870124_2017_越顺物流_2017年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 1 证券代码：证券代码：8 870124 70124 证券简称：越顺物流证券简称：越顺物流 主办券商：东方财富证券主办券商：东方财富证券 2017 年度报告 越顺物流 NEEQ:870124 浙江越顺物流股份有限公司 Zhejiang Yueshun Logistics CO.,LTDZhejiang Yueshun Logistics CO.,LTD 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 10 月 8 日，公司坐落于浙江省湖州市长兴南太湖物流园 B 区制造业配送中心项目动工，占地面积 31.43 亩，其中仓储面积达 7931.90 平方米，工程总投资 1.2 亿元，计划于 2018 年 10 月开工运营，届时成为公司浙江大区集仓储、运输、短驳、金融物流为一体的现代化综合物流基地。2017 年 4 月 1 日，5 月 15 号分别与浙江天能集团有限公司安徽界首基地、长兴吴山基地签订了成品装卸、厂内短驳、原材料卸货等协议合同，标志着我司与重要客户达成合作战略关系，伴随着此次战略合作协议的签署，为未来的物流多元化发展奠定了良好的基础。公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 越顺物流、股份公司、公司 指 浙江越顺物流股份有限公司 锦佳投资 指 浙江锦佳投资有限公司，公司控股母公司 沭阳越兴 指 沭阳越兴物流有限公司，越顺物流子公司 股东大会 指 浙江越顺物流股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江越顺物流股份有限公司董事会 三会 指 浙江越顺物流股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江越顺物流股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 报告期初、期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、东方财富证券 指 西藏东方财富证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员、高管 指 浙江越顺物流股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 道路货物运输 指 以载货汽车为主要运输工具，从始点到终点的运动 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张磊、主管会计工作负责人李佳及会计机构负责人（会计主管人员）李佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 安全事故风险 公司主营业务为道路运输服务，道路运输安全事故是公司面临的主要风险之一，包括车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险。尽管公司属于轻资产物流公司，且公司已通过购买保险最大可能的转移风险，但在实际经营过程中仍不能排除发生交通事故的可能，更不能排除由于车辆故障、路况、天气等问题引发的安全事故给公司带来的不利影响。受宏观经济波动影响的风险 公司所处的道路货物运输行业是是连接国民经济各部门的纽带和维持经济高效运行的支撑系统，与国家宏观经济形势存在同步效应。当宏观经济处于上升阶段时，国内产品需求旺盛，行业迅速发展；反之，当宏观经济处于下降阶段时，国内产品需求萎缩，行业发展则放缓。行业较易受宏观经济波动的影响。客户集中风险 2017 年，公司前五大客户销售收入占同期营业收入的比重为97.42%，客户集中度较高。若未来公司主要客户因全球金融危机、行业景气周期性波动或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司正常经营产生不利影响，因此公司存在客户集中的风险。外协车辆模式产生的潜在风险 公司采用外协车辆模式主要系由于公司自有车辆无法满足持续扩大的运输业务规模，同时有利于节约公司固定资产投入 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 6 金额，可使公司以较少的运输设备及资金投入维持日常较大规模的运输业务，具体交付外协车辆货物运输，若公司在管控和应对措施上管理不到位，形成潜在经营意外风险。燃油价格波动风险 物流企业的发展规律致使其很容易形成高度集中的客户群，国内物流企业在发展初期容易依托大型企业进行发展，导致企业发展进入快速阶段，对大客户的业绩增加依赖过高，导致经营风险过高。市场竞争风险 我国物流行业的进入门槛较低，市场化程度较高，为完全竞争市场。除了大型国有企业和国际知名物流企业外，民营物流企业数量极多，市场竞争十分激烈。虽然公司秉承“以勤奋务实，办一流企业；以开拓进取，做知名品牌；安全又快捷，创优质服务”的服务理念，以“踏实、拼搏、责任”的企业精神在物流行业发展迅速，赢得了一定的市场空间。但物流行业是一个开放的市场，在开展经营业务的过程中，公司必然会与同行业的其他企业发生竞争，若公司无法取得行业中的竞争优势，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司治理风险 股份公司设立以来，公司按照公司法等相关法律、法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司仍存在治理不规范导致公司或股东利益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江越顺物流股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Yueshun Logistics CO.,LTD 证券简称 越顺物流 证券代码 870124 法定代表人 张磊 办公地址 浙江省湖州市长兴综合物流园区服务大楼三楼 308-312 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘建军 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0572-6890201 