837809_2017_圣新能源_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 1 2017 年度报告 圣新能源 NEEQ:837809 福建省圣新能源股份有限公司（Fujian Shengxin Energy Corporation）福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月，公司获得了福建省科学技术厅颁发的福建省科技型企业证书。2、2017 年，公司累计获得一种鸡粪锅炉清灰器等 7 项专利证书。3、2017 年 6 月，公司经南平市科学技术局与南平市知识产权局共同认定为“2017 年度南平市知识产权优势企业”。4、2017 年 6 月，公司天然气项目基建工程已经完工，主要设备已经安装完毕，即将投产运行。5、2017 年 7 月，公司经福建省科学技术厅、福建省发展与改革委员会、福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅共同发文认定为“科技小巨人领军企业”6、2017 年 10 月，公司浦城电厂二期项目开展前置工作，并组织进行了主体工程招投标的工作。福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司、本公司或圣新能源 指 福建省圣新能源股份有限公司 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 会计师、华兴会所 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 福建省圣新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 福建省圣新能源股份有限公司董事会 监事会 指 福建省圣新能源股份有限公司监事会 本期、本年度或报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年度或上年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 圣农实业 指 福建省圣农实业有限公司 圣农集团 指 福建圣农控股集团有限公司，系原福建省圣农实业有限公司更名 圣农发展（浦城）指 福建圣农发展（浦城）有限公司 欧圣实业（福建）指 欧圣实业（福建）有限公司 浦城海圣 指 浦城县海圣饲料有限公司 圣农食品 指 福建圣农食品有限公司 华圣地产 指 福建华圣地产有限公司 恒冰物流 指 福建恒冰物流有限公司 丰圣农业 指 福建丰圣农业有限公司 圣维科技 指 福建圣维生物科技有限公司 美其乐餐饮 指 福建省美其乐餐饮有限公司 CCER 指 国家核证自愿减排量。自愿减排项目减排量经备案后，在国家登记簿登记并在经备案的交易机构内交易 福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅芬芳、主管会计工作负责人张永亮及会计机构负责人（会计主管人员）陈竑喆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、原材料供应不足的风险 公司生产电力的主要原材料为鸡粪，目前主要向关联方圣农发展（浦城）、欧圣实业（福建）采购，原材料采购的集中度高。同时，鸡粪相较于秸秆、木屑等其他生物质材料价格更低，因此公司的毛利率与其他生物质发电企业相比处于较高水平。若关联方出现生产计划变动而导致鸡粪供应量减少，公司为维持现有产能，需通过向周边其他养鸡场采购鸡粪或采购其他替代生物质燃料补充燃料，将对公司的盈利水平产生不利影响。2、生物质发电项目上网定价政策变动的风险 生物质发电项目上网电价实行政府定价，电价标准由各省脱硫燃煤机组标杆上网电价加补贴电价组成。补贴电价由国家发改委、财政部统筹拨付，公司对该笔应收账款未计提坏账准备，若款项最终无法取得，将对公司当期损益产生较大影响；同时，若国家对生物质发电行业的扶持政策进行调整，也将对公司的经营业绩和利润水平产生不利影响。3、技术人员流失的风险 公司拥有较为成熟的生产工艺流程，技术团队由经验丰富的人员组成，发电环节的员工均经过了严格充分的岗前培训。由于以鸡粪作为燃料的生物质发电企业在世界范围内数量极少，具有较高的技术壁垒，具备相关经验技术的人员较稀缺，如果出现技术人员流失的情况，将对公司经营生产造成一定影响。4、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为傅光明、傅芬芳、傅露芳三人，傅光明通过圣农集团间接持有公司 43,750,000 股，占公司股份总数的43.75%，傅芬芳通过圣农集团间接持有公司 6,250,000 股，占公司股份总数的 6.25%，傅露芳直接持有公司 20,000,000 股，福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 6 占公司股份总数的 20%。傅光明与傅芬芳、傅露芳系父女关系，三人合计持有公司 70%的股权，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数股东利益。5、原材料供应商集中的风险 报告期内，公司生产电力所需的主要原材料为鸡粪，公司向关联方圣农发展（浦城）、欧圣实业（福建）采购鸡粪，原材料采购的集中度高。