839459_2017_新一站_2017年年度报告_2018-03-15.pdf

公告编号：2018-008 1 新 一 站 NEEQ:839459 新 一 站 保 险 代 理 股 份 有 限 公 司 Xinyizhan Insurance Agency Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-008 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 6 月，新一站平台产品 2.0系统正式上线，通过智能的产品试算模型，动态管理保险产品属性和保障责任等设计，高效的实现多品类、多终端的保险产品管理，赋能保险产品营销和展业，支持与寿险和财产险公司开展更广泛合作。2017 年 4 月，新一站荣获中国互联网保险发展大会颁发的“互联网保险优秀服务平台奖”。新一站以创新技术和服务，赢得用户口碑，获得业内好评。2017 年 3 月，在进一步夯实业务基础和提升平台效能的发展要求下，公司决定针对现有新一站基础平台系统进行改造升级，并以每股 5 元价格发行股票 260 万股，募集资金共计 1300 万元，以投入“新一站产品及信息安全系统升级改造项目”，用于提升平台系统稳定性与交易安全。2017 年 11 月，新一站发布“新贝易保”APP。该产品是面向行业代理人提供的专业保险展业工具，帮助代理人更好的进行客户关系管理、制作保险计划书、学习和了解行业知识与资讯。公司秉持“科技驱动业务”的发展策略，在互联网和科技领域开展持续的科技创新与产品研发，重点发展大数据分析与应用，商业智能与决策，自然人机交互等技术领域。将科技，用户与保险业务进行深度的融合。截止 2017 年 12 月底，公司成功申请了三项软件著作权，申报了四项发明专利，成为业务发展的重要驱动力。2017 年 10 月，新一站成立客群部，全面整合业务资源和能力，有针对性的为个人与家庭客户提供保险规划；针对企业客户，新一站将提供深度和专业化均备的风险管理服务；面向具有保险业务场景的平台和机构，新一站将提供定制化的保险产品解决方案和互联网产品技术服务。公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及融资及利润利润分配情况分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4 44 4 第十第十一一节节 财务报告财务报告 .5050 公告编号：2018-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、新一站、股份公司 指 新一站保险代理股份有限公司 焦点科技 指 焦点科技股份有限公司,系股份公司控股股东 新贝金服 指 南京新贝金服科技有限公司,新一站全资子公司 新一站经纪 指 南京新一站保险经纪有限公司,新一站全资子公司 保监会 指 中国保险监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 新一站保险代理股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-008 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人国婷丽及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧风险 随着保险行业的快速增长,市场需求的增加,在保险公司积极开拓市场,增设销售渠道和中介机构的同时,其它行业巨头也纷纷进入保险业,保险中介之间的竞争加剧。如果公司不能快速的开拓业务、积累庞大的客户群,将面临较大的竞争风险。公司快速发展所带来的管理风险 公司在报告期内发展迅速,业务规模不断扩大,业务区域逐渐延伸,用户数量持续增加。随着公司的快速发展,公司资产 公告编号：2018-008 6 规模、人员规模及区域分布将进一步扩大,需要公司从内部控制、资源整合、市场开拓、企业文化等各方面提升管理水平,对公司核心管理人员的能力也提出了更高的要求。如果公司的管理制度、管理构架及管理人员的能力不能适应规模扩展的需要,治理机制未能随着公司发展及时进行完善,则将存在规模迅速扩张导致的管理风险,从而削弱公司的竞争力。行业监管的风险 在过去的一年里,保险监管力度不断加强,在强监管、防风险、治乱象的监管主基调下,保险行业在现在及将来都会经历持续的清理整顿。行业监管部门出台的一系列监管规则对于公司治理、风险防范、规范经营等方面都提出了更高要求,如公司不能做好合规管理和风险管控,将面临监管部门的处罚。技术替代风险 伴随着技术进步和行业发展,保险行业的科技创新和技术应用正不断涌现,区块链、人工智能、大数据、云计算、物联网等新科技正在驱动保险行业的创新和变革。在不远的将来,通过保险科技的发展,也许未来会诞生一个新的保险生态。同时,目前互联网保险中介行业处于快速发展阶段,产品服务更新换代较快,终端用户对互联网保险产品与服务的个性化需求不断提高。若公司对行业和技术发展趋势不能正确判断、对于关键技术不能及时把握和应用,或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓,都将会使公司减少获取新的市场份额的机会,直接导致公司市场竞争能力的下降,对公司生产经营带来不利影响。产品引进风险 在保险市场上新产品设计环节要求不断细分场景,细分用户需求的潮流下,保险能够更加细微地渗透进消费者的日常生活;保险产品的碎片化、场景化、个性化特征日趋明显。因此,互联网保险代理商必须及时掌握用户的消费心理和需求,迅速引进和推出新的保险产品,否则会丧失销售机会,使公司在竞 公告编号：2018-008 7 争中处于不利地位。