839226_2017_长陆工控_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 1 证券证券代码：代码：839226 证券简称：长陆工控证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2017 年度报告 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 长陆工控 NEEQ:839226 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 2 月 9 日，公司与自然人曾德荣共同出资设立控股子公司珠海百川石油化工工程有限公司，注册地为珠海，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，曾德荣认缴出资人民币 2,450,000.00 元,占注册资本的 49%。该控股子公司与长陆工控业务范围相结合，能向客户提供更完善的产品供应服务链，从而提升整体的竞争优势。2、2017 年 3 月 21 日，公司与自然人陈正君、张恒、陈学军、刘文斌、梁劲松、李伟、袁峻松、梁平合作共同出资设立成都长陆智能科技有限责任公司，注册地为成都，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司，认缴出资人民币2,550,000.00 元，占公司注册资本的 51%。该公司座落于四川成都，该公司的设立将打开长陆工控在西南片区的市场。3、2017 年 2 月 20 日，公司与自然人陈烨共同出资设立控股子公司珠海晨业化工装备科技有限公司，注 册 地 为 珠 海，注 册 资 本 为 人 民 币10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，陈烨认缴出资人民币 4,900,000.00 元,占注册资本的 49%。该控股子公司与长陆工控业务范围相结合，能向客户提供更完善的产品供应服务链，从而提升整体的竞争优势。珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、长陆工控 指 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 股东会 指 珠海市长陆工业自动控制系统有限公司股东会 股东大会 指 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司董事会 监事会 指 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司监事会 三会 指 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司股东大会、董事会、监事会 江苏长控 指 江苏长控自动化科技有限公司，公司全资子公司 长科投资 指 珠海市横琴新区长科投资合伙企业（有限合伙）南华天科技 指 珠海南华天自动化科技有限公司 百川石油 指 珠海百川石油化工工程有限公司 晨业化工 指 珠海晨业化工装备科技有限公司 成都长陆 指 成都长陆智能科技有限责任公司 本期、本报告期、报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年度、上年 指 2016 年会计年度 年末、本年末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年末、上期末 指 2016 年 12 月 31 日 报告、年度报告 指 长陆工控 2017 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东摩金律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议规则、监事会议事规则 报告期、本年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 PWC 指 又称模块化可编程称重控制器，是将称重与控制、管理功能由采用总线技术进行互联互通的独立模块完成，组成一种可灵活配置可二次开发的称重控制系统 工业 4.0 指 又称集成工业互联网，是指利用信息物体系统(CPS，Cyber Physical System)将生产中的供应、制造、销售信息数据化，建立智慧工厂，提升制造业的智能化水平 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何晓东、主管会计工作负责人崔岩 及会计机构负责人（会计主管人员）崔岩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠风险 根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号），以及财政部、国家税务总局财税2011100 号关于软件产品增值税政策的通知的规定，自 2011 年 1 月 1 日起执行，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。一旦国家相关税收政策作出调整，或者公司不同满足税收优惠条件，公司经营业绩将受到影响。新产品市场风险 公司 2016 年开发出新产品：（混凝土搅拌站称重传感数字化技术）、（水泥、粉煤灰连续料位测量免标定技术）、（混凝土搅拌站红外在线砂水份测量技术）这三类新产品，新品市场拓展存在不确定性，如这三类新产品未取得预期市场效果，将会对公司经营业绩造成一定的影响。技术人员流失风险 公司属于工业自动控制系统装置制造行业，该行业具有一定的技术壁垒。公司属于双软企业，其核心竞争力在于以核心技术人员为代表的系统设计团队。公司产品的质量、新产品的开发、产品的售后服务均与核心技术人员息息相关。2017 年、2016 年度，公司产品的研发费用分别占当期主营业务收入的 13.10%、15.39%，产品研发费占比较高，反映出核心技术人员对于公司的重要性，核心技术人员的竞争力直接决定了公司产品的竞争力。