870033_2017_昊链科技_2017年年度报告_2018-03-19.pdf

1 证券代码：证券代码：870033 证券简称：证券简称：昊链科技昊链科技 主办券商：主办券商：广州广州证券证券 2017 年度报告 昊链科技 NEEQ:870033 广州市昊链信息科技股份有限公司(Hoolinks Technologies Corp.,Ltd.)2 公司年度大事记公司年度大事记 跨境供应链源资配置平台上线跨境供应链源资配置平台上线 2017 年 1 月 14 日下午，以“筑物天下产业互联”为主题的昊链科技跨境供应链资源配置平台上线发布会在凤凰城酒店隆重举办。获得客户高度评价，并现场与多家客户达成合作意向。股本由股本由 16801680 万股增加至万股增加至 25202520 万股万股 2017 年 4 月 18 日，公司股东大会决定以总股本 1,680 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，以未分配利润向公司全体股东每 10 股送 3 股。分红后总股本增至25,200,000 股。与与 CCICCCIC（泰国）公司签订战略合作备忘录（泰国）公司签订战略合作备忘录 2017 年 3 月，公司与 CCIC(泰国)有限公司签署了战略合作备忘录。双方就食品认证溯源、产品预检及进出口咨询等相关业务进合作，为境内外企业提供检验检测认证以及溯源一站式服务。平台软件著作权和专利平台软件著作权和专利 继 2015、2016 年获 19 项计算机软作著作权登记证书后。2017 年平台新增获 9 项软件计算机软作著作权登记证书，1 项发明专利获得，3 项发明专利获受理。新成立多家子公司新成立多家子公司 2017 年 6 月 19 日 公司全资子公司昊链信息科技（香港）有限公司成立；2017 年 10 月 30 日 公司合资子公司广州昊链物流供应链有限公司成立；2017 年 11 月 24 日 公司控股子公司广州市昊链博通物流供应链有限公司成立 链英汇链英汇、境岸通、智货运境岸通、智货运平台营运效果平台营运效果 链英汇：平台累计专家及行业用户 600 人，解答问题 1.3 万条，发布政策解读 270 份。境岸通：为报关业务提质增效，处理海关单证的时间由原来的 24 小时降低为 2 小时。智货运 APP：服务司机、监管货物，提升转效能，在线司机及货主用户活跃度超 90%。云枢纽平台升级到云枢纽平台升级到 3.03.0 版本版本 平台涵括 8 个后台子系统，1 个第四方物流子平台，与海关商检等数据接口打通。实现为报关管理、空运海运服务、港区物流、国内及中港运输、电商服务等业务提供线上交易、订单管理、结算支付以及数据加密等方面的技术保障。参加国家创新创业大赛获优秀奖参加国家创新创业大赛获优秀奖 携平台参加了国家第六届创新创业大赛，在全国超过 3500 家的互联网及移动互联网行业参赛者中脱颖而出，成为 30 家优秀企业之一，是广东唯一一家获奖的“联网跨境服务”的平台企业。完成第一批员工股权激励完成第一批员工股权激励 2017 年第三次临时股东大会已通过股权激励方案，对 56 名核心员工进行 92.8 万股股权激励，行权价格为 3.15 元/股。对19 名核心员工进行 44.40 万股期权进行激励，行权价格为 3.50 元/股。昊链科技再获“海关昊链科技再获“海关 AEOAEO 高级认证”高级认证”公司 2017 年 11 月 10 日通过黄埔海关的高级认证的重新认证审核。昊链科技入选昊链科技入选广东省广东省供应链管理供应链管理第二批试第二批试点企业点企业 2017 年 11 月，广东省经济和信息化委员会将公司入选广东省供应链管理第二批试点企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 年度报告 指 广州市昊链信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 有限公司、挚联有限 指 公司前身“广州市挚联报关报检有限公司”公司、本公司、股份公司、昊链科技、昊链科技股份 指 广州市昊链信息科技股份有限公司 挚联投资 指 广州市挚联投资管理有限公司，本公司股东 聚磊投资 指 广州聚磊投资管理企业（有限合伙）卓链投资 指 广州卓链投资合伙企业（有限合伙）聚烽公司 指 广州市聚烽互联网科技有限公司 昊链快销 指 原广州市挚联报关报检服务有限公司，现广州市昊链快销供应链有限公司，本公司全资子公司 昊链咨询 指 原广州市挚联企业管理咨询有限公司，现广州市昊链企业管理咨询有限公司，本公司全资子公司 昊链香港 指 昊链信息科技（香港）有限公司，本公司全资子公司 昊链物流 指 广州昊链物流供应链有限公司，本公司全资子公司 昊链博通 指 广州市昊链博通物流供应链有限公司，本公司控股子公司 