838756_2017_宏福孵化_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

2017 年度报告 宏福孵化 NEEQ:838756 北京宏福科技孵化器股份有限公司 Beijing Hongfu Technology Incubator Co.,Ltd.北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 2/116 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司旗下众创空间品牌-宏福众创空间获得北京市级众创空间和国家级众创空间认定。2017 年公司纳入中关村示范区创业支持体系，并获评中关村加速器称号。2017 年 11 月公司旗下宏福中戏创艺空间落成，公司重磅打造的宏福文创产业平台正式启动。北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 3/116 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 4/116 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宏福孵化器、宏福孵化 指 北京宏福科技孵化器股份有限公司 有限公司 指 公司前身北京宏福博奥科技孵化器有限公司 微创空间，V 创空间 指 北京微创空间科技孵化器有限公司 英才育成 指 北京英才育成投资管理中心（有限合伙）股东会 指 北京宏福博奥科技孵化器有限公司股东会 股东大会 指 北京宏福科技孵化器股份有限公司股东大会 董事会 指 北京宏福科技孵化器股份有限公司董事会 监事会 指 北京宏福科技孵化器股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 2016 年 6 月 14 日由北京宏福科技孵化器股份有限公司 2015 年年度股东大会通过的北京宏福科技孵化器股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 兴华、会计师、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 孵化器 指 根据科技部定义，科技企业孵化器是以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家为宗旨的科技创业服务载体。众创空间 指 通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称，同时为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间 入孵企业、入驻企业 指 孵化器中正在培育的企业。已与公司签订孵化服务协议，尚在公司服务过程中的企业 创业服务 指 为创业者提供办公场所以及配套设施、财务、法律、人力资源、市场、技术、产品、公关、政府关系咨询、创业培训、创业网络搭建、战略指导、融资对接等服务 宏福文创产业平台、文创平台 指 公司与中戏合作建立的促进文创项目进一步产业化的平台。蓝点数据、蓝点 指 公司控股子公司北京蓝点数据科技有限公司 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 5/116 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑宝林、主管会计工作负责人王浩建及会计机构负责人（会计主管人员）王浩建保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 公司自股份公司成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，建立健全了信息披露管理制度 关联交易决策制度 等一系列管理制度。但是随着全国中小企业股份转让系统的制度不断变化，也对公司治理提出了更高的要求。因此，公司在对相关制度的执行中尚需理解和熟悉。公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。2、宏观经济波动的风险 国内创业环境与宏观经济和资本市场形势密不可分，创业者的创业热情将会受到国内宏观经济下滑和资本市场转冷等外部因素的影响。未来国内宏观经济发展仍存在不确定性，经济走势是否持续阶段性调整和波动不可预测，倘若宏观经济环境发生不利变化，致使创业项目数量减少，将会给孵化器行业的发展和创业服务业务带来压力。3、市场竞争的风险 政府号召“大众创业、万众创新”，随着以互联网为代表的新兴产业的快速发展，国内创业服务行业进入了规模发展的阶段，创新创业需求的不断扩大，各类创新型孵化器、创业服务机构逐渐增多，行业内竞争日趋激烈。虽然公司在创业服务方面具备丰富的行业经验，在行业内也具有一定领先地位和竞争 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 6/116 优势，但随着行业参与者的涌现以及孵化网络的扩建，公司将面临持续创新的压力和一定的市场竞争风险。4、人才资源流失的风险 公司所处行业是典型的专业服务领域，属智力密集型行业，人才是公司生存与发展的基石，是完成高质量服务工作的保障。人才需要经过严格的培训和长期的历练，使得人才成本较高。公司提供创业服务业务，对创新创业人才的需求量大，对人才的综合素质要求较高，随着公司业务规模和营收规模的不断扩大，若公司不能留住内部人才并不断引进外部人才，将影响公司的业务发展。5、关联方依赖的风险 目前公司用于经营的孵化场所主要来自关联方。公司通过与关联方签署 2-14 年不等的 委托经营协议 和 房屋租赁协议，通过整租或代租的方式为入驻企业提供全方位创业孵化服务；公司对关联方存在一定程度的依赖，若关联方解除委托经营协议和房屋租赁协议将对公司经营带来风险。6、经营孵化场地房屋产权风险 公司所经营的孵化场所主要位于北京市昌平区北七家镇宏福科技园内的宏福大厦、宏福 10 号院、15 号院、18 号院、25 号院及创意空间，该房屋所占用的土地为郑各庄村农村集体建设用地，房屋所有权属北七家镇郑各庄村集体所有，委托宏福控股等单位经营，该房屋的建设未取得相关政府部门的审批手续，虽然公司已取得北七家镇人民政府、郑各庄村村民委员会出具的相关证明，证明该房屋可用于孵化器经营，但因该房屋的建设未取得相关政府部门的审批手续，仍存在被拆除的风险。7、实际控制人发生变更的风险 在有限公司阶段，公司历次股权更迭均未出现持股比例超过 50%的单一股东，此阶段不存在实际控制人。