871299_2017_继元科技_2017年公司年度报告_2018-04-12.pdf

1 2017年度报告 继元科技 NEEQ:871299 河南继元智能科技股份有限公司 HENAN JIYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年年 11 月月 3 日公司获得“电子与智能化工程专业承包壹级资质”。日公司获得“电子与智能化工程专业承包壹级资质”。2、2017 年年 11 月月 3 日公司获得“城市及道路照明工程专业承包叁级资质”。日公司获得“城市及道路照明工程专业承包叁级资质”。3、2017 年高新技术企业申报成功，年高新技术企业申报成功，8 月月 29 日颁发高新技术企业证书。日颁发高新技术企业证书。4、公司于、公司于 2017 年年 4 月份新三板成功挂牌。月份新三板成功挂牌。5、2017 年年 10 月月 24 日日公司与公司与长葛市公安局长葛市公安局签订“签订“长葛市公安局乡镇监控联网长葛市公安局乡镇监控联网及天眼工程租赁采购项目及天眼工程租赁采购项目 B、C 标段标段合同合同”，合同金额”，合同金额 2198 万元。万元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、继元科技 指 河南继元智能科技股份有限公司 润元智能 指 许昌润元智能科技管理服务中心（有限合伙）关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的河南继元智能科技股份有限公司章程 会计师，会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 中原证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 本期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李志月、主管会计工作负责人黄红超及会计机构负责人（会计主管人员）黄红超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司治理是现代企业制度建设的核心内容，是影响企业竞争和促进企业发展的决定性因素，良好的公司治理有利于降低公司的代理成本和融资成本，提高公司价值，它对公司长期目标的达成以及资本市场的发展等都有重要影响，近年来，国内外公司丑闻不断涌现，公司治理及其风险管理问题更是日益引起高度关注。在我国，公司制企业的发展历程还比较短，公司运营及监管制度不够完善，决策层的权责利分配不够明确，公司治理风险意识淡薄，随着市场化的深入和经济发展，尽早识别并管理公司治理风险尤为重要。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了较为完备的内部控制体系，但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需在生产经营过程中逐步完善。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。公司应收账款余额较大的风险 2015 年末、2016 年末和 2017 年末，公司应收账款账面价值占同期营业收入比例分别为 85.05%、62.53%和 89.40%，占流动资产的比例 68.65%、65.53%和 70.85%，占总资产的比例 65.14%、52.67%和 62.75%。公司应收账款主要是工程结算过程中确认的工程款债权。应收账款在营业收入、流动资产和总资产所占比重均较大，虽然公司制定了良好的应收账款管理制度，客户基本能按照合同规定的进度付款，但是随着公司项目承揽规模的扩大，未来各期应收账款余额的绝对金额仍有可能继续6 上升，可能发生由于客户拖延支付或付款能力不佳，导致付款不及时或应收账款发生坏账的风险，从而影响公司的正常生产经营。实际控制人不当控制风险 李志月、张自雨夫妇为公司的实际控制人，两人合计持有公司股票 30,000,000 股，占公司股本总额的 97.72%，能够对股东大会、董事会产生重大影响，同时，张自雨为公司董事长，李志月为公司董事兼总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。经营活动现金流量净额较低引起的经营风险 公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年年度经营活动产生的现金流量净额分别为-640.29 万元和-158.37 万元、-1265.59万元。公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因是公司所处行业为资金密集型行业，在工程项目施工过程中，公司需前期支付投标保证金、履约保证金，垫付工程周转资金及质量保证金等相应款项，而公司按照合同约定比例与客户办理工程款结算，分期收款。因而，公司前期垫付款项较多。由于公司规模相对较小，处于快速成长期，经营性现金支出金额较大，应收账款占款较多，如果公司不能合理安排资金投放，有效提高营运资金周转，未来经营活动现金净流量偏低的现状仍将持续，可能对公司的生产经营和偿债能力带来一定风险。市场竞争风险 智能化工程行业属于完全竞争性行业，由于市场处于成长期，因此吸引了大量跟风企业加入。