870527_2017_善孚新材_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

善 孚 新 材NEEQ:870527 安徽善孚新材料科技股份有限公司安徽善孚新材料科技股份有限公司 Anhui Shanfu New Material Technology Inc,Co.,Ltd.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 脂肪族羟基化合物改性固体环氧树脂及含呋喃自修复基团的环氧树脂两项发明专利分別于 2017 年 1 月 25 日和 2 月 22 日授权公告。善孚新材积极响应“大众创业，万众创新”号召，于 2017 年 1 月成立创新创业平台，鼓励员工创新创业，共同发展。善孚牌双酚-A 型环氧树脂（E-12）荣获 2017年度安徽名牌产品称号。2017 年 5 月 27 日，公司派代表去县人民医院，将全体员工涌跃募捐的 8500 元，送到公司对口扶贫村-昌渓乡万二村的白血病患者王家明手中，以帮助他渡过难关。安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 1 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 安徽善孚新材料科技股份有限公司 股东大会 指 安徽善孚新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽善孚新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽善孚新材料科技股份有限公司监事会 公司章程 指 安徽善孚新材料科技股份有限公司章程 黄山善孚、善孚科技 指 黄山市善孚科技有限公司(善孚新材控股股东)包秀群 指 公司实际控制人 供热公司 指 歙县偱环经济园供热有限公司(善孚新材投资企业)春宇公司 指 黄山春宇置业有限公司(善孚科技投资企业)旺泰商务 指 歙县旺泰商务信息咨询中心(有限合伙)(善孚新材持股5%以上股东)元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元,文中另有说明的除外 报告期、本年度、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 北京盈科(上海)律师事务所 会计师事务所、审计机构、会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人包秀群、主管会计工作负责人叶琳及会计机构负责人(会计主管人员)叶琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 偿债风险 报告期内,公司的资产负债率为 72.69%,流动比率为99.02%,速动比率为 81.12%。公司资产负债率较高,流动比率和速动比率较低。公司的主营业务为固体环氧树脂的生产和销售,由于下游行业粉末涂料的需求受宏观环境的影响较大,公司的业务波动较大,存货及原材料的储备对资金需求较高,报告期内,公司主要通过银行借款及关联方借款的形式筹集资金导致公司的资产负债率较高,流动比率与速动比率较低。未来,随着公司业务规模增加,公司经营所需流动资金进一步增加,如果公司不能继续通过银行或其他渠道获得经营所需资金,或公司业务经营情况发生恶化,资金周转发生困难,将造成公司面临一定的偿债风险。安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 4 报告期内,公司积极拓展新的业务领域,寻求稳定良好的合作伙伴,获得更多利润;公司也不断加强与银行间的合作,积极争取较长期的贷款;新车间的顺利投产将为公司提供更多的现金流,同时严控应收账款,加强现金回流,未来公司的资产负债率将逐步降低,偿债能力将增强。资产抵押风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司用于抵押的资产账面原值为21,533,871.87 元,其中固定资产账面原值为 18,633,205.06元,无形资产账面原值为 2,900,666.81 元。上述资产抵押事项符合国家法律、法规的规定,且目前未影响公司的生产经营及其对相关资产的使用。但是如果公司不能及时偿还借款,抵押权人有权依法请求对抵押物、质押物进行处置。届时,公司将失去被处置部分的资产的所有权或使用权,其正常生产经营将因此受到一定的影响。报告期内,公司积极催收应收账款,加快存货周转率,及时偿还借款,逐步降低资产抵押的风险。税收优惠风险 根据关于公布安徽省 2012 年第一批高新技术企业认定名单的通知(科高2012129 号),公司已于 2015 年 10 月 15 日通过高新技术企业复审,证书编号:GR201534000762,有效期三年(2015-2017 年享受 15%的所得税优惠税率)。如果公司 2018 年不能持续符合高新技术企业认定标准,并取得高新技术企业认证证书,则公司将不能享受 15%的企业所得税优惠税率,从而将对未来的净利润产生一定影响。报告期内,公司积极开展新产品、新工艺的研发,加强新产品的市场推广,2018 年是公司第三次申报高新技术企业,根据2015-2017 年业绩,公司已初步符合高新技术企业认定条件。下游行业景气度风险 公司主要生产及销售粉末涂料用环氧树脂,粉末涂料主要用于家电、家具等领域,其中最主要的为家电行业。若未来国家出台更严厉的房地产调控政策或经济增速进一步放缓,将会影响下游应用行业对粉末涂料的需求,从而影响公司环氧树脂产安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 5 品的销售。报告期内,公司已逐步开拓新的应用市场,分散风险,逐步降低家电行业对公司主营业务的间接影响。原材料价格波动风险 公司生产用的主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷、液态环氧树脂等,上述主要原材料占公司总生产成本的比重较高。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比例为 90.44%。上述主要原材料作为基础化工原料,受国际原油价格波动及自身市场供求关系的变化影响较大。报告期内,公司主要原材料平均采购价格波动幅度较大,若公司生产用的主要原材料持续出现大幅波动且未采取相应的稳定措施,公司将会面临一定的原材料价格波动风险。