871878_2017_富米丽_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

富米丽 NEEQ:871878 浙江富米丽家纺股份有限公司 ZHEJIANG FUMILY HOMETEXTILE CO.LTD.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 一、公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日，富米丽有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司，于 2017 年 3 月 31 日在绍兴市市场监督管理局完成工商变更登记。二、2017 年 4 月 25 日公司在美国注册的商标获批，标志着公司的亚马逊电商平台正式启动。三、2017 年 5 月 31 日公司自主研发的 10 项实用型外观设计专利获批。四、在全体员工的努力下，公司2017年7月通过了家乐福（CARREFOUR）品质、反恐两项验厂，和BSCI商业社会标准认证体系，为公司进一步稳定和拓展欧美市场奠定坚实基础。五、2017 年 7 月 24 日公司收到了全国中小企业股份转让系统同意挂牌的函，证券简称“富米丽”，证券代码 871878，并于 2017 年 09 月 01 日起在全国股转系统挂牌公开转让。六、为促进校企深度合作，推动国际化应用型人才的培养，公司与浙江越秀外国语学院在 12 月 15 日进行校企全面合作签约，并设立“浙江越秀外国语学院富米丽奖学金”和“浙江越秀外国语学院富米丽教育奖”两项基金，用于奖励学生和教师。七、为补充企业经营发展流动资金及偿还银行借款，增强企业综合竞争力，公司董事会于 12 月 25 日召开第一届第六次会议，通过了关于股票发行方案的议案及相关议案，正式启动股票发行。公告编号：2018-014 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及利润分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 行业信息.33 第十节 公司治理及内部控制.34 第十一节 财务报告.39 公告编号：2018-014 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、富米丽、股份有限公司 指 浙江富米丽家纺股份有限公司 富米丽有限公司 指 绍兴市富米丽家纺有限公司 顺锦进出口 指 绍兴顺锦进出口有限公司 索爱家纺 指 绍兴市索爱家纺有限公司 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的浙江富米丽家纺股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国融证券 指 国融证券股份有限公司 报告期、本期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-014 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨淑玲、主管会计工作负责人陈曼娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈曼娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了2017审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当风险 目前公司股东结构相对简单,两名股东为夫妻关系,闻安发先生与杨淑玲女士合计持有富米丽 100.00%的股份,且闻安发担任公司董事长、副总经理,杨淑玲担任公司总经理。尽管公司已经建立了较为健全的法人治理结构和规章制度,但实际控制人仍可能利用其控制地位对公司的发展战略、生产经营、关联交易、人事任免、利润分配决策等施加重大影响。公司存在实际控制人不当的风险。2、应收账款回收的风险 公司期末应收账款余额较大,应收客户款项尚在信用期内所致。虽然公司客户资信情况良好,公司销售部门对客户的信用情况进行实时跟踪,并根据其偿债能力变化情况及时调整其信用期限和销售政策,但公司仍可能面临应收账款不能及时收回或不能全部收回的风险。公告编号：2018-014 4 目前,公司应收账款余额及占当期营业收入的比重均较为稳定,主要系公司客户相对稳定,为扩大销售规模,对客户给予了较为宽松的信用期。在实际运营过程中,因公司主要客户集中在国外,与主要客户的货款结算方式一般为三个月 L/C 和 TT 结算,且客户信用状况良好,截至 2017 年末,账龄 1 年以内的应收账款占各期应收账款总额的比例 99.94%。应收账款的回收质量较高,潜在的回收风险较小。3、出口国政治、经济波动及美元汇率变动的风险 公司境外销售占比较高,报告期占比 95.12%,且外销均以美元结汇。公司由此会受到双边贸易关系、出口国政治政局的稳定性、海外宏观经济、消费水平波动和美元汇率变动等多种因素的影响。同时,2017 年度公司汇兑收益净额-154.77 万元,对公司净利润的影响较为重大,对公司经营业绩具有一定的影响。一旦海外出口国政治、经济产生不利变化,或受到人民币对美元汇率大幅增值及外汇管制,将对公司经营业绩产生不利影响。4、出口退税政策变动风险 公司出口产品享受出口退税优惠政策,2017年度公司收到的出口退税额1548.06万元,退税额占净利润的比例1603.65%,占比较高,如果国家出口政策发生变化,丧失相应的出口退税优惠,将对公司业绩产生一定影响。5、汇率变动对公司出口业务造成的风险 我国的家纺产品出口比例较大,主要贸易伙伴遍布欧盟、美国、东南亚、南美、非洲等国家和地区,国际结算货币以美元为主,近年来,人民币汇率变动较大,若人民币出现升值,家用纺织品的价格竞争力下降,出口订单数量将会受到影响,使市场占有率下降,同时压缩企业利润的空间,对公司出口业务将造成一定的风险。