838805_2017_金色世纪_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-003 1 金色世纪 NEEQ:838805 北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司 年度报告 2017 公告编号：2018-003 2 公 司 年 度 大 事 记 目 录 贵宾厅服务网点拓展取得较大突破贵宾厅服务网点拓展取得较大突破 通过公开投标：取得重庆机场 1600 余平方米的场地使用权、商务贵宾服务独家运营权利；取得乌鲁木齐高铁站取得 1000 余平米场地的使用权和VIP 候车厅整体承包经营权；报告期内总计增加 8 家自营贵宾厅。另外，贵宾厅运营模式进行创新，南京机场、兰州高铁站等新型主题贵宾厅，颇受会员用户好评。创新与航空公司的新型合作模式创新与航空公司的新型合作模式 与奥凯航空就升级商旅出行客户地面场站服务，个性化出行产品定制，销售渠道拓展等多方面展开全方位的合作。航司出于运营成本效用最大化的角度的考虑，将把机场地面服务交由专业商旅服务企业承接提供，航司将更专注于机上服务与设施的升级，及为乘客提供更加出色的飞行体验。公司在机构客户公司在机构客户领域的领域的突出成绩突出成绩 2017 年 5 月和 12 月公司分别与中国银行、中国银联等达成贵宾服务项目合作，为中国银行客户提供贵宾厅现金购买、积分兑换等多种形式电子券兑换服务；为中国银联指定客户提供机场高铁贵宾服务；与民生银行合作发行联名卡。开启全球战略，成立海外子公司开启全球战略，成立海外子公司 公司于美国德克萨斯州成注册了全资子公司“GOLDEN CENTURY INTERNATIONAL LLC”，并聘请国际专业运营团队，与多家美国机场进行贵宾厅项目合作洽谈、积极参与投标事宜。公司将于 2018 年注资 150.8 万美元，用于推动美国子公司国际机场贵宾厅业务开展。公告编号：2018-003 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-003 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 金色世纪、本公司、科技股份 指 北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期、本年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 北京逸程 指 北京逸程机场高铁技术服务有限公司 金色软件 指 北京金色软件科技有限公司 去玩吧 指 去玩吧(北京)旅行社有限公司 金色世纪航空 指 金色世纪航空技术有限公司 云南悠航 指 云南悠航商务有限公司 美国子公司 指 GOLDEN CENTURY INTERNATIONAL LLC 致同 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程或章程 指 最近一次股东大会通过的北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司章程 审计报告 指 致同审字(2018)第 110ZA6048 号 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 国狮资管 指 北京国狮资产管理有限公司 东方国狮 指 北京东方国狮投资基金管理中心(有限合伙)北京世纪源 指 北京世纪源股权投资合伙企业(有限合伙)同德化工 指 山西同德化工股份有限公司 乌鲁木齐世纪源 指 乌鲁木齐世纪源股权投资管理有限合伙企业 金色世纪创投 指 北京金色世纪创业投资有限公司,控股股东 雅酷时空 指 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 公告编号：2018-003 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李梓正、主管会计工作负责人李延涛及会计机构负责人(会计主管人员)谢东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 实际控制人李梓正直接和间接持有公司 77.54%的股份。同时,李梓正在公司担任董事长职务,对公司经营管理决策有较强的影响力,当公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人可能利用其实际控制地位,通过行使表决权,影响公司的重大决策,从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。2、资源风险 由于机场、高铁贵宾厅资源稀缺,控制权主要掌控于资源管理运营方。公司的贵宾厅业务与资源提供方自身的贵宾厅业务形成直接竞争。当资源提供方限制资源供给或者提高资源使用成本时,公司将面临直接的经营风险。3、服务质量控制风险 由于行业直接面向高端商旅出行人士,如果公司服务不当或者无法满足客户的某些需求,将有可能发生游客与公司之间的服务纠纷,引发客户投诉。如果公司不能随着业务的发展,很好的保证并不断提升服务质量,或未能及时有效应对发生的服务纠纷,均将会对公司品牌及业务造成不利影响。4、机票业务收入模式转变风险 随着航空公司对机票直销力度的加强和资源倾斜,未来传统售渠道市场份额会逐渐降低,航空公司的直销比例还会加大。各大航空公司目前已相继实施“零佣金”政策,由此削减代理售航空公司的直销比例还会加大。