837883_2017_聚通达_2017年年度报告_2018-08-16.pdf

1 2017 年度报告 聚通达 NEEQ:837883 北京聚通达科技股份有限公司 Beijing Jutongda Technology Inc.,ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获中国电子信息联合会颁发的信息系统集成及服务叁级资质证书 公司荣获 软件能力成熟度集成模型（CMMI 叁级）资质证书 公司荣获中关村信促会颁发的百家最具影响力信用企业资质证书 公司荣获27001 信息安全管理体系认证证书 公司荣获2017 中国新三板未来之星荣誉证书 公司荣获2017 中国信息化和软件服务业年度影响力企业荣誉证书 公司于 2017 年 1 月 17 日取得股票发行股份登记的函，融资金额 500 万元 公司于 2017 年 6 月 20 日取得股票发行股份登记的函，融资金额 994 万元 公司于 2017 年 8 月 22 日进行了权益分派实施，分红后总股本增至 2000.7936 万股 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、聚通达 指 北京聚通达科技股份有限公司 微赢家壹号 指 北京微赢家壹号文化中心（有限合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 审计机构、中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年度修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013年修订）公司章程 指 北京聚通达科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京聚通达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京聚通达科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京聚通达科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 移动 IM 指 移动即时通信技术 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯战斌、主管会计工作负责人赵欢及会计机构负责人（会计主管人员）赵欢保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 公司所属的软件和信息技术服务业行业竞争较为激烈。国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。行业政策波动的风险 软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，现有法规和政策为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境，但是如果未来国家对软件企业的扶持政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。技术人才流失风险 公司所属的软件和信息技术服务业行业属于技术密集型行业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员，随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。公司历来十分重视核心技术人员培养，制定了核心技术人员激励政策，为核心技术人员提供良好的培训机会及积极进取的工作氛围。但是，竞争对手同样重视人才的引进和激励，如果公司在团队稳定方面不能采取持续的有效策略，则将导致核心技术人才流失，从而会对公司发展产生不利影响。6 实际控制人不当控制的风险 股份公司成立至报告期末，公司控股股东为侯战斌，侯战斌直接持有公司 78.03%的股份；其一致行动人王伟利直接持有公司2.35%的股份；其作为执行职务合伙人的微赢家壹号直接持有公司 13.82%的股份，侯战斌持有微赢家壹号 10.00%的股份；侯战斌担任公司董事长兼总经理，王伟利担任公司副总经理，侯战斌与王伟利为夫妻关系，双方于 2016 年 1 月 25 日签署一致行动人协议，为公司实际控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京聚通达科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING JUTONGDA TECHNOLOGY INC.,LTD.证券简称 聚通达 证券代码 837883 法定代表人 侯战斌 办公地址 北京市朝阳区惠河南街 1102 号国粹苑 A 座四层 4069-4078 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张云鹏 职务 董事会秘书 电话 010-57499749 传真 010-57499749 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区惠河南街 1102 号国粹苑 A 座四层 4069-4078 邮编100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-09-17 挂牌时间 2016-07-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-659 其他信息技术服务业-6599 其他未列明信息技术服务业 主要产品与服务项目 利用云计算及互联网技术为客户提供一体化的移动互联网增值和营销服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,007,936 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 侯战斌 实际控制人 侯战斌、王伟利 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010866754134X5 否 注册地址 北京市海淀区北三环中路 31 号 4号楼 4 层 405 室 是 注册资本 20,007,936 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马朝松、王建军 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期末至今更新情况：三、企业信息 普通股总股本（股）更新为：22,257,938 股 四、注册情况 注册资本（元）更新为：22,257,938 元 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 618,732,012.69 148,804,363.98 315.80%毛利率%11.61%13.