839082_2017_华创方舟_2017年年度报告_2018-001_2018-04-24.pdf

华 创 方 舟 NEEQ:839082 北京华创方舟科技股份有限公司 Beijing Huachuang Ark Technology Co.,Ltd 年度报告 2017 公 司年 度 大 事 记 公司 2016年2 月 2日中标北京市地方税务局金税三期工程基础环境升级改造政府采购项目（项目编号：BJJQ-2016-001），公司2017 年月日与北京市地税局签署了本项目第二年度的合同，合同总金额 2047 万元。公司 2017 年 6 月 26 日中标高青县农村信息基础设施建设项目(一期)无线专网应用示范项目(项目编号:SDZTSJ20170606),中标金额 3352 万元，截止到本报告期末，本项目正在实施阶段。公司 2017 年 8 月 10 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201711000815，有效期：三年。公告编号：2018-001 1 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.33 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 公告编号：2018-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 华创方舟、股份公司 指 北京华创方舟科技股份有限公司 华创寰宇 指 北京华创寰宇信息技术有限公司,为华创方舟控股子公司 云之舟 指 重庆云之舟科技有限公司,为华创方舟全资子公司 元、万元 指 若无特别说明,均以人民币为度量币种 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司董事、监事和高级管理人员 证监会 指 中国证券监督管理委员会 长城证券 指 长征证券股份有限公司 律师事务所 指 北京德恒律师事务所 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本年度、本期 指 2017 年度 上年度、上期、去年同期 指 2016 年度 信息技术服务 指 在信息技术领域服务商为其用户提供信息咨询、软件升级、硬件维护等全方位的服务 系统集成 指 将计算机硬件(包括网络系统、服务器、存储设备、终端设备等)和软件(包括系统软件、支撑软件、应用软件等)有机地组合在一起,使其成为一个完整、可靠、经济和有效的整体,以便实现特定的功能 运营维护 指 指在网络的基础设施建设完成之后,整个网络处于运行状态,IT部门采用相关的管理方法,对运行环境(包括物理网络,软硬件环境等)、业务系统等进行维护管理 数据中心 指 特定设备网络,用来在互联网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息 云计算 指 一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备 云服务 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 私有云托管服务 指 托管私有云服务是指客户不需自己投资、建设并运维数据中心,而是由企业按照客户需求出资定制建设并运维数据中心,数据中心建成后客户以购买托管服务的方式获得数据中心的使用权,满足自身对数据中心的需求。公司针对客户信息化建设投入大、信息化服务需求迫切、每年财政预算相对有限的特点,为所有客户提供可供选择的私有云托管服务。公告编号：2018-001 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈力、主管会计工作负责人孙岚峰及会计机构负责人(会计主管人员)孙岚峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-001 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 无法满足客户需求而导致客户流失的风险 公司所属行业为信息技术服务行业。目前信息技术服务行业处于快速发展的过程中,行业内的龙头企业不断引领技术变革,为行业发展提供动力。公司下游客户属于众多不同的细分行业,对信息产品、服务的需求各不相同。公司凭借自身的多年经营,已经积累了一定的客户群体,获得了一些忠实客户,凭借自身的技术积累及行业经验,能够有效满足客户的需求。伴随下游客户业务发展,对于信息产品、服务的需求也在不断发生变化。公司若无法快速发展、提升技术水平、提高满足客户需求的实力,在后续发展过程中可能面临无法满足客户不断发展、变化的需求而导致客户流失的风险。产品服务同质化风险 公司目前主要业务包括系统集成、运营维护、软件服务、私有云托管服务四大部分。目前业务构成中有部分业务为常规的 IT咨询、解决方案、相关软硬件及系统的升级维护。