839049_2017_华叶跨域_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

华叶跨域 NEEQ:839049 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 (Jiangsu HY Cross(Jiangsu HY Cross-Domain Education Domain Education&Technology Development Co.,Ltd)&Technology Development Co.,Ltd)年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 1 月公司根据股东大会决议，利用闲置资金购买银行保本型理财产 品，其投资在不超过人民币 5,000 万元（含本数）的额度范围内可循环使用。2、2017 年 3 月，公司在陕西省实现全国首例从命题开始的全流程服务。3、公司基于“基础教育质量监测及学业水平智能评估云”（考一考）平台的技术研发持续取得进展，报告期内新增软件著作权 1 项。4、2017 年 4 月实现客户 C 端通过支付宝及微信收费。5、2017 年 11 月 28 日，华叶跨域参加教育部教育测量与评价专业委员会第二届年会，并正式成为常务副理事单位。6、由华叶跨域与电信、移动等运营商合作的连云港“云海在线”平台于 11 月 正式上线，获得较好的运营收入。7、公司 2017 年收到政府对在新三板挂牌的企业补贴资金 240 万元。致 投 资 者 的 信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的投资者：华叶跨域 2017 年继续秉承“植根教育领域，促进教育均衡”的理念，在基础教育测评领域中快速发展，扩张市场份额及加大研发领域的投入，核心大数据产品“基础教育质量监测及学业水平智能评估云”（考一考）经历多个版本迭代，采集、整理、分析、呈现了上千万学生的日常高频教学行为数据，通过大数据分析和云计算构建基础教育学测模型，帮助解决教与学中的痛点问题。这些成就，源于我们的坚持。这份坚守，让我们赢得了每一位客户的认可，支撑着我们在产品研发中精益求精，在市场开拓中锐意进取。未来，我们将进一步推动教育大数据产品的全方位升级，利用云计算、大数据分析技术、教育神经科学、人工智能等跨学科研究成果，为学生提供基于数据支撑的教育服务；我们将进一步推动教学诊断、综合素质测评和智慧课堂的一体化，打造更为完善的智慧教育生态圈。不忘初心，方得始终。在“互联网+”、“大数据”风起云涌的时代，华叶跨域将以崭新的姿态，更加自信地引领教育行业的大数据应用与创新，建设第三方的教育测量测评体系，最终促进教育均衡。为此，所有的华叶跨域人将为之奋斗不息。最后，再次感谢认同我们的理想、支持我们的朋友！谢谢大家！屠景盛 2018 年 4 月 20 日 公告编号：2018-005 1 目 录 第一节 声明与提示.1 第二节 公司概况.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及利润分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 行业信息.23 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-005 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华叶跨域 指 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 公司章程 指 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 审计报告 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-005 1 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人屠景盛、主管会计工作负责人倪志勤及会计机构负责人(会计主管人员)杨娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-005 2 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务拓展不及预期的风险 教育信息化行业呈现出突飞猛进的发展态势,产业投资热度急剧增长,应用与服务呈现出更为个性化、智能化的趋势,行业竞争愈发激烈。公司在新地市的拓展、与教育主管部门和学校的商务洽谈周期、产品使用软硬件环境的建设周期和新进地市的业务运营情况等方面均存在不确定性,可能面临业务拓展不达预期或发展缓慢的风险。扩张速度过快可致的管理风险 随着公司业务快速发展,公司的市场覆盖、人员规模迅速扩大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。一方面,跨区域经营受到各地区的经济、文化差异影响较大;另一方面,快速扩大的业务规模延伸了公司的管理跨度,从而使公司在业务持续、快速增长过程中对管理、营运能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、风险控制、营销方式等管理控制方面采取更有针对性的措施,可能将增加公司的管理成本和经营风险,对公司未来业务的发展会带来一定的不利影响。市场竞争日趋激烈的风险 由于教育信息化产业具有较为明确的发展前景,参与竞争的各类主体众多,行业集中度较低,竞争日趋激烈。