839237_2017_安广物流_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

1 2017 年度报告 安广物流 NEEQ:839237 吉林安广物流股份有限公司 Jilin Anguang Logistics Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月与沈阳传化公路港物流有限公司共同出资设立吉林传化安广供应链管理有限公司，通过参股合作关系，公司将依托新的产业平台，增加新的业绩增长点，对公司长远发展具有积极意义。2017 年 5 月被评为吉林靖宇县经济开发区管理委员会评为“优秀物流企业”、“安全生产先进企业”。2017 年 4 月为了提高运输服务能力，提升运输服务市场的竞争力，融资购入 30 台运输车辆。2017 年 6 月 6 日根据公司业务发展需要注销吉林安广物流股份有限公司辽源分公司。2017 年 8 月为拓展新业务设立控股公司吉林安广龙翔供应链管理有限公司。2017 年 12 月为拓展新业务设立全资子公司吉林省安广运吉供应链管理有限公司。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/安广物流 指 吉林安广物流股份有限公司 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 股东会 指 吉林安广物流股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林安广物流股份有限公司董事会 监事会 指 吉林安广物流股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 吉林安广物流股份有限公司章程 主办券商/申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 律师 指 广东华商律师事务所 会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)乾元万鑫 指 吉林市乾元万鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)辽源分公司 指 吉林安广物流股份有限公司辽源分公司 第三方物流 指 生产经营企业把自己的物流活动以合同方式委托给专业物流服务企业,以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。农夫山泉 指 农夫山泉吉林长白山有限公司、农夫山泉股份有限公司 农夫山泉丹江口 指 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 农夫山泉承德 指 农夫山泉雾灵山承德饮用水有限公司 修正 指 靖宇修元矿泉饮品有限公司 恒大冰泉 指 深圳市恒大饮品有限公司、珠海恒大饮品有限公司 泉阳泉 指 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司长春销售公司 娃哈哈 指 吉林娃哈哈饮用水有限公司 委外、外协 指 利用外单位的司机和车辆进行运输服务 中石油 指 中国石油销售有限公司 加油卡 指 燃油储值卡 物流园区、安广物流园区 指 公司长白山农特产品物流中心建设项目一期、拟建设的公司长白山农特产品物流中心建设项目二期 巨匠汽修 指 吉林省巨匠汽车修配有限公司 阔远达汽贸 指 吉林省阔远达汽贸有限公司 传化安广供应链公司 指 吉林传化安广供应链管理有限公司 安广龙翔 指 吉林安广龙翔供应链管理有限公司 安广运吉 指 吉林省安广运吉供应链管理有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘敬海、主管会计工作负责人刘敬海及会计机构负责人（会计主管人员）黄士轩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为刘敬海,其直接持有公司 71.32%的股份，为公司实际控制人。公司整体变更为股份公司时间较短，如果未来实际控制人利用其控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制,或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。2、流动性紧张风险 公司主营业务为道路运输,营业成本中占比较高的油费、高速公路通行费必须现付，无信用期优惠，与客户结算周期为 2-3个月，因此公司需要保持相应的营运资金以保证业务的正常运行,随着公司规模的扩大，需要营运资金保持在较高水平,公司资金需求量依然较大。本年度公司主要通过银行贷款补充所需营运资金。2017 末公司资产负债率为 76%，资产负债率较高。2017 年末公司银行短期借款 8,215,655.34 万元、长期借款18,000,000.00 元。若国家、行业政策发生改变或公司自身情况发生改变，导致公司不能筹措足够的营运资金,则会影响公司现有业务的开展和业务的进一步开拓。若公司营运资金不足或者不能及时偿还到期借款，甚至会使得公司资金链断裂，影响公司的持续经营。3、应收账款比例较高的风险 报告期末,公司应收账款净额为 24,663,105.03 元，占当期期末流动资产的比例为 75%。由于公司与客户的结算周期为 2-3个月,随着业务规模的扩大,应收账款金额也会随之提高。