839542_2017_浩赛科技_2017年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-009 1 浩 赛 科 技 NEEQ:839542 青岛浩赛科技股份有限公司 （QINGDAO HAOSAIL SCIENCE CO.,）LTD）年度报告 2017 公告编号：2018-009 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 7 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议文件，审议通过在香港设立全资子公司 Haosail Machinery Company Limited 浩賽機械有限公司。2、2017 年 8 月 2 日召开第五次临时股东大会，审议通过设立青岛浩赛科技股份有限公司控股子公司青岛浩赛机械有限公司、青岛浩赛生物科技有限公司和青岛仪器有限公司。3、2017 年 10 月青岛浩赛生物科技有限公司的藻蓝蛋白项目工厂建成，进行试生产。4、2017 年 5 月 24 日，市政府党组成员，红岛经济区、青岛高新区工委书记王作安同志到我公司参观考察科学仪器展厅和精锐检测中心，鼓励科技成果加快产业化。5、2017 年 6 月 30 日我公司党员走进城阳区社会福利中心，参加青岛市工业技术研究院联合创业 17 号创客党支部组织的“深入开展尊老敬老爱老活动 喜迎建党 96 周年”活动，为老人带去鱼油等健康食品并进行市内消毒杀菌，以实际行动践行社会责任。6、2017 年 12 月浩赛科技济南办事处搬迁至新的办公地址，办公面积增加，风貌焕然一新，更好地为客户服务。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及利润分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 行业信息.31 第十节 公司治理及内部控制.32 第十一节 财务报告.39 公告编号：2018-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 浩赛科技、股份公司、本公司、公司 指 青岛浩赛科技股份有限公司 精锐检测 指 青岛精锐检测有限公司 博瑞正达 指 青岛博瑞正达管理咨询企业（有限合伙）董监高 指 董事、监事及高级管理人员统称 三会 指 股东（大）会、董事会及监事会 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 国外 指 中华人民共和国大陆以外地区 元（）、万元 指 人民币元、人民币万元 FOB 指 Free On Board，即船上交货价、离岸价格 干净么检测 指 青岛干净么检测有限责任公司 公告编号：2018-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李红、主管会计工作负责人张小波及会计机构负责人(会计主管人员)张小波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 新兴商业模式的风险 供应链管理行业作为新兴服务业,相当于融合了第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能,主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务,与传统的服务模式有较大差异,属于新兴商业模式。该商业模式在国外发展已较为成熟,在国内方兴未艾,目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国际竞争的境内企业采用。但是,由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切,再加上企业对供应链管理服务也有一个逐步认识和接受的过程,使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的过程,导致公司业务增速不达预期的风险。公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理机制逐步建立,形成了相对有效的约束机制及内部管理机制。但是,公司所处的供应链管理服务这一新兴行业具有远甚于一般制造行业的复杂性、波动性和专业性特征,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、商业模式创新、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随 公告编号：2018-009 6 着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险。行业竞争风险 公司所处的大行业为商务服务行业,属于典型的完全竞争行业,行业门槛低,市场参与者众多且行业集中度很低,竞争呈白热化状态,全行业利润率较低。公司的主营业务是供应链管理服务,根植于生命科学、营养健康及海工装备等领域的国内外贸易,因此公司利润的上升潜力在一定程度上受制于相关行业和贸易行业整体较低的利润空间;同时,公司还面临着新进入者进一步拉低行业平均利润率的风险。人才流失风险 公司属于新兴的商业服务企业,公司主营业务开展所依赖的专业人才,既要具备较强国际贸易、外语和市场营销等一般进出口贸易业务所要求的能力,还应具备公司供应链管理所服务领域的专业知识,如生命科学专业知识、营养健康专业知识及海工装备专业知识。这样的综合型骨干人才培育周期较长,在业内较为稀缺。报告期内,公司核心专业人员未发生重大变动,销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对专业人才和销售骨干人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果核心专业人员和销售团队流失,或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,则将给公司未来发展带来不利影响。