报告期内,公司积极维持与供应商之间的长期合作关系,确保原材料的高质量和及时供应;同时公司时刻关注国内及国际的原材料行情,已确保原材料采购较为稳定。实际控制人控制不当的风险 截至本报告出具日,善孚科技直接持有公司 24,000,000 股股份,持股比例为85.10%,包秀群持有善孚科技80%的股权,并且担任善孚科技的董事长职务。此外,在公司日常运营的经营决策中,包秀群作为公司董事长、总经理起主导作用,在股东大会和董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有绝对的控制权,在公司的发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面可施予重大影响,对公司的未来发展方向能够起到主导、控制作用。若包秀群利用其控制地位,通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响,可能对其他股东的利益造成损害。股份公司成立后,公司已建立了较为完善的现代企业治理机制;报告期内,公司积极组织股东和董监高认真学习公司法等法律法规及公司的各项规章制度,同时规范经营决策,不断降低实际控制人控制不当的风险。公司治理风险 股份有限公司期间,公司逐步建立健全了股东大会、董事安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 6 会、监事会等治理结构及相应的议事规则,制定了对外投资决策制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度等各项管理制度。今后随着公司经营规模扩大、员工数量增加,公司的组织结构也愈加复杂,这对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行,公司治理风险将可能影响公司的持续成长。报告期内,公司的董事、监事、高级管理人员加强了对公司法、公司章程等法规、制度的学习,目前公司的各项治理机制按照设计有效运行。今后公司将不断全面深入组织学习,继续规范公司治理、经营和决策,逐步降低公司治理风险。股份支付对公司未来业绩的影响 为激励公司管理层,2016年7月20日,公司董事会审议通过了安徽善孚新材料科技股份有限公司第一期股权激励方案及实施细则,第一批股权激励通过旺泰商务持股平台的形式授予,第一批股权激励的激励股权价格为:每一旺泰商务合伙企业的出资额的价格为 1.5 元。公司与激励对象约定限售期为自激励对象获授激励股权之日起 5 年。限售期内,除本激励方案或合伙协议另有规定或董事会批准之外,激励对象不得要求退伙,不得转让其持有的旺泰商务合伙份额或旺泰商务合伙份额对应的公司股票。上述股票发行价格为 1.5 元/股,低于公司同时期的外部投资者认购股份价格 5 元/股,本次股票发行适用股份支付。本次股份支付会计处理对 2016 年及未来 5 年的业绩影响如下:2016年:-70.00 万元;2017 年:-140 万元;2018 年:-140 万元;2019年:-140 万元;2020 年:-140 万元;2021 年:-70 万元。本期重大风险是否发生重大变化：是 安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽善孚新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Shanfu New Material Technology Inc.Co.,Ltd.证券简称 善孚新材 证券代码 870527 法定代表人 包秀群 办公地址 歙县徽城镇循环经济园纬一路 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 包秀群 职务 董事长、总经理、董事会秘书 电话 0559-6668532 传真 0559-6682377 电子邮箱 公司网址 http:/www.chem- 联系地址及邮政编码 歙县徽城镇循环经济园纬一路 245200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 7 月 20 日 挂牌时间 2017 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2651 主要产品与服务项目 固体环氧树脂的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）28,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄山市善孚科技有限公司 实际控制人 包秀群 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913410211516705707 否 注册地址 歙县徽城镇循环经济园 否 注册资本 28,200,000.00 否 安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 8 五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 廖传宝、高平 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 29 楼 六、报告期后更新情况 不适用 安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 326,717,743.41 245,685,205.58 32.98%毛利率%11.77%11.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,732,278.88 1,371,779.70 463.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,929,753.84 398,466.77 1,388.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.16%4.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.16%1.19%-基本每股收益 0.27 0.05 440.