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华 睿 国 土 NEEQ:839330 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 HeiLongJiang Huarui Wisdom Land Science and Technology Development Co.,Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-012 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 公告编号：2018-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华睿国土 指 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司章程 主办券商 指 中国银河证券股份有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-012 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙义、主管会计工作负责人王凤芹及会计机构负责人(会计主管人员)王凤芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-012 4 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司完善了公司章程,建立了完整的治理结构,形成了各项治理制度及内控体系,公司治理体系得到显著提升。但由于股份公司架构建立时间较短,各项规章制度仍需在公司运作中得到检验,故短期内公司存在因治理不善带来的风险。人力资源管理风险 公司属于专业技术服务业,系智力密集型行业,高层次的技 术、管理人才成为影响市场竞争能力的主要因素之一。随着市 场竞争的加剧,行业内对专业技术人才的需求与日俱增。未来,若公司未能持续留住、吸引有经验的专业技术人才,将对公司业 务发展造成不利的影响,故短期内公司存在人力资源管理的风险。经营资质风险 公司目前主要从事土地开发整理工程勘察设计、专项测绘及 地理信息服务、土地登记服务等土地科技业务,公司业务经营需 取得行业主管部门颁发的测绘、设计、土地登记代理等资质,需 持续遵守各级政府部门的相关规定,以确保持续拥有相关业务 资质。若公司违反相关法规,则将被暂停或吊销已有的经营资 质,或导致经营资质到期后不能及时续期,经营资质的缺失将会 直接影响公司正常业务的开展。市场竞争风险 公司目前业务主要集中在黑龙江省内,黑龙江省系全国农业 大省,从事土地科技服务的企业众多,竞争激烈,尽管公司在品 牌认可度、专业技术实力、项目经验等方面具有较强的竞争力,但随着国家对土地科技服务市场的鼓励,市场竞争者的增多,竞 争加剧,若公司不能持续保持并提升自身核心竞争力,有效应对 市场竞争环境的变化,将会影响公司经营业绩的增长。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 HeiLongJiang Huarui Wisdom Land Science and Technology Development Co.,Ltd 证券简称 华睿国土 证券代码 839330 法定代表人 孙义 办公地址 哈尔滨市香坊区和平路 66-3 号创展国际 B 座 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 赵辉 职务 董事会秘书 电话 0451-82537654 传真 0451-87015562 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市香坊区和平路 66-3 号创展国际 B 座 20 楼 150001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 9 日 挂牌时间 2016 年 10 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业 主要产品与服务项目 土地开发整理工程勘察设计、专项测绘及地理信息服务、土地登记服务等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 孙广怡、高桂芝、赵丽杰、李春梅 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230100738630041P 否 注册地址 哈尔滨市南岗区南通大街85号C栋2门 否 注册资本 11,000,000.00 否 公告编号：2018-012 6 -五、中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 崔静欣、蔡丽萍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环路 16 号院 2 号楼 4 层 六、报告期后更新情况 适用 因原聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已到期，公司于 2018 年 1 月 10 日决定更换会计师事务所，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公告编号：2018-012 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,618,226.33 21,550,341.19-18.25%毛利率%37.29%42.