871217_2017_国志汇富_深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司2017年公司年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号:2018-007 1 2017 年度报告 国志汇富 NEEQ:871217 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司 Shenzhen Guozhihuifu Polymer Material Co.,Ltd 公告编号:2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年，公司获得原总装备部陆装科订部装甲局装甲军代局颁发的表彰，表彰公司“在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70周年阅兵装甲装备保障中做出突出贡献”。2、2017 年，公司军用材料被国防科工局列为民参军技术与产品推荐目录（2017）重点推荐项目，名列第四名。公告编号:2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号:2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司章程 公司、本公司、股份公司、国志汇富 指 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、副总工程师 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨卫、主管会计工作负责人刘竞 及会计机构负责人（会计主管人员）刘竞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于本年度报中披露的前五大客户及附注应收账款科目中涉及军工客户，为保护国家秘密，需在2017 年年报中对军工客户进行匿名。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政策风险 2015 年中国国防白皮书中国的军事战略中明确提及我国要发展先进武器装备，加快武器装备更新换代，构建适应信息化战争和履行使命要求的武器装备体系。此外，关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见（国发201037 号）、关于鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见(科工计2012733 号)亦明确指出要建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系，鼓励民企参与军品科研生产，加速军工和民用技术相互转化。这些都为公司参与军品研发提供了有利的政策支持，但若国家政策发生调整，将对现有行业格局及从业企业造成一定影响，因此公司仍面临政策变化带来的经营风险。2、公司军工生产相关资质无法续期对公司持续经营的风险 公司目前拥有武器装备科研生产许可证、军工质量管理体系认证证书及三级保密资格单位等证书，均在有效期内，且公司目前生产经营正常，未出现不能继续获取相关资质证书的情况，就目前情况看，虽然不能续期军工相关资质的可能性较小，但是如果公司发生泄密或其他重大不利事项，或者国家军工政策发生变化，将导致公司无法继续获得军工生产资质及保密资质，将会对公司生产经营造成不利影响。公告编号:2018-007 6 3、军工企业信息披露限制可能影响投资者价值判断的风险 由于公司研发、生产、销售军用产品，部分信息涉及国家秘密。涉密信息主要包括军品描述、军品在报告期内的销售额、成本及利润情况、政府补贴项目相关信息、公司与国内军工企业签订的销售和研制合同、涉及军品业务的客户名称及业务内容，以及三级保密资格单位证书、军工质量管理体系认证证书、武器装备科研生产许可证、军队科技进步贰等奖载明的相关内容等。根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的相关规定，公司部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄密风险的信息，在取得国防科工局批复同意后豁免披露。公司已于 2016 年 11 月 3 日，取得国家国防科技工业局出具的国防科工局关于深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复（科工财审20161175 号）。投资者将因上述涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知公司的部分信息，可能影响其对公司价值的判断，造成其投资决策失误。4、军工产品质量风险 公司生产的产品涉及国防军工等高科技武器装备的配套。国防军工行业对于产品质量有着较高的要求，质量风险贯穿公司军品业务采购、生产、销售等经营全过程，若公司产品出现重大质量问题，将直接对公司声誉及业务经营造成严重影响。5、国家秘密泄露风险 根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法，拟承担武器装备科研生产任务的企事业单位，须经过保密资格审查认证。本公司为三级保密资格单位，在生产经营过程中高度重视安全保密工作，制定各项严密有效的保密制度和措施来保护国家秘密，但一些极其意外情况的发生将可能导致有关国家秘密泄露，从而对公司生产经营产生不利影响。公司将在生产经营过程中高度重视安全保密工作，并定期对涉密人员进行培训教育，确保制定的保密制度和措施有效实施。6、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险 公司所从事的业务属于技术密集型行业,拥有一支稳定高水平的研发团队是企业生存和发展的关键。公司在长期生产实践过程中,形成了一系列核心生产工艺和技术,并培养了一批专业能力过硬的技术人员。公司通过建立完善的项目研发管理体系，实施严格的管理制度,并与核心技术人员签署了正式劳动合同及保密协议，防止核心技术泄密。但未来仍不能排除核心技术人员流失的可能。一旦出现掌握核心技术的人员流失、核心技术信息泄密，将会对公司的持续研发能力和生产经营产生不利影响。公司将通过多种途径激励高级管理人员和核心技术人员,共同建立一致的价值观，减小核心技术人员流失风险，保障公司核心技术的安全性。7、公司业务规模较小、抗风险能力较低风险 公司目前业务规模相对较小，利润相对较少，抗风险能力较低，存在着业绩波动风险。由于公司仍处于发展快速成长阶段，为确保公司产品符合市场需求，公司需持续投入资金开发新产品。