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 181,700,816.29 185,349,995.47-1.97%负债总计 132,083,953.61 144,865,411.67-8.82%归属于挂牌公司股东的净资产 49,616,862.68 40,484,583.80 22.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.44 22.22%资产负债率（母公司）72.69%78.16%-资产负债率（合并）-流动比率 99.02%91.83%-利息保障倍数 2.24 1.27-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,970,017.15-36,649,570.18 140.85%应收账款周转率 592.74%546.00%-存货周转率 1,512.89%1,393.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.97%23.95%-营业收入增长率%32.98%-14.06%-净利润增长率%463.67%-80.38%-五、股本情况 安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,200,000 28,200,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-110,651.88 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,096,885.52 除上述各项之外的其他营业外收支净额 134,384.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,120,617.70 所得税影响数 318,092.66 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,802,525.04 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00-6,646.29-营业外支出 17,806.79 11,160.50-根据企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对前期比较数据进行调整。该会计政策变更由本公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议批准。安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1、采购模式 公司的主要产品为双酚-A 型环氧树脂，其主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷和液体环氧树脂。公司实行“以销定产”“以产定采购”。原材料采购是产品质量控制和成本控制的关键环节，因此公司在选择供应商时，十分注重供应商的实力，并对供应商建立了在产品质量、服务和交货期三个方面的严格考评机制。2、生产模式 公司的生产模式主要为订单驱动模式生产配合内部制定的生产计划生产。订单驱动模式，即以销定产，是指根据客户订单需求生产相应的产品；按公司内部制订的生产计划生产是指公司根据年度销售计划，分解至月销售计划，再组织生产，寻找客户并销售。与订单驱动模式相比，按公司内部制订的生产计划生产主要差异在于公司在生产时并没有明确的客户订购需求，公司根据产品特性及市场需求经验，根据销售预算及经营惯性进行生产备货。3、销售模式 公司的销售模式主要为直销，下游客户主要是各大粉末涂料生产厂商和少量的粉末涂料中间商。按贸易方式可分为内销和外销。内销是指在国内市场销售产品,2017 年内销占比为 99.39%，外销是指在国外市场销售产品，2017 年公司的外销占比较小，仅为 0.61%。根据商务部 2013 年第 55 号公告和2017 年第 72 号公告，对原产于日本、韩国、新加坡、台湾及泰国的进口双酚 A 实施反倾销措施，而双酚 A 为公司生产的重要原材料。因此基于成本考虑，公司的外销一般采用来料加工模式。4、研发模式 公司根据市场发展趋势和客户需求开展研发。公司通过对行业政策、发展动态及客户需求等信息进行收集、分析，形成对未来研发方向的初步判断，在公司技术研发部、市场部、生产部及管理层的共同决策下确定并执行研发项目。结合公司的实际情况，公司在自主研发的基础上，通过与南京大学等高校签订产学研协议，共同进行产品开发和工艺改进。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 12 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司继续保持对本行业内先进技术的密切关注，结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，将新技术应用于实践。随着客户需求持续增长，以及公司技术研发实力的不断增强，公司经营规模进一步扩大。2017 年，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，积极克服困难，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 326,717,743.41 元，净利润 7,732,278.88元，分别较去年增长 32.98%、463.67%。2、报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司取得了较好的经济效益，原有业务在产品品质和服务上受到客户及市场的一致好评和认可，知名度进一步提升，市场需求进一步扩大，同时根据市场需求，高性能环氧树脂产品大量投入市场，业务规模逐步扩大。主营业务收入实现增长的同时，产品的质量和稳定性也在不断提高。2017 年环氧树脂产品生产计划 25,000 吨，实际完成 25,622 吨，占全年计划的 102.49%；2017 年环氧树脂产品销售计划 25,000 吨，实际完成 25,822 吨，占全年计划的 103.29%；2017 年环氧树脂产品销售收入计划 30,000 万元，实际完成 32,670 万元，占全年计划的 108.90%；2017 年利润总额计划 1000 万元，实际完成 773.23 万元，占全年计划的 77.32%。报告期内，公司主营业务无重大变化。（二）行业情况（二）行业情况 1报告期内行业发展对公司经营情况的影响 2017 年，我国在经济进入新常态的背景下，国内经济整体仍保持稳定，同时经济下行压力加大，进入转行升级阶段，供求结构持续优化。