尽管公司大部分客户信用较好，但若宏观经济发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备6 计提不足，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。4、客户集中风险 公司客户主要为饮用水生产企业，2017 公司前五大客户的收入额占相应期间主营业务收入的比例为 84%，且 48%为吉林省客户，客户较为集中。如果公司不能开拓其他客户，一旦主要客户不再与公司合作或运单大量减少，将对公司营业收入造成较大不利影响。5、公司申请的二期土地尚未获得建设用地批复 公司申请的二期土地面积 48,700 平方米，经靖宇县人民政府同意，公司与村民签订了拆迁补偿协议，直接向村民支付了拆迁补偿款 15,504,016.10 元，目前土地拆迁已经完成,但上述土地尚未取得吉林省国土资源厅建设用地批复。2016 年 4 月 26 日，靖宇县国土资源局出具证明：“靖宇县国土资源局现已收到吉林安广物流股份有限公司对位于靖宇县长白山农特产品物流中心建设项目二期、面积为 4.87 万平方米的土地的用地申请。靖宇县国土资源局拟于 2016 年 5 月向吉林省国土资源厅统一报送相关用地申请文件,获批后尽快履行招拍挂程序,积极完成签订土地出让合同、核发土地证等工作,吉林安广物流股份有限公司取得土地证不存在实质障碍。此外,靖宇县人民政府作为上述土地拆迁主体,但因县政府财政资金紧张的实际困难,故靖宇县国土资源局同意由用地主体吉林安广物流股份有限公司进行拆迁,与农户签订拆迁补偿协议,并将拆迁补偿款 15,504,016.10 元直接支付给农户。虽然程序上存在瑕疵,但不会对公司合法取得土地构成实质障碍，靖宇县国土资源局不会因为上述地块相关问题,追究吉林安广物流股份有限公司相关法律责任或对其进行处罚。”2016 年 4 月 26 日，靖宇县人民政府出具证明，靖宇县人民政府同意由用地主体吉林安广物流股份有限公司进行拆迁，虽然程序上存在瑕疵，但上述拆迁行为不会对吉林安广物流股份有限公司合法取得土地构成实质障碍。靖宇县人民政府不会因为上述地块相关问题,追究吉林安广物流股份有限公司相关法律责任或对其进行处罚。2016 年 4 月 25 日,公司控股股东、实际控制人刘敬海出具承诺：“如果因为土地手续导致安广物流不能取得国有土地使用权证，则本人承诺将按照拆迁补偿款 15,504,016.10 元及其同期银行存款利息补偿给安广物流。如因上述土地手续问题给安广物流造成损失的,本人承诺赔偿其全部损失。”因此,公司二期土地虽尚未取得建设用地批复，但公司拆迁行为系政府同意，且不会对公司合法取得土地证构成实质障碍，且公司不会因此受到处罚。如果公司未能够合法取得土地证，控股股东、实际控制人承诺赔偿公司的全部损失，不会对公司经营造成重大影响。公司于 2016 年 4 月就该二期土地事项向靖宇县国土资源局申请、靖宇县国土资源局对该地块进行勘察过程中发现其中5261 平方米土地的登记用途为林权用地，在 2017 年 2 月 15 召开的全县经济工作会议上，靖宇县县长明确要求靖宇县林业局与靖宇县国土资源局联合督办“长白山农特产品物流中心建设7 项目”二期土地的用地问题、确保建设项目如期开工建设。6、油价波动风险 公司为道路货物运输企业，燃油费是公司营业成本的重要组成部分，燃油价格的波动将直接影响公司的营业成本和盈利能力。近年来，受国际原油价格波动影响，我国燃油价格也波动明显。如果国内燃油价格出现较大幅度的上涨，但物流服务价格不能实现相应的上浮，将对公司的经营业绩产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林安广物流股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Anguang Logistics Co.,LTD 证券简称 安广物流 证券代码 839237 法定代表人 刘敬海 办公地址 吉林省靖宇县国防路西 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李晶 职务 董事会秘书 电话 0439-5105507 传真 0439-5105505 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 吉林省靖宇县国防路西安广物流园 135200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 吉林省靖宇县国防路西安广物流园公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 9 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 普通货运、代理物流信息、装卸;仓储服务、仓储租赁、房屋租赁等。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）6,463,750 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘敬海 实际控制人 刘敬海 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91220622673325723P 否 注册地址 靖宇县国防路西 否 注册资本 6,463,750 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尚英伟、郑志刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,434,570.24 51,768,468.33 94.01%毛利率%17.29%20.