839882_2017_泰来照明_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

公告编号：公告编号：2 2018018-009009 1 2017 年度报告 泰来照明 NEEQ:839882 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 SHENZHEN TECHLITE SOLAR LIGHTING CO.,LTD.公告编号：公告编号：2 2018018-009009 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 6 月，公司审核通过深圳市政府自主创新产业发展认定，获得财政补贴 60万元。标志着泰来公司在自主知识产权、自主研发与创新、节能高端产品技术等方面得到国家认可与肯定。2、2017 年 5 月，公司取得防爆电气全国工业生产许可证。为保证产品的质量安全，由国家主管产品生产领域质量监督工作的行政部门制定并实施的一项旨在控制产品生产加工企业生产条件的监控制度，高标准高要求，得到广大用户的认可与信赖。3、2017 年 11 月，公司喜中招商局友联船厂车间智能照明灯具改造项目（右图为智能照明车间），实现船体车间节能、智能化，大数据时代，我司在物联网照明行业取得新突破，充分展示我司实力及发展前景。公告编号：公告编号：2 2018018-009009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：公告编号：2 2018018-009009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、泰来照明 指 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 深圳泰来太阳能照明股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳泰来太阳能照明股份有限公司董事会 监事会 指 深圳泰来太阳能照明股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）报告期 指 2017 年度 公告编号：公告编号：2 2018018-009009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘伟、主管会计工作负责人李雅娟及会计机构负责人（会计主管人员）付丽红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 工业照明行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或兼并收购等方式涉足该领域，导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，对公司在产品研发、经营规模、技术创新、销售渠道建设等方面提出了更高的要求，公司若不能提高企业经营各方面的竞争实力，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司虽然建立了“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保制度等公司治理制度，但是因股份公司成立时间较短，对相关法律法规、公司治理制度的学习和不够深入，报告期内，公司存在修改公司章程、部分关联交易等重大事项未及时履行审议程序及信息披露的情况。如果未来公司不加强相关规则和制度的学习，不按照相关规则和制度规范进行公司治理，公司依然存在一定的治理风险。宏观经济波动风险 特殊环境照明设备应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业，国家宏观经济的波动和相关经济政策的调整直接或间接地影响着上述相关领域的发展。如消防在 2018 年归属国家应急部，电力行业朝电商化发展，结构调整及相关政策调整会减少对特殊环境照公告编号：公告编号：2 2018018-009009 6 明设备的需求，从而对公司经营产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2 2018018-009009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN TECHLITE SOLAR LIGHTING CO.,LTD.证券简称 泰来照明 证券代码 839882 法定代表人 潘伟 办公地址 深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘国安 职务 董事会秘书 电话 13825887301 传真 0755-88277956 电子邮箱 sztechlite_ 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号，518067 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016-05-03 挂牌时间 2016-11-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C387 照明器具制造-C3872 照明灯具制造 主要产品与服务项目 公司专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品主要分为 LED 灯、金卤灯两大类。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）64,630,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 汤永东、胡萌、李雅娟 公告编号：公告编号：2 2018018-009009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300796623886J 否 注册地址 深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号 否 注册资本 64,630,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张光清、何鸿雁 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让方式自动变更为集合竞价转让方式。公告编号：公告编号：2 2018018-009009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,324,729.66 47,793,519.11 28.31%毛利率%55.35%54.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,153,469.98 565,145.82 281.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 747,572.64 492,176.20 51.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.20%0.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.11%0.75%-基本每股收益 0.03 0.01 200%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 83,744,346.12 73,774,608.45 13.51%负债总计 15,416,910.12 7,600,642.43 102.84%归属于挂牌公司股东的净资产 68,327,436.00 66,173,966.02 3.