838988_2017_九索数据_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

公告编号：公告编号：20182018-006006 1 证券代码：838988 证券简称：九索数据 主办券商：西部证券 2017 年度报告 九索数据 NEEQ:838988 西安九索数据技术股份有限公司 Xian Jiusuo Data Technology Co.,LTD.公告编号：公告编号：20182018-006006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，本公司完成增发股票 75 万股，每股发行价格 20 元，募集资金 1,500 万元。2017 年，申请并取得计算机软件著作权登记证书 6 件。2017 年 8 月，荣获第六届中国创新创业大赛（陕西赛区）暨第四届陕西省科技创新创业大赛电子信息（成长组）一等奖 2017 年 10 月，陕西日报专题采访“硬科技”让城市跑出“加速度”访西安九索数据技术股份有限公司 CEO 程鹏飞 搭建完善 1500 平方米的办公区域和实验区域，用于公共安全领域的大数据产品的软件开发。2017 年 12 月，取得武器装备科研生产单位三级保密资格证书。公告编号：公告编号：20182018-006006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：公告编号：20182018-006006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 九索数据、股份公司、公司、本公司 指 西安九索数据技术股份有限公司 九索有限、有限公司 指 西安九索电子科技有限公司 九索通讯、子公司 指 西安九索通讯科技有限公司 西科天使 指 陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）西安信恒 指 西安信恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）西安智众 指 西安智众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）联创汉德 指 嘉兴联创汉德投资合伙企业（有限合伙）协创资本 指 浙江协创资本管理有限公司 股东大会 指 西安九索数据技术股份有限公司股东大会 董事会 指 西安九索数据技术股份有限公司董事会 监事会 指 西安九索数据技术股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、市场总监、技术总监、董事会秘书 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 年度报告 指 西安九索数据技术股份有限公司 2017 年年度报告 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次经股东大会批准的股份公司章程 电信十所 指 电信科学技术第十研究所有限公司 公告编号：公告编号：20182018-006006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程鹏飞、主管会计工作负责人袁佳 及会计机构负责人（会计主管人员）易婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 单一客户依赖的风险 2017 年、2016 年公司对电信十所的销售收入占比分别为86.36%、95.14%，存在对单一客户依赖的风险。由于公司规模尚小，若电信十所因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品及服务的采购，且公司未能及时有效开发新的替代客户，可能会对公司的经营产生不利影响。核心技术人员流失及技术泄密的风险 作为大数据挖掘与分析的高新技术企业，核心技术人员及核心技术是公司的竞争源动力。虽然公司采取了较为严格的保密措施，但由于当前市场竞争日趋激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，导致人才流失、技术外泄，进而对公司的经营产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 程鹏飞先生直接持有公司股份 11,798,024 股，直接持股比例为54.87%；通过西安智众间接控制该合伙企业持有公司的股份922,046 股，间接控制的股份比例为 4.29%（程鹏飞先生担任西安智众执行事务合伙人，且出资比例为 74%，足以控制该合伙企业在公司股东大会中的表决权）。因此，程鹏飞先生共计控制公司股份 12,720,070 股，占公司股份的比例为 59.16%，依其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性作用，故存在程鹏飞先生利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公告编号：公告编号：20182018-006006 6 税收优惠政策变化风险 根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局联合下发的陕科产发 2016 5 号文，认定本公司为高新技术企业。本公司 2017 年度企业所得税税率 15%。根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。财政部税务总局科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税201734 号），本公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。若上述税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司未能通过高新技术企业的复审，则公司将不能继续享受相关税收优惠，对公司业绩造成一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-006006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安九索数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Jiusuo Data Technology Co.,LTD.