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,954,652.71 489,362.90 503.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,785,471.99-397,185.96-801.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.34%2.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.34%-2.35%-基本每股收益 0.46 0.08 475.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,820,003.15 82,866,672.56 16.84%负债总计 73,949,278.02 62,186,879.56 18.91%归属于挂牌公司股东的净资产 22,870,725.13 20,679,793.00 10.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.54 3.20 10.63%资产负债率%（母公司）76.24%75.04%-资产负债率%（合并）76.38%75.04%-流动比率 0.68%0.64%-利息保障倍数 1.97 1.18-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,226,225.51 127,731.54 8,688.92%应收账款周转率 5.06%4.54%-存货周转率 55.41%5.13%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.84%45.96%-营业收入增长率%94.01%86.93%-净利润增长率%503.78%-40.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,463,750 6,463,750.00 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 62,442.60 计入当期损益的政府补助 135,099.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,031.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 225,574.29 所得税影响数 56,393.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 169,180.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 未分配利润-1,870,377.03 2,056,227.03 12 盈余公积-207,819.68 228,469.68 应交税费-1,654,184.11 1,447,684.11 资产处置收益-46,774.98-营业外收入 1,208,865.14 1,162,090.16-注 1：未分配利润期初数增加 185,850.00 元，是 2015 年公司取得两笔政府补贴收入 826,000.00 元影响的所得税费用。根据财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知，财税（2011）70 号文件，企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入的财政性资金，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。所以本年度期初应交税费企业所得税调减 206,500.00 元，未分配利润期初数增加 185,850.00 元，相应期初盈余公积增加 20,650.00 元。注 2：本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 46,774.98 元，调增 2016 年度资产处置收益 46,774.98 元。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是隶属于运输行业的道路货物运输服务提供商，拥有道路运输许可经营资质。公司主要从事国内城际物流服务，是饮用水领域专业的第三方物流服务提供商。公司地处世界三大矿泉水产地之一的吉林省靖宇县，与十多家全国知名的瓶装饮用水生产企业建立了长期合作关系，通过自有车辆和外包两种方式为其提供第三方物流服务。经过多年的经营，公司积累了丰富的经验，在业内拥有良好的口碑，形成了稳定的客户来源，公司收入主要来源于运输服务费。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据已制定的经营目标，积极拓展主营业务发展。报告期内，公司实现营业收入为 10,043.46 万元，同比上升 94.01%，主要是因为本期公司结合多种运输方式拓宽市场发展空间，增强运输服务水平，提高了运输的货运量，且公司积极开拓新客户，尤其是在湖北丹江口运输量比上年增加 1991 万元，自有车回货运输量新增加 1675 万元。