股东会 指 广州市挚联报关报检有限公司股东会 股东大会 指 广州市昊链信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市昊链信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州市昊链信息科技股份有限公司监事会 润衡公司 指 深圳市润衡信息技术有限公司 广州证券、主办券商 指 广州证券股份有限公司 广信君达、律师事务所 指 广东广信君达律师事务所 中审华、会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 海关 指 中华人民共和国海关，是国家的进出关境监督管理机关。国检 指 国家质量监督检验检疫总局，及直属的出入境检验检疫局。AEO 指 Authorized Economic Operator（经认证的经营者）的首字母缩写。在世界海关组织（WCO）制定的全球贸易安全与便利标准框架中被定义为：“以任何一种方式参与货物国际流通，并被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应链安全标准的一方，包括生产商、进口商、出口商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营者、综合经营者、仓储业经营者和分销商”。货代 指 货运代理，是在流通领域专门为货物运输需求和运力供给者提供各种运输服务业务的总称。它们面向全社会服务，是货主和运力供给者之间的桥梁和纽带。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑捷、主管会计工作负责人朱胜辉及会计机构负责人（会计主管人员）谢丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、未决诉讼败诉的风险 公司因与润衡公司于 2014 年 7 月 4 日签订了 挚联 EBS 平台系统开发合同（合同编号：GZZLRH201401）、于 2015 年 2 月 15 日签订了挚联KAT 平台系统开发合同（合同编号：GZZLRH201501），并随后就前述两份合同签订了多份补充协议（以下统称“系统开发协议”）。在合同履行过程中双方产生纠纷。截至本报告日，公司存在以下未决诉讼（以下案件合并审理）1、润衡公司起诉公司（2016）粤 73 民初 694 号；2、润衡公司起诉公司（2016）粤 73 民初 695 号；3、公司起诉润衡公司、薛国银和于光宇（2016）粤 73 民初 699 号；4、公司起诉润衡公司、薛国银和于光宇（2016）粤 73 民初 700 号。公司已积极应诉，但鉴于以上未决诉讼且公司作为被告的案件所涉及的诉讼标的金额达到 929.20 万元，如果公司出现败诉的情况，则公司会出现无法收回已支付的合同款及需要向润衡公司支付润衡公司所主张未支付合同款的风险。目前上述案件仍在审理中。2、内部控制不完善导致的决策风险 在有限责任公司阶段，因内部控制制度不完善，且员工法律意识淡薄，出现员工提供不实信息并欺瞒管理层的情况。公司管理层在未经充分调研的情况下采信了该名员工提供的项目信息，致使公司与润衡公司签订了挚联 EBS 平台系统开发合同和挚联 KAT 平台系统开发合同，对公司造成了财产损失的风险。股份公司成立后，公司不断增强内部控制措施及完善法人治理结构，目前已建立起完备的现代企业治理制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层的规范运作意识需不断加强，公司仍存在因6 内部控制不完善导致的决策风险。3、应收账款无法及时收回的风险 公司提供服务后与客户按业务量结算收款，同时提供一定信用期，应收账款账面价值较大，截至 2017 年末、2016 年末和 2015 年末，应收账款账面价值分别为 42,471,813.70 元、24,782,016.35 元、15,961,307.39 元，占各期资产总额比例分别为 48.07%、51.35%、48.29%。截止本报告出具日，2017 年期末应收款回款比例已达到 81.08%，回款情况较好。公司应收账款的规模较大与公司提供服务后结算收款并提供信用期的实际情况相符，但随着公司经营规模的扩大，如果应收账款无法及时收回，将对公司经营产生不利影响。4、公司治理风险 公司在有限公司阶段，由于规模较小且股权关系简单，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一定的瑕疵。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构，但股份公司成立时间较短，公司管理层仍需进一步了解新的三会制度、股票挂牌相关规则等，公司的规范运作仍待进一步提高。