改制为股份有限公司后，刘洋、郑宝林、李雨忠、黄志华四人签署一致行动协议，成为公司实际控制人，由此公司实际控制人发生变更。2017 年，刘洋、郑宝林、李雨忠、黄志华、北京宏福控股集团有限公司签署一致行动人协议及一致行动协议之补充协议，郑宝林成为公司实际控制人。实际控制人对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响，实际控制人变更可能给公司经营稳定性造成风险；另外，若共同实际控制人未来对公司经营方向、经营模式、管理理念等方面产生分歧，不能就公司重大问题达成一致意见，可能损害中小股东的利益，甚至对公司的持续经营能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 7/116 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京宏福科技孵化器股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hongfu Technology Incubator Co.,Ltd.证券简称 宏福孵化 证券代码 838756 法定代表人 郑宝林 办公地址 北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1708 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李树英 职务 董事会秘书 电话 010-81785527 传真 010-81785567 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1708 室，102209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1708-董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013-07-04 挂牌时间 2016-08-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业M75 科技推广和应用服务业M7530 科技中介服务 主要产品与服务项目 为入驻企业提供全方位创业孵化服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑宝林、黄志华、李雨忠、刘洋、北京宏福控股集团有限公司 实际控制人 郑宝林 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 8/116 统一社会信用代码 911101140716618771 否 注册地址 北京市昌平区北七家镇郑各庄村宏福大厦 60218 室 否 注册资本 11,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马玲玲 卢丽丽 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1709 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2018 年 3 月 23 日收到总经理金源祎的辞职报告，2018 年 3 月 27 日收到董事金源祎的辞职报告，金源祎辞职后将不再继续担任公司任何职务；2018 年 3 月 24 日收到副总经理、董事会秘书郑磊递交的辞职报告；2018 年 3 月 27 日收到董事长及董事郑宝林的辞职报告，郑宝林辞职后将继续担任公司高级顾问职务；2018 年 3 月 27 日收到副总经理彭海涛的辞职报告，彭海涛辞职后将不再担任公司其他职务；2018 年 3 月 27 日收到职工代表监事姚尔高的辞职报告，姚尔高辞职后将不再担任公司其他职务。公司于 2018 年 4 月 4 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，经审议聘任郑磊为公司总经理、李树英为公司董事会秘书；公司于 2018 年 4 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会，选举黄福水、鲍荣静为公司董事；公司于 2018 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议，选举胡君为公司董事长。北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 9/116 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,110,564.94 19,375,086.54 8.96%毛利率%55.88 62.20-归属于挂牌公司股东的净利润 9,195,538.89 6,992,502.13 31.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,213,435.93 3,935,632.20 7.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.49%33.13-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.43 18.64%-基本每股收益 0.84 0.64 31.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,549,669.73 32,458,045.94 31.09%负债总计 6,387,164.17 6,000,487.19 6.44%归属于挂牌公司股东的净资产 33,830,627.18 24,604,539.30 37.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.08 2.24 37.50%资产负债率%（母公司）15.00 17.59-资产负债率%（合并）15.01 18.49-流动比率 4.47 3.90-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,425,685.18 11,385,408.85 9.14%应收账款周转率 604.02 462.62-存货周转率-北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 10/116 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.09 40.08-营业收入增长率%8.96 28.04-净利润增长率%6.64 5.27-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 6,642,963.