838934_2017_叙简科技_2017年年度报告_2018-03-14.pdf

公告编号：2018-006 1 叙 简 科 技 NEEQ:838934 杭州叙简科技股份有限公司 HANZHOU SCOOPER TECHNOLOGY LIMITED.LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-006 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月，根据杭州市余杭区知名商标认定和管理办法及杭州市余杭区知名商标认定工作程序的规定，在企业申报、各镇街、平台推荐、抽查考核的基础上，经杭州市余杭区知名商标认定委员会评审，叙简科技“ICOOPER”商标被认定为余杭区知名商标。年 5 月 叙简科技十分注重研发队伍的建设和科技创新的投入，2017 年 3 月，公司通过余杭区科技局的评定，正式取得余杭区科技企业研发中心证书。2017 年 5 月，“叙简科技应急指挥平台”以应急处置与救援为核心，监测预测预警为重要组成部分的综合性应急平台授予“2017 年中国应急管理信息化产品技术创新奖”荣誉称号。2017 年 11 月，凭借稳健的经营业绩、健全的保密制度、完善的保密环境，叙简科技控股子公司浙江宇通信息技术工程有限公司取得涉密信息系统集成资质认证。公告编号：2018-006 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及利润分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.31 第十一节 财务报告.36 公告编号：2018-006 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、叙简科技 指 杭州叙简科技股份有限公司 控股股东 指 杭州叙简投资管理有限公司 实际控制人 指 金国庆 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京兴华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 杭州叙简科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 股东大会 指 杭州叙简科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州叙简科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州叙简科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 监事会议事规则、董事会议事规则、股东大会议事规则 股权激励、激励计划 指 杭州叙简科技股份有限公司 2017 年度股权激励计划。公告编号：2018-006 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金国庆、主管会计工作负责人肖芳及会计机构负责人(会计主管人员)邬文达保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人金国庆通过控股股东叙简投资间接持有公司 8,511,702 股,即 26.67%股份。另外,金国庆与邬文达、李华松、胡松涛签订一致行动协议,叙简投资与海邦投资签订一致行动协议,上述协议使得金国庆控制叙简科技股份达 69.38%,成为公司实际控制人。同时,金国庆担任公司董事长兼总经理。未来如果实际控制人利用其实际控制地位,利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力,利用其管理职权对公司的经营决策、人事任免、财务等方面进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。税收优惠政策变化风险 公司于 2015 年通过高新技术企业复审,有效期限为三年,2015 年至 2017 年公司享受税率为 15%的企业所得税优惠。如果未来公司高新技术企业认定不能通过后续复审,则公司的经营业 公告编号：2018-006 6 绩将受到不利影响。报告期内,公司销售自行开发生产的软件产品按 17%法定税率申报缴纳增值税后,对其实际税负超过 3%的部分享受增值税即征即退政策。如未来相关增值税退税政策发生不利变化,将会增加公司的销售成本,对公司业绩造成不利影响。产业政策风险 杭州叙简科技股份有限公司主营业务为公共安全平台软件及硬件装备产品的研发、生产、销售及相关服务。较高程度上依赖于国内各级政府对公共安全项目的投入状况,如果政府对公共安全体系建设的投资规模大幅下降,将会对本公司的盈利能力产生较大的不利影响。市场竞争风险 随着公共安全技术的不断发展及行业内管理的日益规范,公共安全行业进入壁垒日益提高,对行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有一支具有自主创新能力的科研团队,能够根据国内外先进技术将现有产品进行升级改造,不断研发出符合市场需求的新型产品,对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多的企业拥有强大的的研发能力,则将加剧行业项目的竞争激烈程度,从而影响公司的市场份额。