871442_2017_海兰天澄_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 1 证券代码：证券代码：871442 证券简称：海兰天澄证券简称：海兰天澄 主办券商：湘财证券主办券商：湘财证券 2017 年度报告 海兰天澄 NEEQ:871442 成都海兰天澄科技股份有限公司 Cheng Du Hailan-Tiancheng Technology 成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年度，海兰天澄新获四项国家发明专利，分别为：一种二氧化硫在线监测方法、一种水质总磷在线监测方法 、一种可远程控制的自动化 COD 检测仪 、水质总镉的监测方法与自动化在线监测装置，以上专利技术提升和巩固了公司的技术实力和创新能力，是公司持续稳定发展的重要保障。公司会持续保持技术研发的投入，以保证产品技术的领先性。2、2017 年 8 月，海兰天澄公司顺利通过国家高新技术企业审核认定，取得“高新技术企业证书”。成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、海兰天澄、海兰天澄公司 指 成都海兰天澄科技股份有限公司 海兰信 指 北京海兰信数据科技股份有限公司“三会”指 公司董事会、股东大会和监事会的统称 董事会 指 成都海兰天澄科技股份有限公司董事会 股东大会 指 成都海兰天澄科技股份有限公司股东大会 监事会 指 成都海兰天澄科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年度 关联关系 指 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都海兰天澄科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则 关联交易决策制度 指 成都海兰天澄科技股份有限公司关联交易决策制度 对外投资管理制度 指 成都海兰天澄科技股份有限公司对外投资管理制度 对外担保决策制度 指 成都海兰天澄科技股份有限公司对外担保决策制度 成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王和平、主管会计工作负责人王和平及会计机构负责人（会计主管人员）卿秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 公司属于环保类公司，虽然现阶段，环保产业受到了国家的高度重视，但各级政府及企业对政策的解读不一、掌握能力有别和行业要求的升高，对公司的设备研发和技术提升都有着各方面的考验。环境关乎民生和发展，环境监测企业是排头兵，责任重大，因此行业政策的变化将对公司业务的发展有较大影响。公司目前已建立专门的信息通报制度并配备专业信息人员，对国家、行业相关政策及信息进行有针对性的收集、整理，并及时与公司外部、内部协调沟通，尽可能将此类风险降到了最低。市场竞争风险 公司所处行业发展前景较好，公司产品获得客户的好评，在市场上具有一定的竞争力，但是行业内企业众多，一些企业已经实现上市且拥有较强的资金和人才优势，公司面临着较激烈的市场竞争风险。如果公司不能持续提高公司的管理水平、提升自身的竞争力，那么公司的业务发展与盈利能力都将受到一定程度的影响。公司将加大研发投入及市场开拓力度，不断提高管理层及员工总体素质，提高公司治理水平，从人员、产品、技术等各方面提高公司竞争力。营运资金短缺风险 报告期，环境在线监测系统安装与集成服务占公司的主营业务收入比重较大。该类业务项目金额大，资金回收周期较长，给公司的营运资金周转带来了较大的压力。目前，公司的融资渠道较为单一，融资主要来源于银行和关联方借款。成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 6 人才流失风险 公司所处行业属技术密集型行业，人才是公司生存与发展的基础，是完成高质量技术研发工作的保障。人才的培养需要经过严格的培训和长期的行业历练，培养成本较高。如果人才流失，将会对公司业务的发展带来较大的不利影响。公司盈利能力较弱的风险 报告期，公司盈利能力较弱。下一步公司将通过加强市场拓展、提高公司营业收入、降低营业成本，来改善公司盈利能力较弱的现状。本期重大风险是否发生重大变化：否 成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都海兰天澄科技股份有限公司 英文名称及缩写 Cheng Du Hailan-Tiancheng Technology Co.,LTD.