871642_2017_通易航天_2017年年度报告_2020-08-30.pdf

通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 1 2017 年度报告 通易航天 NEEQ:871642 南通通易航天科技股份有限公司 Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co.,Ltd 通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2017 年 06 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并纳入非上市公众公司监管。2、2017 年 8 月 25 日，考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商中信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请天风证券股份有限公司担任主办券商，承接履行持续督导责任。本次变更持续督导券商已经公司第三届董事会第八次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函。3、2017 年 9 月 29 日，公司启动股票发行方案，以定向发行股票的方式，发行 250 万股人民币普通股，募集资金共计人民币 1000.00 万元。公司于 2018 年 1 月 10 日获得全国股转公司的股票发行股份登记的函。4、2018 年 3 月，公司领取由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号：GR201732001934，发证时间：2017 年 11 月 17 日。通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、通易航天 指 南通通易航天科技股份有限公司 自图新材料 指 上海自图新材料科技有限公司 深圳易行健 指 深圳易行健创业投资有限公司 国防科工局 指 国家国防科技工业局 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南通通易航天科技股份有限公司章程 三会 指 南通通易航天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会议事规则 指 南通通易航天科技股份有限公司东大会议事规则 董事会议事规则 指 南通通易航天科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 南通通易航天科技股份有限公司监事会议事规则 通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人黄旭东及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 通易航天为涉军企业，根据 军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（以下简称“军工信息披露办法”）的规定：“对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依照本办法的约定，向国家相关主管部门或证券交易所申请豁免披露”。2016 年 10 月 27 日，通易航天取得国家国防科技工业局出具的国防科工局关于南通通易航天科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌特殊财务信息豁免披露有关事项的批复（科工财审20161176 号）。在本报告中，对于涉及保密的事项，公司采取代称、打包等方式进行处理。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品质量安全风险 公司客户主要为军方，军工产品直接用于实战或军事训练，军方对于产品质量、安全性能、通讯性能等方面要求极高，产品一旦发生质量问题将直接威胁到作战人员生命安全和军事成败，军方对于军品供应商的产品质量要求非常严格。若发生产品重大质量问题，公司将面临丢失市场份额的风险。保密信息外泄风险 军品供应商掌握了我国军事装备型号、数量、技术水平等机密信息，军方对军品供应商的保密工作要求极高，以避免保密信息外泄，保障国家和人民利益安全。保密信息如果外泄，军品供应商将面临失去保密资质和市场份额的风险。客户重大依赖风险 报告期内，公司前五大客户销售收入为 68,396,118.01 元，占公司总销售收入的 89.40%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满足客户的需求，可能会对公司的业绩产生不利影响。应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 42,047,938.00 元，占公司总资产的比重为 36.46%，应收账款的规模较大。应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 6 司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若公司未来有大量应收账款不能及时收回，将造成较大坏账损失，可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。公司治理风险 公司初始设立即为股份公司，建立并逐步完善了适应公司发展的内部控制体系。但是，中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统先后出台了一系列规范性文件和政策，对公众公司的公司治理和内部控制提出了相对更高的要求。当公司挂牌转让并成为一家公众公司后，公司管理层需要不断学习这些规范性文件和政策，公司管理层贯彻、执行这些制度的水平仍需进一步的提高。