6、公司规范治理风险 公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制,制定了与企业发展相适应的内部控制制度,但是随着公司经营规模的不断扩大,业务范围的不断扩张,公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。由于股份公司成立时间较短,公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验。如果公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险,将对公司生产经营造成不利影响。股份公司成立后,公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构,并制定了相应的议事规则和工作细则。公司将在未来的公司治理实践中,严格执行相关法律法规、公司章程、各项内部管理制度;继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力,使公司规范治理更加完善。7、经营活动现金流为负的风险 2017 年度,公司经营活动产生的现金流量净额-177.26 万元,主要原因是公司目前销售模式为贴牌生产的模式,且客户基本为国外中间厂商,公司产品销售的利润空间小,同时公司为进一步开拓国外市场,为后期自主品牌的打入奠定基础,在销售规模增加的情况下,公司对稳定客户的应收款项的回款周期适当放宽;同时随着市场的不断扩展,相关材料采购成本及人力成本投入增加,导致经营活动现金流量流出多于现金流量流入。虽然相关支 公告编号：2018-014 5 出的投入有利于公司提升规模,但如果业务规模的增长不能如期转化为收入利润,公司将面临经营活动现金流量为负的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-014 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江富米丽家纺股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG FUMILY HOMETEXTILE CO.LTD.证券简称 富米丽 证券代码 871878 法定代表人 杨淑玲 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区福全镇五洋桥畈里金 256 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 陶利青 职务 董事会秘书 电话 0575-84629889 传真 0575-84629889 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省绍兴市柯桥区福全镇五洋桥畈里金 256 号,312046 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 19 日 挂牌时间 2017 年 9 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C17 纺织业-C1773 窗帘、布艺类产品制造 主要产品与服务项目 各种窗帘、台布、靠垫等家纺产品的设计、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 闻安发、杨淑玲 实际控制人 闻安发、杨淑玲 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913306216816862466 否 注册地址 浙江省绍兴市柯桥区福全镇五洋桥畈里金 否 注册资本 13,000,000.00 否 公告编号：2018-014 7 -五、中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 宋新军、崔玉强 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、报告期后更新情况 适用 根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-014 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 128,281,562.16 106,964,408.22 19.93%毛利率%10.92%7.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 965,336.70 1,823,426.37-47.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 587,209.22 1,592,216.70-63.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.69%32.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.49%34.59%-基本每股收益 0.07 1.09-93.58%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 67,950,846.01 68,129,178.31-0.26%负债总计 50,654,594.84 51,798,263.84-2.21%归属于挂牌公司股东的净资产 17,296,251.17 16,330,914.47 5.