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,800,186.17 1,121,753.89 60.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-152,280.83 1,209,340.91-112.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.09%8.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.02%9.01%-基本每股收益 0.16 0.10 60.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,832,146.84 17,775,815.44 11.57%负债总计 4,047,145.25 3,791,000.02 6.76%归属于挂牌公司股东的净资产 15,785,001.59 13,984,815.42 12.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.27 13.39%资产负债率（母公司）-资产负债率（合并）20.41%21.33%-流动比率 5.16 4.03-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,757,053.96-2,293,865.39 220.19%应收账款周转率 2.06 3.05-存货周转率 2.76 3.08-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.57%4.00%-营业收入增长率%-18.25%-24.23%-净利润增长率%60.48%-51.44%-五、股本情况 公告编号：2018-012 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入和支出 2,297,020.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,297,020.00 所得税影响数 344,553.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,952,467.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-012 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 所属行业：根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为科学研究和技术服务业（代码为 M）专业技术服务业（代码为 M74）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为科学研究和技术服务业（代码为 M）专业技术服务业（代码为 M74）工程勘察设计（代码为 M7482）。主营业务：土地开发整理工程勘察设计、专项测绘及地理信息服务、土地登记服务等。主要服务：公司专业从事农业、水利、国土整治项目的前期测量、可研、设计、预算、施工图集编制，能为客户报批、评审、申请资金、施工提供依据，应用于工程建设的规划设计、工程施工和行政管理。公司拥有勘察设计、测绘、土地登记等专项资质，拥有经验丰富的技术人员，能为客户提供专业化的工程技术服务。关键资源：公司获得黑龙江省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，拥有 8 项相关业务资格资质，公司在专业方面得到权威认证，为稳定客户提供了保障；在技术团队方面，公司具备自主研发能力，为客户提供建设周期短、投资金额小的技术服务，从而满足客户和市场需要，有效增加了公司收入来源；在营销方面，公司通过行业管理部门的项目信息、招标公告、国家政策信息、现有客户掌握信息及老客户介绍新客户等信息，来获取潜在客户信息，再通过专业人员上门拜访、电话等方式与潜在客户建立对话机制，了解客户需求以及项目信息，从而建立合作关系。收入来源：公司以行业专业资质、核心技术团队、相关技术软件等关键要素为客户提供工程领域综合化工程咨询服务和工程项目技术服务从而获得收入、利润和现金流。报告期内，公司盈利模式清晰，具备持续性和成长性。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-012 10 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 一、报告期内的总体经营情况 公司借助新三板挂牌的契机进行转型升级。为即将开展的空间规划、智慧城市建设，进行人员储备和技术研究。公司组建了相关行业专家科研团队，补充了相关技术人员。为测量技术升级公司采购了无人飞机，申请了摄影测量与遥感专业乙级资质。在摄影测量与遥感领域内又前进了一步。回顾 2017 年，公司致力于自有技术的继续钻研和提升，提高公司的服务质量，努力在国家国土开发政策的大环境中，完善自身的各项制度，开源节流，保持公司的经营业绩稳定发展，较好的完成了 2017 年的经营计划。