838744_2017_昊天诚泰_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

1 2017 年度报告 昊天诚泰 NEEQ:838744 河北昊天诚泰科技股份有限公司 Hebei Hotern Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司获取 HT 能效管理系统、HT 移动 APP 运维软件、HT 虚拟桌面控制系统等 7 个计算机软件著作权登记证书。公司于 2017 年 1 月被河北省科学技术厅认定为河北省科技型中小企业。2017 年公司转让持有的子公司保定百米电子商务有限公司 100%的股权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、昊天诚泰 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司 子公司 指 保定百米电子商务有限公司 监事会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司监事会 董事会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会 股东大会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期、本年度 指 2017 年全年 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴金建、主管会计工作负责人杜海燕及会计机构负责人（会计主管人员）潘冬雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吴金建持有公司70.15%股份,担任公司董事长及总经理。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度,但公司实际控制人仍可利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。内部治理风险 公司在有限公司阶段建立有一定的治理结构,内部控制相对完善。股份公司成立后,公司健全了法人治理结构,制定有公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等治理制度,以及适应公司现阶段生产经营需要的内部控制制度。但由于时间较短,公司管理层的治理意识还需进一步增强,法人治理结构仍需规范,各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场区域集中风险 河北省是公司产品和服务的主要销售市场,2017 年、2016年、2015 年、2014 年前述地区营业收入占总营业收入比例分别为 72.70%、67.39%、84.78%、81.79%。因此公司存在一定的市场区域集中风险,如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于公司的变化,或者公司在其他区域的业务拓展不力,公司生产经营有可能受到不利影响。6 持续技术创新风险 公司所处行业属技术密集型,市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性;尤其是近年来业务增长较快的应用软件开发,存在较快的技术变化与演进。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。核心技术人员流失风险 人才是公司可持续发展的重要驱动力之一,公司作为技术密集型企业,科技人员对公司技术发展和创新起到关键作用。公司核心技术及应用技术掌握的难度较高,需要较长时间的积累,成熟的专业技术人员相对稀缺。公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍,这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失,将给公司带来人才短缺的经营风险。资质认证风险 从事智能建筑业务的企业一般需具备住建部、工信部等相关主管部门要求的从业资质,如承包、专业设计、施工资质等。目前,越来越多的招标方对参与竞标企业拥有的资质等级提出了更高要求,特别是工程总承包方式,仅具有专业资质难以在智慧城市项目中实施整体设计与施工,因而难以获得更高的利润水平。虽然公司已取得建筑业企业资质证书(电子与智能化工程专业承包贰级)、计算机信息系统集成企业资质证书(叁级)、安防工程企业资质证书(壹级)等一系列资质,若公司届时没有能力维持或提升甚至失去相关业务资质,将对公司业务持续发展产生重大影响。大额应收款项无法收回的风险 2017 年度，公司将持有的子公司保定百米电子商务有限公司100%的股权转让给程跃龙。公司对保定百米电子商务有限公司的债权 6,496,966.00 元尚未收回。由于该款项预计收款期较长，其可收回性存在较大风险。如该债权不能收回，将对公司的财务状况产生较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 2017 年度，公司将持有的子公司保定百米电子商务有限公司 100%的股权转让给程跃龙。公司不再存在“子公司业务开拓风险”；公司对保定百米电子商务有限公司的债权 6,496,966.00 元尚未收回。由于该款项预计收款期较长，其可收回性存在较大风险。因此，本年新增“大额应收款项无法收回的风险”。