市场上拥有包括建筑智能化行业技术和资质的企业正在不断增多，市场竞争日趋激烈，各类项目对企业所拥有的资质等级要求也不断提高。随着智能化行业内部竞争的加剧，未来的趋势必然是客户对智能化企业的技术和资质要求越来越高。若公司不能及时更新技术，研发新的适合市场需求的产品，提升公司的业务资质和技术水平，将会影响公司后续获取订单时的竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南继元智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 HenanJiyuan intelligent technology co.,ltd 证券简称 继元科技 证券代码 871299 法定代表人 李志月 办公地址 许昌市新兴路东段一品蓝湾商务广场 16#楼 A 座 11 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王亚杰 职务 董事会秘书 电话 18103742108 传真 0374-8020003 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 许昌市新兴路东段一品蓝湾商务广场 16#楼 A 座 11 层 461000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 8 日 挂牌时间 2017 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智能化工程的承包服务，业务链涵盖智能化工程的前期咨询、软件开发、工程施工、系统集成，以及智能化设备的研发销售等各个环节。普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本（股）30,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李志月、张自雨 实际控制人 李志月、张自雨 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411000670084792K 否 注册地址 许昌市新兴路东段一品蓝湾商务广场 16#楼 A 座 11 层 否 注册资本 30,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈亚超、冯宏志 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,242,326.79 43,633,124.09 24.31%毛利率%30.40%24.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,862,147.94 2,213,352.20 74.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,862,147.94 2,213,352.20 44.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.92%9.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.04%9.40%-基本每股收益 0.13 0.09-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,283,153.70 54,277,475.91 42.39%负债总计 39,997,487.84 20,853,957.99 91.80%归属于挂牌公司股东的净资产 37,285,665.86 33,423,517.92 11.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.09 11.01%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）51.75%38.42%-流动比率 1.71 2.19-利息保障倍数 35.21 259-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,655,864.34-1,583,748.86-应收账款周转率 1.31 1.82-存货周转率 11.34 15.23-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.39%101.91%-营业收入增长率%24.31%111.93%-净利润增长率%74.49%21.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,700,000 30,700,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 新三板挂牌奖励 500,000.00 市级科技奖励 30,000.00 企业上市奖励 250,000.00 其他 2,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 782,000.00 所得税影响数 117,300.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 664,700.