838245_2017_中闽环保_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

中 闽 环 保 NEEQ:838245 公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 厦门中闽全球环保股份有限公司 XiamenZhongminGlobalEnvironmentalProtectionCo.LTD 2017 公告编号：2018-005 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及利润分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 行业信息.26 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-005 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 中闽环保、公司、本公司、股份公司 指 厦门中闽全球环保股份有限公司 中闽有限、有限公司 指 厦门中闽全球水务科技有限公司 东方博睿 指 福建省东方博睿投资有限公司,系公司股东 斗为有限合伙 指 厦门斗为投资合伙企业(有限合伙),系公司股东 公司章程 指 厦门中闽全球环保股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 RCO 指 蓄热式催化燃烧法(一种环保治理技术)VOC 指 挥发性有机化合物 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 国都证券 指 国都证券股份有限公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2018-005 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚耀平、主管会计工作负责人许春凤及会计机构负责人(会计主管人员)许春凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.市场竞争风险 公司主营业务为向企业提供污水处理的综合解决方案和成套设备供应。本行业毛利率较高,对潜在竞争对手具有较大吸引力。尽管本行业存在较高的技术门槛,客户对污水处理技术的性能、产品质量及稳定性要求较高,新进入的竞争对手要获得全面技术及用户的认同需要技术积淀、经验积累以及一定的资金实力,但在国家政策的扶持下,仍会有大量实力较强、技术先进、管理完善的潜在投资者进入,行业的市场竞争会随之加剧,从而导致综合毛利率的下降,影响公司的盈利能力。2.主要合同依赖及业务地域集中风险 公司营业收入区域主要集中在福建省,在其他区域的业务开展存在不足,如不能及时对该等区域市场业务予以有效拓展,将影响到该等区域用户对公司品牌的认知,并最终影响到公司未来业绩的增长,公司存在主要合同依赖及业务地域相对集中的风险。3.人才流失风险 公司从事的企业污水处理属于技术密集型行业,该行业的研发、生产涉及自动控制、网络通讯、废水生化处理、膜设备和物理 公告编号：2018-005 4 处理技术、化学工程等诸多领域,且随着各个领域技术的快速发展,知识信息更新周期加速缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内,公司技术人才尤其是核心团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台,建立了较为完善的激励机制和人才储备机制,但随着行业迅速发展,市场竞争日趋激烈,行业对技术人才的需求将不断增加,人力资源竞争日趋激烈,该等因素决定了公司仍存在人才流失的风险。4.新增业务合同大幅波动风险 公司目前的营业收入主要来自企业污水处理综合解决方案提供及成套设备供应。在现行商业模式下,公司的同一客户对于污水处理综合解决方案及成套设备供应的业务需求一般都是一次性的,公司要维持营业收入的持续增长,必然要不断通过公开招投标活动获取新的业务合同。因此在现行商业模式下,公司未来能否持续获得新的业务合同、是否能够持续开发新的客户,具有一定的不确定性,公司存在新增业务合同大幅波动的风险。5.实际控制人不当控制风险 公司实际控制人龚耀平直接控制公司 50.08%的股份,且担任公司董事长兼总经理,可以对公司的经营决策产生重大影响。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定,建立了较为完善的公司治理结构并得到有效运行,但若龚耀平利用其绝对控股地位,对公司发展战略、生产经营、利润分配等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司其他股东权益带来不利影响。6.报告期公司规模较小,存在应收款项回款较慢的风险 公司规模较小深受融资难问题的影响,公司自有资金仅能同时支持 2-3 个较为优质的企业污水处理综合解决方案提供及成套设备供应合同,如客户回款较慢,将对公司产生较大资金压力。7.公司存在诉讼的风险 1、连城县广大食品厂诉厦门中闽全球环保股份有限公司合同纠纷案,连城县人民法院一审判决解除双方签订的合同及补充协议,中闽公司返还广大食品厂已支付工程款 290000 元。中闽公司不服,向龙岩市中级人民法院提起上诉,本案已于 2018 年 3 月20 日下午二审开庭审理,截至 3 月 31 日,尚未作出二审判决。根据二审庭审情况,代理律师判断本案有可能发回重审。2、连城县奇峰食品厂诉中闽公司合同纠纷案,连城县人民法院一审判决解除双方签订的合同及补充协议,中闽公司返还奇峰食品厂已经支付的工程款 180000 元,中闽公司将设备收回。