宏观经济波动的风险 当前国内外经济形势仍然极其复杂,国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性都超过了人们的预期,宏观经济环境的波动,将会影响到保险业的发展。国内实体经济走势和中小企业所面临的困难,可能给消费者保险需求和资产配置带来更多不确定性。如果出现汽车销售增幅下降、居民收入增长放缓、出口退税力度减弱等情况,都会直接导致相关领域内保险需求的下降。保险佣金比例下降风险 目前公司营业收入均来源于保险代理佣金,而佣金收入的比例通常是由上游的各个保险公司通过与公司协商之后以书面合同的形式最终确定。保险代理合同中注明的佣金收入比例通常是考虑了以下的因素之后确定的:当前经济景气度、当地法律法规以及任何对保险公司产生影响的税收及同业竞争性因素。可见,以上因素并非在保险代理公司可控范围内。任何佣金收入比例上的变化都会对公司的利润情况以及未来运营产生直接的影响。报告期内尚未盈利风险 由于公司在技术先进性,客户规模和市场知名度等方面均需在短期内有所提升,需要大量的人员投入和费用支出,导致公司在报告期内营业收入规模较小的情况下,利润为负,公司2017 年实现净利润为-1705 万元。如果公司不能扭亏为盈,未来可能对公司可持续性发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新一站保险代理股份有限公司 英文名称及缩写 Xinyizhan Insurance Agency Co.,Ltd.证券简称 新一站 证券代码 839459 法定代表人 沈锦华 办公地址 南京高新技术产业开发区星火路软件大厦 A 座 2 楼、7 楼 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王苗苗 职务 董事会秘书 电话 025-5793 0030 传真 025-6677 5500 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京高新技术产业开发区星火路软件大厦 A 座 2 楼、7 楼 210032 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 南京高新技术产业开发区星火路软件大厦 A 座 7 楼 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 24 日 挂牌时间 2016 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金融业-保险业-保险经纪与代理服务(J6850)主要产品与服务项目 公司作为一家全国性的专业保险代理公司,通过新一站保险网()的多终端,为个人、家庭、企业、团体用户提供保险产品和服务,并实现网上投保、承保、保全、理赔等保险业务,直接完成保险产品的销售和服务。普通股股票转让方式 协议转让 公告编号：2018-008 9 普通股总股本（股）117,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 焦点科技股份有限公司 实际控制人 沈锦华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132019156720168X0 否 注册地址 南京高新技术产业开发区星火路软件大厦 A 座 2 楼 否 注册资本 117,600,000.00 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 林德伟、梁裕佳 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、报告期后更新情况六、报告期后更新情况 适用 2018 年1月15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-008 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,022,189.45 63,514,898.75 2.37%毛利率%88.65%89.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,045,270.17-15,037,480.53-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,916,225.42-18,183,003.87-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.32%-14.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.11%-17.34%-基本每股收益-0.15-0.13-二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,676,359.70 151,565,487.74-21.04%负债总计 20,564,123.35 48,162,452.91-57.30%归属于挂牌公司股东的净资产 99,112,236.35 103,403,034.83-4.