由此削减代理销售比例,提高直销份额,公司机票预定收入受到冲击。公告编号：2018-003 6 5、现金收款风险 公司 VIP 会员卡销售收入、其他收入中的贵宾厅点单收入和电瓶车收入均存在着现金收款,现金收款中 VIP 会员卡销售收现占比最高;考虑到缴款时间过长,不能及时的把每天收到的现金汇回公司,同时现金在管理上如果出现纰漏,会造成销售收入不能及时回款,将对公司现金流和经营业绩产生较大影响,从而影响公司的可持续经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 金色世纪 证券代码 838805 法定代表人 李梓正 办公地址 北京经济技术开发区经海三路 109 号院 37 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 段屹峰 职务 董事会秘书 电话 010-84926666 传真 01056939678 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京经济技术开发区经海三路 109 号院 37 号楼 5 楼 100176 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 高端商旅出行服务,包括发展客户办理 VIP 会员卡、机票预定、酒店预定、旅行社业务和其他业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）23,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2018-003 7 控股股东 北京金色世纪创业投资有限公司 实际控制人 李梓正 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105582501947J 否 注册地址 北京市朝阳区来广营西路5号1号楼二层 否 注册资本 23,600,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 韩瑞红 彭素红 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-003 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 229,918,285.87 200,920,488.63 14.43%毛利率%25.40%13.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,491,524.10-25,659,617.79 121.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,912,225.65-26,259,375.01 118.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.31%-30.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.54%-30.83%-基本每股收益 0.23-1.09 121.10%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 185,205,899.90 192,340,212.10-3.71%负债总计 108,033,752.59 120,204,277.88-10.12%归属于挂牌公司股东的净资产 77,829,564.89 72,338,040.79 7.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.30 3.07 7.49%资产负债率（母公司）49.24%51.99%-资产负债率（合并）58.33%62.50%-流动比率 98.00%94.00%-利息保障倍数 6.92-13.55-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,625,537.48-13,312,449.82-179.82%应收账款周转率 3,328.00%3,400.00%-存货周转率 63,577.00%47,282.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-3.71%-21.66%-营业收入增长率 14.43%-22.41%-净利润增长率-119.47%-383.46%-五、股本情况 公告编号：2018-003 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,600,000 23,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-39,172.25 产品投资取得的投资收益 857,689.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,118.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 772,397.93 所得税影响数 193,099.