871227_2017_源和智能_2017年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-006 源和智能 NEEQ:871227 上海源和智能科技股份有限公司 Shanghai Youhe Intelligence Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-006 公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2018-006 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、源和智能、源和智能股份 指 上海源和智能科技股份有限公司 公司 指 上海源和智能科技股份有限公司 说明书、本说明书 指 上海源和智能科技股份有限公司公开转让说明书 股东大会 指 上海源和智能科技股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 律师事务所 指 上海市协力律师事务所 会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东会 指 上海源和系统集成有限公司股东会 百缘智能 指 上海百缘智能控制系统有限公司 董事会 指 上海源和智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海源和智能科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 根据上下文意所需,当时有效的公司章程 关联公司 指 在资金、经营、购销等方面,存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制其他在利益上具有关联关系的公司 上海合渊 指 上海合渊企业管理合伙企业(有限合伙)源和咨询 指 上海源和咨询有限公司 宏嘉投资 指 上海宏嘉投资股份有限公司 芜湖源和 指 芜湖源和系统集成有限公司 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周志超、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人(会计主管人员)袁媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理机制不能有效发挥作用风险 公司系 2017 年 3 月新挂牌的公司,治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大,以及公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司治理机制需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人是自然人周志超,通过直接和间接合计持有公司股份 11,472,410 股,占股本总额的 44.81%,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,同时,周志超为公司董事长、总经理,若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。政策变化风险 公司所处行业的发展在很大程度上依赖于城市化进程及房地产行业发展等因素。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不断调整。目前受国家对房地产行业政策调控等 公告编号：2018-006 4 原因的影响,房地产行业的发展受到一定的限制。未来国家的房地产政策导向仍存在较大的不确定性,可能会对公司业绩增长造成一定影响。同时,虽然目前公司的主要业务符合国家的节能环保政策导向和建筑智能化的产业发展方向,但未来如果行业技术水平更新,相关政策调整,公司要顺应产业发展方向,做出技术和施工工艺等方面的调整,一定程度上会对公司的业务有所影响。行业无序竞争导致利润空间下降的风险 c 普遍采用招投标的形式获得项目,由于规模大、品牌好的开发商项目集中,本行业企业竞争愈发激烈,利润目标趋低,竞标过程中无序竞争、恶意竞争也无法避免。因此,公司可能会面临着行业竞争导致的利润空间下降的风险。项目分包的风险 公司各部门负责项目的承接、设计方案、预算管理、采购等环节,对于项目中的具体施工环节,公司委托符合要求的合作单位进行施工。报告期内,公司曾发生将部分工程项目的劳务作业分包给资质不齐全的工程施工队施工的情形。公司已建立相关管理制度等必要措施,包括对外协单位的劳务分包所需的资质在签约前进行审查,以避免将工程劳务分包给没有资质的外协单位。但是公司报告期内曾存在将非主要工程分包给资质不全协作方的情况,可能会对公司的经营造成不利影响。人才流失风险 高端人才的获取和人才的培养影响到整个企业的技术水平,公司人才方面的主要优势在于稳定的核心团队和团队在建筑智能化行业内多年的沉淀与积累,丰富的业务和管理经验保证了公司运行的高效稳定。由于目前市场上智能建筑方面高端人才人数相对稀少,因此人才流动在所难免,且人才重新获取较为困难,存在一定风险。偿债风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日,公司资产负债率(母)分别为 74.39%、76.80%,资产负债率较高;同时公司同期流动比率和速动比率偏低,分别为 1.30、1.27 和 1.16、1.08。高负债率和低流动性给公司带来一定的偿债风险。应收账款余额较大的风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日公司应收账款余额分别为 9,715.95 万元、13,071.30 万元。公司在报告期内的应收账款余额及占营业收入的比重呈逐年增加的趋势。尽管公司的主要客户为实力较雄厚的大型房地产企业和建工企业,其资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量良好,应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小;但由于公司应收账款数额较大,一旦发生坏账,将会对公司经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海源和智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Youhe Intelligence Technology Co.,Ltd.