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 0.90-6.67%资产负债率（母公司）16.91%31.76%-资产负债率（合并）17.18%31.78%-流动比率 576.10%311.75%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 公告编号：2018-008 11 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-22,677,819.80-1,570,929.96-1,343.59%应收账款周转率 3.15 2.82-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.04%62.42%-营业收入增长率%2.37%195.63%-净利润增长率%-13.35%-87.09%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 117,600,000 115,000,000 2.26%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 处置非流动资产损失-27,632.05 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 526,107.41 委托他人投资或管理资产的损益 1,305,177.02 除上述各项之外的其他营业外收支净额 67,302.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,870,955.25 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,870,955.25 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 公告编号：2018-008 12 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外支出 1,148.07 50.00 0.00 0.00 资产处置收益 0.00-1,098.07 0.00 0.00 公告编号：2018-008 13 第四节 管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 根据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“J68 保险业”中“J6850 保险经纪与代理服务”，是保监会批准设立的全国性专业保险代理公司，主营业务为从事各类保险产品的代理销售、代收保费、处理相关保险业务的损失勘查和理赔以及从事经保监会批准的其他业务。作为一家具有全国性经营保险业务资质的代理公司，自创立以来，始终秉持“以科技驱动保险业务，让保险更保险”的发展目标，坚持科技创新，在为保险消费者提供更便捷的产品和服务的同时，持续提升用户体验，最终实现将有价值的保险产品和服务传递给消费者。公司目前主要有两大业务版块，一是依托新一站保险网平台（）所开展的业务，主要面向个人与家庭消费者提供各类旅游险、意外险、健康险、人寿险、家财险、车险等产品和服务。同时，也针对企业在经营过程中所面临的风险作出相关的风险管理方案和企业保险规划。除了保险产品展示和投保之外，公司还围绕客户开展保全、理赔等一系列的售后服务。网站所特有的“省心赔”服务更是打破了在理赔方面的地域限制，实现了各地用户通过电话或移动端报案，新一站实时受理和直接赔付的服务体系。在提升用户体验的同时，也加强了与保险公司的业务合作与融合。另一大版块是依托新贝易保平台（），面向保险代理人和保险场景机构客户所开展的业务。通过新贝易保网站，新贝易保 APP 和基于保险业务的开放 API，向具有保险场景和客户资源的机构、电商平台、移动 APP 和微信公众号等提供“保险+”的跨行业解决方案。鉴于互联网保险能与各行各业进行连接与融合的特性，新一站在拓展自身业务的同时，也满足了合作方在其业务领域提供附加增值服务的需求。新贝易保目前主要开辟了健康医疗、户外旅游和交通运输等行业合作领域。合作模式主要有基于互联网平台的频道嵌入，API 对接以及专门针对 O2O 场景的扫码购买，定制专属投保平台等模式，满足了不同行业、机构的保险合作需求。在盈利模式方面，公司主要依托获取保险佣金为主要收入来源。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面会持续引进及设计适合用户需求的保险产品；另一方面，也依托子公司新贝金服向保险业内的公司和机构，以及具有保险场景的异业机构输出科技产品和服务，充分发挥公司的产品研发和技术实力，释放出公司在产品研发方向的更多产能。目前，公司已与中国平安保险(集团)股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、安心财 公告编号：2018-008 14 产保险有限责任公司及中国太平洋保险(集团)股份有限公司等专业保险公司建立起代理关系，未来将在保险产品营销、科技创新等方面共谋发展、合作共赢、共创辉煌。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，保险业在进一步防控风险，规范市场环境的同时也保持着稳中求进的增长趋势。公司在发展业务，扩大收入的同时也十分重视内部的合规管理和风险控制，在提升效益的同时，防范经营风险，做到稳中有进。报告期内，公司资产总额 11,967.64 万元，较上年同期减少 21.04%，负债总计 2,056.41 万元，较上年同期减少 57.30%，公司净资产有所减少，主要由于本年度收入增长较慢，而运营成本增长较快，导致报告期净资产略有下降。报告期内，公司实现营业收入 6,502.22 万元，较上年同期增长 2.37%，2018 年，公司将加强业务方向的建设和资源投入，进一步的提升业务收入，改善财务状况。