公司已与圣农发展（浦城）、欧圣实业（福建）签订了长期的鸡粪销售协议，约定以每吨 97 元人民币（含税价）的价格采购鸡粪。虽然目前两家原材料供应商的经营状况良好，原材料供应充足，价格稳定，若出现生产计划变动而导致鸡粪供应量减少或价格波动，公司为维持现有产能，则需通过向周边其他养鸡场采购鸡粪或采购其他替代生物质燃料补充燃料，将对公司的盈利水平产生不利影响。6、毛利率波动的风险 2015 年度、2016 年度、2017 年度，公司毛利率分别为 38.20%、35.62%、47.88%，毛利率变化幅度较大。在机组及线路运行稳定的前提下，公司通过生物质燃料用量的控制，提高燃料的燃烧效率，减少燃料消耗量。虽然目前公司的电力销售价格和主要原材料的采购价格稳定，但未来生产经营过程中，若电力销售价格和主要原材料的采购价格发生变动，毛利率将产生波动。7、关联交易的风险 报告期内，公司向关联方圣农发展（浦城）、欧圣实业（福建）采购主要原材料鸡粪，解决了规模化养鸡场造成的环境污染问题，双方签订长期采购协议，采购量较大，采购价格公允。同时，公司将发电环节产生的热量供应给圣农发展（浦城），实现资源的循环利用，供热业务定价公允，交易量较小。公司制定了关联交易管理制度，在经营中严格按照制度执行关联交易，关联交易的定价公允，但如果发生关联交易定价不公允的情况，将导致公司与关联方之间的利益输送，可能损害公司及中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建省圣新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Shengxin Energy Corporation 证券简称 圣新能源 证券代码 837809 法定代表人 傅芬芳 办公地址 浦城县万安乡万安村与河滨街道北山村之间（马蹄角）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈竑喆 职务 董事会秘书 电话 0599-6022698 传真 0599-6022699 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 浦城县万安乡万安村与河滨街道北山村之间（马蹄角）353400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-07-11 挂牌时间 2016-06-27 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44 电力、热力生产和供应业-441 电力生产-4419 其他电力生产 主要产品与服务项目 生物质发电、供热；灰渣综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）100,000,000 做市商数量-控股股东 福建圣农控股集团有限公司 实际控制人 傅光明、傅芬芳、傅露芳 福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350700050311050N 否 注册地址 浦城县千里马横山路 12 号（农机总站三楼）否 注册资本 100,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林希敏、林海 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6F-9F 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 94,028,549.53 93,169,816.29 0.92%毛利率%47.88%35.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,675,257.96 16,336,268.28 124.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,387,996.95 15,127,407.98 133.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.64%14.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.64%13.25%-基本每股收益 0.37 0.16 124.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 227,893,894.40 233,815,414.02-2.53%负债总计 87,842,710.32 111,439,487.90-21.17%归属于挂牌公司股东的净资产 140,051,184.08 122,375,926.12 14.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.22 14.44%资产负债率%（母公司）38.55%47.66%-资产负债率%（合并）38.55%47.66%-流动比率 135.12%126.20%-利息保障倍数 13.04 4.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 47,757,442.23 83,750,321.39-42.98%应收账款周转率 991.60%352.27%-存货周转率 3,680.93%4,660.97%-福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.52%3.95%-营业收入增长率%0.92%39.28%-净利润增长率%124.50%131.