如未来公司在发展过程中出现业务扩展不畅、新研发产品无法满足市场需求或管理不善等情况，可能对公司经营业公告编号:2018-007 7 绩产生不利影响。对此，一方面，公司坚持以市场需求为导向，根据客户和市场需求等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景；另一方面，公司将不断引进高科技人才，增强公司研发能力，开拓公司民品军品新市场，扩大业务规模，增强抗风险能力。8、公司治理规范运行风险 股份公司成立于 2001 年 9 月，成立之初，公司治理机制较为简单，存在治理不规范情形。2016 年 1 月份以来，公司完善了章程、制定了“三会”议事规则、关联交易管理制度 对外担保管理制度投资者关系管理制度总经理工作细则信息披露事务管理制度等规章制度，建立健全了以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理结构，相关职责在公司的章程和制度中进行了明确规定，形成了分工明确、相互制衡的公司治理机制。但是各项管理、控制制度的执行尚未经过长期实践检验,如果管理层执行制度方面有所松懈,则将会出现相关制度得不到严格执行的风险。此外,公司业务的发展将对公司治理水平提出更高的要求,如公司未来经营中存在因内部管理不适应公司发展需要,可能影响公司持续、稳定、健康发展。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。9、对政府补助依赖的风险 2017 年度公司利润总额为 1,384,162.74 元，政府补助为2,457,000.00 元，政府补助占当期利润总额的比例为 177.51%，公司利润总额对政府补助存在较大依赖。10、厂房租赁风险 公司无自有房产，公司办公场地及生产场地的租赁情况如下：2015年6月17日,公司(承租方)与戴兴科签订了 房屋租赁合同,承租戴兴科深圳市福田区滨河大道深业泰然大厦 C 栋 1506 室,用途为办公,租赁期限为 2015 年 7 月 8 日至 2018 年 6 月 30 日,并于 2016 年 6 月 17 日已按规定办理房屋租赁合同备案手续。2015 年 11 月 23 日,公司(承租方)与转租方深圳市红邦宇电线有限公司签订了厂房租赁合同,承租深圳市坪山新区坪山办事处石井社区坪葵路 250 号 1、2 号厂房、宿舍,用途分别为厂房和员工宿舍,租赁期限为 2015 年 11 月 23 日至 2018 年 10 月 22 日。原产权人深圳市坪山石井股份合作有限公司出具同意转租声明书，上述位于深圳市坪山新区坪山办事处石井社区坪葵路250 号工业厂房及宿舍系深圳市红邦宇电线有限公司与其承租，同意深圳市红邦宇电线有限公司转租该物业。并于 2015 年 12月 2 日已按规定办理房屋租赁合同备案手续。公司可能面临无法续签或其他原因无法使用的风险。因此，提醒投资者关注，公司面临的厂房租赁到期而无法租赁的风险。11、汇率波动风险 2017 年度公司外销收入为 362.92 万元，占当期销售收入的比例为 10.33%；2017 年度公司确认汇兑收益 4.16 万元。若汇率发生对公司不利的变动，将影响公司出口销售，并可能导致汇兑损失。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2018-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Guozhihuifu Polymer Material Co.,Ltd（GZHF）证券简称 国志汇富 证券代码 871217 法定代表人 杨卫 办公地址 深圳市福田区沙头街道泰然八路深业泰然大厦 C 座 1506 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 牛丽娟 职务 董事会秘书 电话 0755-23800599 传真 0755-25330388 电子邮箱 scarlett_ 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区沙头街道泰然八路深业泰然大厦 C 座 1506 室/518040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 6 日 挂牌时间 2017 年 4 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C265 合成材料制造-C2659 其他合成材料制造 主要产品与服务项目 特种高分子材料及环保新型复合材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）36,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 0 实际控制人 杨卫 公告编号:2018-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300732045319H 否 注册地址 深圳市福田区沙头街道泰然八路深业泰然大厦 C 座 1506 室 否 注册资本 36,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通）签字注册会计师姓名 梁涛、闫丽明 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号:2018-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,122,506.15 34,587,286.18 1.55%毛利率%47.34%43.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,471,856.60 404,111.42 264.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-615,171.46-1,379,726.86 55.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.96%0.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.31%-2.88%-基本每股收益 0.04 0.01 300.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 93,172,743.73 87,714,528.60 6.22%负债总计 17,184,682.11 13,198,323.58 30.20%归属于挂牌公司股东的净资产 75,988,061.62 74,516,205.02 1.