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 579,298.45 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00-39,172.25 0.00 15,678.17 营业外收入 336,689.65 319,613.86 126,231.00 79,991.00 营业外支出 421,980.76 365,732.72 42,931.62 12,369.79 公告编号：2018-003 10 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1 1、运营模式运营模式 贵宾厅休息全程引领快速安检代协办行李代换登机牌其他VIP服务机票火车票酒店用车增值服务延伸服务延伸方向 航司铁路总公司机场/贵宾公司租车公司酒店景区景点OTA航空信息航班动态网联 三方支付保险、救援C客户端PC端移动端Call CenterB 客户端销售部门 定制化接口 Call Center合作或协作上游资源方商业化信息服务平台运营模式媒体娱乐签证、安全旅游服务 公司通过自建并独立运营的商业化信息平台，整合出行服务资源、完善出行服务链，形成商旅出行全程服务并推广销售目标给客户。（1）资源整合 公司在机场/高铁站承租场地，自主装修和配置服务团队，或与机场、高铁贵宾管理公司等资源运营方合作，将分散在各机场、高铁的休息室等资源通过商业信息交易平台形成广泛的服务网络。公司通过与航司、铁路总公司、OTA、酒店、专车公司等合作，整合机票火车票资源、酒店资源、旅游资源、专车资源，形成完整的出行服务链，为客户提供一站式商旅出行服务。机场和高铁贵宾服务是运营核心，以对贵宾服务的需求和消费来对筛分并圈层高端商旅出行群体，在圈层高端群体的基础上，不断延伸服务，打通出行服务链条，提供高标准的全程商旅服务。（2）营销推广 商业化信息平台营销推广以会籍制为根本，通过出售商旅管家金卡使客户成为公司会员，继而享受会员专属定制化一站式商旅出行服务（出行规划、专属客服、机场高铁贵宾服务、机票酒店专车预订服务、定制化旅游服务等）。商业化信息平台也服务于非会员用户和机构客户，对非会员C客提供适合其需求和消费倾向的出行服务；对机构和渠道客户提供系统解决方案，定制化服务方案，包括产品定制化、结算定制化、系统开发对接、营销推广服务、品牌形象设计、专属一对一客服等。（3）平台开发维护 商业化信息服务平台的由公司自行开发维护，公司设有独立的技术部门，拥有40余人的技术团队，开发20项软件著作权，研发团队专业稳定。技术部负责平台开发和日常维护，开发模式符合自身条件，公告编号：2018-003 11 通过把控开发流程，提高工作效率及业务数据的精准性，维护平台系统的高效、先进和稳定。2 2、D2DD2D服务模式服务模式 行程前规划、预订服务模式Door to Door核心服务-机场通关管家定制服务突发事件处理机场场景预备D2D商旅全程管家式服务行程规划机票预订旅游服务专车预订酒店预订家门口接送机场引领VIP通道贵宾厅休息引领至登机口机场接机酒店入住优先选座优先升舱代客泊车全程引领贵宾厅休息快速通道出发代办行李协办行李 向中高端会员提供贯穿旅行前、旅行中、旅行后，且安全、高效、便捷、高性价比的 D2D 全程服务。包括：机票、酒店、商务车、旅游产品的预订服务；机场/高铁金色逸站休息、餐饮、办公、进出/港引领，以及 VIP 停车位、值机、安检等机场/高铁站内的全程服务；高额交通意外险、航班延误险、境外旅游险、境外 sim 卡提供、汽车道路救援、会员积分奖励、亲情卡等增值服务。金色驿站和服务团队是服务的核心，以此为依托，及时响应会员及客户需求，在机场/高铁站为会员及客户提供舒适、快捷、应急保障为核心的管家服务；是公司的核心竞争力。3 3、销售模式、销售模式 直销模式机场柜台销售服务现场销售OTATMC城市合作商渠道（分销）模式去哪同程旅游C客柜台或厅内服务人员线上销售空铁管家空铁管家金色世纪金色世纪销售部门B客C客小型B客C客小型B客其他旅游和票务公司C客B客高端酒店高端餐饮高端会所其他会员制企业C客B客机构客户普通B客续费C客渠道客户（直销+渠道；线上+线下）APP公众号 APP公众号销售部大客户部Call center市场部 从单一的机场销售转向城市多场景、多渠道销售，直销与渠道并行，线上与线下互补；金色世纪主要面向 C 客销售，正在积极开拓大客户销售业务和渠道客户业务，并取得不错的成效。4 4、盈利模式、盈利模式 公告编号：2018-003 12 金色世纪预订服务供应商佣金B客户服务费渠道客户代理费旅游服务费其他消费款会费电信运营商商业银行其他金融机构企事业单位航空公司其他大型企业、集团客户私企业老板企业高管、高级白领政府官员高级技术人员高级知识分子其他各界精英航司酒店专车公司C客会员/非会员OTATMC城市代理商跨界合作伙伴（1）C 客盈利模式 收取会员会费实现公司的收入和利润。为非会员用户提供商旅出行服务的服务收费。为会员或非会员用户提供定制化旅游等服务的收费。（2）B 客户（机构）盈利模式 批量预售的贵宾服务次数收入。提供贵宾出行服务系统解决方案服务收费。（3）渠道客户盈利模式 提供整套分销解决方案服务费用（代理费用）。（4）预订服务盈利模式 为会员、非会员及企业客户提供机票、酒店、用车等服务，从航司、酒店取得的佣金收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，公司凭借自身产业链完整的优势，积极调整产品结构，提升自营贵宾厅资源利用率，提升服务，提升了卡业务收入。在开源的同时，控制费用，实现扭亏为盈。