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-875.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,642,087.89 所得税影响数 1,659,984.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,982,102.96 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 11/116 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于科技中介服务（行业分类代码 M7520）的服务提供商，拥有一支深耕孵化行业十四年的资深团队。公司致力于为创业者提供良好的创业环境和条件，同时提供综合服务，帮助创业者把发明和成果尽快转化形成商品进入市场，帮助新兴的小企业迅速成长形成规模，为社会培养成功的企业和企业家，以取得良好的社会效益和经济效益。公司依托多年创业孵化服务积累的资源和经验的沉淀，致力于打造“一站式、全方位”孵化服务。对企业孵化过程进行动态培育，根据在孵企业发展的不同阶段和不同情况，建立了从企业进驻到企业毕业一整套的孵化服务体系，具体分为孵化前培育、孵化中培育和孵化后培育三个阶段。公司的主要收入来源分为两类，第一类是基础孵化服务，第二类是增值孵化服务。1、基础孵化服务 入孵企业在辅导期内使用孵化器的基础设施、信息平台，创业企业有效进行信息沟通，享受基础服务。公司一方面提供孵化场地运营服务，包括孵化场地、集中办公区、公共会议室、休闲交流区等；另一方面提供创业服务，包括技术、人力、市场、法律、政策等信息的支持性服务，以及通讯、交通、网络等基础设施的一揽子帮助服务；政策辅导；工商财务；法律咨询、人才招聘；还定期策划、组织创业培训、沙龙活动、项目路演等开放性服务，助力企业发展。2、增值孵化服务 公司根据入驻企业需要提供个性化增值服务，主要包括：市场推广、技术服务、管理咨询、企业设计及融资服务。（1）市场推广：协助入孵企业进行市场考察、洽谈、培训，介绍与外部的项目合作，提供创业企业产品和服务的推广渠道及有关手续。（2）技术服务：通过企业走访，了解企业实际需求，通过组织整合、集成优化孵化器内外部相关资源，提供可共享共用的设备和信息资源共享的各类渠道，为企业提供统一的辅助性解决方案和个性化技术服务。（3）管理咨询：为入孵企业提供公司管理、账务管理咨询、全面财税筹划、商业模式设计和专业化的企业培训，帮助创业企业解决实际问题，完成对于企业困难瓶颈的对接和处理。（4）企业设计：帮助入孵企业对接专业品牌设计，包括 LOGO/标志设计、VI 设计、包装设计、宣传画册、卡通形象、网页设计、网站开发等。北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 12/116 （5）融资服务：利用长期积累的丰富渠道资源，为入驻企业提供联络融资渠道，设计融资方案等专业服务，促成投资机构和银行与入孵企业的合作。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 2,111.06 万元，较上一年度增长了 8.96%；实现净利润 727.07 万元，较上一年度增长了 6.64%；归属于挂牌公司股东净利润 919.55 万元，较上年同期增加 31.51%。基本每股收益 0.84 元，总资产达到 4,254.97 万元，较上一年度增长 31.09%。报告期内，公司继续在创业孵化服务领域深耕，不断提高服务水平。(二二)行业情况行业情况 近年来，国内的创业环境良好，国家政策大力支持创新创业，创业孵化服务支持机构发展态势良好，进入快速发展期，行业规模持续扩张。另一方面，创业孵化服务行业的繁荣发展也出现更多的市场竞争者，创业服务模式变得多样。市场上涌现出一大批商业运作模式新颖、组织力量强大、专业水平较高的创业服务支持机构，服务范围涉及项目发现、团队构建、企业孵化、后续支持等环节。目前，创业孵化行业已经跨过了由政府主导的阶段，各类创业服务支持机构从不同的角度出发，衍生出不同的商业模式，促进创业服务行业的繁荣发展。目前创业孵化行业竞争加剧，创业孵化服务模式发生变革，但优质资源依然稀缺。同时，行业的总体发展状况良好，市场规模仍在不断扩大。北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 13/116 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 27,499,688.59 64.63%19,842,873.65 61.13%38.59%应收账款 56,050.00 0.13%10,355.00 0.03%441.28%存货 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%162,493.54 0.50%-100.00%固定资产 654,429.21 1.54%489,352.68 1.51%33.73%在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%资产总计 42,549,669.73-32,458,045.94-31.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年货币资金较上一年度增加 7,656,814.94 元，同比增长 38.59%，主要原因为：新增孵化场地，收入增长导致收回货币资金增多。2、2017 年应收账款较上一年度增加 45,695.00 元，同比增长 441.28%，主要原因为合并子公司蓝点数据的项目服务收入尾款导致。