公司主营业务是工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置制造业是国家重大装备的重要组成部分，是促进工珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 6 业现代化、信息化及节约能源、保护环境、实现产业升级、转变经济增长方式的重要手段，工业自动控制系统装置制造需求较大，随着行业的发展与竞争的日趋激烈，行业对于核心技术人员的需求将不断增加，人力资源竞争加剧导致公司存在核心技术人员流失风险。总之，核心技术人员流失将会是公司经营面临的较大风险。行业技术进步风险 自动化控制系统制造行业是技术密集型行业。随着信息技术、微电子技术、计算机技术、网络技术、控制理论的不断发展，工业自动化行业的技术更新速度加快。如果公司不能持续进行技术创新，无法紧跟行业技术进步，同时不断满足下游产业的技术升级，在激烈的市场竞争机制下难以持续发挥优势。本期重大风险是否发生重大变化：否 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Longtec Corp.,Ltd 证券简称 长陆工控 证券代码 839226 法定代表人 何晓东 办公地址 广东省珠海市金湾区红旗镇金粮路 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 项进解 职务 董事会秘书 电话 0756-7239737 传真 0756-8155017 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省珠海市金湾区红旗镇金粮路 3 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 3 月 10 日 挂牌时间 2016 年 9 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C4011 工业自动控制系统装置制造 主要产品与服务项目 过程称重配料、物位测量、测力检测分析三大类仪器仪表及相关成套系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）6,100,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 何晓东 实际控制人 何晓东、朱华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 8 统一社会信用代码 9144040075922654XF 否 注册地址 广东省珠海市金湾区红旗镇金粮路 3 号 否 注册资本 6,100,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 项德芬、林强 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 29 日，公司决定收购上海怀信自动化科技有限公司（以下简称“上海怀信”）51%的股份，分别受让上海怀信自然人股东董邦兵 89.25 万元出资份额、徐凌 89.25 万元出资份额、颜春明76.50 万元出资份额，合计受让 255 万元出资份额（均尚未实缴），转让对价合计为 0 元；同时，公司对上海怀信增资 300 万元，其中 255 万元计入实收资本，45 万元计入资本公积。本次收购完成后上海怀信将成为长陆工控的控股子公司，上海怀信主营业务为自动化技术开发、技术服务。通过本次收购，公司将充分利用自身优势，整合上海怀信在杭州及上海自动化科技、计算机信息科技领域的项目，大力开拓功能性饮料、食品及制药市场，逐步实现公司既定战略布局，对公司盈利能力的提升有积极正面的影响。2018 年 2 月 8 日，上述事项已完成工商变更登记手续。2、2018 年 2 月 8 日，公司决定注销公司控股子公司珠海晨业化工装备科技有限公司（以下简称“晨业化工”），晨业化工自设立以来，由于市场原因，成本过高，继续经营将降低公司整体经营效益。为降低公司管理成本、提高运营效率、优化资源配置，经各方面综合评估后，公司决定注销晨业化工。晨业化工注销后有利于公司优化资源配置、降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。截至本年度报告披露之日，上述事项尚未完成工商变更手续。3、2018 年 3 月 6 日，公司与自然人唐灿合作共同出资设立长陆工控控股子公司北京长陆智能装备科技有限公司（以下简称“长陆智能”），注册地为北京市，注册资本为人民币 500 万元，公司认缴出资人民币 275 万元，占公司注册资本的 55%，唐灿认缴出资人民币 225 万元，占公司注册资本的 45%。公司本次与自然人唐灿共同出资设立控股子公司长陆智能，主要是为进一步增强公司业务能力，拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益。2018 年 4 月 8 日，上述事项已完成工商登记手续。珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,450,366.23 46,753,562.65 29.30%毛利率%47.66%52.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,938,411.58 2,416,122.08 104.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,738,055.35-997,723.28 274.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.21%4.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.24%-2.08%-基本每股收益 0.81 0.40 102.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 93,230,193.68 81,850,273.21 13.90%负债总计 35,948,738.56 30,240,529.50 18.88%归属于挂牌公司股东的净资产 55,633,155.29 51,609,743.71 7.