报告期内，公司营业收入总额为 22,991.83 万元，较上年同期增加 2,899.78 万元、增长 14.43%；其中会员卡收入 14,881.37 万元，较上年同期增加 3,075.08 万元、增幅为 26%，会员卡收入取得较大幅度增长，主要是因公司本年度调整销售策略、努力开拓大客户，贵宾厅服务收入取得较大增长，为公司 公告编号：2018-003 13 盈利奠定良好的基础；机票业务因航司的零佣金政策导致机票业务收入下滑，从去年开始公司增加机票业务服务项目，提高机票的毛利率，机票收入为 2,424.37 万元，较上年度增长 9.77%，对机票业务收入起到良好的补充作用。报告期内，公司营业成本17,151.45万元，较上年同期减少253.49万元；销售管理费用总额4,423.78万元，较上年增加 143.53 万元。因公司具有自己的技术 IT 开发团队，人力成本较高，职工薪酬较上年增加 51.34 万元；同时因公司继续扩张业务，增加机场高铁贵宾厅 8 个，贵宾厅及机场租金 3,279 万元，较上年同期增加 302 万元；其他经营成本费用在公司有效的管理下大幅减少，为公司扭亏为盈提供良好的基础。公司本年度经过多方努力，包括增加机场贵宾厅、提高会员服务质量，增加新的卡产品、增加机票预订服务项目、开拓市场大客户，对员工加强考核管理，功效挂钩，调动员工积极性的多种方式，本年度实现利润总额 696.33 万元、净利润 503.62 万元，扭转亏损局面，使公司进入良好有序的发展势态。报告期内，公司完成了进军国际市场的准备工作。在美国德克萨斯州成注册了全资子公司“GOLDEN CENTURY INTERNATIONAL LLC”，并于 2018 年初聘请国际专业运营团队，与多家美国机场进行贵宾厅项目合作洽谈、积极参与投标事宜。公司将于 2018 年注资 150.8 万美元，用于推动美国子公司国际机场贵宾厅业务开展。2018 年继续聚焦，继续大力提升贵宾厅利用率，提升各项服务，以开拓大客户为重点业务，着力发展航空公司、银行、集团客户、规模性旅游公司并积极拓展海外业务；同时，借助空铁管家公众平台和宣传手段，以体验式销售为切入点，花大力气向贵宾厅引流，提升会员转化率。（二）行业情况（二）行业情况 公司属于高端商旅出行服务业。公司属于高端商旅出行服务业。1、行业概述行业概述 高端商旅出行服务业是高端领域商旅出行服务与互联网技术相结合所产生的一个新兴的交叉行业。通过整合资源，对商旅出行进行整体规划，提供全方位服务。不仅包含传统商旅出行服务行业的全部服务，还注重用户出行感受为客户提供贵宾厅服务及其他增值服务。具体而言，客户不仅可以享受机票、酒店预订，保险服务和汽车道路救援等服务，还可以在贵宾厅舒适候机，享受代换登机牌、协助行李托运、独立快速安检通道、登机提醒、登机引领、媒体娱乐等服务。与初级商旅服务行业相比不仅降低客户出行成本，提高出行效率，更注重客户出行感受和体验。2、发展现状、发展现状 高端商旅出行服务是新兴服务业，发展历程短，行业规模较小，市场不成熟。各企业通过扩张，抢占服务资源和市场份额；但能够提供全程服务的企业凤毛麟角，且各企业的目标市场和服务特色不尽相同，各企业在竞争中相互合作完善服务、扩大优势，市场竞争呈现合作竞争格局。3、发展发展环境环境 社会环境，消费结构正处在加快升级过程中，商务、休闲旅客的出行支付意愿和支付能力显著提高。技术环境，传统服务业+移动互联网；在信息技术推动下，行业在成本、效率、获客、创新等方面快速进步；经济环境，已由高速增长阶段转向高质发展阶段，中国经济平稳向好，国民财富和可支配收入较快增长；政策环境，十九大多次提及“中高端消费和消费升级”；习总书记明确提出“支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业”。4、行业周期行业周期“互联网+”的大环境下，高品质服务需求逐渐被激活，市场开始快速扩张，行业正迎来蓬勃发展的契机，行业处于快速成长期。5、发展方向发展方向（1）互联网技术推动行业变革，效率提高、成本降低、服务多元、创新加快。公告编号：2018-003 14 （2）商旅出行服务链条逐渐被打通，服务内涵越发丰富，商旅出行服务生态逐步完善。（3）业内合作将更加紧密，市场行为趋于规范化，行业规范和标准逐步形成并完善。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 36,143,576.31 19.51%29,792,891.70 15.49%21.32%应收账款 7,008,709.31 3.78%6,810,349.37 3.54%2.91%存货 194,225.43 0.10%345,320.25 0.18%-43.75%长期股权投资-固定资产 72,385,860.22 39.08%78,687,649.59 40.91%-8.01%在建工程-短期借款-长期借款 12,000,000.00 6.48%18,000,000.00 9.36%-33.33%资产总计 185,205,899.90-192,340,212.10-3.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、存货本年度余额 19.42 万元，较上年度减少 43.75%，存货主要为卡产品，包括产手册、卡片和卡盒等，减少原因主要是公司控制印制数量，因存货金占总资产比重较小，该变动对公司资产质量无重大影响；2、长期借款期末余额 1200 万元，本期末较上年度减少 33.33%，本年度还款 600 万元，为正常的还贷业务，对公司资产负债无重大影响。