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,175,116.78 8,302,251.02 323.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,721,334.01 8,300,842.49 330.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）81.56%63.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）82.82%63.12%-基本每股收益 1.78 0.45 295.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 128,214,968.83 32,910,933.13 289.28%负债总计 62,210,050.79 13,986,359.36 344.79%归属于挂牌公司股东的净资产 65,785,690.55 18,924,573.77 247.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.30 0.98 237.37%资产负债率%（母公司）51.66%42.50%-资产负债率%（合并）48.52%42.50%-流动比率 2.04 2.32-利息保障倍数 74.99 149.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-24,810,157.23 427,329.42-5,905.86%应收账款周转率 37.62 31.82-存货周转率 1,707.35 12,153.48-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%289.58%431.27%-营业收入增长率%315.80%967.39%-净利润增长率%320.42%248.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,007,936 4,200,000 376.38%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,102,000.00 股份支付-1,746,000.00 其他营业外收入及支出 1,574.25 非经常性损益合计非经常性损益合计-642,425.75 所得税影响数-96,208.52 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -546,217.23 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 4,836,869.31 7,596,414.84 预付款项 24,741,693.61 9,336,877.75 其他应收款 606,232.37 607,240.37 11 其他流动资产-1,007,577.68 流动资产合计 44,102,416.35 32,465,731.70 可供出售金融资产 1,000,000.00-固定资产 370,248.98 366,498.98 无形资产-3,750.00 递延所得税资产 53,317.77 74,952.45 资产总计 45,525,983.10 32,910,933.13 应付账款 684,460.05 2,282,693.51 预收账款 17,773,150.67 4,122,497.48 应交税费 677,247.17 621,689.97 其他应付款 150,320.91 130,350.89 负债合计 26,114,306.31 13,986,359.36 盈余公积 926,348.25 877,637.95 未分配利润 8,337,134.32 7,898,741.60 归属于母公司股东权益合计 19,411,676.79 18,924,573.77 股东权益合计 19,411,676.79 18,924,573.77 营业收入 133,169,288.12 148,804,363.98 营业成本 112,292,637.21 128,286,755.29 管理费用 8,493,466.40 8,560,411.85 资产减值损失 255,868.46 400,099.70 营业外支出 43.44 2,460.38 所得税费用 1,086,092.04 1,000,559.21 净利润 8,789,354.04 8,302,251.02 销售商品、提供劳务收到的现金 155,548,889.47 155,158,955.51 收到其他与经营活动有关的现金 7,392,149.53 32,499.09 购买商品、接受劳务支付的现金 142,667,875.37 141,278,011.62 支付给职工以及为职工支付的现金 7,585,650.62 7,083,388.45 支付的各项税费 3,010,791.54 2,036,049.99 支付其他与经营活动有关的现金 4,494,394.03 4,366,675.12 经营活动产生的现金流量净额 5,182,327.44 427,329.42 收回投资所收到的现金 7,000,000.00-收到其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资314,742.07 357,031.55 12 产所支付的现金 投资所支付的现金 8,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额-1,261,936.50-1,304,225.98 吸收投资所收到的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,712.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 140,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 5,990,000.00 10,787,287.50 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 聚通达主营业务为利用云计算及互联网技术为客户提供一体化的移动互联网增值和营销服务。