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业。公司主要从事智能化工程的承包服务，业务链涵盖智能化工程的前期咨询、软件开发、工程施工、系统集成，以及智能化设备研发销售等各个环节。智能化工程承包服务包括新建建筑、公共区域的智能化工程承包及对存量建筑、公共区域智能化改造。公司智能化工程施工内容一般包括综合布线工程、楼宇自控系统、电话交换系统、机房工程、监控系统、防盗报警系统、公共广播系统、照明管理系统、门禁系统、楼宇对讲系统、消防系统、多媒体显示系统、节能管理系统等。同时，公司为客户提供数据中心运营维护、信息安全管理等服务。服务内容主要包括数据收集、灾备恢复、网络安装与优化、网络安全与系统集成、主机和数据库维护服务、IT 管理服务解决方案等。公司销售的主要产品为变电站智能辅助控制系统设备。公司客户主要为电信运营企业、建筑公司及地方政府部门。凭借突出的设计管理能力和问题解决能力，已经赢得了一批重点客户的信任，主要服务客户包括中建七局，中国移动等大型企业以及市政部门。公司主要采取智能化工程专业分包模式获取订单，运用关键核心技术，根据分包合同提供专业服务取得收入。智能化工程专业分包主要包括大型建筑、交通智能化工程的采购、施工、安装、调试、试运行，直到配合整体验收和最终交付，通常在楼宇智能化、交通智能化及基础设施智能化项目中采用。公司的业务重心集中于智能化工程的软件开发、项目管理等产业链的高毛利环节，项目相关的原材料、组件产品和施工安装劳务主要通过对外采购取得。公司依托营销部对外建立业务渠道和客户关系网络，及时获取客户需求信息，然后通过对外招标公告进行投标承接工程项目，从而获取相关业务订单。公司设计部紧密围绕客户需求，进行施工调研、提出图纸方案、组织技术研发、最终进行成果转化。工程开工后，公司采购部依据中标制作方案完成相应设备的采购，工程部派遣专业技术团队管理并完成项目施工，根据工程完工进度确认收入。项目竣工后客户会进行验收，通过后公司收回工程结算款。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、市场销售方面 公司依托营销部对外建立业务渠道和客户关系网络，收集与智能化业务相关的项目信息，并指派相关人员维系客户关系和市政公用业务跟踪，及时获取客户需求信息，实现营业收入 5424.23 万元，同比增长 24.31%；营业利润 366.89 万元，同比增长 56.24%；净利润 386.21 万元，同比增长 74.49%。12 二、技术创新与产品研发方面 除了传感技术、传感网、物联网技术、信息融合技术、移动计算技术、中间件技术、自动控制技术等行业通用技术外，公司还自主研发了一系列智能化管理运维软件，包括治安管理、门禁管理等功能软件，配合智能化项目的具体实施并在不同的智能化工程项目中加以选配和集成。公司自成立以来，一直高度重视研发投入与技术创新，2017 年、2016 年、2015 年研发费用占营业收入的比重分别为 6.91%、5.68%和 4.97%。此外，公司还取得了著作权 5 项，实用新型专利 3 项。三、人力资源建设方面 报告期内公司继续完善薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，留住并吸引核心技术人员。建立科学的聘用制度，加大对高级管理人才的引进力度，提高公司紧缺的相关人员的待遇，同时完善公司高级管理人员、员工考评、激励政策和岗位职能建设，使个人职业规划与公司岗位、个人才能和公司发展愿景相匹配，充分发挥管理层和核心技术人员的才能，有效保障每个员工凭借自己的能力获得良好的发展机会，有效保障员工能享受到企业发展的成果。(二二)行业情况行业情况 一、宏观环境的影响 随着中国城镇化建设的推进，物联网、云计算、智慧城市概念走向实际应用，在低碳、节能的大背景下，在“国家十二五规划”加强智慧社区建设指导下，以及 2007 年国家智能建筑设计、施工、管理规范的出台与实施我国智能建筑和智能化行业进入一个高速发展时期。二、市场规模及发展趋势 我国智能化行业主要需求来源为新增建筑和存量建筑的节能改造，国家统计局发布的相关数据显示，过去十年，全国建筑业房屋建筑竣工面积由 2004 年的 15.94 亿平方米增长到 2014 年的 42.33 亿平方米，年化复合增长率达到 11.30%，继续保持高增长态势。但是新增建筑物的智能化水平仍然很低，因此该行业存在巨大的发展空间。近几年，国家对既有建筑节能改造的投入每年带来了智能建筑系统集成业务需求在 200 亿元到 300 亿元。加上新增建筑智能化需求市场规模，整体建筑智能化市场规模已经接近 2000 亿元/年，考虑到我国当前 95%以上存量建筑都是非智能、高能耗的普通建筑，长期潜在改造需求将超过万亿元，足以支撑行业在较长时期内继续保持高增长。伴随着城镇化进程的推进，智能化行业将步入持续高速增长期，工程服务企业在智能化行业主导地位愈来愈明显。国内设备材料市场处于高度竞争，产品供过于求，建筑智能工程企业处于买方市场，有着一定优势地位。而对于高端产品，外国供应商系统设备产品的成熟应用需要一定时间与过程适应，此外，新技术产品往往在实用性、功能和本地化方面存在一定缺陷，必须通过与智能建筑工程企业合作进行二次开发等完善工作，因此建筑智能工程企业也具有一定的主动地位。国际企业逐步退出是智能化工程领域发展趋势。