此外，公司亦十分重视科技与保险的充分融合，自创立之初就实行纯互联网化的运作模式，对接保险公司和多方机构的服务端口，提供在线化的保险产品与服务。在运营过程中，积累了丰富的产品、互联网用户和业务场景数据。基于对大数据的应用和用户运营的不断深化，推出了一系列的保险科技产品和服务。接下来，公司将进一步的发挥自身的技术优势，以保险业务为立足点，创新研发出更多 公告编号：2018-008 15 的优质产品，为客户提供优质化保险服务。随着日益增长的客群和业务场景的不断增加，对于保险风险的防范和控制需求亦越发强烈，在此背景下，新一站自主研发基于保险业务的风控系统，该系统主要依托大数据和云计算来甄别保险销售和服务过程中的各种风险行为，依据不同的业务类型，定义不同的风险模型，在业务场景中不断的搜集和更新风险因子，最终形成一套持续完善和更新的风险控制平台。该系统可嵌入到不同的业务场景和业务流程中去，在各个环节上控制风险，保障业务品质。今年，公司在业务合规和风险控制方面仍将加强管控力度，继续保持和维护良好的运营基础。目前公司已与保险行业中超过 90 家的保险公司建立合作关系，引进的保险产品涵盖各类人寿险和财产险，基于不同公司、不同品类的保险产品在信息结构、产品属性、产品费率计算等方面都存在着诸多差异。公司开发了一套智能的产品管理系统，用于标准化开发和管理线上运行的保险产品。通过该智能化的系统实现了保险产品的统一定义和管理，满足了不同类型的保险产品在不同客户端上上架和管理的需要，亦形成一套标准化的服务端，提供给合作伙伴应用，满足了业务多样化、灵活性高和高效实施需求。未来，公司将基于互联网和信息化的平台做进一步的开放和对外合作，释放更多技术产能。在服务方面，新一站特色的省心赔服务得到了进一步的发展和深化，新增与太平洋财产保险、众安保险、中美联泰大都会、诚泰财产保险等公司的理赔代理与理赔业务合作。该合作模式，既提升了公司客户的用户体验，也减轻了保险公司在理赔端的资源投入，在拓展公司业务域的同时，加强了产业链间的合作与共嬴。2018 年，公司仍将进一步的拓展省心赔服务的合作机构和服务范围，为消费者提供更好的服务体验和满意度。在人才是最有效生产力的指导原则下，公司不断引进中高级人才，加大了在业务管理，客户服务和产品技术方面的人力引进力度，报告期内，公司总人数为 162 人，较去年同期增长了 24 人。通过人员的增加和扩充将进一步细化业务和服务流程，加快市场拓展速度，从而实现公司整体效能的提升。2018 年，公司仍将继续引进高端专业人才，同时加强对现有员工的培训与培养，为企业的发展注入更多动力。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年，中国经济保持着稳中向好的态势，从四大宏观指标看，我国经济运行呈现增长平稳、就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局。中国经济发展与国民保险意识的不断提高提升，为保 公告编号：2018-008 16 险业带来了良好的外部发展动力。在党的十九大报告中也明确提出要全面建成小康社会的政府工作任务，这对作为社会稳定器的保险业，无疑会赢来巨大的发展空间。同时，十九大也对金融行业提出了“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”的工作要求，预示着未来针对保险行业和市场的监管力度和规范化管理将会进一步增强。在“保险姓保，监管姓监”的管理理念下，监管部门正从严推动行业市场环境优化，年内先后制定下发“1+4”系列文件（分别为：中国保监会关于进一步加强保险监管 维护保险业稳定健康发展的通知（保监发【2017】34 号）、中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知（保监发【2017】35 号）、中国保监会关于强化保险监管 打击违法违规行为 整治市场乱象的通知（保监发【2017】40 号）、中国保监会关于保险业支持实体经济发展的指导意见（保监发【2017】42 号）、中国保监会关于弥补监管短板 构建严密有效保险监管体系的通知（保监发【2017】44 号），集中开展治乱象、防风险、补短板、服务实体经济等相关举措。在监管工作规划方面，农业保险、中介市场、互联网保险是重点的监控领域。在此严监管环境下，保险企业和机构在公司治理，业务流程合规和内部管理规范方面需具备较高管理水平，公司需要结合自身业务情况，提升公司治理、内部合规水平，切实保证消费者的合法利益，保证经营的合法合规性。根据2017 年中国移动互联网年度报告中显示中国移动互联网月度活跃设备总数稳定在 10 亿以上，一方面显示出中国庞大的移动互联网用户群，另一方面也揭示出人口红利殆尽，未来移动互联网的用户群的成长空间有限。中国市场上 APP 数量超过 406 万个，从用户使用需求来看，在满足用户电商、娱乐、工具等多样化的基本要求的情况下，用户手机内的常用 APP 总数稳定在 35 个左右，用户使用 APP 路径依赖已经养成，新 APP 成长环境恶劣，未来对于用户的争夺将更加激烈。此外，微信小程序开始显露势能，2017 年用户规模突破 3 亿,通过不断开放小程序的入口和增加交互跳转功能，用户对小程序的使用习惯逐步养成，预计 2018 年小程序用户（移动设备）的渗透率将超过 50%，达到 5亿以上。伴随着移动互联网的发展，移动互联网保险将成为行业发展的重要渠道和风口。在商业新业态，新模式快速出现与迭代发展的形势下，科技保险也在迅速发展中，很多具有科技视野和能力的公司和机构正将大数据、人工智能、区块链、移动互联网、物联网等前沿技术广泛运用于保险产品创新、保险营销和内部业务管理等各个方面。可以清晰地感受到，新科技带来的变革正在改变保险生态和整个产业链。