上述业务具有一定的同质化特点,缺乏个性化差异,竞争者众多,常会面临一定程度的价格竞争。同质化也使得企业的产品、服务面临被竞争者替代的风险。高端人才短缺及流失风险 作为技术驱动型企业,公司需要储备更多的高端技术人才,才能满足长远发展的要求。根据公司的未来发展目标来看,公司仍存在一定程度的高端人才短缺问题。后续需要加强人才引进和培养,充实人才队伍。此外,信息技术服务行业内高端人才流动频繁,作为民营企业,公司在薪酬待遇方面与行业内大型企业仍有一定差距。公司若不能提供具有吸引力和竞争力的待遇,将面临关键人才流失的风险。企业转型升级风险 行业内技术的升级换代,为公司发展带来新的机遇,也带来新的挑战。为适应市场需求的快速变化,公司已计划优化自身的商业模式,逐步改变盈利模式,在现有的技术积累、行业经验基础上,公司 2016 年逐步开拓私有云服务等毛利率较高的业务。公司正努力提升高毛利率产品的收入占比,降低低毛利率业务的占比。同时,2017 年公司在应用技术和核心运管平台研发上加大了投入,在促进公司 2017 年及以后年度技术发展和业务转型的过程中,需要大量的资金投入、人力投入和时间投入,同时企业也面临着业务转型不成功的风险。盈利能力不足的风险 公司目前的业务主要集中在系统集成收入、运营维护收入、私有云托管服务收入、软件服务收入四个业务模块,其中系统集成业务毛利率水平较低,虽然私有云托管服务收入和软件服务收入毛利润比较高,但始于 2016 年开始转型新业务在 2017 年发展仍然面临着严重的考验,在业务转型过程中仍然存在转型不成功、产品技术投资出现亏损的可能,仍然有可能影响公司的盈利能力。公司治理风险 股份有限公司 2016 成立之后且当年在股转公司挂牌成功,公司按照公司法、证券法、非上市公司监督管理办法、公告编号：2018-001 5 公司章程等文件的相关规定,健全了内部管理制度,公司治理水平得到提升。由于股份公司成立时间较短,在公司 2017 年及以后年度规范内部治理结构的过程中,仍然要关注公司不能有效执行相关政策的风险。融资能力无法满足公司快速发展的风险 在公司业务转型的过程中,需要在产品、服务、技术方面进行新的投入。截至 2017 年底,公司共融资了 3900 万元以满足公司业务转型和快速发展的需要,在全国中小企业股份转让系统挂牌后,公司的融资手段得到了提升,但由于公司规模的限制,无法进一步提升融资能力,将对业务发展带来不利影响。实际控制人变更风险 目前沈力持有公司比例变为 45.9%,为公司的控股股东、实际控制人。公司实际控制人在 2015 年发生变更,具体情况为:2015 年2月,崔华将其持有的480万元的知识产权出资和1,200万元货币出资转让给新股东张宇,出资转让完成后张宇持股比例达到60%,控股股东由崔华变为张宇;2015 年 6 月,股东张宇将其持有的 628 万元的货币出资转让给股东沈力,股东沈立红将其持有的160 万元的货币出资转让给股东沈力。在 2016 年、2017 年公司没有发生股权变更的事项,但不排除公司在后期发展过程中,引进投资人引起的实际控制人变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 6 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京华创方舟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huachuang Ark Technology Co.,Ltd (HC Ark)证券简称 华创方舟 证券代码 839082 法定代表人 沈力 办公地址 北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 607 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 孙岚峰 职务 公司副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 010-82888886-8008 传真 010-82888886-1002 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 607 号 邮编:100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务业 主要产品与服务项目 系统集成、运营维护、私有云托管、软件服务等信息技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）31,110,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈力 实际控制人 沈力 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108786889197L 否 注册地址 北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 607 号 否 注册资本 31,110,000.00 否 公告编号：2018-001 7 注册资金和总股本相一致。