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）583,400.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,059,560.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,387.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,716,348.02 所得税影响数 429,087.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,287,261.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为生物质发电，公司所属行业为电力、热力生产和供应业（分类代码为 D44）。公司主要通过使用鸡粪和谷壳混合物、竹粉、杉木片等生物质燃料燃烧产生蒸汽，蒸汽带动发电机组产生电能，并利用汽轮发电机做过功的蒸汽对客户供热。公司向电网公司销售发出的电力，并根据单位电量价格与供应电网公司的电量逐月进行结算。公司向客户供热，根据双方在供热管道上的读数仪表确认供热量，逐月进行结算。公司从客户获得的收入，扣除生产经营的各项成本费用后获得利润。公司采取连续生产模式。由于电力能源不易存储，属于发电、输送、用户用电一次完成，所以电厂发电后直接输送到电网供给电力用户。发电量越多，公司收入越高，单位成本越低，效益越高。发电机组的非正常停运将带来不必要的经济损失和能量的浪费，同时会降低电网的安全性。公司采取连续生产的模式，即公司除发电设备必要的检修维护外，均保持连续生产状态。公司目前拥有两台 15 兆瓦生物质发电机组，正常情况下两台机组同时连续运作。为保证发电机组的正常运行，公司需对发电机组进行大修和临修。公司一般以 1 年为周期对发电机组设备进行大修，每次大修耗时 25-30 天；一般以 30-40天为周期对发电机组进行临修，每次耗时 6-8 天左右。公司对两台机组采取轮流检修的方式，在一台机组检修的时候由另外一台机组继续运作，以保证电力的持续生产。2017 年 9 月 6 日，公司 2017 年第二次临时股东大会通过了关于公司浦城电厂二期项目建设投资的议案，截止 2017 年底，项目工程前期招投标工作均已结束，并开始二期项目建设。二期项目建设规模为一台 8 兆瓦生物质发电机组，2017 年 11 月 23 日获得了福建省发展和改革委员会的核准批复福建省发展与改革委员会关于浦城圣农生物质发电厂二期项目核准的复函（闽发改网审能源函【2017】208号文)，预计将于 2018 年第四季度调试生产。根据国家电力监管委 2007 年 7 月 17 日颁布的电网企业全额收购可再生能源电量监管办法，国家电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量。公司所生产的电力产品，在销售渠道和销售对象等方面与同行业企业并不构成竞争关系。公司与国网福建省电力公司南平供电公司签订了售电合同，按照约定价格及上网电量按月结算。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化，未对公司生产经营造成影响。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，圆满完成了 2017 年经营目标。（1）公司财务状况。报告期末，公司资产总额为 22,789.39 万元，较年初减少 2.52%，主要原因是报告期内公司向股东分派现金股利 1,900 万元，向银行偿还长期借款 3,000 万元。报告期内，应收账款周转率由上年同期的 2.13 增长至 10.26，虽然公司本期期末应收账款余额较年初增长了 6.99%，但是应收账款周转率大幅度增长的原因主要是公司于 2016 年 12 月底收到公司自 2014 年 7 月份至 2016 年 11月份的清洁能源补贴电价款合计 9,038.75 万元，应收账款余额由 2015 年末的 4,373.43 万元下降至 2016年末的 916.24 万元，因此公司报告期内的应收账款平均余额较去年同期下降了 64.15%。报告期内，公司存货周转率由上年同期的 46.61 略微下降至 36.81，公司期末存货余额较年初大幅度减少了 49.46%，主要原因是公司本年度制定了研发费用管理制度，将研发支出计入管理费用，因此报告期内营业成本较去年同期大幅度减少了 18.29%，进而导致存货周转率降低。（2）公司经营成果。报告期内，公司累计发电 14,989.89 万千瓦时，上网销售电量 13,073.28 万千瓦时，销售蒸汽 5.79 万吨，灰 2.93 万吨，炉渣 0.55 万吨。公司实现营业收入 9,402.86 万元，较去年同期增长 0.92%，其中电量销售收入 8,380.31 万元，较去年同期略微减少 0.49%。公司实现净利润3,667.53 万元，较去年同期大幅度增长 124.50%，公司净利润同期实现大幅增长的主要原因是公司 2017年收到增值税返还收入 1,756.74 万元。