1、加大开发力度，积极寻求技术领域的合作伙伴 公司对内继续对勘测和设计领域的自有技术进行技术开发，完善测量方式和方法，引用先进的技术理念，设计合理和优质的技术方案，并在此过程中进一步提高自己的技术含量；对外，秉承智慧国土互联网+的理念，寻求合作伙伴，努力提高自己的技术水平和完善自己的技术平台。我公司与黑龙江省测绘科学研究院深入合作，拓宽测绘相关业务领域，提升测绘地理信息综合保障服务能力，加强测绘地理信息产业的发展与空间数据的应用，主要在智慧城市时空信息云平台建设研究、互联网+地理信息关键技术、国土资源调查及规划研究中开展管理与技术交流活动。2、公司内部控制制度趋于完善 随着公司在新三板挂牌，公司完善了相应的规章制度，规范了业务流程，提高了工作效率。严格按照非上市公众公司的法律法规对公司进行规范，完善了货币资金支付制度，外协申请的流程，内部业务流的控制，合同的规范管理等等。3、营业收入小幅下降 2017 年公司的营业收入为 17,618,226.33 元，比去年降低 18.25%。公司 2016 年承做的土地整治项目有 20 多个已入黑龙江省土地整理项目储备库，由于国家审核批准手续未完成，截止 2017 年末没有一个项目获得审批通过并下达预算，因此公司 20 多个土地整理项目只能进行前期的准备工作，前期投入加大，在这些项目批准下来前，不能确认收入，所以整治项目测量设计收入减少，使收入较去年同期比较有所下降。二、财务状况分析 1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 19,832,146.84 元，较期初增长 2,056,331.40 元，增长比率为 11.57%。其中流动资产，期末较期初增加了 2,005,505.42 元，其中：货币资金期末较期初增加 1,664,998.41 元，应收账款期末较期初增加 2,591,400.51 元，预付账款期末较期初增加 6,838.00 公告编号：2018-012 11 元，其他应收款期末较期初减少 252,047.05 元，存货期末较期初减少 1,959,835.38 元，其他流动资产期末较期初减少 45,849.07 元；非流动资产，期末较期初增加 50,825.98 元，其中：固定资产期末较期初减少159,149.71元，无形资产期末较期初减少42,573.84元，长期待摊费用期末较期初增加52,680.00元，递延所得税资产期末较期初增加 199,869.53 元。2、截止 2017 年 12 月 31 日，公司总负债 4,047,145.25 元，较期初增加 256,145.23 元，增加比率为 6.76%。其中：流动负债为 3,347,145.25 元，较期初减少 443,854.77 元。其中应付账款期末较期初增加 493,740.00 元，预收账款期末较期初减少 1,554,000.00 元，应付职工薪酬期末较期初增加12,152.77 元，应交税费期末较期初增加 511,057.47 元，其他应付款期末较期初增加 93,194.99 元；非流动负债，期末较期初增加 700,000.00 元，其中递延收益期末较期初增加 700,000.00 元。三、现金流量分析 1、报告期末公司的经营活动现金流量净额为 2,757,053.96 元，比上年增加 5,050,919.35 元。主要原因是 2017 年收到其他与经营活动有关的现金增加。2、报告期末公司的投资活动现金净流量为-1,092,055.55 元，比去年增加 190,133.68 元。主要原因是购置固定资产减少。2018 年公司将继续加大市场开拓力度和科研投入，充分发挥核心技术、资金和管理等综合优势，抓住重要战略机遇，提高市场占有率和行业竞争力。重要措施 1、与黑龙江省测绘科学研究院密切合作，继续拓宽测绘相关业务领域，主要侧重智慧城市时空信息云平台建设研究、互联网+地理信息关键技术；同时积极寻求其他合作团队。2、引进高科技类型人员，带动公司的技术团队，在空间规划领域加大科研力度。（二）行业情况（二）行业情况 测绘是以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础，以全球定位系统（GPS）、遥感（RS）、地理信息系统（GIS）为技术核心，将地面已有的特征点和界线通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息，供工程建设的规划设计和行政管理之用。测绘是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集。近年来，测绘地理信息产业迅猛发展，不仅在国家信息化、现代化建设中发挥了显著作用，而且在促进经济增长和保持社会稳定中做出了重要贡献。随着中国经济社会快速发展、人民生活水平不断提高全社会对测绘地理信息服务需求急剧增加，迫切要求加快发展测绘地理信息产业，丰富地理信息产业。另外，发达国家对测绘地理信息产业发展高度重视，国际测绘地理信息产业迅速发展，全球测绘地理信息市场竞争加剧。公告编号：2018-012 12 目前测绘工作已完成了由手工模拟向数字化生产系统的转变，已成为城市信息港建设的一个重要的基础部分，将面对全社会，及时提供基础地理信息服务，具有重大的社会意义，责任重大。测绘工程主要是国民经济各部门从事国家基础测绘建设、陆海空运载工具导航与管理、城市和工程建设、矿产资源勘查与开发、国土资源调查与管理等测量工程、地图与地理信息系统的设计、实施和研究，环境保护与灾害预防及地球动力学等领域从事研究、管理、教学等方面的工作。