839859_2017_长帆国际_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 长帆国际 NEEQ:839859 深圳市长帆国际物流股份有限公司 LONG SAIL INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司参与“一路有你，感恩相伴”2016 年货代协会会员风貌展示活动，荣获“最佳货代风貌奖”，董事会秘书兼副总经理曹静波作为代表出席颁奖仪式。2017 年 5 月 22 日，深圳市长帆国际物流股份有限公司广州分公司举行乔迁仪式，董事会秘书兼副总经理曹静波作为代表出席。2017 年 7 月，公司荣登 2016 年度中国国际货代物流民营 50 强榜，合肥分公司经理胡剑莉作为代表出席颁奖仪式。2017 年 7 月，公司荣登 2016 年度中国国际货代物流百强排名榜，合肥分公司经理胡剑莉作为代表出席颁奖仪式。2017 年 7 月，公司与布道教育联手在惠州开展针对管理层人员的三天三夜封闭式管理培训活动。2017 年 12 月 7 日-9 日，公司司庆活动和第一届代理峰会在深圳召开，24 家海外代理受邀参与此次活动。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 长帆国际、股份公司、公司、本公司 指 深圳市长帆国际物流股份有限公司 有限公司 指 深圳市长帆国际物流有限公司 天天运通 指 深圳市天天运通投资管理合伙企业(有限合伙)共青城速一通 指 共青城速一通投资管理合伙企业(有限合伙)共青城舱搜易 指 共青城舱搜易投资管理合伙企业(有限合伙)帆海运通 指 深圳市帆海运通投资管理合伙企业(有限合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市长帆国际物流股份有限公司章程 国际货运代理 指 国际货运代理组织接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己的名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取劳务报酬的经济活动。无船承运业务 指 无船承运业务经营者以承运人身份接受托运人的货载,签发自己的提单或其他运输凭证,向托运人收取运费,通过国际船舶运输经营者完成国际海上货物运输,承担承运人责任的国际海上运输经营活动。多式联运 指 由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程统称为复合运输,我国习惯上称之为多式联运。提单 指 作为承运人和托运人之间处理运输中双方权利和义务的依据。虽然一般它不是由双方共同签字的一项契约,但就构成契约的主要项目如船名、开航日期、航线、靠港以及其它有关货运项目,是众所周知的；有运价和运输条件,承运人也是事先规定的。因此在托运人或其代理人向承运人定舱的时候就被认为契约即告成立,所以虽然条款内容是由承运人单方拟就,托运人也应当认为双方已认可,即成为运输契约。WCA 指 世界货物运输联盟(World Cargo Alliance)。该联盟致力于资源共享,让世界所有货代公司在一个平台上互帮互助。WFN 指 World Freight Network,该组织是在有限的范围内,让会员资源共享,互帮互助。X2 指 X2 Group,该组织是在泰国成立的,作用同 WFN。WWPC 指 World Wide Partnership Cargo Link Network,美国的货运组织发起,成员较多,组织较松散,也是为会员提供资源共享,互帮互助,连接沟通。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄革忠、主管会计工作负责人张冬娥及会计机构负责人（会计主管人员）张冬娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项：2017 年年报客户、供应商匿名申请。豁免披露理由：因涉及客户、供应商的重大机密，特申请在 2017 年年报中匿名客户、供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 管理及内部控制的风险 公司从事货运代理服务,根据业务需求,设立了销售部、市场部、海外部、空运部和操作部等多个职能部门,因此对人员数量需求较多。同时,随着公司未来业务范围的扩大,经营规模和人员规模必将继续扩张。公司业务的高速成长,将对公司管理层的管理能力提出更高的要求。实际控制人不当控制风险 公司共同实际控制人为黄革忠和伍冬玲。公司虽然已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范,一定程度上保护了公司及中小股东的利益。若实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预,使公司作出可能不符合其他股东最佳利益的决定,对公司经营及其他股东利益造成影响。政策风险 物流行业易受国家政策调整的影响。随着我国国际贸易市场不断开放,各种税收和监管政策不断完善,税收以及海关监管不断规范,市场的竞争环境逐步规范会促进行业的发展。但每一项新6 政的出台或者是操作要求的改变,都需要物流企业快速应对,甚至付出相应的成本,从而导致外部整体经营环境出现不利变化,将会影响公司的经营业绩。