839095_2017_有明云_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1/103 2017 年度报告 有明云 NEEQ:839095 北京有明云软件股份有限公司 BEIJING GRANDINSIGHT CLOUD CO.,LTD.2/103 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 31 日，公司正式发布有明云 3.0-企业级数字化运营创新平台 PaaS 及面向房地产行业的 SaaS 产品，标志完成了公司企业级 IT 咨询实施的技术、产品和平台升级，是公司经营发展的重要里程碑。有明云 3.0 采用云计算技术 IT 架构，为企业创建一套服务于客户、员工、供应商的数字化应用环境，是一个融合 ERP、互联网和大数据的数字化平台。其 SaaS 系统封装丰富多样、灵活配置、集成一体的地产开发核心业务系统功能，将行业优秀管理实践进行模型抽象融会贯通。为应对企业级应用个性化及持续优化需求，有明云 PaaS 平台具有大平台、轻应用、业务集成、灵活配置、个性定制的特点，将 ERP、互联网、大数据完美融为一体。该平台强大而高效的建模开发能力，帮助实施合作伙伴、最终用户 IT 团队、第三方独立开发者不断构建和丰富行业模型，并形成新的 SaaS 应用，能够高效低成本的满足用户的特定应用场景和个性化需求。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3/103 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4/103 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、有明云 指 北京有明云软件股份有限公司 有明信息 指 北京有明信息技术股份有限公司,为股份公司曾用名 有限公司、有明吉博 指 北京有明吉博信息系统有限公司,为股份公司前身 上海有明 指 上海有明吉博信息系统有限公司,为公司子公司 美国有明 指 有 明 吉 博 股 份 有 限 公 司,GRANDINSIGHT CORPORATION,为公司美国子公司 上海分公司 指 北京有明信息技术股份有限公司上海分公司 昆明分公司 指 北京有明云软件股份有限公司昆明分公司 深圳有明 指 深圳有明数字科技有限公司 上海予知 指 上海予知信息技术事务所(有限合伙),为公司股东。证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 审计机构 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法(2014 年修订)管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法(2013 年修订)业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 北京有明云软件股份有限公司章程“三会”议事规则 指 北京有明云软件股份有限公司 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 三会 指 北京有明云软件股份有限公司股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京有明云软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京有明云软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京有明云软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5/103 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙子健、主管会计工作负责人刘慧及会计机构负责人（会计主管人员）孙婧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 2017 年度公司实现净利润-10,622,006.84 元，较上一年度减少-1,134.02%，出现较大亏损。人力成本上升的风险 咨询服务业务最主要的经营成本是人力成本，随着经济的发展、生活成本的上升、竞争对手的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，咨询服务业务的人力成本可能存在大幅增加的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 6/103 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京有明云软件股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING GRANDINSIGHT CLOUD CO.,LTD.证券简称 有明云 证券代码 839095 法定代表人 孙子健 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东一办公楼七层 10 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘峥 职务 董事会秘书 电话 13801316806 传真 010-85189166 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东一办公楼七层10 室,100738 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京有明云软件股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 企业级 SaaS 云平台开发运营、维护服务,云平台相关的系统咨询和实施服务以及系统集成服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,818,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙子健 实际控制人 孙子健 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101015731890073 否 注册地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东一办公楼七层10 室 否 注册资本 16,818,200 否 7/103 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 北京市西城区复兴门外大街 A2 中化大厦 8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈延红、王丽岩 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 306 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8/103 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,724,129.56 54,302,842.97-13.96%毛利率%33.20%41.03%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,622,006.84 1,027,252.03-1,134.