871961_2017_众言网络_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-022 1 众 言 网 络 NEEQ:871961 苏州众言网络科技股份有限公司 Suzhou Zhongyan Network Technology Co.,Ld.年度报告 2017 公告编号：2018-022 2 公 司年 度 大 事 记 2017 年年 4 月，问卷网用户突破月，问卷网用户突破 300 万万 问卷网在上线不到四年的时间里，用户量便突破 300 万大关。虽然300 万不是一个多么庞大的数字，但也足以让问卷网为之骄傲。2017 年年 11 月，月，上海众言上海众言通过通过高企高企资质资质认定认定 子公司上海众言网络科技有限公司，通过了高新技术企业资质的认定，成为高新技术企业。公告编号：2018-022 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 公告编号：2018-022 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 企业、公司、本公司、股份公司、众言网络-指 苏州众言网络科技股份有限公司 有限公司、爱调言 指 苏州爱调言网络科技有限公司 上海众言 指 上海众言网络科技有限公司,系公司全资子公司 苏州爱镁 指 苏州众言爱镁网络科技有限公司,曾系上海众言控股子公司 上海千言 指 上海千言投资管理合伙企业(有限合伙),系公司股东 联想之星 指 苏州联想之星天使投资中心(有限合伙),系公司股东 联想北京 指 联想(北京)有限公司,系公司股东 华溢投资 指 成都华溢投资管理有限公司,系公司股东 星联同道 指 苏州星联同道天使投资中心(有限合伙),系公司股东 股东大会 指 苏州众言网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州众言网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州众言网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会公司法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 现行有效的苏州众言网络科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司、股份系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 国浩、律师 指 国浩律师(上海)事务所 天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)沃克森 指 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 用户 指 所有访问、使用本公司互联网服务平台的个人或组织 客户 指 购买本公司产品或服务,为公司形成收入的主体 CNNIC 指 中国互联网络信息中心,经国家主管部门批准于 1997 年6 月 3 日组建的管理和服务机构,主要行使互联网地址资源注册管理、互联网调查与相关信息服务、目录数据库服务、互联网寻址技术研发、国际交流与政策调研等职责 互联网+指 即“互联网+各个传统行业”,但这并不是简单的两者相加,而是利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态 竞价排名 指 网站经营者通过为自己的网页购买关键字排名,控制自己在特定关键字搜索结果中的排名,并可以通过设定不同的关键词捕捉到不同类型的目标访问者 公告编号：2018-022 5 大数据 指 又称为巨量资料,指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 公告编号：2018-022 6 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人向守军、主管会计工作负责人张敬荣及会计机构负责人(会计主管人员)张敬荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人向守军先生、蔡庸华先生、梁群先生、王建岗先生、冯革强先生、郑晓东先生能够实际共同控制和支配的公司股份总数为 67.32%。若公司共同实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。人才流失的风险 公司业务涉及互联网平台的搭建、核心系统软件的研发升级、网站运营、市场营销、网络资源整合等多个领域的专业知识。目前,市场上这一类具有相关行业的复合型人才相对稀缺,随着行业竞争势态的发展及行业内的人才争夺,公司可能面临关键人才流失的风险。市场竞争风险 随着互联网应用服务创新和模式创新的日新月异,“互联网+”概念的提出,互联网市场的竞争日趋激烈。公司所服务的咨询与调查行业已经开始构架“互联网+”的产业结构,其中,一些经验丰富、专业性强且品牌知名度高的互联网、市场调研企业可以利用其资金优势、人才优势开发出具有较强竞争力的网络问卷调查系统或平台,这将会使公司面临巨大的竞争考验。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-022 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 c 英文名称及缩写 Suzhou Zhongyan Network Technology Co.,Ld.