中闽公司对一审判决不服,提起上诉,目前二审尚未开庭。3、中闽公司诉天喔(福建)食品有限公司合同纠纷案,该案一审于 2018 年 3 月 5 日、2018 年 3 月 26 日分别开庭审理,至今尚未宣判。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公告编号：2018-005 5 公司中文全称 厦门中闽全球环保股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Zhongmin GlobalEnvironmentalProtectionCo.LTD(ZMHB)证券简称 中闽环保 证券代码 838245 法定代表人 龚耀平 办公地址 厦门市集美区北站商务中心珩田路 400 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 徐东升 职务 董事会秘书 电话 05922177868 传真 05922177861 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市集美区北站商务中心珩田路 400 号,361024 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门市集美区北站商务中心珩田路 400 号五楼董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 17 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业46 水的生产和供应业4620 污水处理及其再生利用 主要产品与服务项目 公司主要业务是为客户提供专业的污水处理项目整体解决方案。所谓整体解决方案是指污水处理与污水资源化技术开发、核心设备应用等专业化整体服务,主要采用合理的污水处理技术为客户提供一揽子配套的污水处理工程解决方案,包括技术方案设计、污水处理成套设备的销售、安装及工艺调试等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,350,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 龚耀平 实际控制人 龚耀平 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200693011852P 否 注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼 201B 室 否 公告编号：2018-005 6 注册资本 6,350,000.00 否 五、中介机构 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 蔡宗宝、王明生 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-005 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,168,991.28 3,016,473.17 270.27%毛利率%31.87%48.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 713,227.69-1,843,392.98 138.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 102,572.86-2,662,292.98 103.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.93%-33.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.00%-49.08%-基本每股收益 0.11-0.29 137.93%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,264,419.50 8,314,466.60 11.43%负债总计 3,786,367.14 3,549,641.93 6.67%归属于挂牌公司股东的净资产 5,478,052.36 4,764,824.67 14.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.86 0.75 14.67%资产负债率（母公司）40.87%42.69%-资产负债率（合并）-流动比率 247.07%227.42%-利息保障倍数 265.16 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,064,245.06-1,580,226.17 167.35%应收账款周转率 227.71%72.00%-存货周转率 197.84%71.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.43%21.46%-营业收入增长率%270.27%-65.64%-净利润增长率%138.69%-185.01%-五、股本情况 -公告编号：2018-005 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,350,000 6,350,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)552,400.00 2、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 67,200.00 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,134.