839093_2017_里定医疗_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

1 2017 年度报告 里定医疗 NEEQ:839093 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 GuiZhou Leading Network Technology Services Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月，公司被贵州省人民政府授予“大健康产业与大数据融合示范基地”2017 年 12 月公司公众微信号“里定健康”在未有对外宣传和大面积推广的前提下，关注粉丝数量突破 600000人。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 里定医疗、公司、股份公司、本公司 指 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 心星网络 指 贵阳里定心星网络有限公司 北京里定 指 北京里定医疗网络技术服务有限公司 贵州里定计算机 指 贵州里定计算机虚拟现实技术有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）九州证券、主办券商 指 九州证券股份有限公司 中审亚太、会计师、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 里定医疗股东大会 董事会 指 里定医疗董事会 监事会 指 里定医疗监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人易东升、主管会计工作负责人龙恩忠及会计机构负责人（会计主管人员）龙恩忠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失风险 公司作为医疗信息化行业的高新技术企业，产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，为公司持续创新能力做出了重大贡献。随着医疗卫生信息化行业的人才竞争加剧，人员流动变得相对频繁。尽管公司采取了多种措施吸引和留住人才，有力的保证了技术研发团队的稳定，然而随着同行业人才争夺的加剧，若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力。应对措施：制定出合理的薪酬和考评制度，对员工岗位进行岗位价值评估，实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作效率；将提供良好的工作空间和氛围。此外，公司进一步加强内部质量控制，减少生产环节的成本，并加大投入技改资金，来抵消人力成本上升的风险。2、客户相对集中风险 2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司前五名客户的销售额占当期营业收入比例分别为 41.11%、50.13%和 57.46%，客户集中度相对较高。公司前五名客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系，但如果部分客户由于其他因素，降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到一定程度的影响。应对措施：继续与公司前五名优质客户维持战略合作关系，并对所有客户做出评级，同时，公司将增加销售团队数量，加大开发市场的力度。3、数据泄密的风险 公司的客户主要是医疗卫生机构，其最终用户是大量的医病患6 者。公司作为医疗信息化行业的服务商，在运营中采集、储存大量的医病患者的数据。尽管公司已采取多种有效手段保护信息安全，防范数据泄露，但如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒攻击，或者黑客侵入，将有可能影响公司信息系统的正常运行，甚至导致公司内部数据资源的泄露，给公司造成市场声誉的损害并影响公司的正常经营活动。应对措施：公司的数据存储采用了先进的存储技术，将所有存储服务器通过光纤互联并做集群的方式进行存储，其中任何一块磁盘出现损坏或者存储服务器损坏都不会导致任何数据的丢失。既拥有海量的数据存储空间，也能保证用户的信息绝对安全，在安全防范方面，制定贵州里定医疗网络科技股份有限公司网络与信息安全应急预案，应对不同的攻击方式。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuiZhou Leading Network Technology Services Co.,Ltd.证券简称 里定医疗 证券代码 839093 法定代表人 易东升 办公地址 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 818 号大数据创新中心 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 易莉 职务 董事会秘书 电话 0851-85965095 传真 0851-85187829 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 818 号大数据创新中心 8楼 550009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-02-09 挂牌时间 2016-08-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 医疗网络技术产品及解决方案的提供商 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 易东升 实际控制人 易东升 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91520114683962558H 否 注册地址 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道818号大数据创新中心8楼 是 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 九州证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨涛、曹立星 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。