871503_2017_金泽环能_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 金泽环能 NEEQ:871503 北京金泽环境能源技术研究股份有限公司 Beijing Jinze Environmental&Energy Technology Research Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司收到国家知识产权局颁发的“膜壳端盖拆卸工具”专利证书，专利号ZL201620713551.7；2017 年 4 月 25 日，公司收到全国中小企业股份转让系统的同意挂牌函，公司于 2017 年 5 月16 日起在全国中小企业股份转让系统公开转让，证券简称：金泽环能，证券代码：871503；2017 年 5 月，公司当选为北京市环境保护产业协会第六届理事会理事单位；2017 年 6 月，公司成为中国环境保护产业协会第五届理事会理事单位；2017 年 6 月，公司专利技术“一种微波诱导催化氧化处理焦化生化出水的方法”（专利号201510837353.1）产业化项目被北京市朝阳区科委列入 2017 年朝阳区知识产权产业化资助名单并得到了相应的资金资助；2017 年 6 月，公司成为“2017 年北京市专利试点工作单位”；2017 年 8 月，公司自主研发的“一种城市生活垃圾焚烧厂渗沥液零排放的处理方法”、“一种处理河道水的系统”和“一种微波诱导催化氧化处理焦化生化出水的方法”三项专利技术顺利通过了认定，入选第六批北京市新技术新产品（服务）名单；2017 年 12 月，公司负责提供工艺设计、设备供货与安装调试的“200m3/h 焦化生化出水深度处理及回用项目”被中国环境保护产业协会评为 2017 年国家重点环境保护实用技术示范工程。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金泽环能、公司、本公司、股份公司 指 北京金泽环境能源技术研究股份有限公司 金泽环能有限、有限公司 指 北京金泽环境能源技术研究有限公司 南京爱控 指 南京金泽爱控环保科技有限公司 金州永盛 指 北京金州永盛投资有限公司 金钰融通 指 北京金钰融通管理咨询合伙企业（有限合伙）金钰荣和 指 北京金钰荣和管理咨询合伙企业（有限合伙）北京华联达 指 北京华联达环保能源技术开发有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 北京金泽环境能源技术研究股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京金泽环境能源技术研究股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金泽环境能源技术研究股份有限公司董事会 监事会 指 北京金泽环境能源技术研究股份有限公司监事会 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 信息披露细则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中勤万信会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），本次申请挂牌的审计机构 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张国宇、主管会计工作负责人蓝定华及会计机构负责人（会计主管人员）蓝定华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 随着我国城镇化水平的提高及工业技术的发展,水污染问题日益严重,县域地区水污染处理的不完善及工业废水治理发展滞后严重影响着我国可持续发展。在国家政策的大力扶持下,我国对污水处理投入不断加大,水污染治理行业蕴藏着巨大的需求,越来越多的国内外企业纷纷进入该领域,导致水污染处理行业竟争加剧,公司面临市场竞争加剧风险。技术革新的风险 污水处理行业属于技术密集型行业,随着人们对生活环境要求的不断提高,国家对污水处理及排放标准逐步提高,公司尽可能把握新技术、新理论的发展趋势,并及时将先进的技术应用于污水处理工艺以适应客户日益提高的需求。如果公司在技术发展方向上决策失误或不能保持技术领先优势,将导致公司市场竞争力下降,公司面临技术革新风险。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五名客户销售收入 2160.96 万元，占同期销售收入总额比重为 81.14%，前五名客户销售占比较高，主要原因有：（1）公司主营业务为污水深度处理及环保设备采购，属于技术、资金密集型行业，每个项目周期较长，公司目前规模较小，承接项目数量有限，客户数量相对较少；（2）公司两位主要客户北京金州环保发展有限公司和北京建工金源环保发展股份有限公司为公司战略合作伙伴，公司目前处于发展初期，为技术积累阶段，为减少项目开拓费用、增加项目机会，公司6 采取市场跟随的经营策略，紧跟两家公司。应收账款金额较大的风险 报告期内，公司业务发展较快，应收账款金额增长较大，2015 年末、2016 年末、2017 年末金额分别为 3,440,446.58 元、6,025,668.47 元、8,387,990.12 元，占公司资产总额比例分别为 37.96%、49.24%、55.53%。