聚通达致力于打造国内领先的软件及信息技术创新型科技公司。秉承“创新、速度、完美、责任”的企业文化，坚持“开放共享、成就客户”的服务理念，基于云计算、大数据、人工智能等先进技术，为企业提供管理软件、智能营销工具、数字营销与品牌推广服务，新零售、O2O 解决方案等软件及信息技术服务。经过多次更新迭代，聚通达具体产品、服务及盈利模式为：整合软件开发及信息技术服务优势，打造战略级产品智能轻云平台。该平台以大数据为基础，以人工智能及云计算为技术支撑，以为企业及个人提供快捷及全面的软件及信息服务为目的，打通多种通信、管理、营销、电商等移动互联网工具后台，在统一账号登录后实现产品自选、在线应用、在线支付的电商式信息与软件服务。智能轻云平台包含五大类业务板块：云开发、云互动、云营销、云通信、云物联。说明：聚通达主营业务为利用云计算及互联网技术为客户提供一体化的移动互联网增值和营销服务，自 2014 年至今（报告期）内无变化。聚通达在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公开转让说明书、2016 年半年度报告、2016 年年度报告 披露公司所属行业为“根据中国证券监督管理委员会 2012 年修订颁布的 上市公司分类指引，公司所处行业属于电信、广播和卫星传输服务（I63）；根据 国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于电信、广播和卫星传输服务（I63）之其他电信服务（I6319）；根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2015 年颁布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司原披露所处行业属于电信、广播和卫星传输服务（I63）之其他电信服务（I6319）。现根据挂牌公司管理型行业分类指引对公司行业分类予以更正。更正后分类归属为：根据中国证券监督管理委员会 2012 年修订颁布的上市公司分类指引，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）之其他软件开发（I6519）；根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2015 年颁布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）之其他未列明信息技术服务业（I6599）。报告期内变化情况报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 618,732,012.69 元，较上年同期增长 315.80%；归属于挂牌公司股东的净利润为 35,175,116.78 元，较去年同期增长 323.68%。报告期内，公司营业收入较上年同期增长 315.80%，归属于挂牌公司股东的净利润较去年同期增长323.68%，主要原因为：报告期内公司不断加强云计算、大数据、人工智能等先进技术的实践应用，打造多种通信、管理、营销、电商等移动互联网工具后台，实现产品自选、在线应用、在线支付的电商式信息与软件服务。2、市场拓展情况 报告期内，公司不断夯实原有市场，并不断为原有客户提供新产品与新服务，而且不断开拓新的市场。通过设立子公司、分公司等形式，开拓全国市场，为全国客户提供了多种通信、管理、营销、电商等产品及服务。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业属于软件和信息技术服务业，近年来我国信息化市场不断扩大，软件和信息技术服务行业持续高速发展，整体收入快速增长，占GDP 的比重逐年上升。2001 年至2005 年是软件和信息技术服务业高速发展阶段，业务收入年均增速达到51.49%；2006 年至2010 年行业进入平稳发展阶段，收入年均增速为28.12%，10 年间行业的复合增长率达到37.70%。“十二五”期间，我国软件产业年收入从2011 年的1.84 万亿元增长到2015 年的4.3 万亿元，年均增速高达27%。根据“十三五”规划，我国软件行业的收入到2020年有望突破8 万亿元，培育一批具有国际竞争力的大企业，产业综合实力再上新台阶，市场空间将进一步打开。随着全球经济从工业时代步入信息时代，移动互联网、物联网、云计算、大数据等新兴 ICT 技术成为新一代基础设施，科技的发展突破行业能力边界，传统行业之间的界限正变得模糊，软件和信息技术服务作用凸显。随着信息通信和互联网技术逐渐渗透到企业和全产业链条、全生命周期，我们已从过去的消费互联网时代进入产业互联网时代。企业重塑生产、销售流通、融资等各个领域和环节需要强有力支持，企业拓展和提升自身价值移动化、社交化、数据化的“智能+通信”的需求旺盛。公司所处行业发展阶段正是互联网作为软件和信息技术的前沿产物，与各产业高度融合阶段。传统的消费互联网随着智能终端的花样百出，互联网逐渐从改变消费者个体习惯的“消费互联网”转变到改变企业运作管理方式和服务模式的“移动互联网”上。传统企业将在移动互联网的洪流下，引入“互联网+”的概念，升级经营模式，加强软件技术和产业发展的融合度。(三三)财务分财务分析析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,057,500.34 10.19%13,917,621.06 42.29%-6.18%应收账款 23,582,489.62 18.32%7,596,414.84 23.08%210.44%存货 640,671.89 0.50%0 0.00%-15 长期股权投资-固定资产 1,091,041.46 0.85%366,498.98 1.11%197.69%在建工程-短期借款 20,000,000.00 15.61%6,000,000.00 18.23%233.33%长期借款-资产总计 128,214,968.83-32,910,933.13-289.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公司货币资金报告期期末余额为 13,057,500.34 元，与上期期末余额 13,917,621.06 元相比，减少了 6.18%。主要原因包括两个方面，一方面由于公司业务量增长较快，人员及项目投入较大，技术人员、策划人员、销售人员的人工成本增长，同时市场拓展力度增加，差旅费等支出增加，以上全部费用已经以银行存款或者现金形式支付；另一方面由于公司业务量增长较快，公司用于采购的资金量增大，导致了货币资金减少。