839531_2017_海合达_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

1 2017 年度报告 海合达 NEEQ:839531 厦门海合达电子信息股份有限公司 Xiamen Highdart Electronic Information Co.,Ltd 2 3 公司年度大事记公司年度大事记 2017 2017 年年 2 2 月月 海合达开通京东“合达车品官方旗舰店”。20172017 年年 4 4 月月 1.海合达“车辆轮胎养护系统及大数据平台”试运行。2.海合达与集美大学、厦门理工学院签订实习基地协议。20172017 年年 5 5 月月 1.海合达开发设计“太阳能胎压监测”新产品。2.海合达在巷东中学“3D 创新课题”项目成功实施。20172017 年年 6 6 月月 1.海合达 3D 创新课堂项目在厦门巷东中学青少年科学工作室正式挂牌并取得良好反响。2.厦门“金砖会唔专用车”指定使用海合达胎压监测、数码后视镜等部件。3.海合达胎压监测系统正式进入南京金龙客车。20172017 年年 7 7 月月 1.海合达新款太阳能胎压监测通过国家质检认证。2.海合达物联科技参加“中国第六届创新创业大赛（厦门赛区）”进入复赛。20172017 年年 9 9 月月 1.海合达胎爆应急安全系统进入中植新能源汽车。2.海合达产品通过 CCC 现场工厂审核。3.海合达管理通过 TS16949 质量体系现场审核。20172017 年年 1010 月月 海合达荣获海西（厦门）国际新能源产业博览会暨高峰论坛组委会与海西（厦门）国际绿色节能环保产业博览会组委会联合颁发的“新能源、节能环保创新型产品奖”。20172017 年年 1111 月月 1.海合达车辆轮胎压力监测系统在第二十二届全国发明展览会上荣获金奖。2.海合达与集美职业技术学院、江西理工大学签订“共建多轴加工技术海西培训中心”项目。20172017 年年 1212 月月 1.海合达与厦门大学信息学院联合开发汽车“轮胎养护”大数据分析项目。2.海合达 3D 创新课堂教材编制工作完成，即将由厦门大学出版社出版。3.海合达荣获厦门科技局、经信局、财政局、国资委以及总工会联合颁发的“2017 年厦门市创新型试点”企业。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海合达 指 厦门海合达电子信息股份有限公司 合达实业 指 厦门合达实业有限公司 股东大会 指 厦门海合达电子信息股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门海合达电子信息股份有限公司董事会 监事会 指 厦门海合达电子信息股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 东北证券 指 东北证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘允敬、主管会计工作负责人潘允敬及会计机构负责人（会计主管人员）王美香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 虽然国家目前已出台一系列扶持公司所处行业发展的鼓励政策，但是公司若不能及时把握现行国家政策带来的有利条件或者国家政策发生不利变化，将会对公司的未来发展带来风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为潘允敬和王锐，潘允敬为公司控股股东，直接持有海合达 24%股份、通过厦门合达实业间接持有海合达23.5%股份，王锐直接持有海合达 22.5%股份、通过厦门佳合达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有海合达 8%股份，实际控制人潘允敬、王锐合计控制公司 78%的股份，且两位系夫妻关系，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。技术研发失败风险 公司 2017 年软件产品、技术开发收入为 7,211,000.00 元，占营业收入的比例为 27.75%。公司软件开发产品的批量生产虽然经过初审、评审等内控程序的把控，但仍存在研发失败并对持续经营能力造成不利影响的风险。主要资产被抵押的风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司因生产经营需要将房产用于借款抵押,所借款项用于补充公司流动资金,如果借款到期公司不能及时归还,则公司主要资产将会被债权人处置,由此对公司的整体经营造成不利影响。国内市场竞争加剧风险 汽车零部件行业属于密集型行业，中小型企业数量众多，规模较小，产业结构不合理，市场集中度低，供大于求的矛盾始终存在。同时国内企业研发能力薄弱，产品标准化、系列化、通 7 用化程度较低，整个行业的竞争格局中企业的规模和类型虽然呈现多元化，但与国外先进技术相比仍然存在很大的差距。随着国外知名企业开始在中国市场实施本土化管理，以其强大的经济技术实力、成熟的产品和生产管理经验，抢占市场份额，行业竞争愈发激烈。人才流失的风险 汽车电子零部件产品的研发涉及到跨专业多学科的技术领域，需要掌握电子技术、软件与通信技术、控制技术、结构设计与材料分析等，并充分了解汽车的各种法规与试验标准；其次，汽车零部件产品通常涉及汽车使用的安全性、环保性和节能性，因此产品质量和可靠性要求很高，对于生产制造人员的素质要求也非常之高。公司在生产经营中，培养了一支专业能力强、实践经验丰富的技术人才队伍，且公司已制定了有吸引力的薪酬政策，以维持专业人才的稳定。但是，该等措施不能完全解决专业人员流失对公司持续经营发展带来的不利影响，公司的经营存在因专业人才流失导致竞争力下降的风险。财务税收风险 公司于 2015 年 10 月 12 日被厦门市科技局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合发文认定为高新技术企业，已取得有效期 3 年的编号为 GR201535100157高新技术企业证书，享受 15%的所得税优惠税率。