839502_2017_通普股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-008 1 2017 年度报告 通普股份 NEEQ:839502 黑龙江通普信息技术股份有限公司 Heilongjiang Tongpu Information 公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 2 月，哈尔滨市香坊区委、区政府将黑龙江通普信息技术股份有限公司北斗产业应用示范基地项目列为“香坊区 2017 年重点项目”。2、2017 年 3 月，公司与中国移动通信集团黑龙江有限公司签订了建设工程施工合同 中国移动2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购（黑龙江）项目框架协议；与中国移动通信集团吉林有限公司签订了建设工程施工合同中国移动 2017 年至 2018 年传输管线工程施工服务集中采购（吉林）项目框架协议（长春郊县）；与中国移动通信集团辽宁有限公司签订了建设工程施工合同中国移动 2017 年至 2018 年传输管线工程施工服务集中采购（辽宁）项目框架协议。3、2017 年 5 月，黑龙江通普信息技术股份有限公司与中国电子科技集团公司第五十四研究所签署战略合作协议并共建办事处。4、2017 年 7 月，黑龙江通普信息技术股份有限公司参加中俄区域合作商务论谈暨第三次中国黑龙江省俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州工业与技术合作洽谈会。5、2017 年 8 月，共青团黑龙江省委员会授予黑龙江通普信息技术股份有限公司“青年文明号”荣誉称号。6、2017 年 10 月，黑龙江通普信息技术股份有限公司为 2017 央视中秋晚会提供无人机管控保障安全服务，受到了中央电视台及安全部门的高度赞誉。7、2017 年 11 月，黑龙江通普信息技术股份有限公司党支部被确认为哈尔滨市市委非公企业党建联系点。公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、通普股份 指 黑龙江通普信息技术股份有限公司 通赫普业 指 哈尔滨通赫普业科技服务部(有限合伙)股东大会 指 黑龙江通普信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 黑龙江通普信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 黑龙江通普信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 推荐主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师、中兴华会所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告年度、本年度 指 2017 年度 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司经营、决策、管理负有领导职责的人,包括董事、监事、高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三大运营商 指 中国移动通信集团公司,中国联合网络通信集团有限 公司,中国电信集团公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 哈银大恒 指 黑龙江哈银大恒科创产业投资中心（有限合伙）公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙宇佳、主管会计工作负责人孙宇佳及会计机构负责人（会计主管人员）孙宇佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事黄河因出差缺席。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 2017 年度、前五大客户的营业收入占总营业收入的 29.64%，较2016 年度及 2015 年度公司前五名客户的主营业务收入占比65.78%及 90.07%，有了大幅度的降低，风险有所降低，但依然存在。作为一家专业提供通信技术服务的高新技术企业,主要服务内容包括通信工程建设和通信技术服务,公司的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商。公司所处行业性质特殊,公司对于客 户的选择空间有局限性,导致公司面临主要客户较为集中的风险。应收账款余额较大风险 截至2017 年12 月31 日、2016 年12 月31 日及2015 年12 月 31 日,公司应收账款余额分别为 2,466.22 万元、4,003.21 万元、2,870.55 万元,占同期期末流动资产比例分别为 34.09%、46.20%、36.02%,应收账款余额较大。公司主要客户为中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营 商,三大通信运营商在招标、合同签订、款项支付方面占据绝对 优势,公司议价能力较弱,三大运营商与公司签署的合同约定的 付款方式多为按照工程进度付款,且要经过初验和审计等步骤 公告编号：2018-008 6 后才能支付全款,公司回款周期较长。