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 620,734.83 所得税影响数 10,080.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 610,654.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-005 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式（一）销售模式 公司业务部负责市场开发及客户挖掘。在了解到用户需求后，销售代表及技术支持人员跟目标客户进行对接并充分交流，在全面地了解用户需求后，跟客户取得合作意向。对于规模较小的项目或服务合同，通常通过直接提供技术方案满足客户需求，通过议价方式签定合同；对于规模较大的项目或服务合同，一般通过招投标方式获得。（二）生产模式 公司业务以项目为主导，首先通过对客户进行实地考察，协助用户分析其具体的系统应用需求，并根据客户现场设施工艺及场地条件，为其提供定制化的方案设计，然后根据定制化的设计方案，结合客户水质及场地的实际情况向外采购环保设备，再运达客户所在地进行施工安装。待工程竣工后，公司安排专人对项目进行调试并提供必要的技术指导，或根据客户需求提供后期托管运营服务。环保工程所需环保设备主要由公司向外协生产合作厂商提供设计图纸、技术标准和规范等，由外协厂商进行加工生产；为优化公司用工，方便公司人员管理，公司环保工程施工、设备制作与安装仅提供项目经理，其他常驻项目人员等方面的用工主要采取劳务外包的方式。（三）采购模式 公司采取“以销定采”的采购模式，即：公司根据具体项目需要，制定采购计划，并依据计划执行原材料采购。公司的采购主要分为主体设备和配套辅材，主体设备由采购部根据研发设计部提供的设备选型清单，向指定供应商采购；配套辅材由研发设计部提供预算，工程部制作施工用料采购计划后交由采购部自行采购。由于公司采购均根据具体项目进展情况进行，库存商品大部分存放于项目施工地，小部分存放于公司仓库。（四）研发模式 公司采用自主创新与产学研相结合的研发模式。公司一方面注重吸收水处理领域的前沿技术深入开展技术研发；另一方面，公司与国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所共享部分研发中心，配备专门技术人员以专利为主线进行产品系列开发，实现技术的“产业化”。通过多年的努力，公司在技术创新方面取得了一定的研究成果，目前已获授予实用新型专利七项。（五）盈利模式 公司是专业从事污水处理与污水资源化技术开发、成套设备销售和安装调试、运营的环保企业，主要为客户提供污水处理的整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施、工程施工、托管运营等服务，并提供配套的环保专用设备。公司主要通过工程项目技术咨询、设计、施工、调试、运营等方式进行专业指导，并提供配套的环保专用设备以获取收入，获得经济效益。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 公告编号：2018-005 10 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、经营情况：报告期内，公司经营计划稳步推进，实现营业收入 11,168,991.28 元，较 2017 年度增长 270.27%，中闽环保开拓创新，以技术为核心，逐渐走出来自己的业务发展道路。2、技术研发方面：公司积极研发 RCO 应用于 voc 治理方面的技术，并于报告期后与厦门某建筑材料生产企业签订合同，将该技术得以产业化应用。该技术具有投资合理、运行稳定、维护成本低等特点，在 VOC 治理领域有很大的市场前景。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年，环保新政频出，其中对我司所处领域具有较大影响的是：最新的建设项目环境保护管理条例自 2017 年 10 月 1 日起正式施行，新条例删除了有关行政审批事项、简化环评程序、细化审批要求、强化事中事后监管、加大处罚力度，将有利于提高排污企业的治污意愿，规范治理市场，促进环保产业健康持续发展，给我司的市场业务也带来了更多机会。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 755,546.66 8.16%124,800.35 1.50%505.40%应收账款 2,390,169.57 25.80%4,348,640.40 52.30%-45.04%存货 4,698,333.21 50.71%2,994,346.21 36.01%56.91%长期股权投资-固定资产 701,239.42 7.57%511,031.39 6.15%37.22%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 9,264,419.50-8,314,466.60-11.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较上年期末增加 505.40%，是因为收到光泽县北溪水厂项目回款，以及其他往年应收账款有部分收回，公司经营性现金流为正数，且较上期增加 167.35%所造成的。2、应收账款较上年期末减少 45.04%，是因为华润、梅香园等客户欠款有部分收回，以及计提坏账造成的；3、存货较上年期末增加 56.91%，主要是因为公司承接的南靖县靖南水厂建设项目机电设备采购项目尚未完工结转成本造成的。