872044_2017_正中信息_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-008 1 正 中 信 息 NEEQ:872044 山东正中信息技术股份有限公司（Shandong Zhengzhong Information Technology Co.,LTD）年度报告 2017 公告编号：2018-008 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月，公司成功入围山东省财政厅第三方绩效评价服务，成为财政厅第三方绩效评价服务提供商。2017 年 4 月，公司顺利完成股份制改造，山东正中信息技术股份有限公司成立。2017 年 6 月，公司设立全资子公司山东正中常源信息技术有限公司，并成功将公司涉密资质剥离到正中常源。2017 年 8 月，公司成功挂牌新三板，证券代码：872044。报告期内，公司复评审通过 ITSS 信息技术服务咨询设计标准符合性证书、山东省高新技术企业；获得中国电子企业协会颁发的企业信用等级证书（AAA）。报告期内，公司信息系统工程咨询业务有了快速发展，公司先后与中国海洋大学、山东财经大学、山东广播电视大学、济南大学签订产学研合作协议，助力提升企业的咨询监理业务水平。报告期内，公司先后中标菏泽市社会治安数字化监控 PPP 项目（合同额 534万）、监理项目（合同额 370 万）、高密市生命安全防护工程（天网二期工程）PPP 项目（合同额 310 万）等项目，累计合同额超百万项目二十五个。报告期内，公司被中国电子企业协会授予“2017 年全国电子信息行业优秀企业”。公告编号：2018-008 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 正中信息、公司、本公司、股份公司 指 山东正中信息技术股份有限公司 山东省计算中心、省计算中心 指 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)烟台正中 指 烟台正中信息技术咨询有限公司 正中常源 指 山东正中常源信息技术有限公司 亿云信息 指 山东亿云信息技术有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司律师 指 北京德恒(济南)律师事务所 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 两化融合 指 信息化和工业化的高层次融合,是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化道路,两化融合的核心是信息化支撑、追求可持续发展模式。公告编号：2018-008 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建成、主管会计工作负责人贾青健及会计机构负责人(会计主管人员)王加慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （1）豁免披露事项及理由 出于对公司涉密业务及承接的各级政府的信息化项目业务合同保密义务的履行及避免违反供应商服务协议中的保密条款,公司于 2018 年 4 月 18 日经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,并于 2018 年 4 月 20 日获得全国中小企业股份转让系统审批同意,在2017 年年度报告中豁免披露前五名客户及供应商的名称,在财务报表附注或经营分析个申请豁免披露公司承担的涉密项目名称。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、产业政策变化风险 1、行业鼓励政策和税收优惠风险。软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的产业,相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策。2015 年 10 月 29 日中共第十八届中央委员会第五次全体会议通过中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议,把推动信息化和工业化深度融合,加快经济社会各领域信息化,发展和提升软件产业作为全面提高信息化水平的重要内容。这些政策和规划为行业发展提供了强有力的政策支持、营造了良好的发展环境。如果未来行业政策发生不利变化,国家政府部门对行业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化,将对公司业绩和经营产生较大的影响。公告编号：2018-008 6 2、财政支出变动风险。目前本公司主要收入来源于对党政机关、政府部门和大中型企业客户的信息系统工程监理,而政府部门信息系统工程项目建设主要依赖各级政府的财政支出,大中型集团企业对信息工程项目的投资规模也受国家宏观经济政策的影响。3、国家改革信息系统工程建设监理制的风险。国家有可能借鉴国外的一些建设项目管理经验,对我国的信息系统工程建设项目管理模式进行改革,用其它模式取代现行的监理制,从而使公司面临被迫转型的风险。尽管该风险在近几年内发生的概率较小,但长期来看也存在一定的可能。二、涉密业务的管控风险 公司于 2016 年 5 月获得涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书,并已制定较为完善的保密制度、详细的涉密业务操作规范及有效的管控措施。2017 年 7 月公司已将涉密资质剥离至子公司山东正中常源信息技术有限公司,但不排除正中常源未来因管控不严或意外情况等导致涉密信息泄漏。若未来正中常源发生泄密事件,可能导致其丧失涉密资质、涉密业务,且可能对正中常源及正中信息的声誉造成不良影响,对正中常源及正中信息的生产经营产生不利影响。三、技术人员流失的风险 随着公司发展进入新阶段,需要更多优秀高级咨询顾问、行业专家、管理能手,能否保持骨干技术人员的稳定性,以及吸引更加优秀的专业人才加盟,关系到公司是否具有核心竞争力、能否持续快速发展。一旦出现人员流失,将会对公司的业务产生不利影响,因此公司存在技术人员流失的风险。四、劳务外包的经营风险和财务风险 随着信息系统工程监理分工的不断细化和专业化服务的日趋完善,公司将信息系统工程项目监理过程中外场信息采集、外场施工监督、设备下发安装等临时性、辅助性、服务性的工作进行外包。人力资源外包服务商所提供的劳务人员个人素质能力能否满足公司的需求、如何保障客户单位的信息安全以防止因一些不正规的操作而导致客户信息秘密泄露、国内人力资源成本日趋上升而导致公司劳务外包成本压力增加等都可能给公司未来的持续性发展带来不利的影响。