政府补助依赖风险 2016 年度,2017 年度公司净利润别为 2,714,063.19 元、6,553,200.11 元，相应各期收到的政府补助金额税后净额为225,000.00 元、906,498.75 元，政府补助占净利润比例分别为8.29%、13.83%,占比较高,对净利润影响较大。如果公司不能获得持续性政府补助,将导致业绩波动风险。税收优惠风险 根据财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税2013106 号)、国家税务总局2014 年第 42 号 国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题公告，公司国际代理运输业务收入免征增值税。如果未来相应的税收优惠政策发生变化，导致公司不再享受相关税收优惠，将会对公司盈利能力产生较大影响。汇率波动风险 公司从事的国际代理运输业务涉及外币结算，面临一定汇率波动风险。公司主要采用美元和人民币混合结算的方式，报告期内，公司以美元结算金额约占交易额的 70%左右。公司向客户及供应商以美元结算的金额和比例大致相匹配,未能匹配部分存在一定汇率波动风险。应收账款回款风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司应收账款分别为49,403,811.83 元和 62,925,997.24 元,占相应各期末总资产的比例分别为 80.36%、76.89%。报告期内，尽管公司应收账款回款率较高，但是公司净利润率较低，盈利能力较差。如果应收账款不能及时或全额收回，将会为公司现金流及经营业绩带来较大影响。诉讼风险 公司是一家货运代理企业,为客户提供运输、转运、仓储、装卸等代理服务。若公司与客户约定由公司承担货物损毁、灭失风险,则货物发生损毁、灭失时,公司存在被诉讼的风险。持续盈利能力风险 2016 年度、2017 年度,公司营业收入分别为 677,624,810.13 元、1,255,283,231.51 元，销售毛利率分别为 7.86%、6.22%，销售净利率分别为 0.40%、0.52%，报告期内公司盈利水平较低，持续盈利能力较弱。公司主要营业收入来自国际海运代理运输业务,若海运供给情况出现恶化，公司将面临持续盈利能力风险。季节性风险 物流行业第一季度受节假的影响,整体的国际物流需求有所下降,公司每年第一季度的业务量相对较少,但公司运营发生的固定成本如折旧、工资、财务费用等仍会正常发生,导致每年第一季度盈利水平较低,进而导致公司上半年的利润水平较低,公司经营活动具有较明显的季节性特征,经营业绩主要在下半年得以体现。宏观经济波动风险 受中国经济结构性调整仍在持续、经济增速下滑等影响,虽然公司的整体运作发展相比影响较弱,但是作为物流服务方,仍然无法完全避免因客户方受到进出口业务发展制约的影响。宏观经济始终存在不可预估的反向变动风险,这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。7 行业竞争加剧风险 公司在海运、空运整体物流解决方案中具有灵活应变和善于创新的优势,但面对大型外资物流企业的竞争,公司仍存在市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市长帆国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 LONG SAIL INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.证券简称 长帆国际 证券代码 839859 法定代表人 黄革忠 办公地址 深圳市罗湖区深南东路文华大厦西座 12F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹静波 职务 董事兼副总经理、董事会秘书 电话 0755-25125543 传真 0755-25124171 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市罗湖区深南东路文华大厦西座 12F 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 30 日 挂牌时间 2016 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 海运、空运、国内运输 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄革忠 实际控制人 黄革忠、伍冬玲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300796613864J 否 注册地址 深圳市罗湖区深南东路文华大厦西座 12F 否 注册资本 30,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨步湘、罗晓梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,255,283,231.51 677,624,810.13 85.25%毛利率%6.22%7.