传真 0572-6890178 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省湖州市长兴县综合物流园区服务楼三楼 308 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016-08-10 挂牌时间 2016-12-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G G5454-道路货物运输、道路运输辅助活动 主要产品与服务项目 普通货运运输 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 锦佳投资 实际控制人 张磊 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133052257531895XB 否 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 8 注册地址 浙江省湖州市长兴综合物流园区服务大楼三楼 308-312 室 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林猛、俞汇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15日起由协议转让方式变更为竞价转让方式。公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 184,778,265.30 100,924,934.35 83.08%毛利率%8.98%9.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,630,618.86 3,095,284.68 146.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,145,276.22 1,771,656.61 190.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.86%32.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.92%18.58%-基本每股收益 0.76 0.37 105.41%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,369,476.25 28,263,334.77 131.29%负债总计 44,616,250.77 15,440,540.85 188.96%归属于挂牌公司股东的净资产 20,753,225.48 12,822,793.92 61.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 1.28 62.50%资产负债率%（母公司）67.81%35.73%-资产负债率%（合并）68.25%54.63%-流动比率 103.43%161.00%-利息保障倍数 21.65 9.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,920,810.65-9,663,307.92-应收账款周转率 12.92 13.16-存货周转率-公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%131.29%64.30%-营业收入增长率%83.08%15.17%-净利润增长率%146.52%-4.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0 -计入负债的优先股数量 0 0 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-27,884.62 计入当期损益的政府补助 6,818,754.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,460,305.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,330,564.59 所得税影响数 845,221.95 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,485,342.64 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于物流运输行业，依靠多年的物流运输管理和服务经验，严格按照国内现代物流运输市场的发展趋势，在保证物流运输效率与服务质量的前提下，致力于为客户提供高水准的综合物流运输解决方案和高品质的配套服务。1、销售模式 公司现阶段的销售模式即为道路运输服务模式，公司道路运输按服务对象主要分为：大客户长期运输服务和小客户零担货物运输服务。大客户长期运输服务：公司与浙江省长兴天能电源有限公司、浙江超威动力能源有限公司、湖州香飘飘食品股份有限公司、中粮面业（泰兴）有限公司等大客户均保持长期合作关系，报告期内新增大客户南都电源，专业为其解决第三方物流服务。公司依托大客户的生产基地需要大量的物流运输服务，而开辟相关运输专线，目前已形成长兴到临沂，长兴到沈阳，沭阳到天津等货运专线，形成了较为完善的区域物流运输网络。公司依靠自有车辆加外协车辆以及租用个人车辆进行货物运输。随着业务规模的扩大，公司在一些重要的运输专线上设立办事处，便于加强管理，已形成了长兴总部，沭阳越兴子公司，濮阳、天津、界首等各地办事处的运营网络，立足华东，辐射全国。小客户零担货物运输服务：公司零担货物运输的货物往往由多个托运人的货物汇集而成并由多个收货人接货。公司为客户提供上门接货服务，配送至指定网点、货物装卸、搬运及相应的包装服务。公司通过对自有车辆及外协车辆的合理调度，对零担货物高效配运，从而使运输成本更加低廉，为公司赚取利润。2、采购模式 公司的采购对象主要为车用燃油，公司以购置加油卡的形式采购，不涉及油品的储存和保管。公司与中国石油化工股份有限公司浙江湖州石油分公司、中国石化销售有限公司浙江湖州分公司、中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司（以下统称“石油销售公司”）合作，公司根据客户整体物流运输计划统筹安排，向石油销售公司购买加油卡，并在运输发车前通过相关手续交给司机使用。