五、中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王需如、田晓 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、报告期后更新情况 适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-001 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 137,575,464.45 104,986,990.28 31.04%毛利率%24.18%28.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,861,370.61 2,027,841.73 90.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,814,561.70 1,943,158.95 44.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.55%5.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.96%5.18%-基本每股收益 0.12 0.07 71.43%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 145,941,132.92 102,330,896.88 42.62%负债总计 104,956,429.37 64,386,196.98 63.01%归属于挂牌公司股东的净资产 42,354,285.79 38,492,915.18 10.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.24 9.68%资产负债率（母公司）69.02%60.50%-资产负债率（合并）71.92%62.92%-流动比率 1.19 1.20-利息保障倍数 3.17 2.65-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,203,320.18-4,102,599.73 373.08%应收账款周转率 4.20 5.03-存货周转率 3.64 5.26-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.62%93.20%-营业收入增长率%31.04%50.82%-净利润增长率%90.42%115.39%-五、股本情况 公告编号：2018-001 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,110,000 31,110,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,233,220.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,680.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,231,539.89 所得税影响数 184,730.98 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,046,808.91 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-001 10 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 根据 GB/T4754-2011国民经济行业分类，公司属于软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；根据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于信息系统集成服务业(I6520)；根据全国股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引公司属于信息科技咨询和系统集成服务业(17101110)。公司是基于科技创新为客户提供可信赖的全方位、多元化、高价值解决方案的 IT 综合服务提供商。公司凭借对客户需求及行业发展的深刻理解、全方位的技术服务实力，逐步确立并加强公司在核心行业内的竞争优势。