5、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为郑捷。广州市挚联投资管理有限公司持有公司 76%股份，郑捷持有广州市挚联投资管理有限公司 55%股份，且同时担任公司董事长职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。6、宏观经济波动的风险 宏观经济运行受多方面因素的影响，具有一定的不确定性与波动性。经济的波动进而影响国家的进出口水平，而代理报关报检与物流行业与国家进出口贸易活动紧密相连。宏观经济的波动会给公司的经营带来一定的风险。7、政策风险 报关企业主管单位海关的政策调整，如对报关企业的管理要求调整、企业资信的评比标准，对报关企业在社会中的公信力、专业认可度都有极大的影响。海关风险管理变化，工作流程调整，都要求报关公司及时更新专业知识，调整工作流程。8、因报关信息填列错误受到监管部门处罚的风险 公司在提供报关服务过程中，需根据客户提供的相关单证填制报关单。由于报关单涵盖经营单位、运输方式、贸易方式、包装种类、件数、毛重、净重等多项信息，且经常存在一批货物分批报关的情况，可能存在报关信息填列错误或遗漏而受到监管部门处罚的风险。9、业务转型的风险 报告期内，公司正在积极推进业务的转型升级，由传统代理报关报检业务转型为互联网供应链平台。由于互联网行业有竞争激烈、商业模式多变、技术专业性高、产品迭代快周期短等特点。公司是具有海关 AEO“高级认证企业”证书、国家质检总局评定的信用管理“AA 级企业”证书的专业代理报关报检企业，基于原有业务、品牌与客户的积累，公司打造互联网平台具有可行性，但进入互联网行业仍存在一定的市场风险、技术风险与投资失败的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市昊链信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangZhou Hoolinks Technologies Corp.,Ltd.证券简称 昊链科技 证券代码 870033 法定代表人 郑捷 办公地址 广州保税区保盈大道 19 号自编二栋 101-109 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱胜辉 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 020-82211102 传真 020-82213726 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州保税区保盈大道 19 号自编二栋 101-109 房 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 1 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 公司是具有海关 AEO“高级认证企业”证书、国家质检总局评定的信用管理“AA 级企业”证书及拥有“海陆空”相关代理资质的一站式跨境供应链综合服务能力的平台性公司。公司依托互联网技术和资源整合能力，为客户提供全国通关、物流资源配置、关务与供应链咨询、技术解决方案等一站式跨境服务。普通股股票转让方式 集合竟价 普通股总股本（股）25,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广州市挚联投资管理有限公司 实际控制人 郑捷 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440116689323941X 否 注册地址 广州保税区保盈大道 19 号自编二栋 101-109 房 否 注册资本 25,200,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赖东方、饶志鹏 会计师事务所办公地址 天津市经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 248,929,887.34 133,446,916.95 86.54%毛利率%20.31%28.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,615,730.27 11,642,591.11 68.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,999,894.49 11,430,914.59 39.