证券简称 众言网络 证券代码 871961 法定代表人 向守军 办公地址 苏州工业园区星湖街 328 号 9-503-3 单元 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 张敬荣 职务 董事会秘书 电话 021-51562438 传真 021-51562437 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区番禺路 1028 号 1206 室 200030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 2 月 4 日 挂牌时间 2017 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关服务(分类代码:I64)主要产品与服务项目 网络调查研究的技术开发与服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 向守军、蔡庸华、梁群、王建岗、冯革强、郑晓东 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000061872662A 否 注册地址 苏州工业园区星湖街 328 号否 公告编号：2018-022 8 9-503-3 单元 注册资本 10,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王兴华、冯飞军、侯绍莉 会计师事务所办公地址 上海浦东世纪大道 88 号 13 层 六、报告期后更新情况 适用 1、关于公司申请银行贷款暨偶发性关联交易，公司向江苏银行贷款 300 万，由实际控制人向守军夫妇提供信用担保。该议案已经由 2017 年 12 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议和 2018 年 1 月3 日召开的第一次临时股东大会审议并通过。2、关于为全资子公司申请银行授信提供担保暨偶发性关联交易，子公司上海众言向浦发银行徐汇支行进行不超过 500 万元授信申请，由第三方担保公司提供担保，实际控制人向守军夫妇和公司提供担保。该议案已经由 2018 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2018 年 1 月 30 日召开的第二次临时股东大会审议并通过。3、关于第一期股票期权激励计划第一次行权情况。该议案已经由 2018 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2018 年 1 月 30 日召开的第二次临时股东大会审议并通过。4、关于苏州众言网络科技股份有限公司第二期股票期权激励计划。该议案已经由 2018 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2018 年 1 月 30 日召开的第二次临时股东大会审议并通过。5、关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案。该议案已经由 2018 年1 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2018 年 1 月 30 日召开的第二次临时股东大会审议并通过。6、关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案。该议案已经由 2018 年 2 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2018 年 3 月 15 日召开的第三次临时股东大会审议并通过。7、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。该议案已经由 2018 年 2 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2018 年 3 月 15 日召开的第三次临时股东大会审议并通过。8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜的议案。该议案已经由 2018 年 2月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2018 年 3 月 15 日召开的第三次临时股东大会审议并通过。9、关于增加全资子公司经营范围并修改其公司章程的议案。该议案已经由 2018 年 2 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2018 年 3 月 15 日召开的第三次临时股东大会审议并通过。10、关于续聘会计师事务所的议案。该议案已经由 2018 年 2 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2018 年 3 月 15 日召开的第三次临时股东大会审议并通过。公告编号：2018-022 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,645,064.79 40,390,555.79 47.67%毛利率%65.27%64.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,258,625.07 4,398,605.97 155.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,534,430.42 4,232,477.37 101.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）51.91%31.