劳务外包风险 公司所处行业为软件和信息技术服务业,该行业具有阶段性以 及区域性特点,聘请劳务外包提供简单劳动力是公司所处行业 的惯例。公司在自有人力资源紧张时,通过聘请劳务外包满足人 力需求。劳务外包人员组成具有不确定性,因此存在劳务外包风 险。高新技术企业资质复审风险 公司目前持有编号为 GR201523000172 的高新技术企业资质证 书,但公司独占许可使用的两项专利未充分用于公司的主营业 务,因此 存在高新技术企业资质复审风险。技术更新换代的风险 通信行业变化日新月异,新技术不断产生,通信领域各种终端设 备和应用日渐丰富,客户需求的多样化也促使运营商提供的服 务内容和模式不断变化,这对公司技术研发和人才培养提出了 极高的要求,通信行业各种变化都要求通信技术服务企业不断 提高自身的研发能力,掌握最新技术以适应不断变化的市场要 求。因此,公司技术更新换代的风险较高。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江通普信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Tongpu Information Technology Co.,Ltd.证券简称 通普股份 证券代码 839502 法定代表人 孙宇佳 办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 柳秀娟 职务 董事会秘书 电话 13354504052 传真 0451-87970122 电子邮箱 Liuxiujuan_ 公司网址 联系地址及邮政编码 黑龙江省哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号 150040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 3 日 挂牌时间 2016 年 10 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 通信工程建设和通信技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胥军 实际控制人 胥军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230100763195184P 否 公告编号：2018-008 8 注册地址 哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号 否 注册资本 5000 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 范起超、张玲玲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,475,831.68 32,537,159.84 64.35%毛利率%4.76%39.57%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,615,879.49 1,777,824.24-1,147.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,933,804.91 1,318,743.46-1,763.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-35.15%2.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.41%2.15%-基本每股收益-0.37 0.04 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 85,094,637.80 97,669,083.19-12.87%负债总计 41,435,210.72 35,393,776.62 17.07%归属于挂牌公司股东的净资产 43,659,427.08 62,275,306.57-29.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.87 1.25-30.40%资产负债率%（母公司）48.69%36.24%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.83 2.54-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,606,191.19-3,979,165.15-34.50%应收账款周转率 1.36 0.95-存货周转率 1.77 0.72-公告编号：2018-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.87%7.06%-营业收入增长率%64.35%0.06%-净利润增长率%-1,147.12%317.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,269,485.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,440.