另外，随着公司的业务的进一步发展，经营规模的扩大，也会对公司管理层的内部管理水平有更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因公司管理层对公司治理和内部控制理解、执行不到位，以及不适应公司业务发展要求，而影响公司合规、持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通通易航天科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co.,Ltd 证券简称 通易航天 证券代码 871642 法定代表人 张欣戎 办公地址 江苏省启东市滨海工业园区东方路 88 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姜卫星 职务 董事会秘书 电话 0513-68203998 传真 0513-68203998 电子邮箱 J 公司网址 无 联系地址及邮政编码 江苏省启东市滨海工业园区东方路 88 号 226236 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008.03.20 挂牌时间 2017.06.20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C291 橡胶制品业-C2919 其他橡胶制品制造 主要产品与服务项目 公司主要从事军用特种航空制品及碳纤维制品的研发、生产和销售，主要产品包括航空供氧面罩、橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）59,604,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳易行健创业投资有限公司 实际控制人 张欣戎 通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320600673032592M 否 注册地址 江苏启东市滨海工业园区东方路 88 号 是 注册资本 59,604,800 否 注：报告期内注册地址变更是因政府土地规划调整需要路名和门牌号的变更，实际地理位置无变动。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈刚、宋勇 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，根据指引的相关要求，2018 年 1 月 15 日，公司普通股股票转让方式由协议转让交易方式变更为集合竞价交易方式。2、2017 年公司实施 2017 年第一次股票发行方案，公司以定向发行股票的方式，发行 250 万股人民币普通股，募集资金共计人民币 1,000.00 万元。本次发行的相关议案分别于 2017 年 9 月 29 日和2017 年 10 月 16 日由公司召开的第三届董事会第十次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过。本次增资由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 18 日出具验资报告（中兴财光华审验字（2017）第 304127 号）予以验证。公司按照相关要求向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送本次股票发行材料进行备案，2018 年 1 月 10 日，全国股转公司出具了关于南通通易航天科技股份有限公司股票发行股份登记的函。2018 年 1 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成 250 万股新增股份的登记工作，公司总股本变更为 62,104,800 股。2018 年 3 月20 日，公司注册资本也相应变更为 62,104,800 元。3、董事会秘书或信息披露事务负责人变动情况：公司原董秘王带荣先生因工作原因于 2018 年 4 月 18 日提出辞去董事会秘书职务，仍担任公司董事及财务总监职务，直至本届董事会结束。因公司经营管理需要，公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议聘任姜卫星先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会结束。通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,501,404.02 43,246,494.03 76.90%毛利率%22.51%40.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,895,700.46 1,904,085.39 52.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,234,197.28 1,962,874.95-37.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.26%9.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.67%9.49%-基本每股收益 0.049 0.031 58.06%说明：鉴于公司 2017 年实施股票定增，本次增资由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12 月 18 日出具验资报告（中兴财光华审验字（2017）第 304127 号）予以验证，因此基本每股收益是以定增完成后股本计算。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 115,335,855.05 85,284,391.09 35.24%负债总计 57,580,133.99 40,548,009.33 42.00%归属于挂牌公司股东的净资产 57,355,920.47 44,790,408.69 28.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 0.75 22.67%资产负债率%（母公司）49.97%47.63%-资产负债率%（合并）49.92%47.54%-流动比率 1.18 0.89-利息保障倍数 3.77 3.86-说明：鉴于公司 2017 年实施股票定增，本次增资由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12 月 18 日出具验资报告（中兴财光华审验字（2017）第 304127 号）予以验证，因此基本每股净资产是以定增完成后股本计算。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 10 经营活动产生的现金流量净额-6,775,054.63-3,273,408.57-106.97%应收账款周转率 2.97 5.85-存货周转率 6.49 3.18-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.24%26.48%-营业收入增长率%76.90%81.75%-净利润增长率%48.80%-62.