汇率波动风险 报告期内,公司收入主要来源于公司供应链管理服务的交易类业务。在公司的交易类业务中,根据客户的需求,需向供应商采购相关商品并向相应客户销售,其中,报告期内公司的进口采购和出口销售均占同类交易较大比例,公司进出口商品主要是采用外币进行结算。2015 年度、2016 年度及 2017 年度,公司的汇兑损益对利润总额的影响分别为-457,685.00 元、85,111.23 元及-1,052,358.64 元。由于我国实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动会对公司的采购价格和结算价格差产生汇兑损益。实际控制人控制不当的风险 公司股东李红直接持有公司 38.95%的股份,通过其控制的博瑞正达持有公司 10.00%的表决权,李红配偶刘丽持有公司 1.05%的股份,公司实际控制人李红、刘丽夫妇合计持有公司 50.00%的表决权,并通过博瑞正达及其与张小波签署一致行动协议合计可支配公司 75.00%的表决权。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 青岛浩赛科技股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO HAOSAIL SCIENCE CO.,LTD.QDHS 证券简称 浩赛科技 证券代码 839542 法定代表人 李红 办公地址 山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 B 区 B3 座 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 肖海涛 职务 董事 董事会秘书 电话 13210136015 传真 0532-55679905 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 B3 座 266109 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 1 日 挂牌时间 2016 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业 主要产品与服务项目 生命科学、营养健康及海工装备等行业的供应链管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李红、刘丽 实际控制人 李红、刘丽 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370222675297367N 否 注册地址 山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 B 区 B3 楼 否 注册资本 22,000,000.00 否 公告编号：2018-009 8 -五、中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙涌、杨帅 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号山东盐业大厦 7 层 706 六、报告期后更新情况 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 191,992,696.65 123,095,498.58 55.97%毛利率%13.61%16.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,022,965.62 5,834,912.23-48.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,094,201.34 5,669,781.62-63.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.13 29.31 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.02 28.48-基本每股收益 0.14 0.35-60.74%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,607,795.74 48,399,684.56 43.82%负债总计 38,314,159.51 20,071,501.12 90.89%归属于挂牌公司股东的净资产 31,351,149.06 28,328,183.44 10.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.29 10.67%资产负债率（母公司）51.14%41.47%-资产负债率（合并）55.04%41.47%-流动比率 1.68 2.26-利息保障倍数 7.86 70.08-公告编号：2018-009 9 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,522,244.96-12,418,093.73 55.53%应收账款周转率 6.05 5.83-存货周转率 28.53 31.70-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.82 36.56-营业收入增长率%55.97 45.72-净利润增长率%-49.18 207.70-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,198,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,248.