871595_2017_耐戈友_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 耐戈友 NEEQ:871595 苏州耐戈友防护用品股份有限公司 Suzhou NEGU Safety Workwear Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 10 月 25 日荣获“吴中区创新创业企业”的荣誉称号 作为职业警示反光服领导品牌，公司参加了第九届中国国际道路交通安全产品博览会暨公安交警警用装备展 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告.2828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、耐戈友 指 苏州耐戈友防护用品股份有限公司 子公司、润华职业防护 指 苏州润华职业防护服装有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 董事会 指 苏州耐戈友防护用品股份有限公司董事会 监事会 指 苏州耐戈友防护用品股份有限公司监事会 股东（大）会 指 苏州耐戈友防护用品股份有限公司股东（大）会 高级管理人员、高管 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 防护服、安全防护服 指 保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于减少职业危害起着相当重要的作用 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏娟、主管会计工作负责人王文亚及会计机构负责人（会计主管人员）王文亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度较高的风险 报告期内，公司向前五名客户合计销售的金额占当期营业收入总额的比例为 81.59%，所占比例较高，主要原因是公司产品的行业针对性强、种类单一，因此现阶段以确保大客户的需求得到满足为重，公司主营业务存在一定的大客户依赖风险。2、汇率风险 报告期内，公司国外销售收入为 39,858,379.42 元，占当期营业收入比重为 93.15%，公司国外销售以美元结算，美元兑人民币汇率的变动将直接影响公司的经营业绩。由于汇率的波动存在较大的不确定性，公司的国外收入和汇兑损益存在受汇率影响而发生变动的风险。3、控股股东、实际控制人股权过于 集中的风险 报告期内，公司控股股东、实际控制人魏娟女士和一致行动人魏启春合计控制公司 100%的股份，同时魏娟女士担任公司董事长、总经理职务。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，对公司的重大经营决策以及公司董事选举、高级管理人员选聘、确定股利分配政策、公司章程修改等重大事项实施重大影响进而对公司实施控制的风险。4、人力成本上升的风险 随着社会经济水平发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，企业的人力资源成本大幅上升。公司所处行业属6 于劳动密集型行业，生产人员工资与员工薪酬是公司生产成本和管理成本的重要组成部分，如果公司不能有效控制运营费用、销售收入增长低于成本增长速度，将会对公司盈利能力造成不利影响。5、外协加工比例较大的风险 报告期内，公司部分生产环节采用外协方式，主要是为了应对快速增长的订单量以及居高不下的人力资源成本。公司虽然制定了外协供应商管理制度并据此对厂商进行管理考核，但是较高的外协占比依然对公司产品质量控制和产能分配提出了严峻考验，若管理不当，可能对公司经营造成不利影响。6、偿债能力风险 报告期内，公司合并报表资产负债率为 88.72%，负债率较高。公司根据业务发展需要，通过银行短期借款等方式满足公司资金需求。2017 年 12 月 31 日公司短期借款为 1100 万元。若公司经营管理不当，盈利能力下滑，偿债能力出现问题，可能对其持续经营造成不良影响。7、市场竞争风险 防护用品行业的种类较多，中低端市场对产品的性能和质量要求较低，市场竞争较为激烈。公司目前在产品和技术等方面正逐渐积累优势，但与行业内大中型企业相比，公司目前的盈利能力较弱，整体规模有待进一步提升。若公司如果不能较快开拓市场，扩大现有规模，持续提高产品质量，将面临市场竞争风险。8、进出口国经济环境变动风险 公司国外销售业务主要集中在美国、欧洲以及澳洲等地区，出口国家、地区的经济环境变化将影响公司对当地客户的整体销售情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州耐戈友防护用品股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou NEGU Safety Workwear Co.,Ltd 证券简称 耐戈友 证券代码 871595 法定代表人 魏娟 办公地址 苏州市吴中区横泾街道上新路 32 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 乔静 职务 董事会秘书 电话 0512-66397396 传真 0512-66303424 电子邮箱 A 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市吴中区横泾街道上新路 32 号 215103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 3 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C18 纺织服装、服饰业 主要产品与服务项目 生产、销售：职业防护用品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏娟 实际控制人 魏娟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320506579521277B 否 8 注册地址 苏州市吴中区横泾街道上新路 32号 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 滕飞、许喆 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,791,022.16 37,435,761.67 14.31%毛利率%26.45%22.