证券简称 海兰天澄 证券代码 871442 法定代表人 申万秋 办公地址 成都高新区高朋大道 11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张玉洪 职务 董事会秘书 电话 13880506926 传真 028-85181315 电子邮箱 zhangyhhighland- 公司网址 www.highland- 联系地址及邮政编码 成都市高新区高朋大道 11 号 C 座 3 楼 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都市高新区高朋大道 11 号 C 座 3 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-02-05 挂牌时间 2017-05-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4021 环境监测专用仪器仪表制造 主要产品与服务项目 环境监测专用仪器仪表的研发、制造、销售，环境实验仪器的销售、环境在线监测运营及维护 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,075,108 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京海兰信数据科技股份有限公司 实际控制人 申万秋 成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100684566629J 否 注册地址 成都高新区高朋大道 11 号 否 注册资本 10,075,108 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈洪涛、邱鸿 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,498,831.96 22,727,452.13-5.41%毛利率%37.39%35.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,047,272.44-223,867.06-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,316,693.80-1,339,035.86-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-39.02%-1.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-48.83%-8.60%-基本每股收益-0.5-0.02 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,738,994.45 51,836,672.12-2.12%负债总计 40,326,308.24 36,376,713.47 10.86%归属于挂牌公司股东的净资产 10,412,686.21 15,459,958.65-32.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.53-32.65%资产负债率%（母公司）79.48%70.18%-资产负债率%（合并）79.48%70.18%-流动比率 0.96 1.14-利息保障倍数-0.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,868,921.71 1,684,408.88 70.32%应收账款周转率 0.60 0.78-存货周转率 1.24 1.39-成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.12%-4.11%-营业收入增长率%-5.41%-2.23%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,075,108 10,075,108.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-16,063.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,509,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,493,436.90 所得税影响数 224,015.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,269,421.36 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1公司的经营发展主要立足于环境在线监测设备及系统集成应用的研究、开发、生产、销售和环境监测设备的运营维护服务。2.公司环境监测仪器仪表的设计研发与安装集成，主要根据客户的需求和反馈以及行业发展趋势进行。一方面向其他下游需求公司，提供环境监测相关设备安装集成服务或者对原有工程设备进行更新换代。另一方面对客户提供环境监测一体式服务，即在设备出售的基础上，提供方案设计、安装调试、运营维护的服务，实现了“设备研发、工程安装、运营维护”的一体化服务，形成环境监测全业务链服务的商业模式。3.公司通过直销和提供设备后期运维的方式，已为四川众多污水处理厂、辐射站和中小企业提供了持续性服务，认可度高，在同行业内具有一定的市场占有率。4.报告期，公司商业模式没有发生重大变化。