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.35%30.54%-基本每股收益 1.13 0.44 156.82%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 33,120,864.41 27,290,896.57 21.36%负债总计 5,802,020.70 11,230,677.93-48.34%归属于挂牌公司股东的净资产 27,318,843.71 16,060,218.64 70.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 1.61 69.57%资产负债率（母公司）10.95%23.13%-52.67%资产负债率（合并）17.52%41.15%-57.43%流动比率 5.70 2.40 137.50%利息保障倍数 61.69 30.56 101.86%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,147,927.36 2,467,368.61 230.23%应收账款周转率 5.01 4.24 18.16%存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.36%32.58%-34.44%营业收入增长率%47.67%41.19%15.73%净利润增长率%155.96%151.59%2.88%五、股本情况 公告编号：2018-022 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 基金收益和理财产品 339,289.90 政府补助 2,845,252.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,184,541.90 所得税影响数 460,347.25 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,724,194.65 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 1、本公司自 2017 年 1 月 1 日采用 企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 其他收益 0.00 0.00 0.00 0.00 2、本公司自 2017 年 5 月 28 日采用 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 合 并 终 止 经营净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 母 公 司 终 止经营净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 合 并 持 续 经营净利润 0.00 4,398,395.07 0.00 0.00 母 公 司 持 续经营净利润 0.00 9,966,019.13 0.00 0.00 新 增 持 有 待售资产、持有0.00 0.00 0.00 0.00 公告编号：2018-022 11 待售负债 调 整 持 有 待售资产减值 0.00 0.00 0.00 0.00 3、本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资 产 处 置 收益 0.00 0.00 0.00 0.00 非 流 动 资 产毁 损 报 废 按利得、损失总额 0.00 0.00 0.00 0.00 公告编号：2018-022 12 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式（一）公司商业模式概况 公司是专业从事网络调研技术开发与服务的互联网企业，拥有以“问卷网”和“问卷网 Pro”为代表的网络调研服务平台和以“问卷网（部署版）”、“神秘客”系统为代表的软件。公司为互联网用户和大客户提供高效、便捷、简易的网络调研服务。用户在“问卷网”或“问卷网 Pro”平台上可以自主设计问卷，通过 Surveyunion 发布到数据采集资源库或通过自有渠道发布并邀请特定人群填写问卷。公司的主要收入来源于“问卷网 Pro”，主要客户群体是专业从事市场调研的企业，有益普索、零点调查、尼尔森等市场研究咨询客户。同时，公司也注重对普通用户的挖掘、培养，通过免费用户自然转化为付费用户的过程，拓宽了公司的收益渠道，这类客户有华为、平安集团等。公司通过“网络调研服务平台”、“Surveyunion”、“爱调研社区”、“网络调研服务平台”实现了网络调研的商业循环。“Surveyunion”系数据聚合平台，是连接调查问卷（数据需求）与调查对象（数据供给）的软件系统，是公司具有独创性的计算机软件，已于 2015 年 8 月 11 日登记软件著作权。“Surveyunion”不仅适用于对接、管理公司的爱调研社区（数据采集资源库），更适用于对接第三方数据平台。（二）公司盈利模式 公司主要有三种盈利模式，分别为“通过附加功能、数据采集服务实现收益”、“通过项目定制服务实现收益”以及“通过软件销售实现收益”。报告期内商业模式是未发生变化，报告期后至报告披露日商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，以“目标导向”、“效益导向”、“产品导向”作为年度战略指引，通过存量客户价值挖掘与积极拓展客户渠道扩大收入规模，通过优化成本与合理配置资源实现效益提升，通过加大研发力度构建核心竞争力，保证公司在规模、业务、业绩上的快速增长，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。