高新技术企业证书到期后，公司若不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政变化，将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门海合达电子信息股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Highdart Electronic Information Co.,Ltd 证券简称 海合达 证券代码 839531 法定代表人 潘允敬 办公地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼 N403A 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚美清 职务 信息披露事务负责人 电话 0592-5581851 传真 0592-5520585 电子邮箱 H 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门火炬高新区创业园伟业楼 N403A 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司行政办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 24 日 挂牌时间 2016 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366-C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 胎压监测系统、爆胎应急安全系统、数码后视镜、电子钟、光学倒车雷达系统、车辆轮胎养护平台与大数据分析等汽车零部件及系统集成产品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘允敬 实际控制人 潘允敬、王锐 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200705490994X 否 注册地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼N403A 室 否 注册资本 12,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯胜利 逯文君 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 1002 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，新三板新的交易制度实施，公司股票转让方式变更为集合竞价。10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,989,168.42 15,897,167.98 63.48%毛利率%38.89 37.57-归属于挂牌公司股东的净利润 2,350,160.18 1,705,526.03 37.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,077,161.49-1,182,852.49 275.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.92 12.43-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.03-8.62-基本每股收益 0.20 0.17 17.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,682,262.84 25,666,383.60 42.92%负债总计 18,631,269.83 9,940,498.66 87.43%归属于挂牌公司股东的净资产 16,926,106.64 14,575,946.46 16.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.57-4.46%资产负债率%（母公司）51.13 41.55-资产负债率%（合并）50.79 38.73-流动比率 1.17 1.77-利息保障倍数 4.07 6.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,898,398.18 2,596,904.63 50.12%应收账款周转率 2.83%2.04%-存货周转率 3.65%2.89%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.92 20.06-营业收入增长率%63.48 6.75-净利润增长率%0.03 121.06-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 10,000,000 20%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 330,210.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 346,210.01 所得税影响数 48,832.05 少数股东权益影响额（税后）26,779.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 270,598.69 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司立足于制造业中的汽车制造行业，以数码后视镜、电子钟、扬声器、公交电子显示牌、汽车音响、光学倒车雷达系统、轮胎压力监测系统（TPMS）、校车指示牌、警示灯、报站器、系统集成、爆胎应急装置系统以及基于移动互联网的“汽车轮胎养护平台”等为核心产品。公司以大数据及精准营销服务为未来发展重点，凭借技术、产品、服务优势在行业中积累了良好的口碑，形成了优异的品牌效应。公司注重产品研发和升级，制定了集研发、生产、销售于一体的完整运营体制，拥有“采用倒装焊接的压阻式压力传感器芯片及其制备方法”和“用车模显示的车辆轮胎压力监测报警”的发明专利 2 项、实用新型 3 项、外观设计 1 项、软件著作权 10 项。针对公司特点，研发上采用自主创新与产学研相结合的研发模式。公司采取直销和经销相结合的方式进行销售。在市场开拓方式上，公司突破传统的线下实体销售和盈利模式，通过大力加强公司网站建设，积极利用电子商务平台，宣传公司品牌，开拓新兴市场，积极开拓海外市场。在长期运营过程中，公司形成以市场为导向的经营模式。公司客户主要为客车生产厂家、汽车养护店。公司根据客户的实际订单需求进行生产，根据不同客户的需求提供差异化的产品，满足客户个性化、多元化的需求。公司主要收入来源于销售收入和技术服务收入。