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,619,549.20 1,027,252.03-1,133.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-82.84%5.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-82.82%5.84%-基本每股收益-0.63 0.06-1,134.02%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 66,742,625.78 59,384,914.90 12.39%负债总计 59,275,271.66 41,208,470.90 43.84%归属于挂牌公司股东的净资产 7,467,354.12 18,176,444.00-58.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.44 1.08-58.92%资产负债率%（母公司）81.65%66.83%-资产负债率%（合并）88.81%69.39%-流动比率 1.31 0.85-利息保障倍数-108.84 590.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-28,886,456.06 1,648,200.94-1,852.61%应收账款周转率 1.74 2.62-存货周转率 225.34 231.05-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.39%59.11%-营业收入增长率%-13.96%-6.52%-净利润增长率%-1,134.02%3,746.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 9/103 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,818,200 16,818,200.00 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 罚款收入 12,229.94 非流动资产毁损报废损失-9,013.78 其他-5,673.80 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,457.64 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -2,457.64 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10/103 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据公司的主营业务，公司的商业模式分为三大类：一是企业级 SaaS 云平台如“有明筑云”、“有明铭客”的许可租用及支持服务，二是企业级信息系统咨询和实施服务；三是系统集成服务。1、企业级 SaaS 云平台许可租用及支持服务（1）许可租用服务 企业可以根据业务发展需要灵活租用“有明筑云”、“有明铭客”的许可，而不须自行采购布署业务系统，提高了系统的投资回报和系统布署的灵活性和对业务支撑的弹性。许可租用采用按月计算的方式，根据企业使用产品的用户数进行收费，公司保证企业数据安全和技术性系统的持续升级维护服务。（2）支持服务 支持服务的商业模式有三种，第一种是根据服务范围签订年度总工作量总价合同，每月确认工作量按月支付，年度多退少补；第二种是限定服务范围包月付款；第三种是超出范围外的需求根据工作量进行评估付费。2、企业级信息系统咨询和实施服务 为了实现企业级 SaaS 系统的实际布署，同时也实现企业业务和流程的变革与优化，公司为“有明筑云”、“有明铭客”的客户提供系统咨询和实施服务。同时，公司作为 SAP、Salesforce 和 SoftwareAG 等国际信息技术平台提供商的合作伙伴，也为私有或独立采购布署的客户提供一体化、全方位的信息化系统咨询和实施服务。公司的咨询服务涵盖了企业架构与业务流程管理（EA&BPM）、企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）。公司为“有明筑云”、“有明铭客”的客户提供了快速实施的行业最佳业务实践模板，支持系统实施的快速迭代和业务持续优化，能为客户提高系统投资回报率，提高系统实施的成功率。同时，基于标准的咨询和实施服务模式，公司一般会根据企业实施系统所涉及的业务范围、组织范围和业务的复杂度来评估咨询相关的工作量，按咨询的不同阶段来划分需要何种技能何种级别的顾问，以及不同技能不同级别的顾问需要的咨询人天数是多少。公司通常会与企业签订一份合同将咨询范围、咨询顾问级别、人天数、人天单价进行界定，按咨询阶段根据双方已确认完成的工作量进行收费。3、系统集成服务 计算机软硬件系统的增值分销和安装调试服务，包括 SAP、Salesforce、SAG、IBM 等软件许可和租用的增值分销收入，以及安装调试服务收入。报告期内，公司的企业级 SaaS 云服务业务获得突破，虽然总收入的 80%以上仍然是 IT系统咨询实施服务收入，但报告期内大发房地产、粤海房地产 ERP 云租用收入实现了公司企业级 SaaS 云服务的业务突破。有明云核心业务正从既有的企业级 IT 开发咨询实施，向企业级 PaaS 数字化服务平台和云计算 SaaS 产品化的方向发展和延伸。