报告期内，外部经营环境没有得到明显变化，行业内竞争也日趋激烈。同时公司也面临着人力和运行成本高的内部经营压力。面对上述不利的经营局面，公司通过不断改善和优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，加大研发力度与技术创新，提高服务能力和水平，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，保证企业持续快速稳定发展。为实现年度经营计划奠定了良好的基础。公司共获得了 11项软件著作权，打造了公司以产品为驱动的核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入59,645,064.79元，比上年同期增长 47.67%；实现净利润 11,258,625.07 元，比上年同期增长 155.96%。经营性现金流量 公告编号：2018-022 13 净额 8,147,927.36 元，比上年同期增长 230.23%。公司的主营收入有所增长，主要原因为报告期内，以客户为中心，市场需求为导向，积极推广问卷网，获得良好效果，经营业绩同比大幅度增长。问卷网产品服务推广顺利，用户反馈良好。公司的经营性现金流量净额有所增长，主要原因是由于业务拓展，一方面公司加大了回款的信用管理制度和考核力度，合同回款较上年度有较大增长，另一方面，公司通过内部管理，对费用管理得到较好控制。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（二）行业情况（二）行业情况 1、行业整体状况 网络调研行业是计算机技术发展到一定阶段，与咨询与调查行业相结合形成的新兴行业。网络调研行业的起步时间较晚，整体规模较小，但发展潜力巨大。目前国外较为著名的网络调研企业有 SurveyMonkey 和 Qualtrics。SurveyMonkey 系 1999 年于美国成立的网络调研企业，为用户提供网络问卷设计编辑发布以及数据报表功能。SurveyMonkey 采用免费增值模式。具体而言，SurveyMonkey 提供免费会员所制作的问卷题数每份最多 10 题，受试者人数则最多只能 100 个，超出部分需付费。SurveyMonkey 提供数据采集服务，并按数量收取费用；Qualtrics 系 2002年成立于美国的网络调研企业，其主要客户为美国高校和大型集团，其为用户提供网络问卷设计编辑发布以及数据报表功能，并将其业务细分到不同应用场景和领域，为不同行业提供解决方案。据Fortune2014 年 12 月 15 日报导，SurveyMonkey 获得 2.5 亿美元的新一轮融资，公司最新估值达到 20 亿美元。同时，据Forbes2014 年 9 月 24 日报导，Qualtrics 获得 1.5 亿美元的最新一轮融资，最新估值 10 亿美元。两家美国网络调研企业均被投资者寄予厚望，具有良好的发展前景。如今国内较为著名的网络调研企业除公司以外，还有数字一百（推出产品 Surveycool）、问卷星、众调网等。A 股上市公司科达集团股份有限公司于 2016 年 3 月 25 日宣布收购数字一百 100.00%股权，数字一百估值为 42,267.58 万元。公司于 2013 年获得 900 万人民币的 A 轮融资，2015 年获得 1,500 万人民币的 B 轮融资。由此可见，国内网络调研行业同样被投资者寄予厚望，市场前景广阔。2、关联行业分析（1）互联网行业分析 中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 41 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2017 年 12 月，中国网民规模达 7.72 亿，全年共计新增网民 4,074 万人。互联网普及率为 55.80%，较 2016年底提升了 5.6 个百分点。在此基础上，企业广泛使用多种互联网工具开展交流沟通、信息获取与发布、内部管理、商务服务等活动。并且，已有相当一部分企业将系统化、集成化的互联网工具应用于生产研发、采购销售、财务管理、客户关系、人力资源等全业务流程中，将互联网从单一的辅助工具，转变为企业管理方法、转型思路，助力供应链改革，踏入“互联网+”深入融合发展的进程。随着互联网的发展，互联网化浪潮将逐渐影响传统行业，越来越多的企业互联网化，企业用互联网思维解决问题并实现发展成为当今炙手可热的商业理念。咨询与调查行业属于传统服务业，市场规模巨大。但是咨询或调查企业对信息、数据的采集模式仍以传统方式为主，如电话访问、面谈及纸质问卷填写等。互联网的发展带来技术革新，使得咨询与调查行业的传统工作方式开始发生转变。如今，市场调研企业开始运用互联网技术改革调查工具，运用互联网平台拓展用户资源，运用互联网有效地联系调查对象、扩大调查对象群体的规模，运用互联网信息技术储存数据、分析数据。由此带来的是市场调研企业经营成本降低、调查收集信息的效率提高、分析研究能力加强。（2）市场调研行业分析 企业想要在不断加剧的竞争环境中立于不败之地，就必须理性的作出商业决策与科学的执行方案。此时，市场调研为理性决策和科学方案提供了数据支持，因此，市场调研行业越来越受到人们的重视。现阶段，市场调研行业在国内外都处于蓬勃发展时期。根据 ACMR-IBISWorld 公司出具Market Research in China报告，截止 2015 年底，过去五年市场调研企业数量以每年 5.30%的速度增长；行业收入在过 公告编号：2018-022 14 去五年以每年 12.60%的速度增长；同时，ACMR-IBISWorld 公司预测，未来行业收入将以每年 9.20的速度增长达到 79 亿美元；随着行业内的专业化程度加深和汽车、医药、信息技术、电信、消费类电子产品、金融和政府部门的客户的增加，市场规模也会随之扩大。