证券简称 九索数据 证券代码 838988 法定代表人 程鹏飞 办公地址 西安市高新区高新一路 25 号创新大厦 N210 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨薇 职务 董事会秘书 电话 029-89383736 传真 029-89383736 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区高新一路 25 号创新大厦 N210/710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-11-15 挂牌时间 2016-08-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 基于大数据挖掘及分析的软件产品开发、销售、技术服务及配套硬件设备的销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 程鹏飞 实际控制人 程鹏飞 公告编号：公告编号：20182018-006006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9161013156600924XN 否 注册地址 西安市高新区高新一路 25 号创新大厦 N210 否 注册资本 21,500,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 付星、李伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满挺芳园小区9号楼青云当代大厦22层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司普通股股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由“协议转让”方式变更为“集合竞价”转让方式。公告编号：公告编号：20182018-006006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,928,473.80 18,926,340.87 52.85%毛利率%26.89%32.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,344,338.21 1,731,215.92 35.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,077,438.37 143,546.09 650.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.64%12.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.97%1.03%-基本每股收益 0.11 0.17-35.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,499,214.98 27,009,528.01 42.54%负债总计 6,478,728.66 12,139,912.93-46.63%归属于挂牌公司股东的净资产 32,020,486.32 14,869,615.08 115.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.49 0.00%资产负债率%（母公司）15.50%42.36%-资产负债率%（合并）16.83%44.95%-流动比率 5.98 2.30-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,401,120.37 2,586,218.47-154%应收账款周转率 2.83 2.18-存货周转率 9.09 5.23-公告编号：公告编号：20182018-006006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.54%44.98%-营业收入增长率%52.85%79.06%-净利润增长率%35.42%90.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,500,000 10,000,000 115%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-10,212.60 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,500,682.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,490,470.40 所得税影响数-223,570.56 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,266,899.84 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-006006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业以公共安全防卫为基础的致力于城市精细化管理的大数据挖掘及分析的软件产品开发、销售、技术服务及配套硬件设备的销售的提供商，主要面向通讯研究所、通信运营商等客户，所处行业为“I6510-软件开发”。公司拥有 80 人的经验丰富的研发团队，能够熟练应用并自主研发大数据处理、挖掘、分析等各层面的前沿技术，根据客户业务需要，建立算法模型，高效达成客户定向目标。目前已经形成了包括综合模型技术、智能识别技术、实时分析技术、大数据高效查询技术、大数据存储技术、大数据可视化技术等多项核心技术，并取得了 26 项软件著作权。公司的主要经营环节为研发和销售。从研发模式来看，公司的研发项目一是来源于客户需求，二是结合行业技术发展趋势与公司战略发展方向确定的研发需求，通过竞争力强的研发团队自主研发，实现新产品的开发、现有技术及产品的升级换代。公司的技术研发以贴近终端客户实际应用为导向，通过算法赋予机器自主学习的能力，完成模拟并做出判断，快速从数据系统匹配目标。公司每一款新产品新技术的开发都需要多轮科学规范的案例测试，保证技术平台的可靠性、可用性和稳定性，迭代的补充完善系统功能及算法，形成满足客户需求的方案与产品。从销售模式来看，公司获取客户的方式一是通过主动接触新客户，通过产品介绍、产品试用等方法，使客户了解产品，逐步对产品产生粘性，获得采购订单；二是通过老客户在如内部交流会等场合推荐，获得新客户。