五、市场竞争加剧的风险 信息系统工程监理作为一个新兴行业,自引进至今不过十余年,但随着信息化建设的发展,各种各样的信息系统工程越来越多,良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域,行业内企业则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展,市场竞争正在加剧。虽然公司具备较强的信息技术能力,具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体,并形成了一定的竞争优势,但是如果公司不能正确、及时把握市场动态和行业发展趋势,不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新,不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度,则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。六、应收账款账龄较高产生坏账损失的风险 公司 2016 年末、2017 年末应收账款余额分别为 706.36 万元、1,008.19 万元,占资产总额的比重分别为 13.17%、13.85%,2017 年末比 2016 年末增长 42.73%,若公司应收账款持续增加且 公告编号：2018-008 7 回款不力,将会对公司财务状况产生较大不利影响。七、公司治理风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东正中信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Zhengzhong Information Technology Co.,LTD 证券简称 正中信息 证券代码 872044 法定代表人 张建成 办公地址 济南市科院路 19 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘鲲鹏 职务 董事会秘书 电话 82605564-607 传真 82605564-515 电子邮箱 liukpsdas.org 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市科院路 19 号山东省计算中心 504 房间,邮编:250014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 6 月 22 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653 信息技术咨询服务-6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 信息系统工程监理及相关服务,作为独立的第三方机构专为信息系统工程提供规划、控制、管理、监督及评价等方面的服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)20,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 山东省计算中心 实际控制人 山东省科学院 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-008 9 统一社会信用代码 91370000267168259A 否 注册地址 济南市科院路 19 号 否 注册资本 20,000,000.00 是-五、中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周振、陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则（股转系统公告2017663 号）的规定，自 2018年 1 月 15 日起，公司股票的转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-008 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,396,254.76 64,070,534.54 28.60%毛利率%38.83%37.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,510,753.61 6,591,118.67 59.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,579,134.04 6,059,602.20 74.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.23%24.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.42%22.06%-基本每股收益 0.53 0.82-35.37%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,812,439.36 53,636,565.38 35.75%负债总计 30,128,874.31 21,639,177.08 39.23%归属于挂牌公司股东的净资产 41,214,788.55 30,704,034.94 34.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 3.84-46.35%资产负债率（母公司）41.33%41.88%-资产负债率（合并）41.38%40.34%-流动比率 201.00%194.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,671,567.73 5,509,529.70-15.21%应收账款周转率 961.00%834.00%-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.75%-3.42%-营业收入增长率%28.60%16.54%-净利润增长率%59.47%77.15%-五、股本情况 公告编号：2018-008 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 8,000,000 150.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-81,081.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 633.