随着行业规模的扩大,具有较强综合服务能力及品牌影响力的大型服务运营商在基础运营商举行的公开招标过程中竞争优势日益明显,服务能力弱、对教育服务需求了解少、业务能力单一的公司逐步退出或转型,行业集中度进一步提高是行业发展的必然趋势。若公司在面临一些资本实力雄厚、推广运营能力较强的竞争对手时未能及时采取有效措施,则公司有可能在未来激烈的市场竞争中处于弱势,在中长期发展中出现增长乏力的情况。知识产权风险 知识产权是教育信息化产业所拥有的最重要的权利之一,随着未来教育信息化软件产品的陆续推出,受到盗版软件等侵权行为的可能性亦将呈现上升趋势。近年来,有关政府部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施,在保护知识产权方面取得了明显的成效。由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程,因此,公司在一定时期内仍将面临知识产权纠纷的风险。持续研发及投入的风险 公司产品“基础教育质量监测及学业水平智能评估云”(考一考)是教育测评测量行业的技术领先产品,2016-2017 年公司在研发上持续大量的投入,使产品平台系统构建完成,个人客户端已开始收费,但收入总额不能覆盖公司营运成本,形成了连续的亏损。为使产品更加完善,公司还将在研发上继续投入。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu HY Cross-Domain Education Technology Development Co.,Ltd 证券简称 华叶跨域 证券代码 839049 法定代表人 屠景盛 办公地址 南京市秦淮区石门坎 104 号 11 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 倪志勤 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 025-68996899 传真 025-84601005 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市秦淮区石门坎 104 号 11 号楼,210014 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 南京市秦淮区石门坎 104 号 11 号楼 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 25 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业(I6520)主要产品与服务项目 教育信息化产品的研发、销售与服务,专注于通过云计算、大数据、移动互联网等战略新兴技术,提供智慧教育综合解决方案,打造“互联网+”的智能教育生态圈。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 屠景盛 实际控制人 屠景盛 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132010069464511XP 否 注册地址 南京市秦淮区石门坎 104 号 11 号楼 否 公告编号：2018-005 4 注册资本 20,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 方维翔、孙蕾 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-005 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,130,187.79 11,638,961.10-12.96%毛利率%42.00%33.50%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,772,714.88-27,545,743.13 6.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,721,654.03-27,310,599.21-5.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.55%-29.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.82%-29.68%-基本每股收益-1.29-1.47 12.28%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,711,699.19 107,302,268.82-23.85%负债总计 4,338,173.42 4,156,028.17 4.38%归属于挂牌公司股东的净资产 77,373,525.77 103,146,240.65-24.