业绩波动的风险 报告期内,公司仍正在积极地开拓市场,已进一步扩大销售,但由于市场存在的诸多不确定性,且互联网行业的更新发展速度很快,公司进一步扩大销售的愿望并不一定能够实现,故公司的业绩存在波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州叙简科技股份有限公司 英文名称及缩写 HANZHOU SCOOPER TECHNOLOGY LIMITED.LTD 证券简称 叙简科技 证券代码 838934 法定代表人 金国庆 办公地址 杭州余杭区五常街道文一西路 998 号 5 幢 706 室、707 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 尹书娟 职务 董事会秘书 电话 0571-57898699-8627 传真 0571-57898719 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州余杭区五常街道文一西路 998 号 5 幢 706 室、707 室;邮政编码:310023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务(行业代码:I6520)主要产品与服务项目 公司立足于公共安全产业,主要从事公共安全领域各信息系统间的互联融合,并以创新技术构建智慧化的协同业务。公司着力在智慧城市、智慧公安、智慧人防、智慧防灾、生产安全、专项应急六个行业方向上提供系列化的产品及整体解决方案,提供诸如一站式指挥中心、联勤指挥平台、可视化运维、智慧协作平台、综合指挥调度系统等的软硬件整合服务。公司主营业务为公共安全平台软件及硬件装备产品的研发、生产、销售及相关服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,914,894 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州叙简投资管理有限公司 实际控制人 金国庆 公告编号：2018-006 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330110053680417G 否 注册地址 杭州余杭区五常街道文一西路 998 号 5 幢 706 室、707 室 否 注册资本 31,914,894.00 是 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张庆栾、陈奋 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2201 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 96,602,142.65 30,011,730.64 221.88%毛利率%47.16%40.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,023,152.61-11,865,030.29 184.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,475,417.92-14,344,858.58 166.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.61%-67.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）45.95%-81.78%-基本每股收益 0.31-0.76 140.79%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,172,118.99 51,695,647.62 76.36%负债总计 63,707,024.44 33,812,311.97 88.41%归属于挂牌公司股东的净资产 25,630,692.22 15,607,539.61 64.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.80 0.98-18.37%资产负债率（母公司）57.62%51.54%-资产负债率（合并）69.88%65.41%-流动比率 163.95%130.00%-利息保障倍数 8.22-32.98-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,460,271.20-15,571,693.11 52.09%应收账款周转率 362.88%267.00%-存货周转率 564.15%346.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%76.36%87.12%-营业收入增长率%221.88%83.38%-净利润增长率%176.32%-2,209.16%-五、股本情况 公告编号：2018-006 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,914,894 15,957,447 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,182.36 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)738,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,667.