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,553,200.11 2,714,063.19 141.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,654,348.13 2,920,846.28 93.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.13%9.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.06%9.91%-基本每股收益 0.22 0.12 83.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,838,826.94 61,474,806.73 33.13%负债总计 35,246,170.84 21,440,991.69 64.39%归属于挂牌公司股东的净资产 46,592,656.10 40,033,815.04 16.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.33 16.54%资产负债率%（母公司）62.97%34.77%-资产负债率%（合并）43.07%34.88%-流动比率 2.28 2.79-利息保障倍数 56.60 52.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,882,650.07-21,114,810.31 132.60%应收账款周转率 21.19 18.72-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.13%90.44%-营业收入增长率%85.25%44.24%-净利润增长率%141.45%231.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,208,665.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,195.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,198,469.31 所得税影响数 299,617.33 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 898,851.98 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于国际货运代理运输行业的服务提供商，拥有无船承运业务经营证书、国际货运代理企业备案表、ISO9001 质量管理体系认证证书，是货代协会副会长单位和富达会副会长单位、WIFFA 创始成员。公司通过电话营销、邮件营销、上门拜访、参加展会等模式开展整柜海运、散货拼箱运输、空运、铁路运输、国内拖车运输、FBA 头程、保税物流、海外仓储服务等业务。公司客户类型可分为三种：一是国内外工厂及贸易公司；二是国内货代公司；三是国外代理公司。公司拥有经验丰富的管理团队、专业的业务和后勤服务团队，方便快捷的运价查询系统、ERP 管理系统，不仅与多家海外代理公司建立长期合作关系，同时与 MSK、OOCL、HPL、APL 等各大船公司形成战略性合作关系，在中东印巴红海、东南亚、欧地黑海、中南美等航线上具有明显的价格优势，能够为进出口贸易企业、工厂、国内同行、海外代理等提供运输、仓储、包装、报关、清关等全方位的物流服务，重大设备及特殊货物定制运输服务和供应链金融等增值服务。公司按照性价比和长期性原则，向市场租赁仓库、向汽车运输公司寻求拖车和装卸搬运服务、向船公司寻求海运服务，并与其签订长期合作协议，获得优惠运价，并保障经营所需的舱位。公司收入源于两种模式，一是接受货主委托，由公司代客户与船公司、航空公司等运输企业进行运输代理业务，向客户收取全流程的运输费用作为收入；二是货代企业之间的业务委托，由公司代表上家货代企业与船公司、航空公司等运输企业进行运输代理业务，向上家收取全流程的运输费用作为收入，通过这两种方式获得的收入，减除相应船务公司、航空公司、货代公司等运输企业运费及杂费等代理成本后的差额收入作为公司的利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年在业务方面和海外拓展方面按照计划执行到位，报告期内公司营业收入本期较上期增加577,658,421.38 元，同比增长 85.25%；且引进的新客户大连员力国际物流有限公司、深圳市鼎盛鸿翔国际货运代理有限公司、上海中硕国际物流有限公司等超过 20 万的客户 100 多家。信息系统方面，由于公司发展需要，由厦门中电佰信软件有限公司合作改为奥林科技（中国）有限12 公司，公司希望开发出更便捷的系统操作平台，从而实现公司订单管理的高效和高品质服务。风险控制已经建立了初步体系，有效的减少了异常单数量，从而降低了可能因此带来的利润损失。报告期内公司 2017 年实现净利润 6,553,200.11 元，较上年同期增长 141.45%,总资产为 81,838,826.94元，归属于挂牌公司的净资产为 46,592,656.10 元，资产负债率为 43.07%，总资产及归属于挂牌公司的净资产分别增长 33.13%、16.38%。