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.87 5.16-24.99%资产负债率（母公司）5.31%3.87%-资产负债率（合并）5.31%3.87%-流动比率 14.87 21.52-30.89%利息保障倍数 155.11-5,888.42-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,225,948.81-14,137,908.55-28.92%应收账款周转率 1.72 0.84 106.14%存货周转率 10.31 13.80 -25.32%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-23.85%103.07%-营业收入增长率%-12.96%-47.52%-净利润增长率%-6.44%-2,103.01%-五、股本情况 公告编号：2018-005 6 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 131,698.40 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,416,128.73 购买理财产品产生的投资收益 401,163.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,948,939.15 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,948,939.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调整的各项目金额分别为：单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-154,940.17-营业外收入 163,958.62 9,018.45-公告编号：2018-005 7 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于软件和信息技术服务业，主要从事教育信息化产品的研发、生产、销售与服务。公司拥有实力雄厚的教育研发团队、学科专家组成的教育大数据研究团队、专业的技术服务团队（提供远程网络服务、现场服务）等。公司拥有软件企业认定、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、增值电信业务经营许可等多项主要经营资质证书。公司采用“产品设计产品开发产品销售服务运营”的商业模式。公司深耕教育领域多年，具备将优质教育资源与高科技技术融合在一起的创新能力和产品研发能力。公司基于对教育行业的深刻理解和对教育行业用户需求的精确分析，依托先进的技术开发出各种具有自主知识产权、解决教育难题和满足客户需求的教育信息化产品。为学生、家长、老师、学校以及教育主管部门提供了教育软件、教育管理服务系统等相关服务。公司通过“直营+代理”的销售模式将产品销售给终端客户，并通过为终端客户提供技术服务获得盈利。公司核心业务及产品为“基础教育质量监测及学业水平智能评估云”（考一考），通过考试、阅卷、数据分析、评测报告、个性化诊断及推送等功能，利用大数据、云计算和人工智能等先进技术，动态推送个性化学习提升方案，结合日常作业管理，以信息化手段辅助教师教学、学生学习、考试评价，构建覆盖中国基础教育人群的学测数据分析平台以及自适应学习系统，打造“一人一师”的智慧学习环境，进而辅助教育主管部门进行决策分析，优化资源调配，实现优质资源共享，多方互动的智慧教育生态社区，促进区域间教育均衡发展。考一考实现了“考试+阅卷+评测+推送+学习”的生态闭环，对学生日常考试评价过程的全方位一体化管理，推进教育模式和学习方式创新实现了教育的跨越式发展。报告期内，公司的商业模式没发生重大变化。公告编号：2018-005 8 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 一、市场运营情况 2017 年公司继续在基础教育测评领域中拓展市场份额，针对不同客户的特点，分析其需求差异，利用产品包含的不同的服务及功能，更人性化和个性化地满足客户需求。在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场。2017 年考一考业务收入较去年同期较上年上涨了 104.26%。二、研发投入情况 2017 年为保证考一考产品在基础教育测评领域中的快速发展，公司继续加大研发力度，提高研发人员的薪资待遇水平。研发团队专注于对考一考产品的改良和升级，不断完善考一考产品各功能需求。报告期内新增软件著作权 1 项，累计拥有 30 项。三、财务指标状况 截止 2017 年 12 月 31 日公司总资产 8,171.17 万元，净资产 7,737.35 万元。公司 2017 年实现营业总收入 1,013.02 万元，其中考一考业务相关收入实现 452.85 万元，占当年总收入的 44.7%，其他传统系统集成及考试相关软硬件销售收入 560.16 万元，占总收入的 55.3%。由于市场及研发的大量投入，公司当年总体亏损 2,577.27 万元。（二）行业情况（二）行业情况 1、国家教育及产业政策支持 我国历来高度重视教育行业，为了促进行业发展，出台了一系列扶持政策和指导性意见：（1）教育部 2016 年工作要点：提出加强普通高中教学管理和学生综合素质评价工作指导；（2）中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要：提出推行初高中学业水平考试和综合素质评价；（3）2006-2020 年国家信息化发展战略：提出坚持优先抓好信息技术的普及教育，明确加快教 公告编号：2018-005 9 育科研信息化发展的战略重点，鼓励推广新型教学模式，实现信息技术与教学过程的有机结合；（4）教育信息化十年发展规划（2011-2020）：提出各级政府应在教育经费中按不低于 8%的比例列入教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入，进一步为教育信息化行业规模的增长提供了有利支撑；（5）中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议：对推动义务教育均衡发展，普及高中阶段教育、促进教育信息化、发展远程教育、扩大优质教育资源覆盖面提出了要求；（6）国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）：把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，强化信息技术应用，提高教师应用信息技术的水平，加快学校管理教育信息化进程；（7）教育信息化十年发展规划（2011-2020）：显著提高教育管理信息化水平和信息技术与教育融合发展的水平。