4、固定资产较上年期末增加 37.22%，主要是因为 2017 年购置一台业务用车所造成的。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2018-005 11 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 11,168,991.28-3,016,473.17-270.27%营业成本 7,609,593.30 68.13%1,554,902.97 51.55%389.39%毛利率 31.87%-48.45%-管理费用 2,061,123.69 18.45%2,766,937.60 91.73%-25.51%销售费用 846,023.35 7.57%588,519.55 19.51%43.75%财务费用 36,633.06 0.33%1,954.39 0.06%1,774.40%营业利润 84,563.69 0.76%-2,934,454.09-97.28%102.88%营业外收入 554,416.64 4.96%818,900.00 27.15%-32.30%营业外支出 881.81 0.01%0.00 0.00%净利润 713,227.69 6.39%-1,843,392.98 -61.11%138.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 270.27%，是因为 2016 年在履行项目未确认收入，营业收入较低，且该项目于 2017年完工并确认收入所造成的。2、相较上一年度，营业成本增加 389.39%，是因为 2017 年营业收入较 2016 年度增加 270.27%，且2017 年营业收入中占比较大的北溪水厂建设项目属于市政基础设施建设工程，市场竞争激烈，毛利率相较工业企业项目有所下降；3、管理费用下降 25.51%，是因为 2016 年度支付了中介机构的新三板挂牌费用导致管理费用较高导致的；4、销售费用增加 43.75%，是因为公司 2017 年业务增长，业务活动增加所造成的；5、财务费用上升，是因为支付汽车融资租赁的费用以及银行贷款利息导致的；6、营业利润增加 102.88%，是因为公司 2017 年营业收入较 2016 年增长 270.27%，营业成本较 2016年增加 389.39%；7、营业外收入减少主要是因为公司 2016 年有收到厦门火炬管委会关于新三板挂牌的一次性经济补助；8、净利润增长主要是因为营业利润增加、管理费用降低导致的。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,145,102.39 3,009,678.29 270.31%其他业务收入 23,888.89 6,794.88 251.57%主营业务成本 7,545,759.11 1,554,261.94 385.49%其他业务成本 20,334.19 641.03 3,072.11%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%污水处理工程 11,145,102.39 99.79%3,009,678.29 99.77%销售材料 23,888.89 0.21%6,794.88 0.23%公告编号：2018-005 12 按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入构成没有发生重大变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 10,205,131.94 91.37%否 2 宸鸿科技(平潭)有限公司 534,339.60 4.78%否 3 福建爱思水务有限公司 170,940.17 1.53%否 4 元翔(福州)国际航空港有限公司 141,509.45 1.27%否 5 厦门琥珀日化科技股份有限公司 136,752.14 1.22%否 合计合计 11,188,673.30 100.17%-注：前 5 大客户销售金额合计数大于营业收入，是因为报告期内漳州康海水产品有限公司污水处理项目部分销售退回，开具-54529.91 元红冲发票导致的。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 福建众通贸易有限公司 1,409,223.21 12.68%否 2 福州新顺水处理有限公司 1,406,505.00 12.66%否 3 台州中昌水处理设备有限公司 1,220,000.00 10.98%否 4 厦门明斯特自控设备有限公司 1,049,554.76 9.45%否 5 邵武市盛达工业设备经营部 891,290.07 8.02%否 合计合计 5,976,573.04 53.79%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,064,245.06-1,580,226.17 167.35%投资活动产生的现金流量净额-13,203.42-24,030.00 45.05%筹资活动产生的现金流量净额-420,295.33 1,250,000.00 -133.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动 167.35%是主要因为报告期内收到中建鑫宏鼎环境集团支付的合同款 10,799,957.67 元，以及往年项目的应收账款回收所导致的；2、投资活动产生的现金流量净额变动 45.05%是因为本公司目前没有对外投资，且于报告期内新增购置办公电脑等固定资产；3、筹资活动产生的现金流量净额变动-133.62%是因为偿还借款、支付利息所导致的。公告编号：2018-005 13 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1.