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 -80,447.56 所得税影响数-12,067.13 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -68,380.43 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-008 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的信息系统工程咨询、监理、评估业务的服务提供商，所处行业为软件和信息服务业。公司聚焦信息系统工程监理、信息化咨询等技术服务，业务覆盖信息化工程规划、可行性研究、初步设计、项目监理、项目管理、绩效评价、后评价等项目全生命周期的服务。公司拥有信息系统工程监理甲级、通信信息咨询乙级、ITSS 咨询设计符合性证书、两化融合服务机构等多项专业资质，是一家专注 IT 服务一体化的高新技术企业。公司通过门类齐全的资质增强竞争优势、通过参与国家行业标准提高行业影响力、通过管理体系建设增强项目管理能力、通过引进和培育技术团队提升企业源动力，通过广开分支机构布局全国市场。目前公司主要销售收入来源为信息系统工程咨询、监理业务，公司通过招投标和直销模式开拓市场，为客户提供高技术专业服务，并收取服务费获取利润。在长期的经营实践中，公司管理层制定了清晰可行的发展战略，公司领先的管理理念、有效的激励机制、专业化的技术团队和合作共赢的企业文化，构成了支撑当前和未来发展的关键资源。报告期内，在公司董事会的统一部署下，凭借专业的服务、广泛的客户资源、深厚的技术实力，经过公司员工的不懈努力，超额完成了公司的各项经营指标。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司咨询监理合同呈现持续快速增长，销售合同额首次突破亿元，实现营业收入 8,239.63万元，与上年同期增长 28.60%，毛利率为 38.83%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,051.08 万元，较上年同期增加 59.47%，归属于挂牌公司股东的净资产 4,121.48 万元,较上年同期增加 34.23%，圆满完成2017 年董事会确定的经营目标。2017 年度，公司重视新业务开发，在稳定信息系统工程监理业务收入对的基础上，公司咨询业务有了快速发展，咨询业务合同突破 800 万元。2017 年 2 月份，公司成功入围山东省财政厅绩效评价服务提供商，为政府绩效评价提供更多增值服务。销售合同质量有明显提升，单体合同额过百万的有 25 个。2017 年公司新开设分公司 1 个，报告期内拥有 8 家分公司，2 个办事处，分支机构管理日趋规范有序。公司在稳定拥有信息系统工程监理甲级、通信信息乙级、ITSS 信息技术服务咨询设计标准 符合性证书、两化融合管理体系贯标咨询服务机构等业务资格同时，保持通过了 ISO9000、14000、18000、20000、27000等管理体系认证，持续增强项目管理能力。公司不断加强研发投入，报告期内，公司共申请软件著作权7 个，参与国家标准 4 项，发表论文 1 篇，完成内部立项 8 个，通过与中国海洋大学、山东大学等高校、山东省计算中心合作，强强联合，在法院、电子政务云等方向有了深入研究，公司承接的“临沂市公共安全视频监控联网建设应用项目建设方案咨询”项目，被全国综合和平安建设信息化工作现场推进会评 公告编号：2018-008 13 为试点城市优秀案例。公司高度重视项目服务品质，报告期内共完成 3 个行业领域的体系建设，做到干一行专一行，完成行业总结 4 个，技术总结 3 个，培养高级项目经理 11 人，通过监理工程师考试 17 人，通过高级项目经理 7 人，不断提高监理人员的专业技术水平。高水平的服务迎来了客户的掌声，公司共收到客户表扬信 42 封，项目评选奖杯 8 个。报告期内，公司连续第二次当选中国电子企业协会信息行业优秀企业，连续三年入选 ITSS 优秀会员单位。（二）行业情况（二）行业情况 公司所处行业为软件和信息技术服务行业工程咨询方向，其市场前景与国家对信息化投资政策息息相关。近年来，信息技术已经成为政府履职的必要支撑，也成为各行各业生存发展的重要基础，信息产业的市场需求正在快速增长，作为互补产业的 IT 服务行业也必然面临发展的机遇期。2017 年全国软件和信息技术服务业共完成业务收入 5.5 万亿，同比增长 13.9%；其中信息技术服务业收入 2.93 万亿，同比增长 16.8%。软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，正在为制造强国和网络强国建设持续提供重要支撑和保障。“十三五”时期，我国工程咨询业面临难得的发展机遇。从国内环境看，供给侧结构性改革部署推进，工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，生态文明建设致力打造美丽中国，“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等战略推进产业升级转移、基础设施建设和区域一体化，“中国制造 2025”、“互联网+”推动新一代信息技术与制造业等传统产业深度融合，国家决策支撑体系和国家治理体系加快建设，重大决策咨询评估由制度安排提升到法定程序，投资项目事中事后监管不断强化，企业投资主体地位进一步确立，政府与社会资本合作模式加速释放民间投资需求，大批重大关键项目加快实施，大众创业万众创新注入新的发展动力，大量全新形态的工程咨询服务需求激发涌现。从国际环境看，和平与发展仍是时代主题，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，世界经济结构调整和产业重构加快推进，国际产能和装备制造合作方兴未艾，发展中国家群体力量继续增强，加快基础设施建设和产业发展愿望迫切，投资需求巨大，工程咨询国际市场空间广阔。国际国内两个市场不断催生的工程咨询服务需求，为我国工程咨询业的发展提供了更大平台，带来了更多机遇，同时提出了更高要求。