公司具备较强的独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术服务团队，具有计算机信息系统集成企业资质证书（贰级）、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书（二级）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）、ISO9001、ISO20000、ISO27001、CMMI3 等一系列资质，获得了 37 项软件著作权。在全国多个省份为政府和事业单位、金融机构、大型企业等用户提供运营维护服务、系统集成服务、软件开发服务及私有云建设、托管与管理服务。公司商业模式详细说明如下：1、研发模式 公司确立了以市场和客户需求为导向的信息技术服务产品研发方向。报告期内公司主要研发方式为自主研发。目前除采用自主研发之外，公司针对部分业务采取合作研发模式。合作研发主要包括项目式和共建实体式两种模式。2、营销模式 公司为大型客户提供全面解决方案时通常采用直销方式，主要方式为：公司业务服务经理直接面向客户提供服务，并与客户保持接触，以便获取需求和销售机会。公司最终参加投标，中标后取得业务合同。对于中小企业销售云管理平台软件时，在采用直销模式基础上，拟积极发展区域、行业代理商，并借助合作伙伴的渠道，推动产品和服务的产业化销售。3、盈利模式 公司的盈利模式相对多样化。在公司业务转型的过程中，公司不仅能通过传统服务方式实现盈利，还能通过以云服务为代表的新兴领域实现盈利。公司的主要盈利模式包括：咨询服务、系统集成服务、运营维护服务、通过单独销售或多者结合的方式、私有云托管服务获得收入和利润。报告期内，公司的商业模式中业务盈利模式存在转型升级的情形，在现有运营维护收入、系统集成收入的基础上拓展了软件服务收入和私有云托管服务收入等业务，并取得优异的成绩。私有云托管服务是指：服务需求方无需自行出资采购设备、建设数据中心及运营维护，而是仅需向服务提供商提出具体要求，经双方协商一致并签约后，由服务提供方出资定制、建设并运维数据中心，最后向客户提供最终服务的业务模式。公司在原有业务基础上拓展私有云托管服务业务，符合行业发展趋势，能够更好地满足客户需求，提高私有云建设过程中的资源配置效率，也有利于公司更紧密地维护和客户的长期服务关系，持续增加业务收入，提升公司行业地位、核心竞争力和持续经营能力。截至 2017 年 12 月，公司已与北京市地税局就“金税三期工程基础环境升级改造项目”签订了第二年度期间服务合同，将现在和未来为北京市地税局提供相关的私有云托管服务，相关服务费对公司签约合同的贡献年均在 2047 万元左右。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2018-001 11 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司营业收入为137,575,464.45元，较上年度增长了31.04；其中：主营业务收入为137,481,124.83元，比上年度增长了30.95%，其他业务收入为94,339.62元；主营业务收入中，运营维护收入为54,503,902.50元，较上年度增长了11.04，系统集成收入为59,635,811.33元，较上年度增长36.26，私有云托管服务收入21,487,752.03元，较上一年度增长了147.27%，软件服务收入为1,853,658.97元，比上年度下降了46.24%，公司营业利润为3,040,003.65元，比上年度增长了66.94%，归属于母公司股东的净利润为3,861,370.61元，比上年度增长了90.42%，固定资产净额为18,000,697.06元，比上年度下降了14.87%，无形资产净值为11,963,130.62元，比上年度增长了280.78%，资产总计为145,941,132.92元，比上年度增长了42.62%。营业收入和利润增长的主要原因是：（）深挖传统市场，对于传统的运营维护业务和系统集成业务，公司加强行业和客户针对性的调研和分析，加强和老客户的联系，拓展新客户，使这两项业务取得大幅增加；（）深化私有云托管服务，针对客户信息化建设投入大、信息化服务需求迫切、每年财政预算相对有限的特点，为所有客户提供可供选择的私有云托管服务，由于公司能深刻把握此类业务客户的需求，公司在此类业务中将有新的发展空间；且2017年6月30日顺利完成了北京地税金税三期项目建设期的验收工作。经营活动产生的现金流量净额为11,203,320.18元，比上年同期-4,102,599.73元，增加了150,305,919.91元，其中销售商品提供劳务收到的现金162,058,230.89元，购买商品接受劳务支付的现金107,999,439.83元，支付给职工以及为职工支付的现金为24,425,769.30元，其他支付与经营活动的有关的现金19,087,331.90元，经营活动现金流入的增加额和增长速度，大于经营活动现金流出的增加额和增长速度，原因在于公司在拓展业务和升级业务模式的过程中的深化了业务发展、客户关系、项目验收后的回款力度；公司投资活动现金流入为0，投资活动现金流出为10,710,405.24元，原因在于公司私有云托管业务为北京地税金税三期项目新增ORACLE软件配置需求所导致，该软件的所有权属于我公司所有；报告期筹资活动现金流入63,813,366.00元，筹资活动现金流出为58,451,952.20元，主要原因为满足经营发展需要而进行的从银行获得流动资金专项贷款和归还银行贷款所导致。