证券简称 源和智能 证券代码 871227 法定代表人 周志超 办公地址 上海市杨浦区通北路 589 号燕舞东方保利广场 L 楼 8A03-8A04 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 高雪敏 职务 董事会秘书 电话 021-65379982 传真 021-65379390 电子邮箱 hryouhe.co 公司网址 http:/www.youhe.co 联系地址及邮政编码 上海市 杨浦区通北 路 589 号燕舞东方 保利广 场 L 楼8A03-8A04,200082 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 2 月 8 日 挂牌时间 2017 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 建筑智能化工程设计与施工和自主研发智能控制系统,其中自主研发智能控制系统包括智能化酒店管理系统和智能化家居系统。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周志超 实际控制人 周志超 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000703156546M 否 注册地址 上海市闵行区紫东路 58 号第 3否 公告编号：2018-006 6 幢 5 层 502 室 注册资本 25,600,000.00 否 五、中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陆士敏 莫旭巍 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、报告期后更新情况 适用 根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-006 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 181,202,224.12 161,833,652.64 11.97%毛利率%17%15%19.95%归属于挂牌公司股东的净利润 7,450,534.86 6,246,876.60 19.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,847,034.86 5,332,702.85 28.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.91%21.71%-8.29%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.30%18.53%-1.24%基本每股收益 0.29 0.24 20.65%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 177,404,156.42 131,575,779.93 34.83%负债总计 136,253,969.67 97,876,128.04 39.21%归属于挂牌公司股东的净资产 41,150,186.75 33,699,651.89 22.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.30 23.65%资产负债率（母公司）76.80%74.39%3.25%资产负债率（合并）76.80%74.39%3.25%流动比率 127.45%130.41%-2.27%利息保障倍数 10.38 20.41-49.14%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,657,315.13-3,603,824.44-应收账款周转率 159.00%212.00%-25.00%存货周转率 785.00%1,030.00%-23.79%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%34.83%44.51%-21.75%营业收入增长率%11.97%52.14%-77.04%净利润增长率%19.27%45.42%-57.57%五、股本情况 公告编号：2018-006 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,600,000 25,600,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 710,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 710,000.00 所得税影响数 106,500.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 603,500.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00-16,616.67-营业外支出 76,539.37 59,922.70-公告编号：2018-006 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式（一）销售模式 公司智能建筑业务主要分为信息系统集成工程和自主研发智能控制系统，根据两种业务的不同性质，采用不同的直接销售模式。1、信息系统集成工程 由于信息系统集成工程，即弱电承包业务，均为工程类项目，公司主要通过市场部参加客户的招标等方式，凭借自身的技术实力和综合优势获得项目合同，为客户提供个性化解决方案。公司在青岛、天津设有分公司，以经济和房地产相对发达的上海、沈阳、厦门、南京、无锡等城市为重点，聚焦各大开发商，与其建立长期稳固的合作关系。公司充分利用住建部设计、施工“双甲”资质、公安局安防一级资质，发挥公司技术实力、经营业绩等综合优势，通过现有优质项目品牌，建立广泛的业务信息渠道和良好的品牌形象，不断提升中标能力。2、自主研发智能控制系统 公司自主研发的智能化家居、酒店控制系统主要通过公司市场部对外建立业务渠道和客户关系网络，并收集与自身业务相关的项目信息，指派相关人员维系客户关系和跟踪工作，并通过直销的模式向客户推荐产品或服务。公司签署的招投标项目合同主要来自于两个方面：一是为政府、学校等事业单位服务，通过政府的招投标平台参与公开竞标，具体流程为客户通过合法招标机构挂标公示，公司随后制作标书参与公开竞标，一段时间后投标结果将公示，如若公司中标，则按业主合同模板签署并履行。