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 11/103 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2017 年公司全面停止基于 sap、salesforce 平台的企业 IT 咨询实施开发服务，转而围绕自主研发的平台开展企业信息化数字化系统开发实施，不断在实战中打磨自主平台，不断优化和提升成熟型稳定性；2、年初正式发布自主研发 PaaS.3.0 版本，2018 年发布 4.0；3、加大产品化研发的力度，年底前开展新产品在新平台上的重构；4、着手准备拓展咨询实施合作伙伴、产品代理合作伙伴、产品研发合作伙伴。(二二)行业情况行业情况 目前，企业为争夺未来入场券开始拼规模、拼效率、拼创新能力，对企业整体信息化数字化等提到日程上来，对新技术投入更大的资源，新的需求正在爆发。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,428,474.88 12.63%4,949,115.33 8.33%70.30%应收账款 25,663,690.00 38.45%27,902,270.87 46.99%-8.02%存货 162,261.41 0.24%252,441.72 0.43%-35.72%长期股权投资-固定资产 331,369.86 0.50%614,971.53 1.04%-46.12%在建工程-短期借款 2,550,000.00 3.82%-长期借款-资产总计 66,742,625.78-59,384,914.90-12.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：12/103 1、2017 年度货币资金为 8,428,474.88，变动比例增加较大，主要原因为：2017 年 11月 3 日，公司与易居（中国）企业集团股份有限公司、宁波保税区易沃德投资合伙企业（有限合伙）签订了投资协议，投资协议金额入账，所以期末货币资金增加较大。2、2017 年 12 月 31 日存货 162,261.41 元，变动比例减少较大，主要原因为：2017 年年末，未完工项目减少，所以存货金额减少。3、2017 年 12 月 31 日固定资产为 331,369.86 元，变动比例减少较大，主要原因为2017 年度发生固定资产清理，所以固定资产金额减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 46,724,129.56-54,302,842.97-13.96%营业成本 31,209,666.02 66.80%32,021,887.23 58.97%-2.54%毛利率%33.20%-41.03%-管理费用 13,657,634.02 29.23%13,822,121.74 25.45%-1.19%销售费用 12,055,283.39 25.80%6,298,709.33 11.60%91.39%财务费用 101,542.91 0.22%2,405.90 0.00%4,120.58%营业利润-10,619,549.20-22.73%1,418,137.50 2.61%-848.84%营业外收入 12,229.94 0.03%-营业外支出 14,687.58 0.03%-净利润-10,622,006.84-22.73%1,027,252.03 1.89%-1,134.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年度销售费用增加 5,756,574.06 元，增幅为 91.39%，主要原因为：公司以前在第三方平台上做企业管理信息化咨询实施服务，目前是向数字化平台和技术产品化发展和延伸，需要做平台和产品的市场推广，还要培养合作伙伴的生态体系，所以销售费用增加较大。2、财务费用增加原因，因为 2017 年银行贷款增加 255 万元，银行贷款利息增加较大，所以财务费用增加较大 3、营业利润大幅减少，出现较大亏损。营业利润减少原因为：2017 年公司全面停止基于 sap、salesforce 平台的企业 IT 咨询实施开发服务，加大自主研发的平台开展企业信息化数字化系统开发实施，加大产品化自主研发的力度，所以费用增加较大，营业利润减少较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,724,129.56 54,302,842.97-13.96%其他业务收入 主营业务成本 31,209,666.02 32,021,887.23-2.54%13/103 其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术服务 43,890,356.14 93.94%46,918,208.27 86.40%软件销售 666,069.42 1.43%6,345,882.16 11.69%云租用服务 2,106,133.91 4.51%484,622.63 0.89%销售电子产品 61,570.09 0.13%554,129.91 1.02%合计 46,724,129.56 100.00%54,302,842.97 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因为 2017 年公司全面停止基于 sap、salesforce 平台的企业 IT 咨询实施开发服务，加大自主研发的平台开展企业信息化数字化系统开发实施，加大产品化自主研发的力度，所以今年收入中软件销售减少、销售电子产品减少、云租用服务增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 18,232,118.97 39.02%否 2 客户二 1,855,726.36 3.97%否 3 客户三 1,394,226.80 2.98%否 4 客户四 1,231,700.00 2.64%否 5 客户五 1,051,270.00 2.25%否 合计合计 23,765,042.13 50.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 2,834,345.66 36.14%否 2 供应商二 691,662.00 8.82%否 3 供应商三 1,465,020.00 18.68%否 4 供应商四 782,300.00 9.98%否 5 供应商五 612,300.00 7.81%否 合计合计 6,385,627.66 81.43%-14/103 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-28,886,456.06 1,648,200.94-1,852.61%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额 32,453,295.22 17,909.33 181,108.87%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年经营活动现金流量净额较上年减少，主要原因今年收入现金流入减少，今年公司购买商品、接受劳务支付的现金增加。