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划经营计划 1、2017 年，公司实现主营业务收入 25,989,168.42 元，比上年度增长 63.48%。一方面，公司多年来投入研发的 TPMS 系统、传感器、爆胎应急安全系统迎来了产业发展的利好机遇；另一方面，公司调整营销策略，鼓励员工参与营销工作，在维护现有客户的基础上，不断开拓新客户。同时，公司整合各项资源开拓国际市场，支持技术骨干和国际市场负责人参加国际展会，在 2017 年下半年取得明显成效，出口收入增加 6,955,247.20 元。2、报告期内，公司持续研发投入，研发完成 7 项新产品，包括：捆绑式胎压监测系统、车载警示灯、车载双 USB 充电模块、手机蓝牙胎压监测系统、手持式胎压检测仪、客车触摸屏胎压监测系统。3、报告期内，公司结合实际需求，利用公司与厦门大学共同开发的基于移动互联网的轮胎专家数据库为更多车企和公共交通企业服务。4、报告期内，子公司厦门海合达物联科技有限公司的厦门工业互联网服务平台项目、3D 教育课堂等 13 软件开发及服务取得营业收入 2,701,514.49 元，较上年增加 62.17%。(二二)行业情况行业情况 汽车零部件产业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。随着经济全球化和市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步得到提升。与此同时，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路，原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一汽车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。随着大量汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之的是与外部零部件企业形成基于市场的配套供应关系。这一行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展并创造出庞大持续的市场需求。由于我国蕴藏着庞大的汽车消费需求，且具有显著的资源成本优势，大型跨国零部件供应商加快于国内建立合资或独资公司的步伐，将先进的生产技术、管理模式带入国内市场。同时，欧美和日韩汽车厂商也纷纷涌入国内市场。全球整车产能向中国的转移和集中大大推动了我国汽车零部件行业的发展，为国内企业的发展提供了良好的契机。2016 年全球汽车电子规模达到 2348 亿美元，2012-2016 年复合增长率达到 9.8%。从汽车电子各细分行业的增长性来看，安全控制和通讯娱乐系统仍有较高速的增长，分别为 10.2%和 10.8%，高于行业平均复合增长率 9.8%。从市场规模与盈利性来看，通讯娱乐系统与安全控制系统增长迅速：汽车安全驾驶辅助系统（ADAS）毛利率水平接近 40%，市场规模有望进一步拓展，据预测 2020 年其市场规模将达到400 亿美元；车载信息系统市场集中度低，毛利率较高，未来将有更多的竞争者进入这个细分领域，据预测到 2020 年该领域的市场规模将超 800 亿美元。从汽车零部件产业在汽车工业整体中的地位来看，随着国内汽车工业产业链的发展和成熟，汽车零部件产业的重要性逐渐凸显；近十余年来我国汽车零部件工业总产值占汽车工业总产值比率的逐步上升也在客观上说明了这一趋势。随着全球零部件厂商不断加大在中国的投资、国内零部件厂商的发展壮大以及整车企业和零部件生产企业之间关系的变化调整，预计未来零部件产业规模占汽车产业整体规模的比例将会进一步上升。2018 年 1 月 1 日正式实施的乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法中规定，自 2018 年 4 月 1 日两客一危强制安装胎压监测系统，自 2020 年 1 月 1 日起，所有车将强制安装胎压监测系统。公司拥有 16 年大客车行车安全产品开发的积累和 8 年胎压监测系统研发与应用的经验，将力争在 3-5 年内成为具备全球竞争力的汽车资源优质供应商、服务方案集成商、汽车安全及节能互联网运营商。根据国务院发布的科技创新“十三五”规划的产业政策，公司的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措等都将紧跟国家利好政策。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 998,743.67 2.72%1,334,412.65 5.20%-25.15%应收账款 11,431,985.28 31.16%6,279,321.78 24.47%82.06%存货 4,623,467.27 12.60%4,066,904.35 15.85%13.69%长期股权投资-固定资产 3,578,615.58 9.76%3,953,719.36 15.40%-9.49%在建工程-14 短期借款 8,999,000.00 24.53%5,730,000.00 22.32%57.05%长期借款-资产总计 36,682,262.84-25,666,383.60-42.92%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司应收账款较上年增加 5,152,663.5 元,同比增长 82.06%。主要原因系 2017 年公司积极开展销售业务，销售业绩表现突出，营业收入增长 63.48%，应收账款相应增加，其中，海外业务应收款较大提升且未到收款期限。2、报告期内，公司短期借款同比增长 57.05%。主要原因系公司生产经营规模在不断扩大，在确保偿债能力的前提，公司适当补充了经营性流动资金，增加了银行贷款。3、报告期内，公司资产总计同比增加 42.92%。主要原因系公司的发展战略引导公司业务增长，相应的应收账款、无形资产等增加。无形资产系投入车联网云服务平台建设，符合国家创新产业发展政策，也得到相关部门重视并取得支持资金。2.2.