2、政府对教育的财政投入高度重视 近几年，国家加大对教育行业的关注和教育教学改革的力度，这充分体现了党中央、国务院对教育优先发展的高度重视。地方政府积极响应国家政策，先后出台了一系列加大教育财政投入的政策措施，为教育改革发展提供了有力支持。可以预计，未来财政性教育经费支出将在一定基础上不断提高，中国的教育行业的财政投入将成为推动教育优先发展的重要保障。以云计算和大数据为代表的互联网技术正在得到广泛的认知和应用，并且推动教育信息化不断发展。随着政府财政支出的常态化和持续化推进，充裕的可持续资金保障，将会给教育行业信息化建设部门提供有力条件，促使相关部门制定顶层设计规划，从中国教育发展的战略目标和战略要求入手，考虑教育行业各个主体信息化的发展水平与建设现状，在战略驱动的基础上制定规划，进行统筹分配和建设。随着信息化教学方式的逐步普及，家庭教育支出和学校对于教育产品采购的支出中对于信息化产品及服务的购买比重在逐渐增加，因此可以判断未来中国的教育信息化市场的规模将逐步超过政府的财政投入，其规模及成长空间巨大。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产资产负债结构分析负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 33,063,594.76 40.46%72,814,389.75 67.86%-54.59%应收账款 4,618,849.58 5.65%7,134,969.85 6.65%-35.26%存货 320,372.27 0.39%819,480.55 0.76%-60.91%长期股权投资-公告编号：2018-005 10 固定资产 7,548,157.27 9.24%9,069,208.40 8.45%-16.77%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 81,711,699.19-107,302,268.82-23.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金：2017 年 1 月公司根据股东大会决议，利用闲置资金购买银行保本型理财产品，截止2017 年期末公司购买了 2,000 万元中国银行保本理财，现金流相应从“货币资金”科目计入“其他流动资产”科目，引起“货币资金”变动比例较大。应收账款：2017 年度总体比去年下降 251 万元，主要原因是系统集成业务的款项陆续回笼，其中联通公司江苏省分公司在 2017 年回款 107.88 万元；另一原因是针对过往老账相对去年多计提了 99.7万元的坏账准备。存货：2017 年未完工的项目在今年完工结算，库存减少，新的系统集成项目尚未启动。长期股权投资：南京航旅电子商务有限公司在 2017 年已完成工商注销，公司已于 2016 年全额计提了减值准备，至本期无发生额。固定资产：2017 年净值下降 152.1 万元，主要原因是累计折旧本期新增 240.55 万元，同时当年新增固定资产 104.6 万元，处置销售固定资产 16.15 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 10,130,187.79-11,638,961.10-12.96%营业成本 5,875,234.58 58.00%7,739,394.23 66.50%-24.09%毛利率 42.00%-33.50%-管理费用 20,137,678.03 198.79%18,029,901.26 154.91%11.69%销售费用 12,296,877.06 121.39%12,984,547.64 111.56%-5.30%财务费用-162,704.97-1.61%17,443.18 0.15%-1,032.77%营业利润-28,401,390.07-280.36%-27,243,159.07-234.07%4.25%营业外收入 2,400,000.46 23.69%9,018.45 0.08%26,512.12%营业外支出 51.53 0.00%15,313.53 0.13%-99.66%净利润-25,772,714.88 -254.41%-27,545,743.13 -236.67%-6.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2017 年度主营业务收入略低于 2016 年 150.8 万元，但销售结构发生了变化，考一考项 公告编号：2018-005 11 目收入占总收入的比重上升达总收入的 44.7%，比上年的 19.05%占比有较大幅度的提升。营业成本：传统业务成本较考一考业务成本高，利润率低。毛利率：由于高利润的考一考产品销售比重的上升，致使总体毛利率提高。