所以，测绘行业前景十分广阔。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,762,315.94 13.93%1,097,317.53 6.17%151.73%应收账款 9,845,044.53 49.64%7,253,644.02 40.81%35.73%存货 3,020,168.37 15.23%4,980,003.75 28.02%-39.35%长期股权投资-固定资产 2,030,134.39 10.24%2,189,284.10 12.32%-7.27%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计资产总计 19,832,146.8419,832,146.84 -17,775,815.4417,775,815.44 -11.57%11.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期末货币资金余额 2,762,315.94 元，比去年同期提高 151.73%，主要原因是报告期内收到政府奖励资金 3,000,000.00 元。2、报告期末应收账款余额 9,845,044.53 元，比去年同期增加 35.7%，主要原因是 2017 年 12 月按项目进度确认了三个项目收入，导致应收账款同比增长。分别是：(1).肇州县农业局新增应收账款2,423,289.51 元；(2).佳木斯市郊区农业局新增应收账款 2,556,000.00 元，(3).五常市土地整治项目建设指挥部应收账款 966,209.93 元。3、报告期末存货余额 3,020,168.37 元，比去年同期降低 39.35%，主要原因是以前的存货项目:(1).佳木斯市郊区农业局农村确权项目在 2017 年 12 月确认收入，结转相应的存货成本；(2).富裕县农村地籍项目结转存货，(3).兰西农村地籍项目结转存货成本。公告编号：2018-012 13 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 17,618,226.33-21,550,341.19 -18.25%营业成本 11,048,728.50 62.71%12,332,976.46 57.23%-10.41%毛利率 37.29%-42.77%-管理费用 6,160,759.95 34.97%7,391,945.80 34.30%-16.66%销售费用-财务费用 4,652.25 0.03%6,775.10 0.03%-31.33%营业利润-30,839.30 0.18%1,453,470.88 6.74%-102.12%营业外收入 2,000,000.00 11.35%0.00-100.00%营业外支出 2,980.00 0.02%83,887.06 0.39%-96.45%净利润 1,800,186.17 10.22%1,121,753.89 5.21%60.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2017 年的营业收入是 17,618,226.33 元，较上年同期降低 18.25%，主要原因是公司 2016 年承做的土地整治项目有 20 多个已入黑龙江省土地整理项目储备库，由于国家审核批准手续未完成，截止 2017年末没有一个项目获得审批通过并下达预算，因此公司 20 多个土地整理项目只能进行前期的准备工作，前期投入加大，在这些项目批准下来前，不能确认收入。2、营业成本 2017 年的营业成本为 11,048,728.50 元，较上年同期降低了 10.41%，主要原因是 2017 年未完工项目比较多，发生的相关费用支出都在未完工项目核算。2017 年验收完工的项目相对比较少，相应的成本有所下降。3、管理费用 2017 年的管理费用是 6,160,759.95 元，比去年同比降低了 16.66%，主要因为 2016 年挂牌时支付的券商的财务顾问费 700,000.00 元，审计费用 247,000.00 元，评估费 50,000.00 元，律师费 70,000.00元，挂牌费 35,000.00 元，合计金额 1,102,000.00 万元。4、营业利润 2017年的营业利润是-30,839.30 元，比去年同期降低了102.12%，主要原因是营业收入下降18.25%，营业利润同比降低。5、营业外收入 公告编号：2018-012 14 2017 年发生营业外收入 2,000,000.00 元，比去年增加了 100%，主要为政府的新三板挂牌奖励金。6、净利润 2017 年的净利润是 1,800,186.17 元，比去年同期增加了 60.48%，主要原因是营业外收入增加了2,000,000.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,618,226.33 21,550,341.19-18.25%其他业务收入-主营业务成本 11,048,728.50 12,332,976.46-10.41%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%土地开发整理工程勘察设计 7,333,237.45 41.62%14,642,076.15 67.94%专题测绘及地理信息服务 10,284,988.88 58.38%6,908,265.04 32.06%合计合计 17,618,226.3317,618,226.33 100.00%100.00%21,550,341.1921,550,341.19 100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司各类收入变化明显，其中土地开发整理工程勘察设计收入比重降低，专题测绘及地理信息服务收入比重增加。