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,238,348.91 所得税影响数 309,587.23 少数股东权益影响额（税后）-2.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 928,764.28 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-009 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家服务于生命科学、营养健康及海工装备等行业的综合性供应链管理企业，以完善的供应链体系为上下游企业提供信息咨询、技术支持、采购执行、定制生产、分销管理、资金结算、仓储物流、售后服务等整体解决方案。（一）盈利模式 根据公司的业务性质，公司的盈利模式可分为：1、交易类业务盈利模式 公司凭借其完善的服务体系、专业的技术支持为上下游企业提供一体化的供应链管理服务，并参与到实际交易当中，通过商品的购销差价的形式获取一定的收益。一方面，公司根据下游客户的实际需求向其提供丰富的产品信息咨询、完善的采购方案设计或定制生产、严格的质量控制、权威的第三方检测、灵活的资金结算、周到的仓储物流、专业的售后服务与技术支持以及切合客户实际需求的整体解决方案等，形成对下游客户一定议价能力；另一方面，公司根据上游供应商的产品特点和丰富的客户资源，向其提供切合市场方向的产品建议与技术支持服务、产品推广、分销管理、仓储物流等全面的代理经销服务，形成对上游供应商一定议价能力。2、服务类业务盈利模式 公司凭借完善的供应链管理体系，为客户提供优质的报关报检、物流仓储、货款代收代付、售后服务与技术支持等服务，并按经手货值或提供的服务内容向客户收取一定的服务收入，但不参与到商品的实际交易当中。公司通过服务收入与采购各项服务的支出的差额形成一定收益。（二）销售模式 经过近十年的发展，公司已形成“直销为主、经销为辅”的销售模式。在内销方面，公司通过在山东省各地区设立销售网点的方式，基本形成了覆盖整个山东省的销售网络布局，并逐步开拓至山东省周边省市，如天津市、北京市、河北省等区域。一方面，公司通过定期拜访、电话沟通等方式维护老客户并获取客户需求信息；另一方面，公司通过上门拜访、电话销售、展会销售、老客户推荐、品牌商推介、招投标及品牌吸引等方式开拓新客户，获取新客户需求信息。公司根据新老客户的需求信息，为客户推介合适的产品，并为客户提供方案设计、一体化解决方案等定制化服务。同时，公司根据自身销售渠道的比较优劣势，通过下级代理经销商进行产品和服务的推广和销售。在外贸方面，公司的营销策略以直销为主。公司设专人专岗有效地维护现有客户资源，实时跟踪客户的需求，整合高素质外贸推广和销售人才，结合全面和高效的线上线下的方式进行营销。公司的营销策略为：A、通过 B2B 平台，主要为阿里巴巴国际站，来处理客户询价谈判成交，达到快速、有效地解决潜在客户对产品和服务的需求的目的。同时，公司建设自营电商平台，盘活公司现有的供应商资源和客户资源，提高公司的销售能力和销售效率；该电商平台已经于 2016 年 9 月份开始运行。B、公司积极参加相关领域的海外展会，并辅以上门拜访、老客户推荐等途径获取客户资源、分析客户需求与信息，加强公司形象和产品的展示，推广公司品牌和产品，促成订单。公司通过客户的采购招标项目进行销售，所投标的来源主要是各地政府采购网站、各类招标网站及客户官方网站等发布的招标公告。公司与政府部门所签订的销售合同的主要方式为公开招标和竞争性谈判，招标模式主要为公开招标。（三）采购模式 公司主要根据客户需求进行产品或服务采购，同时，对部分需求量较为稳定的产品进行主动的库 公告编号：2018-009 11 存采购管理，缩短交货期，以最快的速度满足客户的需求。公司致力于与上游品牌商或生产厂商建立直接的经销合作关系，如独家经销、授权经销等，通过直接向品牌商采购产品以降低产品成本，并保证产品的稳定与及时供应。同时，公司与第三方服务机构保持良好的合作关系，确保第三方服务第一时间配合公司的业务开展，快速、高效地满足客户对产品或服务的需求。凭借多年的经验积累以及在行业中的良好声誉，公司获得了大量与国内外知名品牌合作的机会。针对客户的个性化需求，公司凭借在相关领域的专业知识，整合供应商和其它资源，为客户提供一体化的供应链管理服务。另外，为满足国内外客户对产品质量的要求，公司在向供应商采购产品时，采取严格的质量控制体系，并引入第三方检测机构对产品质量进行把关。公司具备广泛、专业、优质的产品渠道，使公司具备了提供多领域全线产品和服务的能力，同时也使公司在与其供应链管理服务供应商的竞争中具备了成本优势。（四）服务模式 公司为提高客户粘度、与上下游保持良好的合作关系，公司非常重视服务提供或产品销售过程中的服务。一方面，公司为下游客户提供方案设计、产品选型、技术咨询、操作培训、对接品牌商与售后服务、一体化解决方案等多项服务，更好地满足客户的切身需求，实现提供的产品或服务与客户需求的无缝对接，并持续开发客户需求，提供增值服务，从而达到与客户定期联络的目的，实现客户维护功能，保证公司可以持续获得客户订单。另一方面，公司为上游供应商提供产品开发建议、产品推广、分销管理、仓储物流等全面的代理经销服务，实现高效、低成本获取客户所需产品或服务。同时，公司设立专门部门负责与第三方服务机构沟通配合，实现商品的运输、仓储、报关报检、订舱、配送等过程的高效运转。（五）商业模式的可持续性 根据对公司高级管理人员和业务人员进行的访谈，以及公司的业务流程、业务合同、货物交付凭证等资料，并结合对公司主要客户和供应商的访谈，公司的商业模式符合行业及市场环境，具有可持续性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，公司全体员工在管理层的带领下,上下齐心,奋力拼搏,围绕供应链管理服务的战略目标和年度经营目标，坚持业务创新、服务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力；持续加大市场营销投入，不断扩大国内外营销网络，客户数量和订单量均大幅增长；较好完成了全年的工作目标,使公司业务继续保持高速增长的发展态势。