二是为大型上市公司、国企等服务，一般运用邀请投标方式，通过企业自己的招标平台进行投标竞价。比如中国移动等大型国企均设有供应商竞价平台，并设有资格审查门槛，审查合格者方能成为其供应商，继而参与竞标。综上所述，公司所投的标的主要来自各市政府采购网以及各大型企业的采购平台，通过公开投标、邀请投标方式进行。（二）采购模式 为确保工程及服务质量，公司对于工程中各系统用主要设备和主要辅助材料制定了严格的采购控制程序。工程中各系统用主要设备由工程项目技术主管按照工程计划编制采购计划；其他物品的采购要求 公告编号：2018-006 10 由该物品的需求部门提供。采购人员负责收集整理采购资料，按照采购资料和计划进行采购，采购人员还负责收集供方的质量信息。技术部负责提供工程中各系统用主要设备的验收准则。工程项目技术主管负责对采购物资的数量、型号规格、外观进行检查，填写进货检验记录。在安装调试中发现质量问题的物质，工程项目技术主管应及时向采购部反应，由采购部向供方进行投诉和处理。（三）生产模式 1、信息系统集成工程 公司信息系统集成工程承包业务的生产模式以工程承包为主，按合同进行生产，采取集设计、采购、施工于一体的工程模式，是一种包括深化设计、设备采购、施工、安装、调试、试运行等一直到竣工交付使用的一体化模式。公司工程管理部负责工程质量管理、项目成本控制、项目实施及回款、分包商管理；成本合约部负责公司整体成本控制、合约管理、产品供应商管理以及项目工程中的各类设备、主材、辅材的采购实施及管理；对于项目中的具体施工环节，公司委托符合要求的合作单位进行施工。公司也单独承接智能化工程中的设计、咨询、规划、维保等专项业务。2、自主研发智能控制系统 针对自主研发智能控制系统业务，公司与客户进行初步沟通后，了解客户具体需求并为其提供选型与价格咨询，确定客户具体采购项目；随后采购部按照采购清单进行采购或定制；最终工程管理部负责统一安装调试、售后服务等环节。（四）研发模式 为保障研发项目高效、有序、顺利地实施，公司制定了完善的设计开发管理制度和流程（软件产品设计和开发管理程序）。由研发部技术人员与公司进行项目需求方面的沟通，负责归纳、分析、确定需求，并与工程管理部进行项目能力的沟通，在满足相关法律法规要求的条件下，形成项目开发计划任务书，作为合同规定和项目实施的依据。研发部负责将研发过程中产生的资料归档保存。研发部与工程管理部充分沟通，根据项目的需求编制详细的项目开发计划任务书，包括产品的目标、运行环境、流程分析、划分的模块及功能需求等。由项目经理组织对项目开发计划任务书在系统目标、运行环境、业务流程描述、功能需求分析等方面进行确认，由总经理在项目开发计划任务书上签字确认。根据项目开发计划任务书，研发部明确项目经理，负责组织项目组成员编写软件概要设计说明书，确定软件系统的总体结构、子系统和主要模块的划分及系统功能，确定各子系统间和模块间的关系，定义各功能模块的接口，设计全局数据库、数据结构等。由项目经理组织相关技术人员对概要设计进行评审，评审内容主要包括：方案的可行性、适宜性和符合性。对评审过程中发现的问题，项目经理应组织项目组成员对设计 公告编号：2018-006 11 方案进行修改，该设计方案必要时提交客户代表认可。通过评审后，文档交由质量管理部存档。项目组根据软件概要设计说明书，负责对项目进行详细规划和设计，编写软件详细设计说明书，包括详细的模块设计、模块间的关系、程序间的关系、数据处理流程、程序的输入和输出等。由项目经理组织，对该软件详细设计说明书的完整性、可行性、符合性等方面，在项目组内部进行评审，对于在评审过程中出现的问题，由项目经理组织项目组成员进行修改。最后评审通过交由研发部存档。项目组成员依据软件详细设计说明书进行软件编码，并进行单元测试。各功能模块开发完成后，研发部应进行单元测试，并对所发现的问题进行修改和重新测试：当整个系统的各功能模块开发完成后，研发部应对系统进行集成测试和整体联调，并对所发现的问题进行修改和重新测试。研发部经理必须编制软件测试验收大纲，对于出现的问题由项目组及时解决并做出记录，测试完成后，提交研发部。系统通过测试和试运行后，研发部提请公司验收，验证系统的功能和性能是否满足规定的要求，验收通过后归档。研发部根据对项目前后提供支持服务：如用户手册、操作说明、培训、数据导入、流程配置等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司 2017 年实现收入增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大福提升业务量。因此，公司 2017 年为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，全公司以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制定相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展客户群体，以“稳步发展、适度调整”的策略发展市场。2017 年公司董事夯实公司稳健经营管理基础，确保全面、协调、可持续发展：一是强化基础流程、基础制度、基础业务规范的管理，提高精细化管理水平；二是提高业务质量，提高工程效率，改进客户体验，提升市场响应速度；三是加强内部控制、合规管理及全面规范管理；是着力人才队伍建设，继续推进企业文化建设，保障和促进转型发展；五是加强公司资源整合、业务协同，强化公司核心竞争力，公告编号：2018-006 12 促进公司更快更好发展。（二）行业情况（二）行业情况 我国智能家居行业已经走过了概念普及阶段，我国智能家居行业已经走过了概念普及阶段，但是由于发展缓慢的问题，智能家居行业没有得到普及，多数消费者表示听说过智能家居。众多我国智能家居企业的推广方式来看，智能家居行业还处在技术推广阶段，在销售的各个阶段都非常注重产品技术先进性解释，而忽视了产品的易用性。而恰恰是产品的易用性和实用性将决定行业是否会得到快速的发展。智能家居吸引力巨大，得以消费者对未来生活的向往和舆论宣传的充分。国内产业界也对此充满期待，舆论声势浩大。对于国内的互联网企业来说，试图通过互联网来颠覆每一个传统企业，家居行业也不例外。而对于家电企业来说，已经很久没有可以让人兴奋的关注点了，智能家居恰恰是这样一个契机。而对于投资者来说，钱从来不是问题，问题是没有好的项目，智能家居市场容量如此之大，乃至于其中的每一类产品几乎都让人有无限的想象空间，于是资本也蜂拥而至。如果从广义的建筑来看，智能家居设备主要应用在智能建筑之中。