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 59,604,800 59,604,800 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 2017 年公司实施 2017 年第一次股票发行方案，公司以定向发行股票的方式，发行 250 万股人民币普通股，募集资金共计人民币 1,000.00 万元，2017 年 12 月 18 日由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于出具验资报告（中兴财光华审验字（2017）第 304127 号）予以验证。2018 年 1 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成 250 万股新增股份的登记工作，公司总股本变更为62,104,800 股。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,966,267.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,408.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,954,859.111,954,859.11 所得税影响数 293,255.62 少数股东权益影响额（税后）100.31 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,661,503.181,661,503.18 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 9,463,961.93 8,940,537.60 存货 8,579,167.61 8,586,725.98 递延所得税资产 2,984,600.21 2,024,871.25 未分配利润-83,374,517.23-84,850,112.15 营业收入 43,769,918.36 43,246,494.03 营业成本 25,560,675.03 25,553,116.66 所得税费用 1,287,346.37 2,247,075.33 净利润 3,390,539.02 1,914,944.10 会计差错更正的内容：2016 年确认的部分产品销售收入不符合会计准则的相关规定，本年采用追溯重述法进行更正；2016 年递延所得税资产存在计量差错，本年采用追溯重述法进行更正。通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为军用特种航空制品及民用橡胶制品的研发、生产和销售，属于橡胶和塑料制品行业。公司生产的产品主要为空中救生装备和航空飞机配件，以航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱及军用橡胶零件等军用品为主。同时，公司还利用自身军民两用工艺技术优势和质量管理优势以及渠道优势，经营部分民用橡胶零部件和碳纤维产品的生产销售。公司设立独立的采购部，公司所需的原材料、辅料、定制件及其他物资均通过采购部集中统一采购。公司制定了采购管理制度、采购程序文件和合格供方目录等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。公司产品均按客户需求设计生产，属非标产品拨款研制及订货生产。产品由公司技术部负责研制，由生产部负责生产实施。公司销售模式为直接销售模式。公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会，签订武器装备配套产品订货合同及航空零备件订货合同。公司生产的民用产品主要通过销售人员参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息，以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，经送样测试、工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单，并依照双方约定备料、生产、发货和结算。公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。报告期后至报告披露日，公司主要产品及商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司经营管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，大力发挥公司在品牌、质量、技术等方面的综合竞争优势，通过提升产品质量和层次，加强内部管理，优化资源配置，不断提高效率，在经营管理层和全体员工的共同努力下，2017 年，公司经营业绩实现了较快增长，较好地完成了全年目标任务。（一）公司主要经营指标 报告期内公司实现营业收入 7,650.14 万元，较上年同期增长 76.90%，实现利润总额 379.76 万元，较上年同期减少 8.76%；实现归属于挂牌公司股东净利润 289.57 万元，较上年同期增加 52.08%。截至2017年底，公司总资产11,533.59万元，较上年同期上升35.24%，净资产为5,775.57万元，通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 13 较上年同期增长29.10%，总资产和净资产规模都得到大幅提升，资产质量提高明显。（二）公司运营情况 1、产品生产方面 公司的主要产品分军品和民品两个部分，2017 全年销售收入增长较快，具体到主要产品产量及销售各有增减，其中胶制品增幅较大，军品面罩基本保持平稳，油箱产品因部分机型的封存，销售占比逐年下降；民品以油囊为主，销售占比基本持平。新项目航空防护膜、碳纤维制品等研发工作已基本完成，已开始小批量生产。以供氧面罩等为主的军品是公司销售和利润增加的主要来源，新产品航空防护膜、碳纤维制品等目前规模尚小，对公司整体贡献不大，但今后发展前景广阔。2、运营管理方面 公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，优化资源配置，加强生产调度，合理安排原材料的库存、采购和生产订单的下达，质量管理部门严格按照ISO质量管理体系和国军标管理体系的标准对产品进行把关，保证所有出厂产品的合格率。在保障产品质量的前提下，不断提高生产效率，满足客户快速供货的要求。3、技术研发方面 公司不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公司产品品牌竞争力。