受制于工程项目地域性、人工成本、服务便捷高效、文化环境等地域特殊性，外资公司很难在项目上盈利和业务上拓展，逐步转为纯粹的设备供应商或技术服务公司，而国内电气设备提供商则逐步由单纯设备提供商向系统服务提供商转变。集中度逐步抬升将是智能化工程领域另外一个发展趋势。智能化工程行业目前呈行业集中度较低，虽然从事本行业中游本土企业数量众多，但规模一般较小，行业迄今为止还没有出现市场占有率占绝对优势的企业。由于行业正处于快速成长期，随着大型建筑智能化系统解决方案提供商经验积累逐渐加深，其获得大型工程和大额订单的能力也随之加强，因而未来市场集中度会逐步提高。这就为行业相关公司提供了良好发展空间，但也对其技术和资金能力提出了较高要求。行业特点决定了只有具有较好资质、拥有较强技术服务能力的企业才能更好分享行业成长。三、市场竞争风险 智能化工程行业属于完全竞争性行业，但由于市场依然处于成长初期，相比传统建筑施工行业具备较高毛利率，因此也吸引了大量跟风企业加入。市场上拥有包括建筑智能化行业企业技术和资质的企业正在不断增多，市场竞争日趋激烈，各类项目对企业所拥有资质等级要求也不断提高。随着智能化行业内部竞争加剧，未来趋势必然是客户对智能化企业技术和资质要求越来越高。若公司不能及时更新技术，研发新的适合市场需求的产品，提升公司业务资质和技术水平，将会影响公司后续获取订单时的竞争力。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负资产负债结构分析债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,652,046.31 7.31%9,147,408.86 16.85%-38.21%应收账款 48,495,137.99 62.75%28,588,026.71 52.67%69.63%存货 7,015,914.73 9.08%2,552,475.62 4.70%174.87%长期股权投资-固定资产 8,132,708.29 10.52%8,009,142.01 14.76%1.54%在建工程-短期借款 8,000,000.00 10.35%-长期借款-资产总计 77,283,153.70-54,277,475.91-42.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金较上年同期下降 38.21%,主要原因年终供应商付款比较集中，12 月份中标较大金额的工程项目支付保证金及前期备货款金额较大。2、报告期应收账款较上年同期增长 69.63%,主要原因为公司在 2016 年、2017 年度处于快速发展期，新增工程项目较多，营业收入大幅增加，应收账款随之增加。3、报告期存货较上年同期增长 174.87%,主要原因为期末有未完工工程项目，2017 年下半年公司签订工程项目较多，其中部分项目工期超过 6 个月，因此用于工程施工的材料、设备等存货周期较长。4、报告期总资产较上年同期增长 42.39%，主要系报告期内应收账款、存货、短期借款较去年大幅度增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 54,242,326.79-43,633,124.09-24.31%营业成本 37,753,508.48 69.60%33,084,020.90 75.82%14.11%毛利率%30.40%-24.18%-管理费用 8,824,946.31 16.27%5,631,332.95 12.91%56.71%销售费用 1,764,085.39 3.25%1,299,027.95 2.98%35.80%财务费用 103,688.10 0.19%7,978.35 0.02%1,199.62%营业利润 3,668,942.81 6.76%2,348,318.79 5.38%56.24%营业外收入 752,000.00 1.39%-营业外支出-14 净利润 3,862,147.94 7.12%2,213,352.20 5.07%74.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司 2017 年度营业收入为 5,424.23 万元，较上年同期增长了 24.31%，主要原因为智能化工程施工合同订单增多，且大部分工程项目施工周期在半年以内，报告期内完工并结算项目较多，收入大幅度增长。2、报告期内公司 2017 年度营业成本 3,775.35 万元，较上年同期增长了 14.11%，主要原因为本年度收入增加导致成本随之变动。3、报告期内公司 2017 年度管理费用 882.49 万元，较上年同期增长了 56.71%，主要是因为随着公司规模扩大，营业收入逐年增长，加大研发投入，管理人员薪酬、办公费、业务招待费、折旧费、研发费用不断增长所致。4、报告期内公司 2017 年度销售费用 176.41 万元，较上年同期增长了 35.80%，主要原因为随着市场拓展的投入，销售团队不断增加，其相应人员薪酬、业务招待费均有上升；另一方面随着工程项目招投标制度的完善，招标费用不断增加。