环保型粉末涂料符合我国产业结构政策，(2016)将环境友好、资源节约型涂料作为鼓励发展产业。公司密切关注国家政策及导向，不断加大研发投入，开发环氧树脂的新技术、新工艺。公司在研发方面的持续投入，确保了公司能不断创新并抓住行业发展机遇，行业的发展将为公司带来更大的市场空间。2报告期内行业周期波动对公司经营情况的影响 安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 13 环氧树脂行业具有周期性波动，主要体现在环氧树脂原材料价格在每年的第一季度呈现降价趋势，春节前后下游客户的供需情况也较弱，公司若对原材料把握不佳，将影响上半年的经营情况；第二季度开始，环氧树脂原材料价格逐步复苏涨价，公司应精准判断原材料发展趋势并及时抓住时机，控制原材料成本，实现利润增长。报告期内，公司凭借丰富的行业经验及稳定的原料供应商合作关系，基本将原材料价格控制在合理范围内，同时凭借新车间环保型环氧树脂的技术、工艺和质量，增强市场竞争力，开拓新市场，确保公司经营稳中有进，因此行业内的周期波动对公司影响不大。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,010,917.11 5.51%12,017,086.05 6.48%-16.69%应收账款 55,454,728.14 30.52%54,784,808.70 29.56%1.22%存货 21,919,869.94 12.06%21,271,369.62 11.48%3.05%长期股权投资 9,319,679.66 5.13%8,139,043.29 4.39%14.51%固定资产 47,475,718.50 26.13%52,209,922.72 28.17%-9.07%在建工程-9,393.00 0.01%-100.00%短期借款 87,639,000.00 48.23%108,150,000.00 58.35%-18.97%长期借款-资产总计 181,700,816.29-185,349,995.47-1.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 无 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 326,717,743.41-245,685,205.58-32.98%营业成本 288,277,129.37 88.23%218,430,684.45 88.91%31.98%毛利率 11.77%-11.09%-管理费用 18,179,482.08 5.56%15,166,913.91 6.17%19.86%销售费用 6,119,396.48 1.87%5,715,578.03 2.33%7.07%财务费用 7,235,110.54 2.21%5,511,620.62 2.24%31.27%营业利润 7,117,754.10 2.18%524,862.28 0.21%1,256.12%安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 14 营业外收入 1,730,442.87 0.53%1,056,590.86 0.43%63.78%营业外支出 43,496.81 0.01%11,160.50 0.00%289.74%净利润 7,732,278.88 2.37%1,371,779.70 0.56%463.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入为 326,717,743.41 元，上年同期为 245,685,205.58 元，增长了 81,032,537.83 元，主要系本期环氧树脂销售数量和平均销售单价较上期提高所致，本期销售数量 25,822.14 吨，上期销售数量 24,608.29 吨，同比增长 4.93%；本期平均销售单价 12,195.37 元/吨，上期平均销售单价 9,948.99元/吨，同比增长 22.58%，从而导致营业收入增长了 32.98%。2.报告期内营业成本为 288,277,129.37 元，上年同期为 218,430,684.45 元，增长了 69,846,444.92元，主要系本期环氧树脂原材料价格大幅上涨所致，本期单位成本 10,796.02 元/吨，上年同期 8,835.76元/吨，同比增长 22.19%，从而导致营业成本增长了 31.98%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 314,910,635.80 244,827,662.70 28.63%其他业务收入 11,807,107.61 857,542.88 1,276.85%主营业务成本 276,945,780.29 217,433,050.29 27.37%其他业务成本 11,331,349.08 997,634.16 1,035.82%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%环氧树脂 314,910,635.80 96.39%244,827,662.70 99.65%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 312,990,208.60 95.80%243,595,692.41 99.15%国外 1,920,427.20 0.59%1,231,970.29 0.50%合计 314,910,635.80 96.39%244,827,662.70 99.