871683_2017_泰盟股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-038 1 2017 年度报告 泰盟股份 NEEQ:871683 长春泰盟机械制造股份有限公司 Changchun Taimeng Machinery Manufacturing Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 18 日，公司中标一汽大众经济型车制动盘项目。2017 年 5 月 18日，公司中标一汽大众经济型车转向节项目。目前，这是一汽大众体系供应商中，第一次把铸件和机加件定点为同一个供应商。这也证明了公司具备一流的研发人员，世界先进的生产设备，较强的市场竞争力。此项目的合作成功，将是公司发展过程中的重要里程碑，也是公司产值的重要贡献点。同时也为公司的业绩增长和可持续发展提供了强有力的保障。2017 年 7 月 20 日，公司股票挂牌公开转让申请经全国股转公司同意，在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：泰盟股份，证券代码：871683。这意味着公司在融资和招标方面较其他中小企业具有明显的优势。同时挂牌新三板为公司带来的广告效应无疑是异常明显的，大大提高了企业的知名度。2017 年 10 月 10 日，公司中标一汽大众 DY 三厢车制动盘与转向节项目。大众DY 项目的顺利获取，标志着我公司顺利进入一汽大众供应商管理体系。在项目管理上，引入 QPNI 的管理模式，阶段性评价，规范化管理，为后续大众产品的开发积累了大量管理经验；在试验验证上，转向节台架试验的搭建、调试及验证，从无到有，从有到优的质变过程，充分展示了我公司项目团队的攻坚能力和团队士气。2017 年 9 月 28 日，公司智能工厂入住长春市装备制造产业园区并举行签约仪式。2017 年 12 月 22 日，国务院办公厅到我公司调研智能化实施情况，详细了解了由德国知名商务咨询公司 Staufen 公司设计的工厂精益布局图以及由大连凯杰建筑公司设计的新工厂建筑图，对公司智能工厂规划项目给予了高度赞许。长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、泰盟股份 指 长春泰盟机械制造股份有限公司 有限公司、泰盟有限 指 长春泰盟机械制造有限公司，系公司的前身 子公司、泰盟制动 指 长春泰盟制动技术有限公司 吉林大华 指 吉林大华机械制造有限公司 一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司 法雷奥 指 沈阳平和法雷奥汽车传动有限公司 沈阳一东 指 沈阳一东四环离合器有限责任公司 吉林诚众汽车 指 吉林诚众汽车零部件股份有限公司 华晨汽车集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 华晨金杯 指 沈阳华晨金杯汽车有限公司 比亚迪 指 比亚迪汽车工业有限公司 成都大华 指 成都东光大华机械制造有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 长春泰盟机械制造股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 长春泰盟机械制造股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 长春泰盟机械制造股份有限公司股东大会 董事会 指 长春泰盟机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 长春泰盟机械制造股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王韧、主管会计工作负责人只炳辉及会计机构负责人（会计主管人员）张馨月保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大风险 公司的应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关,账龄主要在 1 年以内。报告期末公司应收账款占总资产的比重较高。随着公司未来销售收入的持续增长或个别客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使公司面临坏账损失的风险,对资金周转和利润水平产生不利的影响。行业和经营业绩波动风险 公司主要从事飞轮、制动盘、压盘等汽车零部件的设计、生产和销售,公司的经营业绩与汽车行业的景气状况密切相关。近几年来,受国际国内经济形势的影响,我国汽车产量增速波动较大。2015 年我国汽车产量达 2,450.33 万辆,较 2014 年增长 3.29%。2016 年我国汽车产量为 2,811.88 万辆,增速有所上升,较 2015 年增长 14.76%。2017 年我国汽车产量为 2,901.54 万辆,较 2016 年增长 3.19%。随着公司所占市场份额增大,受宏观经济波动及汽车行业整体影响的风险也随之增大,如果不能有效扩大对现有客户的销售规模,或者未能有效拓展新客户,公司将面临下游行业需求放缓导致的经营业绩波动的风险。重要原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为含铁材料,主要包括废钢、生铁和铁屑。报告期内公司成本构成中,含铁材料占产品成本的比例合计达到约 40.95%,原材料价格每变动 10%,公司的生产成本变动约5.32%。受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动因素的影响,主要原材料价格变动仍存在不确定性。主要原材料价格短期大幅度的上涨(或下跌)将在短期内对公司的经营业绩产生一定影响。长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 6 原材料采购集中的风险 公司原材料采购集中度较高,主要系公司经营发展初期,为保证原材料质量稳定和降低原材料采购价格,公司采取了相对集中的采购策略。公司的原材料供应商是根据其产品质量、供货周期、采购价格、付款周期和交货及时性等因素综合考虑择优选定的,且与主要供应商也形成了较为稳固的战略合作关系。