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 2.06 1.94%资产负债率%（母公司）17.67%14.55%-资产负债率%（合并）18.44%15.05%-流动比率 10.03 12.37-利息保障倍数 35.72 21.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,326,192.52 3,099,376.55-271.85%应收账款周转率 1.14 1.45-存货周转率 1.58 2.07-公告编号:2018-007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.22%56.45%-营业收入增长率%1.55%1.98%-净利润增长率%264.22%-82.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,200,000 36,200,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 2,457,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,421.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,455,578.06 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,455,578.06 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号:2018-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直致力于特种高分子材料及环保新型复合材料的研发、生产和销售，坚持以市场为导向，积极拓展目标市场，持续创新和完善产品。公司已取得保密资格认证、军品质量管理体系认证、武器装备科研生产许可证，是证照齐全的军工配套企业；拥有自主创新百强中小企业称号，国家级高新技术企业证书，通过 SGS 的 ISO9001 国际认证、SGS 的职业健康安全管理体系认证；公司从研发部门设置、研发团队建设、研发费用投入及流程制度等方面加强研发实力，拥有多项专利及软件著作权，荣获军队科技进步二等奖，深圳市技术发明二等奖。公司产品分为军用和民用。军用产品“安全油箱”主要应用于国防领域，主要客户为十二大军工集团下属单位；民用产品有 7 大系列，分别为防尘材料、密封材料、隔热材料、防静电材料、减震材料、吸音材料、空气过滤器，主要运用在家电领域、汽车领域、游艇领域、医疗领域、各类通讯柜机领域等，终端客户主要为华为、美国富士通等国内外知名通讯企业。公司军品和民品都是通过直接销售模式开拓业务，公司以技术优势、产品优势等关键要素为客户提供产品，从而获取收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司管理层按照公司年初制定的战略规划和经营计划开展生产经营活动，基本实现了预期目标。同时，公司军品业务取得重大进展，已陆续取得相关军品业务订单。报告期内，公司全年实现营业收入 3,512.25 万元，较上年同期增长 1.55%，实现净利润 147.19 万元，较上年同期增加 264.22%。2017 年，公司管理层为实现预期目标，主要做了以下工作：1、优化市场，加大市场开拓力度，保证公司增长发展 公司继续加强对原有老客户的巩固，强化对产品质量管理，加大了开拓新客户的力度，满足各种类型商家的需求。公司通过持续的研发投入与生产技术提升、以良好的产品质量、充足稳定的供货货源，获得了新老客户的认可。公司继续扩大军品市场，力争早日实现军品新的突破。2017 年，公司主营的新材料中的空气过滤器销售保持了平稳势头，随着军品市场的不断成熟，这些产品都将成为公司业绩持续增长的重要保证。公告编号:2018-007 13 2、加大研发投入，创新产品 公司为国家级高新技术企业，承担着国家“十二.五”规划的项目任务。公司积极加强对产品的研发投入，继续优化军品项目的各项产品；随着相关军品新产品的推出，这将成为公司新的业务增长点。3、强化主业，提升核心竞争力 2017 年，公司不断优化改善内部组织架构，提高生产运营效率及各项管理能力，专注公司业务的发展，提升公司整体的核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 公司主营产品分军用和民用产品。军用产品技术处于国际先进水平，获得国家、国防发明专利，属于新材料行业。随着我军装备大量更新换代，对公司生产军用材料需求逐年激增。新华社北京消息 2017 年 3 月 6 日，财政部有关负责人表示，根据预算安排，2017 年中国财政拟安排国防支出 10,443.97 亿元，比上年执行数增长 7%。主要用于支持深化国防和军队改革，促进军民融合深度发展，改善基层部队工作、训练和生活保障条件等。国家对国防支出的增加，意味着国家对国防力量的高度重视和支持。2016 年中共中央国务院中央军委印发关于经济建设和国防建设融合发展的意见中明确要求我国要落实军民融合发展战略，加大支持力度，加快推进军民融合发展综合性法律立法，提高军民融合发展法治化水平；随后国防科工局发布2016 年国防科工局军民融合专项行动计划，旨在加快推进国防科技工业军民融合深度发展，发挥军工优势推动国家科技进步和服务经济社会发展；2017 年 1 月 22 日中共中央政治局召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，统一领导军民融合深度发展，由习近平任主任；据调研，军用产品民用市场需求量巨大，这将给公司带来持续不断的增长业绩，盈利能力随之提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 35,596,206.24 38.20%41,115,115.39 46.87%-13.42%应收账款 31,353,292.59 33.65%26,891,357.52 30.66%16.59%存货 14,533,829.99 15.60%8,806,445.35 10.04%65.04%长期股权投资 固定资产 7,440,524.84 7.99%8,204,364.72 9.35%-9.31%在建工程 短期借款 2,000,000.00 2.15%1,066,000.00 1.22%87.62%长期借款 应收票据 1,847,837.15 1.98%330,510.40 0.38%459.09%预付账款 266,897.90 0.29%204,902.63 0.23%30.26%其他应收款 811,282.03 