公司毛利率为 47.88%，较去年同期增加了 12.26 个百分点，主要原因是 2017 年公司对营业成本中属于研发费用的部分纳入管理费用进行核算，因此本年公司毛利率水平大幅度提高。（3）公司现金流量。报告期内，公司期末现金及现金等价物比期初净增加 3,802.50 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 4,775.74 万元，较去年同期减少了 3,599.29 万元，降低了 42.98%，主要是因为公司上年度收到自 2014 年 7 月份至 2016 年 11 月份的清洁能源电价补贴含税价款合计 9,038.75 万元，公司本年度收到 2016 年 11 月份至 2017 年 11 月份的清洁能源电价补贴 4,799.63 万元，本年度收到增值税退税款 1,756.74 万元。投资活动产生的现金流量净额 2,838.33 万元，主要是报告期内收回公司结构性存款 4,600 万元。筹资活动产生的现金流量净额-3,811.58 万元，主要是公司偿还银行固定资产贷款 3,000 万元及派发股东现金股利 1,900 万元。2017 年，随着公司浦城电厂二期项目的开工，公司 2018 年的主要工作计划将围绕两个方面展开：一是二期项目的顺利施工及如期投产。按照公司规划，浦城电厂二期项目将于 2018 年下半年完工，并于 2018 年第四季度调试生产。二是立足于公司现有的经营条件，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快发展生物质能供热，有效应对大气污染和治理雾霾。未来公司将逐步加大供热业务占公司营业收入的比重，目前公司建设中浦城电厂二期项目的经营方式就以热电联动作为主要的运营方式。(二二)行业情况行业情况 随着全球经济的快速发展，人口急速扩张和城市化进程也不断加快，使得包括煤炭、石油、天然气等化石能源资源的消耗持续加剧，能源短缺问题凸显。目前，各国都在寻找开发可再生能源，如太阳能、生物质能、水电能、风能、垃圾废料等能源，生物质发电是解决能源短缺问题的出路之一。我国于 2005 年 2 月 28 日通过了可再生能源法，旨在促进可再生能源的开发利用，丰富能源结构，促进能源供应，给能源安全提供强有利的保障，从而实现经济社会的可持续发展。我国生物质能资源主要有农作物秸秆、树木枝桠、畜禽粪便、能源作物（植物）、工业有机废水、城市生活污水和垃圾等，因此生物质发电还可分为农林废弃物直接燃烧发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电等福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 13 细分领域。随着中华人民共和国可再生能源法、生物质能发展“十三五”规划等相关法律法规及产业鼓励政策的颁布实施，我国生物质发电行业具备广阔的发展前景。国家发展改革委员会、国家能源局共同印发关于印发促进生物质能供热发展指导意见的通知中提到，预计到 2020 年，生物质热电联产装机容量超过 1200 万千瓦，生物质成型燃料年利用量约 3000万吨，生物质燃气（生物天然气、生物质气化等）年利用量约 100 亿立方米，生物质能供热合计折合供暖面积约 10 亿平方米，年直接替代燃煤约 3000 万吨。到 2035 年，生物质热电联产装机容量超过 2500万千瓦，生物质成型燃料年利用量约 5000 万吨，生物质燃气年利用量约 250 亿立方米，生物质能供热合计折合供暖面积约 20 亿平方米，年直接替代燃煤约 6000 万吨。通知中特别要求，大力发展生物质热电联产加快生物质发电向热电联产转型升级，提高能源利用效率和综合效益，构建区域清洁供热体系，为具备资源条件的县城、建制镇提供民用供暖，以及为中小工业园区集中供热，直接在消费侧替代燃煤供热，促进大气污染治理。公司现有的经营策略，契合国家战略发展的要求，并且具有高效环保、综合成本低的优势。随着国家对环保监察力度的持续加强，对公司的经营将产生更多的积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 52,007,364.82 22.82%13,982,348.13 5.98%271.95%应收账款 9,802,694.12 4.30%9,162,362.75 3.92%6.99%存货 894,002.32 0.39%1,768,878.66 0.76%-49.46%长期股权投资-固定资产 146,264,863.20 64.18%153,473,618.24 65.64%-4.70%在建工程 2,508,062.51 1.10%111,398.79 0.05%2,151.43%短期借款-长期借款 40,000,000.00 17.55%55,000,000.00 23.52%-27.27%资产总计 227,893,894.40-233,815,414.02-2.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司资产总额为 22,789.39 万元，较年初减少 2.53%，其中：、货币资金：报告期内货币资金同比增长了 271.95%，主要原因一是公司于 2017 年度发电机组运行效率提升，营业收入规模增长，公司每个月收到的现金随之增长；二是公司于 2017 年收到公司的增值税退税款合计 1,756.74 万元；三是公司于报告期内收回了上年度对外投资的 4,600 万元。