2017年公司在研和新承接的科研项目较多，由于受客观因素的制约，部分开发项目进展略慢，但总体还是按各项目开发计划开展，取得了不少成果。随着供养面罩新型号的逐步推广，产品技术升级加快，型号种类增加，加大了产品覆盖面。公司一如既往地注重知识产权保护，坚持贯彻落实企业知识产权管理制度。2017年度，公司申报专利16项，其中发明专利4项，实用新型专利12项。2017 年度公司成功申请高新技术企业，并于 2018 年初收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书。高新技术企业的认定说明公司技术创新、技术研发得到了认可。高新技术企业证书的取得有助于公司发挥战略优势，形成持续创新机制，提高公司的核心竞争力，对公司经营业绩和盈利情况将产生积极的影响。4、销售业务方面 公司在努力维护老客户的同时，不断拓展新客户，进一步提高公司产品的竞争力和市场占有率，并根据不同客户的合理需求推出不同型号规格的差异化产品，满足客户自身不断发展变化的产品配套需求。同时，公司不断改进业务部门的销售模式，提升销售管理水平，并进一步完善技术部门、生产部门与业务部门的对接关系，迅速响应客户需求，确保为客户提供优质的售后服务。5、人力资源管理 公司严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理，公司注重员工劳动权益保护，并综合考量经营业绩状况等各方面因素逐步提升员工薪酬水平，同时公司努力为员工提供健康、舒适的工作环境，不断改善员工餐饮水准，通过多种奖励途径和企业活动不断增强员工的荣誉感和凝聚力。公司不断健全人力资源管理水平，通过多渠道方式招聘公司发展过程中所需要的具备不同专业技能的员工，加大优秀人才引进力度，同时注重员工的培养和深造，通过优质的人力资源不断提升企业的核心竞争力。（三）资本市场运作方面 1、挂牌新三板 2017年6月，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，登陆资本市场。进入新三板有利于拓宽公司融资渠道，可以获得传统银行信贷以外资本市场的支持，满足公司发展的资金需要；有利于引导公司规范运行，加强公司的合规运营、财务管理和内控能力，进一步提升公司的治理水准；有利于完善公司资本构成，提高公司股份流动性。通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 14 2、完成定向增发股份 公司积极借助资本市场优势，报告期内，公司通过非公开定向发行股份实现再融资，共计发行250万股，募集资金1,000.00万元。有效改善了公司财务结构，减少财务费用，增强公司盈利能力。(二二)行业情况行业情况 近年来，国家对发展民营军工业务高度重视，军民融合上升为国家战略。军民融合发展关乎国家安全和发展全局，实现国防科技工业军民融合深度发展，国防建设将获得更大的支撑力，经济建设将拥有更强的牵引力，既是兴国之举，又是强军之策。2013 年以来，政府高层高度重视，不断加强政策支持，2016 年相关部门发布的关于经济建设和国防建设融合发展的意见，再次明确军民融合上升为国家战略，并提出要加紧推进国家和地方军民融合领导机构建设，编制好经济建设和国防建设融合发展“十三五”规划，构建军民融合法治保障体系等，并在 2017 年 8 月，科技部、军委科技委联合印发“十三五”科技军民融合发展专项规划，具体部署“十三五”期间推进科技军民融合发展有关工作。2017 年 12 月 4 日，国务院办公厅印发关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见提出，要积极引入社会资本参与军工企业股份制改造，鼓励企业上市，扩大军工开放，促进资源共享，推进成果转化，形成开放发展新格局。这一些系列对于军民融合的政策鱼贯而出，这意味着我国军民融合深度发展驶入快车道。同时随着经济的增长，我国国防预算支出也在持续增长，军费增速超过 GDP 增速，相应武器装备采购费用逐年递增。从中长期来看，在国防建设的驱动下，我国军费将长期稳定增长，军工行业将始终保持较好景气度。通易航天的主营产品为军用航空供氧面罩和航空燃油油箱，是行业内少数的民营企业之一，在工艺技术、客户资源、经营机制、生产效率等方面具有一定的竞争优势。预计在未来一段时间内，公司仍将保持有利的行业竞争地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,456,845.48 9.07%12,309,919.06 14.43%-15.05%应收账款 42,047,938.00 36.46%8,940,537.60 10.48%370.31%存货 9,687,676.57 8.40%8,586,725.98 10.07%12.82%长期股权投资-固定资产 42,466,191.05 36.82%41,860,192.68 49.08%1.45%在建工程 307,692.31 0.27%-短期借款 20,000,000.00 17.34%25,000,000.00 29.31%-20.00%长期借款-应付账款 25,999,200.47 22.54%11,515,434.30 13.50%125.78%资产总计 115,335,855.05-85,284,391.09-35.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 15 应收账款变动的主要原因：因受公司主要客户内部机构调整影响，2017 年度公司主要客户销售回款比以前年度慢，2018 年 1 月份共收到军工系统内企业货款 3,551.48 万元。应付账款变动的主要原因：受 2017 年收款影响，公司应付账款也相应增加，2018 年 1 月共支付应付账款 1,692.60 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 76,501,404.02-43,246,494.03-76.90%营业成本 59,282,046.19 77.49%25,553,116.66 59.09%132.00%毛利率%22.51%-40.91%-管理费用 12,493,293.10 16.33%9,951,340.48 23.01%25.54%销售费用 851,611.73 1.11%829,093.53 1.92%2.72%财务费用 1,372,914.69 1.79%1,441,602.60 3.33%-4.76%营业利润 2,008,703.28 2.63%4,179,162.49 9.66%-51.94%营业外收入 1,802,037.50 2.36%166,586.00 0.39%981.75%营业外支出 13,178.39 0.02%183,729.06 0.42%-92.83%净利润 2,849,527.98 3.72%1,914,944.10 4.43%48.