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北昊天诚泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Hotern Technology Co.,Ltd.证券简称 昊天诚泰 证券代码 838744 法定代表人 吴金建 办公地址 河北省石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 403 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张茜 职务 董事会秘书 电话 0311-83803116 传真 0311-83807432 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 403 室 邮编:050091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 智慧城市的智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务、计算机信息系统维保业务、软件开发业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,970,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吴金建 实际控制人 吴金建 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911301017575004104 否 注册地址 河北省石家庄市新石北路 368 号软件孵化大厦 A 区 401 否 注册资本 14,970,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张维、史青梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 01 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价方式进行转让。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度会计报表进行了审计，并于 2018 年 4 月17 日出具了（2018）京会兴审字第 66000002 号审计报告。签字注册会计师由原付丽丽、吴秀英变更为张维、史青梅。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,021,733.76 19,183,865.64 9.58%毛利率%12.87%17.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 573,006.06 89,917.94 537.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,694,114.18-677,940.37 149.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.50%0.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.34%-4.23%-基本每股收益 0.04 0.01 300.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,690,873.64 22,665,097.73-21.95%负债总计 1,027,167.38 6,574,397.53-84.38%归属于挂牌公司股东的净资产 16,663,706.26 16,090,700.20 3.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.07 3.74%资产负债率%（母公司）5.81%28.11%-资产负债率%（合并）5.81%29.01%-流动比率 16.67 2.28-利息保障倍数 24.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,739,248.85 641,676.53-371.05%应收账款周转率 3.61 2.83-存货周转率 11.75 8.07-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.95%13.13%-营业收入增长率%9.58%-6.36%-净利润增长率%537.25%-90.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,970,000 14,970,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,392.47 偶发性的税收返还、减免 815.53 计入当期损益的政府补助 3,020,000.00 其他营业外收入和支出-87.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,022,120.24 所得税影响数 755,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,267,120.24 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 23,811.08 营业外收入 1,023,811.08 1,000,000 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以软硬件产品和技术为核心，为政府、金融、医疗等行业客户提供业务咨询、解决方案、工程实施、项目管理和业务系统运维等全方位专业服务。