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-455,817.96-440,340.96 3.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,474,417.96-545,240.96 170.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.61%-9.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.92%-10.20%-基本每股收益-0.09-0.09 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,063,575.79 30,727,991.49 17.36%负债总计 31,995,327.58 26,203,925.32 22.10%归属于挂牌公司股东的净资产 4,068,248.21 4,524,066.17-10.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.90-10%资产负债率%（母公司）58.32%57.74%-资产负债率%（合并）88.72%85.28%-流动比率 0.93 0.93-利息保障倍数 0.41 0.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 319,719.95 528,593.26-39.51%应收账款周转率 4.89 6.83-存货周转率 2.18 1.93-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.36%-12.96%-营业收入增长率%14.31%1.52%-净利润增长率%-3.51%-44.53%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,018,600.00 其他营业外收入和支出-25,445.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 993,154.59 所得税影响数 249,650.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 743,504.59 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于防护服装的生产和销售行业，公司主营业务为防护服装的设计、生产和销售。产品主要用于户外及特殊工作环境劳动者的安全防护。母公司耐戈友的自有防护品牌“耐戈友”，主要销售给国内的品牌经销商，产品由子公司润华职业防护生产。公司通过自有品牌模式，自主研发、设计并生产防护服品牌“耐戈友”。随着国内消费水平的提升和用工单位对职工劳动安全的重视，国内的安全防护服市场需求快速增长，公司通过自主品牌新产品开发、加大品牌营销投入等手段拓展国内市场。子公司苏州润华职业防护服装有限公司的主营业务为防护服的生产与销售，主要以外销为主。润华职业防护通过OEM 模式，为客户生产按其要求定制的防护服产品，也称为授权贴牌生产。客户通过合同订单的方式委托润华职业防护组织生产，然后在产品上贴上自己的品牌商标。产品主要用于户外及特殊工作环境劳动者的安全防护，主要定位于欧美、澳洲等发达国家地区的个人防护装备（PPE）市场，广泛应用于交通路政、建筑、环卫等户外工作行业、以及石化电力、消防救援、海事等需要特定防护的行业。公司的研发模式分为两类，主动研发与被动研发。主动性研发是指根据市场需求及行业的发展变化，主动进行产品的设计和原材料的选择，公司针对国内各行业人群开发特定的职业警示反光服系列产品，交警、路政等行业产品已经开发完成，后续将针对航空、矿业、石油、化工、救援、物流等行业继续开发；被动研发主要以满足客户需求为导向。一方面，公司根据客户需求，研发满足客户质量、款式要求的产品；另一方面根据公司提高产品合格率，降低成本的需求，确定工艺标准，改进技术工艺。由于本公司提供产品研发、特规订制、专业技术服务等高附加值的服务，公司的毛利率也相对较高。公司凭借自身的研发实力和优势，从具有较高附加值的产品及服务中获取收入及利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，国家宏观经济稳中向好，进出口业务稳步增长，公司积极拓展现有业务，不断优化产品，提升了客户的满意度和市场的美誉度。报告期内，公司主要客户群和供应商群体稳定，主要产品和服务未发生重大变化。报告期内，实现营业收入 42,791,022.16 元，较上年同期增长 14.31%。发生营业成本 44,319,171.38元，较上年同期增长 16.73%。因营业成本增加、计提资产减值等原因影响导致公司利润率仍处于较12 低水平，未能实现盈利目标。公司在以前年度未披露经营计划。(二二)行业情况行业情况 劳动防护用品应用领域宽广，涉及社会生活各行各业，对国民经济的发展与产业发展的稳定具有重要作用。近年来，按照国家安监总局标准化工作的各项政策和工作部署，相继出台了一系列政策保障劳动防护用品行业实现稳健发展。