2、应收账款 公司应收账款报告期期末余额为 23,582,489.62 元，与上期期末余额 7,596,414.84 元相比，增加了 210.44%。主要原因为公司业务量增长较快，营业收入增长迅猛，应收账款也随之增长，且报告期内的应收账款 99%以上为 1 年以内，形成坏账的可能性较小。3、短期借款 公司短期借款报告期期末余额为 20,000,000.00 元，与上期期末余额 6,000,000.00 元相比，增加了 233.33%。主要原因为公司业务量增长迅猛，且采购对预付款比例要求较高，短期借款为公司的银行贷款，用于支付采购款项，报告期内公司的资产流动性较好，不存在债务风险。4、固定资产 公司固定资产报告期期末余额为 1,091,041.46 元，与上期期末余额 366,498.98 元相比，增加了197.69%。主要原因为随着公司业务规模的扩大，公司新增员工较多，并增加了办公场所，新增固定资产主要是为员工配备的电脑等电子设备和其他的办公设备。5、总资产 公司资产总计报告期期末余额为 128,214,968.83 元，与上期期末余额 32,910,933.13 元相比，增加了 289.28%。主要原因为：一方面随着公司业务规模的扩大，公司营业收入增加，应收账款增长较快，由年初的 7,596,414.84 元增加至 23,582,489.62 元，增长了 67.79%；另一方面，根据公司的业务模式和行业特点，需要向上游的供应商预付较多款项，随着业务规模的扩大，预付账款增长较快，由期初的9,336,877.75 元增加至 88,408,032.51 元，增长了 846.87%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 618,732,012.69-148,804,363.98-315.80%营业成本 546,924,403.07 88.39%128,286,755.29 86.21%326.33%毛利率%11.61%-13.79%-管理费用 25,788,302.45 4.17%8,560,411.85 5.75%201.25%16 销售费用 4,249,510.59 0.69%2,050,380.69 1.38%107.25%财务费用 515,735.74 0.08%60,155.84 0.04%757.33%营业利润 39,001,055.08 6.30%9,301,153.14 6.25%319.31%营业外收入 1,103,574.25 0.18%4,117.47 0.00%26,702.24%营业外支出-2,460.38-净利润 34,904,344.27 5.64%8,302,251.02 5.58%320.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 公司报告期实现营业收入 618,732,012.69 元，较上年同期实现营业收入 148,804,363.98 元相比，增长 315.80%。主要原因包括两方面，一方面是报告期内，公司不断加大技术研发及新产品开发投入，满足客户多样化产品采购需求；另一方面公司加大了营销推广力度，新客户数量增加，收入显著提升。2、营业成本 公司报告期发生营业成本546,924,403.07元，较上年同期发生营业成本128,286,755.29元相比，增长326.33%。主要原因包括两方面，一方面是报告期内营业收入增长较快，相应采购成本同比增加；另一方面公司研发新产品，对原有产品进行更新迭代，也增加了公司的营业成本。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 618,732,012.69 148,804,038.51 315.80%其他业务收入-325.47-主营业务成本 546,924,403.07 128,286,755.29 326.33%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发与信息技术服务 618,732,012.69 100.00%148,804,363.98 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内按照产品大类，将所有产品矩阵营业收入统一归为“软件开发与信息技术服务”。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 119,282,546.14 19.28%否 17 2 第二名 56,141,779.42 9.08%否 3 第三名 55,914,835.14 9.04%否 4 第四名 34,474,138.72 5.57%否 5 第五名 31,264,937.81 5.05%否 合计合计 297,078,237.23 48.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 138,409,286.38 25.31%否 2 第二名 106,348,416.22 19.45%否 3 第三名 60,693,870.93 11.10%否 4 第四名 58,255,642.04 10.65%否 5 第五名 40,128,894.40 7.34%否 合计合计 403,836,109.97 73.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-24,810,157.23 427,329.42-5,905.86%投资活动产生的现金流量净额 62,028.39-1,304,225.98 104.76%筹资活动产生的现金流量净额 23,888,008.12 10,787,287.50 121.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少-5,905.86%，主要原因有两个方面，一方面是随着业务量的增大，需要对于上游供应商进行预付款支付，增加了现金支出额度；另一方面是职工薪酬、人员结构有所调整，增加专业技术人员，增加了费用支出；同时为了新产品开发，增加了研发投入，以上综合形成了报告期内经营活动现金流量净额为负。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内投资活动产生的现金净额同比上升104.76%，主要原因是报告期内减少了购买理财产品的投资，投资活动额较上年度的投资额减少了1,000,000.00 元，另外报告期内进行了固定资产的购置，产生了投资活动支出，以上综合形成了报告期内投资活动现金流量净额为正。