其主要业务为智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务、软件开发业务、计算机信息系统维保业务。（一）业务运营模式 公司的主营业务运营模式根据业务的特性，分为依托厂商产品和技术、依托自身技术和经验、合作研发三种模式。其中智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务主要依靠软硬件厂商的产品和技术及公司自身丰富的经验，为客户提供服务。计算机信息系统维保业务主要依托公司自身技术和经验，为客户提供服务。软件开发业务通过自研和合作开发的模式，完成客户对产品的要求。1、依托厂商产品和技术模式 智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务主要包括机房建设、网络系统建设、综合布线系统建设、安防系统建设、视频会议系统建设、音视频系统建设、信息发布系统建设、服务器虚拟化建设、存储虚拟化建设、运行终端虚拟化建设等，为典型的集成类服务，涉及多种软件产品、硬件产品和实施技术。建设过程中，公司会采取与厂商通过代销、经销协议进行合作的模式，以取得厂商诸如免费技术培训、售后解决方案等技术支持，充分利用厂家技术实力和公司自身的集成能力，以发挥各自的优势，为客户提供满意的服务。2、依托自身技术和经验模式 计算机信息系统维保业务包括计算机信息系统的维修、系统维护及相关服务，保证客户方软硬件系统正常工作运行。该业务的运行，依托公司的技术能力和丰富的行业经验。目前我公司主要在金融行业客户方面提供此服务，并多次获得客户的好评。3、自研和合作的研发模式 （1）自主研发 根据客户需求，利用自身资源及多年积累的技术和经验，发挥企业内部效率，组织人力实施开发工作，完成客户所需产品。目前公司自主研发的产品有：低压循环导流系统、断电告警系统、HT 能耗综合管理系统、机房动力环境监控系统、HT 人才信息管理系统、HT UPS 报警监控系统、HT 能效管理系统等产品。这些产品已成功应用到客户方，为其提供了便利创造了效益，同时使公司拥有了自主的知识产权，为公司的发展提供了保障。（2）合作研发 在公司不熟悉的领域或研发工作量较大的情况下，公司会采取与有相关经验的公司亦或是客户进行诸如诸如劳务外包等方式的合作，保障产品的优异性、先进性和实施的顺利，以此为客户提供最优质的服务。合作产生的技术成果视客户的要求不同，或归公司或归客户所有。（二）业务推广销售模式 根据公司业务的特点，销售方面通常采用直接销售模式。依托各部门对外建立客户关系网络，并收集与自身业务相关的项目信息，指派相关人员进行维系客户关系和项目跟踪工作。在与客户确立关系后，公司通过直销的模式向终端客户推荐产品或服务。推荐成功后公司通过参加客户的招标、竞争性谈判等方式完成产品与服务的最终销售与提供。智慧生活业务还具有理念新、范围广等特点，该业务在公司目前正处在刚刚起步阶段，因此公司需要投入大量资源进行业务的推广工作，并采用竞争性强的推广政策。政策核心为采取与厂家合作，免费为用户提供无线设备及宣传平台，吸引客户资源，扩大资源数量，逐步完成该业务的资源整合工作，为后期业务的发展奠定基础。12 （三）采购模式公司采购工作主要集中在智慧建筑、智慧生活、云计算三大业务上，涉及的采购产品主要为硬件设备、软件系统和施工材料。采购流程为：系统工程部根据集成设计清单下达采购计划，财务部根据采购计划进行采购成本核价，采购部进行采购。采购方面公司建立了严格的供应商管理制度，包括供应商认证、评审、价格谈判、合作伙伴年度协议签订等，采购部负责组织供货商的定期考核，负责合格供货商清单的信息定期更新。采购部与其他部门及时沟通，组织相关人员进行业务学习，保证采购设备、原材料的质量、成本和供货周期。经过多年的合作，公司与多家供应商建立了稳定的合作关系。（四）盈利模式 根据客户的要求，公司为其提供完整的项目解决方案，包括规划设计、方案咨询、项目实施管理、设备提供、建设施工、系统集成、定制开发、系统维护等服务，获取服务费用。费用主要包括设计费、项目管理费、设备费、施工费、维护费、开发费等。同时公司凭借严谨的施工管理体系和丰富的系统集成经验，有效降低项目实施成本，从而实现盈利最大化。智慧生活业务收益为平台广告收益、平台商品销售收益、精准数据分析服务收益等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司财务情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,769.09 万元，较期初 2,266.51 万元减幅 21.95%；净资产为 1,666.37 万元，较期初 1,609.07 万元增幅 3.56%；负债总额为 102.72 万元，较期初 657.44 万元减幅84.38%；资产负债率为 5.81%。二、公司经营成果 1、营业收入增加 报告期内营业收入 2,102.17 万元，较上年同期 1,918.39 万元增幅 9.58%。公司管理层按照年度经营计划，继续专注于主营业务的稳健发展，加大了市场开拓和宣传力度，通过培训等活动提高员工素质，调动市场人员积极性，增强渠道能力，成效显著。本期新增项目中国银行股份有限公司辛集分行智慧医疗项目的产品和服务等合同额较大的项目，导致营业收入较上年同期增长。2、净利润增加 报告期内实现净利润 57.30 万元，较上年同期 8.99 万元增幅 537.25%。