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.26 5.56%资产负债率（母公司）74.29%75.30%-资产负债率（合并）74.55%76.03%-流动比率 113.00%111.00%-利息保障倍数 15.90 19.88-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,772,557.27-2,702,982.80-应收账款周转率 8.62%9.58%-存货周转率 16.87%20.17%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.26%23.37%-营业收入增长率%19.93%6.51%-净利润增长率%-47.06%20.38%-五、股本情况 公告编号：2018-014 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,000,000 13,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,346.28 计入当期损益的政府补助 130,023.00 委托他人投资或管理资产的损益 390,077.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,938.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 507,816.11 所得税影响数 129,688.63 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 378,127.48 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00-13,908.82-营业外收入 188,268.17 170,578.59-营业外支出 45,393.62 13,795.22-公告编号：2018-014 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家集家用纺织品研发、生产、销售于一体的专业家纺企业，并且拥有自己的遮光布生产基地。公司现主要生产和销售各类高档窗帘窗纱、台布桌布、沙发布艺、坐垫靠垫等家纺产品。近年来公司在产品自主研发设计能力提升、供应商筛选机制建设、生产成本控制体系完善、销售拓展及售后服务体系健全等方面工作取得了较大的成果。公司将依托现有的销售渠道及成本领先优势，计划从单一的线下销售转变成线上线下同时销售的立体销售，通过亚马逊电商平台建设，继续加强网络销售渠道和售后服务工作建设，不断发展有潜力、有竞争力的大客户。同时通过不断的技术引进抢占市场高点，致力于满足客户需求的新产品的研发和推广，不断为公司带来收入、利润和现金流。（一）采购模式（一）采购模式 公司的主要原材料是遮光布、平纹呢、特丽纶、单面绒等，主要的辅料有纸箱、防潮袋、彩卡、吊牌、衣架等。公司采用“以销定产，以产定购”方式，公司根据日常生产经营的需要，一般会保证一定量的原材料库存。生产部在接到销售部生产订单后，生产部需向采购部提出申请，若原材料库存不足，采购部制定出采购计划。采购部根据采购计划，初步筛选供应商，经总经理确定后与选定供应商签订采购合同，并申请财务部支付合同规定的预付款。供应商供货后，经质检部检验合格后通知采购部入库，采购部确认无误后，申请财务部支付相应尾款，完成采购。（二）生产模式（二）生产模式 公司的生产模式是“以销定产”和 OEM 贴牌生产，即根据所获得的订单安排生产，公司根据各客户对产品质量、数量、规格、包装、货期的不同要求，由设计部制作生产工艺单，生产车间各部门根据工艺单自行安排生产。生产的主要流程分为两部分，首先是公司购入坯布后交由外协厂商进行染色、印花等加工程序加工成家纺半成品，公司在半成品基础上进行裁剪、缝制、打环得到成品，再对成品进行检验包装，确认无误后通知入库，组织发货。（三）销售模式（三）销售模式 公司通过参加各类家纺展销会的方式来吸引客户咨询产品和询价。收到询价后，业务员进行初步报 公告编号：2018-014 11 价。客户有采购意向后，双方共同协商并确定有关产品的各项细节要求及最后价格。根据这些细节要求和定价销售业务员汇总申报销售经理，由销售经理签字确认后与客户签订相关销售合同。根据合同条款收取相应款项的同时向生产部下达生产计划，生产部完成生产后及时通知客户发货、验货，完成合同后收取相应尾款，并将销售合同归档保存。（四）研发模式（四）研发模式 公司采取以市场为导向的自主研发模式，建立了以设计部为核心，销售部、生产部等其他部门协同支持的研发平台。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，充分把握机会，积极开拓市场，提高产品品质，在激烈的市场竞争中，通过不断开辟新的国际市场，使企业综合实力稳步上升。报告期内公司主营业务未发生变化，营业收入和净资产稳步增长。（二）行业情况（二）行业情况 随着社会经济快速发展，城市现代化建设步伐加快，人们生活水平的不断提高，窗帘已经从遮阳、保护隐私的工具上升到极具审美价值的工艺品。高科技含量，具有强大的隔热、保温功效等多功能窗帘引领着当下绿色环保的新型理念。消费观念的提升、城市化率的持续攀升、酒店业的蓬勃发展，为窗帘布艺类制造业的发展带来巨大的增长空间。近年来，窗帘行业市场竞争剧烈，树立品牌意识和环保意识，加强产品质量控制，以高质量，丰富的产品功能，以提升产品附加值，丰富产品的销售渠道，加强市场营销能力，参与电子商务和网络营销，达到企业持续增长稳步发展。