我国劳动防护用品产业起步较晚，目前，在充分学习西方品牌的先进技术和管理经验后，整体市场的经营能力和产品质量得到了较大的提升，初步形成了一条从生产、品牌、渠道、推广、代理机制到展会、媒体、产品检验检测的产业链，面临着良好的发展机遇。同时，随着人们的安全健康意识普遍提高，劳保用品的适用范围已从传统的对劳动者的防护扩大到对公共安全领域的防护，发展成为一种新型的产业。由于顺应国家政策鼓励的产业导向，在未来的生产发展过程中将拥有更为良好的生产环境和发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 178,671.35 0.50%1,603,933.67 5.22%-88.86%应收账款 11,945,749.80 33.12%5,551,651.41 18.07%115.17%存货 13,603,727.93 37.72%15,321,042.42 49.86%-11.21%长期股权投资 固定资产 3,875,216.33 10.75%4,242,173.53 13.81%-8.65%在建工程 短期借款 11,000,000.00 30.50%11,000,000.00 35.80%0.00%长期借款 应付账款 13,509,576.36 37.46%10,498,844.17 34.17%28.68%资产总计 36,063,575.79-30,727,991.49-17.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金同比下降 88.86%，主要因公司为及时在年底前出货，以现金方式提前支付了加工费。2、报告期内，应收账款同比增加 115.17%，主要因公司 12 月出货 11,556,404.34 元，货款未到账期所致。公司将加强应收账款催收管理，确保回款的准时。3、报告期内，存货同比下降 11.21%，主要因市场需求增加，营业收入上升，库存存货周转速度提升，库存总额有所下降。4、报告期内，应付账款同比增加 28.68%，主要是因为年销售增加，提升了原材料采购的需求，公司与上游供应商合作稳定，部分账款未到账期所致。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,791,022.16-37,435,761.67-14.31%营业成本 31,474,350.36 75.55%29,141,454.18 77.84%8.01%毛利率%26.45%-22.16%-管理费用 7,257,378.18 16.96%5,545,615.91 14.81%30.87%销售费用 2,031,743.32 4.75%1,734,188.53 4.63%17.16%财务费用 1,418,134.08 3.31%546,482.35 1.46%159.50%营业利润-509,549.22-1.19%-530,285.21-1.42%-3.91%营业外收入 0.00 0.00%104,900.23 0.28%-100%营业外支出 25,445.41 0.06%49,895.78 2.88%-49.00%净利润-455,817.96-1.07%-440,340.96-1.18%3.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 42,791,022.16 元，同比上年增幅 14.31%，主要因公司市场开拓能力增强，使公司整体业务能力提升。2、报告期内，营业成本 31,474,350.36 元，同比上年增幅 8.01%，主要因年销售增加，成本同比增加。3、报告期内，管理费用7,257,378.18 元，同比上年增幅 30.87%，主要原因是公司完成新三板挂牌工作支付的相关咨询费用增加所致。4、报告期内，销售费用2,031,743.32元，同比上年增幅 17.16%，主要因需要开拓市场，与收入相关的报关费、运费和展览费增加。5、报告期内，财务费用 1,418,134.08 元，同比上年增幅 159.50%，主要因公司外销收入以美元结算，2017 年度汇兑损益 404,670.49 元，较上年-367,113.85 元变化较大。6、报告期内，营业外收入 25,445.41 元，同比上年减幅 49.00%，主要因会计政策变更引起的递延收益摊销转至“其他收益”影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,791,022.16 37,435,761.67 14.31%其他业务收入-主营业务成本 31,474,350.36 29,141,454.18 8.01%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上衣 31,370,237.25 73.31%25,334,113.86 67.67%14 雨衣雨裤 10,325,036.99 24.13%11,220,297.73 29.97%裤子 606,226.14 1.42%725,693.99 1.94%其他 489,521.78 1.14%155,656.09 0.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%外销 39,858,379.42 93.15%35,810,954.22 95.66%内销 2,932,642.74 6.85%1,624,807.45 4.34%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入仍以主营业务收入为主，主营业务收入中的产品结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ML KISHIGO MFG CO 22,743,039.26 53.15%否 2 ORIENTYS 6,206,730.22 14.50%否 3 TRU WORKWEAR PTY LTD 2,345,636.28 5.48%否 4 SARL P2L 1,865,256.72 4.36%否 5 WILLIAMSON-DICKIE EUROPE LTD 1,752,942.55 4.10%否 合计合计 34,913,605.03 81.