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 37,401,704.92 51.37%28,073,919.43 52.34%33.23%应收账款 10,081,906.20 13.85%7,063,653.18 13.17%42.73%存货-长期股权投资 9,688,946.50 13.31%8,429,477.66 15.72%14.94%固定资产 2,016,798.39 2.77%2,781,693.85 5.19%-27.50%在建工程-短期借款-长期借款-无形资产 59,814.87 0.08%70,444.95 0.13%-15.09%预付账款 84,800.00 0.12%133,506.00 0.25%-36.48%其他应收款 7,503,168.82 10.30%6,756,214.26 12.60%11.06%递延所得税资产 475,299.66 0.65%327,656.05 0.61%45.06%应付账款 14,698,924.53 20.19%9,750,432.57 18.18%50.75%公告编号：2018-008 14 预收款项 3,652,902.53 5.02%3,627,630.80 6.76%0.70%应付职工薪酬 2,486,789.54 3.42%1,024,721.72 1.91%142.68%应交税费 1,900,505.76 2.61%1,658,526.57 3.09%14.59%其他应付款 7,389,751.95 10.15%5,577,865.42 10.40%32.48%股本 20,000,000.00 27.47%8,000,000.00 14.92%150.00%资本公积 9,807,923.61 13.47%0.00 0.00%-盈余公积 955,734.62 1.31%2,210,832.35 4.12%-56.77%未分配利润 10,451,130.32 14.35%20,493,202.59 38.21%-49.00%总资产 72,812,439.36-53,636,565.38-35.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：货币资金年末余额比年初余额增加 9,327,785.49 元，增加比例为 33.23%，增加原因为公司收入增加，回款增加。其次，本期回款主要集中在年底，而大部分应付账款还未及时支付。2、应收账款：应收账款年末余额比年初余额增加 3,018,253.02 元，增加比例为 42.73%，增加原因为：本期确认收入大幅增加，应收账款回收周期基本不变，因而导致应收账款总额增加。3、应付账款：应付账款年末余额比年初余额增加 4,948,491.96 元，增加比例为 50.75%，增加原因为：本期成本增加，本期回款主要集中在年底，而大部分应付账款还未及时支付。4、其他应付款：其他应付款年末余额比年初余额增加 1,811,886.53 元，增加比例为 32.48%，增加原因为：公司下属分公司为开拓新市场，部分业务人员临时垫资导致往来款增加。5、股本：股本年末余额比年初余额增加 12,000,000.00 元，增加比例为 150.00%，增加原因为：报告期内公司以母公司 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产折股 2000 万股。6、资本公积：资本公积年末余额比年初余额增加 9,807,923.61 元，增加原因为：报告期内公司以母公司 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产折股 2000 万股，余额 9,807,923.61 元转入资本公积。7、未分配利润：未分配利润年末余额比年初余额减少 10,042,072.27 元，减少比例为 49.00%，原因为：报告期内公司以母公司 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产折股 2000 万股，余额转入资本公积。期末未分配利润余额为本年净利润扣除盈余公积 926,807.60 元后的结余金额。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 82,396,254.76-64,070,534.54-28.60%营业成本 50,402,445.09 61.17%40,045,990.53 62.50%25.86%毛利率 38.83%-37.50%-管理费用 15,928,431.80 19.33%11,402,829.03 17.80%39.69%销售费用 4,507,399.97 5.47%4,162,522.98 6.50%8.29%财务费用-32,590.78-0.04%-79,307.14-0.12%-58.91%营业利润 11,667,611.31 14.16%7,499,785.31 11.71%55.57%营业外收入 604.02 0.00%682,085.38 1.06%-99.91%营业外支出 1,237.77 0.00%56,817.50 0.09%-97.82%净利润 10,686,176.75 12.97%6,751,360.82 10.54%58.28%公告编号：2018-008 15 投资收益 1,570,140.46 1.91%-572,985.38-0.89%374.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期管理费用发生额比上期发生额增加 4,525,602.77 元，增加比例为 39.69%，增加主要原因为：公司加大研发投入，研发费用增加 680,846.07 元；公司拓展新业务，管理职工工资增加 1,062,728.66 元；新三板挂牌支付中介机构费用增加 1,520,705.77 元。2、本期营业利润较上期增加 4,167,826.00 元，增幅 55.57%，主要是因为营业收入增加，且营业成本的增幅低于营业收入的增幅，公司毛利率由去年的 37.50%上升到今年的 38.83%。3、本期投资收益较上期增加 2,143,125.84 元，增幅 374.03%，主要因为权益法核算的长期股权确认投资收益 1,259,468.84 元，银行理财收益 310,671.62 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 82,396,254.76 64,070,534.54 28.60%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 50,402,445.09 40,045,990.53 25.86%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%监理收入 78,976,829.01 95.85%62,244,735.82 97.15%咨询收入 3,419,425.75 4.15%1,825,798.72 2.85%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期咨询业务收入较上期增加 1,593,627.03 元，增幅 87.28%。主要是因为：本期公司重点加大了咨询业务的市场开拓和人员投入，咨询业务增长。