3、2017 年固定资产较上一年度增加 165,076.53 元，同比增长 33.73%，主要原因为：新增孵化场地北京大数据基地，为入驻企业搭建公共展示系统和服务平台，购置机房设备和多媒体展示平台从而导致固定资产增幅较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,110,564.94-19,375,086.54-8.96%营业成本 9,314,693.30 44.12%7,323,062.29 37.80%27.20%毛利率%55.88%-62.20%-管理费用 7,638,434.62 36.18%5,965,907.61 30.79%28.03%销售费用 0.00%748,056.41 3.86%-100.00%财务费用-130,020.28-0.62%-40,862.78-0.21%-218.19%营业利润 10,974,118.56 51.98%5,124,923.11 26.45%114.13%营业外收入 0.00%4,075,930.00 21.04%-100.00%北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 14/116 营业外支出 875.64 0.00%93.87 0.00%832.82%净利润 7,270,656.86 34.44%6,818,164.49 35.19%6.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年公司销售费用较上一年度减少 748,056.41 元，同比减少 100%，主要原因为本年度未投入宣传推广经费。2、2017 年公司财务费用较上一年度减少了 89,157.50 元，同比减少 218.19%，主要原因为本年度公司营业收入增长，货币资金回收较多而产生的利息收入增加而利息支出为 0。3、2017 年公司营业利润较上一年度增加 5,849,195.45 元，同比增加 51.98%，主要原因为：2017年 5 月 10 日，财政部发布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，公司将与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收入改为按照经济业务实质，计入其他收益。2017 年获得政府补贴收入6,642,963.53 元，较上一年度增长 62.98%。4、2017 年公司营业外收入较上一年度减少 4,075,930.00 元，同比减少 100%，主要原因为：本年度由于会计政策变更，导致原计入营业外收入的政府补贴计入其他收益导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,110,564.94 19,375,086.54 8.96%其他业务收入 0 0-主营业务成本 9,314,693.3 7,323,062.29 27.20%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%基础孵化服务 17,836,489.18 84.49 15,460,558.31 79.80 增值孵化服务 2,943,396.15 13.94 3,914,528.23 19.96 其他业务 330,679.61 1.57 0.00 0.00 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年公司基础孵化服务较上一年度增加 2,375,930.87 元，同比增长 15.37%，主要原因为本年度公司运营的场地区域出租率较高，且本年度新增一处孵化场地-北京大数据基地，入驻企业数量增 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 15/116 加从而导致创业服务收入增加。2、2017 年公司其他业务收入较上一年度增加 330,679.61 元，同比增长 100%，主要原因为合并控股子公司蓝点数据的服务费收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京创昱科技有限公司 2,360,602.31 11.18%否 2 北京海维尔科技发展有限公司 657,657.66 3.12%否 3 北京森馥科技股份有限公司 608,735.23 2.88%否 4 北京艾普时代国际科技有限公司 298,378.38 1.41%否 5 北京镭宝光电技术有限公司 273,405.66 1.30%否 合计合计 4,198,779.24 19.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京吉美优耐装饰有限公司 4,796,116.52 28.34%否 2 北京宏福建科科贸有限公司 1,628,901.14 9.62%是 3 北京盛世远景物业管理有限公司 1,537,460.31 9.08%否 4 北京鑫意装饰工程有限公司 716,723.46 4.23%否 5 北京宏福苑物业管理有限公司 389,388.67 2.30%是 合计合计 9,068,590.10 53.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,425,685.18 11,385,408.85 9.14%投资活动产生的现金流量净额-4,768,870.24-1,588,263.67-200.26%筹资活动产生的现金流量净额 0 299,984.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年公司投资活动产生的现金流量净额较上一年度减少 3,180,606.57 元，同比减少 200.26%，主要原因为 2016 年公司收回 8 家长期股权投资 765 万元。2、2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额较上一年度减少 299,984.00 元，同比减少 100%，主要原因为公司及子公司本年度未发生吸收少数股东投资收到的现金情况。北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 16/116 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2017 年年度报告披露日，公司有 1 家控股子公司，具体情况如下：北京蓝点数据科技有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持股比例 51.00%。