2、长期借款：报告期内公司长期借款较上年同期减少了 27.27%，主要原因一是公司于报告期内偿还中国银行股份有限公司南平浦城支行 3,000 万元贷款；二是公司于报告期内取得中国工商银行股份有限公司南平浦城支行 1,500 万元银行贷款。3、在建工程：报告期内公司在建工程较上年同期增长了 2,151.43%，主要原因是公司于 2017 年第四季度启动了浦城电厂二期项目的建设，截止报告期末，二期项目的整体进度为 5%。福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 94,028,549.53-93,169,816.29-0.92%营业成本 49,009,407.78 52.12%59,982,083.41 64.38%-18.29%毛利率%47.88%-35.62%-管理费用 8,770,724.25 9.41%5,717,350.20 6.14%53.41%销售费用-财务费用 4,077,864.39 4.38%5,767,660.00 6.19%-29.30%营业利润 48,691,576.84 52.26%20,486,842.76 21.99%137.67%营业外收入 406,787.78 0.44%1,567,517.42 1.68%-74.05%营业外支出-266,313.68 0.29%-100.00%净利润 36,675,257.96 39.36%16,336,268.28 17.53%124.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内，营业成本较去年同期大幅度减少 18.29%，主要原因是 2017 年公司对营业成本中属于研发费用的部分纳入管理费用进行核算；2、管理费用：报告期内，管理费用较去年同期大幅度增长 53.41%，主要原因是 2017 年公司对营业成本中属于研发费用的部分纳入管理费用进行核算；3、财务费用：报告期内，财务费用较去年同期大幅度减少 29.30%，主要原因是 2017 年公司累计偿还银行贷款 3,000 万元，且新增贷款利率较原贷款为低；4、营业利润：报告期内，营业利润较去年同期大幅度增长 137.67%，主要原因一是公司 2017 年度利用降低发电单耗，提升锅炉效率，调整燃料构成等方式，降低了发电燃料消耗，二是公司收到 2017年度增值税退税款 1,756.74 万元；5、净利润：报告期内，营业利润较去年同期大幅度增长 124.50%，主要原因一是公司 2017 年度利用降低发电单耗，提升锅炉效率，调整燃料构成等方式，降低了发电燃料消耗，二是公司收到 2017 年度增值税退税款 1,756.74 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 83,803,076.49 84,217,269.47-0.49%其他业务收入 10,225,473.04 8,952,546.82 14.22%主营业务成本 45,988,759.81 56,004,557.10-17.88%其他业务成本 3,020,647.97 3,977,526.31-24.06%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电 83,803,076.49 89.19%84,217,269.47 90.39%福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 15 供热 7,821,269.22 8.32%6,854,359.14 7.36%灰渣 2,177,568.06 2.32%2,098,187.68 2.25%其他 159,534.56 0.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网福建省电力有限公司南平供电公司 42,750,404.80 45.47%否 2 福建省财政厅 41,052,671.69 43.66%否 3 浦城县海圣饲料有限公司 4,760,269.23 5.06%是 4 福建圣农发展（浦城）有限公司 1,827,611.47 1.94%是 5 浦城县明圣生物制品有限公司 1,392,923.08 1.48%否 合计合计 91,783,880.27 97.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建圣农发展（浦城）有限公司 17,739,468.03 44.60%是 2 福建省浦城县万顺运输有限公司 4,332,406.34 10.89%否 3 欧圣实业（福建）有限公司 3,492,093.64 8.78%是 4 福建省新安达物流有限公司 2,463,929.39 6.19%否 5 金华市贝莱竹木专业合作社 995,302.98 2.50%否 合计合计 29,023,200.38 72.96%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 47,757,442.23 83,750,321.39-42.98%投资活动产生的现金流量净额 28,383,343.91-50,745,137.62 155.93%筹资活动产生的现金流量净额-38,115,769.45-21,796,994.45-74.87%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司期末现金及现金等价物比期初净增加 