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 229,918,285.87-200,920,488.63-14.43%营业成本 171,514,539.57 74.06%174,049,362.71 86.63%1.46%毛利率 25.40%-13.37%-管理费用 32,023,970.64 13.93%32,561,392.26 16.21%1.65%销售费用 12,213,827.09 5.31%10,241,141.69 5.10%19.26%财务费用 5,687,589.12 2.47%6,286,980.30 3.13%9.53%营业利润 7,009,427.31 3.05%-23,301,155.74-11.60%130.08%营业外收入 319,613.86 0.14%79,991.00 0.04%299.56%营业外支出 365,732.72 0.16%12,369.79 0.01%2,856.66%净利润 5,036,213.09 2.19%-25,861,724.36 -12.87%119.47%公告编号：2018-003 15 1、营业收入本年度较上年增长 14.43%，增加 2,900 万元，主要来源于会员卡收入的增长，会员卡收入较去年增加 3,075 万元，其中包含大客户的贵宾厅服务收入 2,046 万元，大客户销售为公司本年度的盈利增长点；另机票业务收入通过调整销售政策，为会员提供机票附加服务，机票收入较去年增加 468万元。2、销售费用较上年增长 19.26%，增加 197 万元，因本年度增加会员促销支出，为购卡会员赠送茶叶等礼品，对售卡业绩起到良好的促进作用；3、营业外收入较上年度增 23.96 万元，一是个人所得税代扣代缴手续费返还 14.85 万元记入本科目，二是本年度对销售员工实行奖惩制度，鼓励员工诚信售卡，对违规售卡给企业造成损失的由员工个人承担，产生的罚款收入；4、营业外支出较上年增加 35.33 万元，因公司上年末对 2015 年前的所得税进行覆盖申报，在取得税务机关 1,400 多万元的退税同时，需补缴 2015 年度所得税，因过了所得税汇算清缴时间，对补缴所得税部分缴纳滞纳金 23.68 万元；5、营业利润 700.94 万元、净利润 503.62 万元,因本年度调整经营政策和经营方向，有效的挖掘大大客户市场，增加贵宾厅服务的城市覆盖率，提供会员服务质量，经营业绩好转，营业收入增长 14.43%；同时压缩成本支出，避免浪费，成本支出较上年降低 1.46%；扭转亏损局面。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 228,081,606.46 200,260,107.03 13.89%其他业务收入 1,836,679.41 660,381.60 178.12%主营业务成本 168,388,074.20 174,049,362.71-3.25%其他业务成本 3,126,465.37-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 VIP 会员卡 148,813,698.95 64.72%118,062,943.67 58.76%机票佣金 24,243,725.12 10.54%19,561,482.84 9.74%酒店佣金 2,584,899.62 1.12%4,026,090.66 2.00%旅行社业务 46,815,842.04 20.36%55,718,155.85 27.73%其他 5,623,440.73 2.45%2,891,434.01 1.44%合计 228,081,606.46-200,260,107.03-按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度 VIP 会员卡收入占总收入比例 64.72%，较上年度占比增加 13.48%，本年度售卡收入增加，一是因为公司增加机场销售柜台及销售人员，实行诚信售卡；二是新增卡产品种类，除了 898 卡以外，推广体验卡及高端会员卡，满足短期及高端出行人员；三是增加机场贵宾厅数量，提高会员服务于质量。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2018-003 16 1 北京喜乐航科技股份有限公司 8,207,547.23 3.57%否 2 北京同程华鼎国际旅行社有限公司苏州分公司 6,515,790.51 2.83%否 3 河南丰乐园实业有限公司 1,415,070.76 0.62%是 4 重庆去哪儿网国际旅行社有限公司 594,985.85 0.26%否 5 上海腾驹达管理咨询事务所 443,377.35 0.19%否 合计合计 17,176,771.70 7.47%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国南方航空股份有限公司 22,169,205.00 23.02%否 2 海南航空控股股份有限公司 14,127,892.00 14.67%否 3 中国国际航空股份有限公司 11,522,543.00 11.97%否 4 中国东方航空股份有限公司 9,969,978.00 10.35%否 5 深圳航空有限责任公司 5,860,511.00 6.09%否 合计合计 63,650,129.00 66.10%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,625,537.48-13,312,449.82-179.82%投资活动产生的现金流量净额 3,613,240.89 30,746,174.21 88.25%筹资活动产生的现金流量净额-7,188,093.76 -24,871,598.22 71.10%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 1062.55 万元，上年为净流出 1331.24 万元，变动比例为-179.82%，因本年度收入较上年增加 2900 万元，成本支出减少 250 多万元，实现年度利润总额 700 万元，开源节流，公司经营情况好转，实现经营现金的净流入。