公告编号：2018-014 12 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,823,107.31 5.63%23,676,329.46 34.75%-83.85%应收账款 17,666,853.15 26.00%12,088,017.03 17.74%46.15%存货 6,975,626.41 10.27%6,570,091.50 9.64%6.17%长期股权投资 3,882,026.06 5.71%3,968,681.27 5.83%-2.18%固定资产 1,549,016.67 2.28%1,700,369.79 2.50%-8.90%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 2,400,000.00 3.53%2,400,000.00 3.52%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他流动资产 23,492,187.77 34.57%7,314,844.85 10.74%221.16%应付票据 24,810,234.37 36.51%28,045,656.08 41.17%-11.54%资产总计 67,950,846.01-68,129,178.31-0.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：报告期末，货币资金占总资产的比重为 5.63%，较上年年末减少 83.85%，主要系本期开立应付票据，减少了全额保证金的质押方式，更多采用了购买相应理财产品并质押的方式，以增加企业利润。2、应收账款：报告期末，应收帐款占总资产的比重为 26%，较上年年末增加 557.9 万元，增幅 46.15%，主要系公司 2017 年营业收入增长 19.93%所致，同时公司主要客户的货款结算方式一般为三个月 L/C 和TT 结算，且客户信用状况良好，结合公司第四季度的销量与货款结算方式对比，期末应收账款是合理的；3、其他流动资产：报告期末，其他流动资产占总资产的比重 34.57%，较上年增长 221.88%，主要系本期开立应付票据，更多采用购买银行理财产品作质押的方式，减少全额保证金的质押方式。4、应付票据：报告期末，应付票据较上年末减少 11.32%，主要系年末应付供应商的货款采用银行电汇方式增加，银行承兑汇票支付减少。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入的占营业收入的比比 公告编号：2018-014 13 的的比重比重 重重 动比例动比例 营业收入 128,281,562.16-106,964,408.22-19.93%营业成本 114,271,262.52 89.08%98,975,654.96 92.53%15.45%毛利率 10.92%-7.47%-管理费用 5,835,460.64 4.55%3,661,716.14 3.42%59.36%销售费用 4,095,114.54 3.19%3,055,082.99 2.86%34.04%财务费用 1,816,581.15 1.42%-1,386,617.48-1.30%-231.01%营业利润 1,759,206.29 1.37%2,279,555.27 2.13%-22.83%营业外收入 130,023.00 0.10%170,578.59 0.16%-23.78%营业外支出 10,938.40 0.01%13,795.22 0.01%-20.71%净利润 965,336.70 0.75%1,823,426.37 1.70%-47.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入较上年增长 19.93%，主要为公司于 2016 年下半年开始逐步调整出口产品结构档次，申请注册美国商标，加大资金投入，进行新产品、新面料的更新设计和开发，以提升利润空间，同时适度放宽销售政策，通过参加国际展会，积极拓展国际市场，使公司销售业绩有较大增长。2、毛利率：公司本期毛利率为 10.92%，较上期毛利率 7.47%增长了 3.45%，主要是公司设计能力的提升、美国注册商标新产品的投产以及公司成本管理制度的日趋完善，进一步节约了成本和费用，毛利率增加，总体体现了公司良好的可持续盈利能力。3、营业成本：报告期内，营业成本较上年增长 15.45%，主要系公司销售收入增长导致营业成本相应增长，但所占营业收入比重有一定程度下降，系公司加强生产及采购环节管理，使整体成本有所下降。3、管理费用：报告期内，管理费用较上年增长 2,173,744.50 元，增长幅度 59.36%，主要为新三板的挂牌费及中介机构的咨询费增加、员工人数增加、工资及社保福利提升、以及差旅费和招待费均有所增长。4、销售费用：报告期内，销售费用较上年增长 1,040,031.55 元，增长幅度 34.04%，主要为货物运输费用、货运公司代理费用及销售人员的考核激励提升导致销售人员工资的增加。5、财务费用：报告期内，财务费用 1,816,581.15 元，较上年同期增长 3,203,198.63 元，增长 230.01%，主要因报告期内人民币汇率升值，由上期末的 6.937 下跌至本期末 6.5342，下跌幅度 5.8%，公司以出口为主，均以美元结算，报告期汇兑损失 154.77 万元，较上年同期的人民币汇率贬值形成反差，严重影响本期利润。公告编号：2018-014 14 6、营业利润：报告期内，营业利润较上年减少 520,48.98 元，下降 22.83%，主要系人民币对美元汇率大幅增值及外汇管制,严重影响公司经营业绩。7、净利润：报告期内，净利润较上年减少 858，89.67 元，下降 47.06%，主要为人民币对美元汇率大幅增值、员工工资增长及出口货物运输及相关代理费用的增长，导致报告期利润下降明显。