实现净利润 295 万元，同比上升 503.78%，主要是营业收入较上年大幅增加，各项成本费用稳定。公司本期新增固定资产1760 万，其中新增运输车辆 30 台，上年末增加 20 台，在本年投入使用，增加的运输车辆使公司的运输能力提高，同时也保证了营运质量。报告期内公司完善运输区域网络布局，基本形成在东北、华北、华中区域的运输网络，相应人员设施配备都已配备到位，为公司 2018 及之后快速发展打下了良好基础。本期开始大幅增加自有车运输业务，同时不断开拓新客户，并且与一些优质的大型企业建立了战略合作伙伴关系，寻求可以为公司提供长期、稳定的业务，减少行业波动对于公司的影响。(二二)行业情况行业情况 2017 年 2 月 3 日，国务院近日印发了“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，这是“十三五”14 期间 22 个国家级重点专项规划之一。明确到 2020 年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。提出了包括完善设施网络、加强战略支撑、优化运输服务、提升智能管理、促进绿色发展、强化安全保障、新领域新业态和深化改革等 8 项重点任务，明确了政策保障。2017 年 8 月 7 日国务院印发关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见，从七个方面提出了 27 项具体措施，部署推进物流降本增效有关工作，着力营造物流业发展良好环境，提升物流业发展水平，促进实体经济发展。本年度，针对物流业的发展，国家出台了相关政策和规划，着力改善物流行业整体发展环境和提高物流业的发展水平，并多次强调了多式联运的重要性。公司在此背景下，积极响应国家战略部署，规范经营、注重合作，同时加大对公铁多式联运业务的开发和支持，报告期内实现营业收入100,434,570.24元，比去年同期增长 94.01%；净利润2,954,652.71元，比去年同期增长了503.78%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 339,285.42 0.35%292,048.85 0.35%16.17%应收账款 24,663,105.03 25.47%15,050,109.26 18.16%63.87%存货 2,337,483.97 2.41%660,675.75 0.80%253.80%长期股权投资 172,225.00 0.18%-100%固定资产 44,707,312.27 46.18%34,039,671.88 41.08%31.34%在建工程 530,000.00 0.55%2,411,811.00 2.91%-78.02%短期借款 8,215,655.34 8.49%3,840,000.00 4.63%113.95%长期借款 18,000,000.00 18.59%18,000,000.00 21.72%0%资产总计 96,820,003.15-82,866,672.56-16.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收帐款比上年末增加 63.87%,主要原因是本年农夫靖宇工厂、农夫丹江口工厂及农夫抚松工厂的运量上升幅度大，应收账款随之增加，账期一般在 2-3 个月，导致期末应收帐款余额增加。2、报告期末存货比上年末增加 253.80%，主要是本年新增加运输车辆购入柴油、轮胎、防寒棉被等材料。3、报告期末固定资产比上年末增加 31.34%，主要是本年新购置运输车辆 30 台，金额 1359 万。4、报告期末在建工程变动比例为-78.02%，主要是因为 2016 年在建工程已完工转入固定资产。5、报告期末短期借款比上年末增加 113.95%，主要是本年度新增白山市浑江区农村信用合作联社850 万借款，偿还借款 412 万。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,434,570.24-51,768,468.33-94.01%营业成本 83,070,133.01 82.71%41,036,498.89 79.27%102.43%毛利率%17.29%-20.73%-管理费用 5,705,339.05 5.68%5,565,896.59 10.75%2.51%销售费用 4,006,342.58 3.99%1,263,767.91 2.44%217.02%财务费用 3,890,606.42 3.87%3,847,462.15 7.43%1.12%营业利润 3,741,277.34 3.73%-549,223.33-727.73%营业外收入 86,200.00 0.09%1,162,090.16 2.24%-92.58%营业外支出 58,168.27 0.06%26,800.00 0.05%117.05%净利润 2,954,652.71 2.94%489,362.90 0.95%503.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入：、营业收入：报告期内，营业收入较上年同期上升 94.01%，主要是本年度公司进一步完善了市场发展战略，一方面向域外扩展业务，另一方面现有客户的增加运输量，从而提高订单份额，尤其是在湖北丹江口大力发展业务运输量增加，本期新增自有车运输回货运输量增加。