2、投资活动产生的现金流量净额为 361.32 万元，较上年变动比例 88.25%，公司理财产品赎回金额少于上年度。3、筹资活动产生的现金流量净额为-718.8 万元，较上年的变动比例为 71.10%，本年度偿还长期借款本金及利息 718.8 万元，2016 年度除了偿还长期借款外，另偿还短期贷款 1125.86 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、去玩吧（北京）旅行社有限公司，北京市工商管理局批准成立于 2012 年 6 月 28 日，法定代表人李梓正，注册资本 500 万元，科技股份占股 100%。2、北京金色软件科技有限公司，北京市工商行政管理局批准成立于 2012 年 10 月 25 日，法定代表人李梓正，注册资本 1,000 万元，科技股份占股 100%。3、北京逸程机场高铁技术服务有限公司，北京市工商行政管理局批准成立于 2014 年 12 月 22 日，法定代表人李延涛，注册资本 3,000 万元，科技股份占股 100%。4、金色世纪航空技术有限公司，天津工商行政管理局批准成立于 2015 年 3 月 4 日，法定代表人李 公告编号：2018-003 17 延涛，注册资本 5,000 万元，科技股份占股 100%。5、云南悠航商务有限公司，云南省昆明市工商行政管理局批准成立于 2016 年 9 月 30 日，法定代表人焦钰雯，注册资本 1,000 万元，科技股份占股 70%。6、GOLDEN CENTURY INTERNATIONAL LLC,美国德克萨斯州政府公司注册处批准成立于 2017 年 10 月10 日，注册代理人 JINGYI LI，科技股份占股 100%。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内理财产品为，购买原则为无风险和利率相对较高的银行理财产品，交通银行日增利 S 款 500万元，利率 3.15%；购买民生银行与利率挂钩的结构性产品 2,000 万元，年化利率为 4.35%，其他为，民生银行增增日上理财产品，本年度理财产品收益为 85.76 万元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 根据财政部关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知（财会201715 号）的要求，除政策性优惠贷款贴息从利润表“营业外收入”调入“财务费用”列报外，其他与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该准则自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求企业对 2017 年 1 月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。该项政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据财政部关于印发修订财政部企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知（财会201713 号）的要求，对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。本公司修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中列示持续经营损益为 5,036,213.09 元和终止经营损益为 0.00 元，并对上年报表进行了相应调整，上年度持续经营损益为-25,861,724.36 元和终止经营损益为 0.00 元。该政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。受此影响，本期“资产处置收益”增加-39,172.25 元“营业外收入”减少 17,075.79 元，“营业外支出”减少 56,248.04 元。该政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据该政策变更，本公司对比较报表的列报进行了相应调整，上期“资产处置收益”增加 15,678.17元，“营业外收入”减少 46,240.00 元，“营业外支出”减少 30,561.83 元。报告期内，除上述会计政策发生变更外，本公司不存在其他重要会计政策变更。公告编号：2018-003 18 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本年度合并报表范围的变动：子公司 GOLDEN CENTURY INTERNATIONAL LLC 于 2017 年 10 月新设成立，从 2017 年 10 月起本公司将其纳入合并报表范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。三、持续经营评价三、