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.12 8.46 7.80%资产负债率%（母公司）35.92%34.90%-资产负债率%（合并）38.56%36.95%-流动比率 1.69 1.50-利息保障倍数 9.78 5.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,444,536.37 12,401,971.80-127.77%应收账款周转率 4.30 4.29-存货周转率 1.42 1.25-珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.90%1.98%-营业收入增长率%29.30%12.68%-净利润增长率%72.46%64.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,100,000 6,100,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 38,242.72 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,620,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 92,184.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,770.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,769,197.49 所得税影响数 568,290.10 少数股东权益影响额（税后）551.16 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,200,356.23 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为开发、生产、销售过程称重配料、物位测量、测力检测分析三大类仪器仪表及相关成套系统，公司所属行业为工业自动控制系统装置制造行业，为行业领先的整厂自动化控制系统供应商，下游行业涵盖电力、冶金、机械、石油、石化、纺织、造纸、化工、食品等众多制造行业。具体的商业模式如下：1、开发模式：公司建立了完善的产品研发管理制度，主要包括新产品研发管理制度及工程项目研发管理制度，其中工程项目研发管理制度主要分为常规工程项目及非常规工程项目。2、采购模式：公司采购部根据产品生产需求进行物料采购，采购模式分为计划采购模式和项目采购模式。计划采购模式是按公司年度/月度产品生产计划，安全产品/物料库存，按计划定期采购，适用于仪器仪表类产品生产及安全库存采购。项目采购模式是指根据项目进展对物料需求情况进行的采购活动，适用于公司的计算机软件类，自动控制系统类以及机械成套类项目。3、生产模式：公司生产部门包括仪器/仪表生产部、机械生产部。其中仪表仪器采用预测和订单相结合的生产模式；机械生产主要是根据客户销售订单进行生产。公司其他产品还包括电子计算机软件类、PCL 成套电气自控系统类等，开发生产主要依据客户的个性化需求进行定制生产。4、质控模式：公司实施全面质量管理，在研发审核、合同审核、供应商管理、来料检验、制程检验、出入库检验、部件测试、整机验收测试、变更管理等进行全流程、全员参与的全面质量控制，实现零差错质量控制的目标，为客户提供高品质零缺陷的产品。5、销售模式：公司的销售渠道分为直接销售和经销商销售，其中直接销售指公司的销售人员定期驻扎在无锡、北京、吉林、沈阳、青岛、郑州、西安、安徽、重庆、武汉、杭州、昆明、新加坡等地，直接开拓市场和挖掘潜在客户；经销商销售指公司在全国各地寻找有实力的经销商合作，买断式销售产品。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 长陆工控自成立以来，深耕流程工业自动化及信息化的专业领域，积累了丰富的行业经验，在流程珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 12 工业自动化及信息化的专业领域已形成较为明显的优势。2017 年度，公司在管理层的领导下，围绕制定的年度经营目标，充分发挥公司技术优势，在全体员工齐心协力和奋发拼搏下，完成了公司半年度经营计划，取得了进步的经营业绩。2017 年度，公司实现业务收入 6,045.04 万元，同比增长 29.30%，实现净利润 416.69 万元，截至报告期末，公司总资产为 9,323.02 万元，同比增长 13.90%，总负债 3594.87万元，同比增长 18.88%，归属挂牌公司股东的净资产 5,563.32 万元，每股净资产为 9.12 元，同比增长7.8%，母公司资产负债率为 35.92%，财务状况较好。报告期内，公司与上下游的合作伙伴合资设立三家控股子公司，分别是：珠海百川石油化工工程有限公司、珠海晨业化工装备科技有限公司、成都长陆智能科技有限责任公司，使公司与子公司的业务范围相结合，能向客户提供更完善的产品供应服务链，从而提升整体的竞争优势。研发方面，公司自主研发的 8 个研发费用加计扣除项目获得珠海市科技和工业信息化局专家鉴定通过。报告期内，公司通过了高新技术企业的认定，公司的四项产品：涂料工业智能化助剂集中分配系统、偏心小口原桶的全自动灌装码垛线、在线红外水分测量仪、WMS 仓库管理系统软件被认定为广东省高新技术产品。公司的一项科学技术成果：聚氨酯防水涂料自动灌装线，获得广东省机械工程学会的科学技术奖励 三等奖。报告期，公司向国家知识产权局提出一项发明专利及一项实用新型专利的申请，国家知识产权局给予专利申请受理通知书，并给予专利的申请号，受理的发明专利与实用新型专利分别是：在线红外水分测试仪、防爆触摸控制终端。管理方面，公司员工队伍保持稳定，通过人才引进、专业培训，全体员工在职业素养、专业技能、管理能力等各个方面全面提高；规范业务流程，保障项目质量等为重点，提升了公司核心竞争力。业务开拓方面，利用公司多年来的技术、市场积累，将继续针对需转型的精细化工、食品、制药、日用化工、建材、施工及工程机械、自动化等加大市场开发力度，协助这些行业转型升级。并规划 2023年开始拓展海外市场，设置联络及服务点，建立分销渠道，稳步推进，抢占行业至高点。