839673_2017_中科冠腾_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-009 1 中科冠腾 NEEQ:839673 东莞市中科冠腾科技股份有限公司 GT INCORPORATED COMPANY 年度报告 2017 公告编号：2018-009 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 05 月 10 日公司高层管理员至德国考察学习。2017 年 12 月公司办公区乔迁至华科城创新科技园。2017 年 2 月 10 日，公司通过东莞市相关部门的验收和审核，进入了东莞市实施重点企业规模与效益倍增计划后备企业名单目录。该计划对我司后续在项目审批、增资扩产、企业融资，科技扶持等将享受政府的优先支持。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及利润分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.31 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 中科冠腾、公司、本公司、股份公司 指 东莞市中科冠腾科技股份有限公司 和为贵 指 东莞市和为贵投资有限公司 股东大会 指 东莞市中科冠腾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证券法 指 东莞市中科冠腾科技股份有限公司章程 审计报告 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告 全国股份转让系统 指 全国股份转让系统 主办券商 指 东莞证券股份有限公司 报告期 指 2017 年度 元 指 人民币元 冠腾精密 指 东莞市石碣冠腾精密制品厂 金信美格 指 深圳金信美格投资发展有限公司 联悦科技 指 重庆联悦科技有限公司 豆豆宝贝 指 信阳市豆豆宝贝电子商务有限公司 汇晟塑料 指 中山市汇晟塑料制品有限公司 奥创投资 指 东莞市奥创投资有限公司 铭磊投资 指 东莞市铭磊投资合伙企业(有限合伙 力而特 指 苏州力而特机电有限公司 中科昂森 指 上海中科昂森创业投资有限公司 苏州冠富 指 苏州冠富电子科技有限公司 厦门冠富腾 指 厦门冠富腾电子科技有限公司 东莞擎誉 指 东莞市擎誉五金有限公司 香港冠腾 指 冠腾科技香港有限公司 仲利国际 指 仲利国际租赁有限公司 公告编号：2018-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张继涛、主管会计工作负责人杨青松及会计机构负责人(会计主管人员)袁兆庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.汇率波动风险 公司产品外销比例较高,主要销往美国、加拿大、捷克、澳大利亚、以色列等国家,贸易过程中采用美元结算,由于近年来美元对人民币汇率持续走低,企业在货币折算后面临更大汇兑损失.2 原材料价格波动使毛利率变化的风险 钢材和塑胶原材料占公司生产成本比重较大,未来若公司主要原材料价格上涨,将会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。税收优惠政策变化的风险 公司自营出口外销收入税率为零,按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税。报告期内,公司出口退税率为 17%,未来若政府取消或调低公司所属产品出口退税率,将会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。公告编号：2018-009 6 劳动力成本上升风险 公司属于劳动力密集型企业,近年来国内劳动力成本呈现上涨趋势,制造成本上升导致公司经营成本上升,从而对公司的盈利水平带来负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东莞市中科冠腾科技股份有限公司 英文名称及缩写 GT INCORPORATED COMPANY 证券简称 中科冠腾 证券代码 839673 法定代表人 张继涛 办公地址 东莞市石碣镇崇焕中路 183 号石碣华科城科技园 7 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杨青松 职务 副总裁、财务负责人 电话 0769-81801130 传真 0769-86380926 电子邮箱 yangqsgt- 公司网址 东莞市石碣镇崇焕中路 183 号石碣华科城科技园 7 楼 联系地址及邮政编码 http:/www.gt- 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 东莞市石碣镇崇焕中路 183 号石碣华科城科技园 7 楼 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 7 日 挂牌时间 2016 年 11 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C41 其他制造业 主要产品与服务项目 研发、设计、产销:液晶显示器、一体机、广告机;五金、塑胶制品,模具;移动电子产品、遥控电动转轴;电视底座。