(二二)行业情况行业情况 1、物流业因“一带一路”倡议迎来发展机遇 自“一带一路”倡议提出以来，我国物流业迎来巨大的发展机遇，该倡议的提出推动海外消费者对我国的产品和服务有了更深层次的认知，推动沿线国家之间的贸易往来日益频繁，同时互联网时代便捷的国际交流与传播也有力推动着跨境电子商务的发展。在这样的国际市场环境下要求物流企业要加快国际化布局，加速调整全球供应链。这对以经营国际物流为主的长帆国际而言，无疑是一个极大的机遇。公司必须增强竞争意识，实现服务能力、服务效率、服务质量整体提升，才能有效降低物流成本和供应链成本，提高企业在国际平台的竞争力。2、逐渐整合市场资源，进行规模化经营 由于货代行业的特殊性，需要不停地开发客户，招揽订单才能维持自己的生存。在以价格和服务为主的市场环境下，公司开始进行规模化经营，加大资金的投入，一方面继续发展自己的主营业务，另一方面扩大业务渠道，提升自身竞争力，以便拿到更有优势的资源，完成优化组合，提高自身市场的占有额。3、创新经营模式，加强网络化经营 网络的发展，使得运价信息越来越透明。在此条件下，要想从提升客户服务水平上去提升公司价值，就要借助互联网的平台。一方面，越来越多的企业自行创建运价信息网，让客户能够自行在网上查询运价信息、下单、跟进订单等，将整个操作流程电子化、简单化、高效化，并对每个环进行有效的监督管理；另一方面，通过网络营销和推广，可以让更多的企业了解本公司的情况，扩大知名度。4、规划优势航线，培养新的利润增长点 公司需要通过规划自身优势航线，并基于互助互利的原则，与同行业公司进行合作，培养良好的合作关系，使资源利用度达到最大化。同时根据现有资源和经济的增长方式，选择新的发展方向，延伸出更多与货代相关行业的服务项目，并为有需要的客户提供定制化和多元化服务，从而提升客户的忠诚度和信赖度。5、从业人员素质提升，服务意识增强 未来的核心竞争是人才，货代本身处于一个服务性强的企业，只有提高从业人员的文化素质和专业服务水平，才能提高企业的服务质量。越来越多的高校招聘会、校企合作等，为公司提供了大量的高素质人才。公司也越来越注重人才流动机制的规范和人才管理制度的健全，因此在公司内部也开展各式各样的员工培训，让员工有更多的发展升职空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的13 重重 比重比重 货币资金 12,609,764.23 15.41%6,722,436.83 10.94%87.58%应收账款 62,925,997.24 76.89%49,403,811.83 80.36%27.37%存货-长期股权投资-固定资产 556,071.08 0.68%788,469.64 1.28%-29.47%在建工程-短期借款 3,442,988.05 4.21%1,942,360.00 3.16%77.26%长期借款-资产总计 81,838,826.94-61,474,806.73-33.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金：报告期末货币资金较上期期末增加 5,887,327.40 元,因公司规模逐步扩大，公司需储备足够资金周转，至年末银行借款尚有剩余，加上本期较上期净利润增长 141.45%。因此货币资金较上年有所增加。短期借款：短期借款：报告期末短期借款较上期期末增加 1,500,628.05 元，因为 2016 年期末未到期贷款是与中国银行股份有限公司深圳市分行借款 USD280,000.00，借款期间为 2016 年 09 月 08 日至 2017 年 03 月 09日。而 2017 年期末未到期的与中国银行股份有限公司深圳市分行借款两笔共 USD526,918.07,一笔USD183,143.00 借款期间为 2017 年 09 月 18 日至 2018 年 03 月 18 日，另一笔 USD343,775.07 借款期间为 2017 年 11 月 06 日至 2018 年 05 月 06 日 资产总计：资产总计：报告期末资产总计较上期增加 20,364,020.21 元，主要原因是因为货币资金、应收账款的增长。应收账款较上期增加 13,522,185.41 元，增长 27.37%。主要原因是因为营业收入本期较上期增加577,658,421.38 元，增长 85.25%，同时带动应收账款的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,255,283,231.51-677,624,810.13-85.25%营业成本 1,177,227,678.82 93.78%624,392,447.26 92.14%88.54%毛利率%6.22%-7.86%-管理费用 17,313,302.38 1.38%12,127,075.50 1.79%42.77%销售费用 49,574,939.67 3.95%36,377,523.39 5.37%36.28%财务费用 3,140,934.94 0.25%-128,993.87-0.02%2534.95%营业利润 7,680,000.06 0.61%3,488,079.81 0.51%120.18%营业外收入 1,208,665.00 0.10%300,330.00 0.04%302.45%营业外支出 10,195.69 0.00%30.59 0.00%33,230.14%净利润 6,553,200.11 0.52%2,714,063.19 0.40%141.