根据项目要求的不同，公司分别采取商务洽谈和招投标的方式签订合同，最终完成销售。公司的技术服务贯彻售前、售中、售后，为客户提供全方位的技术培训与指导，能够及时响应并解决客户疑难，获得客户的满意。公司的盈利模式：目前公司的业务收入来源于软件产品、委托开发技术服务以及商品销售。公司产品与服务的定价原则为研发成本核算加合理的利润空间，招投标类项目以中标价签订合同，商务洽谈类项目还需通过与客户的谈判确定最终合同金额。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20182018-006006 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以经营发展战略为指引，以 2017 年经营计划为目标，重点加强完善经营管理、增加技术创新投入、维护并开拓销售市场、加强团队建设，取得了营业额、净利润的高速增长。1、公司财务状况：公司 2017 年 12 月 31 日资产总额为 38,499,214.98 元，较期初增加 11,489,686.97元，增幅 42.54%。增长的主要原因是：本期公司筹资活动产生的现金流入较多，使得货币资金期末余额增加 12,490,133.69 元；负债总额为 6,478,728.66 元，较期初减少 5,661,184.27 元，降幅 46.63%，降幅较大的原因为：主要货款到期结算完毕致应付账款减少 4,890,221.43 元；股东权益总额为 32,020,486.32 元，较期初增加 17,150,871.24 元，增幅 115.34%，增幅较大的原因为：本期发行股票募集资金净额14,794,925.00 元，另公司本期取得的净利润 2,344,338.21 元。2、公司经营成果：报告期内，公司实现营业总收入 28,928,473.80 元，较上年同期增长 52.85%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,344,338.21 元，较上年同期增长 35.42%，基本实现了本年度经营目标和重点工作任务。3、现金流量情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,401,120.37 元，较上年同期下降 154.18%。主要原因是：报告期员工较上年增加了 45 人，员工薪酬支出较去年增加 4,191,670.15 元；部分项目在年底验收，收款有一定滞后期，造成经营活动现金净流量同比减少。投资活动产生的现金净流出相比去年增加了 205.69%，主要为报告期内公司为改善经营条件购置商务车一辆、为新办公场地购置办公家具及为新进研发人员采购电脑产生的固定资产支出较上年增加 608,049.46 元。筹资活动产生的现金流量净额 14,794,925.00 元，系本年定向增发股票吸收投资收到的现金。(二二)行业情况行业情况 我国对大数据高度重视，国务院印发促进大数据发展行动纲要，全面推进大数据发展，加快建设数据强国。全球新一代信息产业处于加速变革期，未来我国将在大数据产业规划编制、地方大数据试点、大数据关键产品研发和产业化、大数据基础设施建设、大数据标准体系建设等方面取得显著进展；同时将有更多地方加快推进大数据发展，并在政府政务、民生服务、医疗卫生、生态环保、食品药品、社会信用、交通物流、文化教育、财税金融等方面进行品牌宣传支持和培育出一批具有代表性的大数据应用。公告编号：公告编号：20182018-006006 13 （1）大数据产业规模加速增长 信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。根据中国产业信息网发布的2017 年中国大数据市场发展前景，2014 年，中国大数据市场规模约为 84 亿元；2015 年，中国大数据市场规模达到 115.9 亿元，增速达 38%。2017 年中国大数据市场规模达到 221 亿元，未来五年（2017-2021）行业年均复合增长率约为 42.04%，2021 年中国大数据市场规模将达到 898 亿元。2017 年 1 月，工信部发布了大数据产业发展规划 2016-2020 年，进一步明确了促进我国大数据产业发展的主要任务、重大工程和保障措施。陕西省为深入贯彻落实大数据发展行动纲要，省政府专门成立了省大数据与云计算产业发展领导小组，同时出台多项政策以加快推进我省大数据与云计算产业发展。（2）公司的竞争优势 公司利用自身优势，通过对数据采集、存储、处理、分析及应用，为政府等事业单位客户提供强大的决策支持，主要表现为：技术优势，公司目前所销售产品首先是建立在同下游应用客户常年的技术支持及服务的基础之上，是基于对客户需求及业务特点的经验积累而设计开发的。整个产品基于私有云计算平台的设计，对多种数据源清洗接入并综合运用，搭建基于多种数据源的综合数据服务平台，同时可针对特定目标、特定区域、用户、历史数据分析及预警等各种需求分别设计不同的数据库进行挖掘分析。从而开发出能够充分满足客户实际需求的成熟系统产品，为公共安全提供数据支持。团队优势，公司研发人员主要为软件开发与计算机应用专业，平均年龄为 30 岁，大多为毕业即在公司任职，积累了多年的软件设计和数据挖掘、分析经验，团队具有高度的可塑性及凝聚力。公司拥有由技术总监带头的含 80 人的研发团队，通过自主研发，已取得了 26 项软件著作权。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,366,933.00 63.29%11,876,799.31 43.97%105.16%应收账款 9,654,294.25 25.08%9,718,632.40 35.98%-0.66%预付款项 197,783.44 0.51%837,704.49 3.10%-76.39%公告编号：公告编号：20182018-006006 14 其他应收款 575,372.00 1.49%76,835.90 0.28%648.83%存货 2,265,149.21 5.88%3,600,689.56 13.33%-37.09%长期股权投资 -固定资产 1,076,429.83 2.80%819,849.79 3.04%31.30%在建工程 -短期借款 -应付账款 2,785,423.57 7.24%7,675,645.00 28.42%-63.71%应付职工薪酬 1,477,321.44 3.84%1,124,183.85 4.16%31.41%其他应付款 562,240.27 1.46%1,362,240.27 5.04%-58.73%递延收益 274,957.04 0.71%798,377.44 2.96%-65.56%资产总计 38,499,214.98-27,009,528.01-42.