公司应收账款账龄主要在一年以内，为工程结算周期正常产生，实际发生坏账风险较小。但若客户经营恶化不能及时还款，将对公司生产经营产生一定影响。无实际控制人的风险 报告期内，公司不存在实际控制人，可能会产生由于无实际控制人带来的决策缓慢风险。针对上述风险，公司通过建立完善的三会治理架构，股东大会、董事会、监事会正常召开，股东、董事、监事按照公司法和公司章程的规定履行职责并进行表决，有效发挥了三会的审议、决策、监督功能。在实际管理中，公司治理层、管理层在职权范围内管理公司。截至目前，公司在现有治理架构下运转良好，业务发展稳定，经营有序。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金泽环境能源技术研究股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jinze Environmental&Energy Technology Research Co.Ltd.证券简称 金泽环能 证券代码 871503 法定代表人 张鑫月 办公地址 北京市朝阳区大屯路风林绿洲西奥中心 A 座 9D 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蓝定华 职务 董事会秘书 电话 010-84249022 传真 010-64839595 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区大屯路风林绿洲西奥中心A座9D；邮政编码：100101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区大屯路风林绿洲西奥中心 A 座 9 层公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-4-22 挂牌时间 2017-05-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772环境治理业-7721 水污染治理 主要产品与服务项目 污水深度处理及回用项目设计及环保设备采购 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101055548974462 否 注册地址 北京市朝阳区将台路5号院5号楼二层 2117 号 否 注册资本 5,100,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晓敏，李述喜 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式由协议转让方式转变为集合竞价方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,637,395.26 20,082,265.11 32.64%毛利率%56.91%52.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,325,520.12 2,660,872.58 24.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,094,609.67 2,718,412.05 13.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.04%83.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.12%81.14%-基本每股收益 0.65 0.78-16.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,105,446.35 12,236,249.39 23.45%负债总计 5,549,424.64 6,003,010.97-7.56%归属于挂牌公司股东的净资产 9,573,399.45 6,247,879.33 53.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.23 52.85%资产负债率%（母公司）35.22%46.82%-资产负债率%（合并）36.74%49.06%-流动比率 2.76 2.11-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 469,653.97-3,093,855.11-应收账款周转率 3.70 4.24-存货周转率 8.94 3.94-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.45%35.00%-营业收入增长率%32.64%16.73%-净利润增长率%25.57%118.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,100,000 5,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 426,705.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,375.