管理费用：2017 年管理费用比 2016 年上升 210,78 万元。其中：研发费用上升 307.92 万元，其他管理费用下降 97.14 万元.研发费用上升的主要因素是人工成本上升影响 70%，折旧及装修摊销费用上升 20%。销售费用：2017 年比 2016 年下降 68.76 万元，下降幅度 5.3%。主要原因是缩减了没有发展区域的销售人员，同步降低了房租及差旅费、宣传费的开支，同时涵盖了理光机折旧摊销上升的因素。财务费用：差异原因是同比上年，本期无贷款利息支出，同时还有存款利息收入。营业外收入：报告期公司收到政府对新三板挂牌公司补贴 240 万元。净利润：2017 年与 2016 年对比减少亏损 177.3 万元，除上述所述的具体因素，政府补贴也贡献了部分收益。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,130,187.79 11,638,961.10-12.96%其他业务收入-主营业务成本 5,875,234.58 7,739,394.23-24.09%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 产品产品 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成系统集成 2,001,324.59 19.76%3,802,547.66 32.67%软硬件产品销售及服务软硬件产品销售及服务 3,600,340.84 35.54%5,619,349.54 48.28%考一考产品销售及服务考一考产品销售及服务 4,528,522.36 44.70%2,217,063.90 19.05%合计合计 10,130,187.79-11,638,961.10-按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2017 年继续专注“考一考”业务，“考一考产品销售及服务”收入在公司收入构成占比达到了 44.7%，收入金额比上年增长 231.14 万元，上涨了 104.26%，“系统集成及软硬件产品销售业务”收入下降了 382.01 万元，总体收入下降 150.87 万元。公告编号：2018-005 12 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海经意实业有限公司 1,331,688.87 13.15%否 2 无锡市教育信息化管理服务中心 1,141,427.35 11.27%否 3 蚌埠市教育考试院 735,042.74 7.26%否 4 安徽省安泰科技股份有限公司 727,401.71 7.18%否 5 南宁市第三中学 635,139.49 6.27%否 6 中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司 519,480.60 5.13%否 合计合计 5,090,180.76 50.26%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 阿里云计算有限公司 1,779,277.33 25.02%否 2 理光(中国)投资有限公司 743,077.08 10.45%否 3 南京泰之联无线科技有限公司 730,282.05 10.27%否 4 苏州泛普科技股份有限公司 606,410.26 8.53%否 5 杭州恒生数字设备科技有限公司 561,044.65 7.89%否 合计合计 4,420,091.37 62.16%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-18,225,948.81-14,137,908.55-28.92%投资活动产生的现金流量净额-21,524,846.18-10,580,018.99-103.45%筹资活动产生的现金流量净额-84,745,000.00 -100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流净额比去年多流出 408.8 万元，其中人工费用现金多流出 262.64 万元。投资活动产生的现金流量净额比去年多流出 1,094.48 万元，主要原因是公司今年利用闲置资金购买银行保本型理财产品现金流出增加 2,000 万元，而今年考试一体机设备等固定资产减少购买，使现金流出减少 952.74 万元。公司 2017 年报告期内无筹资活动产生的现金流量。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 南京航旅电子商务有限公司，在 2017 年已完成工商注销，注销后不再拥有任何权益。序 子公司名称 注册资本（万元）直接持 股比例 间接持 股比例 主营业务 成立时间 备注 公告编号：2018-005 13 1 南京航旅电子商务有限公司 100 40%许可经营项目：无一般经营项目：计算机软硬件、教学仪器、电子产品、通讯产品、化工产品、游戏软件开发、销售；日用百货、五金销售；教育信息咨询；三维动漫设计、制作；网络工程安装、维护、技术服务；通讯工程，楼宇智能化工程设计、施工；网站设计；票务代理；酒店管理咨询；会务服务；租车服务；展览展示服务。2010-6-23 于 2017 年10 月 30日工商注销 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 经 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司在不影响公司主营业务的正常发展，并在风险可控的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财投资，投资额度不超过人民币 5,000 万元（含本数），额度范围内可循环使用。