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金净额同比上升 121.45%，主要原因是报告期内由于公司业务量增大，现金流量需求量增加，进行了短期借款，额度为 20,000,000.00 元，导致了报告期内筹资活动产生的现金净额增长较快。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 为公司市场拓展及经营需要，已经完成设立子公司五家，分别为：18 2016 年 12 月 05 日，设立了全资子公司北京人脉旺信息技术有限公司，注册资本为 1000 万元人民币；2016 年 12 月 08 日，设立了全资子公司山东速码网络科技有限公司，注册资本为 1000 万元人民币；2017 年 03 月 02 日，设立了全资子公司霍尔果斯趣充信息技术有限公司，注册资本为 1000 万元人民币；2017 年 04 月 17 日，设立了控股子公司武汉聚通达楚云科技有限公司，注册资本为 100 万元人民币；2017年 12 月 18 日，设立了全资子公司天津聚通达信息技术有限公司，注册资本为 1000 万元人民币。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2016 年至 2017 年购买理财产品利多多现金管理 1 号，产品代码 2101123504，购买日期及金额为：2016 年 2 月 200 万、2016 年 6 月 300 万、2016 年 8 月 300 万、2017 年 3 月 200 万；收回日期及金额分别为：2016 年 8 月 500 万、2016 年 12 月 200 万、2017 年 1 月 100 万、2017 年 5 月 200 万。截止报告期末已经全部收回本息。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更：（1）根据 2017 年 5 月 10 日财政部发布的财会201715 号：关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知，自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业对 2017年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。（2）根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。（3）财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。我公司自报告期开始进行以上会计政策调整试用。2、会计估计变更：报告期不存在重要会计估计变更。3、重大会计差错更正：（1）由于客户、供应商对账时间延迟等原因，导致部分收入、成本在报表日后确认。为了更好地反应公司完整会计年度的收入成本情况，根据收入成本对应匹配的原则，公司对业务系统数据以及与双方确认的对账单进行梳理，对跨期的收入、成本进行调整，同时对与之相对应的应收账款、预收账款、应交税费、应付账款、预付账款进行调整；（2）由于房租放在预付账款中，未及时结转到期间费用，因此本次调增了管理费用，同时调减相对用的预付账款；（3）对应收账款和预收账款、应付账款和预付账款、应交税费等科目的负数重分类，同时对计提坏账准备以及递延所得税资产进行差错更正；（详见中天运北京聚通达科技股份有限公司 2017 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告（中天19 运2018核字第 90223 号）。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司 2016 年年末合并报表范围包括 2 家子公司，分别是北京人脉旺信息技术有限公司、山东速码网络科技有限公司。报告期增加武汉聚通达楚云科技有限公司、霍尔果斯趣充信息技术有限公司、天津聚通达信息技术有限公司 3 家公司。截止报告期末，纳入合并范围子公司共 5 家。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，诚信经营、依法纳税，无任何对债权人、消费者、供应商、职工的失信行为。公司管理层秉承着为全体股东和每一位员工负责的态度，一方面积极进行技术研发、产品革新、服务升级，不断扩大产品线广度及产品市场占有率，不断提升企业经济效益、企业知名度及产品服务美誉度，另一方面落实各项企业内容制度，并把员工培训、员工关怀放在员工关系工作首位。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为国家及中关村高新技术企业，2017 年度信促会“百家最具影响力信用企业”，主营业务为利用云计算及互联网技术为客户提供一体化的移动互联网增值和营销服务。聚通达致力于打造国内领先的软件及信息技术创新型科技公司。经过多次产品更新迭代，聚通达产品、服务及盈利模式逐渐成熟，形成新的五大业务板块齐头并进、相互促进的产品架构，在满足客户全方位、新需求的同时，为客户提供“一站式”、“多元化”软件及信息技术服务。报告期内，公司拓宽业务领域，提高公司盈利水平和抗风险能力。同时，公司进一步完善法人治理结构，建立健全激励约束机制，充分调动核心员工的积极性和凝聚力，对部分核心员工进行了股权激励。公司独立自主经营，人员知识结构合理，人员知识结构符合企业发展的需要，核心人员稳定，新增多项自主知识产权产品。公司目前具有成熟的市场营销布局，日渐丰富的营销队伍，稳定的客户关系，各项业务开展有序，推广得力，整体资产结构良好，员工队伍稳定，没有影响持续经营能力的重大风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险,。公司所属的软件和信息技术服务业行业竞争较为激烈。国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，20 公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。2、行业政策波动的风险。软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，现有法规和政策为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境，但是如果未来国家对软件企业的扶持政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。3、技术人才流失风险。国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不