经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计；教育咨询（不含中介服务）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；组织文化艺术交流活动（不含演出）；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（以下简称企业会计准则第 42 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行；5 月 10 日，财政部发布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助（以下简称企业会计准则第 16 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司自 2017 年 1 月 1 日起执行上述新发布的企业会计准则第 42 号和修订后的企业会计准则第 16 号，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：（1）在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。（2）与资产相关的政府补助，由取得时确认为递延收益改为取得时冲减相关资产的账面价值。（3）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。（4）与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 17/116 入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。（5）取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。企业会计准则第 42 号规定，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来使用法处理。企业会计准则第 16 号规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 1 家，即北京蓝点数据科技有限公司；因转让减少 1 家，不再包括北京微创空间科技孵化器有限公司，具体见本报告附注“八、在其他主体中的权益”。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司认真遵守法律、法规。诚信经营，自觉履行纳税义务。结合公司经营需要，积极提供就业岗位，支持地方经济发展。未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司结合营运记录、资金筹资能力等量化指标，以及行业发展趋势、市场竞争情况、公司核心优势、商业模式创新性、风险管理、主要客户及供应商情况、期后合同签订以及盈利情况等方面，对公司的持续经营能力进行自我评估。自我评估结果表明：公司具备较强的持续经营能力。首先，目前公司业务发展趋势良好，目前运营的宏福大厦、科技园等孵化场地客源稳定，均处于 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 18/116 稳定发展阶段。本期投入的大数据基地招商进度稳步推进中，预计 2018 年实现满员状态。因此，可预见的未来公司的收入来源有充分保证。其次，公司为企业提供多样化的增值服务，在积极扩展增值服务的收入来源，包括咨询服务，资源对接服务，项目辅导服务等。再次，公司的品牌口碑在业内都已树立，在孵企业与毕业企业不断联合自身及周边资源与孵化器在各个行业内加强合作，公司的孵化业务形成良性的生态循环。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、孵化器模式由传统向新型进行转变 随着市场经济的发展，在传统政府主导型创业服务机构模式之外，新型创业服务机构依靠灵活的服务模式，紧密联系创业者，解决创业者的相关需求，逐步成为创业服务行业重要组成部分，传统创业孵化器也在顺应市场形势进行转变，更加贴近市场，满足创业者的多种需求。2、服务重点从硬件到软件的转型 随着创业孵化服务的不断深化，创业服务也从早期提供场地租赁、办理注册等以硬件为主的基础服务，发展为提供创业辅导培训、投融资对接、路演支持等在内的多元化综合服务，涌现出一批提供一体化综合创业服务的平台型企业。3、服务区域广泛化、国际化 近年来创新创业热潮特别是移动互联网创业热潮兴起，新型创业服务机构发展迅速，服务内容更加成熟和结构化，业务模式可复制性强，有利于在全国甚至全球范围内拓展。4、平台化是未来发展趋势 随着互联网技术的不断发展以及在创业孵化服务领域中的深入应用，管理更为扁平、资源更为开放的平台型创业服务机构逐渐成为未来创业服务支持机构的主流业态。平台型创业服务机构具备去中心化、分布式的特点，可以有效运用平台所掌握的丰富的创业资源，为创业者提供所需的全方位、综合性服务。5、创业服务模式线上化。在国家“双创”政策的推动和创新创业大潮的驱动下，互联网技术也在不断的深入渗透，各种创业服务的线上化更加有利于提升创业资源的便捷性和可得性，提升创业服务的效率。同时非一线城市的 北京宏福科技孵化器股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 19/116 创业热情提升，将释放出对创业服务的需求，线上化服务将能打破地域的限制，覆盖更多地区的创业企业，更有效的利用资源。(二二)公司发展战略公司发展战略 鉴于目前的市场状况与公司本身的竞争优势，2018 年公司的发展战略如下：保持已有的创业服务体系的健康、稳定发展，继续深耕创业孵化、创业服务，通过创新服务模式，例如通过产业平台合作、对外输出品牌和服务以及服务线上化等方式，发力文创建立多元化、全链条、全周期的创业服务平台，为更多的创业者和创业企业提供更丰富、更周到、更深入、更有价值的孵化服务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司将会继续扎根创业服务行业，将“孵化”服务做深做细，将宏福孵化打造成创业企业和企业家共享成长的平台。为实现这一愿景，聚焦当下，2018 年公司将在以下领域发力：1.2017 年“中戏宏福创艺空间”正式投入运营，标志着“宏福文创产业平台”正式启动。2018 年，宏福孵化器将继续加强与中央戏剧学院的深入合作，公司将投入更多资源促进文创产业项目落地。将“众创孵化加速”的全链条创业服务引入宏福文创产业平台的同时，充分调动与发挥中央戏剧学院、北京电影学院等战略合作方的专业优势，结合园区已有的信息技术、3D 打印、虚拟现实等产业，推动文化科技融合业态的快速发展，实践文化创新、科技创新的“双轮驱动”发展模式。2.2016 年搭建的“北京大数据成果转化基地”