(二二)行业情况行业情况 1、行业现状 工业自动控制系统装置制造业是国家重大装备的重要组成部分，是促进工业现代化、信息化及节约能源、保护环境、实现产业升级、转变经济增长方式的重要手段，体现了国家高技术和高技术产业发展的水平。在世界范围内，工业自动控制系统装置制造业的企业规模、技术水平分化严重，西门子（Siemens）、艾默生（Emerson）、ABB、施耐德（Schneider）等跨国公司占据主导地位。我国工业自动控制系统装置制造产业相比于国际先进水平仍有明显差距。外资企业占据了高端市场的大部分份额，众多本土企业在中低端市场混战。2、市场竞争激烈 经过多年经营和技术积累，公司掌握了自动化控制系统集成领域多项核心技术，建立了较为稳定的市场地位。随着国家产业政策的大力扶持，各应用行业对自控需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与自控行业的竞争，导致行业竞争加剧。如果公司不能够持续的进行产业升级，实现传统业务向新兴业务的转变，挖掘新兴业务，开拓新兴市场，将会面临较为严峻的市场竞争。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 13 货币资金 9,469,961.31 10.16%9,181,793.25 11.23%3.14%应收账款 13,602,601.63 14.53%9,146,901.11 11.19%48.71%存货 25,973,541.32 27.86%18,431,447.00 22.55%40.92%长期股权投资 固定资产 23,994,679.81 25.74%23,909,020.95 29.21%0.36%在建工程 短期借款 7,887,977.74 8.46%5,850,000.00 0.72%34.84%长期借款 资产总计 93,230,193.68-81,850,273.21-13.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末较期初增加 445.57 万元，增长 48.71%，主要系报告期内新承接的控制系统工程项目及灌装机项目较多且为非标准项目，工期长、属跨年度工程，报告期末未达到结算进度的时间节点。2、存货：期末较期初增加 754.21 万元，增长 40.92%，主要系报告期内年底订单增多，11-12 月份订单总额约 1000 多万元，上述订单大部分处于生产跟采购材料阶段，尚未完工销售，导致报告期末存货余额增大。3、短期借款：期末较期初增加 203.80 万元，增长 34.84%，主要系报告期内销售增长较快，流动资金缺口较大，公司向银行申请取得了短期借款。4、资产总额：期末较期初增加 1,137.99 万元，增长 13.90%，主要系：一方面，报告期内销售增长较快，应收账款增加较多；另一方面，年底订单增多，备货增加，存货增加较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 60,450,366.23-46,753,562.65-29.30%营业成本 31,638,449.50 52.34%22,008,864.05 47.07%43.73%毛利率%47.66%-52.93%-管理费用 21,783,763.01 36.04%20,673,269.56 44.42%5.37%销售费用 7,311,856.23 12.10%5,950,450.87 12.73%22.88%财务费用 625,456.44 1.03%534,091.45 1.14%17.11%营业利润 4,419,545.01 7.31%-3,928,582.54-8.40%212.50%营业外收入 57,387.88 0.09%6,719,501.11 14.37%-99.15%营业外支出 34,617.47 0.06%123,081.47 0.26%-71.87%净利润 4,166,945.41 6.89%2,416,122.08 5.17%72.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2017 年营业收入 60,450,366.23 元，同比增长 29.30%，主要系公司客户群体及客户需求较为稳定，且公司加大销售了力度，开拓了新的项目及市场。2、营业成本：公司 2017 年营业成本 31,638,449.50 元，同比增长 43.73%，与营业收入同步增长，但增长幅度高于营业收入，主要系系统项目及灌装机系列项目成本较高且该部分收入占比增多。珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 14 3、管理费用：公司 2017 年管理费用为 21,783,763.01 元，同比增长 5.37%，主要原因为：第一，2017年公司进一步提高了研发力度，加大了研发项目的投入，研发投入较 2016 年增加 26.41 万元；第二，2017 年管理类员工薪酬增加了 100.80 万元。4、销售费用：公司 2017 年销售费用 7,311,856.23 元，同比增加 22.88%，主要原因为：第一，销售人员薪酬增加 67.14 万元；第二，随着销售额增加，运费增加 24.45 万元；第三，业务拓展导致展会差旅费用增加 63.79 万元等。5、财务费用：公司 2017 年财务费用为 625,456.44 元，同比增加 17.11%，主要原因为：本年新增短期贷款 203.80 万元，利息支出增加。6、营业利润：公司 2017 年营业利润为：4,419,545.01 元，同比增长 212.50%，主要原因为：软件退税、政府补贴计入其他收益及营业收入增长。7、营业外收入：公司 2017 年营业外收入为 57,387.88 元，同比下降 99.15%，主要原因为部分政府补助项目按财政部最新要求计入其他收益。