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）52.24%53.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）42.61%52.77%-基本每股收益 0.78 0.50 56.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,355,608.41 48,254,844.00 83.10%负债总计 40,399,158.47 20,511,287.57 96.96%归属于挂牌公司股东的净资产 47,359,286.70 27,743,556.43 70.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.65 13.94%资产负债率%（母公司）45.80%39.87%-资产负债率%（合并）45.72%42.51%-流动比率 2.1126%2.2729%-利息保障倍数 50.73 78.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,347,002.05 3,342,758.22 0.13%应收账款周转率 7.40%6.55%-存货周转率 33.51%27.72%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%83.10%45.99%-营业收入增长率%86.54%5.82%-净利润增长率%68.46%333.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,200,000 16,800,000 50%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 4,231,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入 24,520.69 除上述各项之外的其他营业外支出-1,796.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,253,924.45 所得税影响数 638,088.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,615,835.78 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是具有海关 AEO“高级认证企业”证书、国家质检总局评定的信用管理“AA 级企业”证书及拥有“海陆空”相关代理资质的一站式跨境供应链跨境供应链综合服务能力的平台性公司。公司依托互联网技术和资源整合能力，为客户提供全国通关、物流资源配置、关务与供应链咨询、技术解决方案全国通关、物流资源配置、关务与供应链咨询、技术解决方案等一站式跨境服务。报告期内，公司构建的云枢纽平台升级到 3.0 版本，平台涵括 8 个后台子系统、1 个第四方物流子平台，平台与海关、商检、服务商等数据接口打通。为报关管理、空运海运服务、港区物流、国内及中港运输、电商服务等业务提供线上交易、订单管理、结算支付以及数据加密等方面的技术保障服务。该平台结合云计算技术、大数据、AI 智能理论和应用实践，打造的智能协作管理平台，面向跨境产业链的各个角色提供连接服务。公司围绕港口、自贸区、海关特殊监管区域、工业区等为客户提供“一站式”的进出口解决方案。公司的主要商业模式为：以报关报检代理服务为核心，延伸至“门到门”的代理运输、代理仓储、关务顾问及报关信息技术服务，打通各服务商信息链，为客户提供“一站式”的进出口解决方案，帮助客户提高通关效率、降低其供应链成本。报告期内，公司的业务收入来源分为代理报关报检服务、物流辅助服务收入及互联网平台收入三大类。代理报关报检服务收入主要是为客户提供进出口代理报关报检、AEO认证辅导、海关模拟稽查、驻厂关务托管、进出口商品预归类及食品溯源等服务；物流辅助服务主要是为客户提供“港到门、门到港及门到门”全链条的代理运输与仓储等服务，从诊断、策划、实施、改进到维护全景式流程场景服务；互联网收入主要是利用云枢纽平台或 SCM（客户服务端）为客户提供供应链整体解决方案。互联网业务是公司以市场需要为中心，打破原有产业链及价值链，通过嫁接信息及互联网技术实现产业要素重新高效整合。1、采购模式。