报告期，公司实现营业收入 191,992,696.65 元，较上年同期增长 55.97%；实现净利润3,022,965.62 元，较上年同期负增长 48.19%；公司资产总计 69,607,795.74 元，较上年末增长 43.82%；净资产总计 31,293,636.23 元，较上年同期增长 10.47%。公告编号：2018-009 12 （二）行业情况（二）行业情况 报告期内，科学仪器、营养健康、机械行业市场发展良好，处于稳定状态，有利于公司各板块发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,078,425.35 8.73%9,061,884.71 18.72%-32.92%应收账款 36,431,242.81 52.34%27,087,296.89 55.97%34.50%存货 8,649,859.42 12.43%2,976,886.04 6.15%190.57%长期股权投资 1,712,422.44 2.46%-固定资产 3,059,592.21 4.40%2,393,682.96 4.95%27.82%在建工程-短期借款 10,000,000.00 14.37%3,401,948.60 7.03%193.95%长期借款-资产总计 69,607,795.74-48,399,684.56-43.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 本年度营业收入大幅增加，导致应收账款余额增加，库存商品金额随之增加，本期新增长期股权投资内蒙古蓝一生物科技有限公司 1,760,000 元，随着业务的增长，货币资金有所减少，本期增加从上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行的短期借款 1000 万元，借款期限一年。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 191,992,696.65-123,095,498.58-55.97%营业成本 165,853,669.07 86.39%103,194,219.72 83.83%60.72%毛利率 13.61%-16.17%-管理费用 8,890,871.30 4.63%4,771,695.83 3.88%86.33%公告编号：2018-009 13 销售费用 11,711,240.92 6.10%7,074,137.55 5.75%65.55%财务费用 1,754,318.83 0.91%11,250.57 0.01%0.90%营业利润 3,011,137.64 1.57%7,766,727.44 6.31%15,493.16%营业外收入 1,245,216.94 0.65%24,370.03 0.02%5,009.62%营业外支出 6,868.03 0.00%56.15 0.00%12,131.58%净利润 2,965,452.79 1.54%5,834,912.23 4.74%-49.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本报告期比上年同期增加 68,897,198.07 元，变动比例为 55.97%，增加主要原因为公司在本报告期的生命科学及营养健康领域供应链管理服务业务规模发展得到快速发展、服务产品品类增加，为客户提供更全面的供应链管理服务，因此营业收入大幅增长，营业成本随之增加，占营业收入比例变化不大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 191,992,696.65 123,095,498.58 55.97%其他业务收入-主营业务成本 165,853,669.07 103,194,219.72 60.72%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%生物试剂及仪器 113,215,232.81 58.97%79,941,163.27 64.94%海工设备 15,564,189.65 8.11%19,547,138.04 15.88%营养品 62,560,283.01 32.58%23,607,197.27 19.18%进口代理和服务费收入 650,856.48 0.34%-检测费收入 2,134.70 0.00%-按按区域分类分析区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 124,089,848.21 64.63%81,523,232.11 66.23%国外 67,902,848.44 35.37%41,572,266.47 33.77%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营养品：本报告期比上年同期增加 38,953,085.74 元，变动比例为 165.01%，增加主要原因为营养健康领域胆酸、藻蓝蛋白等产品品类增加，为客户提供更全面的供应链管理服务，因此营业收入大幅增长。生物试剂及仪器：本报告期比上年同期增加 33,274,069.54 元，变动比例 41.62%，增加主要原因 公告编号：2018-009 14 为国内试剂及仪器加大市场开发力度，增加代理品牌，为工业客户及科研机构提供全面的一站式的供应链管理服务，因此营业收入大幅增加。国内贸易：主要由生物试剂及仪器的收入变动影响所致。