2、2018 年 3 月 20 日，全国中小企业股份转让系统出具了关于贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函，同意公司股票发行 440,000 股，公司目前正在办理新增股份登记，办理完新增股份登记后，公司股本将变为 30,440,000 股。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,842,777.02 17,881,767.60 10.97%毛利率%52.38%54.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,526,099.73 624,753.57-1,304.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,811,840.50-581,376.31 899.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.37%2.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.13%-1.88%-基本每股收益-0.25 0.02-1,304.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 35,090,291.38 62,693,488.82-44.03%负债总计 11,352,901.67 31,429,999.38-63.88%归属于挂牌公司股东的净资产 23,737,389.71 31,263,489.44-24.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 1.04-24.07%资产负债率%（母公司）32.87%50.13%-资产负债率%（合并）32.35%50.13%-流动比率 1.93 1.41-利息保障倍数-15.24 3.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-45,823.32-885,481.96-94.83%应收账款周转率 2.06 1.98-存货周转率 7.42 19.79-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-44.03%71.69%-营业收入增长率%10.97%-18.70%-净利润增长率%-1,304.65%-87.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,599,273.25 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,985.98 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,714,259.23 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,714,259.23 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 销售费用 1,628,534.19 954,624.96 管理费用 8,563,193.84 9,050,023.87 主营业务成本 7,977,916.74 8,164,995.94 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事医疗网络技术产品及解决方案的提供商。公司目前立足于妇幼保健信息化行业，业务范围涵盖血样标本采集卡研发、生产及销售、新生儿疾病筛查、宫颈癌检测、产前诊断筛查、第三方医学检验等。公司通过依托技术优势直接与客户建立长期合作关系，通过医疗器械展览会、客户介绍、全国医疗技术学习培训、专家交流会、公司网站、高级论坛或者学术交流等形式宣传公司，提高公司品牌知名度，获取业务机会，开拓业务。收入来源是远程医疗网络服务平台营运、血样标本采集卡的生产与销售和提供宫颈癌检测全面质量管理解决方案。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，充分把握市场机会，加强市场业务开拓。同时高度关注行业市场变化，塑造公司核心竞争力，提升公司收入，并计划通过定增方式融资，来进一步开拓公司的业务，提供公司竞争力。1、财务状况 报告期末，资产总额 35,090,291.38 元，相比本年年初 62,693,488.82 元，下降了 27,603,197.44 元，下降了 44%，主要系公司 2017 年退回投资者预缴的投资款 21,600,000 元所致；本期末所有者权益23,737,389.71 元，相比本年年初 31,263,489.44 元，下降了 7,526,099.73 元，下降了 24.07%，主要系本期亏损所致。2、经营成果 报告期内，公司营业收入 19,842,777.02 元，净利润为-7,526,099.73 元，营业收入较上年同期略为增长，净利润较上年同期下降。公司净利润较去年同期下降的主要原因：1、本年度公司加大了对新项目的研发投入，本年研发费用较上年同期增长 3,066,891.74 元；2、本期报废无法使用的打印机等固定资产 2,599,273.25 元。3、现金流量 经营活动产生的现金流量净额 2017 年较 2016 年有所好转，但仍然为净流出；筹资活动产生的现金12 流量净额 2017 年较 2016 年变化较大，主要系 2016 年公司拟进行非公开发行股票，收到投资者预缴的投资款 21,600,000.00 元，2017 年与认购人协商取消非公开发行，将收到的投资款退回给投资者。(二二)行业情况行业情况 医疗信息化的概念在传统医院信息化和区域医疗卫生信息化的基础上不断外延。狭义的医宁信息化仅仅指医院信息化和区域医疗卫生信息化。近年来,随着互联网医疗的发展,医疗信息化的概念也不断拓展,医保控费、医药电商、移动医疗等均成为了广义医疗信息化的部分。