公司根据物流运力的整体需求情况，采购外协运输单位或个人车主提供的运输服务。公司根据业务需要和运力情况，通过考察各外协运输单位或个人车主的运输服务、规范水平、诚信状况、安全准时等方面的能力以及物流价格，经综合评估比较，与外协运输公司或个人车主建立长期合作关系。每次需要外协物流服务时与其联系，要求其根据公司的业务安排进行运输服务，并做好车辆运输的全程监控。3、盈利模式 公司通过参与招投标取得业务合同，以自有车辆和外协车辆完成运输，通过为客户提供运输服务取得收入，公司扣除外协车辆运费，自有车用燃油费及人工等成本、费用、税费后形成利润。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化.报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续扩大收入并加强成本控制、安全管理和内控管理制度方面的落实，全年实现营业收入 184,778,265.30 元，净利润 7,630,618.86 元。按照发展规划，公司在现有物流线路安全、稳定运行的同时，通过收购其它路线，进行业务开拓，为公司的可持续发展提供坚实的基础。公司定位于一流的物流服务商，始终站在行业发展的前沿为此，公司致力培养一支专业的核心团队，拓展业务渠道、建设大数据平台系统、物流全程可视化，旨在促进公司健康持续快速发展，提高股东和客户的利益。报告期内，公司业务未发生重大变化1、公司财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 65,369,476.25 元，比上年末28,263,334.77 元，增长 131.29%，主要系履行国有建设用地使用权出让合同出让金，取得无形资产，同时公司规模扩大，应收款项、固定资产增加所致；负债总额为44,616,250.77 元，比上年末 15,440,540.85 元，增长了 188.96%，主要系新增在建工程工程款、减缓供应商运费、增加间接融资，取得政府土地款补助确认递延收益所致；净资产总额为 20,753,225.48 元，比上年末 12,822,793.92 元，增长了 61.85%，主要系公司 17 年度生产经营产生的留存收益增加。2、公司经营成果 2017 年公司合并营业收入为184,778,265.30 元，比上年同期 100,924,934.35 元，增长了 83.08%，主要原因系公司新增大客户，进一步加强与客户之间的合作，新增装卸、短驳等道路运输辅助业务致使业务量有明显的提升，合并营业成本为 168,183,058.88 元，比上年同期 91,521,177.77 元，增长了83.76%，大于同期营业收入增幅，主要原因系公司本年大客户运价略有下调，同时柴油价格上下波动所致。本年净利润为 7,630,618.86 元，比上年同期的 3,095,284.68 元，增长了146.52%，主要原因系本期公司业务量快速增长所致。3、现金流量情况 2017 年度公司经营活动产生的现金净流量为 12,920,810.65 元，与去年同期-9,663,307.92 元相比，经营活动现金流量流入增加的主要原因是公司承揽优质客户业务规模扩大，和大客户达成合作战略，新增合作项目。投资活动产生的现金净流量-12,996,926.61 元，主要是本年支付土地出让金，履约国有建设用地使用权出让合同所致。筹集活动产生的现金净流量-472,492.24元，主要是因为归还其他个人及关联方借款所致。(二二)行业情况行业情况 影响本行业发展的有利因素和不利因素 1、有利因素（1）国家产业政策的鼓励和支持道路运输业是综合运输体系的重要组成部分，也是国民经济的基础产业和国家重点发展的服务业。近年来，国务院关于加快发展服务业的若干意见、关于促进道路运输业又好又快发展的若干意见、关于进一步促进道路水路交通运输业平稳较快发展的指导意见、关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知、国家发展改革委关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知等一系列政策文件的发布出台为道路货物运输业的发展提供了有力的政策支持。（2）国民经济发展对物流业的拉动物流业作为一种服务业，其发展与整个经济发展密切相关，是经济发展到一定阶段的产物。过去 20 多年间我国经济的稳步快速增长，直接带动了物流业的发展。目前我国正进入经济结构加快调整的阶段，国民经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段化。而物流作为一种先进的组织方式和管理技术，对于优化资源配置，提高国家经济运行质量，推进中国经济体制与经济增长方式的转变，都具有十分重要的意义，因此物流业在未来国民经济发展中将发挥越来越重要的作用，并将直接促进物流业的转型升级。（3）新技术创新和突破，贡献新的利润增长点 目前，随着我国产业结构日益走向规模化和 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 13 专业化，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业也开始进入整合阶段，从无序走向有序，各种新的业态也开始涌现。物流业与制造业、流通业和金融业等多业联动进一步深化，行业迎来快速发展新时期。2、不利因素（1）燃油价格波动的影响 燃油成本是道路运输业最重要的成本之一，而成品油价格的波动将直接造成运输成本的大幅波动，从而影响道路运输企业的盈利能力。2009 年 5 月 7 日，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布 石油价格管理办法（试行），规定“国际市场原油连续 22 个工作日移动平均价格变化超过 4%时，可相应调整国内成品油价格”。2013 年 3 月 26 日，中华人民共和国国家发展和改革委员会出台了关于进一步完善国内成品油价格形成机制的通知，将调价周期由 22 个工作日缩短至 10 个工作日，取消上下 4%的调价幅度限制，调整国内成品油挂靠油种。燃油价格的上升直接会增加道路运输企业的经营成本，从而对企业的盈利能力造成不利影响。（2）其他运输方式的竞争 货物运输市场，主要是道路、铁路、水路和航空等四种运输方式的竞争。