综上，在监管日趋严格、竞争日益激烈、创新要求日益提高的行业背景下，公司必须恪守进中求稳、坚持创新的经营理念，化挑战为机遇，不断加大营销力度以获得更多客户，努力提高运营能力以 公告编号：2018-008 17 增强用户粘性，严格降低业务风险以巩固经营基础，积极创新技术手段以抢占商业高地。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 104,198,336.18 87.07%53,285,903.62 35.16%95.55%应收账款 8,729,915.01 7.29%32,586,792.08 21.50%-73.21%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 789,534.76 0.66%632,547.04 0.42%24.82%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%-资产总计 119,676,359.70-151,565,487.74-21.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金年末数比年初数增长 95.55%，主要原因为：本期内理财产品到期赎回、上年应收账款收回以及本年实收资本增加所致；2、应收账款年末净额比年初净额减少 73.21%，主要原因为：上年末收入大幅增加，公司结算周期为2 个月，故相应账款在本报告期内收回。而本年收入分布较为平滑，因此应收账款大幅减少；3、固定资产年末数比年初数增长 24.82%，主要原因为：本期内购进办公设备所致。2 2营业情况分析营业情况分析 公告编号：2018-008 18 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 65,022,189.45-63,514,898.75 -2.37%营业成本 7,377,143.89 11.35%6,513,503.65 10.26%13.26%毛利率 88.65%-89.74%-管理费用 16,431,564.65 25.27%13,555,733.44 21.34%21.21%销售费用 57,676,021.19 88.70%60,551,640.68 95.33%-4.75%财务费用 2,285,491.57 3.51%408,303.43 0.64%459.75%营业利润-17,662,497.04-27.16%-16,960,315.56-26.70%-4.14%营业外收入 695,339.21 1.07%1,923,400.17 3.03%-63.85%营业外支出 101,928.93 0.16%50.00 0.00%203,757.86%净利润-17,045,270.17-26.21%-15,037,480.53-23.68%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年增长 13.26%，增加的主要原因是运营人员增加导致薪酬增加所致；2、管理费用较上年增长 21.21%，增加的主要原因是研发人员增加导致员工薪酬增加所致；3、财务费用较上年增长 459.75%，增加的主要原因是交易手续费增加所致；4、营业外收入较上年下降 63.85%，减少的主要原因是本期政府补助减少所致；5、营业外支出较上年增长 203757.86%，增加的主要原因是本期内有 10 万元公益性捐赠所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 64,899,995.00 63,488,396.11 2.22%其他业务收入 122,194.45 26,502.64 361.07%公告编号：2018-008 19 主营业务成本 7,369,710.68 6,513,503.65 13.15%其他业务成本 7,433.21-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%保险代理服务收入 64,899,995.00 99.81%63,488,396.11 99.96%咨询服务收入 122,194.45 0.19%26,502.64 0.04%合计 65,022,189.45 100.00%63,514,898.75 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成未产生重大变动。（3 3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国平安保险(集团)股份有限公司及其下属子公司 45,524,281.20 70.01%否 2 中国人民保险集团股份有限公司及其下属子公司 2,277,661.33 3.50%否 3 安心财产保险有限责任公司及其下属子公司 2,229,540.40 3.43%否 4 中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其下属子公司 1,935,352.86 2.98%否 5 中国人寿保险(集团)公司及其下属子公司 1,919,421.41 2.95%否 合计合计 53,886,257.20 82.87%-公告编号：2018-008 20 （4 4）主要供应商情况）主要供应商情况 公司主要业务为网上投保、承保等领域提供智能化整体解决方案，为非生产型企业，不存在加工再生产的过程，收入主要来源于销售保险产生的佣金，营业成本主要为职工薪酬、折旧与摊销及运营部门发生的日常费用，不涉及原材料采购情况，因此报告期内未发生大额采购事项，亦无供应商。