传統医疗信息化业务与“互联网+”对接,进步提升医疗服务效率和用户体验。“健康中国 2030”规划纲要明确了对“互联网+医疗”的态度,提出将发展基于互联网的健康服务,鼓励发展健康体检、咨询等健康服务,促进个性化健康管理服务发展,培育一批有特色的健康管理服务产业,探索推进可穿戴设备、智能健康电子产品和健康医疗移动应用服务等发展。医疗信息化迎来新一轮发展机遇。首先,从政策上讲,现阶段医疗体制痛点诸多,例如医保缺口较大、患者看病难看病贵。下游需求端的痛点倒逼国家积极推行医疗改革,同时也为医疗信息化带来机会。新医改实施以来,阶段性目标达成效果显著,“十二五”期间医改政策完成率达到 86%。2016 年国家提出了 10 项工作重点,尤其是对深化医院改革、分级诊疗制度建设以及完善医保体系的要求。其次,从产业结构分析,目前市场参与者包括传統医疗 IT 厂商、互联网公司以及传统医院医药公司。传统医疗 IT 厂商具有绝对优势,并且从医院信息化领域向大健康、医疗、保险多元领域挺进。医疗互联网公司也在积极布局移动医疗领域。另外传統医院以及医药公司也新增医药电商等 O2O 业务。再次,从商业模式角度分析,大数据变现被看好。主要商业模式有:平台项目的承建、运维收入、大数据向保险、医药公司变现的应用;以及未来与可穿戴设备等硬件结合的商业模式 最后,从发展路径上讲,医院信息化目前个体已比较成熟,下一步将实现院内院外数据的互通。未来,区域医疗信息化、移动医疗以及医保控费的发展也会陆力加速。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,632,841.88 16.05%29,373,702.07 46.85%-80.82%应收账款 9,116,271.00 25.98%10,181,923.90 16.24%-10.47%存货 1,805,215.86 5.14%740,737.96 1.18%143.71%长期股权投资 固定资产 8,541,310.87 24.34%13,122,067.67 20.93%-34.91%在建工程 短期借款 3,500,000.00 9.97%7,000,000.00 11.17%-50.00%长期借款 资产总计 35,090,291.38-62,693,488.82-44.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本年末比上年末减少 80.82%，主要系上期投资者预缴的投资款 21,600,000.00 元，在本期13 退回所致；应收转款本年末比上年末减少 10.47%，主要系本期增加了对应收账款的管理；存货本年末比上年末增加 143.71%，主要系 2017 年年底订单较多增加备货所致；固定资产较上年减少 34.91%，主要系报废数码打印机等通用、专用生产设备净值 2,599,273.25 元所致；短期借款较上期较少 50%，系归还建设银行 350 万借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 19,842,777.02-17,881,767.60-10.97%营业成本 9,450,100.15 47.62%8,164,995.94 45.66%15.74%毛利率%52.38%-54.34%-管理费用 13,163,120.14 66.34%9,050,023.87 50.61%45.45%销售费用 1,553,084.52 7.83%954,624.96 5.34%62.69%财务费用 463,507.61 2.34%265,487.82 1.48%74.59%营业利润-6,030,936.44-30.39%-658,806.93-3.68%815.43%营业外收入 900,022.19 4.54%1,430,000.04 8.00%-37.06%营业外支出 2,614,281.42 13.17%11,023.71 0.06%23,615.08%净利润-7,526,099.73-37.93%624,753.57 3.49%-1,304.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入 2017 年较 2016 年增长 10.97%，增长较为平稳，主要系公司产品得到客户的认可销售增加所致；管理费用 2017 年较 2016 年增长 45.45%，主要系本年公司增大了对恩秀儿项目、全民妇幼健康网络管理运营中心平台、新生儿疾病筛查智能工作平台等项目的研发投入，致使管理费中的研发费用较2016 年增长 3,341,891.74 元；销售费用 2017 年较 2016 年增长 62.69%，主要系 2017 年为开展恩秀儿业务，新增销售人员较多，工资较同期增长所致；财务费用 2017 年较 2016 年增长 74.59%，主要系 2017年借款增加所致；营业利润 2017 年较 2016 年大幅下降，主要系本年度公司加大了对新项目的研发投入，本年研发费用较上年同期增加，以及资产减值损失大幅增加所致；营业外支出 2017 年较 2016 年大幅增加，主要系报废无法使用的打印机等固定资产 2,599,273.25 元所致；净利润 2017 年较 2016 年大幅下降，主要系营业利润大幅下降及营业外支出大幅增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,842,777.02 17,881,767.60 10.97%其他业务收入-主营业务成本 9,450,100.15 8,164,995.94 15.74%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%新生儿筛查业务 10,158,197.38 51.19%8,291,380.42 46.37%服务费收入 6,270,840.15 31.60%6,889,062.48 38.53%血样标准采集卡 3,408,682.89 17.18%2,701,324.70 15.10%恩秀儿 5,056.60 0.03%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入 2017 年较 2016 年增长 10.97%，其中新生儿筛查业务收入 2017 年较2016 年增长 22.52%，增长较为迅速，主要的得益于新生儿筛查业务市场需求的增长；服务费收入 2017年较 2016 年有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州省 CDC 妇幼保健所 3,853,451.11 19.42%否 2 毕节市妇幼保健计划生育服务中心 3,737,772.05 18.84%否 3 黔南州妇幼保健所 1,746,825.64 8.80%否 4 安顺市妇幼保健院 1,418,290.60 7.15%否 5 毕节妇幼保健院 644,594.87 3.25%否 合计合计 11,400,934.27 57.