1、土地开发整理工程勘察设计收入 土地开发整理工程勘察设计收入降低 7,308,838.70 元，主要原因是 2017 年土地开发整理工程勘察设计项目比较少，公司有 20 多个项目已入黑龙江省土地整理项目储备库，由于国家审核批准手续未完成，截止 2017 年末没有一个项目获得审批通过并下达预算，因此公司 20 多个土地整理项目只能进行前期的准备工作因没有完成最后的验收工作不能确认收入，使土地开发整理工程勘察设计类收入降低。2、专题测绘及地理信息服务收入 专题测绘及地理信息服务收入 2017 年末有几个大型的项目完成，按阶段确认了收入。所以 2017 年专题测绘及地理信息服务收入比重增加。公告编号：2018-012 15 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佳木斯市郊区农业局 3,858,113.10 21.90%否 2 肇州县农业局 2,286,122.12 12.98%否 3 富裕县农村合作经济管理站 1,562,157.92 8.87%否 4 齐齐哈尔市国土资源勘测规划设计院有限公司 1,496,698.07 8.50%否 5 巴彦县土地整理中心 984,180.33 5.59%否 合计合计 10,187,271.5410,187,271.54 57.84%57.84%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 黑龙江省三圆工程勘测设计有限公司 734,378.35 6.65%否 2 林口县林口镇鸿图广告部 246,400.00 2.23%否 3 萝北县凤翔镇永筑房屋建筑服务部 200,000.00 1.81%否 4 邓岳川 95,500.00 0.86%否 5 李淑琴 82,750.00 0.75%否 合计合计 1,359,028.351,359,028.35 12.30%12.30%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,757,053.96-2,293,865.39 220.19%投资活动产生的现金流量净额-1,092,055.55-1,282,189.23 14.83%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动的现金流量净额 2,757,053.96 元，比上年同期增加 5,050,919.35 元，增加 220.19%，主要原因是公司收到了省政府和市政府奖励的资金 3,000,000.00 元。投资活动的现金流量净额-1,092,055.55 元，同比增加 190,133.68 元，主要原因是公司采购了测绘专用的设备和软件。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司没有控股子公司和参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司没有委托理财及衍生品投资情况。（五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 公告编号：2018-012 16 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任（八）企业社会责任 报告期内，公司坚持诚信经营、规范管理，对股东负责，对员工、上下游企业及所有利益相关方负责，对社会负责。公司不仅提供直接就业岗位，同时带来了耗材、生产设备等行业的间接就业岗位，促进了共同发展，以良好的经营业绩为地方经济发展蓝图增光添彩；照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，同时，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展。在扶贫方面，公司认真学习全国扶贫开发工作会议精神，贯彻落实中央农村工作会议精神，常年捐助贫困大学生，为贫困大专院校毕业生提供实习机会。在社会责任方面，公司一直把自己当成社会公民，并认为企业有责任承担应尽的社会责任。公司始终以绿色环保为己任，一直致力于环境检测、环境保护等方面。并且，当全国其他地区遇地震、泥石流等自然灾害时，公司及员工都数次组织为灾区捐款捐物。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康；公司管理团队、经营团队、技术团队和核心技术人员队伍稳定；公司和经营管理层无违法违规行为；公司资金充裕，持续经营能力强。2017 年营业收入 17,618,226.33 元，其中土地开发整理工程勘查设计收入 7,333,237.45 元，专题 公告编号：2018-012 17 测绘及地理信息服务收入 10,284,988.88 元，总收入与上年度相比有所下降。另外，公司在大力发展传统业务的基础上，公司引进高端人才，企业转型升级向智慧城市、智慧国土的领域迈进。公司无论科研开发、人才开发均呈现快速发展，良性增加，这是公司持续稳步发展的表现。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险：公司完善了公司章程，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升。