影响净利润的主要因素是新三板挂牌收到的政府补助 300.00 万元。3、销售费用增加 报告期内销售费用 91.82 万元，较上年同期 47.93 万元增幅 91.57%，影响销售费用波动的主要因素13 如下：（1）本期签署的部分合同，应客户要求，运费由公司承担。由于上述合同施工地点较分散，涉及河北省 17 个市级单位，145 个县级单位，导致运杂费增加 15.11 万元，车辆维修保养费增加 3.73 万元。（2）为更好扩大公司知名度，加大市场开拓力度，公司本期加大了广告宣传力度，导致广告费较上年同期增加 24.04 万元。4、管理费用增加 报告期内管理费用 376.58 万元，较上年同期 323.59 万元增幅 16.38%。影响管理费用波动的主要因素如下：（1）为更好的了解市场行情，各厂家产品的认知，组织了产品交流会，导致本期会务费较上年同期增加 13.62 万元。（2）本期公司为了提升管理人员的技能和素养，公司加大了对员工的培训力度，导致企业咨询费增加35 万元。5、营业外收入增加 本期收到了新三版挂牌的政府补助 300.00 万元，高新技术企业认证补助 2.00 万元，导致营业外收入大幅度增加。三、现金流量情况 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-173.92 万元，较上年同期减少 238.09 万元减幅371.05%。报告期内，公司为保持良好的商业信誉，偿还了部分应付账款，导致应付账款大幅度减少。同时，由于报告期末公司正在履行的合同较多，部分材料需要预付货款，因此公司购买商品、接受劳务支付的现金大幅度增加，导致经营活动产生的现金净流量大幅度减少。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 19.84 万元，较上年同期增加了 270.68 万元增幅107.91%。上年同期，子公司保定百米电子商务有限公司为经营需要，进行了较大规模的软件投资，导致投资活动现金净流量较大。本期处置子公司保定百米电子商务有限公司收回投资款 20 万元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金净额为-2.73 万元。报告期内，公司由于业务量增加，生产经营对流动资金的需求增加。本期共向银行借款 406.70 万元，偿还 406.70 万元，并支付借款利息 2.73 万元。(二二)行业情况行业情况 智慧城市的起点是现代信息技术发展下的网络化和数字化，最终目的是将其上升到整合、集群、协同管理的高度，与绿色可持续发展相结合，构建宜居的城市环境。智慧城市以物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术为基础，通过感知、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，对城市服务、公共安全、环保、民生、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，实现城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化。政策扶持对于智慧城市建设推进的意义重大：中国城市化“政府主导”的因素大于“市场演变”的因素，政策在城市规划中起到决定性作用。2010 年开始，国家及地方“十二五”发展规划陆续出台，许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点。随后，政策文件分别从总体架构到具体应用等角度分别对智慧城市建设提出了鼓励措施，“加快”和“促进”是出现频度较高的关键词，随着智慧城市参考指标体系的构建完善，前瞻判断政府对于智慧城市建设的细化指导意见将会陆续出台，智慧城市建设的“政策光环”仍将延续。同时，我国住建部、发改委、工信部等重要部门均参与智慧城市试点规划，试点城市将经过 3-5 年的创建期，由主管部门组织评估，对评估通过的试点城市(区、镇)进行评定，促进试点城市之间的竞争，由此进一步推动产业快速发展。14 在政策的大力推动下，智慧城市的建设在一线城市和发达的二线城市已经开始进行，然而，由于城市与城市之间发展水平和信息化程度也千差万别，对于一些小城市或欠发达地区来说，无论是基础设施还是信息化建设，都无法与发达地区站在同一起跑线上，因此这些城市或地区的智慧市场建设的侧重点也与上海、北京、深圳、南京、武汉等信息化基础设施较完善的城市有所不同。目前，智慧城市建设正快速向其他二三线城市和区县遍蔓延，且除了试点城市，许多非试点城市也开始规划建设智慧城市。目前我国 100%的副省级城市、89%的地级城市、47%的县级城市，均在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出，或正在建设智慧城市，预计到 2017 年我国启动智慧城市建设和在建智慧城市的城市数量将有望超过 500 个，其潜力将在“十三五”集中释放。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,820,164.55 10.29%3,388,338.09 14.95%-46.28%应收账款 1,873,670.84 10.59%9,115,123.33 40.22%-79.44%存货 2,112,297.49 11.94%1,004,760.60 4.43%110.23%长期股权投资 -固定资产 346,926.30 1.96%5,321,106.17 23.48%-93.48%在建工程 -短期借款 -长期借款 -资产总计 17,690,873.64-22,665,097.73-21.