报告期报告期变化情况：变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司于 2017 年 5 月 5 日在全国股转系统挂牌，股票代码 871442，公司正在规范管理步入新的阶段。一、财务情况 1、经营业绩：报告期，公司营业收入 21,498,831.96 元，较上年同期下降 5.41%；公司净利润为-5,047,272.44 元，较上年同期亏损增加 4823400 元，亏损增加的主要原因：1）订单取得比预期延后，导致订单量较上年同期减少；2）流量计和水质重金属在线监测仪软件升级项目费用化和新三板挂牌支付给中介机构的费用较上年同期增加影响报告期利润；3）因货款回收不及预期，导致应收账款因按账龄计提的资产减值损失较上年同期增加影响报告期利润。2、资产情况：截止报告期未，公司资产总额 50,738,994.45 元，较期初下降 2.12%，主要是公司应收账款、存货余额下降所致。应收账款期末余额 25,879,891.90 元，较去年同期下降 1,133,368.78 元，主要系 2017 年末销售收入较去年同期下降和按帐龄计提坏帐准备较上年同期增加所致；存货期末余额成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 12 10,245,246.04 元，较去年同期下降 1,182,345.19 元，主要系运营换机业务分期确认收入并对应结转成本，导致存货余额较上年同期下降所致。二、业务发展：2017 年继以四川地区做为公司核心市场不变，重点拓展省内乡镇污水整体运营及通道式在线辐射监测市场；承接了四川省辐射环境管理监测中心站“2017 年电磁环境质量在线监测系统采购项目”，为公司在辐射监测业务领域带来一定的市场增量。三、技术发展方面：完成了 COD、氨氮在线监测仪及重金属在线监测仪的平台升级，全面启动了VOC 的研发工作，获得核心技术国家发明专利四项，分别为：一种二氧化硫在线监测方法、一种水质总磷在线监测方法、一种可远程控制的自动化 COD 检测仪、水质总镉的监测方法与自动化在线监测装置，以上专利技术提升和巩固了公司的技术实力和创新能力，是公司持续稳定发展的重要保障。(二二)行业情况行业情况 2017 年，是“十三五”期间我国以改善环境质量为重点的关键期，环境监测领域改革不断深化，一方面，省以下环保机构垂改试点、跨地区环保机构试点、河长制等改革措施逐步落地；另一方面，包括排污许可、环保税、环保督察、按日计罚在内的环境管理机制加速完善。环保进入强监管时期，战略高度节节提升，政策扶持力度持续加码。国家的监管力度在逐步加大，技术门槛在逐步提高，需监测的因子范围在扩大，市场潜在需求量逐年增大，行业逐步进入健康和良性的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,725,124.18 3.40%1,248,799.62 2.41%38.14%应收账款 25,879,891.90 51.01%27,013,260.68 52.11%-4.20%存货 10,245,246.04 20.19%11,427,591.23 22.05%-10.35%长期股权投资 固定资产 1,067,487.83 2.10%757,859.81 1.46%40.86%在建工程 短期借款 20,000,000.00 38.58%-100%其它应付款 35,348,453.48 69.67%15,001,200.00 28.94%135.64%长期借款 资产总计 50,738,994.45-51,836,672.12-2.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 13 报告期，货币资金余额较上年同期增加 38.14%，主要系因支付上年应付账款较上年同期减少货币资金余额较上年同期增加所致。报告期，存货余额较上年同期减少 10.35%，主要系运营换机业务分期确认收入并对应结转成本，导致存货余额较上年同期下降所致。报告期，固定资产净额较上年同期增加 40.86%，主要系研发设备投入较上年同期增加所致。报告期，短期借款余额较上年同期减少 100%，主要系 2016 年 5 月 11 日向民生银行成府路支行借款 2000 万元，公司已于到期日 2017 年 5 月 11 日全部归还所致。报告期，其它应付款余额较上年同期增加 135.64%，主要系：1.公司于 2017 年 12 月 25 日向关联方北京海兰信数据科技股份有限公司借入 1000 万元，借款年利率 6%，期限 1 年所致。2.