各种运输方式适应着不同的自然地理条件和运输需求，各有特点和比较优势，既相互分工和协作，又相互竞争。几种方式的竞争主要存在于相互交叉的领域：道路与铁路在 200500 公里中短途运输市场竞争激烈，铁路与航空在 8001500 公里的超长途运输市场竞争不断升级，随着车辆技术装备的改进，高速道路也在争夺该运距范围的市场份额。因此，铁路、航空与道路货运之间存在的替代性竞争将对道路货运市场发展构成一定程度的威胁，公司在中长线运输主要采用自有车辆运输，确保运输时效、提升服务满意度，确保公司客户合作稳定、长期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,594,876.89 2.44%913,488.09 3.23%74.59%应收账款 20,385,844.90 31.19%8,225,218.72 29.10%147.85%存货-长期股权投资-固定资产 3,548,108.59 5.43%3,149,542.27 11.14%12.65%在建工程 7,507,902.70 11.49%-短期借款 7,000,000.00 10.71%7,000,000.00 24.77%0%长期借款-资产总计 65,369,476.25-28,263,334.77-131.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期增加 681,388.80 元，增幅 74.59%，主要系本年公司新增质押金1,500,000.00 元及流动资金银行存款期末增加，其中质押金增加系本年母公司向中国建设银行股份有限公司长兴支行借款增加到 5,000,000.00 元质押所致；2、应收账款较上期增加 12,160,626.18 元，增幅 147.85%，主要系报告末 12 月公司业 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 14 务量增加，营业收入大幅增加致使期末应收账款大幅增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 184,778,265.30-100,924,934.35-83.08%营业成本 168,183,058.88 91.02%91,521,177.77 90.68%83.76%毛利率%8.98%-9.32%-管理费用 6,088,009.44 3.29%4,968,454.27 4.92%22.53%销售费用-财务费用 1,296,161.95 0.70%940,718.68 0.93%37.78%营业利润 12,569,993.19 6.80%2,407,570.45 2.39%422.10%营 业 外 收入 1,420,677.00 0.77%3,041,015.08 3.01%-53.28%营 业 外 支出 3,620,982.39 1.96%1,272,420.56 1.26%184.57%净利润 7,630,618.86 4.13%3,095,284.68 3.07%146.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上年同期增加 83,853,330.95 元，增长 83.08%，主要原因是公司进一步加强了与客户之间的合作，受客户发货量大幅增加，故业务量有明显提升。2、营业成本：本期较上年同期增加 76,661,881.11 元，增长 83.76%，大于同期营业收入增幅，主要原因系公司主要大客户业务量增加，运价略有下调，运营成本随着货物周转量相应增加。3、管理费用：本期较上年同期增加 1,119,555.17 元，增长了 22.53%，主要系由于本年公司承揽业务费用增加、加大运营网点维护投入及公司支付房产、土地项目设计，规划等费用所致。4、财务费用：本期比上年同期增加 355,443.27 元，增长了 37.78%,主要原因是支付承兑贴现利息及借款利息支出增加所致。5、营业外收入：本期比上年同期减少 1,620,338.08 元，主要原因是 2016 公司收到新三板挂牌县政府和所属乡镇部门财政补助，实际 2017 年收到政府税收奖励计入其他收益科目。6、营业外支出：本期比上年同期增加 2,348,561.83 元，主要原因是公司本年发生货物意外损失赔付厂家所致，为应对意外损失发生，公司将加大综合运输管理力度及加大物流责任险投保金额，增强公司应对货物运输意外风险能力。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 184,778,265.30 100,924,934.35 83.08%其他业务收入-公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 15 主营业务成本 168,183,058.88 91,521,177.77 83.76%其他业务成本-按产品按产品分类分类分析分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华东区以外 3,289,496.54 1.78%6,353,943.82 6.30%华东区 181,488,768.76 98.22%94,570,990.53 93.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，华东地区营业收入较上期增幅 91.91%，主要系公司新拓展大客户：浙江长兴南都电源有限公司，发货地集中在安徽省界首市，配合主线运输优势，营业收入集中分布在华东地区。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江省长兴天能电源有限公司 122,011,330.63 59.55%否 2 浙江赫牛能源有限公司 50,399,864.66 24.60%否 3 界首市南都华宇电源有限公司 12,054,417.52 5.88%否 4 浙江长兴南都电源有限公司 10,753,321.84 5.25%否 5 中粮面业（泰兴）有限公司 4,387,969.32 2.14%否 合计合计 199,606,903.97 97.