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-22,677,819.80-1,570,929.96-1,343.59%投资活动产生的现金流量净额-1,184,654.47-14,613,920.05 91.89%筹资活动产生的现金流量净额 12,754,471.69 36,441,600.00 -65.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1343.59%，主要原因是上年末保费大幅增加，同时与保险公司结算的时间滞后，故相应保费在本报告期内结算，从而导致本报告期内支付的保费数额大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 91.89%，主要原因是本期内支付的投资款减少，以及办理了 6,200 万元的资金托管，导致现金净流出下降所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 65.00%，主要原因是本期内吸收少数股东投资款减少所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 2016 年 11 月，公司投资设立全资子公司南京新贝金服科技有限公司，注册资本为 200 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司实缴投资款 50 万元。新贝金服系一家基于保险行业提供互联网信息技 公告编号：2018-008 21 术、云计算和 IT 服务的科技服务公司，主要为保险机构、保险场景平台和保险从业人员提供多终端、跨平台的保险科技解决方案。新贝金服现主要通过新贝易保（）平台和移动端 APP为保险机构及保险从业人员提供专业的保险展业工具、业务系统和大数据分析等产品。2016 年 12 月，公司投资设立全资子公司南京新一站保险经纪有限公司，注册资本为 5,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司实缴投资款 5,000 万元，已完成全部出资义务。新一站经纪目前尚未开业，处于保监会审批状态，将在获得保监会颁发的保险经纪牌照后予以展业。公司申请保险经纪牌照，可以进一步拓展公司的业务和服务范围，针对客户的特定需求，运用自身的专业优势和资源，为客户提供专业的保险经纪和风险咨询服务。除帮助客户定制保险方案外，新一站经纪的展业还可以协助客户制定相关的风险管理计划，并在此过程中提供多种咨询与指导，作为客户的风险管理顾问，更全面的帮助客户抵御风险。随着公司保险平台的持续运营，公司的客户规模不断壮大，客户群体日渐丰富和多样化，针对客户定制化的保险需求，新一站经纪凭借经纪角色在保险市场上的定位优势，可以依据客户群体的差异定制更有针对性的保险方案，更好的满足客户的需求。上述两个子公司业务均处于初期阶段，收入、利润对公司的影响程度较小，占公司整体收入、利润的比例均未达到 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司存在使用自有资金购买理财产品的情形。截止报告期末，公司有 4 款理财产品且已全部到期，合计金额为 7,000 万元，该等理财产品均为保本型产品。1、项目名称：浦发银行浦口支行现金管理 1 号理财，投资金额：1,000 万元，投资期限 2016 年11 月 27 日至 2017 年 1 月 16 日。2、项目名称：申万宏源创鑫 1 期(368 天)收益凭证，投资金额：2,000 万元，投资期限 2016 年 4月 8 日至 2017 年 4 月 10 日。3、项目名称：中信建投”稳进宝”022 期收益凭证，投资金额：3,000 万元，投资期限 2016 年12 月 22 日至 2017 年 2 月 6 日。4、项目名称：浦发银行南京江北支行利多多对公结构性存款固定持有期理财，投资金额：1,000 公告编号：2018-008 22 万元，投资期限 2017 年 8 月 30 日至 2017 年 11 月 28 日。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 报告期内因财政部规范性文件的调整，导致本公司会计政策发生变更。1、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、财政部 2017 年度修订了关于印发修订的通知（财会201715 号）的规定，自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至实施日新增的政府补助，也要求按修订后的准则进行调整。3、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，自 2017 年 12 月 25 日开始实施，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。2016 年度受影响报表科目名称：营业外支出影响金额-1,098.07 元、资产处置收益影响金额-1,098.07 元；2017 年度受影响报表科目名称：营业外支出影响金额-27,632.05 元、资产处置收益影响金额-27,632.05 元。报告期内未出现会计估计变更或重大会计差错更正的情形。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 公告编号：2018-008 23 （八八）企业社会责任）企业社会责任 1、公司所秉持的理念是“让保险更保险”，在运营过程中，我们始终把客户和消费者利益放在首位，不断提升