虽然公司主要原材料供应商数量较多,市场供应较为充足,但是如果这些主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料,或者经营状况恶化和业务关系发生变化,将影响公司的正常生产经营。短期偿债能力不足的风险 报告期内，随着公司资产及业务规模的不断扩张，固定资产投资和生产经营活动对资金的需求量较大，公司自身积累无法满足对资金的需求，目前主要通过银行贷款、融资租赁等方式解决资金需求。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产负债率（母公司）为 51.39%，处于较为合理水平。由于公司的负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例为 91.94%，导致流动比率为 0.98，速动比率为 0.77，公司流动比率和速动比率偏低，如果公司的资产流动性下降或大量销售货款不能按期回收，本公司将面临一定的短期偿债风险。流动负债中短期银行借款总额为 4950 万元，占流动负债比例为 65.43%，截止 2017 年 12 月31 日，本公司担保抵押借款为 4950 万元，用作抵押的房产账面净值为 21,075,495.71 元，占总资产的比例为 13.20%；用作抵押的机器设备账面净值为 24,179,162.98 元，占总资产的比例为15.14%。虽然公司一直以来信用良好，过去所有银行借款均及时偿还，未曾出现过违约的情况，但如果公司未来出现了还款违约的情形，银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而可能影响本公司正常的生产经营。未给全部员工缴纳社保的风险 截止本报告期末，公司及子公司共有 243 名员工，其中 3 名为退休返聘员工，公司已为 99 名员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，为 132 名员工缴纳了新型农村社会养老保险。公司现有 10 名员工未缴纳社会保险或新型农村社会养老保险，公司将根据员工的实际情况陆续为其缴纳，公司未给全部员工缴纳社会保险情形存在潜在诉讼的风险。大客户依赖风险 公司主营业务为汽车零部件的研发、生产及销售。2016年和2017年，公司前五名客户合计的销售额占当期销售总额的比重分别为 99.77%和 94.10%，公司主要客户相对集中。其中，对单一大客户吉林大华的销售收入占比较大，2016 年和 2017 年销售金额分别为 6,251.12 万元和 5,859.98 万元，占各期营业收入的比重分别为 63.87%和 55.79%，且该销售收入主要来自于与吉林大华签署的框架销售合同确认的收入，存在对单一大客户大额合同依赖的风险。产品集中风险 公司主要从事飞轮、制动盘、压盘的研发、生产与销售。报告期内，2016 年度、2017 年度，飞轮的销售收入占同期公司主营业务收入的比重分别为 61.08%和 64.02%；制动盘的销售收入占同期公司主营业务收入的比重分别为 11.74%和 23.08%，上述产品成为公司收入和利润的主要来源，公司存在产品集中的风险。长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长春泰盟机械制造股份有限公司 英文名称及缩写 Changchun Taimeng Machinery Manufacturing Co.,Ltd.证券简称 泰盟股份 证券代码 871683 法定代表人 王韧 办公地址 农安县烧锅镇革新村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 侯佳明 职务 信息披露负责人 电话 0431-83490330 传真 0431-83490330 电子邮箱 J 公司网址 联系地址及邮政编码 农安县烧锅镇革新村,130217 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 3 日 挂牌时间 2017 年 7 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-36 汽车制造业-366-3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 飞轮、制动盘、压盘的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）46,425,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王韧 实际控制人 王韧 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91220122593389356P 否 长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 9 注册地址 农安县烧锅镇革新村 否 注册资本 46,425,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张爱国、汪明卉 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2017年12月22日，全国中小企业股份转让系统正式发布了 全国中小企业股份转让系统股票转让细则，按照规定自 2018 年 1 月 15 日起，股票转让方式由协议转让变成集合竞价转让股票。长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,249,369.16 97,877,312.21 7.53%毛利率%30.17%30.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,439,281.87 7,846,937.63-5.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,466,281.87 7,435,092.42 0.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.08%11.