2 2、营业成本：、营业成本：报告期内，营业成本较上年同期上升102.43%，主要是由于营业收入上升，营业成本相应上升。且由于受 2016 年“9.21”运输行业公路治理超限超载新规定的实施影响，2016 年 1-9 月国家没有实行治理超限超载的规定，2017 年全年实行规定，由于每车运输量由 37.5 吨减少到 32 吨,导致成本上升。3 3、销售费用：、销售费用：报告期内，销售费用本期较上期增长 217.02%，主要原因：公司因本年新增 50 台运营车辆，落籍和保险等费用也相应增加，同时新增运量和驻外办事处的设立，运营部与信息部相应增加调度、内业和现场人员,工资、社会统筹以及相关费用也增加。4 4、营业外收入：、营业外收入：报告期内，营业外收入比上年减少 92.58%，主要原因是上年新增政府挂牌补贴收入 100 万。5 5、营营业外支出：业外支出：报告期内，营业外支出增加 117.05%，主要原因是本年新增运输车辆罚款 2.7 万。6 6、净利润：、净利润：报告期内，净利润较上年增加 503.78%，主要原因营业收入较上年大幅增加，费用增加幅度低于收入增长幅度。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 99,989,253.42 51,160,048.79 95.44%其他业务收入 445,316.82 608,419.54-26.81%主营业务成本 83,057,747.24 41,036,498.89 102.40%其他业务成本 12,385.77-按产品分类分析按产品分类分析：16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%运输收入 99,150,440.06 98.72%49,942,195.27 96.47%装卸收入 38,604.25 0.03%-受托代销商品 932,848.77 0.93%1,548,367.22 2.99%租赁收入 247,089.93 0.25%-修理修配收入 65,587.23 0.07%-服务费收入-277,905.84 0.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司因新增运输合同和续签运输合同增量运输收入较上年大幅增长，本期新投入 50 台运输车辆，回货运输业务带来较大幅度增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 农夫山泉湖北丹江口(新城)有限公司 28,086,918.06 27.96%否 2 农夫山泉吉林长白山有限公司 19,386,745.54 19.30%否 3 自有车辆回货 16,147,764.86 16.08%否 4 梅河口市阜康运输有限公司 10,872,717.67 10.83%否 5 吉林传化安广供应链管理有限公司 10,343,968.40 10.30%是 合计合计 84,838,114.53 84.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 靖宇县捷运顺达物流有限公司 13,770,897.69 86.56%否 2 吉林省国顺物流有限责任公司 803,875.51 5.05%否 3 柴油(中海安邦石油化工（大连）有限公司)373,479.30 2.35%否 4 ETC 通行费 283,247.82 1.78%否 5 吉林省巨匠汽车修配有限公司 278,078.00 1.75%是 合计合计 15,509,578.32 97.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,226,225.51 127,731.54 8,688.92%投资活动产生的现金流量净额-11,547,980.62-12,818,427.17 9.91%筹资活动产生的现金流量净额 368,991.68 12,553,100.93-97.06%17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年变动幅度大原因：主要原因为本期公司为拓展业务扩大经营规模，本期收入较上年增长 4867 万元，本期加强对应收帐款的管理,制定相应管理制度,使本期应收帐款周转率提高，上期应收帐款 1483 万，在本期收回，导致经营活动净现金流入比上年增加 6836万。由于本期业务量增加支付给供应商（下游）款项较上年增长 4311 万元，人员也相应，支付的工资比上年增加 558 万，本年新购车辆，使增值税进项增加，所以支付的税金比上年减少 135 万。由于本年新增业务较多，支付的招标保证金及支付其他与经营相关的款项较上年增长 992 万元，合计导致经营活动现金流出较上年增加 5726 万，从而使经营活动现金流量净额较上年增长 1110 万。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 1218 万元原因：本期向金融机构借款金额较上年减少534 万元，另上期收到股东增资 967 万元，而本期未收到，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年变动-97.06%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要全资子公司有 3 家，主要控股子公司有 1 家，主要参股子公司 1 家，具体如下：全资子公司 1、吉林省巨匠汽车修配有限公司，注册资本：贰佰万元，主要业务：汽车修理；汽车配件、轮胎、润滑油销售。