公司于 2017 年 5 月 9 日向关联方浙江海兰信海洋信息科技有限公司借款 2000 万元，已于 2017 年12 月 25 日归还浙江海兰信海洋信息科技公司借款 1,000 万元，导致较上年同期增加 1000 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 21,498,831.96-22,727,452.13-5.41%营业成本 13,460,356.72 62.61%14,592,764.14 64.21%-7.76%毛利率%37.39%-35.79%-管理费用 6,304,171.47 29.32%4,374,751.17 19.25%44.10%销售费用 5,664,092.00 26.35%5,072,359.50 22.32%11.67%财务费用 2,024,297.20 9.42%1,093,782.15 4.81%85.07%营业利润-6,794,623.78-31.60%-2,558,173.97-11.26%-营业外收入 1,000,000.00 4.65%2,471,587.90 10.87%-59.54%营业外支出 16,063.10 0.07%100,852.02 0.44%-84.07%净利润-5,047,272.44-23.48%-223,867.06-0.99%-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期，管理费用较上年同期增加 44.10%，主要系因流量计和水质重金属在线监测仪软件升级项目在报告期发生的升级 改造费与新三板挂牌支付给中介机构费用较上年同期增加所致。报告期，销售费用较上年同期增加 11.67%，主要系因产品运营维护发生的售后维护费较上年同期增加所致。报告期，财务费用较上年同期增加 85.07%，主要系：1.公司于 2016 年 12 月 28 日向关联方北京海兰信数据科技股份有限公司借款 1500 万元较上年同期增加利息支付 93.42 万元。2.公司于 2017 年 5 月 9 日向关联方浙江海兰信海洋信息科技有限公司借款 2000 万元，已于 2017年 12 月 25 日归还浙江海兰信海洋信息科技公司借款 1,000 万元，导致较上年同期利息增加 77.67 万元。3.公司于 2016 年 5 月 11 日向民生银行成府路支行借款 2000 万元，公司已于到期日 2017 年 5 月11 日全部归还，导致支付给银行的利息较上年同期减少 69.08 万元。报告期，营业利润较上年同期亏损增加 4,236,449.81 元，主要系：1）管理费用较上年同期增加 1,929,420.30 元 成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 14 2）销售费用较上年同期增加 591,732.50 元 3）财务费用较上年同期增加 930,515.05 元 4）因按应收账款账龄计提的资产减值损失较上年同期增加 1,674,205.86 元 期间费用较上年同期增加，导致亏损较上年同期增加所致。报告期，营业外收入较上年同期下降 59.54%，主要系收到的政府补助较上年同期减少所致。报告期，营业外支出较上年同期下降 84.07%，主要系存货报废损失较上年同期减少所致。报告期，净利润较上年同期减少 4,823,405.38 元，主要系：1）管理费用较上年同期增加 1,929,420.30 元 2）销售费用较上年同期增加 591,732.50 元 3）财务费用较上年同期增加 930,515.05 元 4）因按应收账款账龄计提的资产减值损失较上年同期增加 1,674,205.86 元 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,498,831.96 22,727,452.13-5.41%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 13,460,356.72 14,592,764.14-7.76%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售业务 14,146,360.72 65.80%16,897,478.50 74.35%运营维护业务 7,352,471.24 34.20%5,829,973.63 25.65%合计 21,498,831.96 100%22,727,452.13 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，与上年同期比变化不明显。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川省辐射环境管理监测中心站 4,580,487.18 21.31%否 2 成都市新都石油添加剂厂 1,616,239.32 7.52%否 3 四川弘美科技有限公司 1,046,153.85 4.87%否 4 中国石油四川石化有限责任公司 800,000.00 3.72%否 5 成渝钒钛科技有限公司 772,778.58 3.59%否 合计合计 8,815,658.93 41.01%-成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京森馥科技股份有限公司 3,034,188.03 23.77%否 2 杭州世驰科技有限公司 1,553,338.22 12.17%否 3 北京中检维康技术有限公司 1,241,025.64 9.72%否 4 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司 1,005,660.38 7.88%是 5 湘财证券股份有限公司北京承销与保荐分公司 849,056.60 6.65%否 合计合计 7,683,268.87 60.