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,317,925.42 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,317,925.42 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于：I65 软件和信息技术服务业；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于：I6520 信息系统集成服务。根据全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于：“软件和信息技术服务业（I65）”下属的“信息系统集成服务（I6520）”。根据全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于：“软件和信息技术服务业信息技术服务（171011）”下属的“信息科技咨询和系统集成服务（17101110）”。公司的商业模式是“通信+北斗导航智能位置服务”、“通信+网络安全”、“通信+轨道交通”。公司主营业务是为通信运营商、制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位等提供通信工程建设及通信技术服务，立足通信综合服务，着力发展北斗导航服务、国家网络安全服务以及轨道交通通信服务。公司的主要服务内容为通信工程建设服务、通信技术服务及其他服务等。公司的其他服务内容包括北斗智能位置公共服务平台建设服务、轨道交通通信服务以及网络安全服务。公司的通信工程建设服务主要通过通信管道建设、通信光/电缆建设、通信设备安装、通信基站配套工程、室内分布系统工程服务模式开展业务；公司的通信技术服务根据约定的费用标准，公司统计月结工作量，交由客户核对，客户按月出具代维费用核算表确认，公司以此作为确认收入的依据。公司服务的主要客户有中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔股份有限公司、中国电子科技集团公司、黑龙江广播电视网络股份有限公司、苏宁云商集团股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、武汉烽火技术服务有限公司、哈尔滨地铁集团有限公司等。公司设有独立的研发机构，负责技术研究、产品开发、项目实施。公司开发的产品有：非法数据拦截系统，社区矫正人员定位监管管理平台。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司推广新项目业务销售通信设备，增加商品销售收入?20,781,487.62 元，占全年收入占比为 40.72%。公告编号：2018-008 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司实现主营业务收入为 53,475,831.68 元，比上期增加 64.35%；实现净利润为-18,615,879.49 元，比上期增长-1147.12%。其中营业利润-21，665,713.92 元，营业外收入 3,127,925.42元，营业外支出 0.00 元。经营活动产生的现金流量净额-2,606,191.19 元，其中营业外收入主要来源于政府补助 3,079,485.33 元，其他 48,440.09 元，其他收益 190,000.00 元，为计入当前损益的政府补助。公司未能完成董事会年初制定的经营目标，其主要原因是公司管理层对通信事业部管理不到位，造成部分工程重复施工，增加了工程成本，有部分工程未能达产，导致相关工程款无法收回，核销无法收回的应收账款坏账损失 14,047,682.29 元，致使公司全年利润总额为-18,537,788.50 元。公司其他方面的工作正常运行，各项业务稳步推进。2017 年是公司稳步发展的一年，公司在中国移动、中国电信、中国联通等客户市场持续稳定地拓展，同时新开拓了黑龙江广播电视网络股份有限公司等客户。报告期内，公司拥有的四大板块的主营业务，并形成了系列化技术服务能力和产品。在通信综合服务领域：面向电信运营商、通信设备制造商、系统集成商、专业通信网及政企用户，提供固定网络、移动网络、信息网络等技术解决方案、工程施工和运行维护等服务。在轨道交通通信信号领域：面向城市轨道交通行业，提供通信信号系统技术方案、系统集成、设备、工程施工和运行维护等服务。在北斗位置服务领域，面向各行业及个人用户，基于国家北斗综合智能位置服务平台，运用北斗卫星导航技术，提供跨区域、跨领域的位置服务整体解决方案、产品及运行维护服务。在网络安全领域，面向政府机关和商务用户的信息网，提供网络安全测评监控、网络安全产品 及技术解决方案、网络安全运行维护服务。通普股份在发展进程中，将科技创新作为引领公司发展的经营方针，依靠科技创新培植核心竞争力，促进公司持续发展。明确科技创新战略方向和目标用户群。通普股份抓住我国信息化建设高速发展的战略机遇，将信息化应用作为科技创新领域，面向政府和国民经济各行业的信息化需求，运用北斗卫星导航技术、网络安全技术、信息系统集成技术等，在工业、农业、金融、交通、教育、医疗、旅游等领域，开发用户需要的技术解决方案，打造信息化、智能化产品。建设高素质的技术队伍。公司的科学技术协会，在董事长（协会主席）的带领下，组织员工跟踪学习新技术，成立技术攻关小组，开展技术研发攻关活动，并在安监领域取得突破；公司注重员工职业技能资质培养，围绕科技创新组织员工参加职业资质学习及考试，促进了公司整体创新能力的提升。