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 703,015.06 所得税影响数 155,852.35 少数股东权益影响额（税后）-571.98 非经常性非经常性损益净额损益净额 547,734.69 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外收入 3,926,638.84 2,989,838.50-其他收益 0.00 936,800.34-公告编号：2018-006 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 根据全国股份转让系统公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业中软件和信息技术服务业（I65）中信息系统集成服务(行业代码:I6520)，公司立足于公共安全产业，从事公共安全平台软件及硬件装备产品的研发、生产、销售及相关服务。叙简科技致力于公共安全领域各信息系统的互联融合，并以创新技术构建智慧化的协同业务。一般情况下，公司业务开展是由总部、子公司及各地区分支机构销售开始，和客户签订协议后，公司将根据对方需求进行方案深化设计。以智慧协作平台为基础，融合人工智能、大数据技术，为智慧城市、智慧公安、智慧人防、智慧防灾、生产安全、专项应急等领域设计提供综合的解决方案。凭借较强的研发能力和多年行业资源的沉淀积累，公司现已成为一家公共安全整体解决方案的提供商。公司目前的主要客户为国内知名集成商和各政府机关。今后，公司将在现有产品和技术的基础上，进行横向和纵向的进一步发展，一方面增强在高技术、高附加值领域的产品研发，另一方面深入研究公司技术在公共安全及其他智慧城市分支领域的拓展及应用。1、销售模式：公司以多元渠道销售模式为主，已具有 1 级渠道商 127 个，2 级渠道商 384 个，业务辐射 31 个省级行政区。公司在行业组织方面设立了智慧城市、公安、政府三个事业部，在区域组织方面总部直接管理浙沪、苏皖、闽湘、湖北、江西五个大区，另设立 2 个子公司、2 个分公司、10 个办事处开展各地区的销售及本地化服务工作。另外，根据政府采购法的规定，政府部门和企业单位的采购须进行招投标，公司为政府各机关部门提供产品、服务及系统化解决方案的资格一般通过招投标方式获得，中标后与客户签订销售合同、技术开发服务等合同。公司在此基础上设计、开发应用平台软件和配套硬件，开发完成后交付用户使用，并由公司提供安装、调试及其他售后服务。2、定价模式：公司的公共安全融合平台软件与服务均属于非标产品和解决方案，根据客户需求差异，公司进行软件与解决方案的定制化设计、开发，软件与服务价格呈现较大的差异。目前公司一部分项目与客户通过招投标方式获得，一部分项目会通过协议方式或单一来源采购方式获得订单，无论采用何种定价方式，公司产品的最终价格以定制化设计与项目预算成本为基础，加上合理利润确定。3、结算方式：公司大部分项目在合同签订后，客户通常先行支付预付款 30%，产品和项目交付验收后支付 60%65%；客户预留 5%10%的质保金，通常在项目验收后 12 个月或少数项目在 36 个月后支付质保尾款。由于公司最终用户多是政府机构，大部分政府项目惯于年底进行项目验收并支付验收款项，因此公司的收入确认呈现明显的季节性特点。4、市场策略：“技术引领、标准先行、体系覆盖”是公司在公共安全市场的主要销售策略。技术方面，公司截止 2017 年 12 月 31 日，公司已获专利授权 21 项，共有软件著作权登记 98 项，荣获2017 中国应急管理信息化产品技术创新奖，是国家高新技术企业，是杭州市余杭区科技企业研发中心等。标准方面，公司积极参与国家、行业标准的制定，通过标准优势扩大公司的市场优势和领先地位。体系覆盖方面，公司在公共安全应用方面，已实现省部级用户共计 66 个，地级市用户共计 124个，区县级用户共计 86 个，园区与企业级用户共计 66 个。公司通过技术与标准优势，本着以应急平台互联互通的原则，为公司在全国市场的全面覆盖创造了良好条件。公告编号：2018-006 12 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 96,602,142.65 元，比上年同期增长 221.88%；净利润 9,791,081.53 元，比上年同期增长 176.32%；总资产 91,172,118.99 元，比上年同期增长 76.36%，净资产 27,465,094.55 元，比上年同期增长 53.58%。报告期内，公司在董事会的领导下，完成了年初制定的年度经营计划，紧紧把握行业发展趋势，实现较快增长，同时加快适应和引领行业发展新常态的步伐。从总体情况看，公司将会保持持续、健康、快速发展。2、市场情况 报告期内，公司紧跟国家“十三五”规划的发展步伐，扩大服务和产品在公共安全市场的品牌影响。2017 年“军民融合”发展具体规划加速落地，推动了军民融合发展由“虚”转“实”，交通、国防、能源、政府、公共安全等行业发展稳健，公司坚持内生式增长和外延式发展相结合的方式，加快推进公共安全产业链的完善整合及战略落地，报告期内集聚代表性项目有新疆塔城智慧城市一站式指挥中心项目、湖北十堰市综合管廊运维管理平台项目、国家级安全生产应急救援队伍管理调度平台建设项目、南京智慧港航信息化综合管控平台项目、浙江省地震局项目、呼伦贝尔人防可视化运维项目、青海省人防多网系融合指挥项目、湖北省司法厅应急指挥系统项目、智慧德化城市应急联勤指挥作战平台项目、福建省公安厅交警总队融合通信平台项目、山西高速交警二支队智能指挥平台项目。