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 348,329.99 所得税影响数 40,442.99 少数股东权益影响额（税后）76,976.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 230,910.45 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事污水深度处理及回用设计及设备采购服务，定位于专业化、系统化的水环境治理解决方案服务提供商，主要涉及水、污水处理、环境综合治理的技术研发及应用、工艺设计、系统集成及咨询服务。公司目前拥有 12 项专利技术、6 项计算机软件著作权，公司两项专有技术通过中国工程院院士鉴定，其中一项专有技术获得国家环保部科技二等奖，完成的项目被中国环保产业协会评审为“二 O 一五年国家重点环境保护实用技术示范工程”，并入选中国环保产业协会编制的“十三五”水污染治理实用技术，其中 2017 年完成的一个项目被中国环保产业协会列入“二 O 一七年国家重点环境保护实用技术示范工程”公司主要业务按照类型分为重污染工业废水处理、河道领域环境治理及市政自来水处理等类型，主要客户为大中型企业和地方政府。公司主要采用超滤膜技术、微波诱导技术、水体源控技术、人工砾石床技术、MBBR-MBR 组合技术等工艺和技术，根据客户不同的需要，向其提供不同的水环境治理解决方案。公司的主要收入来源为污水深度处理及回用项目设计及环保设备采购。公司通过直销的方式直接面向大中型企业和各级地方政府进行市场开发，主要以项目为基础组织生产和运营。由市场部负责开拓潜在客户，并交付项目经理，项目经理组织项目的前期技术支持、投标文件制作，履行招投标程序，组织项目实施，经验收通过后交付客户，从而实现收入和盈利。报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司业务实现了稳步增长，根据公司战略及年初指定的经营计划，基础业务稳中求进，创新业务力争突破。报告期内，公司资产总额 1,510.54 万元，较上期末增加 23.45%，负债总额 554.94万元，较上期末减少 7.56%，基础业务方面，公司团队工作扎实，努力奉献在业务方面不断进行完善及创新。报告期内，公司实现营业收入 2,663.74 元，相较上期同期上升 32.64%；税后净利润 332.28 万元，其中归属挂牌公司股东的税后净利润 332.55 万元，相较上年同期上升 24.98%。本期营业收入和税后净利润相较上年上升的主要原因是：公司在合同单项工程完工经业主验收合格后办理结算，并进行收入的确认，本年度开始实施的甘肃12 稀土项目确认收入金额为 1392.52 万元。霸州项目收入金额为 179.82 万元，三河项目收入金额为 94.34万元，许昌人工湿地增补项目收入金额为 471.70 万元。本期水污染咨询服务合同较多，项目毛利较高。营业收入较上年增长了 655.51 万元。公司管理费用支出规模较上年有所增长，报告期内共发生管理费用 1050.7 万元，相比上年 540.1万元增加 94.54%，管理费用的增加主要是由于职工薪酬和研发投入的增加以及房租费用增加，此两项分别增加了 33.29 万元和 230.68 万元，房屋租金本期发生金额为 69.06 万元，因 16 年房屋为无偿使用，从 17 年开始重新签订的合同为付款合同，所以本期房屋租金较去年增加了 69.06 万元 报告期内，公司经营活动净现金流量 46.97 万元，相比上年同期-309.39 万元，增长明显，公司的经营活动现金流正在逐步改善。这主要是因为国家环保执法力度加大，地方政府和工业企业高度重视，项目资金保障力度和投入大，公司收款情况比以前年度更好，报告期内，公司销售商品提供劳务收到现金 2221.40 万元,相比上年同期 1447.47 万元，增长了 53.47%。(二二)行业情况行业情况 随着国家一系列环境保护政策的出台，特别是国家水污染防治计划（“水十条”）进入全面落实阶段，环保行业成为政府重点扶持产业，总体呈现快速发展态势，各级政府和工业企业对污水处理投入不断加大，水污染治理行业进入快速增长阶段，客户主体从单一的地方政府向工业企业全面扩散，需求也越来越多元化个性化，水污染治理也从单点治理进入综合化系统化阶段，在服务的深度和广度方面给水污染治理企业提出了更高的挑战，把过去被动化、模糊化的环保管理变为了主动化、定量化、清晰化的管理，环保政策体系和相关执法体制得到重构后进入了一个新阶段，同时，由于行业持续景气，国、内外企业纷纷进入该领域，行业竞争也进一步加剧，公司面临市场竞争加剧风险。新环保体制下的各项政策不再各自为政，而是环环相扣，在环境治理中形成协同效应，已达到全面监管的效果。同时新环保法和环保税完善了环境治理的顶层设计，从政策和财政两方面为环境治理工作提供支持。2016 年 12 月发布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中，明确提到要加快发展先进环保产业，大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减排，促进环保装备产业发展，推动主要污染物监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业发展水平，同时，规划更明确提出了主要目标，截止 2020 年，节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发张的制度政策体系基本形成，节能环保产业将成为国民经济的一大产业支柱。