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 东莞市和为贵投资有限公司 实际控制人 张继涛 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914419006924457391 否 注册地址 东莞市石碣镇崇焕中路183号石碣华科城科技园 7 楼 否 公告编号：2018-009 8 注册资本 15,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 单闽、吴英达 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福虹路世贸广场 A 座 701 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则，从 2018 年 1 月 15 日开始，所有采用“协议转让”交易方式的已挂牌公司的交易方式自动变更为“集合竞价”。公告编号：2018-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 302,480,789.70 232,581,288.43 30.05%毛利率%14.34%22.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,147,650.83 12,406,442.71-25,434.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,367,821.46 13,881,291.20-247.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-91.58%51.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-90.69%51.32%-基本每股收益-1.28 0.83-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 212,180,693.32 189,358,111.05 12.10%负债总计 200,782,214.79 158,875,568.04 26.38%归属于挂牌公司股东的净资产 11,398,478.53 30,482,543.01-62.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 2.03-62.61%资产负债率（母公司）90.35%83.71%-资产负债率（合并）94.63%83.90%-流动比率 0.91 0.97-利息保障倍数-4.40 4.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,231,150.19 4,774,212.41 344.70%应收账款周转率 2.45 2.52-存货周转率 7.82 6.13-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.05%36.22%-营业收入增长率%30.05%26.05%-净利润增长率%-254.34%1,511.00%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2018-009 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,675,455.82 计入当期损益的政府补助 1,639,103.00 其他营业外收入和支出-218,951.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 -255,304.30 所得税影响数-70,400.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -184,903.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 销售费用 9,393,942.75 10,814,129.77-净利润 13,826,629.73 12,406,442.71-应付账款 99,698,927.44 101,119,114.46-未分配利润 9,715,693.74 8,295,506.72-公告编号：2018-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式（一）研发模式 公司的研发模式为联合开发模式，品牌厂商在开发新的终端产品时，会将其对底座产品的设计要求如尺寸、材料、实现的功能、外观等提供给公司，公司根据品牌客户提供的设计想法进行设计开发。公司的研发流程大致如下：（1）接收到客户产品具体参数要求后，研发部召开设计评审会议论证产品设计工程可行性，提出手样板需求。通过手样板的生产，提出产品设计上需要改进的地方。（2）产品设计定稿后，经过开模评审、开模、开模检讨、DVT 试产生产出样品，通过对样品进行外观尺寸、强度、疲劳寿命、耐腐蚀性能等多方面测试验证产品的功能是否达到要求。（3）进行产品量产前试生产，检测流水线产品质量和功能的稳定性，产品性能满足要求后与客户签订样品确认书。（二）采购模式 公司的采购模式为“以产定购”，资材部 PMC 将客户订单转化为物料申购单，采购员根据物料申购单中及现有物料库存情况进行生产物资采购。公司在物料采购方面已经建立 ERP 管理体系，实现了公司内部采购资源与信息共享，与主要供应商形成了稳定的合作关系，采购渠道稳定，可以满足公司生产经营需要。发行人拥有完善的供应商管理制度，并在实际经营过程中取得了良好的管理效果，保证了公司物料及产品品质。新供应商的开发时，采购员首先收集供应商的相关资料，后续联合工程和品保实地考察供应商的工商信息、相关运营资质、管理体系等，对供应商进行综合评审，并最终确定合适的供应商。