公司管理部门根据服务商管理制度进行年度招标及议价，每次招标前更新调研报告，根据行业信息及价格，进行比对、分析，评估现有服务商的服务能力和价格是否具有市场竞争力，以及合作的绩效考核情况，制定新一轮招标的合作条款，引入新的服务商参与，对参与投标的服务商进行公平公开的资料审核、现场考察、经营管理情况等评审，选择高匹配的服务商作为公司合作战略伙伴，年度的集中采购以及日常不定期的收集市场行情，保持与服务商的及时良好沟通与价格调整，保证公司得到高性价比的服务；公司通过长期的经营积累，与码头、站场及众多的货代公司保持良好的合作关系，每年对结算单价进行商议，集中采购模式给公司带来了结算优惠与差额利益。公司向服务商提供整体信息技术解决方案。2、销售模式。公司采取顾问式营销的方式为客户提供“一站式”的进出口解决方案。公司以代理报关报检服务为核心，通过平台整合配置上下游优质资源，捆绑销售顾问、物流与仓储服务。3、研发模式。公司采取自主研发与委托研发相结合的研发模式。研发中心是公司的研发部门，同时，公司引入了互联网行业的战略投资者，并按阶段需求聘请相应的专家顾问。研发中心下设产品部、技术一部、技术二部、测试组、运维组以及配置管理员。公司运营部是研发项目发起部门，负责项目立项、需求调研、产品总体规划和每个迭代版本的设计与策划工作，公司采取客户、用户参与的模式，产品总监参与需求调研与公司的各项业务策略的部署方案，从而指导下属产品经理所负责的具体项目产品，进行需求分析，开发边界与版本的划分设计确定，完成产品设计后，对重要的核心项目交由研发中心开发，非重点项目采取外包开发方式并由该项目的负责人进行管理，确保外包方按时保证质量交付。公司对外包的项目提出技术标准要求并确定相关的交付标准，外包研发按照公司的供应商管理制度进行公开招标。12 公司拥有的平台化产品、品牌声誉、核心技术、多年积累的客户资源及业内的相关资源，这些共同构成了公司的核心竞争力，也是赢得市场的关键因素。报告期内，公司的互联网业务发展迅速，占主营业务的 36.16%，商业模式较上年度发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:本年度公司新增互联网业务，公司互联网收入实现 9,000.92 万元，占 2017 年度收入的 36.16%。此变化将对公司产生积极的影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，在国家宏观经济稳中向好，进出口业务稳步增长的大背景下，公司积极拓展现在业务及产品的推广与销售，加大研发投入，平台化产品逐步呈现及不断优化，从面提升了公司的核心竞争力。通过 SCM 客户端不断推广，提高了客户的服务质量和效率，从而提升了客户的满意度和市场的美誉度。2017 年，公司根据年度经营目标，围绕中心工作，以效率效益为核心，较好完成公司年初预定各项工作目标。2017 年公司实现营业收入 24,892.99 万元，同比增长 86.54%，其中代理报关报检服务 11,343.57万元、物流辅助服务 4,541.86 万元、互联网平台服务收入 9,000.92 万元，同比分别增长 25.69%、9.58%、5,383.16%；实现净利润为 1,961.29 万元，同比上升 68.46%；管理费用 2017 年度共发生 2,887.56 万元，同比增长 595.80 万元，增长率为 26.00%，其中，开发支出中费用化同比增长了 557.16 万元，增长率为52.77%；截止 2017 年末，公司总净产为 8,835.56 万元，同比上升 83.10%，净资产为 4,735.93 万元，同比上升 70.70%。2018 年公司将继续布局珠三角营销网络，公司规划 2018 年至 2020 年年营业收入每年复合增长率不低于 30%。公司继续推进技术开发和创新计划：持续研发投入每年不低于 800 万元，强化公司研发中心的建设，提高成果的转化效率。以上经营目标并不构成对投资者的业务承诺。请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(二二)行业情况行业情况 1、产业政策 2017 年 10 月 13 日发布的国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见（国办发13 201784 号对社会、对行业都引起了广泛而深远的影响，是迄今为止中国第一个关于发展供应链的文件，对于整个中国的产业都具有重大的意义。文件中指出：供应链具有创新、协同、共赢、开放、绿色等特征，推进供应链创新发展，有利于加速产业融合、深化社会分工、提高集成创新能力，有利于建立供应链上下游企业合作共赢的协同发展机制，有利于建立覆盖设计、生产、流通、消费、回收等各环节的绿色产业体系。供应链通过资源整合和流程优化，促进产业跨界和协同发展，有利于加强从生产到消费等各环节的有效对接，降低企业经营和交易成本，促进供需精准匹配和产业转型升级，全面提高产品和服务质量。供应链金融的规范发展，有利于拓宽中小微企业的融资渠道，确保资金流向实体经济。