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜兴生源织物涂层有限公司 3,348,671.90 16.35%否 2 吴江旺盈纺织有限公司 2,208,456.20 10.78%否 3 苏州亮迎纺织服饰有限公司 1,869,620.55 9.13%否 4 张家港百纳针织有限公司 1,359,596.35 6.64%否 5 广州易新服装配料有限公司 1,223,971.73 5.98%否 合计合计 10,010,316.73 48.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 319,719.95 528,593.26-39.51%投资活动产生的现金流量净额-430,890.52-5,231,375.78 91.76%筹资活动产生的现金流量净额-909,421.26 5,585,291.30-116.28%现金流量分析现金流量分析：15 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 319,719.95 元,比去年同期减少 39.51%，主要因为本期采购付现增加较多。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-430,890.52 元，比去年同期增长 4,800,485.26 元，主要因对外投资同比减少。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-909,421.26元，变化原因主要因去年同期取得投资收到的现金 5,388,900.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，本公司有苏州润华职业防护服装有限公司1个控股子公司，基本情况如下：润华职业防护成立于2003年1月17日，经营范围为生产、销售：服装、纺织品、鞋帽、手套；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。润华职业防护注册资本为600万元，耐戈友持有100%股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：1、2017 年 5 月，财政部修订了企业会计准则第 16 号政府补助，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整，自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司对 2017年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，对于财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。2、2017 年 12 月，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201720 号），根据该通知，新增“资产处置收益”行项目，用于反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失；处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。充分尊重员工、客户、供应商、社区等 利益相关者的合法权益，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系。16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财产等完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司产品的行业针对性强、种类单一，销售客户数量不多，并且公司现有资金、产能、技术人员等资源有限，难以满足更多的订单需求，因此现阶段以确保大客户的需求得到满足为重，目前公司主营业务存在一定的大客户依赖风险。应对措施：报告期内，随着公司产品线延伸，客户开发力度加大，取得了新的客户订单，客户数量稳步增长。公司未来将继续加强与现有客户的合作，针对国内各行业人群开发特定的职业警示反光服系列产品以打开国内市场，并且加大线上平台的营销推广工作谋求新的盈利增长点，以逐渐消除客户单一对持续经营造成的重大影响。人力成本提高，公司所处行业属于劳动力密集型行业，报告期内生产人员工资与员工薪酬是公司生产成本和管理费用的重要组成部分，如果公司不能有效控制运营费用、销售收入增长速度低于成本增长速度，将会对公司盈利能力造成不利影响。应对措施：公司将通过对影响成本变动的各种因素的综合考量，增加生产人员以及生产设备并不是公司提高产能的最优选择。未来公司还将以委托加工的方式实现生产，并且提高自动化设备的使用、不断更新设备来提高产能，同时加强技术研发、提高产品附加值，以应对劳动力成本上升对公司盈利能力的影响。存货周转率低风险，公司报告期内产品大部分为定制，不同订单的生产周期各不相同，一般为 3-4个月，但实际生产周期要更长，主要原因是（1）公司采购的同批次面料会存在不属于质量瑕疵的细微颜色差异，对此公司将同一订单的产品分批生产发货，延长了交货周期；（2）外协加工厂偶然的延迟交货也会影响公司的生产周期。应对措施：通过筛选优质供应商、与外协工厂深度合作等方式压缩原材料采购和加工周期，通过提高自身的生产能力压缩生产周期。采购周期、生产周期的优化将使公司能从容应对客户的批量化定制，对交货期要求较高的需求方式。公司正不断加强对采购、生产等流程的管理，以此加快存货的周转速度。财务风险，报告期内公司合并报表资产负债率为 88.72%，负债率较高。