营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 25,989,168.42-15,897,167.98-63.48%营业成本 15,881,537.75 61.11%9,924,235.82 62.43%60.03%毛利率%38.89%-37.57%-管理费用 5,613,527.37 21.60%4,875,999.31 30.67%15.13%销售费用 1,077,146.04 4.14%1,080,473.34 6.80%-0.31%财务费用 601,885.26 2.32%510,336.92 3.21%17.94%营业利润 2,436,644.30 9.38%-539,711.12-3.40%551.47%营业外收入 16,000.00 0.06%3,398,160.80 21.38%-99.53%营业外支出 0 0 68.42 0.0004%-100%净利润 2,325,108.07 8.95%2,324,371.45 14.62%0.03%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年增加 10,092,000.44 元,同比增长 63.48%。主要原因系国内外汽车市场规模不断扩大，汽车电子产品市场需求增加，公司调整销售策略，不断扩大销售规模，在已占有的市场和稳定客户基础上不断开发新客户，导致营业收入较大幅度增长。2、报告期内，公司营业成本同比增长 60.03%。主要原因系报告期内营业收入增长，营业成本相应增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 25,190,328.29 14,268,602.89 76.54%其他业务收入 798,840.13 1,628,565.09-50.95%15 主营业务成本 15,281,254.44 8,729,658.14 75.05%其他业务成本 600,283.31 1,194,577.68-49.75%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 12,946,870.44 49.82%8,914,602.89 56.08%系统及软件收入 12,243,457.85 47.11%5,354,000.00 33.68%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%省内收入 15,798,372.63 60.79%10,057,175.80 63.26%省外收入 10,190,795.79 39.21%5,839,992.18 36.74%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 RUIFENGGROUP(HK)INDUSTRIALCO.,LIMITED 6,943,613.60 26.72%否 2 成利吉（厦门）智能股份有限公司 4,871,000.00 18.74%否 3 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2,140,540.28 8.24%否 4 厦门卓远科技有限公司 1,750,000.00 6.73%否 5 厦门呈源信息科技有限公司 1,510,000.00 5.81%否 合计合计 17,215,153.88 66.24%-报告期内，公司销售额 25,989,168.42 元，较上年度同比上升 63.48%，前五大客户占比 66.24%。收入增长同时也增加国外新客户 RUIFENGGROUP(HK)INDUSTRIALCO.,LIMITED，对新增客户的销售占比达26.72%。影响销售收入增长的是自主研发传感器、胎压监测系统及软件产品服务。应收账款占营业收入 43.99%，较上年度有所上升。目前前五名客户的应收账款余额分别是：RUIFENGGROUP(HK)INDUSTRIALCO.,LIMITED 应收款金额为 3,963,713.60 元，占应收账款总额比例 31.29%；成利吉（厦门）智能股份有限公司应收款金额为 1,267,000.00 元，占应收账款总额比例 10.00%；厦门卓远科技有限公司应收款金额为 1,050,000.00 元，占应收账款总额比例 8.29%；厦门金龙旅行车有限公司应收款金额为 786,497.09 元，占应收账款总额比例 6.21%；厦门呈源信息科技有限公司应收款金额为710,000.00 元，占应收账款总额比例 5.61%。上述应收账款账龄均在 1 年以内，客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。16(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西振鑫电子科技有限公司 6,404,800.00 31.67%否 2 金桥网络通信有限公司 2,678,000.00 13.24%否 3 万世通（厦门）科技有限公司 1,570,000.00 7.76%否 4 北京易家信息科技股份有限公司 1,300,000.00 6.43%否 5 闽城（厦门）金融技术服务有限公司 1,088,200.00 5.38%否 合计合计 13,041,000.00 64.48%-报告期内，供应商前 5 名占采购总额比重为 64.48%，其中江西振鑫电子科技有限公司采购金额达6,404,800.00 元，占比 31.67%，主要由于公司采购的是传感效果较好的银质材料，价值较高。公司前五大供应商应付账款余额分别是：江西振鑫电子科技有限公司应付账款期末余额为 4,097,041.03 元，占采购总额比重 51.35%；北京易家信息科技股份有限公司应付账款期末余额为 1,100,000.00 元，占采购总额比重 13.79%；厦门市易家网讯科技有限公司应付账款期末余额为 200,000.00 元，占采购总额比重 2.50%；厦门创泰恒盛电子有限公司应付账款期末余额为 152,553.00 元，占采购总额比重 1.91%；丹阳市诚创汽车饰件有限公司应付账款期末余额为 92,535.25 元，占采购总额比重 1.16%。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,898,398.18 2,596,904.63 50.12%投资活动产生的现金流量净额-7,052,424.22-3,613,609.72-80.48%筹资活动产生的现金流量净额 2,818,357.06 62,662.37 4,397.69%现金使用分析：现金使用分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 50.12%。主要原因系公司调整销售策略，销售业绩得以提高，销售商品、提供劳务收到的现金流入增加了 21,567,043.66 元；同时，公司加强了内部控制管理，支付其他与经营活动有关的现金流出减少了 2,658,957.97 元。