网络调研企业为市场调研企业提供线上调研服务，市场调研企业是前者主要的客户，市场调研行业的发展将带来网络调研的需求增长。（3）大数据产业分析 2015 年 8 月 31 日，国务院印发促进大数据发展行动纲要（以下简称纲要），系统部署大数据发展工作。纲要提出，以企业为主体，营造宽松公平环境，加大大数据关键技术研发、产业发展和人才培养力度，着力推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展；完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。同年 10 月，中国十八届五中全会公报和“十三五规划建议”提出实施国家大数据战略，显示出大数据正成为互联网时代的一个核心话题。互联网用户在网上的行为会产生大量数据，除了便于记录、意义明确的成交数据外，用户的其他行为虽然不直接产生价值，但具有潜在的数据挖掘价值。对这类数量很大、价值密度低的数据进行搜集、整理、分析，即是大数据方法。不同于传统分析采用的随机抽样调查，大数据方法是将全部样本进行分析。网络调研属于典型的抽样调查，需要有针对性的收集数据、分析数据。但大数据时代的到来使得企业决策者开始转变对传统调查分析方法的认知，新的变化开始对市场调研的数据分析能力提出了新的要求。对于网络调研企业，具备全面的、快速的数据处理能力和数据分析技术将成为未来发展的关键竞争力。同时，大数据产业的发展也为网络调研企业的业务模式的转变指明了方向。对公司而言，作为战略产品的客户体验管理解决平台针对某一行业的客户体验设立指标和评价体系，持续监控、深度调查，进行大数据跟踪、记录和分析，为企业及行业提供全面、深度的数据化解决方案，其充分体现了大数据在网络调研行业的应用。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,703,110.36 23.26%6,930,665.00 25.40%11.15%应收账款 12,424,218.14 37.51%10,876,204.39 39.85%14.23%存货-长期股权投资-固定资产 739,596.03 2.23%712,402.15 2.61%3.82%在建工程-短期借款 800,000.00 2.42%5,000,000.00 18.32%-84.00%长期借款-资产总计 33,120,864.41-27,290,896.57-21.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金变动原因，主要是销售增长，资金回笼金额增加所致。应收账款变动原因，销售大幅增长，导致应收账款增长。公告编号：2018-022 15 短期借款变动较大，是因为 2017 年 5 月子公司归还 200 万贷款后，未继续贷款；另公司贷款 12 月到期，续贷 300 万于 2018 年 1 月到账。资产总计增加，是因为公司经营利润大幅增加所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 59,645,064.79 100%40,390,555.79 100%47.67%营业成本 20,717,161.91 34.73%14,489,879.54 35.87%42.98%毛利率 65.27%-64.13%-1.78%管理费用 22,232,958.12 14.48%15,367,466.35 14.82%44.27%销售费用 8,637,982.31 37.28%5,987,471.18 38.05%44.68%财务费用 176,726.30 0.30%153,217.00 0.38%15.34%营业利润 7,713,973.25 12.93%4,235,220.05 10.49%82.14%营业外收入 2,767,852.00 4.64%192,200.00 0.48%1,340.09%营业外支出-29,024.98 0.07%-100.00%净利润 11,258,625.07 18.88%4,398,395.07 10.89%155.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年营业成本较上年同期金额增长 47.67%，营业收入较同期增长 42.98%，主要原因为本期公司原有业务扩大，并开拓了新的业务，营业收入、营业成本相对应同时增加。本年管理费用较上年同期金额增长 44.27%，主要原因为本年研发人员人数增加，工资、福利、社保相增加；另企业因业务扩展需要，第三方服务费大幅增加。本年销售费用较上年同期金额增长 44.68%，主要原因为本年企业开拓新的业务和市场，销售人员增加，工资、福利、社保相增加；另企业因业务扩展，对外宣传推广费用增加。本年财务费用较上年同期金额增长 15.34%，主要原因为本年贷款利率、担保费用增加。本年营业利润较上年同期金额增长 82.14%，净利润较上年同期金额增长 155.97%；主要原因为本期销售收入较上期增长 47.67%，营业外收入较上期金额大幅变动，增长 1340.09%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 59,645,064.79 40,390,555.79 47.67%其他业务收入-主营业务成本 20,717,161.91 15,367,466.35 42.98%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2018-022 16 问卷网 4,866,800.77 8.16%584,687.01 1.45%问卷网 Pro 44,216,170.14 74.13%36,045,281.94 89.24%软件收入 10,562,093.88 17.71%3,760,586.84 9.31%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：问卷网各类收入增长，系公司大力投入营销，销售队伍扩建等综合措施的效果。