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：14 营业收入：营业收入：公司营业收入本期较上期增加 577,658,421.38 元，主要原因是公司业务规模逐步扩大，报告期内公司引进的新客户大连员力国际物流有限公司、深圳市鼎盛鸿翔国际货运代理有限公司、上海中硕国际物流有限公司等超过 20 万的客户 100 多家。营业成本：营业成本：公司营业成本本期较上期增加 552,835,231.56 元，主要原因是因为公司营业收入增加的同时带动营业成本的相应增加。管理费用：管理费用：公司管理费用本期较上期增加 5,186,226.88 元，主要是因为由于员工人数增加且老员工工资每年有一定的涨幅以及业务量增加绩效的增加，所以工资薪酬、社保福利费、租赁及水电管理费等费用相应分别增加 1,774,163.98 元、462,833.14 元、253,159.94 元，同比增长 31.02%、34.32%、58.90%。另一方面是因为公司发展需要(1)正在筹备更换操作系统和聘请营销策划顾问等咨询费用本期较上期增加 728,532.07 元，同比增长 30.04%；（2）公司聘请中介会议策划费用 172 万元。销售费用：销售费用：公司销售费用本期较上期增加 13,197,416.28 元，主要是因为由于员工人数增加且老员工工资每年有一定的涨幅以及业务量增加绩效的增加，所以工资薪酬、社保福利费、租赁及水电管理费、交通差旅费、邮寄费等费用相应分别增加 8,327,190.44 元、1,068,975.11 元、1,543,226.80 元、242,825.99元、789,438.27 元，同比增长 35.49%、22.65%、40.79%、40.85%、64.37%。财务费用：财务费用：公司财务费用本期较上期增加 3,269,928.81 元，主要原因一方面是因为业务量增加导致付款笔数、付款金额增加，故银行手续费本期较上期增加 359,399.73，同比增长 59.56%；另一方面是因为 2017 年汇率波动较大，汇兑损失本期较上期增加 1,173,309.92 元，同比增长 136.58%。营业利润：营业利润：公司营业利润本期较上期增加 4,191,920.25 元，主要原因是公司积极的拓展市场，引进新的客户和对老客户的深度开发所带来的公司营业收入的增加。营业外收入营业外收入：公司营业外收入本期较上期增加 908,335.00 元，主要原因是收到全国中小企业服务署关于新三板挂牌补贴 500,000.00 元和深圳罗湖财政局关于罗湖区产业转型升级专项资金扶持 700,000.00元。营业外支出：营业外支出：营业外支出本期较上期增加 10,165.10 元，主要是因为报告期内消防不达标罚金 10,000.00元，现已根据要求整改完毕。净利润：净利润：公司净利润本期较上期增加 3,839,136.92 元，主要原因是报告期内公司积极的拓展市场，大力开发新老客户，本期较上期公司业务量增加 577,658,421.38 元导致营业利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,255,283,231.51 677,624,810.13 85.25%其他业务收入-主营业务成本 1,177,227,678.82 624,392,447.26 88.54%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%海运 1,237,468,229.15 98.58%666,856,060.00 98.41%空运 10,957,650.78 0.87%4,023,398.56 0.59%国内运输 6,857,351.58 0.55%6,745,351.57 1.00%合计 1,255,283,231.51 100.00%677,624,810.13 100.00%海运、空运均为国际运输服务。15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国际 1,248,425,879.93 99.45%670,879,458.56 99.00%国内 6,857,351.58 0.55%6,745,351.57 1.00%合计 1,255,283,231.51 100.00%677,624,810.13 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 14,558,921.54 1.16%否 2 客户二 9,706,858.00 0.77%否 3 客户三 8,955,685.70 0.71%否 4 客户四 8,552,945.14 0.68%否 5 客户五 8,233,297.83 0.66%否 合计合计 50,007,708.21 3.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 81,063,041.94 6.89%否 2 供应商二 74,409,247.10 6.32%否 3 供应商三 73,943,389.97 6.28%否 4 供应商四 71,922,154.24 6.11%否 5 供应商五 55,941,399.98 4.75%否 合计合计 357,279,233.23 30.