（三）生产模式 公司的生产模式为“以单定产”，即以客户的订单需求为基础，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划。针对具体的底座产品，公司研发部门根据客户的外观、性能要求进行设计，模具部根据产品进行开模。进入量产阶段后，公司根据品牌厂商代工厂的供应商管理系统或邮件接收生产订单，随后安排生产并在规定的时间内将底座产品送至代工厂。（四）销售模式 将底座产品销售给品牌厂商及其代工厂的前提是通过其供应商认证。具体认证工作包括：客户采购部门对公司基本情况、信用情况、设备产能情况进行评估；客户研发部门对公司的产品研发能力、测试检验能力进行评估；客户的质量部门对公司的产品质量控制体系进行评估；客户委托第三方对公司的社会责任进行评估。经客户综合评审通过后，确认公司为其合格供应商。公告编号：2018-009 12 品牌厂商在开发新的终端产品时，会对底座结构件在其认定的合格供应商体系内进行公开招标，公司根据产品的设计要求提供产品具体设计方案，在产品方案通过审核后向客户进行报价，客户根据竞标情况通知公司是否入围。入围后，公司进行模具开发及结构件产品试生产，给客户送样进行检测，在客户评审合格后，客户在系统中下达生产订单，开始批量供货。此外，少数情况下，由于客户对产品要求特殊，在内部考量后直接指定公司作为该项产品的供应商，要求公司进行相应产品的报价及开发工作，在模具与样品通过评审以及协商确定产品价格后，由客户下达生产订单。未来公司将通过持续研发投入进行技术创新，促使产品升级换代，获得技术优势；并通过改进生产方式降低成本；按客户所需设计合理的业务模式适应市场，共同形成核心竞争优势，从而在市场竞争中获得更高的占有率。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1.财务状况 报告期内，公司实现营业收入 3.02 亿元，同比上年增长 30.05%，实现净利润-1,914.76 万元，同比上年减少 3,155.41 万元，主要因 2017 年原材料大幅上涨以及人工成本增加所致。2业务经营状况 报告期内，公司按照制定的经营目标，贯彻落实董事会的战略部署，持续开拓市场渠道，巩固并扩大市场份额，把握客户需求，进一步巩固了公司的行业地位，公司品牌形象和市场竞争力大幅提升，实现了经营业绩的平稳增长。同时在产品设计上，公司持续加大产品研发，提高产品附加值；在生产工艺上，购入一批自动化生产设施，以降低人工成本，并提高产品品质。公告编号：2018-009 13 3.公司治理逐步完善 报告期内，公司进一步建立完善了内部管控制度，综合管理水平得到较大程度的改善和提高。公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的培训；另一方面不断引进各种管理和技术人才。公司不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需要。（二）行业情况（二）行业情况 公司所处底座行业是充分竞争行业，为保证企业能够长久持续经营，公司进一步提升核心竞争力，提高产品利润率。公司积极推进稳健的市场开拓计划，提升公司的市场占有率，力争成为行业前三的底座产品提供商。公司始终贯彻“以产品研发为核心”的发展战略，以市场需求为导向，结合自身技术优势和未来行业发展趋势，加强与科研院所的合作，不断提高产品品质、丰富产品种类，提高市场快速反应能力。公司将继续加强与品牌厂商的合作交流，把握底座产品设计趋势，加大在轻、薄、环保及功能复杂底座产品设计方向的投入。这些产品的开发有助于公司加强技术优势并提高公司产品竞争力和盈利能力。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 3,251,525.27 1.53%1,442,636.61 0.76%125.39%应收账款 127,771,484.99 60.22%111,128,446.91 58.69%14.98%存货 31,887,173.71 15.03%32,392,453.53 17.11%-1.56%长期股权投资-固定资产 35,780,498.12 16.86%34,064,848.20 17.99%5.04%在建工程 2,618,926.30 1.23%1,364,459.27 0.72%91.94%短期借款 34,443,432.43 16.23%44,627,682.59 23.57%-22.82%长期借款 8,720,000.00 4.11%-100.00%-资产总计 212,180,693.32-189,358,111.05-12.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 本年末总资产较上年末增加 2,282.26 万元，同比增长 12.05%，主要原因是由于应收账款较上年末增长 1,664.3 万元,同比增长 14.98%.公告编号：2018-009 14 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同同期期金额变动比金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 302,480,789.70 100%232,581,288.43 100%30.05%营业成本 259,105,843.94 85.66%179,842,013.16 77.32%44.07%毛利率 14.34%-22.68%-管理费用 33,647,611.81 11.12%24,593,762.35 10.57%36.81%销售费用 15,773,214.98 5.02%10,814,129.77 4.65%40.36%财务费用 9,160,184.30 3.03%-569,383.06-0.24%1,708.79%营业利润-19,012,868.41-6.29%15,520,233.81 6.67%-222.50%营业外收入 1,918,310.64 0.63%477,211.12 0.21%301.98%营业外支出 2,068,219.96 0.68%535,679.53 0.23%286.09%净利润-19,147,650.83-6.33%12,406,442.71 5.33%-254.