国外贸易：主要由营养品的收入变动影响所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 16,807,817.74 8.75%否 2 B 9,901,196.57 5.16%否 3 C 9,082,658.60 4.73%否 4 D 9,224,871.21 4.80%否 5 E 6,398,716.79 3.33%否 合计合计 51,415,260.91 26.77%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 A 69,286,084.18 23.78%否 2 B 17,273,334.68 5.93%否 3 C 16,549,963.21 5.68%否 4 D 14,258,341.68 4.89%否 5 E 10,111,988.80 3.47%否 合计合计 127,479,712.55 43.75%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,522,244.96-12,418,093.73 55.53%投资活动产生的现金流量净额-3,103,799.39-1,055,284.97-194.12%筹资活动产生的现金流量净额 6,046,571.33 15,526,815.32 -61.06%现金流量分析现金流量分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-5,522,244.96 元，较上年同期减少55.53%，主要原因是本报告期公司为对上下游环节加强资金流动性，减少应收账款及预付账款的账期。为进一步提高公司的运营效率，公司已将及时清理应收账款的工作提升为各部门日常工作内容。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-3,103,799.39 元，较上年同期减少194.12%，主要原因是本报告期内公司增加固定资产投入 1,343,799.39 元，对外投资 1,760,000.00元。3)报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,046,571.33 元，较上年同期减少61.06%，主要原因是本期公司偿还债务支付现金 14,532,079.10 元.4）本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异主要原因应收账款金额 公告编号：2018-009 15 36,431,242.81 元，较上年同期增加 9,343,945.92 元，存货金额 8,649,859.42 元，较上年同期增加5,672,973.38 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 （1）北京浩赛科技有限公司（全资子公司）公司名称：北京浩赛科技有限公司；注册资本：200 万元人民币；法定代表人：张小波；公司性质：有限责任公司；公司住所：北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 4 层 419 室；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售医疗器械 I 类、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、五金交电(不从事实体店铺经营)；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。报告期内，该子公司投资收益贡献率未达到 10%。（2）上海浩赛科技有限公司（全资子公司）注册资本：200 万元人民币；法定代表人：任光琳；公司性质：有限责任公司；公司住所：上海市宝山区高境一村 202-205 号 349 室；经营范围：从事计算机科技、智能科技、新能源科技、化工技术专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、实验器材、仪器仪表、机械电子产品、五金交电销售；实验仪器安装服务；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。报告期内，该子公司投资收益贡献率未达到 10%。（3）HaosailMachinery Company Limited 浩賽機械有限公司（全资子公司）法定代表人：李红（并担任执行董事、经理）；注册资本：HKD 2,000,000 元；公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 座；报告期内，该子公司投资收益贡献率未达到 10%。（4）青岛浩赛机械有限公司（控股子公司）企业全名：青岛浩赛机械有限公司；企业类型：其他有限责任公司；经营场所：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 B3 楼-B；经营范围：研发、销售:机械电子产品、通用工具、索具五金、船用产品、海工及水产养殖装备、建筑材料、汽车零部件;自营或代理货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；注册资本：1000 万元（人民币）；股权结构：公告编号：2018-009 16 股东名称 股东属性 投资额 投资比例 青岛浩赛科技股份有限公司 法人股东 510 万元 51%李红 自然人股东 490 万元 49%报告期内，该子公司投资收益贡献率未达到 10%。（5）山东浩赛环保科技有限公司（控股子公司）企业全名：山东浩赛环保科技有限公司；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营场所：山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6、7、8 号楼 7-1503；经营范围：研发、销售：环保设备、生物制品：销售：一类医疗器械、二类医疗器械、实验器材、仪器仪表、机械电子产品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、实验室动物饲料；化工技术咨询服务；生物试剂技术研发；实验仪器安装、技术咨询、技术服务、技术转让；保洁服务；自营或代理货物进出口、技术进出口。