5、报告期内公司 2017 年度财务费用 10.37 万元，较上年同期增长了 1,199.62%，主要原因为新增银行贷款及银行承兑汇票到期支付较多，产生银行贷款利息支出及手续费金额增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 53,963,684.31 43,633,124.09 23.68%其他业务收入 278,642.48 49,437.52 463.63%主营业务成本 37,740,508.48 33,072,921.49 14.11%其他业务成本 13,000.00 11,099.41 17.12%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能化工程 53,963,684.31 99.49%41,191,334.64 94.40%设备销售-2,392,351.93 5.48%其他 278,642.48 0.51%49,437.52 0.12%合计 54,242,326.79 100.00%43,633,124.09 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入按产品划分主要为智能化工程业务。报告期内智能化楼宇弱电工程是公司利润的主要来源，智能化工程收入占营业收入比例为 99.49%，较上年同期增加 1277.23 万元。定制设备销售本期营业收入为 0.00 万元，较上年同期减少 239.24万元，主要原因为 2017 年公司发展重点定位于智能化建筑项目，中标智能化工程项目较多，无定制设备的销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑第七工程局有限公司 10,008,108.11 18.45%否 2 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 5,932,329.70 10.94%否 15 3 鄢陵县城市综合管理办公室 5,426,816.72 10.00%否 4 联通系统集成有限公司河南省分公司 5,018,442.59 9.25%否 5 襄城县城市综合管理办公室 3,909,909.90 7.21%否 合计合计 30,295,607.02 55.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南瑞兴建设劳务有限公司 7,075,333.94 21.37%否 2 杭州海康威视数字技术股份有限公司 1,859,702.24 5.62%否 3 深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 1,610,803.41 4.87%否 4 杭州海康威视科技有限公司 1,378,153.81 4.16%否 5 郑州千百视光电科技股份有限公司 1,154,786.54 3.49%否 合计合计 13,078,779.94 39.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,655,864.34-1,583,748.86 699.11%投资活动产生的现金流量净额-816,279.12-388,217.77 110.26%筹资活动产生的现金流量净额 8,862,365.41 6,647,155.69 33.33%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生现金流量净额为-1,265.59 万元，上年同期经营活动产生现金流量净额为-158.37 万元，相差 1,107.21 万元，主要原因为报告期内营业收入增多，采购原材料及支付劳务费金额较大。2、报告期投资活动产生现金流量净额为-81.63 万元，上年同期投资活动产生现金流量净额为-38.82 万元，主要原因为购入运输工具、办公设备等固定资产较上期增加。3、公司筹资活动产生的现金流量净额为 886.24 万元，比上年增长 33.33%，主要原因为本期新增银行贷款 800.00万元导致本期投资活动现金流入较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 16 (六六)会会计政策、计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为智能化工程承包服务，业务链涵盖智能化工程前期咨询、软件开发、工程施工、系统集成，以及智能化设备研发销售。最近两年公司经营性业务均来自于主营业务，主营业务突出，报告期公司共实现营业收入 5,424.23万元，净资产为 3728.57 万元，2015 年、2016 年和 2017 年净利润分别为 181.55 万元、221.34 万元和 386.21 万元，呈逐年递增态势；报告期内公司主营业务明确并在报告期内持续盈利，公司具有持续经营能力。公司自成立以来，主营业务、经营范围没有发生重大变化，一直合法存续，公司业务符合国家政策相关要求；公司在报告期内有持续的营运记录，生产经营稳定，不存在影响其持续经营能力的相关事项，也不存在依据公司法第一百八十一条规定应予解散以及法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。公司业务明确，具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋行业发展趋势势 我国智能化行业相比国外起步较晚，最早出现智能建筑雏形是 1990 年建成的北京发展大厦。由于过去二十年国内建筑业和房地产业最主要发展目标仍然是解决广大城市居民最基本居住需求，因此智能化行业在我国的发展在较长时间内远落后于发达国家。