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 2,115,188.61 2.57%否 2 客户二 1,936,320.72 2.35%否 3 客户三 1,660,805.83 2.02%否 4 客户四 1,596,226.37 1.94%否 5 客户五 1,497,999.28 1.82%否 合计合计 8,806,540.81 10.70%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 公告编号：2018-008 16 1 供应商一 5,013,686.29 9.95%否 2 供应商二 3,494,304.00 6.93%否 3 供应商三 3,278,365.84 6.50%否 4 供应商四 2,345,407.24 4.65%否 5 供应商五 1,985,589.12 3.94%否 合计合计 16,117,352.49 31.97%注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,671,567.73 5,509,529.70-15.21%投资活动产生的现金流量净额 4,381,281.08 334,236.95 1,210.83%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-120,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少了 837,961.97 元，主要原因是公司报告期内人工成本支出的增加。2、投资活动产生的现金流量分析：本期投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 4,047,044.13 元，其中：投资活动产生的现金流入较上年增加了 48,164,642.36 元，投资活动产生的现金流出较上年增加了44,117,598.23 元。投资活动产生的现金流量净额增长主要原因为公司在报告期购买银行理财产品 4,450.00 万元，赎回理财产品 5,000.00 万元。3、筹资活动产生的现金流量分析：本期没有进行股利支付。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、烟台正中信息技术咨询有限公司，统一社会信用代码 91370600724253847Q，住所：烟台市芝罘区环山路 113 号，注册资本：120 万元，成立于 2000 年 06 月 14 日，经营范围：计算机网络技术服务、信息系统工程监理、测试、验收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：山东正中信息技术股份有限公司投资 72 万元，持股 60%；刘松田投资 48 万元，持股 40%。本期营业收入 576.70 万元，净利润 76.25 万元。2、山东正中常源信息技术有限公司，统一社会信用代码 91370100MA3F52JT72，住所：山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 B 座 423 房间，注册资本：800 万元，成立于 2017 年 6 月 28 日，经营范围：涉密信息系统技术开发、技术咨询；工程监理；计算机软件、办公设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：山东正中信息技术股份有限公司认缴投资 800 万元，持股 100%；本期营业收入 201.50 万元，净利润 36.64 万元。3、山东亿云信息技术有限公司，统一社会信用代码 91370000583060522K，住所：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 B 座 4 层，注册资本：1500 万元，成立于 2011 年 09 月 14 日，经营范围：计算机系统集成、信息系统测评、信息安全技术服务；房屋、设备、网络、软件租赁；通讯设备制造；计算机系统服务、数据处理、其他计算机服务；软件服务；计算机应用及计算机软件技术开发、转让、服务、培训；医疗器械、计算机及软硬件、耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：山东正中信息技术股份有限公司投资 558.50 万元，持股 37.23%；山东正方人合信息技术有限公司投资 500 万元，持股 33.33%，李钊等五位自然人投资 441.5 万元，持股 29.44%。本期营业收入 4,154.35 万元，净利润 338.29 万元。公告编号：2018-008 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 2017 年 6 月 7 日，第一届董事会第二次会议审议通过了关于公司利用闲置资金购买低风险理财产品的议案。根据公司经营发展需要，为了提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，2017 年度，公司计划使用闲置资金不超过人民币 2000 万元购买银行理财产品，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元。报告期公司购买银行理财产品 4,450.00 万元，赎回理财产品 5,000.00 万元，并收到投资性收益 31.06 万元，截止年底理财产品余额 550万元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、会计政策变更 A、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益】。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。B、按照财政部在 2017 年 12 月发布的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。2、会计估计变更 报告期内，公司未发生会计估计变更事项。3、重大会计差错更正 报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 新纳入合并范围的主体：山东正中常源信息技术有限公司。山东正中常源信息技术有限公司是公司于 2017 年 06 月 28 日成立的全资子公司。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业和保障员工的合法权益，公司始终把社会责任放在公司发 公告编号：2018-008 18 展的重要位置,积极承担社会责任。报告期内，公司积极参与慈心一日捐的活动，协助各级食品药品监督局的食品药品追溯系统、各级商务局的肉菜追溯系统、各级环保局的重点污染源监测系统等等国计民生项目提供监理服务，利用我司在信息系统工程监理领域高超的技术水平和丰富的项目管理经验，为上述项目的顺利建设完成作出了突出贡献，并获得多家业主单位发出的表扬信。三、持续经营评价三、持续经营评价 1、公司本年实现营收 82,396,254.76 元，净资产 41,214,788.55 元，连续三个会计年度的净利润分