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 128,249,674.17 106,934,202.59 19.93%其他业务收入 31,887.99 30,205.63 5.57%主营业务成本 114,269,434.16 98,975,654.96 15.45%其他业务成本 1,828.36 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%窗帘 105,230,746.88 82.05%85,273,226.69 79.74%全涤布 13,537,176.21 10.56%9,147,377.33 8.55%靠垫 4,167,639.46 3.25%2,968,096.60 2.78%涤纶台布 1,271,929.56 0.99%2,813,920.54 2.63%沙发套 2,039,203.06 1.59%2,393,140.17 2.24%坐垫、椅垫 1,608,580.10 1.25%2,257,801.65 2.11%其他 394,398.90 0.31%2,080,639.61 1.95%合计 128,249,674.17 100.00%106,934,202.59 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%欧洲 38,697,386.40 30.17%44,952,817.14 42.03%北美洲 36,380,241.04 28.37%19,443,865.84 18.18%南美洲 22,929,045.68 17.88%16,070,645.67 15.03%亚洲（除中国）22,402,293.36 17.47%18,548,207.01 17.35%非洲 1,609,133.68 1.25%42,200.09 0.04%中国 6,231,574.01 4.86%7,876,466.84 7.37%合计 128,249,674.17 100.00%106,934,202.59 100.00%公告编号：2018-014 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，窗帘销售较上年增长 19,957,520.19 元，全涤布销售较上年增长 4,389,798.88 元，靠垫销售较上年增长 1,199,542.86 元，这些均为公司主打产品，均选取目前市场紧俏、流行面料，以及公司设计师不断推出的新品，深受国外客户的庞爱，需求量较大。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 HANS CO.,LTD.15,737,227.77 12.27%否 2 Arthur Lundgren Tecidos S/A Casas Pernambucanas SP 13,952,805.98 10.88%否 3 DUCK RIVER TEXTILE 11,908,400.12 9.28%否 4 LF SOURCING 8,767,921.79 6.83%否 5 HOME STYLE FRANCE S.A.S 6,354,168.79 4.95%否 合计合计 56,720,524.45 44.21%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 安徽泰阳织造科技有限公司 13,287,561.15 11.10%是 2 吴江化纤织造厂有限公司 11,252,151.18 9.40%否 3 安吉永宁尔纺织有限公司 9,960,719.63 8.32%否 4 浙江华港染织集团有限公司 6,153,342.43 5.14%否 5 诸暨市枫桥卓宇纺织厂 4,365,964.65 3.65%否 合计合计 45,019,739.04 37.61%-注：安徽泰阳织造科技有限公司为富米丽全资子公司绍兴索爱家纺有限公司对外投资的企业，富米丽向其采购涤纶无光遮光布、涤纶单面绒等材料，所购商品定价参考独立第三方之交易价格，关联交易价格公允,截至本报告期末，本公司向其采购面料 13,287,561.15 元。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,772,557.27-2,702,982.80-投资活动产生的现金流量净额-17,053,799.68-2,145,776.43-筹资活动产生的现金流量净额 18,322,573.10 -1,705,025.74 -现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-1772557.27 元，较上年同期增长 34.42%，主要原因系报告期内公司营业收入增长，应收帐款回笼较快，但员工工资、中介费用、采购量等增加，使经营 公告编号：2018-014 16 活动现金流入量仍小于流出量，公司经营活动所需资金属于正常。2、报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-17,053,799.68 元，较上年同期减少-694.76%，主要因公司通过购买银行理财产品以增加利润，报告期内银行理财金额增加 17,110,000.00 元，该理财产品均为银行短期理财，不构成公司投资风险。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为 18,322,573.10 元，较上年增加，主要为上年用于开具银行承兑汇票所支付的保证金和质押的定期存款，于报告期到期收回。