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,868,921.71 1,684,408.88 70.32%投资活动产生的现金流量净额-899,901.31-1,101,281.49-18.29%筹资活动产生的现金流量净额-1,492,695.84-1,082,862.43 37.85%现金流量分析现金流量分析：报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 70.32%，主要系主要系支付上年应付账款较上年同期减少导致经营活动现金流量净额较上年同期增加所致。报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 18.29%，主要系研发资本化当年现金支付较上年同期减少所致。报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.85%，主要系支付的利息较上年同期增加，主要增减变化如下：1.公司于 2016 年 12 月 28 日向关联方北京海兰信数据科技股份有限公司借入 1500 万元，借款年利率 6%，借款期限 1 年，导致较上年同期增加银行利息支付 32.42 万元。2.公司于 2017 年 5 月 9 日向关联方浙江海兰信海洋信息科技有限公司借款 2000 万元，已于 2017 年12 月 25 日归还浙江海兰信海洋信息科技公司借款 1,000 万元，导致较上年同期利息增加 77.67 万元。3.公司于 2016 年 5 月 11 日向民生银行成府路支行借款 2000 万元，公司已于到期日 2017 年 5 月 11日全部归还，导致支付给银行的利息较上年同期减少 69.08 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的企业会计准则第 16 号政府补助（财会（2017）15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据财政部修订的企业会计准则第 16 号政府补助要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，导致 2017 年“其它收益”项目较上年同期增加 1,039,085.66 元，“营业外收入”减少 1,039,085.66 元，往期数据不予调整。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号-政府补助 的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。?(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，把客户合理的需求作为标准，把员工的待遇和归属感放在首要，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，认真做好每一项对社会有益的工作，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，为努力创造和谐社会承担起自己应尽的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立以来，严格按照公司法和公司章程规范运营，随着“十三五”环保总体规划的出台，国内水气污染源在线监测市场迅猛的发展，全国乡镇污水处理厂站等新兴监测市场成爆发式增长，海兰天澄公司在国内在线监测行业立足多年，有坚实的技术基础和稳定的客户源，加上丰富的市场开拓经验，未来前景广阔。公司无论是从整体资源投入、技术研发、市场竞争力及前景、新市场的开发能力、管理层稳定性等方面均体现公司有良好的业务发展基础，公司具有持续经营能力。1、资源投入情况公司的资源主入主要有四方面：（1）生产性资源投入，根据市场需求，定量生产，保证供应；（2）市场拓展及维护，保证市场的占有率和稳定的市场资源；（3）人力资源投入，主要为吸纳和留住人才，保证团队稳定和工作高效性；（4）技术研发投入，每年按经营收入的 10-15%投入研发经费，保证技术的领先性。2、技术研发公司一直以来非常重视技术研发工作，设立有专门的产品研发中心、产品测试室，组成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 17 建有一支环境连续在线自动检测系统行业资深设计开发专业团队，技术过硬，经验丰富，专业涉及工业电气自动化、计算机及软件应用、数据通讯、化学分析、微电子控制等技术领域。团队成员在环保监测领域均有 5 年以上开发和技术支持经历，熟悉行业产品与技术内涵，了解产品发展的趋势，具有各类在线监测仪器成功研发的案例，技术和经验的积淀保证了这支队伍的创新能力及持续研发能力。近年来，公司已连续开发出 10 余款新产品，目前公司获得有效发明专利 10 项，实用新型专利 10 项，软件著作权 10 项。公司多项在线自动监测核心产品获得四川省科技厅、四川省经信委、成都市科技局、成都市经信委以及高新区的科技创新项目立项支持。