智能建筑行业发展潜力极大，被认为是我国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。据统计，美国智能建筑占新建建筑的比例为 70%，日本为 60%。2015 年，我国智能建筑占新建建筑的比例在 30%左右。我国智能建筑起步于 1990 年，比美国晚了 6 年，比日本晚 4 年，通过对比美国和日本智能建筑的发展历程，预计未来我国智能建筑在新建建筑中的比例仍将保持每年3个百分点左右的提升速度，到2021年，我国智能建筑在新建建筑中的比列有望达到 57%左右。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,725,110.14 3.23%10,578,542.90 8.04%-45.88%应收账款 130,713,007.14 73.68%97,159,586.74 73.84%34.53%存货 26,237,895.56 14.79%11,870,626.41 9.02%121.03%长期股权投资-固定资产 1,433,008.10 0.81%1,539,825.97 1.17%-6.94%在建工程-短期借款 23,100,000.00 13.02%10,000,000.00 7.60%131.00%公告编号：2018-006 13 长期借款-资产总计 177,404,156.42-131,575,779.93-34.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1)货币资金较上期降低 45.88%，主要因为本期用于工程采购支付的资金增加；2)应收账款较上期增加 34.53%，主要因为本期收入较上期有所增加，导致期末未结算应收账款也相应增加；3)存货较上期增加 121.03%，主要因为未结算项目较多，导致存货未结转；4)短期借款较上期增加 131%，主要因为公司资金紧缺，向银行借款较多所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 181,202,224.12-161,833,652.64-11.97%营业成本 149,620,970.82 82.57%138,325,024.27 85.47%8.17%毛利率 17%-15%-管理费用 17,608,488.81 9.72%12,892,855.68 7.97%36.58%销售费用 351,467.14 0.19%-财务费用 979,828.67 0.54%372,373.04 0.23%163.13%营业利润 8,899,534.19 4.91%5,564,444.81 3.44%59.94%营业外收入-1,295,437.70 0.80%-100.00%营业外支出-59,922.70 0.03%-100.00%净利润 7,450,534.86 4.11%6,246,876.60 3.86%19.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1)管理费用较上期增加 36.58%，主要因业务扩张相关费用增加以及研发费用所致；2)销售费用为本期新增费用，因为公司新设销售部及市场部，相关费用计入销售费用所致；3)财务费用较上期增加 163.13%，主要因为本期借款较上期增加，利息支出增加；4)营业利润较上期增加 59.94%，主要因为本期成本控制严格，成本降低所致；5)营业外收入较上期减少 100%，因为本期会计政策变更，将与企业日常活动相关的政府补助由原来的营业外收入科目计入其他收益科目所致；6)营业外支出较上期减少 100%，因为本期为发生营业外支出金额。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 179,325,171.31 161,833,652.64 10.81%其他业务收入 1,877,052.81-主营业务成本 147,867,278.28 138,325,024.27 6.90%公告编号：2018-006 14 其他业务成本 1,753,692.54-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%信息系统集成工程 159,982,311.78 88.29%150,897,195.98 93.24%自主研发智能控制系统 19,342,859.53 10.67%10,936,456.66 6.76%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无明显变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建世茂新里程投资发展有限公司 18,446,601.94 10.18%否 2 江苏弘盛建设工程集团有限公司 17,475,728.16 9.64%否 3 上海地产(集团)有限公司 12,346,803.39 6.81%否 4 涞源华中假日酒店有限公司 9,556,085.61 5.27%否 5 中国建筑第八工程局有限公司 8,380,120.03 4.62%否 合计合计 66,205,339.13 36.52%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海先荣建筑劳务有限公司 35,958,711.14 30.78%否 2 通号工程局集团电气工程有限公司 6,844,287.37 5.86%否 3 上海奇极智能科技有限公司 3,251,909.82 2.78%否 4 上海拾月建筑科技有限公司 3,087,533.24 2.64%否 5 上海霄远信息技术有限公司 3,009,786.00 2.58%否 合计合计 52,152,227.57 44.64%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-16,657,315.13-3,603,824.44-投资活动产生的现金流量净额-347,435.58-163,047.04-筹资活动产生的现金流量净额 12,151,317.95 7,349,709.53 65.33%现金流量分析现金流量分析：1)经营活动产生的现金流量净额较上期减少 78.36%，主要因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致；公告编号：2018-006 15 2)投资活动产生的现金流量净额较上期减少 113.09%，主要因为本期购买固定资产所致；3)筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 65.33%，主要因为本期增加向银行贷款所致。