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金为 182.02 万元，较上年同期 338.83 万元减幅 46.28%。由于期末正在履行的合同较多，部分材料需要预付货款，且偿还了部分应付账款，应付账款大幅度减少，因此公司购买商品、接受劳务支付的现金大幅度增加，导致货币资金较上期大幅度减少。2、报告期内，应收账款为 187.37 万元，较上年同期 911.51 万元减幅 79.44%。主要原因是本期收回了上年度金额较大的欠款，且本期末签订的合同刚开始施工未完工，导致应收账款较上期大幅度减少。3、报告期内，存货为 211.23 万元，较上年同期 100.48 万元增幅 110.23%。主要原因是报告期末签署的合同开始陆续施工，导致期末工程施工余额较上期大幅度增加。4、报告期内，固定资产为 34.69 万元，较上年同期 532.11 万元减幅 93.48%。主要原因是本期处置了子公司保定百米电子商务有限公司，固定资产一同处置，导致期末余额较上年同期大幅度减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,021,733.76-19,183,865.64-9.58%15 营业成本 18,315,365.86 87.13%15,836,646.46 82.55%15.65%毛利率%12.87%-17.45%-管理费用 3,765,804.73 17.91%3,235,872.35 16.87%16.38%销售费用 918,157.51 4.37%479,272.04 2.50%91.57%财务费用 30,136.82 0.14%2,358.39 0.01%1,177.86%营业利润-2,390,838.93-11.37%-781,693.79-4.07%205.85%营业外收入 3,020,815.53 14.37%1,000,000.00 5.21%202.08%营业外支出 87.76 净利润 573,006.06 2.73%89,917.94 0.47%537.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入平稳增长，毛利率下降 本期公司经营规模平稳增长，毛利率较上年度有所下降。本期营业收入 2,102.17 万元，较上年同期 1,918.39 万元增幅 9.58%；毛利率 12.87%,较上年度的17.45%下降 4.58 个百分点。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功，公司知名度进一步扩大，市场开拓效率提高。公司管理层按照年度经营计划，继续专注于主营业务的稳健发展，加大了市场开拓和宣传力度，通过培训等活动提高员工素质，调动市场人员积极性，增强渠道能力，成效显著。本期新增项目中国银行股份有限公司辛集分行智慧医疗项目的产品和服务等合同额较大的项目，导致营业收入较上年同期增长。毛利率下降原因：由于市场行情整体下滑，建筑智能化业务竞争加剧，本期的建筑智能化收入减少且工程材料、人工成本上涨，导致毛利率下浮较大。2、销售费用增加 报告期内销售费用 91.82 万元，较上年同期 47.93 万元增幅 91.57%，影响销售费用波动的主要因素如下：（1）本期签署的部分合同，应客户要求，运费由公司承担。由于上述合同施工地点较分散，涉及河北省 17 个市级单位，145 个县级单位，导致运杂费增加 15.11 万元，车辆维修保养费增加 3.73 万元。（2）为更好扩大公司知名度，加大市场开拓力度，公司本期加大了广告宣传力度，导致广告费较上年同期增加 24.04 万元。3、营业外收入增加 报告期内公司收到新三版挂牌的政府补助 300.00 万元，高新技术企业认证补助 2.00 万元，导致营业外收入较上期大幅度增加。4、净利润增加 报告期内实现净利润 57.30 万元，较上年同期 8.99 万元增幅 537.25%。影响净利润的主要因素是新三板挂牌收到的政府补助 300.00 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,021,733.76 19,183,865.64 9.58%其他业务收入 主营业务成本 18,315,365.86 15,836,646.46 15.65%其他业务成本 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑智能化收入 11,845,780.42 56.35%13,788,040.50 71.87%技术研发收入 2,333,678.50 11.10%2,301,320.39 12.00%维保收入 539,068.35 2.56%202,338.39 1.05%电子产品销售收入 5,741,364.87 27.32%1,551,056.19 8.09%广告推广收入 561,841.62 2.67%1,341,110.17 6.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入为 2,102.17 万元，较上年同期 1,918.39 万元增幅 9.58%。影响收入的变动较大的包括：（1）本期建筑智能化收入占 56.35%，较上年同期下降 15.52 个百分点。公司从事建筑智能化业务多年，注重质量与产品研发，注重服务，在河北省内建筑智能化行业中树立了良好的口碑，整体业务运行平稳。但由于建筑智能化业务竞争加剧，国内经济下滑等因素影响，公司业务相对萎缩。（2）电子产品销售收入 27.32%，较上年同期增加 19.23 个百分点。