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年净利润较上年同期减少了 3,155.41 万元，同比下降 254.34%。变动原因如下：第一、营业成本增加：营业成本增加主要是订单量的增加，同时因为材料价格上涨，2017 年的钢材平均价格上涨了 25%-30%，塑胶料的价格上涨 30%左右，包装材料的价格上涨 300%左右；市场工人工资普遍上涨，导致人工成本增加，另外，由于订单增加较多，公司使用了较多劳务派遣公司的临时工，员工流动性影响生产效率。第二、管理费用增加：主要是因为 2017 年销售收入增加，管理费用也相应增加，其中主要是研发费用增加了 431.01 万元、管理人员职工薪酬增加了 343.42 万元。第三、财务费用增加：主要是因为人民币升值导致汇兑损失增加，2017 年，人民币兑美元中间价由1 月 3 日的 6.9498 上涨至 12 月 30 日的 6.5063，累计上涨 6.82%，汇兑损益由上年的汇兑收益 474.84万元变为本年的汇兑损失 491.09 万元，导致财务费用上升 965.93 万元；（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 301,222,573.96 232,546,258.44 29.53%其他业务收入 1,258,215.74 35,029.99 3,491.82%主营业务成本 257,969,986.68 179,842,013.16 43.44%其他业务成本 1,135,857.26 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2018-009 15 底座 278,492,867.24 92.45%208,690,250.96 89.74%模具 5,371,476.05 1.78%10,957,550.57 4.71%塑胶制品 7,801,146.29 2.59%6,022,086.73 2.59%其它 9,557,084.38 3.17%6,876,370.18 2.96%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年的收入构成与上年相比基本保持稳定，未发生重大变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建捷联电子有限公司 20,052,151.86 6.63%否 2 纬创资通(中山)有限公司 26,846,480.73 8.88%否 3 Foxconn CZ,s.r.o 41,063,966.36 13.58%否 4 Wistron Corporation 10,499,991.50 3.47%否 5 AII Holding Corporation 17,952,383.25 5.94%否 合计合计 116,414,973.70 38.50%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 东莞市擎誉五金有限公司 20,523,673.22 11.43%否 2 东莞邦达五金有限公司 19,270,091.44 10.74%否 3 佛山市光普实业有限公司 9,878,209.63 5.50%否 4 东莞市雨晴金属材料有限公司 6,277,191.16 3.49%否 5 东莞市冠灿电子科技有限公司 5,044,109.80 2.81%否 合计合计 60,993,275.25 33.97%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,231,150.19 4,774,212.41 344.70%投资活动产生的现金流量净额-14,816,277.19-7,304,203.52-102.85%筹资活动产生的现金流量净额-3,180,426.84 1,828,191.11 -273.97%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2018-009 16 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加了 1,645.69 万元，同比上升了 344.70%，主要是由于 2017 年营业收入有较大幅度增长，收回的客户货款增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少了 751.21 万元，同比下降了-102.85%，主要是因为公司购进了压力机、注塑机、机械手等自动化设备，固定资产导致的现金支出投资较上年增加了 700万元左右。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了 500.86 万元，同比下降了 273.97%，主要是因为公司偿还了部分银行和其他方的借款。