0.87%708,145.62 0.81%14.56%长期待摊费用 765,381.02 0.82%1,213,888.86 1.38%-36.95%递延所得税资产 327,491.97 0.35%239,798.11 0.27%36.57%公告编号:2018-007 14 其他非流动资产 230,000.00 0.25%应付账款 2,824,337.90 3.03%3,097,339.66 3.53%-8.81%预收账款 598,696.95 0.64%252,486.80 0.29%137.12%应付职工薪酬 705,499.19 0.76%551,324.42 0.63%27.96%应交税费 2,288,648.07 2.46%1,241,172.70 1.41%84.39%其他应付款 100,000.00 0.11%递延收益 8,767,500.00 9.41%6,890,000.00 7.86%27.25%资产总计 93,172,743.73-87,714,528.60-6.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货：期末存货比上期末增加了 65.04%，主要原因是：根据采购部对采购市场的估测，材料价格将会上涨，同时根据市场部期末已接未完成订单的需要，公司提前采购储备了一批原材料，导致原材料库存增加，同时军品订单增加，相关订单完成生产还没有交货，导致库存商品增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 35,122,506.15-34,587,286.18-1.55%营业成本 18,496,881.17 52.66%19,446,186.47 56.22%-4.88%毛利率%47.34%-43.78%-管理费用 13,463,990.91 38.33%12,698,796.85 36.72%6.03%销售费用 3,374,719.85 9.61%2,761,026.79 7.98%22.23%财务费用-178,509.75-0.51%-103,275.85-0.30%-72.85%营业利润-1,071,415.32-3.05%-1,247,757.24-3.61%14.13%营业外收入 2,457,000.00 7.00%2,107,067.72 6.09%16.61%营业外支出 1,421.94 0.00%34,773.03 0.10%-95.91%净利润 1,471,856.60 4.19%404,111.42 1.17%264.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内项目公司无重大变动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 35,122,506.15 34,587,286.18 1.55%其他业务收入 主营业务成本 18,496,881.17 19,446,186.47-4.88%其他业务成本 公告编号:2018-007 15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%环保新型复合材料 8,494,248.38 24.18%8,932,658.28 25.83%特种高分子材料 26,628,257.77 75.82%25,654,627.90 74.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期与上期收入无较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 客户 9,688,999.93 27.59%否 2 深圳市瑞丰汇通科技有限公司 1,934,615.38 5.51%否 3 苏州天弘科技有限公司 1,710,903.27 4.87%否 4 深圳市宝安任达电器事业有限公司 1,441,493.56 4.10%否 5 深圳华航飞控科技发展有限公司 1,191,999.96 3.39%否 合计合计 15,968,012.10 45.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞宏立泡棉制品厂 1,567,704.67 7.53%否 2 东莞缔辉泡棉有限公司 2,093,761.44 10.05%否 3 深圳市瑞丰汇通科技有限公司 1,758,598.46 8.44%否 4 成都新昌化工有限公司 821,832.00 3.95%否 5 济南一诺公路技术有限公司 717,700.00 3.45%否 合计合计 6,959,596.57 33.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,326,192.52 3,099,376.55-271.85%投资活动产生的现金流量净额-1,040,655.70 1,807,869.42-157.56%筹资活动产生的现金流量净额 894,128.65 26,825,582.53-96.67%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：全年累计经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了8,425,569.07 元，主要原因是收到销售商品及提供劳务收到的现金较上年增加了 3,974,287.51 元，收到的公告编号:2018-007 16 政府补助较上年减少了 2,820,408.68 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年多了 1,028,480.67 元，购买商品、接受劳务支付对的现金较上年增加了 7,625,229.79 元，支付的各项税费较去年减少了,1600,257.76 元，支付其他与经营活动有关的现金较去年增加了 2,303,412.07 元。投资活动产生的现金流量净额：全年累计投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了2,848,525.12 元，主要原因是上期收回了前期银行理财产品资金 3,000,000.00 元及取得投资收益 32,475.00元，本期购买固定资产支付的现金较上年减少了 181,860.38 元。筹资活动产生的现金流量净额：全年累计筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了25,931,453.88 元，主要原因是上期股东增资 28,800,000.00 元。