财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2.财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。3.财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 无 三、持续经营评价三、持续经营评价 公司主营业务明确，组织管理规范，不存在影响持续经营的重大事项，具备可持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 一、市场竞争风险 公司主营业务为向企业提供污水处理的综合解决方案和成套设备供应。本行业毛利率较高,对潜在竞争对手具有较大吸引力。尽管本行业存在较高的技术门槛,客户对污水处理技术的性能、产品质量及 公告编号：2018-005 14 稳定性要求较高,新进入的竞争对手要获得全面技术及用户的认同需要技术积淀、经验积累以及一定的资金实力,但在国家政策的扶持下,仍会有大量实力较强、技术先进、管理完善的潜在投资者进入,行业的市场竞争会随之加剧,从而导致综合毛利率的下降,影响公司的盈利能力。应对策略：加强技术力量建设，吸引优秀技术人才加入。持续增加研发投入，保持相关处理技术的领先性并及时做好知识产权的保护工作，同时，积极探索新型的业务拓展模式（如合同环境服务等），提高公司业务的市场竞争力。二、人才流失风险 公司从事的企业污水处理属于技术密集型行业,该行业的研发、生产涉及自动控制、网络通讯、废水生化处理、膜设备和物理处理技术、化学工程等诸多领域,且随着各个领域技术的快速发展,知识信息更新周期加速缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内,公司技术人才尤其是核心团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台,建立了较为完善的激励机制和人才储备机制,但随着行业迅速发展,市场竞争日趋激烈,行业对技术人才的需求将不断增加,人力资源竞争日趋激烈,该等因素决定了公司仍存在人才流失的风险。应对策略：公司大力推进人力资源体系建设，制定有吸引力的员工薪酬方案，为员工提供畅通的晋升通道；推行股权激励计划，让一批核心员工获得一定比例的公司股权，待遇留人和环境留人相结合，激发核心员工对公司的认同感和归属感。同时建立人才储备机制，随着业务的扩大，关键技术岗位配置两名以上的技术人员，降低人才流失对公司造成的影响。三、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人龚耀平直接控制公司 57.63%的股份,且担任公司董事长兼总经理,可以对公司的经营决策产生重大影响。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定,建立了较为完善的公司治理结构并得到有效运行,但若龚耀平利用其绝对控股地位,对公司发展战略、生产经营、利润分配等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司其他股东权益带来不利影响。应对策略：公司将进一步完善法人治理结构，并计划引入战略投资机构和职业经理人，建立和完善公司各项规章制度，完善公司董事会各专门委员会，严格执行公司章程及各项规章制度，以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。此外，实际控制人将加强重大决策的事前沟通，听取专业机构（包括主办券商及公司律师）意见，强化公司三会制度的实施，推动公司在规范化运作中持续发展。四、报告期公司规模较小,存在应收款项回款不足的风险 公司规模较小深受融资难问题的影响,公司自有资金仅能同时支持 2-3 个较为优质的企业污水处理综合解决方案提供及成套设备供应合同,如客户回款较慢,将对公司产生较大资金压力。应对策略：公司将进一步加强业务风险控制，听取公司律师意见，强化合同管理，加大应收账款催收力度。五、主要合同依赖及业务地域集中风险 公司营业收入区域主要集中在福建省,在其他区域的业务开展存在不足,如不能及时对该等区域市场业务予以有效拓展,将影响到该等区域用户对公司品牌的认知,并最终影响到公司未来业绩的增长,公司存在主要合同依赖及业务地域相对集中的风险。应对策略：加强业务团队建设，积极拓展新的业务渠道，充分利用股东、董事身边的资源，从各股东/董事家乡及工作所在地着手，积极拓展福建省外市场，如山东、贵州、甘肃、宁夏、内蒙等地已浮现出一批意向客户，随着后期业务拓展工作的展开，主要合同依赖及业务地域集中的风险将逐步降低。公告编号：2018-005 15 六、新增业务合同大幅波动风险 公司目前的营业收入主要来自企业污水处理综合解决方案提供及成套设备供应。在现行商业模式下,公司的同一客户对于污水处理综合解决方案及成套设备供应的业务需求一般都是一次性的,公司要维持营业收入的持续增长,必然要不断通过公开招投标活动获取新的业务合同。因此在现行商业模式下,公司未来能否持续获得新的业务合同、是否能够持续开发新的客户,具有一定的不确定性,公司存在新增业务合同大幅波动的风险。应对策略：公司积极探索新型商业模式，大力拓展托管运营及合同环境服务市场，开发工程售后服务市场，未来将逐步在托管运营，水处理设备维护、耗材销售等方面增加营业收入比重，从而降低业务合同发福波动的风险。七、公司存在诉讼的风险 1、连城县广大食品厂诉厦门中闽全球环保股份有限公司合同纠纷案,连城县人民法院一审判决解除双方签订的合同及补充协议,中闽公司返还广大食品厂已支付工程款 290000 元。中闽公司不服,向龙岩市中级人民法院提起上诉,本案已于 2018 年 3 月 20 日下午二审开庭审理,截至 3 月 31 日,尚未作出二审判决。