公司拥有通信与信息系统集成甲级、安全技术防范工程壹级、电子与智能化工程专业承包贰级及涉密信息系统集成乙级、信息系统集成服务叁级、有线电视网（监测网）设计（安装）许可证等二十余项资质。通普股份秉持“打造专业级服务”的经营理念，用专业级的服务品质赢得了客户信赖和赞誉，树立了优良的企业品牌形象。市场范畴从黑龙江全省扩展到北京、上海、辽宁、吉林、江苏、海南、内蒙古等全国十余个省区。通普股份与中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国广电等电信运营商；中兴、华为、烽火等通信设备制造商；中国电子科技集团、黑龙江广播电视网络股份有限公司、中国网安集团等系统集成商；苏宁云商、哈尔滨银行等大型商业企业，建立了良好的合作关系。(二二)行业情况行业情况?2017 年国内生产总值(GDP)核算结果数据显示，信息传输、软件和信息技术服务业增长 26%，服务业新产业、新业态、新模式的蓬勃兴起，数字经济在过去一年可谓成绩斐然。随着人工智能、5G 商用、云计算等信息服务的进一步落地，数字经济在经济发展中的主体作用也在持续增强，服务和消费都围绕互联网来进行，各行各业都在向数字经济转化，数字经济会不断发展。信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业三大门类增加值占第三产业比重达到 15.4%，较上年提高 0.8 个百分点；占 GDP 比重达到 8.0%，较上年提高 0.5 个百分点，对国民经济增长的贡献率达到 17.2%，公告编号：2018-008 13 拉动全国 GDP 增长 1.2 个百分点，成为我国经济增长新动力。3G 的启动直接迎来了移动互联网时代的到来，5G 的爆发也将催生新的热潮。除了高速率，5G 低延时的特性将为 AR、VR 等带来更极致的体验，并给制造业、交通、医疗健康、智能城市等行业带来巨大变革。信息服务行业前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,281,273.72 9.73%13,068,189.68 13.38%-36.63%应收账款 21,421,495.14 25.17%36,029,261.77 36.89%-40.54%存货 27,514,666.16 32.33%30,086,939.41 30.80%-8.55%长期股权投资-固定资产 4,525,746.00 5.32%3,427,705.61 3.51%32.03%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 14,082,203.43 16.55%7,214,625.51 7.39%95.19%应付帐款 34,448,770.46 40.48%24,144,115.35 24.72%42.68%资产总计 85,094,637.80-97,669,083.19-12.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少和其他应收款增加的原因是公司年度内支付了大量的工程项目保证金，致使货币资金减少了 36.63%，同时，其他应收款增加了 95.19%；2、应收账款减少的原因是由于公司对通信事业部管理不善，造成个别工程项目未能达产，导致相关工程款无法收回，核销应收账款损失 14,047,682.29 元，致使应收账款余额比上年减少了 40.54%；3、固定资产增加的原因是年度内公司购买价值 1，544，188.03 奔驰车一辆，致使固定资产比上年增加了 32.03%；4、应付账款增加的原因是期末应付的已完工工程款没有及时支付，导致应付账款比上年增加了42.68%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 53,475,831.68-32,537,159.84-64.35%营业成本 50,930,004.13 95.24%19,663,702.57 60.43%159.01%毛利率%4.76%-39.57%-公告编号：2018-008 14 管理费用 10,409,812.91 19.47%10,328,180.79 31.74%0.79%销售费用 132,316.48 0.25%216,098.41 0.66%-38.77%财务费用-13,724.37-0.03%-1,463,791.54-4.50%-99.06%营业利润-21,665,713.92-40.51%2,008,856.65 6.17%-1,178.51%营业外收入 3,127,925.42 5.85%831,430.00 2.56%276.21%营业外支出-219,322.29 0.67%-100.00%净利润-18,615,879.49-34.81%1,777,824.24 5.46%-1,147.