4)净利润与净现金流存在差异，主要因为应收账款较多，营业收入多为赊账收入。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知财会（2017）30 号，要求执行企业准则的非金融企业应当按照企业准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。此项会计政策变，更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 16,616.67 元，调减 2016 年度资产处置收益 16,616.67 元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司恪守诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和依法保障股东、员工合法权益。公司始终把社会责 任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发 展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持 公告编号：2018-006 16 续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司力争成为国内领先的智能建筑综合服务产品和解决方案提供商，新三板挂牌后拓宽了公司的融资渠道，将有效提升了公司的资本实力。同时，成为社会公众公司后，公司的知名度和品牌价值也得到了进一步提升有助于公司业务拓展。在新三板挂牌后，公司在依靠自身积累发展壮大的同时，将利用股权融资、债权融资、并购重组等各种资本运作工具积极拓展公司规模，进一步巩固发展信息系统集成工程业务，增强技术和人才储备，拓展自主研发智能化家居、酒店管理产品，不断巩固和提升行业地位，提升竞争力。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司 2018 年计划实现收入增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大福提升业务量。因此，公司将 2018 年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，全公司以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司将制定相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展客户群体，以“稳步发展、适度调整”的策略发展市场。2018 年公司董事会将继续夯实公司稳健经营管理基础，确保全面、协调、可持续发展：一是强化基础流程、基础制度、基础业务规范的管理，提高精细化管理水平；二是提高业务质量，提高工程效率，改进客户体验，提升市场响应速度；三是加强内部控制、合规管理及全面规范管理；是着力人才队伍建设，继续推进企业文化建设，保障和促进转型发展；五是加强公司资源整合、业务协同，强化公司核心竞争力，促进公司更快更好发展。我国建筑智能化的竞争格局按行业发展历程，经过初始阶段（1990-1995 年）、普及阶段（1996-2000年）、发展阶段（2000-2010 年），目前已进入第四个阶段持续发展阶段：该阶段随着国家对建筑节能标准不断提高，在继续大力发展二三线城市智能化基础上，开始逐步探索农村、生态园、工业区的建筑节能工作，智能化技术逐渐往物联网化方向发展。建筑智能化与建筑节能的结合更加紧密，节能改造将成为智能化发展的另一个发展方向。智能建筑系统以满足建筑物的使用功能为目标，确保对各类系统监控信息资源的共享和优化管理，并且应以建筑物的建设规模、业务性质和物业管理模式等为依据，建立实用、可靠和高效的信息化应用系统，以实施综合管理功能。公告编号：2018-006 17 （四）不确定性因素（四）不确定性因素 无 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、公司治理机制不能有效发挥作用风险 公司系 2017 年 3 月新挂牌的公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。应对措施：公司组织管理层认真学习公司法、公司章程、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控，完善各项规章和管理制度，形成规范的管理体系。2、实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人是自然人周志超，通过直接和间接合计持有公司股份 11,472,410 股，占股本总额的 44.81%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，周志超为公司董事长、总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。应对措施：公司按照现在公司管理制度对内部制度进行完善、规范；公司高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。3、政策变化风险 公司所处行业的发展在很大程度上依赖于城市化进程及房地产行业发展等因素。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整。目前受国家对房地产行业政策调控等原因的影响，房地产行业的发展受到一定的限制。未来国家的房地产政策导向仍存在较大的不确定性，可能会对公司业绩增长造成一定影响。同时，虽然目前公司的主要业务符合国家的节能环保政策导向，符合建筑智能化的产业发展方向。但未来如果行业技术水平更新，相关政策调整，公司要顺应产业发展方向，做出技术和施工工艺等方面的调整，一定程度上会对公司的业务有所影响。应对措施：公司将加强研发体系的建设和对核心技术人才的招聘、培养力度，不断增加技术交流和引进，增加与高校及相关科研院所的合作，打造良好的技术平台，以规避政策变化带来的技术风险。公告编号：2018-006 18 4、行业无序竞争导致利润空间下降的风险 工程行业普遍采用招投标的形式获得项目，由于规模大、品牌好的开发商项目集中，本行业企业竞争愈发激烈，利润目标趋低，竞标过程中无序竞争、恶意竞争也无法避免。因此，公司可能会面临着行业竞争导致的利润空间下降的风险。应对措施：通过技术研发，自主研发系统及设备，降低成本。同时，优化现在技术、增