推进供应链全球布局，加强与伙伴国家和地区之间的合作共赢，有利于我国企业更深更广融入全球供给体系，推进“一带一路”建设落地，打造全球利益共同体和命运共同体。建立基于供应链的全球贸易新规则，有利于提高我国在全球经济治理中的话语权，保障我国资源能源安全和产业安全。指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，以信息化、标准化、信用体系建设和人才培养为支撑，创新发展供应链新理念、新技术、新模式，高效整合各类资源和要素，提升产业集成和协同水平，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系，推进供给侧结构性改革，提升我国经济全球竞争力。发展目标：到 2020 年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强，成为供给侧结构性改革的重要支撑。培育 100 家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。指导文件中提出重点推进的项目含提升供应链服务水平。引导传统流通企业向供应链服务企业转型，大力培育新型供应链服务企业。推动建立供应链综合服务平台，拓展质量管理、追溯服务、金融服务、研发设计等功能，提供采购执行、物流服务、分销执行、融资结算、商检报关等一体化服务。公司的发展战略与指导意见高度吻合。2、行业发展 物流是供应链运营中重要的元素之一，尤其是对制造、零售等需要将产品按时、按质、按量送到指定地点的企业而言。因需求扩张，过去几十年中国物流行业快速发展，提升服务、降低成本始终是物流行业不断发展前进的两大核心要素。伴随中国经济告别高速增长，（移动）互联网、大数据、云计算等技术的发展和日益普及，以及人口红利时代的即将终结，制造与零售业的生存环境发生了很大变化。从外部看，消费者对产品和服务的要求不断提高，行业竞争加剧，人才短缺等给企业带来的发展阻力不断；从内部看，企业一味地通过降低制造成本已无法获得竞争优势，而新产品或技术的研发则需要投入较多的时间和资源。所以企业在进行新一轮成本优势和服务差别化优势的选择时，纷纷把目光投向了覆盖供应链前后端的物流领域。我们认为国内的许多制造与零售企业当下正需要这样一种高效、节省、透明并持续不断创造价值的物流配套体系，为企业解决成本与服务差异化的核心竞争力问题。这种全新的物流系统包含：快速响应前端需求，及时安排自动补货；企业和供应商进行计划协同以便进行高频补货；优化配置物流资源以对各类物流需求与资源进行匹配；优化网络布局，合理规划运输频次；优化物流体系与供应链各环节的配合，从而全面优化运营等功能。这需要快速、高效的技术服务能力来实现。如下六大关键价值驱动因素：策略能力与客户协同，规划能力与经验，运作效率与成本，信息整合能力，资源供应整合能力，服务可靠性以及人员能力。14 公司通过整合上下游资源，俱备六大关键价值驱动因素。通过商流、物流、信息流、资金流于一体，凭借专业的能力与经验，在一个不确定的市场上，给用户提供最大程度的确定性，帮助用户提高供应链效率，降低其成本，推动用户供应链创新。3、周期波动 从整个行业和市场来看，互联网+跨境服务领域丰富、规模庞大，没有明显的周期性。跨境业务是开放的竞争市场，在碎片化的中长尾市场存在数量较多的公司，未来集中度会不断提升，规模化的运营效率将成为行业内企业持续成长的重要因素，公司将不断提高自身研发能力，通过技术能力、规模扩张抢占市场发展先机。4、市场竞争情况 因跨境市场大，国内及国际物流服务企业纷纷加速进入中国市场，与国内企业抢揽客户。随着我国进出口货物规模扩大，将有更多资本进入跨境供应链行业，公司面临市场竞争日益加剧的风险。但公司已深耕行业多年，拥有的平台化产品、品牌声誉、核心技术、积累的大量客户资源、服务商资源业内及相关资源，这些共同构成了公司的核心竞争力，也是赢得市场的关键因素。公司依托互联网及相关技术以市场需要为中心，打破原有产业链及价值链，通过嫁接信息及互联网技术实现产业要素重新高效整合。5、重大事件 为加快转变政府职能，适应开放型经济新体制要求，深化简政放权放管结合优化服务，海关总署决定自 2017 年 7 月 1 日起推进全国海关通关一体化改革。企业可以在任意一个海关完成申报、缴税等海关手续。单一窗口支持企业全流程、一站式的高效办理业务，为各类跨境电商企业按需提供不同的接入方式，支持高效的集成对接和数据导入等功能。通过大规模的无纸化作业，进一步实现优流程、减环节、简手续、降成本，使通关体验更加流畅和简单。2017 年 8 月 16 日，商务部发布商务部办公厅财政部办公厅关于开展供应链体系建设工作的通知（以下简称通知）。供应链体系建设主要任务包括：（一）推广物流标准化，促进供应链上下游相衔接。（二）建设和完善各类供应链平台，提高供应链协同效率。