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.12%11.03%-基本每股收益 0.16 0.17-5.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 160,023,866.37 128,572,981.35 24.46%负债总计 82,492,152.16 58,480,549.01 41.06%归属于挂牌公司股东的净资产 77,531,714.21 70,092,432.34 10.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.51 10.61%资产负债率%（母公司）51.39%41.90%-资产负债率%（合并）51.55%45.48%-流动比率 0.98 0.87-利息保障倍数 3.07 4.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,597,107.96 15,726,094.08-116.51%应收账款周转率 4.03 2.69-存货周转率 4.78 6.01-长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.46%-2.03%-营业收入增长率%7.53%27.20%-净利润增长率%-5.20%15.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 46,425,000 46,425,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出-36,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-36,000.00 所得税影响数-9,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -27,000.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 固定资产 80,223,271.87 78,968,997.64 65,379,873.12 63,993,934.71 应交税费 1,575,587.53 1,465,988.37 1,010,913.84 979,744.03 长期应付款 5,452,879.09 4,637,001.49 9,623,259.64 8,362,000.48 盈余公积 1,010,063.51 977,183.77 162,167.24 152,816.30 未分配利润 8,693,834.59 8,397,916.86 1,459,505.20 1,375,346.70 长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 12 财务费用 3,869,533.66 4,314,915.22 3,250,843.68 3,375,522.93 利润总额 10,953,821.42 10,640,104.04 9,154,506.26 9,029,827.01 所得税 3,420,722.71 3,342,293.36 2,287,197.68 2,256,027.87 净利润 8,082,225.66 7,846,937.63 6,867,308.58 6,773,799.14 营业成本 68,017,626.18 67,885,962.00-长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要通过设计、研发、生产和销售铸铁件系列产品，主要产品有制动盘、飞轮及压盘，实现收入、利润和现金流。产品主要用于汽车零部件。公司业务立足于铸造行业，在传统的铸造技术、精加工技术的基础上，公司通过自主研发和改进铸造模具、精加工技术和工艺，使生产出的产品具有更优良的品质和更高的精度，从而为客户提供满意的产品和服务。公司产品销售主要采用直销模式，并凭借先进的自动化设备及铸造技术和严格的质量管理，与一汽大众、一汽轿车、吉林大华、法雷奥等国内外知名企业建立了长期持久的合作关系，为一汽大众等整车厂商提供配套服务。报告期内公司主营业务收入来源于飞轮、制动盘、压盘的销售，其他业务收入主要来源于销售铸件炼制过程中产生的附属品。2016 年和 2017 年公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 97.88%和 99.80%。自 2017 年初至本期报告出具日，公司的商业模式没有发生显著变化，对公司的经营也没有明显影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司的主营业务是汽车类制动盘等铸铁件的研发、生产和销售。2017 年 1-12 月，公司实现营业收入 105,249,369.16 元，同比增加 7,372,056.95 元，增幅 7.53%；实现利润总额 9,445,947.13 元，同比减少1,743,283.86 元；实现净利润 7,439,281.87 元，同比减少 407,655.76 元。公司营业收入实现稳步增长，2017年下半年公司进行了大型智能工厂建设项目的投资及一系列大型设备采购活动，导致公司利润总额稍有下降。进入 2017 年四季度，公司开始了一系列的深化改革的准备工作。规划了十年的发展战略，制定了五年事业发展规划;调整了经营管理模式，分离了经营管理和运营管理两大功能，实现了将经营管理提升到战略管理的层面。公司在 2017 年六月份正式启动智能工厂项目，以自动化、少人化、环保化为特征的智能工厂建设是集团公司为服务五年事业发展规划和十年发展战略而做出的重大决策。截止 2017 年底，中国汽车保有量达到 2.17 亿辆，增速仍保持在 10%以上，未来汽车保有量还将保持快速增长。中国庞大的汽车保有量，产生了巨大的汽车维修、售后保养等服务需求。尤其对汽车刚需的养护业务，市场潜力尤为突出。随着汽车保有量的不断增加，公司已不满足于主机厂及整车厂的供货业务，而是不断挖掘国内及国际汽 长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 14 车制动盘售后市场，不断扩宽销售渠道。