2、报告期内，公司投资活动的现金流量净额同比下降 80.48%。主要原因系报告期内车联网云服务平台软件开发等项目建设，导致投资活动现金流出增加。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 4,397.69%。主要原因系公司因发展业务需要，增加流动资金，报告期内新增银行贷款 3,269,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司有一家控股子公司：厦门海合达物联科技有限公司。成立日期:2015 年 03 月 05 日，法定代表人：潘允敬，注册资本：500 万元人民币，营业期限：2015 年 03 月 05 日至 2035 年 03 月 04 日，住所：厦门市翔安区鸿翔西路 1888 号 2#大楼十三层 E 室，经营范围：工程和技术研究和试验发展；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；计算机、软件及辅助设备批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期内，该子公司实现营业收入：2,701,514.49 元，净利润-52,191.90 元。17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。3、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。无会计估计变更或重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标正常，核心竞争能力不断增强；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生。公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，人员队伍保持稳定，各项制度不断完善，加强公司治理和内部控制，为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司具有较强的盈利性和持续增长性，持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 汽车配件不同于普通电子产品，汽车本身对安全性要求很高并下属细分市场众多，驱使被动元件朝着高端化、精细化发展。我们认为高性能被动元件在汽车电子市场催生下快速发展，并代替中低端被动 18 元件。车用被动元件必须能适应高温，振动，冲击这类严酷的环境。汽车电子的应用范围非常广泛，按大类有驾驶辅助系统、汽车信息娱乐系统、汽车安全电子系统、车身电子系统等，而被动元件作为一切集成电路的基础，可以说几乎应用与每一个汽车电子部件中。据 StrategyAnalytics 估计，2018 年全球汽车电子总销售量达到 2890 亿美元，年复合增长率达到 7.3%。而据台湾车辆研究测试中心预计，由于平均每辆汽车中各类被动元件的用量总和超过5000个，未来汽车电子占整辆汽车的产值比重将超过40%，全球汽车电子产值将从 2013 年的 1975 亿美元增长到 2019 年 3011 亿美元。全球汽车厂商对国内汽车零部件采购的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇，我国汽车零部件产业必将迎来新一轮的发展高峰期。结合国家汽车零部件的发展趋势，公司产品市场需求不断扩大，市场占有率不断上升，公司未来发展将迎来良好机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司多年专注汽车产业供应链。2018 年，公司首先将以交通部发布的“关于贯彻落实交通运输行业标准营运客车安全技术条件（JT/T1094-2016）的通知”中关于营运客车装用轮胎压力监测系统和胎爆应急安全装置的要求为契机，加大人力、物力投入，争取更大市场份额；其次，公司继续在交通安全领域的系统集成板块发力；第三，努力开拓海外市场产业供应链，尤其是传感器在东南亚、欧美市场的开拓与布局；第四，布局汽车产业链人才培训市场。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司管理层确定年度主要任务：1、利用好国家产业政策，按照资本市场的整体要求，完善各项管理制度，为公司在资本市场运转顺畅提供保障。2、打造一支高素质的管理团队。3、增收节支，严格预算管理，实现更好的经济效益。4、公司以收入和利润为核心经营目标，为考核和评价经营团队的核心之本。实现目标的保障措施：1、资金保障：缩短应收账款周转期、适度增加低资金成本贷款补充流量资金、适时启动定增。2、人力资源和后勤保障：以公司目标责任为基础，加快市场营销人员的引进及补充，建立人才激励机制，确保人才留得住。加强教育训练，以企业文化积淀、技术积累为基础的培训来提升员工职业和经营素质。3、技术创新保障未来，加大成果转换，知识产权保护措施，确保在汽车电子集成系统行业技术领先地位不移。(四四)不确定性因素不确定性因素 目前，尚未有对公司未来发展战略和经营计划产生重大影响的不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、政策风险 19 虽然国家目前已出台一系列扶持公司所处行业发展的鼓励政策，但是公司若不能及时把握现行国家政策带来的有利条件或者国家政策发生不利变化，将会对公司的未来发展带来风险。应对措施：（1）在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方面信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略；（2）加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为潘允敬和王锐，潘允敬为公司控股股东，直接持有海合达 24%股份、通过厦门合达实业间接持有海合达 23.5%股份，王锐直接持有海合达 22.5%股份、通过厦门佳合达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有海合达 8%股份，实际控制人潘允敬、王锐合计控制公司 78%的股份，且两位系夫妻关系，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的