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海康娃生物技术有限公司 5,979,706.00 57.27%否 2 孝感宏翔生物医学技术有限公司 2,270,510.00 21.74%否 3 上海禾登实业有限公司 953,200.00 9.13%否 4 上海雷勃生物技术有限公司 485,760.00 4.65%否 5 贵阳文明艺轩纸业有限公司 197,801.40 1.89%否 合计合计 9,886,977.40 94.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-45,823.32-885,481.96-94.83%投资活动产生的现金流量净额-2,078,063.63-3,657,088.28-43.18%筹资活动产生的现金流量净额-21,616,973.24 24,832,380.46-187.05%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 2017 年较 2016 年有所好转，但仍然为净流出；筹资活动产生的现金15 流量净额 2017 年较 2016 年变化较大，主要系 2016 年公司拟进行非公开发行股票，收到投资者预缴的投资款 21,600,000.00 元，2017 年与认购人协商取消非公开发行，将收到的投资款退回给投资者。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 贵州里定计算机虚拟现实技术有限公司注册资本 1000 万元，其中公司持股 65%，截至 2017 年 12 月31 日公司尚未实际出资，贵州里定计算机虚拟现实技术有限公司尚未实际经营。公司认缴北京里定医疗网络技术服务有限公司投资款 500 万元，持股比例 100%。截至 2017 年 12 月31 日公司尚未实际出资，北京里定医疗网络技术服务有限公司尚未实际经营。贵阳里定心星网络有限公司成立于 2012 年 5 月 3 日，注册资本为 20 万，法定代表人为易东升，注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园金戈路 10 号 5 号楼 3 楼，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营(网络工程设计及施工;计算机软件开发、技术服务;生物科技技术开发及技术咨询、技术推广;销售:类医疗器材*)，系公司 2015 年从实际控制人处收购而来，公司持有贵阳里定心星网络有限公司 100%股权。2017年贵阳里定心星网络有限公司实现营业收入 280,182.62 元，净利润为-533,538.79 元，2017 年年末总资产为 1,357,111.89 元，净资产为 1,347,801.60 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更说明：2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。经本公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 17 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。前期会计差错更正：上年宫颈癌业务发生主营业务成本-劳务费 1,385,907.67 元，错误分类为营业费用；上年发生销售费用-工资薪酬及福利费323,270.72元，错误分类为主营业务成本；上年发生销售费用-运输费74,633.78元，错误分类为主营业务成本；上年发生销售费用-折旧费 314,093.94 元、管理费用-折旧费 486,830.03元，错误分类为主营业务成本；本年将上年错误分类的成本费用进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，支持所在区域经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人员流失风险 公司作为医疗信息化行业的高新技术企业，产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，为公司持续创新能力做出了重大贡献。随着医疗卫生信息化行业的人才竞争加剧，人员流动变得相对频繁。尽管公司采取了多种措施吸引和留住人才，有力的保证了技术研发团队的稳定，然而随着同行业人才争夺的加剧，若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力。应对措施：制定出合理的薪酬和考评制度，对员工岗位进行岗位价值评估，实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作效率；将提供良好的工作空间和氛围。此外，公司进一步加强内部质量控制，减少生产环节的成本，并加大投入技改资金，来抵消人力成本上升的风险。2、客户相对集中风险 2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司前五名客户的销售额占当期营业收入比例分别为 41.11%、50.13%和 57.46%，客户集中度相对较高。公司前五名客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系，但如果部分客户由于其他因素，降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到一定程度的影响。应对措施：继续与公司前五名优质客户维持战略合作关系，并对所有客户做出评级，同时，公司将增加销售团队数量，加大开发市场的力度。