2017 年 4 月与 2017 年 10 月，公司一举拿下一汽大众公司制动盘和转向节项目，预计 2019 年 6 月份向一汽大众公司批量供货。该项目的取得为公司的业绩增长和可持续发展提供了强有力的保障。此外，公司 2017 年继续在稳定传统燃油汽车企业客户的同时，密切关注和跟踪新能源汽车市场和前沿技术的发展，积极开拓新能源汽车市场。公司目前已成为中国第一汽车股份有限公司红旗 EV 项目定点供应商，并已进展到试装车阶段。(二二)行业情况行业情况 汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部分。虽然我国汽车零部件行业起步较晚，但近十年来，国家加大对汽车零部件行业的投资力度，积极调整产品结构，加快国产化步伐，形成了一批初具规模，能面向多种车型配套并开始进入国际市场的重要产品和骨干企业，国内企业生产汽车零部件的实力大幅增强。目前我国已经形成了东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。这主要是由于汽车零部件企业为了更好地与整车企业进行配套，降低运输成本，与临近的整车企业协同发展。随着汽车零部件产业集群化式的发展，也相应提升了产业链纵向延伸和横向合作的效率，产业链协同效应凸显。近年来，随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度高于整车行业，在规模、技术、管理水平等方面都取得了长足的进步。2017 年由于国家环保政策的出台，铸造业由于高能耗、重污染的行业特性面临着严峻的考验。铸造企业在生产过程中对环境污染最严重的是固体废弃物和空气污染。中小型企业因财力、规模等原因受限，达不到国家环保要求，面临的是停业整顿的风险。为了积极应对该风险，积极响应国家政策号召，公司加大资金投入改进和购买除尘等环保设备、引进先进的生产设备和技术。加大固体废弃物循环再利用的创新研发费用，积极与环保再生型企业探讨合作，将废尘废砂变废为宝。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,707,754.96 9.19%881,261.95 0.69%1,568.94%应收票据 9,856,080.43 6.16%-应收账款 27,227,452.81 17.01%24,997,695.65 19.44%8.92%存货 16,085,129.77 10.05%14,666,326.02 11.41%9.67%长期股权投资-固定资产 78,817,590.24 49.25%78,968,997.64 61.42%-0.19%在建工程 1,008,392.10 0.63%-短期借款 49,500,000.00 30.93%30,000,000.00 23.33%65.00%长期借款-预付款项 1,912,650.02 1.20%876,055.08 0.68%118.33%其他应收款 4,164,011.77 2.60%1,787,479.74 1.39%132.95%资产总计 160,023,866.37-128,572,981.35-24.46%长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产负债总体稳定。1、货币资金较上期增加 1382.65 万元，主要原因系（1）银行承兑汇票 940.5 万到期存入保证金账户；（2）收到政府补助增加 150 万；（3）汇票贴现增加 300 万元。2、短期借款较上期增加 1950 万元，主要原因系上期借款到期归还，本期新增兴业银行股份有限公司长春分行贷款 2000 万元，中国建设银行长春高新技术产业开发区支行贷款 2950 万元。3、预付款项较上期增加 103.66 万元，主要原因系本期新增供应商长春鼎业天成预付货款 103.66 万元。4、其他应收款较上期增加 237.65 万元，主要原因系支付长春友盟废钢投标风险金 150 万及西门子融资租赁设备的保证金款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 105,249,369.16-97,877,312.21-7.53%营业成本 73,497,337.68 69.83%67,885,962.00 69.36%8.27%毛利率%30.17%-30.64%-管理费用 14,335,030.49 13.62%11,410,502.61 11.66%25.63%销售费用 2,301,612.42 2.19%2,860,707.59 2.92%-19.54%财务费用 4,763,444.49 4.53%4,314,915.22 4.41%10.39%营业利润 9,481,947.13 9.01%10,640,104.04 10.87%-10.88%营业外收入-600,330.00 0.61%-100.00%营业外支出 36,000.00 0.03%51,203.05 0.05%-29.69%净利润 7,439,281.87 7.07%7,846,937.63 8.02%-5.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司利润构成未发生重大变化。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 105,039,096.92 97,641,236.13 7.58%其他业务收入 210,272.24 236,076.08-10.93%主营业务成本 73,430,119.93 67,885,962.00 8.17%其他业务成本 67,217.75-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%飞轮类 64,160,106.10 60.96%62,511,554.00 63.87%制动盘类 24,133,986.48 23.03%11,466,653.84 11.72%次级飞轮类 11,704,284.23 11.12%17,920,408.73 18.31%压盘类 4,828,029.65 4.59%5,742,619.56 5.87%其他类 212,690.46 0.10%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%吉林省 86,801,715.19 82.47%73,978,207.84 75.58%辽宁省 18,237,381.73 17.33%23,663,028.29 24.18%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年主营业务收入较上期增长 7.58%，主要原因系新增加客户富奥威泰克，新增销售金额17,533,614.32 元；新增华晨金杯 F20 前制动盘产品，销售金额为 1,391,261.10。