（三）建设重要产品追溯体系，提高供应链产品质量保障能力。报告期内行业未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重大事件。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,817,306.43 25.82%8,665,125.69 17.96%163.32%应收账款 42,471,813.70 48.07%24,782,016.35 51.36%71.38%存货 7,636,943.09 8.64%4,201,518.29 8.71%81.77%长期股权投资 固定资产 941,224.57 1.07%923,102.76 1.91%1.96%在建工程 短期借款 14,500,000.00 16.41%2,000,000.00 4.14%625.00%长期借款 其他应收款 11,186,571.75 12.66%5,960,812.90 12.35%87.67%无形资产 1,323,515.35 1.50%273,759.14 0.57%383.46%15 应付账款 14,645,594.07 16.58%10,991,687.51 22.78%33.24%资产总计 88,355,608.41-48,254,844.00-83.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:报告期内，货币资金同比增加1,415.22万元，增长率为163.32%,主要原因为本年度获得银行贷款1,450万元；2、应收账款:本年度应收账款较往年增长71.38%，一方面是由于公司新开拓互联网业务，导致应收账款增加，如本年新增客户广州翼非帆公司，应收账款周转期为30天，这部分增加应收账款537.57万元；另一方面是公司报关业务收入及物流辅助业务收入较往年分别增长25.69%、9.58%，故公司原有客户的应收账款金额增加，如捷普电子公司因业务增长，增加了应收账款199.46万元，美赞臣公司因业务增长，增加了应收账款109.21万元；3、其他应收款:同比增长522.58万元，增长率为87.67%，主要原因是代客户溪木公司代垫费用567.99万元；4、无形资产：无形资产的变动主要是报告期内委托外单位完成B2B等软件项目106.22万元的开发,由开发支出转入无形资产；5、短期借款：报告期内同比增加1,250万元，增长625%，主要原因公司因经营需要向银行增加短期借款；6、应付账款：报告期内同比增加了365.39万元，增长率为33.24%,主要原因是随着公司营业规模的扩大，采购量增加，应付项目支出随之增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 248,929,887.34-133,446,916.95-86.54%营业成本 198,367,805.55 79.69%95,835,780.40 71.82%106.99%毛利率%20.31%-28.18%-管理费用 28,875,586.81 11.60%22,917,569.30 17.17%26.00%销售费用 1,504,147.96 0.60%843,101.66 0.63%78.41%财务费用 567,160.60 0.23%193,291.70 0.14%193.42%营业利润 18,829,104.66 7.56%12,563,089.71 9.41%49.88%营业外收入 2,986,320.69 1.20%300,608.61 0.23%893.42%营业外支出 1,796.24 0.00%51,577.41 0.04%-96.52%净利润 19,612,893.51-11,642,591.11-68.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年发生 24,892.99 万元，同比增长 11,548.30 万元，同比增长率为 86.54%，主要原因是业务快速增长导致,其中互联网平台收入增长 8,836.77 万元，同比增长率为 5,383.16%；代理报关报检服务收入同比增长 2,318.69 万元，同比增长率为 25.69%；物流辅助服务收入同比增长 396.97 万元，同比增长率为 9.58%；16 2、营业成本：本年发生 19,836.78 万元，同比增长 10,253.20 万元，同比增长率 106.99%，主要原因是业务快速增长导致,其中代理报关报检服务成本同比增长 1,170.56 万元，同比增长率为 19.33%；物流辅助服务成本同比增长 438.20 万元，同比增长 13.01%；互联网平台服务成本同比增长 8,644.44 万元，同比增长率为 5,365.35%；