要的卡类供应商需求旺盛，公司大幅度提高预付款以应对客户及员工的兑换。4、其他应收款本期末余额比上一年度期末降低了 33.61%，本年度公司加强了其他应收款的催收，严格控制客户的赊销，取得了比较好的效果。5、本年新增长期待摊费用 5,399,204.12 元，主要是新职场装修费用。中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 13 6、应付账款本期期末余额比上一年度期末余额降低 59.60%,金额减少了 19,911,212.39,主要是公司本年度偿还了应付商标转让款 24,400,000 元。7、预收款项本期期末余额较上一年度期末余额相比增长了 33.79%，主要是客户的预付款，与业务增长规模基本保持一致。8、应付职工薪酬本期期末余额较上一年度期末余额相比增长了 109.02%，主要是 2017 及 2016二年内公司新增了大量的技术及管理人员，而带来的应付薪酬及年终奖的增加所致。9、其它应付款本期期末余额较上一年度期末余额相比增加了 364,298,271.05，主要是尚未使用的员工福利款，随着业务的增加，未使用余额逐渐增加。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 173,164,560.17-111,227,173.72-55.69%营业成本 17,809,878.71 10.28%11,701,163.70 10.52%52.21%毛利率 89.72%-89.48%-管理费用 94,756,506.79 54.72%55,044,172.17 49.49%72.15%销售费用 80,773,299.64 46.65%50,606,765.32 45.50%59.61%财务费用-334,653.58-0.19%529,400.14 0.48%-163.21%营业利润 11,968,986.96 6.91%7,786,580.09 7.00%53.71%营业外收入-1,140,000.00 1.02%-100.00%营业外支出 155,443.00 0.09%240,111.66 0.22%-35.26%净利润 11,882,590.64 6.86%8,618,921.88 7.75%37.87%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内，指标变动原因分析：1、报告期内实现营业收入 173,164,560.17，较上一年度增长 55.69%，主要的三条业务产品线都大幅度增长，一方面得益于福利外包市场规模的增长，客户企业对员工的福利预算普遍增长；另一方面公司在福利外包行业有比较好的口碑，与公司建立长期合作关系并搭建专属员工关爱平台的客户企业持续增长，带来稳定增长收益。2、报告期内营业成本 17,809,878.71，较上一年度增长 52.21%，主要是主营业务增长带来的成本的增加,毛利率基本维持不变。3、报告期内管理费用 94,756,506.79，较上一年度增长 72.15%，主要是公司本年度，加大了研中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 14 发人员的投入，本年度新增较多的研发及技术人员，研发人员人数由期初的 98 人，增加至期末的 147 人，特别是吸引了大批核心优秀研发人员，研发费用与去年同期增长了 123.28%，同时，随时公司业务和规模的扩大，管理人员也增加了 35 人，公司本年度搬入新职场，新职场面积增加一倍，租金与去年同期增长了 110.46%。4、报告期内销售费用 80,773,299.64，较上一年度增长 59.61%，销售费用的增长基本与收入的增长保持一致，占销售收入的比例基本持平。增长的主要原因是公司业务增长迅速，销售人员及代理商的费用随着销售收入的增长带来自然增长。5、报告期内财务费用-334,653.58 元，主要是公司本年利息收益与去年同期相比有所增加。6、报告期内营业利润 11,968,986.96 元，较上一年度相比增长 53.71%，主要是客户数量增长迅速，客户对于员工福利的需求及预算逐年增加，同时，公司本年度在增大了人才储备特别是中层管理团队的投入，本年度新增 119 人，报告期内间接费用的增长规模超过了收入的增长规模。7、报告期内营业外支出 155,443.00，主要是卡券遗失、损毁及客户投诉赔偿。8、报告期内净利润 11,882,590.64，随着公司前期的投入和市场布局，收入稳定增长，同时公司有效的利用闲置资金购买理财产品，投资收益大幅增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 173,164,560.17 111,227,173.72 55.69%其他业务收入-主营业务成本 17,809,878.71 11,701,163.70 52.21%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%职工福利服务费收入 166,431,993.49 96.11%106,612,076.52 95.85%EAP 心理咨询服务费收入 5,078,825.09 2.93%4,206,156.42 3.78%其它 1,653,741.59 0.96%408,940.78 0.37%合计 173,164,560.17 100.00%111,227,173.72 100.00%中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 15 按按区域分类分析：区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华北 33,148,952.42 19.14%13,711,888.69 12.33%华东 128,858,792.73 74.41%90,908,321.76 81.73%华南 11,156,815.02 6.44%6,606,963.27 