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金相比去年增加105.16%，主要原因为：本年度融资活动现金净额14,794,925.00元。2、预付款项较去年下降76.39%，主要原因为：本年有部分采购货款在上年提前支付，本年为下个年度采购提前支付的款项有所减少。3、存货主要为公司未验收项目的人工支出和采购成本，较去年下降37.09%，主要原因为：公司继续加强项目验收工作，年底未验收项目减少所致。4、其他应收款相比去年增加648.83%，主要原因为：本年发生销售质保金289,500.00元，新签办公场地房屋押金225,000.00元。5、固定资产相比去年增加 31.30%，主要原因为：公司为改善经营条件购置商务车一辆、为新办公场地购置办公家具及为新进研发人员采购电脑产生的。6、应付账款相比去年下降 63.71%，主要原因为：本年发生采购货款大部分已经结清。7、应付职工薪酬相比去年增加 31.41%，主要原因为：本年末较上年末增加 45 名员工，增加了员工薪酬开支。8、其他应付款较去年下降 58.73%，主要原因为：本年度归还上年度其他应付款 800,000.00 元。9、递延收益较去年下降了 65.56%，主要原因为：部分政府补助，本期结转至其他收益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 28,928,473.80-18,926,340.87-52.85%营业成本 21,148,544.31 73.11%12,795,044.86 67.60%65.29%公告编号：公告编号：20182018-006006 15 毛利率%26.89%-32.40%-管理费用 4,795,699.32 16.58%5,169,450.83 27.31%-7.23%销售费用 2,307,397.71 7.98%1,139,849.88 6.02%102.43%财务费用-70,790.84-0.24%-37,056.13-0.20%-91.04%营业利润 2,684,138.10 9.28%-511,189.62-2.70%625.08%营业外收入 0.07 0.00%2,501,917.03 13.22%-100.00%营业外支出 10,212.60 0.04%-净利润 2,344,338.21-1,731,215.92-35.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增长52.85%，主要原因为：公司自主研发及代销的软件产品销售收入较去年增加8,891,861.55元，增幅226.11%；技术服务收入较去年增加760,613.22元，增幅68.85%；系统集成收入较去年增加349,658.16元，增幅2.52%。2、本期营业成本较上期增长65.29%，主要原因为：公司新开工数量相比去年增加，在合同项目投入的人员数量增加，由此导致合同人力成本增长。营业成本上升幅度比营业收入要大，因此毛利率比上期下降5.51%。3、销售费用主要包括公司销售部门和运维部门人员薪酬奖金、业务招待费以及差旅费、交通费等，报告期内销售费用较上期增长102.43%，主要原因为：公司为扩大市场增加了销售人员和售后运营维护人员，导致薪酬奖金翻倍，招待费增长4.5倍，差旅费增加58.18%。4、营业利润相比去年增长625.08%，主要原因为：本期营业收入增加带来利润增加以及软件增值税退税计入其他收益。5、营业外收入相比去年下降100.00%，主要原因为：软件增值税退税计入其他收益的会计政策变更影响的。5、净利润相比去年增加 35.42%，主要为上述原因综合影响的结果。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 28,928,473.80 18,926,340.87 52.85%其他业务收入 -主营业务成本 21,148,544.31 12,795,044.86 65.29%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：公告编号：20182018-006006 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品 10,704,682.05 37.00%3,932,478.62 20.78%软件技术服务 1,865,330.19 6.45%1,104,716.97 5.84%系统集成 14,238,803.44 49.22%13,889,145.28 73.39%代销软件产品收入 2,119,658.12 7.33%-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 2,119,658.12 7.33%-华中地区 6,153.84 0.02%628,301.88 3.32%西北地区 26,802,661.84 92.65%18,021,623.90 95.22%西南地区-276,415.09 1.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类，软件产品收入较上年增长172.21%，占营业收入比例上升16.22%，系统集成收入占营业收入比例较上年下降24.17个百分点，主要为公司在报告期内积极研发并扩大销售软件产品，为客户提供高技术含量、高使用价值的产品。本年度代销软件产品收入占营业收入比例7.33%，是公司开拓华东地区市场的新增项目。按区域分类，公司的主营业务区域仍在西北地区，占营业收入的92.65%，并开始向华东地区推广扩展市场。总体上，报告期内公司的收入构成结构上没有特别大的变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 电信科学技术第十研究所有限公司 24,983,213.36 86.36%否 2 义乌市公安局 2,119,658.12 7.33%否 3 宝鸡市公安局 1,557,974.52 5.39%否 4 西安铁路公安局 675,213.68 2.33%否 5 合阳县公安局 1,282.05 0%否 合计合计 29,337,341.73 101.41%-注：本公司子公司西安九索通讯科技有限公司于 2017 年 7 月 26 日与湖北华枫科技发展有限公司解除 2016 年 11 月签订的智慧布控系统技术开发合同，冲回 2016 年因该合同确认的收入 418,867.92元，因此导致本公司 2017 年前五名客户的营业收入合计金额超过当年收入，且 2017 年前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例大于 100%。