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国科普研究所 2,710,358.43 4.54%否 2 挖财网络技术有限公司 2,243,875.88 3.76%否 3 深圳益普睿达市场咨询有限责任公司广州分公司 1,966,796.32 3.30%否 4 北京益普索市场咨询有限公司上海第二分公司 1,783,885.57 2.99%否 5 上海简博市场研究股份有限公司 1,316,549.24 2.21%否 合计合计 10,021,465.44 16.80%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海百斯特威营销策划有限公司 5,457,525.00 15.32%否 2 北京美利德科技有限公司 330,064.00 9.27%否 3 过来人(北京)教育科技有限公司 306,000.00 8.59%否 合计合计 6,093,589.00 33.18%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,147,927.36 2,467,368.61 230.23%投资活动产生的现金流量净额-2,990,770.08 430,703.14-794.39%筹资活动产生的现金流量净额-4,384,711.92 1,848,850.71 -337.16%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上年金额增加 568 万，变动率 230.23%，其中销售商品提供劳务收到的现金较上期增加 2054 万，变动率 50.11%，收到其他与经营活动有关的现金流入增加 259 万，变动率 1303.71%；经营活动现金流出较上年增加 1746 万，变动率 45.08%。本期投资活动产生的现金流量净额较上年金额减少 342 万，变动率-794.39%，其中收回投资收到的现金较上期增加 208 万，变动率 10.48%，取得投资收益收到的现金增加 19 万，变动率 138.58%；购建 公告编号：2018-022 17 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 14 万，变动率 35.17%，投资活动支出的现金较上年增加 555 万，变动率 29.12%。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年金额减少 623 万，变动率-337.16%，其中取得借款收到的现金较上期减少 420 万，变动率-84%，收到其他与筹资活动有关的现金减少 14 万，变动率-92%；偿还债务支付的现金较上年增加 200 万，变动率 66.67%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加2 万，变动率 16.07%，支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少 14 万，变动率-92.18%。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内仅有一家全资控股子公司，上海众言网络科技有限公司，地址：上海市徐汇区番禺路 1028 号，实收资本 600 万元，在报告期内子公司收入 17,801,530.00 元，净利润 64077.69 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公司仅进行货币基金和银行理财产品等保本理财，年末持有货币基金余额 9,897,643.00 元，理财产品期末余额 0 元。全年货币基金取得收益 32.5 万，理财产品取得收益 1.4 万，合计收益 33.9 万元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、本公司自 2017 年 1 月 1 日采用 企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 增加本期其他收益 60,000.00 元，增加本期营业利润 60,000.00 元 2、本公司自 2017 年 5 月 28 日采用 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 区分终止经营净利润、持续经营净利润列报 增加本期持续经营净利润 11,258,625.07 元、增加本期终止经营净利润 0.00 元；增加上期持续经营净利润 4,398,395.07 元、增加上期终止经营净利润 0.00 元。增加母公司本期持续经营净利润 11,194,547.38元、增加本期终止经营净利润 0.00 元；增加母公司上期持续经营净利润 9,966,019.13 元、增加上期终止经营净利润 0.00 元。新增持有待售资产、持有待售负债 增加持有待售资产（或负债）0.00 元，增加流动资产 0.00 元。公告编号：2018-022 18 调整持有待售资产减值 增加（或减少）持有待售资产账面价值 0.00 元，增加（或减少）资产减值损失 0.00 元。3、本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 2017