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 11,422,051.28 3.50%否 安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 15 2 客户二 8,901,025.64 2.72%否 3 客户三 6,600,854.70 2.02%否 4 客户四 6,495,726.50 1.99%否 5 客户五 6,183,606.84 1.89%否 合计合计 39,603,264.96 12.12%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 供应商一 98,574,800.00 30.27%否 2 供应商二 60,124,132.00 18.46%否 3 供应商三 56,138,287.40 17.24%否 4 供应商四 26,749,008.00 8.21%否 5 供应商五 15,965,495.70 4.90%否 合计合计 257,551,723.10 79.08%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,970,017.15-36,649,570.18 140.85%投资活动产生的现金流量净额 930,150.20-12,905,001.18 107.21%筹资活动产生的现金流量净额-17,224,028.78 41,649,362.63 -141.35%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 14,970,017.15 元，较上年同期增加51,619,587.33 元，主要变动原因系报告期内业绩增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 97,094,183.85 元。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 930,150.20 元，较上年同期增加 13,835,151.38元，主要变动原因系本期未发生重大建设项目投资。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-17,224,028.78 元，较上年同期减少58,873,391.41 元，主要变动原因系：一方面上年同期公司股份制改造吸收外部投资 14,000,000.00 元，而本期未发生；另一方面公司本期银行短期借款较上年同期减少 17,050,000.00 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 1 家参股公司：歙县循环经济园供热有限公司，本公司拥有供热公司 40%股权。安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 16 供热公司成立于 2011 年 12 月 29 日，注册资本 1,500 万元，法定代表人包秀群。2017 年度，该公司实现营业收入 28,417,160.13 元，净利润 2,965,631.84 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助，该准则自 2017 年 6月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年的报表项目影响如下：项目 变更前 变更后 资产处置收益-6,646.29 安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 17 营业外支出 17,806.79 11,160.50 该会计政策变更由本公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议批准。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 在快速发展的同时，公司努力将快速发展的成果最大限度地惠及全体员工、回馈社会，始终热心社会公益事业、福利事业,承担相应的社会责任。1、2017 年 5 月，在园区管委会的带领下，公司为歙县深渡镇三源村的村企项目提供了 10,000 元的启动资金，为该村脱贫致富尽一份力。2、2017 年 5 月 22 日，在歙县工商联主席带队下，公司领导与员工代表同赴政企联合扶贫昌溪乡万二村，实地考察该村经济、资源情况，为该村脱贫出谋划策，同时为该村 4 户贫困户送去 1,200 元慰问金。3、2017 年 5 月 27 日，公司派代表去县人民医院，将全体员工涌跃募捐的 8,500 元，送到公司对口扶贫村昌渓乡万二村的白血病患者王家明手中，以帮助他渡过难关。4、2017 年 12 月 23 日，公司党支部积极学习和发扬党的十九大精神，组织党员赴对口扶贫万二村展开慰问，同时为 4 户特困户送去米、油、毛毯和慰问金等冬日温暖。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利影响；公司的行业地位和所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得和使用不存在重大不利变化的风险，公司具备持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1.偿债风险 报告期内,公司的资产负债率为 72.69%,流动比率为 99.02%,速动比率为 81.12%。公司资产负债率较安徽善孚新材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013 18 高,流动比率和速动比率较低。公司的主营业务为固体环氧树脂的生产和销售,由于下游行业粉末涂料的需求受宏观环境的影响较大,公司的业务波动较大,存货及原材料的储备对资金需求较高,报告期内,公司主要通过银行借款及关联方借款的形式筹集资金导致公司的资产负债率较高,流动比率与速动比率较低。未来,随着公司业务规模增加,公司经营所需流动资金进一步增加,如果公司不能继续通过银行或其他渠道获得经营所需资金,或公司业务经营情况发生恶化,资金周转发生困难,将造成公司面临一定的偿债风险。报告期内,公司积极拓展新的业务领域,寻求稳定良好的合作伙伴,获得更多利润；公司也不断加强与银行间的合作,积极争取较长期的贷款；新车间的顺利投产将为公司提供更多的现金流,同时严控应收账款,加强现金回流,未来公司的资产负债率将逐步降低,偿债能力将增强。2.资产抵押风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司用于抵押的资产账面原值为 21,533,871.87 元,其中固定资产账面原值为 18,633,205.06 元,无形资产账面原值为 2,900,666.81 元。上述资产抵押事项符合国家法律、法规的规定,且目前未影响公司的生产经营及其对相关资产的使用。但是如果公司不能及时偿还借款,抵押权人有权依法请求对抵押物、质押物进行处置。届时,公司将失去被处置部分的资产的所有权或使用权,其正常生产经营将因此受到一定的影响。报告期内,公司积极催收应收账款,加快存货周转率,及时偿还借款,逐步降低资产抵押的风险。3.税收优惠风险 根据关于公布安徽省 20