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、绍兴顺锦进出口有限公司 子公司类型 全资子公司 成立时间 2013 年 5 月 28 日 法人代表 闻安发 注册资本 50.00 万元 住所 浙江省绍兴市柯桥区福全镇畈里金村五洋桥 营业执照号码 91330621069238447B 经营范围 批发、零售：针纺织品及原料、服装及辅料、纺织工艺品、床上用品、羽绒制品、塑料制品、皮革制品、体育用品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）是否合并报表 是 简要财务数据 单位：元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 与 31 日/2017 年/2016 年 总资产 2,892,841.74 5,775,724.00 净资产 816,135.08 1,045,210.29 营业收入 16,438,083.66 14,662,839.50 净利润-229,066.21 460,867.41 2、绍兴索爱家纺有限公司 子公司类型 全资子公司 成立时间 2015 年 10 月 16 日 法人代表 杨淑玲 注册资本 500.00 万元 住所 浙江省绍兴市柯桥区福全镇五洋村陈三 1 幢 营业执照号码 91330621MA2880NQ08 经营范围 批发、零售：针纺织品及原料、服装及辅料、纺织工艺品、床上用品、羽绒制品、塑料制品、皮革制品；电脑绣花；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）公告编号：2018-014 17 是否合并报表 是 简要财务数据 单元：元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 与 31 日/2017 年/2016 年 总资产 4,955,566.02 4,967,348.78 净资产 4,955,566.02 4,967,348.78 营业收入 0.00 0.00 净利润-11,782.76-13,854.00 3、安徽华茂振阳投资有限公司 子公司类型 参股公司 成立时间 2013 年 7 月 17 日 法人代表 王功著 注册资本 5,700.00 万元 住所 安徽省枞阳县枞阳经济开发区综合功能园区 营业执照号码 913407620739123420 经营范围 房地产开发、销售（有效期至 2017 年 6 月 25 日止）；纺织品生产、销售，自营本公司生产的产品出口业务；城镇建设项目投资、咨询及管理服务 股权结构 安徽华茂纺织股份有限公司：1,710.00 万元，占 30.00%；安徽华润纺织有限公司：1,083.00 万元，占 19.00%；绍兴县昊通进出口有限公司：1,026.00 万元，占18.00%；富米丽：855.00 万元，占 15.00%；安徽新雨其木业有限公司：1,026.00万元，占 18.00%是否合并报表 否 简要财务数据 单元：元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 与 31 日/2017 年/2016 年 总资产 78,010,879.73 74,081,900.00 净资产 25,880,173.75 26,457,875.13 营业收入 1,542,480.34 656,640.78 净利润-577,701.38-220,264.78 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 公告编号：2018-014 18 1、2017 年 5 月，财政部发布了财会201715 号文，对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订。修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，并自 2017 年 1 月 1 日起采用未来适用法。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。2、2017 年 4 月，财政部发布了财会201713 号文，对企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行了修订。修订后的新准则自 2017 年 5 月 28 日起执行，并自 2017年 1 月 1 日起采用未来适用法。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失计入资产处置收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，对比较财务报表进行追溯调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营，依法纳税，始终把社会责任放在公司的重要位置，以开发创新提升业绩，回报社会；公司重视安全生产，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；积极承担社会责任，支持地方区域发展。2017 年 12 月为促进校企深度合作，推动国际化应用型人才的培养，公司与浙江越秀外国语学院合作签约，设立“浙江越秀外国语学院富米丽奖学金”和“浙江越秀外国语学院富米丽教育奖”两项基金，用于奖励学生和教师。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司营业收入 128,281,562.16 元，净资产 17,296,251.17 元，连续三个会计年度的净利润分别为 1,514,787.73 元、1,823,426.37 元、965,336.70 元，不存在债务违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或者高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产、经营要素的情况。公司业 公告编号：2018-014 19 务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有重大违法、违规处罚的情况；公司拥有