主营成本增长为下半年原材料价格略微上浮导致。2、2017 年制动盘类收入较上期增加 111.41%，主要原因系 2017 年度新增加了华晨金杯 F20 前制动盘，J11 后制动盘及富奥威泰克（塔奥）1BA0-262511BA033251 等客户的产品。3、次级飞轮类收入较上期下降 34.69%，原因主要系产品结构变动所致，由于制动盘品种和产量增加，次级飞轮在原有产量不变的情况下造成占营业收入比重下降。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林大华机械制造有限公司 58,599,821.00 55.68%否 2 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司 17,533,614.32 16.66%否 3 沈阳平和法雷奥汽车传动系统有限公司 13,138,470.10 12.48%否 4 成都东光大华机械制造有限公司 5,084,087.58 4.83%否 5 吉林诚众汽车零部件股份有限公司 4,486,310.64 4.26%否 合计合计 98,842,303.64 93.91%-2017年本公司前五大客户销售金额总计97,152,059.84元，2016年本公司前五大客户销售金额为97，414,559.91。本期较上期减少 262,500.07 元，本期较上期下降 0.27%。本期应收账款为 28,660,476.64，上期应收账款为 26,313,363.84，本期较上期增加应收账款金额为 2,347,112.80 元。本期较上期上升 8.92%。从本期与上期比较结果来看，本公司前五大客户销售金额变化不大，前五大客户应收账款也未发生异常。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳中南铬矿砂有限公司 1,300,940.00 16.81%否 2 长春市鸿翔废旧物资回收有限公司 753,873.00 9.74%否 长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 17 3 长春市鸿诚废旧物资回收有限公司 704,757.20 9.11%否 4 经济技术开发区宏宇废旧金属回收站 387,687.65 5.01%否 5 科莱恩化工（中国）有限公司 379,080.00 4.90%否 合计合计 3,526,337.85 45.57%-2017 年本公司前五大供应商采购金额总计 3,526,337.85 元，2016 年本公司前五大供应商采购金额总计24,056,396.87，本期较上期减少金额 20,530,059.02。比例下降 85.34%。2017 年本公司前五大供应商应付账款金额为 3,526,337.85 元 2016 年本公司前五大供应商应付账款金额为 9,528,230.08 元。本期较上期减少 6001892.23，同比下降 62.99%。主要系为了降低采购价格以及满足不同产品对原材料品质的需求，2017年本公司将主要原材料供应商由一家分散至近二十家，导致采购金额和应付账款大幅下降。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,597,107.96 15,726,094.08-116.51%投资活动产生的现金流量净额-4,235,612.87-1,217,228.23-247.97%筹资活动产生的现金流量净额 11,252,408.72-14,448,538.96 178.42%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 116.51%，主要系报告期内营业收入中收回的承兑汇票增加；同时，在采购生产所需的原材料时需支付现金，使得本期经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 247.97%，主要系报告期内购置固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量金额较上年同期上升 178.42%，主要系上期本公司存在银行保理业务，本期未发生该业务。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 长春泰盟制动技术有限公司为公司全资子公司，主要从事制动盘、压盘、次级飞轮、转向节等金属铸件的加工。在业务模式上，公司统一与客户签署销售合同或订单，接到客户订单后，公司综合考虑客户地理位置以及产品规格等因素，将铸件加工任务交由长春泰盟制动技术有限公司进行生产，公司从制动技术购入产成品后再行销售。制动技术根据公司采购部安排，以自己名义与供应商签订合同，采购生产所需的原料、辅料及相关能源动力，除将产品销售给股份公司外，只有极少部分产品对外销售。2017 年制动技术实现营业收入 19,204725.15，净利润 999,896.66 元。报告期内，公司不存在取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 长春泰盟机械制造股份有限公司 2017 年度报告 18 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。（2）会计估计变更 为使折旧年限与固定资产实际使用寿命更加接近，将办公设备、模具（5 年）”改为“办公设备（5 年）”，同时增加固定资产类别“模具（3 年），经董事会审议通过，本公司对本次会计估计变更采用未来用法。（3）会计差错更正（1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助