报告期内的营业收入为 620,689.45 元，净利润为-26,571.97 元。2、吉林省阔远达汽贸有限公司，注册资本：贰佰万元，主营业务：汽车销售；汽车贷款咨询服务；汽车保险咨询服务。报告期内的营业收入为 0 元，净利润为 0 元。3、吉林省安广运吉供应链管理有限公司，注册资本：伍佰万元，主营业务：国际、国内道路运输；供应链管理及相关配套服务，物流信息一体化平台管理，普通货物道路运输。报告期内的营业收入为 0元，净利润为 0 元。控股子公司 1、吉林安广龙翔供应链管理有限公司，注册资本：伍佰万元，主营业务：供应链管理及相关配套服务，物流信息一体化平台管理，普通货物道路运输，装卸搬运服务。报告期内的营业收入为 0 元，净利润为 0 元。参股公司 1、吉林传化安广供应链管理有限公司，注册资本：壹仟万元，主营业务：货运代理、零担、货物配载服务、停车场服务、装卸。报告期内的营业收入为 45,556,953.36 元，净利润为 351,479.59 元。报告期内处置分公司的情况：2017 年 5 月 24 日注销吉林安广物流股份有限公司辽源分公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因企业会计准则及其他会计法律法规修订引起的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。相关会计政策变更已经本公司董事会批准 说明 1 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。相关会计政策变更已经本公司董事会批准 说明 1 2017 年 12 月 25 日，财政部印发财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）和企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）的相关规定，修订了一般企业财务报表格式。相关会计政策变更已经本公司董事会批准 说明 2 说明 1：本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。本年度与企业日常活动相关的政府补助为 135,099.96元，已计入“其他收益”科目。说明 2：本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 46,774.98 元，调增 2016 年度资产处置收益 46,774.98 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 1 家，全资子公司吉林省巨匠汽车修配有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司经营地坐落在国家级贫困县靖宇县，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。公司一直支助 3 名贫困家庭学生上学；安排残疾职工就业二名，安排当地大学生、下岗失业人员就业，给当地就业、税收带来积极影响，持地区经济发展和社会共享企业发展成果。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司对运输服务流程、对外采购、项目实施等各个环节进行严格把控和不断提升，同时对可能给经营发展带来重大影响的事项，公司通过运输网络布局创新、合作模式创新、合理市场扩张,以及强化企业内控等措施来规避风险,使公司具备良好的持续经营能力。1 1、治理结构较为完善：治理结构较为完善：公司严格按照公司法和公司章程的规定，建立了较为完善的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形。2 2、大订单续单大订单续单能力较强：能力较强：公司自成立以来始终坚持规范化管理，人性化服务的宗旨，本着“诚信为金、服务至上”的宗旨，以“一流的设备、一流的管理、一流的调度、一流的服务”为目标，在北方冬季气候恶劣、交通蔽塞、车源短缺、冬季漫长的情况下我公司始终保持发车零超时、零投诉，在各大水厂对物流公司超时评比中我公司始终第一，具备了第三方物流运输绝对竞争市场优势，大客户订单每年续单率接近 100%，每年都有增量运输承运，为公司持续经营提供可靠保障。3 3、运输网络布局运输网络布局趋势良好：趋势良好：2017 年设立农夫丹江口办事处、农夫承德办事处运输服务能力显现，区域运输节点建设稳步推进，形成华北及东北运输网络布局。4 4、核心人员核心人员培养培养机制：机制：公司十分重视核心人员成长和培养，对于核心人员建立了综合奖励机制和岗位锻炼，为员工提供良好的培训机会。公司积极进取的文化和良好的工作氛围有利于人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟。报告期内无对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为刘敬海，其直接持有公司 71.32%的股份，为公司实际控制人。公司整体变更为股份公司时间较短，如果未来实际控制人利用其控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。应对措施：公司将严格遵守股东大会、董事会、监事会的分层决策机制，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监督机构、