公告编号：2018-001 12 在报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。质量管理方面，严格依照质量管理体系规范重大事项从投标到技术研发，包括服务和商务在内的决策和服务流程，避免风险；财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障。在人才的开发和建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才。在报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康且成长性高；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；在公司董事长、总经理的带领下，通过公司全体员工的共同努力，持续拓展发掘行业客户需求，深挖传统业务，拓展云服务和软件服务业务新的增长点，加大研发投入，强化精细化管理，完成了预期的年度业绩目标，保证了公司业务的稳健快速的发展 （二）行业情况（二）行业情况 全球信息技术市场的快速增长，主要发生在 20 世纪 90 年代之后。技术不断创新，新技术获得更加广泛的应用。信息产业由于高技术含量、高附加值的特点，成为国民经济的基础性、战略性产业，为众多发达国家的经济持续增长提供了持久的动力。伴随社会的发展，20 世纪 90 年代后，信息技术逐步普及，能够帮助更多的企业实现减少运营成本、提高生产效率，信息化成为社会发展的重要特征。近年来，信息技术服务逐步走向应用前台。作为融合 IT 技术与企业自身业务、提升企业管理水平和运营效率的工具，信息技术受到越来越多的企业用户的重视。信息技术服务产业规模快速扩大。进入 21 世纪以来，互联网技术、多媒体技术、高速传输技术等新技术日趋成熟，通信技术、计算机技术、广播电视技术不断融合和渗透，为信息技术服务进一步发展奠定了坚实的技术基础。云计算及相关技术的发展应用，为用户享用信息技术服务提供了更加便利的途径。在需求渐趋多样化、商业模式创新日益频繁等因素的影响下，技术与产业的融合正进一步加深，分工程度也在进一步细化，信息技术服务业的创新发展催生出更多的新兴服务业态。根据美国咨询公司 Gartner 的数据统计，2018 年全球 IT 支出预计将达到 3.7 万亿美元，较 2017 年增长 4.5%。Gartner 预测，中国在 2018 年对技术产品和服务的总支出会增长 6.7%，超过 2.6 万亿人民币。公告编号：2018-001 13 从全球信息技术服务业发展的区域分布来看，目前美国、欧洲、日本等国家和地区仍然是全球最主要的信息技术服务市场。伴随新兴国家经济快速发展，信息技术服务产业正加速向新兴国家转移。但由于传统、文化和产业结构方面的原因，新兴国家和地区从事信息技术服务的专业人才，从人员数量、业务能力、技术水平等方面与发达国家和地区仍有差距。人力资源方面的缺口导致新兴国家和地区承接信息技术服务的能力有限。在新兴国家和地区中，中国、印度凭借自身技术优势，成为信息技术服务行业发展的重点地区，如中国的移动互联网行业、印度的软件外包行业，在全球范围内已经处于较高的发展水平。我国信息技术服务市场发展潜力巨大，发展前景非常广阔。近年来，在国家相关产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段。截止 2017 年 8 月，全国软件和信息技术服务业企业个数为 34932 家。2017 年 1-8 月，全国软件和信息技术服务业软件业务收入 346,015,082 万元，同比增长 13.8%。其中：全国软件产品收入 106,798,602万元，同比增长 12%；全国信息技术服务收入 185,098,168 万元，同比增长 16%，其中：运营服务收入47,704,807 万元，同比增长 21.5%；集成电路设计收入 13,406,460 万元，同比增长 12.5%；全国嵌入式系统软件收入 54,118,312 万元，同比增长 10.1%。2011-2015 年，我国软件与信息技术服务业收入规模由 1.85 万亿增长至 4.28 万亿，年复合增长率达到 23.42%，其中，软件产品收入和信息技术服务收入的年复合增长率分别达到 22.03%和 23.64%；2012-2015 年，我国软件与信息技术服务业利润总额由 0.34 万亿增长至 0.58 万亿，年复合增长率达到19.65%；2012-2015 年，我国软件与信息技术服务业研发投入由 0.22 万亿增长至 0.39 万亿，年复合增长率达到 21.58%。