习总书记在十九大所做报告中全面阐述了加快生态文明体制改革，推进绿色发展、建设美丽中国的战略部署，报告中明确指出，我们要建设现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。环保是政策推动型的产业，十九大报告把环保上升到政治的高度，以技术创新、商业模式创新和管理创新的新型环保产业将会高速发展。两山产业将成为未来经济的增长点。公司根据公司人员技术水平高、行业经验丰富的特点制定了技术领先的发展战略，在最能体现企业技术水平的重污染工业废水处理和河道黑臭水体治理方面保持了较高的研发投入和应用推广，取得了良好的客户口碑，下一步公司将保持在相关细分领域的技术领先优势，通过知识产权的产业化应用，逐步在细分领域建立技术壁垒，巩固和提高公司的市场地位。污水处理行业属于技术密集型行业，随着人们对生活环境要求的不断提高，国家对污水处理及排放标准也在不断提高，同时由于行业处于高速发展周期，各种新材料、新技术、新工艺层出不穷，如果公司在技术发展方向上决策失误或不能保持技术领先优势，将导致公司市场竞争力下降，公司面临技术革新风险。公司通过与中国科学院、中国环境科学研究院、哈尔滨工业大学、北京林业大学，中国人民大学等13 国内一流科研院校的深度合作和技术交流，通过承揽北京市科委相关科研课题、与大学共建水污染治理实验室等具体方式，积极把握新技术、新理论的发展趋势，并及时将先进的技术应用于污水处理工艺以适应客户日益提高的需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,285,415.24 8.51%976,687.27 7.98%31.61%应收账款 8,387,990.12 55.53%6,025,668.47 49.24%39.2%存货 1,628,824.69 10.78%940,170.94 7.68%73.25%固定资产 538,182.88 3.56%553,041.09 4.52%-2.69%预付账款 2,093,029.3 13.86%2,405,244.17 19.66%-12.98%其他应收款 777,053.19 5.14%849,996.09 6.95%-8.58%其他流动资产 214,279.46 1.42%递延所得税资产 138,191.47 0.91%65,441.36 0.53%111.17%长期待摊费用 42,480 0.28%应付账款 2,815,086.97 18.64%1,654,554.49 13.52%70.14%预收账款 50,448.73 0.33%2,225,388.02 18.19%-97.73%资产总计 15,105,446.35-12,236,249.39-23.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至报告期末，公司货币资金为1,285,415.24 元，较上年同比增加 31.61%，主要原因是公司报告期内经营活动现金流转正，销售回款明显好于往年，导致期末货币资金增长。2、报告期内，应收账款为8,387,990.12 元，较上年同期增加 39.2%，主要原因公司 2017 年度项目增加，原因是许昌人工湿地增补项目及霸州项目确认收入在年底导致应收账款增加。2018 年初收回。3、截至报告期末，公司存货较上年同期增加 73.25%，增长幅度较大。主要原因是报告期内项目未完工造成部分存货未能及时转入成本，因此造成本年存货较上年增加较多。4、递延所得税资产增加 72,750.11，同比增加 111.17%，主要原因是计提资产减值准备形成的递延所得税。5、截至报告期末，公司应付账款为 2,815,086.97 元，较上年同期增加 70.14%，主要原因是公司报告期内项目采购较上年增加较多，报告期内应付账款为项目上预留的供货商的质保金。6、截至报告期末，公司预收账款减少 2,174,939.29 元，同比下降 97.73%，主要原因是项目完成，原预收已结转。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,637,395.26-20,082,265.11-32.64%营业成本 11,478,279.24 43.09%9,559,330.41 47.60%20.07%毛利率%56.91%-52.4%-管理费用 10,507,098.61 39.44%5,401,046.62 26.89%94.54%销售费用 952,715.65 3.58%1,245,588.80 6.20%-23.51%财务费用 4,463.02 0.02%8,747.72 0.04%-48.98%营业利润 3,047,043.75 11.44%3,405,566.56 16.96%-10.53%营业外收入 426,714.95 1.60%10,553.13 0.05%3,943.49%营业外支出 78,384.96 0.29%66,509.63 0.33%17.86%净利润 3,322,783.29 12.47%2,646,231.67 13.18%25.57%重大变动原因重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入为 26,637,395.26 元，比上年同期增加 6,555,130.15 元，增幅 32.64%，主要原因是随着公司进一步的发展及技术的创新，项目增加，营业收入增加。