根据二审庭审情况,代理律师判断本案有可能发回重审。2、连城县奇峰食品厂诉中闽公司合同纠纷案,连城县人民法院一审判决解除双方签订的合同及补充协议,中闽公司返还奇峰食品厂已经支付的工程款 180000 元,中闽公司将设备收回。中闽公司对一审判决不服,提起上诉,目前二审尚未开庭。3、中闽公司诉天喔(福建)食品有限公司合同纠纷案,该案一审于 2018 年 3 月 5 日、2018 年 3 月 26日分别开庭审理,至今尚未宣判。应对策略：公司仍将密切关注该事态的发展，积极协调各方面资源，将该事件对公司的影响程度降到最低。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-005 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 第五节二(一)是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否对外提供借款 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在失信情况 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）重大诉讼、仲裁事项（一）重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生报告期内发生的的诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 不适用 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 涉及涉及 金额金额 占期末净占期末净资产比资产比例例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时公告临时公告 披露时间披露时间 连城县广大食品厂 厦门中闽全球环保股份有限公司 合同纠纷 295,000.00 5.39%否 2017 年 8 月22 日 连城县奇峰食品厂 厦门中闽全球环保股份有限公司 合同纠纷 264,800.00 4.83%否 2017 年 8 月22 日 厦门中闽全球环保股份有限公司 福建省永泰县玉井坊食品有限公司 合同纠纷 138,837.25 2.53%否 2017 年 8 月22 日 公告编号：2018-005 17 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：1、与连城县广大食品厂合同纠纷案，连城县人民法院一审判决我司败诉，现我司上诉至龙岩市中级人民法院，2018 年 3 月 20 日，龙岩市中院开庭审理了该案。主办律师根据庭审情况判断，该案预计将发回重审。2、与连城县奇峰食品厂合同纠纷案，连城县人民法院一审判决我司败诉，现我司上诉至龙岩市中级人民法院，该案将于 2018 年 4 月 18 日开庭审理。3、与福建省永泰县玉井坊食品有限公司合同纠纷案，2018 年 3 月 5 日，福州市中级人民法院终审判决我司胜诉，并支持了我司所有诉讼请求。综上，相关诉讼未形成负债，应收账款已按照相关财务制度计提坏账准备，不会给公司经营造成重大影响。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 不适用 （二二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 临时临时报告报告编号编号 龚耀平 资金借入 977,439.00 是 2017 年 11 月 23 日 2017-030 总计总计 -977,439.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：与龚耀平关联交易的资金拆入系公司因为资金紧张，股东借予公司资金以用于资金周转，公司于报告期内已全部归还。本次关联交易增加了公司的现金流，有利于促进公司的业务增长。本次关联交易不存在损害公司和公司其他股东利益的情形，对改善公司的财务状况具有积极的促进作用。（三三）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理龚耀平先生于 2017 年 10 月 9 日向公司出具承诺函，承诺“公司 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 0，2017、2018 年合计实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 300 万元。业绩指标需经公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所予以审计，审计报告作为确认公司实际经营情况的最终证据。”据大信会计师事务所于出具的公司 2017 年度审计报告显示公司 2017 年扣除非经常性损益后的净利润为 102,572.86 元，符合上述承诺中关于 2017 年经营情况的标准。总计总计 -698,637.25 12.75%-公告编号：2018-005 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 3,027,500 47.68%-1,500 3,026,000 47.65%其中：控股股东、实际控制人 915,000 14.41%-480,000 435,000 6.85%董事、监事、高管 192,500 3.03%-21,500 171,000 2.69%核心员工 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 3,322,500