报告期内经营活动产生的现金流量净额与本年净利润产生的差异：主要原因是公司本期备货支付的购买商品的现金增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有一家全资控股子公司：北京国志汇富科技有限公司，公司现持有北京国志汇富100.00%的股权。北京国志汇富于 2012 年 6 月 18 日在北京市设立的企业，统一社会信用代码为 9110108597671260C，法定代表人为潘鲁斌，注册资本为 100.00 万元，住所为北京市海淀区恩济里小区 27 号楼二层 B208，经营范围为“技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；企业管理；市场调查；销售自行开发后的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”。报告期内，北京国志汇富主要开展业务拓展、市场调查等事务，未从事其他生产经营活动。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策的变更 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会字（2017）13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会字（2017）15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用适用法处理，对 2017 年1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30 号），使用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。其他会计政策变更 无。公告编号:2018-007 17 （2）会计估计变更 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在全力建设过程中，始终围绕企业的核心价值观“快乐工作，共享发展”和“勇担责任”，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德。公司成立“互助基金”，发扬互助、友爱的精神，对公司员工在生活中遇到困难给予帮助和关怀。2017 年，公司一共资助了 3 名员工，共 7,500.00 元；接纳了两位残疾人士就业。2017 年公司参加了“2017“创新深圳 森林城市”公益植树活动”，并获得荣誉证书。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响事项，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险 2015 年中国国防白皮书中国的军事战略中明确提及我国要发展先进武器装备，加快武器装备更新换代，构建适应信息化战争和履行使命要求的武器装备体系。此外，关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见（国发201037 号）、关于鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见(科工计2012733 号)亦明确指出要建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系，鼓励民企参与军品科研生产，加速军工和民用技术相互转化。这些都为公司参与军品研发提供了有利的政策支持，但若国家政策发生调整，将对现有行业格局及从业企业造成一定影响，因此公司仍面临政策变化带来的经营风险。应对措施：公司将密切关注国家政策和行业市场运行方面的变化，根据政策变化迅速做出反应，调整公司战略目标及经营方向，降低因政策变化带来的经营风险。2、公司军工生产相关资质无法续期对公司持续经营的风险 公司目前拥有武器装备科研生产许可证、军工质量管理体系认证证书及三级保密资格单位等证书，公告编号:2018-007 18 均在有效期内，且公司目前生产经营正常，未出现不能继续获取相关资质证书的情况，就目前情况看，虽然不能续期军工相关资质的可能性较小，但是如果公司发生泄密或其他重大不利事项，或者国家军工政策发生变化，将导致公司无法继续获得军工生产资质及保密资质，将会对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司设立保密委员会及职能部门保密办，对公司保密工作严格管理，避免发生泄密事件；公司设立了军品事业部，对军品质量严格把控，及时关注国家军工政策，学习、取得军工企业需要的资质；公司设立体系办，保证公司体系的持续性。3、军工企业信息披露限制可能影响投资者价值判断的风险 由于公司研发、生产、销售军用产品，部分信息涉及国家秘密。涉密信息主要包括军品描述、军品在报告期内的销售额、成本及利润情况、政府补贴项目相关信息、公司与国内军工企业签订的销售和研制合同、涉及军品业务的客户名称及业务内容，以及三级保密资格单位证书、军工质量管理体系认证证书、武器装备科研生产许可证、军队科技进步贰等奖载明的相关内容等。根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的相关规定，公司部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄密风险的信息，在取得国防科工局批复同意后豁免披露。公司已于 2016 年 11 月 3 日，取得国家国防科技工业局出具的国防科工局关于深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复（科工财审20161175 号）。投资者将因上述涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知公司的部分信息，可能影响其对公司价值的判断，造成其投资决策失误。应对措施：公司董事会秘书办公室开通了热线，供投资者咨询，并欢迎投资者来公司考察。（公司需对来访者向主管保密机关备案后，可提供咨询和接待服务。）4、军工产品质量风险 公司生产的产品涉及国防军工等高科技武器装备的配套。国防军工行业对于产品质量有着较高的要求，质量风险贯穿公司军品业务采购、生产、销售等经营全过程，若公司产品出现重大质量问题，将直接对公司声誉及业务经营造成严重影响。应对措施：公司设立采购部、军品事业部职能部门对采购、生产和销售进行直接管理，严格执行采购、生产及销售内控制度；同时公司高层领导十分重视军品质量问题，严抓严打。公司每年进行一次 GJB三方审核，二次内审，多次二方审核，并邀请军代表到公司指导质量体系运行，及对与军品有关的人员进行培训。通过公司内部的管控和外部的监督，军品质量的风险会降低，并得到有效的控制。5