（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待去的许可后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本：1000 万元（人民币）；股权结构：股东名称 股东属性 投资额 投资比例 青岛浩赛科技股份有限公司 法人股东 510 万元 51%任光琳 自然人股东 490 万元 49%报告期内，该子公司投资收益贡献率未达到 10%。（6）青岛浩赛生物科技有限公司（控股子公司）企业全名：青岛浩赛生物科技有限公司；企业类型：其他有限责任公司；经营场所：山东省青岛市高新区松园路 17 号；经营范围：食品、食品配料、食品添加剂、营养保健品原料及其制成品、医药中间体、原料药及药品制剂的研发和销售；自营或代理货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本：1000 万元（人民币）；股权结构：股东名称 股东属性 投资额 投资比例 青岛浩赛科技股份有限公司 法人股东 510 万元 51%肖海涛 自然人股东 490 万元 49%报告期内，该子公司投资收益贡献率未达到 10%。（7）青岛精锐检测有限公司（全资子公司）企业全名：青岛精锐检测有限公司；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营场所：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 B3 楼；公告编号：2018-009 17 经营范围：机械设备、海工装备、船舶设备、科学仪器的检验、检测、技术咨询、技术服务及技术分析；计算机软件开发及相关技术咨询、技术服务，计算机网络工程技术服务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：200 万元（人民币）；报告期内，该子公司投资收益贡献率未达到 10%。（8）内蒙古蓝一生物科技有限公司（参股子公司）企业全名：内蒙古蓝一生物科技有限公司；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营场所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗螺旋藻产业园区；经营范围：藻蓝蛋白及其他藻类提取物生产、销售；国内和国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：400 万元（人民币）；股东名称 股东属性 投资额 投资比例 青岛浩赛生物科技限公司 法人股东 176 万元 44%肖海涛 自然人股东 44 万元 11%张德智 自然人股东 180 万元 45%报告期内，该子公司投资收益贡献率未达到 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 不适用 纳入公司本期合并报表范围的公司：青岛浩赛生物科技有限公司（以下简称“浩赛生物”），青岛浩赛机械有限公司（以下简称“浩赛机械”），上海浩赛科技有限公司（以下简称“上海浩赛”），北京浩赛科技有限公司（以下简称“北京浩赛”），青岛精锐检测有限公司（以下简称“精锐检测”），浩賽機械有限公司（以下简称“香港浩赛”），山东浩赛环保科技有限公司（以下简称“山东浩赛”）。报告期内增加合并单位原因：本期公司设立浩赛生物、浩赛机械、上海浩赛、北京浩赛，香港浩赛，山东浩赛根据企业会计准则第 33 号合并财务报表规定，将其纳入了合并报表范围。公告编号：2018-009 18 （八八）企业社会责任）企业社会责任 2017 年 6 月 30 日我公司党员走进城阳区社会福利中心，参加青岛市工业技术研究院联合创业 17号创客党支部组织的“深入开展尊老敬老爱老活动 喜迎建党 96 周年”活动，为老人带去鱼油等健康食品并进行市内消毒杀菌，以实际行动践行社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司管理层对公司的持续经营能力分析如下：1、公司所处行业发展现状及趋势、自身行业竞争能力方面，未发现可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的情形。根据供应链管理行业的固有特征和公司业务特点，公司的利润来源主要为按商品销售额及经手货值的一定比例或服务内容收取的服务费，其实际成本主要为商品采购成本及向第三方服务机构采购各项服务的支出。根据全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）的规定，“持续经营能力，是指公司基于报告期内的生产经营状况，在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营下去”。公司报告期内具有持续的营运记录，主营业务突出，且主营业务收入及主营业务利润稳定，现金流量健康。2、注册会计师对公司申报财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，未提及可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性等情形。3、公司不存在依据公司法第一百八十条规定的解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。因此，公司管理层认为在可预见的将来能够持续经营，未发现可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。公司当前生产经营良好，客户规模不断增长，销售收入持续增长，通过建立健全法人治理结构和内部控制制度，公司治理更加完善，具备持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、新兴商业模式的风险