软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）提出，到 2020 年，软件与信息技术服务业收入规模将突破 8 万亿。我国软件与信息技术服务业市场规模存在较明显地区差异，2015 年华东地区软件与信息技术服务业收入达到 1.93 万亿，占全国总收入比例达到 45.09%，且呈现快速增长趋势。华中、西北地区软件与信息技术服务业市场规模相对较小，近三年的复合增长率分别为19.10%和26.46%，速度较快，市场潜力较大。随着云计算、物联网、移动互联网等新技术的发展，以及“十二五规划”、战略性新兴产业政策的支持，我国计算机系统集成行业市场仍然存在着巨大的市 场机会。根据产业调研网中国计算机系统集成行业现状调查研究及市场前景分析预测报告（2015 版）的分析，预计系统集成行业市场未来五年中的年平均增长率可以达到 20%。近年来，软件和信息技术服务行业相关技术更新换代较快，先进的信息技术理论和应用方法不断涌现。在系统体系结构方面，主机集中式和以 C/S 模式为主的计算模式正向分布式、网络化、基于 B/S 模式的多层体系结构方向发展；软件设计思想方面，面向过程和对象的设计方法正向面向组件和服务的开发方法演化；在软件开发工具方面，面向互联网的应用架构和开发工具如 公告编号：2018-001 14 J2EE、.NET 已被广泛使用，基于 Android、IOS 等移动平台的开发语言与工具也逐步成为主流。行业技术的快速发展提高了软件产品的产出效率，增强了产品的适用性，更能满足客户的定制化需求。在信息技术行业发展过程中，信息技术服务外包日趋活跃。目前，信息技术服务业务分类非常精细，产品与服务的设计、开发、测试、维护都已经流程化。企业在业务发展过程中更加专注于核心技术，完成业务链条中的某一个特定环节，而将信息技术服务项目中的全部或部分工作，包括软件开发、软件测试、业务流程设计、安装、维护、数据加工等，发包给提供外包服务的企业完成。软件及信息技术服务行业市场规模巨大，行业内企业数量众多，整体上处于充分竞争状态。企业常集中精力发展某一领域业务，在信息技术咨询服务、设计与开发服务、信息系统集成服务、数据处理和运营服务等某个子行业内形成自身独特的市场定位与专业优势。近年来云计算、大数据、互联网、移动互联网等新一代信息技术及创新商业模式的快速发展，软件和信息技术服务业当前正步入融合、转型和调整的新阶段，产业组织形态加速重构，企业跨界竞争愈演愈烈，新的竞争格局正在形成。按服务性质对其行业划分为四大类 IT 服务商，分别是：产品依托型、综合厂商型、独立服务商型、云服务商型。（1）产品依托型：企业主要以自身软硬件产品的支持服务而拓展业务，可以为客户提供完整的产品、服务与解决方案。行业内代表服务商有：IBM、HP、DELL、Oracle、Cisco 等。（2）综合厂商型：基于产品厂商的软件、硬件，结合自己研发的软件产品，企业能够根据用户具体需求进行系统咨询、实施、维护和升级。这类厂商一般是系统集成商、软件开发商。行业内代表服务商有：浪潮、东软、东华、中软、神州数码、华胜天成等。（3）独立服务商型：企业是专注于 IT 服务的第三方服务商，自己本身没有软硬件产品，业务集中于 IT 支持与外包服务。行业内代表服务商有：天玑科技、银信科技、东联科技、众诚科技、天亿马、华创方舟等。（4）云服务商型：企业为客户提供公有云、私有云、混合云服务。行业内代表服务商有：电信运营商（联通、移动、电信）、BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）、专业云服务提供商（中金数据、万国数据等）、小规模私有云服务商（华创方舟）。以移动互联网、智能终端、大数据和云计算等为代表的新一代信息技术产业作为战略性新兴产业之一，正推动软件与信息技术服务行业协同创新发展，具体表现如下：一是新一代信息技术作为经济增长倍增器、发展方式转换器和产业升级助推器，通过与产业的融合，极大促进了软件与信息技术服务业与产业协同发展；二是新一代信息技术向服务业的渗透，使得服务向信息化、个性化、定制化方向发展，并衍生出多种类型的生产和生活服务业态，极大促进了软件与信息技术服务业创新发展。公司目前下游客户集中在政府、金融、电信等行业，在细分领域积累了较多的行业经验和客户资源，在细分行业已经形成自身的竞争优势。公司定位于横跨“独立服务商”与“云服务商”两类厂商类型的综合服务商角色。结合公司未来的发展目标，公司竞争区域将聚焦在云服务领域。目前，国内外 IT 行业领军企业多数已在云计算产业进行了战略部署。结合公司现有业务及未来的发展定位，公司行业内主要的 公告编号：2018-001 15 竞争对手有：上海天玑科技股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司、华为公司等。