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年度公司营业收入较上年增加 64.35%，主要原因是公司的主营业务收入中商品销售增加了 20,781,487.62 元，全年主营业务比上年增加了 20,938,771.84 元,增长 64.35%；2、营业成本：本年营业成本比上年增加了 159.01%，主要是商品销售毛利率较低，部分工程重复施工造成成本增加；3、销售费用：本年度减少了 38.77%，主要原因是加强了对销售费用的控制，减少了广告宣传费用；4、财务费用：财务费用本年度比上年减少 99.06%，主要原因是上年度公司对外借款产生的利息收入本年度未发生对外借款；5、营业外收入：营业外收入本年度比上年增加了 276.21%，主要原因是本年度收到政府补贴 3，079，485.33 元，比上年补贴增加了 2,298,405.33 元；6、营业利润和净利润：本年度营业利润和净利润分别减少了 1,178.51%和 1,147.12%，主要原因是公司管理层对通信工程事业部管理不善，造成部分工程重复施工，增加了工程成本，有部分工程未能达标，导致相关工程款无法收回，核销无法收回的应收账款坏账损失 14,047,682.29 元，致使公司全年营业利润和净利润分别为-21,665,713.92 元和-18,615,879.49 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,037,300.46 28,582,452.02 78.56%其他业务收入 2,438,531.22 3,954,707.82-38.34%主营业务成本 50,026,884.51 18,954,601.62 163.93%其他业务成本 903,119.62 709,100.95 27.36%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通信工程 30,255,812.84 59.28%28,582,452.02 100%商品销售 20,781,487.62 40.72%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司推广新项目业务销售通信设备，增加商品销售收入 20,781,487.62 元，占全年收入占比为 40.72%。?公告编号：2018-008 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 铁通工程建设有限公司黑龙江分公司 3,879,434.95 7.25%否 2 中国联合网络通信有限公司呼伦贝尔市分公司 3,635,434.64 6.80%否 3 中国移动通信集团黑龙江有限公司齐齐哈尔分公司 3,007,046.98 5.62%否 4 中国移动通信集团黑龙江有限公司哈尔滨分公司 2,916,841.09 5.45%否 5 中移建设有限公司黑龙江分公司 2,411,058.92 4.51%否 合计合计 15,849,816.58 29.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨犇翊科技有限公司 5,246,197.82 20.12%否 2 哈尔滨和泰通信工程有限公司 2,634,966.34 10.11%否 3 牡丹江海生通信工程有限公司 2,493,291.88 9.56%否 4 龙江远程通信线路设备安装工程队 2,376,075.00 9.11%否 5 哈尔滨源兴通信工程有限公司 1,959,914.10 7.52%否 合计合计 14,710,445.14 56.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,606,191.19-3,979,165.15-34.50%投资活动产生的现金流量净额-2,180,724.77 14,081,596.32-115.49%筹资活动产生的现金流量净额-1,937,309.23-100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量：经营活动产生的现金流量净额为净流出，主要原因是由于年度亏损造成的，但是净流出量比上年减少了 34.50%，则是由于本年营业收入比上年有较大幅度的增长；2、投资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量为净流出，主要原因是本年支付技术转让费和购置固定资产，比上年减少 115.49%是因为上年度有无风险理财投资到期收回；截至 2017 年 12 月31 日，公司理财产品期末余额 1,000,000.00 元；3、筹资活动产生的现金流量：筹资活动产生的现金流量净额为 0，主要原因是本年度没公司有新的外部筹资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 公告编号：2018-008 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司理财产品期末余额 1,000,000.00 元，本年度投资收益为 30,198.63元，此理财产品风险低且流动性较高，以上投资是在公司挂牌前经过 2015 年年度股东大会决议审议通过关于确认公司报告期内购买理财产品事项的议案。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2、按照财政部在 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。