公告编号：公告编号：20182018-006006 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西云思服科技有限责任公司 2,905,982.83 24.03%否 2 陕西兆通利合数码有限公司 2,845,316.29 23.53%否 3 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 2,377,863.25 19.66%否 4 电信科学技术第四研究所有限公司 683,760.68 5.65%否 5 西安网迅电子科技有限公司 658,333.30 5.44%否 合计合计 9,471,256.35 78.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,401,120.37 2,586,218.47-154.18%投资活动产生的现金流量净额-903,670.94-295,621.48-205.69%筹资活动产生的现金流量净额 14,794,925.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额相比去年降低了 154.18%，主要原因为：报告期员工较上年增加了45 人以及部分老员工薪酬调增，员工薪酬支出较去年增加 4,191,670.15 元；部分项目在年底验收，收款有一定滞后期，造成经营活动现金净流量同比减少。2、投资活动产生的现金流量净额相比去年降低了 205.69%，主要为公司为改善经营条件购置商务车一辆、为新办公场地购置办公家具及为新进研发人员采购电脑产生的固定资产支出，较上年增加约608,049.46 元。3、筹资活动产生的现金流量净额为本年定向增发股票吸收投资收到的现金 14,794,925.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司：西安九索通讯科技有限公司。注册资本：60 万元人民币。股权结构：公司持有 100%的股权。经营范围为：通讯设备、办公耗材、计算机及外围设备的销售；通讯软件的研发及计算机网络系统集成；通讯技术咨询服务（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。2017 年度子公司实现净利润-605,269.59 元，占合并报表比例为-25.82%，主要为子公司业务调整，从会计谨慎性原则考虑计提了资产减值损失（存货跌价准备）499,816.17 元。2017 年子公司营业收入 1,605,149.19 元，相比上年同期增长 77.42%；营业成本 1,532,200.50 元，相公告编号：公告编号：20182018-006006 18 比上年同期增长 371.30%报告期内没有新增或处置的子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，在保证资金安全的情况下提升资金的收益。2017 年 7 月14 日与中国民生银行股份有限公司签订了中国民生银行对公“流动利 C”现金管理服务协议，2017年度该现金管理业务共产生利息收入 26,213.34 元。本次现金管理已经过公司第一届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，履行了决策程序。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2、会计估计变更 本公司本期无会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-006006 19 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在员工社会保险、住房公积金缴纳工作中，遵照劳动保障相关规定，及时为员工包括试用期员工缴纳社会保险和住房公积金，确保员工每月及时缴纳社会保险和住房公积金，无违规行为，未受过行政处罚。公司还积极为员工提供社会保险和住房公积金相关事务的咨询及协助服务，帮助员工办理生育、工伤、医疗、购房等手续，为员工分忧解愁。同时，公司每年也为残疾人提供就业机会，并且积极主动的按照国家规定配合残疾人就业年审工作。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况正常，相关风险都在可控范围内。未发生实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，未发生拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情况，未发生主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等影响公司持续经营能力的事件。公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）税收优惠政策变化风险 根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局联合下发的陕科产发20165 号文，认定本公司为高新技术企业。本公司 2017 年度企业所得税税率 15%。根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。财政部税务总局科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税201734 号），本公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。若上述税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司未能通过高新技术企业的复审，则公司将不能继续享受相关税收优惠，对公司业绩造成一定程度的影响。公告编号：公告编号：20182018-006006 20 针对上述风险，公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，确保能够持续享受高新技术企业发展的各类优惠政策，在现有高新技术企业证书到期之前，会向主管部门提出高新技术企业