3、市场核心竞争力及前景，公司所处的行业为环境监测专用仪器仪表制造业，公司的在线监测设备 10 余项核心技术均已获取得国家发明专利保护，在技术引领方面有强劲实力和市场竞争力。公司产品及服务主要应用于各污染源企业、河流断面、湖泊、饮用水水源地水质或空气排放物的数据监测，主要服务对象包括石油化工、污水厂、污水厂等污染源企业，以及水利、水务、环境保护、辐射监测等政府部门与事业单位。环境保护是我国的一项基本国策，但由于我国环境管理的基础比较薄弱，作为环境保护基础的环境监测仪器仪表不能完全满足发展的需求，存在广阔的发展空间。一方面，未来我国环境监测将呈现指标更加严格、监测介质更加多样的趋势，环境监测将从过去单一指标监测，发展到多指标、多维度、综合监测的水平，监测强度和监测范围都将提升。因此在环境空气质量监测、废气污染源监测、废水污染源监测、地表水监测等方面存在着广大的市场空间；另一方面，在政府及污染企业对环境监测数据价值的需求过程中，环境监测企业的商业模式也在发生变化，监测企业正在沿着设备供应商、系统集成商到运营服务商，进而向数据服务价值提供商的路径进化。作为环境监测企业，我们提供的不仅是设备或服务，而是真实可靠的数据和社会价值。因此在环境在线监测领域，我们有能力，有信心，做得更好。未来，在“十三五”总体规划政策指引下，环境监测将作为社会健康发展必不可少的重要环节，市场潜力巨大，整个环境在线监测市场已经呈现爆发式增长。4、市场开发能力方面，公司有一支专业的市场拓展及管理团队，有健全的销售网络，有广泛的销售渠道，有成熟融洽的客户群体。公司将加大现有品牌的宣传和推广力度，提升环境监测专用设备的市场占有率，促进环境在线监测运营服务业务的稳健发展。同时，公司也将加大客户群体开发，除四川省内的主要客户群体外，公司将积极拓展重庆、贵州、甘肃、山西等四川周边省市的客户群。报告期后公司已先后与多家新老客户签定正式销售合同共计 990 余万元。5、实际生产经营情况公司从事环境监测仪器仪表的研发、生产和销售，提供环境在线监测运营服 务等。公司拥有生产所需的资产、资质、机构、人员等。目前公司拥有的相关无形资产、固定资产均处于良好状态，无形资产包括软件著作权、专利等，固定资产主要包括生产设备、运输设备、办公设备。公司取得了业务所需的资质、许可、证书，公司设有符合生产经营的内部组织机构图，公司的人员结构合理，可满足公司目前生产经营活动需要。从公司提供的产品和服务来看，公司的产品包括环境监测专用仪器仪表及相关配套产品，公司的服务为提供在线监测运营服务。公司核心技术团队稳定，拥有多项专利技术，并根据监管标准、客户需求进行研发、生产，及提供相应服务，公司的产品和服务能满足客户和市场的需求。6、公司不断提高资金筹措能力并加强资本运作，结合实际充分发挥融资功能。随着国内在线监测市场的不断扩大对于生产研发市场开拓的资金的需求量也大幅增加，为保障公司的现金流持续稳定的运转，公司未来将继续加强资本运作，充分利用新三板平台，通过银行授信、股权融资等多种渠道，拓宽融资路径，为公司继续发展壮大提供助力。7、管理层稳定性公司实际控制人申万秋担任公司董事长，对公司运营和发展起着重要作用；公司总经理王和平，对公司管理、公司业务、公司运营等起着重要作用；公司副总经理及董事会秘书张玉洪，对公司运营、执行等起着重要作用，并负责上市相关事务；公司财务负责人卿秀负责财务工作。成都海兰天澄科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险 公司属于环保类公司，虽然现阶段，环保产业受到了国家的高度重视，但各级政府及企业对政策的解读不一、掌握能力有别和行业要求的升高，对公司的设备研发和技术提升都有着各方面的考验。环境关乎民生和发展，环境监测企业是排头兵，责任重大，因此行业政策的变化将对公司业务的发展有较大影响。公司目前已建立专门的信息通报制度并配备专业信息人员，对国家、行业相关政策及信息进行有针对性的收集、整理，并及时与公司外部、内部协调沟通，尽可能的将此类风险降到了最低。2、市场竞争风险 公司所处行业发展前景较好，公司产品获得客户的好评，在市场上具有一定的竞争力，但是行业内企业众多，一些企业已经实现上市且拥有较强的资金和人才优势，公司面临着较激烈的市场竞争风险。如果公司不能持续提高公司的管理水平、提升自身的竞争力，那么公司的业务发展与盈利能力都将受到一定程度的影响。公司将加大研发投入及市场开拓力度，不断提高管理层及员工总体素质，提高公司治理水平，从人员、产品、技术等各方面提高公司竞争力。3、营运资金短缺风险 报告期，环境在线监测系统安装与集成服务占公司的主营业务收入比重较大。该类业务项目金额较大，资金回收周期较长，给公司的营运资金带来了较大的压力。目前，公司的融资渠道较为单一，融资主要来源于银行和关联方借款。公司将做好资金使用规划，加强资金管理，合理安排和使用营运资金。同时，公司将通过登陆资本市场等方式拓宽公司融资渠道。4、人才流失风险 公司所处行业属技术密集型行业，人才是公司生存与发展的基础，是完成高 质量技术研发工作的保障。人才的培养需要经过严格的培训和长期的行业历练，培养成本较高。如因公司薪酬不达预期、激励机制不合理等因素导致人才流