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 本公司有苏州冠富电子科技有限公司和厦门冠富腾电子科技有限公司两家全资子公司。1、苏州冠富电子科技有限公司 2017 年实现营业收入 79,926,278 元，目前财务稳定，订单充足，运营良好。2、厦门冠富腾电子科技有限公司，为优化公司资源配置，提高管理效率和运转效率。2017 年 1 月 10 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了关于注销厦门冠富腾电子科技有限公司全资子公司提案，注销手续正在办理中，目前已经全面停产，注销流程仍在进行。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 经核实，本公司应在 2016 年度确认的销售费用 1,420,187.02 元未在上期财务报表反映。本期进行更正，本次更正对 2016 年度财务报表各项目的影响：销售费用合并报表影响金额 1,420,187.02 元，母公司报表影响金额 1,420,187.02 元；净利润合并报表影响金额-1,420,187.02 元，母公司报表影响金额-1,420,187.02 元；应付账款合并报表影响金额 1,420,187.02 元，母公司报表影响金额1,420,187.02 元；未分配利润合并报表影响金额-1,420,187.02 元，母公司报表影响金额-1,420,187.02 元；（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 公告编号：2018-009 17 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税，解决和增加就业机会，对国家税收和促进就业的政策做出了自己应有的贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 底座行业市场化程度相对较高，竞争充分，但行业内有能力从研发、生产到后续改进提供流程制造服务的底座厂商为数不多。而本公司是行业中资金足、研发能力强的公司。拥有持续的生产订单，随着业务的扩张，客户群体随之增加，自身综合实力也不断扩大。报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项 四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司所处底座行业是充分竞争行业，产品主要应用于一体机、液晶显示器和液晶电视。公司目前是（1）行业市场趋于稳定 公司的产品主要应用于一体机、液晶显示器和液晶电视。2017 年，一体机市场竞争激烈，主要厂商英冠达全面退出，预计未来几年市场仍将维持现有水平；液晶显示器市场则可能微速下滑，但曲面显示器则将呈持续上升趋势；而液晶电视市场则在 2017 年趋稳，预计 2018 年会有小幅增长，其中智能电视作为家庭互联网发展的核心，是对彩电原有应用模式的重要变革，成为全球彩电业公认的重要发展方向。（2）个性化设计成为亮点 随着行业的逐渐发展，在材质上，4K、OLED 等显示器将成为主流，在外观上，轻、薄、大尺寸的显示器将更受欢迎。而底座的核心功能是对显示设备进行稳固支撑，目前，显示设备外观和配置日趋同质化，但消费者随着物质生活和精神水平的提高，对产品的个性化提出了更高的要求，因此底座的个性化设计成为显示设备设计亮点之一。公告编号：2018-009 18 一体机市场的龙头企业，市场占有率达到 20%以上，在液晶显示器及液晶电视市场亦占据相当份额。未来公司除将继续稳固在一体机市场的龙头地位外，还将扩大在液晶显示器及液晶电视市场的影响力，同时进一步加大研发力度，扩大市场份额，提高产品利润,开拓模具等其它业务，力争成为行业前三的供应商。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 为了实现上述目标，公司制定了以下经营计划：1、扩大市场份额 公司已经成为联想、惠普、戴尔等品牌厂商供应商，并与纬创、冠捷、仁宝、佳士达、和硕等国际大型代工厂商建立了长期稳定的友好合作关系。公司将继续加强国内外市场的开拓力度，进一步提高公司品牌知名度和市场份额，力争营业收入在 2018 年继续稳定增长。2、加大高阶产品的研发 公司将结合市场需求，加强与科研院所的合作，加大在轻、薄、环保及功能复杂底座产品设计方向的投入。这些产品具有较高的利润，将显著提高公司的竞争力和盈利能力。3、导入自动化生产 公司已经在 2017 年购入机械手臂、螺丝机、攻牙机等自动化生产设备，公司将在 2018 年度继续导入更多的自动化生产设备，以减少员工数量，同时提高产品的质量。4、提升管理水平 公司将通过多层次多元化的人才培养机制，加强干部的综合能力培养，提升团队的活力与创新力。5、开拓模具业务 相对于底座产品，模具对研发的要求更高，利润率也更高。经过多年的发展，公司在五金模具、塑胶模具开发方面积累了丰富的经验，公司已壮大了模具业务团队，在 2018 年将依托现有的优质客户资源，开拓更多模具业务。通过以上措施，公司将增加竞争力，提高营业收入，减少浪费，削减成本，力争在 2018 年实现营业收入增加并扭亏为盈的目标，为公司下一步的发展打好根基。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 目前尚未有对公司未来发展战略和经营计划产生重大影响的不确定因素。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 公告编号：2018-009 19 一、原材料价格波动使毛利率变化的风险 钢材和塑胶原材料占公司生产成本比重较大，未来若公司主要原材料价格上涨，将会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。