但由于股份公司架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运作中得到检验，故短期内公司存在因治理不善带来的风险；针对该风险，公司组织股东、高级管理层认真学习公司法、公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外担保等基本管理制度，掌握公司规范运作的基本知识，培养并不断深化上述人员对公司治理合法性和合规性的认识；公司按照规定召开股东大会、董事会和监事会，严格践行公司的各项治理制度，使得股东、董事和监事能够各行其责，勤勉谨慎的履行义务，不断提高公司治理和内部控制的有效性。2、人力资源管理风险：公司属于专业技术服务业,系智力密集型行业,高层次的技术、管理人才成为影响市场竞争能力的主要因素之一。随着市场竞争的加剧,行业内对专业技术人才的需求与日俱增。未来,若公司未能持续留住、吸引有经验的专业技术人才,将对公司业务发展造成不利的影响，故短期内公司存在人力资源管理的风险；针对该风险，公司做好关键岗位、关键人员的接替计划，人事部定期建立核心业务、核心资源管理的人才储备库。每隔一年就对关键职位进行综合考察，所有人员都参加相关培训，在培训过程中培养和锻炼有潜质的后备技术人才。3、经营资质风险：公司目前主要从事土地开发整理工程勘察设计、专项测绘及地理信息服务、土地登记服务等土地科技业务,公司业务经营需取得行业主管部门颁发的测绘、设计、土地登记代理等资质,需持续遵守各级政府部门的相关规定,以确保持续拥有相关业务资质。若公司违反相关法规,则将被暂停或吊销已有的经营资质,或导致经营资质到期后不能及时续期,经营资质的缺失将会直接影响公司正常业务的开展；针对该风险，公司设置专门人员管理各项资质证书，及时办理续期工作，加强管理；同时，积极引 公告编号：2018-012 18 进专业人员与技术人员，以确保持续拥有相关的业务资格；公司承诺遵守行业内的各项管理法律法规，规范运作。4、市场竞争风险：公司目前业务主要集中在黑龙江省内,黑龙江省系全国农业大省,从事土地科技服务的企业众多,竞争激烈,尽管公司在品牌认可度、专业技术实力、项目经验等方面具有较强的竞争力,但随着国家对土地科技服务市场的鼓励,市场竞争者的增多,竞争加剧,若公司不能持续保持并提升自身核心竞争力,有效应对市场竞争环境的变化,将会影响公司经营业绩的增长。针对该风险，公司将加强技术水平的提升，提高公司在黑龙江省内同行业公司中竞争力，同时公司将积极拓展业务类型的范围，逐渐将业务多元化，积极拓展公司在省外的业务。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 截止 2017 年 12 月 31 日，没有新增风险因素。公告编号：2018-012 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节(二-一)是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节(二-二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）报告期内（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）2,000,000.00 1,000,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 500,000.00 220,000.00 总计总计 2 2,50500,000.000,000.00 1,220,000.001,220,000.00 （二）承诺事项的履行情况（二）承诺事项的履行情况 1 1、公司共同实际控制人关于收购的承诺、公司共同实际控制人关于收购的承诺 黑龙江华睿国土资源研究所为利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会服务活动的，其宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，为国土科学开发利用、治理保护和管理提供科技支撑。业务主管单位为黑龙江省科学技术厅，科技厅代码为 00169738-0，业务范围为国土勘探、勘测、规划、评估的研究；技术应用、推广技术、技术咨询。报告期内华睿国土资源研究所在业务范围的 公告编号：2018-012 20 设置上与华睿国土存在部分相同相似的情况，但华睿国土资源研究所为筹集开办费用开展了部分规划业务，没有开展与华睿国土相同的业务。因此，华睿国土资源研究所与华睿国土在报告期内不存在同业竞争。有鉴于此，华睿国土资源研究所与华睿国土对经营范围进行了调整，华睿国土资源研究所将业务范围变更为国土规划、评估的研究、技术应用、推广技术、技术咨询，华睿国土将经营范围变更为从事土地利用数据库、平面效果图设计、测绘技术服务、土地整理、土地开发整理工程设计、从事国土数字化工程研究、土地勘测、调查、土地登记代理。同时，华睿国土资源研究所出具了避免同业竞争函，承诺不会从事构成与华睿国土业务有同业竞争的经营活动。另外，华睿国土及共同实际控制人承诺在公司成功挂牌两年内收购华睿国土资源研究所。综上，公司已经采取充分、合理有效措施避免同业竞争的产生。2 2、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的