2017 年公司委托理财如下：1、购买 2,000 万元中国银行理财产品，理财期限为 2017 年 1 月 13 日至 2018 年 1 月 19 日，利率 3.1%，该产品理财期限持续到 2018 年。2、购买 1,000 万元南京银行理财产品，理财期限为 2017 年 1 月 26 日至 2017 年 7 月 26 日，利率 2.9%，报告期内已收回本金 1,000 万元，并获得理财收益 136,417.67 元。3、购买 1,000 万元中国银行理财产品，理财期限为 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 12 月 29日，利率 2.9%-3.1%，报告期内已收回本金 1,000 万元，并获得理财收益 264,725.42 元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 会计政策变更会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 公告编号：2018-005 14 适用 上年度合并报表范围包含全资子公司合肥跨域信息科技有限公司和控股子公司深圳跨域信息科技有限公司，其中合肥跨域信息科技有限公司于 2016 年 8 月 5 日完成工商注销，深圳跨域信息科技有限公司于 2016 年 7 月 11 日完成工商注销，故报告期内，两家公司不再纳入合并报表范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内公司坚持遵纪守法、诚实守信、依法纳税。坚持服务民生，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系。关注员工职业发展和个人成长，创造包容、平等、互信、协作的工作环境。公司始终秉承企业公民社会责任的精神，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司在 2016 年至 2017 年有连续亏损出现，主要原因是 2016 年考一考产品免收服务费，项目属于投入阶段；2017 年系统集成项目处于维护期，因国家政策调整，系统集成更新换代项目的招投标要延期至 2018 年。同时政府教育信息化项目也在跟进中，相关地区的项目在 2018 年将要开花结果，有望在 2018 年贡献主要的收入来源。2017 年考一考项目在设备及服务销售方面取得重要进展，项目的收入占营业收入比重达 44.7%，比去年同期增长超一倍。在维护已有市场的同时，2018 年将开辟新的市场，实现新的销售增长；与运营商合作的考一考在线平台项目，在 2017 年成功实现了收入分成，收到很好的经济效果，2018 年将在其他地区复制推开。2018 年考一考研发在加大人工智能开发的同时，也在手机客户端、在线教育商城等购课模式的多样化方面进行完善，有望增加学生点击率，增加新的收费来源。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 公告编号：2018-005 15 1、业务拓展不及预期的风险 教育信息化行业呈现出突飞猛进的发展态势，产业投资热度急剧增长，应用与服务呈现出更为个性化、智能化的趋势，行业竞争愈发激烈。公司在新地市的拓展、与教育主管部门和学校的商务洽谈周期、产品使用软硬件环境的建设周期和新进地市的业务运营情况等方面均存在不确定性，可能面临业务拓展不达预期或发展缓慢的风险。应对措施：公司通过两轮融资，获得了新业务发展所需的资金，并逐步建立完善新业务发展所需的业务和研发团队，通过打通资金和人才的瓶颈以及过往与教育主管部门、学校的良好合作，减少业务拓展的风险。2、扩张速度过快可致的管理风险 随着公司业务快速发展，公司的市场覆盖、人员规模迅速扩大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。一方面，跨区域经营受到各地区的经济、文化差异影响较大；另一方面，快速扩大的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长过程中对管理、营运能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、风险控制、营销方式等管理控制方面采取更有针对性的措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展会带来一定的不利影响。应对措施：公司主要通过加强公司主要管理人员的学习和培训，提高管理层决策的科学性和合理性。建立良好的公司内控管理制度和运行规范。3、市场竞争日趋激烈的风险 由于教育信息化产业具有较为明确的发展前景，参与竞争的各类主体众多，行业集中度较低，竞争日趋激烈。随着行业规模的扩大，具有较强综合服务能力及品牌影响力的大型服务运营商在基础运营商举行的公开招标过程中竞争优势日益明显，服务能力弱、对教育服务需求了解少、业务能力单一的公司逐步退出或转型，行业集中度进一步提高是行业发展的必然趋势。若公司在面临一些资本实力雄厚、推广运营能力较强的竞争对手时未能及时采取有效措施，则公司有可能在未来激烈的市场竞争中处于弱势，在中长期发展中出现增长乏力的情况。应对措施：公司一方面加大对产品的研发力度，适应市场的需求，提高自身竞争力；二是不断优