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入变动的主要原因：公司在保持原有业务稳定增长的基础上，加大研发经费的投入，开发出符合市场需求的产品，同时挖掘现有设备产能，实现销售收入快速增长。营业成本变动的主要原因：因本期民品营业收入较上年同期大幅增长，而民品的毛利率较低，成本较高，导致本期营业成本增加幅度超过营业收入增长幅度。营业外收入变动的主要原因：公司于 2017 年新三板挂牌，收到当地政府补助 180.00 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 76,484,728.81 41,852,134.63 82.75%其他业务收入 16,675.21 1,394,359.40-98.80%主营业务成本 59,282,046.19 25,553,116.66 132.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%面罩 19,601,246.14 25.62%19,739,787.36 45.64%油箱 3,642,805.12 4.76%6,521,170.07 15.08%通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 16 油囊 2,304,203.78 3.01%1,762,262.35 4.07%胶制品 42,705,128.25 55.82%其他 8,231,345.52 10.76%13,828,914.85 31.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入变动的主要原因：公司在保持原有业务稳定增长的基础上，加大研发经费的投入，开发出符合市场需求的产品，同时挖掘现有设备产能，实现销售收入快速增长。其他业务收入变动的主要原因：本年度研发项目均未完成，未达到收入确认的条件，所以导致本年度较上年度有较大减幅。营业成本变动的主要原因：因营业收入大幅增加，导致营业成本也相应增加。胶制品变动的主要原因：本年度公司主要开展的新业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 26,153,846.16 34.19%否 2 客户 2 18,481,280.34 24.16%否 3 客户 3 12,961,538.49 16.94%否 4 客户 4 7,186,709.42 9.39%否 5 客户 5 3,612,743.60 4.72%否 合计合计 68,396,118.01 89.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中同能源科技有限公司 22,800,854.67 36.63%否 2 供应商 1 12,825,128.21 20.61%否 3 供应商 2 7,179,061.54 11.53%否 4 上海烁强工贸有限公司 5,424,548.29 8.72%否 5 供应商 3 3,818,263.96 6.13%否 合计合计 52,047,856.67 83.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,775,054.63-3,273,408.57-106.97%投资活动产生的现金流量净额-3,199,967.77-2,993,657.47-6.89%筹资活动产生的现金流量净额 8,121,948.82 18,199,096.91-55.37%现金流量分析现金流量分析：通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 17 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为：受主要客户内部机构改革影响，本年度主要客户货款在 17 年底未回笼，造成经营活动产生的现金流量金额较上年度减少。筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为：本年度吸收投资 1,000.00 万元，上年度吸收投资2,164.26 万元，本年度较上年度吸收投资减少 1,164.26 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了关于印发企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知（财会201715 号），自2017 年 6 月 12 日起施行。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），要求按通知编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司在编制 2017 年度财务报表时，执行了上述会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。受重要影响的报表项目名称和金额的说明：1）其他收益、营业外收入 根据财政部 2017 年修订企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，在编制 2017 年度财务报表时，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该项会计政策变更对公司 2017 年度财务报表累计影响额为：“其他收益”项目增加 525,815.33 元，“营业外收入”项目减少 525,815.33 元，对利润总额无影响。2）资产处置收益、营业外收入、营业外支出 根据财政部 2017 年印发 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的相关规定，本公司将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置损益，此项变更对 2017 年比较财务报表无影响。（2）重要会计估计变更 2017 年度，本公司无需要披露的会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 通易航天通易航天 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要