3、加大研发投入，增强产品核心竞争力 报告期内，公司持续加大研发投入，聚焦公共安全的发展和建设需要，跟踪行业发展方向，开展技术创新、标准制定、产品试制、应用推广，为公司的各个细分行业市场提供技术战略和产品战略支持；报告期内，公司研发在现有融合平台基础上通过大数据、人工智能尝试构建公共安全大脑，同时通过融合平台研发智能终端，完善公共安全装备，公司充分利用母公司现有研发资源、控股和参股子公司及战略合作伙伴的先进技术，在技术研究、产品技术研发、应用技术开发等多个层面，构建公司多层次的技术研发体系，加强前沿技术和公司业务的结合，提升公司整体竞争实力。公司立足于公共安全产业,主要从事公共安全领域各信息系统间的互联融合,并以创新技术构建智慧化的协同业务。公司着力在智慧城市、智慧公安、智慧人防、智慧防灾、生产安全、专项应急六个行业方向上提供系列化的产品及整体解决方案,提供诸如一站式指挥中心、联勤指挥平台、可视化运维、智慧协作平台、综合指挥调度系统等的软硬件整合服务。叙简科技始终秉持“诚信、创新、激情、感恩、责任、团队”的企业文化，立志成为安全与应急科技应用在中国公共安全事业的领导者。（二）行业情况（二）行业情况 公告编号：2018-006 13 2017年4月25日，科技部发布了“十三五”公共安全科技创新专项规划，该规划明确了“十三五”期间公共安全科技领域的发展思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖了社会安全、生产安全、综合保障与应急等公共安全科技领域。应急产业作为应急管理的重要物质和技术保障，受到国家的高度重视，随着各项政策、规定的不断出台，近几年发展迅速，被认为是极具市场潜力的新兴产业。在未来的20年内，应急产业将高速增长。第一轮，政府主导推动应急平台体系建设；第二轮，企业、社区等基层组织应急管理意识提升；第三轮，家庭、居民的应急意识建立。第一轮是政府投资建设高潮，投资每年约500-1000亿元，并在“十二五”期间持续高速增长。相应地，平台建设带来了应急软件及应急平台装备市场的迅速增长，后续软件升级维护服务市场也将不断扩大。当前，发展应急产业已经成为社会共识，产业发展势头加快。应急工作实践使地方各级政府越来越认识到发展应急产业的重要性和紧迫性，广东、安徽、重庆、浙江等地方政府，结合经济结构调整、产业升级和企业转型，将应急产业作为战略新兴产业予以重点支持，一批产业基地正在形成。综合指挥调度系统伴随着我国城市建设规模扩大和大型制造企业的发展而应运而生的。中国正处于突发公共事件高发时期，随着城镇化进程加快，这种形势还在加剧。应急管理平台系统建设将在突发事件预警、上报、响应、指挥等各个环节实现及时有效的通信应急保障，特别是对于突发事件现场情况的实时图像传送和视频会商的需求、在复杂环境下通信的需求、现场各种救助队伍通信互联互通的需求。围绕应急事件的处理而产生的综合指挥调度系统，可理解为是围绕监控、指挥、调度、会议、通讯等各种功能合一的调度平台。叙简科技致力于于公共安全产业,主要从事公共安全领域各信息系统间的互联融合,并以创新技术构建智慧化的协同业务。公司着力在智慧城市、智慧公安、智慧人防、智慧防灾、生产安全、专项应急六个行业方向上提供系列化的产品及整体解决方案,提供诸如一站式指挥中心、联勤指挥平台、可视化运维、智慧协作平台、综合指挥调度系统等的软硬件整合服务。公司主营业务为公共安全平台软件及硬件装备产品的研发、生产、销售及相关服务。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,593,094.85 17.10%18,696,064.90 36.17%-16.60%应收账款 40,373,608.85 44.28%11,416,518.97 22.08%253.64%存货 9,307,746.08 10.21%8,788,359.36 17.00%5.91%长期股权投资 2,373,052.33 2.60%-固定资产 1,599,564.95 1.75%1,836,257.40 3.55%-12.89%在建工程-无形资产 6,898,488.61 7.57%1,094,339.60 2.12%530.38%递延所得税资产 3,100,141.21 3.4%3,490,962.77 6.75%-11.20%短期借款 10,480,000.00 11.49%13,000,000.00 25.15%-19.38%应付账款 12,988,405.66 14.25%5,384,096.07 10.41%141.24%应交税费 6,657,941.66 7.3%622,047.10 1.20%970.33%长期借款 17,400,000.00 19.08%-资产总计 91,172,118.99-51,695,647.62-76.36%公告编号：2018-006 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款：本期较上年同期增长 253.64%，主要原因系本年营业收入规模大幅增长所致。2、长期股权投资：因公司经营发展需要，报告期内参股杭州创博科技有限公司 20%，参股杭州创博科技有限公司将会在综合廊安全与应急产业建设中形成优势互补，扩大行业市场。3、无形资产：报告期内公司持续加大研发活动的投入，主要开发项目有公共安全私有云平台和安全生产监督管理局应急指挥系统，其中符合资本化的合计金额为 4,448,664.85 元。4、应付账款：本期较上年同期增长 141.24%，主要原因系报告期内公司业务增长引起货物采购需求增加所致。