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.057 1.024 3.25%资产负债率%（母公司）18.41%10.30%-资产负债率%（合并）18.41%10.30%-流动比率 5.11 9.03-利息保障倍数-5.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,547,587.15-13,900,051.21-24.12%应收账款周转率 1.89 2.24-存货周转率 2.01 1.57-公告编号：公告编号：2 2018018-009009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.51%0.95%-营业收入增长率%28.31%12.88%-净利润增长率%281.05%129.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,630,000 64,630,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,037.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 419,958.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,653,996.87 所得税影响数 248,099.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,405,897.34 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2018018-009009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，主要通过销售工业照明金卤灯具、LED（固定类、移动类、便携类）灯具获得收入。物联网智慧照明技术作为公司主营核心技术竞争力。公司根据客户订单安排生产计划，在生产工艺每道工序都设立了严格的检测，保证产品的高质量。目前公司的目标客户主要为电力、冶金、石油、石化、船舶、港口、铁路、消防、公安等行业领域内具备特殊环境照明设备需求的国有企业或事业单位，由于客户群体具备特殊性，招投标方式成为公司获得客户资源的主要方式。截止本年报披露之日，公司商业模式各要素未发生重大变化，对公司经营不会产生不利或负面影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司积极应对市场变化，积极调整经营模式及产品结构，大力推行管理变革。面对原材料价格持续上涨，人工成本大幅攀升的因素，采取适当调整销售价格，提高生产设备效率，化解成本上升因素，加快技改步伐，提高自动化水平等举措，销售收入稳步增长。报告期内，公司共实现营业收入61,324,729.66 元，比上年同期增长了 28.31%，净利润为 2,153,469.98 元，比上年同期增长了 281.05%，营业收入的增加主要是公司增加新产品的销售所致，但由于新产品的毛利率未达到预期导致营业利润无太大变化，而净利润增加主要系公司在报告期内申请并收到了深圳市中小企业服务署有关企业新三板挂牌补助和深圳市南山区政府对国家高新技术企业的政府补助收入共计 1,200,000.00 元。截止本报告期末，公司总资产 83,744,346.12 元，净资产 68,327,436 元。(二二)行业情况行业情况 工业照明领域行业发展迅速，全国范围内电力、冶金、石油、石化、船舶、港口、铁路、消防等行业的新一轮节能改造规模空前，相关国有大中型企业纷纷响应国务院“十三五”节能减排综合工作方案，将节能降耗纳入企业绩效考核范围，制定针对企业自身的节能发展模式，自上而下下文要求，这给新一代 LED 绿色工业照明市场带来巨大商业机会。同时工业环境照明厂商众多，部分原从事商业照明的大型企业也逐步介入，这使得工业环境照明行业竞争日趋激烈，但自 2017 年初开始，我司大力着力于物公告编号：公告编号：2 2018018-009009 12 联网智能照明项目的研发与应用，这在工业照明领域是一个新突破，具有较强的市场优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,910,555.05 7.06%8,471,714.62 11.48%-30.23%应收账款 37,386,700.27 44.64%27,608,841.92 37.42%35.42%存货 15,311,344.66 18.28%11,974,701.59 16.23%27.86%长期股权投资 固定资产 2,954,475.28 3.53%3,215,420.61 4.36%-8.12%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 83,744,346.12-73,774,608.45-13.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款比 2016 年期末增长了 9,777,858.35 元,增长比例为 35.42%，主要原因是受客户类型的影响，公司四季度业绩情况较好，特别是 2017 年新增中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司客户，导致四季度业绩较去年同期相比增长较多，而公司的赊销期限一般在 3-6 个月，导致期末应收账款余额较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 61,324,729.66-47,793,519.11-28.31%营业成本 27,379,473.30 44.65%21,737,161.85 45.48%25.96%毛利率%55.35%-54.52%-管理费用 13,353,266.31 21.77%10,983,336.52 22.98%21.58%销售费用 17,954,147.73 29.28%13,902,131.30 29.09%29.15%财务费用-30,841.32-0.05%-161,992.76-0.34%-80.96%营业利润 582,062.70 0.95%302,079.97 0.63%92.69%营业外收入 1,253,772.81 2.04%88,036.04 0.18%1,324.16%营业外支出 19,734.84 0.03%2,189.43 0.00%801.37%净利润 2,153,469.98 3.51%565,145.82 1.18%281.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：公告编号：2 2018018-009009 13 1.本期营业利润比 2016 年增长了 92.69%，主要原因系：（1）2016 年末公司取得了在中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处销售灯具的资格，报告期内，取得销售收入 15,191,756.39 元。