3、数据泄密的风险 公司的客户主要是医疗卫生机构，其最终用户是大量的医病患者。公司作为医疗信息化行业的服务商，在运营中采集、储存大量的医病患者的数据。尽管公司已采取多种有效手段保护信息安全，防范数据泄露，但如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒攻击，或者黑客侵入，将有可能影响公司信息系统的正常运行，甚至导致公司内部数据资源的泄露，给公司造成市场声誉的损害并影响公司的正常经营活动。应对措施：公司的数据存储采用了先进的存储技术，将所有存储服务器通过光纤互联并做集群的方式进行存储，其中任何一块磁盘出现损坏或者存储服务器损坏都不会导致任何数据的丢失。既拥有海量17 的数据存储空间，也能保证用户的信息绝对安全，在安全防范方面，制定贵州里定医疗网络科技股份有限公司网络与信息安全应急预案，应对不同的攻击方式。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 易东升 为公司向贵阳银行股份有限公司瑞金支行借款350 万元，无偿向提供担保的贵阳工投担保有限公司提供连带责任保证的反担保 3,500,000.00 是 2017-10-25 2017-037 易东升 向公司控股5,000,000.00 是 2017-10-25 2017-036 19 股东、实际控制人易东升借款500万元 易东升、易师林 为公司向中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行贷款 350万元，无偿向提供担保的贵阳市中小企业信用担保有限公司提供连带责任保证的反担保 3,500,000.00 是 2016-12-26 2016-017 总计总计 -12,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：?关联方为公司向银行贷款无偿提供担保，有利于公司的持续发展经营，不存在损害公司及其他股东利益和影响公司生产经营的情形。实际控制人向公司提供借款有利于公司的持续发展经营，不存在损害公司及其他股东利益和影响公司生产经营的情形。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、股东对所持股份自愿锁定的承诺 （1）易东升作为公司的发起人、控股股东及实际控制人、董事长，就自愿锁定持有公司股份事宜作出如下承诺：1）本人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。2）本人严格遵守全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的规定，本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。3）在本人于公司担任董事期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。（2）黄海波作为公司的发起人和董事，易师林作为公司的发起人、监事，就自愿锁定持有公司股份事宜作出如下承诺：1）本人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。2）在本人于公司担任董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。3）肖建华、于振亭、苏菊红、马光龙、陈红波作为公司的发起人，就自愿锁定持有的里定医疗股份事宜作出如下承诺：本人持有的里定医疗股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。截至本公告发布之日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员履行了相关承诺。二、关于同业竞争的承诺 为避免今后出现同业竞争情形，易东升作为公司实际控制人，出具了 关于避免同业竞争的承诺函，20 具体内容如下：1、承诺人确认，截至本承诺函出具之日，除已披露的公司以外，承诺人未对任何其他公司、企业、经济组织拥有控制权或施加重大影响。2、承诺人且承诺人应督促与其关系密切的家庭成员：（1）承诺人及其控制的企业均未从事任何与里定医疗从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。自承诺之日起，承诺人及其控制的企业将不在境内外控制任何与里定医疗从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接控制任何与里定医疗经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）承诺人及其控制的企业进一步拓展产品和业务范围，其及其控制的企业将不在境内外开展与里定医疗的业务相竞争，并优先推动里定医疗的业务发展。在可能与里定医疗存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予里定医疗优先发展权。3、如承诺人违反本承诺函之承诺而给公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意连带地全额补偿公司并放弃已发生或可能发生同业竞争的业务，或将该等业务以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司。截至本公告发布之日，公司控股股东、实际控制人履行了相关承诺。三、关于资金占用承诺 公司控股股东、实际控制人易东升出具了关于避免资金占用的承诺函，承诺如下：未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。1、本承诺所称的公司资金占用情况包括但不限于：（1）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；（2）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用、为控股股东、实际控制人及其关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用的资金、与控股股东、实际控制人及其关联方互相代为承担成本和其他支出等。2、本承诺所称的违规提供担保情况包括但不限于：（1）