5、应交税费：本期较上年同期增长 6,035,894.56 元，主要原因系报告期内营业收入增长、盈利能力提升，公司应交增值税及企业所得税相应增加所致。6、长期借款：报告期内因公司经营发展需要，新增 2 年期银行贷款 17,400,000.00 元，用于公司经营周转。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 96,602,142.65 -30,011,730.64-221.88%营业成本 51,044,624.28 52.84%17,844,535.81 59.46%186.05%毛利率 47.16%-40.54%-管理费用 23,396,478.99 24.22%19,442,570.40 64.78%20.34%销售费用 12,382,595.65 12.82%10,544,319.24 35.13%17.43%财务费用 1,280,827.80 1.33%369,958.63 1.23%246.21%其他收益 3,145,641.59 3.26%936,800.34 3.12%235.79%营业利润 9,305,701.77 9.63%-18,263,924.55-60.86%150.95%营业外收入 740,783.64 0.77%2,989,838.50 9.96%-75.22%营业外支出 37,768.58 0.04%101,878.46 0.34%-62.93%净利润 9,791,081.53 10.14%-12,829,234.25-42.75%176.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本变动原因：2017 年公司实现营业收入 96,602,142.65 元，较上年增加了66,590,412.01 元。营业收入及营业成本增长较快的主要原因为公司销售模式为渠道销售，2017 年的渠道商在以前年度发展的基础上大幅增长，同时原有产品的复制性效应以及新产品的开发应用案例增多也促进了本期收入的大幅增长。2、管理费用：本期较上年同期增加 3,953,908.59 元，主要原因系报告期内员工薪酬水平上升和员工数量增加导致本期管理费用较上期增加。3、销售费用：本期较上年同期增加 1,838,276.41 元，主要原因系报告期内由于业务规模扩大导致薪酬、差旅费及业务招待费不断增加，同时公司实行预算管理，使得销售费用在收入大幅提升的情况下得到了合理有效的控制。4、财务费用：本期较上年同期增长 1,243,869.17 元，主要原因为报告期末银行短期借款与长期借款共计 27,880,000.00 元，较上年同期借款金额增加 14,880,000.00 元所致。5、其他收益:本期较上年同期增长 2,208,841.25 元，主要原因为增值税退税较上年同期增长 199.26%。公告编号：2018-006 15 6、营业外收入：本期较上年同期减少 2,249,054.86 元，主要原因为财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整，会计政策变更导致的营业外收入科目调整至其他收益科目的金额为3,145,641.59 元。7、营业外支出：本期较上年同期减少 64,109.88 元，主要原因为本期较上年同期捐赠金额减少所致。8、营业利润：本期较上年同期增长 27,569,626.32 元，主要原因为（1）本期营业收入大幅增加导致本期毛利较上年同期 3,339.03 万元；（2）本期公司实行预算管理，在收入规模大幅增加的情况下各项成本费用得到了合理有效的控制；（3）因会计政策变更导致本期其他收益较上年同期增加 2,208,841.25元。9、净利润：公司本期扭亏为盈，实现净利润 9,791,081.53 元，较上年同期增加 22,620,315.78 元，主要原因（1）公司销售模式为渠道销售，2017 年的渠道商数量增长明显，同时产品的复制性效应与新产品的开发应用案例增加促使营业收入大幅增长；（2）各项成本费用在收入规模大幅上升的情况下得到有效管理与控制。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 96,514,307.49 29,986,539.64 221.86%其他业务收入 87,835.16 25,191.00 248.68%主营业务成本 51,005,086.02 17,807,129.68 186.43%其他业务成本 39,538.26 37,406.13 5.70%主营业务收入主营业务收入按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%机关及公共事业 47,829,976.36 49.51%7,133,796.67 23.77%应急指挥 23,719,488.66 24.55%12,479,368.41 41.58%能源电力 677,301.37 0.70%2,177,573.76 7.26%交通港航 6,178,206.68 6.40%649,551.34 2.16%智慧园区、旅游 6,396,133.07 6.62%975,717.94 3.25%管廊运维管理平台 3,120,819.00 3.23%-其他 8,592,382.35 8.89%6,570,531.52 21.89%合计 96,514,307.49 100.00%29,986,539.64 100.00%主营业务收入主营业务收入按区域分类分析按区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华北地区 12,378,752.71 