（2）结合国家对环保的要求，市场上对环保的 LED 灯具的需求也逐步增加，同时，报告期内，公司将新研发的物联网智慧照明技术运用于 LED 灯，提高了公司产品的核心竞争力，销售量增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 58,596,346.69 46,470,577.24 26.09%其他业务收入 2,728,382.97 1,322,941.87 106.24%主营业务成本 26,311,342.76 20,993,040.30 25.33%其他业务成本 1,068,130.54 744,121.55 43.54%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%金卤灯 3,497,307.71 5.7%6,547,962.96 13.7%LED 灯 50,553,021.84 82.43%37,540,093.72 78.55%外购灯 4,546,017.14 7.41%2,382,520.56 4.99%其他业务收入 2,728,382.97 4.46%1,322,941.87 2.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的其他业务收入系销售的原材料、配件等。报告期内，公司销售的主要产品依然是 LED 灯具，与上年同期相比，销售的产品结构未发生重大变化。公司本期减少了金卤灯的销售，主要原因系金卤节能方面没有 LED 产品有优势，LED 产品更符合市场需求，更节能，更环保。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 15,191,756.39 24.77%否 2 唐钢浦项（唐山）新型光源有限公司 3,182,076.00 5.19%否 3 华润电力（锡林郭勒）有限公司 2,721,460.70 4.44%否 4 锦州辽西自控开关系统有限公司 2,545,450.00 4.15%是 5 中国石化上海高桥石油化工有限公司 1,850,860.00 3.02%否 合计合计 25,491,603.09 41.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：公告编号：2 2018018-009009 14 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市德普威科技发展有限公司 5,383,030.00 18.40%否 2 东营青盛五交化有限责任公司 3,375,513.58 11.54%否 3 江苏永炯电力照明有限公司 1,812,938.99 6.20%否 4 山东华瑞达精密仪器有限公司 1,181,995.87 4.04%否 5 深圳市华灯照明电器有限公司 1,083,195.00 3.70%否 合计合计 12,836,673.44 43.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,547,587.15-13,900,051.21-24.12%投资活动产生的现金流量净额 7,986,427.58 13,978,156.32-42.86%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-84,094.44-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-10,547,587.15 元，与净利润 2,153,469.98 元差异较大。主要原因系：报告期内，公司销售回款较慢。(1)受客户类型的影响，公司四季度销售情况较好，而公司的账期一般在 3-6 月，因此导致，期末应收账款余额较大。（2）公司为扩大市场占有率，允许部分客户可以票据结算，期末应收票据占本期销售收入与的比重为 7.23%。2、投资活动产生的现金净流量净额变动较大的原因系：上期为了提高资金的使用效率，购买了 1500万理财产品，本期仅投资了 700 万元定期。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司及参股公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 报告期内，公司存在因国家会计准则的变更导致的会计政策变更。2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。报告期内，公司无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的情形，相关政策的变更对公司财务公告编号：公告编号：2 2018018-009009 15 报表的影响金额为 0。报告期内，公司取得与日常经营活动无关的政府补助 1,200,000 元，均计入营业外收入，相关政策的变更对公司财务报表的影响金额为 0。2、报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 为了提高持续经营能力，2017 年重点抓了两个方面工作，一是产品研发，加大产品研发力度，以技术为引导，以创新为前提，同时有针对性开发石化、民航等行业的专业产品，公司开发的智能控制照明产品在船舶行业得到了广泛的应用。为民航开发的航空碍障灯，成为目前全国首家取得民航新标准资质的企业；二是扩大市场领域，公司除了进一步继续开拓电力、油田、石化、冶金、船舶、消防等行业市场外，还拓展了新的领域，如开拓了市政、民航、铁路及武警等行业市场，且已经在这些行业得了初步认可并获得订单。报告期内公司大力开拓市场，在全国设有 20 多个驻外办事处，市场销售人员增多，为公司营业创收保驾护航。2017 年公司主营业务收入 6132 万余元，比 2016 年增长 28.31%。由于开发出的新产品在科技上领先，并具有创新性，促使公司毛利率得到了提高。综上所述，公司经营情况较好，有持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险。工业照明行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型 或兼并收购等方式涉足该领域，导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，对公司在产品研发、经营规模、技术创新、销售渠道建设等方面提出了更高的要求，公司若不能提高企业经营各方面的竞争实力，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。应对措施：公司自成立以来，一直专注特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务领域，已建立了完善的产品设计、生产制造、技术服务等各环节管理体系，形成了良好的销售渠道，在行业内积累了较好的品牌知名度。面对市场竞争加剧，公司不断加大研发力度和研发投入，严格把控产公告编号：公告编号：2 2018018-009009 16 品质量监管，保证公司产品领先优势。2、公司治理风险。股份公司成立后，公司虽然建立了“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保制度等公司治理制度，但是因股份公司成立时间较短，对相关法律法规、公司治理制度的学习和不够深入，报告期内，公司存在修改公司章程、部分关联交易等重大事项未及时履行审议程序及信息披露的情况。如果未来公司不加强相关规则和制度的学习，不按照相关规则和制度规范进行公司治理，公司依然存在一定的治理风险。应对措施：严格完善内部管理制度，并严格执行所有规章制度及法律法规。3、宏观经济波动风险 特殊环境照明设备应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业，国家宏观经济的波动和相关经济政策的调整直接或间接地影响着上述相关领域的发展。如消防在 2018 年归属国家应急部，电力行业朝电商化发展，结构调整及相关政策调整会减少对特殊环境照明设备的需求，从而对公司经营产生影响。