应对措施：1、加强成本管控，降低生产过程中原材料的损耗；2、进一步提高零件的自制率，降低生产成本；3、加强研发，进一步提高产品技术含量，通过产品提价来消化原材料价格上涨的影响。二、应收账款坏账的风险 公司 2017 年应收账款为 12,777.14 万元，金额较大且公司目前的订单量不断增多，销售额也逐年上升；前五名客户应收账款占比分别为 6.63%、8.88%、13.58%、3.47%、5.94%，且 2017 年开发了很多其他客户，随着中科冠腾在行业内声望和信誉，新客户也不断增多，应收账款周转速度较慢。虽然公司客户均为知名品牌企业，信誉良好，报告期内未曾发生过应收账款坏账损失，但是 若未来发生坏账损失，将对公司经营业绩产生负面影响。应对措施：1、公司加强应收账款的催收力度，并将应收账款回款情况与销售人员绩效挂钩；2、针对国外客户的应收账款，公司在中国出口信用保险有限公司购买了出口险，以保证应收账款的收回；3、积极开拓新客户，降低应收账款集中度较高的风险。三、税收优惠政策变化的风险 公司自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税。报告期内，公司出口退税率为 17%，未来若政府取消或调低公司所属产品出口退税率，将会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。应对措施：1、继续加强技术研究开发，积极将研发成果转化为专利，争取通过高新技术企业认证复核；2、努力降低产品成本，提高毛利率，降低公司出口退税对公司利润的影响程度。四、劳动力成本上升风险 公司属于劳动力密集型企业，近年来国内劳动力成本呈现上涨趋势，制造成本上升导致公司经营成本上升，从而对公司的盈利水平带来负面影响。应对措施：新产品报价时考虑人工成本上升因素，同时积极使用自动化设备提高生产效率，降低人工需求。五、汇率变动风险增大 在 2017 年以来，人民币汇率不断上升，且我司大部分产品都是出口国外，主要与国外客户都是美元交易的，美元汇率降低对公司的利润有一定的影响。应对措施：1、加强与客户的合作，探索与客户就外汇波动进行价格补偿的机制，降低汇兑损 公告编号：2018-009 20 失；2、开拓境内客户。积极开拓国内底座产品、塑胶制品、广告机新客户，降低外销占比。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素。公告编号：2018-009 21 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二(一)是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(五)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股东、实际股东、实际控制人控制人或其或其附属附属企业企业 占用形式占用形式 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 是否履行是否履行审议程序审议程序 东莞市和为贵投资有限公司 是 资金 0.00 12,649,867.50 12,649,867.50 0.00 是 总计总计 -0.00 12,649,867.50 12,649,867.50 0.00-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 8 月 25 日期间，公司向和为贵拆出资金合计 12,649,867.50 元，和为贵向公司归还资金合计 8,312,486.75 元；截至 2017 年 8 月 25 日，和为贵占用公司资金，占用资金余额为 4,337,380.75 元。2017 年 9 月 7 日，和为贵已将上述占用资金 4,337,380.75 元全部归还公司。公司上述关联方资金占用未按照公司公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等内部管理制度审议，未将关联方资金占用事项及时告知主办券商，亦未履行信息披露义务。针对上述关联方资金占用，公司于 2017 年 8 月 25 日召开第一届董事会第七次会议审议了关于补充确认 2017 年关联 公告编号：2018-009 22 交易的议案；将于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议关于补充确认 2017 年关联交易的议案。对上述关联方资金往来事项予以追认。（二二）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）35,000,000.00 3,017,513.25 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 35,000,000.00 3,017,513.25 （三三）报告期内）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履 行是 否 履 行必 要必 要 决 策决 策程序程序 临时报告临时报告披露披露时间时间 临时报告编号临时报告编号 东莞市和为贵投资有限公司 和为贵公司 30%的股份质押给中行 20,000,000.00 是 2017 年 1 月 10 日 2017-003 总计总计 -20,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生