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石化销售有限公司河南中原石油分公司 12,090,652.77 7.66%否 2 长兴荣威物流有限公司 6,995,500.03 4.43%否 3 太和县豪运物流运输有限公司 6,919,951.93 4.38%否 4 沭阳县浩顺运输中心 4,736,984.00 3.01%否 5 安徽省润和物流有限责任公司 4,511,205.39 2.86%否 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 16 合计合计 35,254,294.12 22.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,920,810.65-9,663,307.92-投资活动产生的现金流量净额-12,966,926.61-2,332,049.17-筹资活动产生的现金流量净额-472,495.24 12,468,891.96-现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度公司经营活动产生的现金净流量为 12,920,810.65 元，较去年同期增加22,584,118.57 元，经营活动现金流量收入增加的主要原因是公司承揽优质客户业务规模扩大，和大客户达成合作战略，新增合作项目；较报告期内实现净利润：7,630,618.86 元增加 5,290,191.79 元主要系本期资产减值准备增加 1,051,709.18 元，经营性应付项目增加17，673,474.65 元，经营性应收项目减少 14,210，886.87 元。2、投资活动产生的现金净流量-12,966,926.61 元，较去年同期减少 10,634,877.44 元主要公司本年中履约支付土地出让金及采购高端商务用车所致。3、筹集活动产生的现金净流量-472,495.24 元，较去年同期减少 12,941,387.20 元，主要是因为归还其他个人及关联方借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司沭阳越兴物流有限公司于2009年8月14日在宿迁市沭阳县工商行政管理局登记注册，注册号为 321322000105147，住所为沭阳县经济开发区东阳路 5 号，注册资本为 200万元。2015 年 7 月 1 日，公司原股东张磊决定，将其持有的占注册资本 100%的公司股权转让给浙江越顺物流股份有限公司，并修改公司章程。同日，张磊与越顺物流就上述股权转让签署了股权转让协议，并办理完成工商变更登记手续。浙江越顺物流股份有限公司从2016 年 7 月 1 日起对公司实施控制，公司纳入浙江越顺物流股份有限公司合并财务报表范围。报告期内，全资子公司净利润未达到公司净利润 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部修订企业会计准则第 16 号政府补助，要求自 2017 年 6 月 12 日起，与企业日 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 17 常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁 损报废损失等。此项会计政策变更采用追溯调整法。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在创造经济效益的同时，始终重视履行社会责任，诚信经营、守法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。将社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入为 184,778,265.30 元，比上年同期增加 83,853,330.95 元，增长了 83.08%，净利润为 7,630,618.86 元，比上年同期增加 4,535,334.18 元，增长了146.52%，主要原因系本期公司业务量快速增长所致。具有良好的持续经营及业绩成长能力。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。综上所述，具有良好的持续经营及业绩成长能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 股份公司设立以来，公司按照公司法等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司仍可能存在 公告编号：公告编号：2 2018018-00003 3 18 治理不规范导致公司或股东利益受损的风险。针对该风险，应对措施：公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责。同时充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司日常经营进行监督、行使相关监督职权。2、安全事故风险 公司主营业务为道路运输服务，道路运输安全事故是公司面临的主要风险之一，包括车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险。尽管公司属于轻资产物流公司，且公司已通过购买保险最大可能的转移风险，但在实际经营过程中仍不能排除发生交通事故的可能，更不能排除由于车辆故障、路况、天气等问题引发的安全事故给公司带来的不利影响。针对该风险，应对措施：公司未来将持续做好安全生产技术培训和岗位培训，认真做好安全教育、培训活动，推广交流先进安全技术和安全管理经验，并通过购买保险最大可能地转移风险。3、市场竞争风险 我国物流行业的进入门槛较低，市场化程度较高，为完全竞争市场。除了大型国有企业和国际知名物流企业外，民营物流企业数量极多，市场竞争十分激烈。虽然公司秉承“以勤奋务实，办一流企业；以开拓进取，做知名品牌；安全又快捷，创优质服务”的服务理念，以“踏实、拼搏、责任”的企业精神在物流行业发展迅速，赢得了一定的市场空间。但物流行业是一个开放的市场，在开展经营业务的过程中，公司必然会与同行业的其他企业发生竞争，若公司无法取得行业中的竞争优势，将对公司的经营业绩产生不利影响。针对该风险，应对措施：公司将坚持致力于打造一支快速反应的客户服务团队，为客户提供高水准的综合物流运输解决方案和高品质的配套服务，赢得良好的市场口碑以及稳定的客户来源，在激烈的市场竞争中占有一席之地。4、客户集中风险2017年度，公司前五大客户销售收入占同期营业收入的比重为97.42%，客户集中度较高。若未来公司主要客户因全球金融危机、行业景气周期性波动或自身等因素导致生产经