应对措施：公司多行业同步发展，此消彼涨，以降低对公司经营影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：公告编号：2 2018018-009009 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）20,000,000.00 4,100,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 20,000,000.00 4,100,000.00 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 锦州辽西自控开关系统有限公司 销售货物 2,545,450.00 否 2018 年 4 月 12日 2018-008 锦州辽西自控开关系统有限公司 预付货款 320,000.00 否 2018 年 4 月 12日 2018-008 公告编号：公告编号：2 2018018-009009 18 总计总计 -2,865,450.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，因生产经营的需要，公司向锦州辽西自控开关系统有限公司销售和采购货物，该交易是合理的，必要的，对公司生产经营未产生不利影响。但报告期内，公司对上述关联交易未及时履行必要的审议程序，公司已于 2018 年 4 月 11 日召开第一届董事会第八次会议补充审议该事项。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、公司出具承诺：自 2016 年 6 月起，将为在职及未来新入公司的全日制员工（含试用期）签订劳动合同并办理、缴纳社会保险及住房公积金。目前都已正常履行。二、公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员向公司出具了避免同业竞争承诺函 1、本人/本单位及与本人关系密切的家庭成员目前从事或参与与公司不存在同业竞争的活动；2、本人/本单位及与本人关系密切的家庭成员未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。以上内容都已按照承诺函正常履行。三、公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函，具体内容如下：“为了减少与规范关联资金往来、关联交易，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，规范公司运作及内控制度，公司及实际控制人郑重承诺如下：1、将不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，严格遵守贷款通则及其他相关法律法规的规定；2、将不对股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经营性的个人借款；3、将结合实际经营管理情况，尽快完善货币资金管理体系，并保证严格遵守；4、将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照公司法、公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性；不利用该等交易损害公司及公司股东（特别是中小股东）的合法权益；5、关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；6、公司承诺杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；7、公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。”报告期内，公司存在对部分关联交易未及时履行审批程序的情况，详见本节二、（二），违反了相关承诺，公司已履行补充审批程序，今后公司将进一步加强相关规则制度的学习，严格按照相关规定规范公司治理。公告编号：公告编号：2 2018018-009009 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-39,356,666 39,356,666 60.90%其中：控股股东、实际控制人-3,555,000 3,555,000 5.50%董事、监事、高管-5,080,000 5,080,000 7.86%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 64,630,000 100.00%-39,356,666 25,273,334 39.10%其中：控股股东、实际控制人 14,220,000 22.00%-3,555,000 10,665,000 16.50%董事、监事、高管 20,920,000 32.37%-5,680,000 15,240,000 23.58%核心员工-总股本总股本 64,630,000-0 64,630,000-普通股股东人数普通股股东人数 20 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 上海仰踏投资有限公司 14,350,000 0 14,350,000 22.2033%0 14,350,000 2 北京恒晟永衡投资有限公司 14,150,000 0 14,150,000 21.8939%9,433,334 4,716,666 3 深圳市格林朗泰投资有限公司 11,000,000 0 11,000,000 17.0200%0 11,000,000 4 汤永东 6,000,000 0 6,000,000 9.2836%4,500,000 1,500,000 5 胡萌 6,000,000 0 6,000,000 9.2836%4,500,000 1,500,000 合计合计 51,500,000 0 51,500,000 79.6844%18,433,334 33,066,666 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东汤永东、胡萌、李雅娟签署 一致行动协议，为一致行动人，系公司的共同实际控制人。股东汤永东为北京恒晟永衡投资有限公司的控股股东及实际控制人。除此以外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东股东之间不存在关联关系。公告编号：公告编号：2 2018018-009009 20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司无持股 50%以上的股东，任何单个股东持有的股份未超过公司总股本的 30%，公司股权比较分散，任何单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不能对股东大会的决议产生重大影响。因此，公司无控股股东，且报告期内无控股股东变动的情况。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 汤永东直接持有公司 9.2836%的股份并担任公司董事长，另，汤永东为公司第二大股东北京恒晟永衡投资有限公司（以下简称“北京恒晟永衡”）持股 51.45%的控股股东与实际控制人，其通过北京恒晟永衡可以间接控制公司 21.8939%的股份。胡萌直接持有公司 9.2836%的股份并担任公司董事兼副董事长；李雅娟直接持有公司 3.4349%的股份并担任公司董事兼副总经理、财务负责人。因此，汤永东、胡萌、李雅娟三人合计可控制公司的股份为 2837 万股，占公司总股本的 43.896%，实际支配公司股份的表决权已超过 30%，公司其他