12.81%7,373,113.27 24.57%华东地区 52,287,409.84 54.13%17,327,925.45 57.74%华南地区 3,569,230.80 3.69%1,153,090.63 3.84%公告编号：2018-006 16 华中地区 12,880,578.13 13.33%509,692.33 1.70%西北地区 8,981,761.90 9.30%706,410.27 2.35%西南地区 6,288,377.53 6.51%2,916,307.69 9.72%东北地区 128,196.58 0.13%-合计 96,514,307.49 100.00%29,986,539.64 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，实现主营业务收入 96,514,307.49 元，本期较上年同期增长 221.86%。从产品分类分析，公司不断更新升级现有产品并开发满足市场需求的新产品,2017 年公司在机关及公共事业实现销售收入47,829,976.36 元，较上年同期增长 570.47%，占营业收入比例达到 49.51%；应急指挥实现销售收入23,719,488.66 元，较上年同期增长 90.07%；能源电力实现销售收入 677,301.37 元，较上年同期下降68.90%；交通港航实现销售收入 6,178,206.68 元，较上年同期增长 851.15%；智慧园区、旅游实现销售收入 6,396,133.07 元，较上年同期增长 555.53%；同时公司继续加大研发投入，开发满足市场需求的新产品，本期新产品管廊运维管理平台实现销售收入 3,120,819.00 元，其他产品实现销售收入8,592,382.35 元，较上年同期增长 30.77%，其他产品主要为配套提供相关辅助终端产品及售后技术服务等。从销售区域分类分析，公司主要以华东、华中、华北地区市场为主，占比近 81%，本期新增东北地区业务，占本期营业收入比重为 0.13%。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽四创电子股份有限公司 14,797,367.52 15.32%否 2 上海瀚正信息科技股份有限公司 5,896,923.09 6.10%否 3 杭州云曦科技有限公司 4,333,333.33 4.49%否 4 南威软件股份有限公司 4,273,504.27 4.42%否 5 吉林省高升科技有限公司 3,601,948.72 3.73%否 合计合计 32,903,076.93 34.06%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 10,775,712.13 22.81%否 2 杭州润物网络科技有限公司 2,974,762.88 6.30%否 3 上海信云无线通信技术有限公司 1,927,777.73 4.08%否 4 苏州迅捷网络工程有限公司 1,391,028.18 2.94%否 5 武汉国鑫光电子科技有限公司 1,284,615.39 2.72%否 合计合计 18,353,896.31 38.85%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,460,271.20-15,571,693.11 52.09%公告编号：2018-006 17 投资活动产生的现金流量净额-9,163,948.41-1,452,035.74-531.11%筹资活动产生的现金流量净额 13,521,249.56 24,802,450.87 -45.48%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长 8,111,421.91 元，主要原因为（1）公司本期销售收入大规模增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 42,086,014.84 元（2）收到的税费返还现金较上年增长 1,866,677.37 元。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降 7,711,912.67 元，主要原因为（1）公司本期加大研发投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增长 4,879,963.72 元（2）投资杭州创博科技有限公司支付现金 3,336,667.00 元，持股 20%。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降 11,281,201.31 元，主要原因为公司本期偿还债务及偿付利息支付的现金较上年增长 10,921,201.31 元。本期筹资活动流入与上期基本保持稳定。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 杭州叙简科技股份有限公司共有 3 户全资子公司和 2 户控股子公司，1 户参股公司。在报告期内新增参股公司 1 家，转让控股子公司 1 家，具体信息如下：A、全资子公司杭州叙简未兰电子有限公司，成立于 2016 年 1 月 14 日，经营期限为 15 年，注册资本 200 万元，其经营范围为：技术开发、技术服务、技术成果转让：通信信息系统、物联网信息系统；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；生产、销售：电子产品、通信设备、物