2、2017 年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，因为 2017 年 11 月 3 日，公司与易居（中国）企业集团股份有限公司、宁波保税区易沃德投资合伙企业（有限合伙）签订了投资协议，投资协议金额入账 3000 万元；发生银行短期贷款：北京银行 55 万元、交通银行100 万元、兴业银行 100 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一）报告期内公司共有控股子公司 3 家，情况如下：1、上海有明吉博信息系统有限公司。上海有明成立于 2007 年 7 月 18 日，设立时股东为孙子健、沈玉琴，设立时注册资本 100 万元。2007 年 7 月 14 日上海申洲大通会计师事务所有限公司出具申洲大通（2007）验字第 419 号。验资报告。2015 年 10 月 14 日，上海有明股东会作出决议：同意孙子健、沈玉珍分别将其持有的上海有明 90%、10%的股权转让给有明吉博。2015 年 10 月 14 日，孙子健、沈玉珍分别与有明吉博签署股权转让协议。2015 年 11 月 27 日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局为上海有明核发新的营业执照，上海有明成为有明吉博全资子公司。2、有明吉博股份有限公司。2013 年 5 月 28 日，公司召开股东会，全体股东同意有明吉博在美国设立控股子公司，拟出资 25.5 万美元，持有美国子公司 51%股权。2013 年 8 月 20日美国有明取得中华人民共和国商务部企业境外投资证书，证书号为商境外投资证第1100201300259 号。2013 年 10 月 23 日，有明吉博在国家外汇管理局北京外汇管理部办理了中方股东对外义务出资的业务登记手续；2013 年 10 月 23 日，上海有明在国家外汇管理局北京外汇管理部办理了中方股东对外义务出资的业务登记手续。2013 年 11 月 5 日，美国有明在美国特拉华州注册成立，有明吉博持有美国有明 51%股权，上海有明持有美国有明 49%股权。3、深圳有明数字科技有限公司。2017 年 8 月 15 日，公司召开董事会，全体董事同意有明云在深圳设立全资子公司，拟出资 100 万元，持有深圳有明 100%股份。2017 年 8 月 16 日，15/103 深圳市市场监督管理局为深圳有明核发新的营业执照，深圳有明成为有明云的全资子公司。（二）参股公司情况 截至本年度报告签署日，本公司无参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年合并报表增加 1 家全资子公司，即深圳有明。(八八)企业社会责任企业社会责任 放在公司发展的重要位置，将社会责任意识发展到公司实践中，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务获得突破，服务客户规模大幅提升，公司的行业影响力不断提高。通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，继续实现利润的健康稳定，保证公司具有可持续的经营能力。在报告期，公司虽然亏损较大，但是公司成功实现了产品升级，优质客户资源进一步扩大，完成融资 3000 万元，增强了公司的运营资金实力，树立起公司的可信赖的服务品牌形象，对于公司开拓业务起到积极良好的作用。报告期内，公司持续经营能力正常，无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 企业级信息化的底层技术已经发生深刻的变化，进入云计算、大数据、人工智能的快车 16/103 道；企业级信息系统定位正在发生变化，原本业务支持、内部服务为定位的企业 IT 系统正在逐渐外化，直接面对市场，服务终端用户，引领企业的创新发展。企业数字化重构是解决其发展过程中管理的规模瓶颈、业务的创新瓶颈、市场的温差瓶颈的重要抓手。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将加大新技术和平台研发、产品研发，提升企业级数字化服务能力，扩大产品云租用业务在整体业务经营中的比重。并持续展开跨行业的拓展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，企业 IT 咨询开发服务和产品收入并重，大幅提升产品收入的比重，实现销售收入及利润的双增长。(四四)不确定性因素不确定性因素-五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 人力成本上升的风险人力成本上升的风险 咨询服务业务最主要的经营成本是人力成本，随着经济的发展、生活成本的上升、竞争对手的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，咨询服务业务的人力成本可能存在大幅增加的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 经营风险经营风险 2017 年度公司实现净利润-10,622,006.84 元，较上一年度减少-1,134.02%，出现较大亏损。净利润减少原因为：2017 年公司向数字化平台和技术产品化发展和延伸，需要做大量的平台和产品的开发及市场推广，还要培养合作伙伴的生态体系，所以费用增加较大。17/103 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编编号号 孙子健 向控股股东孙子健借款 1,979,900.00 是 2017-12-12 2017-033 孙子健 投资协议 30,000,000.00 是 2017-11-3 2017-027 孙子健、沈玉珍 接受北京中关村领创金融信息服务有 1,000,000.00 是 2017-11-1 2017-023 18/103 限公司通过兴业银行股份有限公司北京花园路支行向公司提供贷款 孙子健、沈玉珍 关于向交通银行股份有限公司北京市分行申请贷款 1,000,000.00 是 2017-09-13 2017-020 总计总计 -33,979,900.