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,837,306.46 15.65%16,982,977.72 16.60%34.47%应收账款 37,298,360.44 25.56%28,249,893.96 27.61%32.03%存货 36,327,376.67 24.89%20,944,754.94 20.47%73.44%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 18,000,697.06 12.33%21,145,986.80 20.66%-14.87%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 11,963,130.62 8.20%3,141,735.22 3.07%280.78%短期借款 27,000,000.00 18.50%31,995,422.30 31.27%-15.61%长期借款 8,000,000.00 5.48%0.00 0.00%-应付票据 0.00 0.00%5,177,066.00 5.06%-100.00%应付账款 32,243,602.28 22.09%11,686,915.98 11.42%175.89%预收账款 26,821,351.85 18,38%10,304,207.72 10.07%160.30%一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 2.74%0 0.00-资产总计 145,941,132.92-102,330,896.88-42.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 本报告期内，货币资金 22,837,306.46 元，较上年度增长了 34.47，主要原因是本报告期临近年底，与中关村科技租赁有限公司签订编号为 KJZLA2017-298 号售后回租的合同，此合同实质上是长期借款，借款金额 12,000,000.00 元到账。、应收账款 本报告期内，应收账款 37,298,360.44 元，比上一年度增长了 32.03%，增加的主要原因是：随着营业收入的大幅增长，同时公司 60%以上的收入集中在 2017 年下半年实现，由于很多合同未到回款期，导致应收款增加。报告期内的前五大应收帐款客户如下：单位名称 与本公司关系 年末余额 账龄 中铁信息工程集团有限公司西安分公司 非关联方关系 9,130,000.00 1 年以内 天津农村商业银行股份有限公司 非关联方关系 3,237,328.00 1 年以内 云南泛亚电子商务有限公司 非关联方关系 2,481,570.00 1 年以内 唐山银行股份有限公司 非关联方关系 2,466,749.00 1 年以内 公告编号：2018-001 16 北京华电天仁电力控制技术有限公司 非关联方关系 2,168,250.00 1 年以内 合合 计计 19,483,897.00 、存货 在本报告期限内，存货余额 36,327,376.67 元，比上一年度增长了 73.44%，存货增加的主要原因是公司 2017 年度主营业务发展迅猛，采购数量和金额增加，发出存货在途或已经到客户方，且业务集成业务大部分集中在 2017 年下半年，在报告期末，客户没有给出签收单，导致的存货的增加。、无形资产 本报告期限内，无形资产为 11,963,130.62 元，比上一年度增长了 280.78%，本年无形资产较上年增加8,821,395.40元，主要是由于公司私有云托管业务的客户北京地税新增ORACLE软件配置需求所导致。、短期借款 本报告期限内，短期借款为短期借款 27,000,000.00 元，比上一年度减少了 15.61%，减少的主要原因是公司本年度内扩大了融资渠道，减少了从银行渠道取得短期贷款的融资金额。、长期借款和一年内到期的非流动负债 本报告期限内，长期借款为 8,000,000.00 元,一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 元，则本报告期内融资金额 39,000,000.00 元，比上一年度融资金额 31,995,422.30 元增长了 21.89%，主要原应是公司本年度内扩大了融资渠道，与中关村科技租赁有限公司签订编号为 KJZLA2017-298 号售后回租的合同，此合同实质上是长期借款，借款金额 12,000,000.00 元到账。、应付票据 本报告期限内，应付票据为 0，比上一年年度减少了 5,177,066.00 元，下降了 100.00%，减少的主要原因是，公司本年度加强了与供应商业务的战略合作关系，成功申请了较好的付款账期，同时，公司从银行申请银行承兑汇票和商业承兑汇票，负担的隐性财务成本也比较高，公司本年度也有计划地减少了应付票据的出具。、应付账款 本年度报告期限内，应付账款 32,243,602.28 元，比上一年度增长了 175.89%，增加的主要原因是公司是公司本年度业务量增加较多，公司与供应商业务增加，为此公司强化和供应商的关系，成功申请了较好的付款账期，同时公司 60%以上的合同项目验收集中在 2017 年下半年实现，由于很多合