但随着中国城镇化建设推进，物联网、云计算、智慧城市概念走向实际应用，在低碳、节能大背景下，在“国家十二五规划”加强智慧社区建设指导下，以及 2007 年国家智能建筑设计、施工、管理规范的出台与实施，我国智能建筑和智能化行业进入了一个高速发展时期。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来，公司将继续以现有主营业务为核心，努力提升自身技术研发实力，继续大力开发客户，完善营销渠道，既稳固现有市场份额，深入挖掘已覆盖地区市场潜力，也要加大空白销售区域开拓力度，进一步拓展业务发展空间。17 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 2017 年公司将重点做好以下几方面的工作：1、继续加强营销网络建设，提升销售团队综合素质，扩大市场占有率。2、完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。激发销售人员工作积极性，对工作有高度责任心，提高销售人员主人翁意识。3、着力发展大客户，加大公司大客户开发力度，努力提高公司大客户占有率。4、做好产品技术研发工作，在当前市场情况下，智能化建筑需求越来越高，要积极做好项目技术服务，提高项目盈利水平。5、进一步加强公司各方面的管理工作，实行制度化管理，营造一种内部良性竞争、积极向上的工作氛围，提高工作效率，节约经营成本，提高经济效益。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了较为完备的内部控制体系，但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需在生产经营过程中逐步完善。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险，应对措施如下：第一、股份公司设立后，对有限公司阶段公司治理不规范情况进行整改，通过公司章程、三会议事规则、与公司治理有关管理制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司治理机制，提高治理水平。第二、股份公司将按照相关法律、法规和公司规章制度规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。第三、股份公司将充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。二、公司应收账款余额较大的风险 2015 年末、2016 年末和 2017 年末，公司应收账款账面价值占同期营业收入比例分别为 85.05%、62.53%和 89.40%，占流动资产的比例 68.65%、65.53%和 70.85%，占总资产的比例 65.14%、52.67%和 62.75%。公司应收账款主要是工程结算过程中确认的工程款债权。应收账款在营业收入、流动资产和总资产所占比重均较大，虽然公司制定了良好的应收账款管理制度，客户基本能按照合同规定的进度付款，但是随着公司项目承揽规模的扩大，未来各期应收账款余额的绝对金额仍有可能继续上升，可能发生由于客户拖延支付或付款能力不佳，导致付款不及时或应收账款发生坏账的风险，从而影响公司的正常生产经营，应对措施如下：第一、公司在股份公司设立后加强了内控制度建设，在与客户签订合同前就对客户资信情况进行细致分析。第二、在合同签订时注重工程款支付条件约定，根据自己资金实力承接相应工程项目。第三、在合同履行后公司重视工程款及时催讨和工程售后服务支持，确保账龄较长保证金能顺利收回。三、实际控制人不当控制风险 李志月、张自雨夫妇为公司实际控制人，两人合计持有公司股票 30,000,000 股，占公司股本总额 97.72%，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，张自雨为公司董事长，李志月为公司董事兼总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险，18 应对措施如下：第一、公司将逐步改善法人治理结构，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、融资和对外担保管理制度和重大经营与投资决策管理制度等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。第二、公司章程规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制，进一步限制了公司实际控制人不当控制的风险，保护未来中小股东的合法权益。四、经营活动现金流量净额较低引起的经营风险 公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 12 月经营活动产生的现金流量净额分别为-640.29 万元和-158.37 万元、-1,265.59万元。公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因是公司所处行业为资金密集型行业，在工程项目施工过程中，公司需前期支付投标保证金、履约保证金，垫付工程周转资金及质量保证金等相应款项，而公司按照合同约定比例与客户办理工程款结算，分期收款。因而，公司前期垫付款项较多。由于公司规模相对较小，处于快速成长期，经营性现金支出金额较大，应收账款占款较多，如果公司不能合理安排资金投放，有