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、因借款、贷款而产生的偶发性关联交易，为关联方自愿向公司提供借款，不收取公司任何利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的行为。2、关于融资所产生的偶发性关联交易，是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务情况，对公司日常性经营产生积极地影响，符合公司和全体股东的利益。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项事项 深圳有明数字科技有限公司。2017 年 8 月 15 日，公司召开董事会，全体董事同意有明云在深圳设立全资子公司，拟出资 100 万元，持有深圳有明 100%股份。2017 年 8 月 16 日，深圳市市场监督管理局为深圳有明核发新的 营业执照，深圳有明成为有明云的全资子公司。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司董事、监事、高级管理人员关于规范任职的承诺履行情况：公司董事、监事、高级管理人员严格遵守公司的财务管理及财务决策制度，自觉接受监督，尽职尽责，不以职务便利而干预公司资金的使用和违规占用公司的资金。报告期内，上述人员未违反该承诺。2、公司董事、监事、高级管理人员和一致行动人、持有5%以上股东关于避免同业竞争的承诺的履行情况：公司董事、监事、高级管理人员和一致行动人、持有5%以上股东在公司申请挂牌前出具了关于避免从事同业竞争的承诺函报告期内，上述人员未违反该承诺。3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、持股5%以上股东关于减少及避免关联交易的承诺履行情况：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、持股5%以上股东承诺，在持有公司股份期间，若与公司发生交易行为，将向公司决策机构及时充分的报告有关情况，并严格执行回避制度；在进行确有必要的关联交易时，严格履行关联交易程序，保证不损害公司 19/103 及公司股东的合法权益；杜绝一切非法占用公司资源、资产、资金的行为，在任何情况下，不要求公司向本人投资或控股的其他企业提供任何形式的担保。报告期内，上述人员未违反该承诺。4、关于股份分批解除转让限制的承诺 公司董事、监事、高级管理人员承诺，公司股票挂牌后，所持公司股票自挂牌之日起在三年内不得转让。股票解除转让限制前，非因法定的不可避免的原因，不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。限售期内因公司转股、送股或增持等一切原因导致持股数量增加的，新增股份同样适用前述限售安排。报告期内，上述人员未违反该承诺。无 20/103 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 16,818,200 100%-16,818,200 100%其中：控股股东、实际控制人 7,708,150 45.83%-7,708,150 45.83%董事、监事、高管 11,312,700 67.26%-11,312,700 67.26%核心员工-总股本总股本 16,818,200-0 16,818,200-普通股股东人数普通股股东人数 4 (二二)普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 孙子健 7,708,150 7,708,150 45.83%7,708,150 -2 上海予知信息技术事务所(有限合伙)5,505,500 5,505,500 32.74%5,505,500 -3 曾汀 2,104,550 2,104,550 12.51%2,104,550 -4 李国栋 1,500,000 1,500,000 8.92%1,500,000 -5 合计合计 16,818,200 0 16,818,200 100.00%16,818,200 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：孙子健直接持有公司7,708,150.00 股股份，占股份总额的 45.83%，孙子健担任公司董事长、总经理；上海予知信息技术事务所（有限合伙）直接持有公司 5,505,500.00 股股份，占股份总额的32.74%股份，孙子健在上海予知中出资 699,500.00 元，占上海予知出资总额的 12.71%，孙子健担任上海予知的执行事务合伙人 21/103 二、二、优先股股本基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股股东情况 孙子健直接持有公司 7,708,150.00 股股份，占股份总额的 45.83%，为公司第一大股东。因此，孙子健为公司的控股股东。基本情况如下：孙子健，男 1975 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2002年6月任南天集团有限公司系统集成事业部电力市场总监；2002年9月至2003年 8 月任北京高阳万为电力信息技术有限公司项目总监；2003 年 9 月到 2004 年 6 月任中国电力科学研究院信息技术应用研究所市场部经理；2004 年 7 月至 2007 年 6 月任 SAP 中国公司公用事业高级客户经理；2007 年 7 月至 2011 年 3 月任上海有明吉博信息系统有限公司监事；2011 年 4 月至 2016 年 3 月任有限公司总经理。2016 年 3 月至今任股份公司董事长、总经理。报告期内无变动。(二二)实际控制人情况 孙子健直接持有公司 7,708,150.00 股股份，占股份总额的 45.83%，孙子健担任公司董事长、总经理；上海予知信息技术事务所（有限合伙）直接持有公司 5,505,500.00 股股份，占股份总额的 32.74%股份，孙子健在上海予知中出资 699,500.00 元，占上海予知出资总额的 12.71%，孙子健担任上海予知的执行事务合伙人，为公司实际控制人。孙子健，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2002年6月任南天集团有限公司系统集成事业部电力市场总监；2002年9月至2003年 8 月任北京高阳万为电力信息技术有限公司项目总监；2003 年 9 月到 2004 年 6 月任中国电力科学研究院信息技术应用研究所市场部经理；2004 年 7 月至 2007 年 6 月任 SAP 中国公司公用事业高级客户经理；2007 年 7 月至 2011 年 3 月任上海有明吉博信息系统有限公司监事；2011 年 4 月至 2016 年 3 月任