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,882,650.07-21,114,810.31 132.60%投资活动产生的现金流量净额-170,214.99-248,517.45 31.51%筹资活动产生的现金流量净额 1,370,359.83 21,449,052.33-93.61%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额：公司报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期增加 27,997,460.38元，主要是因为主营业务利润的增加。16 投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额：公司报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期增加 78,302.46 元，是因为本期固定资产账面原值增加 170,214.99 元,上期固定资产账面原值增加 248,517.45 元，相比减少 78,302.46 元。增加的固定资产主要是：电脑、办公家具。筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量净额净额：公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 20,078,692.50元，主要是因为 2016 年度公司股东增资 19,800,000.00 元,2017 年没有股东增资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有2家全资子公司：香港长帆物流有限公司于2016年1月8日成立，英文名称：HK LS LIMITED(英文名称于2017年7月12日由原HONGKONG CHANG FAN LOGISTICS CO.,LTD更名为HK LS LIMITED)；法定代表人：伍冬玲；注册资本为2万美元，截止至2017年12月31日暂未实缴；地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室；经营范围：国际国内货运代理业务;物流信息咨询。境外投资证第N4403201700260号，核准文号：深境外投资2017N00238号。长帆（美国）有限公司于2016年12月1日成立，英文名称：Longsail USA Corporation；法定代表人：Lee Z.Li；注册资本为1万美元，截至2017年12月31日已实缴；地址：376 LEMON CREEK DR STE BWALNUT,CA 91789-2667；经营范围：国际国内货运代理业务；物流信息咨询；经营电子商务；国际贸易，从事货物及技术的进出口业务。境外投资证第N4403201600741号，核准文号：深境外投资2016N00569号。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财17 务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项准则的主要影响如下：会计政策变更的主要内容 主要影响（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。2017 年度列示持续经营净利润金额 6,553,200.11元，列示终止经营净利润金额 0.00 元；2016 年度列示持续经营净利润金额 2,714,063.19 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。2017 年度调减营业外收入 0.00 元，调增其他收益0.00 元。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。2017 年度调减营业外支出 0.00 元，调增资产处置收益 0.00 元；2016 年度调减营业外收入 0.00 元，调减营业外支出 0.00 元，调增资产处置收益 0.00 元。(2)重要会计估计变更 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 社会责任感企业一直以来宣贯的精神，报告期内，公司与社区党委联手举办一场公益嘉年华活动，通过义卖和义演的形式，将最终的销售义款全部捐献给文华社区老年人协会。同时，公司在报告期内一直做到诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到企业的社会责任。三、三、持续经营持续经营评价评价 公司所处的行业服务于生产制造行业，与国民经济息息相关，公司经营的目标客户群体明确，具有明显的市场竞争力，资产负债结构合理，公司在报告期内经营基本稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2017年，我国交通运输业与物流业发展保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。2018年，在世界交通18 大国的新起点上，我国将逐步实现