本年度本公司无该经济事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司以履行社会责任，做优秀企业公民作为核心理念和目标，在努力开拓市场、大力发展业务、依法保护员工合法权益、增加员工收益和福利待遇的同时，坚持诚信守法经营，依法纳税，主动承担对自然环境、社会和经济发展的义务，大力支持社会公益事业，关注社会弱势群体，积极支持扶贫济困，被评为哈尔滨市诚信建设“双十双百”（诚信企业）三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司现金流充足，公司经营保持稳步健康的发展，主营业务稳定，整体运营状况良好。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力显著增强。公司持续 发展能力较好。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2018-008 17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 通信行业发展趋势：十三五期间，信息通信基础设施加速向高速率、全覆盖、智能化方向演进；4G 用户突破 10 亿大关，5G 试验迈入新阶段；物联网开启发展新格局，新连接、新计算、新平台、新生态加速成形；工业互联网全球实践和生态建设加速展开；车联网全面进入技术活跃期，智能化、网联化深度融合发展。信息通信基础设施建设快速发展，为公司通信综合业务的发展提供了宝贵的机遇。轨道交通行业发展趋势：据中国调研报告网发布的2017-2019 年中国轨道交通市场深度与调查研究与发展前景分析报告显示，2017 年是国家实施“十三五”规划和推进供给侧结构性改革的深化之年，国家会继续加大基础设施投资力度，随着“十三五”规划、“一带一路”战略及军民融合等行业规划的逐步推进，在国务院办公厅关于进一步做好民间投资有关工作的通知、发展改革委印发促进民间投资健康发展若干政策措施等政策推动下，加快全国城市轨道交通 PPP 项目的落地实施。城市轨道交通行业将以政府和社会资本合作模式为主，以政府独立投资建设为辅加快行业的发展。据报告显示 2017年全国轨道交通完成投资 4762 亿元，建设线路总长 6246 公里，在建项目可研批复投资额累计 38756 亿元。截止 2017 年末，中国内地共计 34 个城市开通城市轨道交通并投入运营，开通城轨交通线路 165 条，共有 62 个城市的城轨交通线网规划获批(含地方政府批复的 18 个城市)，规划线路总长 7321 公里。在建、规划线路规模进一步扩大，投资额度持续增长。北斗导航行业发展趋势：据国家卫星导航产业中长期发展规划显示，至 2020 年我国卫星导航产业规模将达到 4000 亿元，北斗产业占比超过60%，“十三五”期间北斗导航产业将向民用应用市场大规模推进，并实现全产业链大融合发展。到 2020 年，北斗卫星导航产业规模将达到 2400 亿元，年均增长率达 43%。2018 年北斗导航系统将完成全球组网，完成覆盖全球的系统建设目标，将率先为“一带一路”国 家提供基本服务，2020 年北斗全球卫星导航系统将为全球用户提供服务，北斗卫星导航产业将进入体系化 发展和全球服务的新阶段。卫星应用与物联网、大数据、云计算相融合，拓展更广阔的市场空间。北斗高 精度应用在交通运输、特殊安全应用、特殊人群关爱、智慧城市建设等领域逐步替代 GPS 将成为常态。北斗和遥感卫星预警应急管理系统面向多个应用领域，实现科学化、规范化、可视化和透明化管理，使管理更加智能化。信息安全行业发展趋势：在国家“十三五”规划中将国家信息安全建设列为重点发展产业，根据 网络安全法、国家网络空间安全战略及战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，国家将陆续发 布推动信息安全产业发展政策。在国家产业政策推动下，我国信息安全产业建设将加快速度，信息安全市 场需求将进入高速增长阶段，预计我国信息安全行业市场规模将达到上千亿，行业增长速度将达到两位数以上。在我国信息安全市场高速增长的大环境下，将为公司网络安全业务发展带来宝贵机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 通信综合服务业务：依托成熟的通信技术服务能力及运营管理经验，进一步聚焦电信运营商在基础网、支撑网、业务网的工程和技术服务，充分发挥综合服务优势，为客户提供专业化、一体化、差异化 的高效优质服务。轨道交通通信业务：在国家加快发展城市轨道交通的大背景下，大力发展轨道交通通信、信号、弱电系统的技术、工程建设业务，整合在通信行业领域的技术服务和运营经验，加强轨道交通行业的通信、信号、弱电系统的技术产品开发，大力拓展轨道交通通信、信号、弱电市场。北斗位置服务业务：建设完成北斗产业应用示范基地，基地被列入哈尔滨市属重大产业项目。通过搭建黑龙江北斗智能位置公共服务平台，实现社区矫正系统、学生定位系统、智慧健康养老系统等系列 公告编号：2018-008 18 自主研发的技术转化应用，拓展全国市场，实现北斗技术应用领域先进目标。网络安全业务：抓住国家信息安全产业快速发展机遇，大力发展基础安全产品、安全信息系统、信息安全测评、安全运营和系统安全集成等业务，与科研院所及高校开展深度合作，以公司核心技术和核心产品为依托，提升咨询服务能力、系统设计能力、客户服务能力，为客户提供从方案策划、方案落地到服务保障等全过程的信息安全解决方案。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 通信综合