2、报告期内，公司营业成本为 23,590,351.51 元，比上年同期增加 6,913,652.96 元，增幅 41.46%，主要原因是报告期内公司项目增加，业务增多，相关营业成本随之增加。3、报告期内，公司管理费用 为10,507,098.61 元，比上年同期增加 5,106,051.99 元,增幅 94.54%，增加幅度较大，主要原因是报告期内公司引进了技术人才，职工薪酬较上年增加；同时，报告期内，公司加大对研发的投入，研发费用较上年增加 230.68 万元。房屋租金本期发生金额为 69.06 万元，因 16年房屋为无偿使用，从 17 年开始重新签订的合同为付款合同，所以本期房屋租金较去年增加了 69.06万元。4、报告期内，公司财务费用为 4,463.02 元，比上年同期减少 4284.7 元，减少 48.98%；主要是各项银行手续费，本年度予以了相应的优惠，同时利息收入增加；且财务费用基数较小，变动为合理范围内。5、报告期内，公司营业外收入为 426,714.95 元，较上年同期增加 3,943.49%，变动幅度较大，主要原因是同比营业外收入基数较小，且报告期内公司因专利获得较多的政府补助，导致营业外收入大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,637,395.26 20,082,265.11 32.64%其他业务收入 主营业务成本 11,478,279.24 9,559,330.41 20.07%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%污水处理及回用项目设计及设备26,637,395.26 100%20,082,265.11 100%15 采购 注：2016 年度存在一笔金额为 1,282,051.35 元的软件销售，由于软件与设备集成，且 2017 年未再发生软件销售，故本年度与污水处理及回用项目设计及设备采购合并列示。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京建工金源环保发展股份有限公司 13,925,142.76 52.28%否 2 北京金州环保发展有限公司 4,716,981.13 17.71%否 3 临涣焦化股份有限公司 1,482,882.88 5.57%否 4 益生环保科技股份有限公司 864,957.26 3.25%否 5 中华环保基金会 619,658.11 2.33%否 合计合计 21,609,622.14 81.14%-备注说明：中华环保基金会为政府行政事业单位(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 许昌祥腾机电设备有限公司 724,972.70 34.64%否 2 长葛市丰荣商贸有限公司 706,060.75 33.73%否 3 安徽正久市政工程有限公司 318,000.00 15.19%否 4 安新县绿荷水生植物种植有限公司 72,920.00 3.48%否 5 益生环保科技股份有限公司 63,756.00 3.05%否 合计合计 1,885,709.45 90.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 469,653.97-3,093,855.11-投资活动产生的现金流量净额-160,926.00-46,153.00-筹资活动产生的现金流量净额-4,100,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动净现金流量 46.96 万元，相比上年同期-309.38 万元，增长明显，公司的经营活动现金流正在逐步改善。这主要是因为国家环保执法力度加大，地方政府和工业企业高度重视，项目资金保障力度和投入大，公司收款情况比以前年度更好，报告期内，公司销售商品提供劳务收到现金 2221.4 万元,相比上年同期 1447.47 万元，增长了 53.47%。2、投资活动产生的现金流量净额报告期内，较上年增加 11.48 万元，主要原因为公司业务发展需要购建的固定资产等。16 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期内，公司较上年减少 410 万，主要原因是上年股改时的增资款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司为南京金泽爱控环保科技有限公司，截止报告期内持股比例为 51%。南京金泽爱控环保科技有限公司主要从事环境功能材料研发与销售；水污染治理；固体废物污染治理;噪音污染治理；空气污染治理等，于 2016 年被列入“创聚工程”资助名单。本年净利润为-0.56 万元。总资产为 40.05 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。