3,802.50 万元，其中：（1）经营活动产生的现金流量净额 4,775.74 万元，较去年同期降低了 42.98%，主要是因为公司本年度收到 2016 年 11 月份至 2017 年 11 月份的清洁能源电价部分 4,799.63 万元，收到增值税退税款1,756.74 万元，较公司上年度收到的自 2014 年 7 月份至 2016 年 11 月份的清洁能源电价部分 9,038.75福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 16 万元，公司合计少收到 2,482.38 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额 2,838.33 万元，较去年同期增长了 155.93%，主要是报告期内公司收回期初结构性存款 4,600 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额-3,811.58 万元，较去年同期降低了 74.87%，主要是公司偿还银行固定资产贷款 3,000 万元及派发股东现金股利 1,900 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 2 月 17 日，公司第一届董事会第七次会议决议通过了关于公司 2017 年度使用自有闲置资金购买货币基金产品、银行理财产品的议案。议案约定公司根据市场情况使用闲置自有资金择机购买低风险、流动性高的货币基金产品、保本型理财产品，余额最高不超过人民 5,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。报告期内，公司购买货币基金产品、保本型理财产品的本金累计发生额为 30,440 万元，公司在任一时点购买保本理财产品总额均未超过董事会授权的 5,000 万元限额。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会2017 15 号）相关规定，采用未来适用法处理。2、本公司自 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则 第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。3、本公司自2017年1月1日采用财政部 关于修订印发一般企业财务 报表格式的通知（财会 201730 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：对于本次会计政策变更事项，公司无须调整可比期间财务报表项目，对公司 2016 年末资产总额以及 2016 年度净利润未产生影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司作为一家清洁能源生产企业，始终坚持围绕“安全、环保、节能、务实、高效”五个环节，狠抓安全生产，确保各项基础工作稳健推进，各项生产指标提前完成。2、公司作为一家清洁能源生产企业，在保证自身生产低排放无污染的同时，也愿意承担更多的社会责任。碳排放交易作为一种优化碳排放配置的市场机制，能够起到应对气候变化、督促企业降低碳排福建省圣新能源股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 17 放的作用。公司积极参与 CCER 交易，正是为了体现在环保方面做出更多的努力。3、公司坚持以人为本的核心价值观，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，重视人才培养，从而实现员工与公司共同成长，实现公司的社会价值。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司对生产经营、对外采购、技术研发、安全管理等各个环节进行严格把控和不断提升，同时对可能给企业经营带来重大影响的事项，公司通过技术研发创新、合作模式创新、强化企业内控等措施来规避风险，使公司具备良好的持续经营能力。1、治理结构较为完善 公司严格按照公司法和公司章程的规定，建立了较为完善的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形。2、公司财务状况良好 截止报告期末，公司资产负债率为 38.55%，流动比率为 135.12%，公司偿债能力十分健康。公司资产总额为 22,789.39 万元，较年初减少 2.53%，主要原因是报告期内公司向股东分派现金股利 1,900 万元，向银行偿还长期借款 3,000 万元。公司应收账款周转率由上年同期的 2.13 增长至 10.26，公司期末现金及现金等价物比期初净增加 3,802.50 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 4,775.74 万元。报告期内，公司不存在债务违约、无法按期偿还的情形。3、公司经营状况良好 报告期内，公司实现营业收入 9,402.86 万元，较去年同期增长 0.92%。公司实现净利润 3,667.53万元，较去年同期大幅度增长 124.50%。公司毛利率为 47.88%，较去年同期增加了 12.26 个百分点。公司经营状况良好，不存在无法持续经营的情形。4、行业发展态势良好 报告期内，国