8、营业外支出：公司 2017 年营业外支出为 34,617.47 元，同比下降 71.87%，主要原因为：报告期产生二手车销售收入 38,242.72 元及台风理赔 10,514.28 元等；9、净利润：公司 2017 年净利润为 4,166,945.41 元，同比增长 72.46%，主要原因为：2017 年度公司主营业务增长 29.30%，双软退税、政府补助均有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 59,820,977.63 46,424,811.50 28.86%其他业务收入 629,388.60 328,751.15 91.45%主营业务成本 31,408,448.84 21,964,235.43 43.00%其他业务成本 230,000.66 44,628.62 415.37%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%UNI800 控制器 3,682,303.00 6.09%2,724,050.39 5.83%阻旋开关、机械配件 6,965,166.33 11.52%5,865,583.63 12.55%PWC 34,042,576.34 56.32%31,766,197.95 67.94%智能料位计、料位器 9,986,150.79 16.52%5,191,126.69 11.10%仪表 2,251,422.11 3.72%877,852.84 1.88%工程设计 1,943,786.45 3.22%流程管控软件 949,572.61 1.57%其他 629,388.60 1.04%328,751.15 0.70%合计合计 60,450,366.23 100.00%46,753,562.65 100.00%公司营业收入主要来自 UNI800 控制器、PWC、智能料位计、料位器、仪表、阻旋开关、机械配件、工程设计、流程管控软件等产品。2017 年、2016 年 PWC 产品收入占当期营业收入的比例分别为 56.32%、67.94%，阻旋开关、机械配件产品收入占当期营业收入的比例分别为 11.52%、12.55%，智能料位计、料位器产品收入占当期营业收入的比例分别为 16.52%、11.10%，2017 年增加了工程设计，占当期营业收入 3.22%，流程管控软件占当期营业收入 1.57%，所以与 2016 年相比，2017 年营业收入的产品构成结构变动不大。按区域分类分析按区域分类分析：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 15 适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北区 9,297,399.56 15.38%12,063,407.52 25.80%华东区 14,075,707.31 23.29%11,460,473.36 24.51%华南区 23,838,322.64 39.44%17,021,508.89 36.41%华中区 7,254,499.85 12.00%2,609,949.85 5.62%西北区 3,230,041.80 5.34%2,801,204.10 5.99%西南区 679,536.41 1.12%468,267.78 1.00%东北区 1,445,470.06 2.39%其他 629,388.60 1.04%328,751.15 0.70%合计合计 60,450,366.23 100.00%46,753,562.65 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按区域分类为：华北区、华东区、华南区、华中区、西北区、西南区、东北区，2017 年，2016 年各区占当期营业收入的比例为：华北区 15.38%、25.80%；华东区 23.29%、24.51%；华南区 39.44%、36.41%；华中区 12.00%、5.62%；西北区 5.34%、5.99%；西南区 1.12%、1.00%；东北区 2.39%、0.00%。2017年新开拓了东北市场，华北区下降了 10.42 个百分点、华中区增加了 6.38 个百分点，其他区域变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 德州科顺建筑材料有限公司 3,620,512.82 5.99%否 2 佛山市科顺建筑材料有限公司 2,506,221.40 4.15%否 3 廊坊玛连尼-法亚机械有限公司 2,004,127.19 3.32%否 4 南通科顺建筑新材料有限公司 1,982,905.98 3.28%否 5 廊坊德基机械科技有限公司 1,549,128.16 2.56%否 合计合计 11,662,895.55 19.30%-公司的前五大客户较上一年度变动较大，与公司下游客户性质和提供的产品的性质相关。首先，公司属于工业自动化控制系统装置制造行业，主要为冶金、化工、建材等众多工业领域提供工业自动化控制系统装置，下游细分行业市场类别较为宽泛；其次，公司主要提供过程称重配料、物位测量、测力检测分析三大类仪器仪表以及相关成套系统，所提供产品属于非大众快速消费品，成套的工业自动化控制系统装置金额较大，而且产品的生命周期及客户的使用周期较长，客户变动较大。2017 年度，公司五大客户均为建筑材料行业，合计销售占比为 19.30%。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珠海市金锋精密机械有限公司 2,339,368.00 6.19%否 2 珠海市速祥精密机械有限公司 2,025,821.68 5.36%否 3 无锡天天工程安装有限公司 695,800.82 4.49%否 4 深圳市恒力源科技有限公司 88,506.15 3.41%否 5 上海鹤锐电子科技有限公司(原北京诚显明德工控电子科技发展有限责任公司)1,226,957.80 3.25%否 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-012 16 合计合计 6,376,454.45 22.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,444,536.37 12,401,971.80-127.77%投资活动产生的现金流量净额 953,964.53-3,041,759.47 131.36%筹资活动产生的现金流量净额 1,842,296.51-9,684,227.01 119.02%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2017 年度为-3,444,536.37 元，同比减少 127.77%，主要系员工调整及购买商品增加，导致购买商品、接