3、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家新三板挂牌的公众公司，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求企业价值最大化的同时，积极承担实惠责任，维护和保障公司员工的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立于 2010 年至今已有 8 年，2017 年登陆新三板以来，经济效益稳步增长，2016 年和 2017 年收入分别为 20,082,265.11 元、26,637,395.26 元，净利润为 2,646,231.67 元、3,322,783.29 元。主营业务稳定，规模逐步增加，市场前景良好，17 在追求稳步发展的同时，公司不断进行模式及新业务的探索及优化，并在现有基础上不断进行新技术的研发及扩大多元化客户的群体，为公司未来的发展提供了有力的保障，同时，公司也非常注重人才的储备和培养，为员工提供在岗和专项培训。报告期内，公司运营良好，不存在法律法规或公司章程规定终止经营等不良情况，也未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国家一系列环境保护政策的出台，特别是国家水污染防治计划（“水十条”）进入全面落实阶段，各级政府和工业企业对污水处理投入不断加大，环保产业也存在着潜在的需求旺盛，水污染治理行业进入快速增长模式。根据水十条规定，到 2020 年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于类）比例总体达到 70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于类比例总体高于 93%，全国地下水质量极差的比例控制在 15%左右，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 70%左右。京津冀区域丧失使用功能（劣于 V 类）的水体断面比例下降 15 个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。到 2030 年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于类比例总体为 95%左右。这充分说明水处理市场前景广阔。数据显示，中国的环保产业年均增长速度接近 18%以上，环境服务业的增长速度更是高达 30%。并且，目前 60%的环境治理需求还没有被市场挖掘，在被识别的市场中，20%的需求是供大于求的，20%的需求是被政府错误的配置而扭曲的。可以肯定的是，中国的环保产业在“十三五”期间还有很大的市场空间释放。到 2020 年，环保产业(不含环境友好产品)产值将达到 3.7 万亿，环境服务业的营业收入将达到 1.3 万亿。因此，从市场空间而言，随着治理需求的不断释放，中国的环保产业市场很快会赶超美国，成为全球最大的产业市场。目前公司人员技术水平高，行业经验也较丰富，在重污染工业废水处理和河道黑臭水体治理方面保持较高的研发投入与应用推广，并取得了良好的客户口碑。未来公司会继续保持相关领域的领先优势，通过与国内一流的科研院校深度合作与技术交流等方式，积极掌握新技术，并将县级技术应用于环境保护及污水处理等方面，逐步通过产业化的应用在细分领域上建立技术壁垒，不断创新。(二二)公司发展战略公司发展战略 随着国家环保政策的出台，客户主体从单一的地方政府向工业企业全面扩散，公司根据行业特点及丰富的行业经验制定了技术领先的发展策略，通过和中国科学院等国内一流高校进行深度合作和技术交流，承揽相关科研课题、共建水污染治理实验室等具体方案，积极的掌握新技术，新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于污水处理工艺适应客户日益提高的要求，市场方面，通过开发新技术研发和专利技术的申请，进一步提高公司技术上的实力，突出公司技术特色，不断提升公司在环保市场的竞争优势。同时，公司在做强做大膜法自来水处理、工业废水处理及回用、黑臭水体治理的同时，根据国家政策，在不大幅增加成不的情况下，围绕水处理，适时开拓新的业务领域。18 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司将继续凭借高新技术起点和优质服务，在膜技术应用和高浓度重污染工业废水、流域污染水体源控技术以及生态修复方面取得了一系列先进成果，在行业内取得了良的口碑和不俗的业绩公司，公司始终致力于成为中国优秀环境技术服务商为目标。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内，公司营业收入主要来源于北京建工金源环保发展股份有限公司，确认营业收入 1392.51万元占报告期收入的 52.28%，这是主要是由于公司主营业务为污水深度处理，水深度处理及环保设备采购，属于技术、资金密集型行业，每个项目周期较长，同时公司目前规模较小，而且采取聚焦细分领域的竞争战略，客户数量相对较少，客户集中度高。五、风险因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）市场竞争加剧的风险 随着国家一系列环境保护政策的出台，各级政府和工业企业对污水处理投入不断加大，水污染治理行业进入快速增长阶段，需求也越来越多元化个性化，水污染治理也从单点治理进入综合化系统化阶段，在服务的深度和广度方面给水污染治理企业提出了更高的挑战，同