5.94%合计 173,164,560.17 100.00%111,227,173.72 100.00%收入中职工福利服务费收入按服务类别收入中职工福利服务费收入按服务类别分析：分析：服务类别服务类别 本期收入金额本期收入金额 占占职工福利服职工福利服务费务费比例比例 上期收入金额上期收入金额 占占职工福利职工福利服务费服务费比例比例 年节服务费收入 16,535,108.76 9.94%10,075,584.03 9.45%体检服务费收入 11,772,399.75 7.07%13,274,105.58 12.45%通用福利服务费收入 138,124,484.99 82.99%83,262,386.91 78.10%总计 166,431,993.49 100.00%106,612,076.52 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内的主营业务收入173,164,560.17 元，增幅比例 55.69%，其中：1、核心业务职工福利服务费收入比上一年度增长了 59,819,916.97,得益于业务不断创新，满足客户个性化需求，同时老客户稳定，粘性高，新客户增长迅速；EAP 心理咨询服务业务收入增长 20.75%，稳定发展，社会对于 EAP 的认可度逐年增加，公司常年累积的行业口碑优势日益明显。2、从服务的区域来看，华东区的收入占全部收入的 74.41%，金额较上一年度增长 37,950,470.97元，占营收的比例有所下将，主要是公司稳步巩固华东的市场地位的同时，战略性的开发其它区域的市场，其中华北及华南区的收入分别都取得了 141.75%及 68.86%的增长，公司在 2017年度也将继续开拓华北及华南市场及其它市场。3、从服务的类别来看，年节产品占收入的比率与去年相比无显著变化，增长率为 64.11%，体检产品与去年相比略有下降，下降了 11.31%，主要是体检产品竞争及同质化加剧。通用福利依然保持高速增长，主要得益于华北市场及市场规模的迅速增大。中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 16 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州宇通客车股份有限公司 4,642,068.41 2.68%否 2 上海证大投资咨询有限公司 2,811,242.77 1.62%否 3 上海证大大拇指财富管理有限公司 2,078,107.73 1.20%否 4 上海红歆财富投资管理有限公司 1,938,550.58 1.12%否 5 海尔集团公司 1,547,255.55 0.89%否 合计合计 13,017,225.04 7.51%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京京东世纪信息技术有限公司 547,092,965.16 55.21%否 2 互诚信息技术(上海)有限公司 57,670,458.93 5.82%否 3 浙江天猫供应链管理有限公司 31,442,640.00 3.17%否 4 上海苏宁云商销售有限公司 26,986,000.00 2.72%否 5 广州唯品会电子商务有限公司 21,066,300.00 2.51%否 合计合计 684,258,364.09 69.43%3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 353,131,967.65 191,682,674.06 84.23%投资活动产生的现金流量净额-192,039,183.32-270,423,258.89-28.99%筹资活动产生的现金流量净额-65,000,000.00-现金流量分析：现金流量分析：报告期内，现金流量变动分析如下：1、经营活动产生的现金流量净额比上一年度增长 84.23%，主要是本年度公司营业收入增长所带来的现金流量增长以及由于职工人数的大幅上涨，所带来的支付给职工以及为职工支付的现金大幅增长，相互抵消的综合影响。2、投资活动产生的现金流量净额比上一年度相比，少流出了 78,384,075.57 元,公司主要的投资活动是购买及赎回理财产品，公司本年度投资与赎回的理财产品净额与上一年度相比减少了105,500,000 元,另外本年度公司进行比较大的固定资产及无形资产的投入,二项综合影响使投资活动产生的现金流量净额比上年相比有所减少。3、2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 65,000,000.00 元,主要是 2016 年度北京中信投资中心（有限合伙）与管理层潘军、丁梓一、皮兴忠、邬文皓联合向公司增资 135,000,000.00元，2016 年度收到 65,000,000.00 元。中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2017 年年报 公告编号:2018-009 17 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况(一)截止 2017 年 12 月 31 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,构成如下：1、平安银行“TNG170001”对公结构性存款（挂钩利率）开放型 92 天人民币产品，2017 年 9 月 29 日购买 5,000 万元，该产品于 2018 年 1 月 2 日到期赎回。衍生品部分投资于利率衍生产品市场。2、兴业银行结构性存款，2017 年 12 月 12 日购买 10,000 万元，该产品于 2018 年 1 月11 日到期赎回。本产品浮动收益与挂钩标的的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。3、兴业银行结构性存款，2017 年 12 月 19 日购买 10,000 万元，该