经过近两年发展，公司拓宽了销售渠道，开发了新的客户资源，信息化设备需求有所增长。（3）广告推广收入占 2.67%，较上年同期下降 4.32 个百分点。广告推广收入为子公司保定百米电子商务有限公司主业务，由于子公司于 9 月份已处置，导致收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行 3,802,394.72 18.09%否 2 北京神州新桥科技有限公司 3,418,803.42 16.26%否 3 中国人民银行石家庄中心支行 3,072,316.41 14.61%否 4 保定市中级人民法院 2,446,153.84 11.64%否 5 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 1,693,863.22 8.06%否 合计合计 14,433,531.61 68.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北光之翼信息技术有限公司 2,991,452.99 16.33%否 2 河北中莱科技有限公司 1,601,709.40 8.75%否 3 河北环天电子科技有限公司 1,461,660.68 7.98%否 4 河北讯联电子科技有限公司 1,410,256.41 7.70%否 5 中建材信息技术股份有限公司 948,744.12 5.18%否 合计合计 8,413,823.60 45.94%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,739,248.85 641,676.53-371.05%投资活动产生的现金流量净额 198,375.00-2,508,455.55 107.91%筹资活动产生的现金流量净额-27,299.69-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-173.92 万元，较上年同期减少 238.09 万元减幅 371.05%。报告期内，公司为保持良好的商业信誉，偿还了部分应付账款，导致应付账款大幅度减少。同时，由于报告期末公司正在履行的合同较多，部分材料需要预付货款，因此公司购买商品、接受劳务支付的现金大幅度增加，导致经营活动产生的现金净流量大幅度减少。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 19.84 万元，较上年同期增加了 270.68 万元增幅 107.91%。上年同期，子公司保定百米电子商务有限公司为经营需要，进行了较大规模的软件投资，导致投资活动现金净流量较大。本期处置子公司保定百米电子商务有限公司收回投资款 20.00 万元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金净额为-2.73 万元。报告期内，公司由于业务量增加，生产经营对流动资金的需求增加。本期共向银行借款 406.70 万元，偿还 406.70 万元，并支付借款利息 2.73 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有全资子公司保定百米电子商务有限公司。保定百米电子商务有限公司成立于 2015 年 12月 19 日，法定代表人为吴金建，注册资本为 100 万元。保定百米商务坐落在保定市高开区天鹅中路79 号 A 座 1501，主营业务：网上销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用杂货、家用电器、办公设备、预包装食品、通讯终端设备；会议服务、信息系统集成服务、计算机信息技术咨询服务、设计、制作，发布国内广告业务、策划创意服务、文化艺术咨询服务、企业形象策划服务、企业管理咨询服务。公司于 2017 年 9 月 25 日召开了第一届第七次董事会会议，审议通过了关于公司转让全资子公司保定百米电子商务有限公司的股权的议案。公司将持有的保定百米 100%的股权，以 2017 年 8 月 31 日保定百米电子商务有限公司的净资产为基础，以人民币 20 万元整的价格转让给自然人程跃龙，过户时间为工商变更办理完毕日为准。2017 年 9 月 29 日收到了程跃龙的股权转让款，并于 2017 年 11 月 2 日完成了工商变更手续。报告期内公司无对外投资情况发生。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 18 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），公司应当按照企业会计准则和此通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，新增“资产处置收益”与“其他收益”项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 9 月 25 日，公司与程跃龙签署协议，将持有的全资子公司保定百米电子商务有限公司 100%的股权转让给程跃龙。2017 年 11 月 2 日，该项转让在保定市工商行政管理局完成变更登记，至此，公司不再持有保定百米电子商务有限公司的股权。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司成立以来，诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台。公司尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要