公司根据业务发展需要，通过银行短期借款等方式满足公司资金需求。2017 年 12 月 31 日公司短期借款为 1100 万元。若公司经营管理不当，偿债能力出现问题，可能对其持续经营造成不良影响。此外，随着经营成本增加等因素，公司若不能维持盈利，经营亏损进一步扩大，将造成财务风险。公司将有针对性地开展财务分析，针对各种影响因素进行整改，提高竞争力和盈利能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无其他新增风险因素。17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 乔静 资金拆入 1,007,537.41 是 2017 年 8 月 29日 2017-006 魏娟 资金拆入 956,977.21 是 2017 年 8 月 29日 2017-006 魏娟、陆俊峰 为公司向银行授信提供无偿担保 3,000,000.00 是 2017 年 11 月 7日 2017-008 总计总计 -4,964,514.62-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司资金拆入均为向关联方魏娟、乔静进行借款，以补充日常经营活动的资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响。不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形或损害公司和任何一方利益的行为。报告期内，魏娟、陆俊峰为公司在苏州银行申请的 300 万元授信额度提供担保。本次关联交易系公司为解决日常经营的资金需求而向金融机构申请授信而发生，是公司发展及经营的正常所需，具有合理性和必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。18 (二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 横泾镇上新路 32 号厂房、土地 抵押 3,041,393.53 8.43%为宁波银行苏州分行贷款提供抵押担保 总计总计 -3,041,393.53 8.43%-第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,295,832 25.92%0 1,295,832 25.92%其中：控股股东、实际控制人 1,112,500 22.25%0 1,112,500 22.25%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 3,704,168 74.08%0 3,704,168 74.08%其中：控股股东、实际控制人 3,337,500 66.75%0 3,337,500 66.75%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工-总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 魏娟 4,450,000-4,450,000 89%3,337,500 1,112,500 2 苏州亿合利纺织合伙企业（有限合伙）500,000-500,000 10%333,334 166,666 3 魏启春 50,000-50,000 1%33,334 16,666 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100%3,704,168 1,295,832 19 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东魏启春和魏娟是父女关系。魏娟为股东苏州亿合利纺织合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 魏娟，女，1980 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月毕业于苏州大学纺织专业，本科学历。2000 年 1 月至 2003 年 1 月，就职于佳通科技苏州有限公司，任业务员职务；2003 年 1 月至2007 年 7 月，就职于苏州润华纺织服装有限公司，任执行董事、经理；2007 年 7 月至今任苏州润华纺织服装有限公司执行董事；2011 年 7 月至 2016 年 3 月任苏州耐戈友防护用品有限公司执行董事；2016年 3 月至今，任苏州耐戈友防护用品股份有限公司董事长、总经理，任期三年。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 同上。20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 流动资金贷款 宁波银行苏州分行 2,500,000 5.655%2017.5.24-2018.05.24 否 流动资金贷款 宁波银行苏州分行 3,000,000 5.655%2017.5.25-2018.5.25 否 流动资金贷款 宁波银行苏州分行 5,500,000 5.655%2017.5.26-2018.5.26 否 合计合计 -11,000,000-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 21 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 魏娟 董事长、总经理 女 38 本科 2016 年 3 月至2019 年 3 月 是 陆俊峰 董事 男 41 高中 2016 年 3 月至2019 年 3 月 是 魏鹏 董事 男 34 专科 2016 年 3 月至2019 年 3 月 是 周增元 董事 男 55 高中 2016 年 3 月至2019 年 3 月 是 乔静 董事、董事会秘书 女 34 专科 2016 年 11