838101_2017_伊诺科技_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-027 1 河北伊诺光学科技股份有限公司(Hebei Inno Optics Technology Co.,Ltd.)年度报告 2017 伊诺科技 NEEQ:838101 公告编号：2018-027 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 3 月，取得“安防工程企业一级”资质，具备承揽安全技术防范一级系统（工程）的设计、施工、维修资格。2、2017 年 8 月，国内第一套警用拉曼检测管理大数据平台及配套设备：警用手持检测终端（云版）INNO-CID 公司自主研发完成，该设备可连接云端管理平台，具有更快的检测速度，更强的数据管理功能及更好的扩展性。3、2017 年 9 月，取得“软件企业”证书。10月取得“伊诺科技融合 Android 与拉曼设备快速检测奶粉含量的软件 V1.0”、“伊诺科技拉曼信号终端分析系统 V1.0”“伊诺科技基于 Android 的拉曼信号分析系统 V1.0”、“伊诺科技多维立体可视化平台 V1.0”四个软件产品证书。4、2017 年 11 月，移动式食品安全快速检测设备 INNO-FID 公司自主研发完成，该设备可以实现现场方便、快速、准确的检测食品中的非法/滥用添加剂、农药/兽药残留、掺假有害物、有毒化学品等。公告编号：2018-027 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及利润分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.31 第十一节 财务报告.39 公告编号：2018-027 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、伊诺科技 指 河北伊诺光学科技股份有限公司 北京科技公司 指 北京隆纬科技有限公司 内蒙古科技公司 指 内蒙古伊诺通科技有限公司 伊宁零聚 指 伊宁市零聚智慧城市信息技术有限公司 报告期、报告期内、当期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）东方财富证券/主办券商 指 西藏东方财富证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 河北伊诺光学科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 河北伊诺光学科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 监事会 指 河北伊诺光学科技股份有限公司监事会 董事会 指 河北伊诺光学科技股份有限公司董事会 股东大会 指 河北伊诺光学科技股份有限公司股东大会 公告编号：2018-027 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高旺、主管会计工作负责人刘佳及会计机构负责人(会计主管人员)刘佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、商业模式拓展的风险 公司自主研发销售的产品主要系公共安防领域的手持拉曼系列光谱仪和针对视频资源融合的多维立体可视化平台,本期进行升级后可以提供大数据、云计算等服务。智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式,包含智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧政务、公共安全等多个细分领域。新三板挂牌以来,公司围绕“让智能应用更简单”的企业使命,致力于向能够提供智慧物联综合解决方案转变。报告期内,公司获得“安防工程企业一级”资质,具备承揽安全技术防范系统(工程)设计、施工、维修资格。恰逢中国安防行业“十三五”(2016-2020)规划发展之年,国家安防行业总产值持续上升。公司承接了几项公共安防领域的智慧城市项目,主要为客户从技术、业务、经济等维度进行智能化系统方案设计定制,并融合自有产品,整合上游供应链资源进行集成施工,完成系统整体交付并提供维保服务。需要说明的是，公司商业模式的拓展,存在一定的不确定性,有待时间的检验，但公司依托现有的专利技术、团队、客户、渠道等关键资源要素可以保证持续经营、业绩增长。二、市场竞争风险 随着人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术的应用,公司所处行业竞争愈加激烈。为此，公司一方面不断加强研发投入，巩固自主研发产品公告编号：2018-027 6 核心优势，另一方面积极运用新一代信息技术升级产品和解决方案。公司将通过提高大客户公关能力，创新业务合作模式，提升客户粘性，增强获得业务的能力，来努力降低市场竞争风险的影响。三、区域和客户集中风险 报告期内公司的业务开展地域主要集中在新疆及河北省张家口市,系市场竞争因素及区域性政策利好所致。北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东等经济较发达地区智慧城市建设需求早就提出,各大有实力的公司纷纷涌入占据了各自的市场份额,形成了一片红海,进入壁垒较高,而建设需求较大的新疆地区以及受奥运概念影响的河北省张家口市,2017 年度呈现出爆发式的增长,形成了一片相对的蓝海。公司依托两地的优势资源快速进入,并以较好的服务获得了市场的认可,占据了一部分市场份额。由于智慧城市主要是政府事业单位牵头的建设项目,单次建设规模较大,公司属于初创期,承接项目数量、体量的能力有限,客户集中,前五大客户收入占公司全年收入的 99.81%,对大客户有较强的依赖性。目前公司在保证现有的新疆和张家口市场的同时,投资设立了“内蒙古伊诺通科技有限公司”持有 70%的股权,将一部分资源向内蒙古地区转移,来分散区域集中的风险。另外公司不断开发新客户,同时重视与中小客户保持良好的关系,提高中小客户的数量,来逐步分散对于大客户的依赖度。四、应收账款无法收回的风险 随着公司销售规模的扩大,报告期末应收账款呈增长趋势。截至 2017 年末,公司的应收账款账面价值为 23,854,763.96 元,占总资产的比例为 25.46%。若出现国家政策环境发生变化、客户资金较为紧张等情况时,可能会存在无法及时收回款项的风险。五、流动资金紧缺的风险 智慧城市项目建设特点是周期较长,行业资金壁垒较高,客户直接或者间接系政府事业单位,资金审批流程严格,公司回款时间较长,上游主要系设备、施工安装劳务供应商,账期较短,公司已经处于并且可以预见将在一段时间处于垫资状态,流动资金需求较大。公司办公楼系自有但尚未办妥相关权证,银行抵押贷款受到一定限制。另外公司处于张家口地区,该地区融资方式和渠道较少。上述原因综合导致公司流动资金敞口较大。公司已经制定应对措施来降低流动资金紧缺的风险:(1)主动跟进客户的预算、审批、拨款流程,加快收款进度;(2)加强与上游供应商的合作,延长账期;(3)加快自有办公楼的权证办理,以自有办公楼抵押贷款。六、税收优惠政策变化的风险 公司 2015 年 11 月 26 日取得高新技术企业证书,有效期限2015-2017 年,根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定,高新技术企业可按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2017 年 9 月 20 日获得软件企业证书,2017 年 10 月 20 日获得4 个软件产品证书,有效期限 1 年,根据财政部 国家税务总局公告编号：2018-027 7 关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内公司享受上述税收优惠政策。2018 年度高新技术企业、软件企业及软件产品需要重新认定,如果公司不能被继续认定或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按照 25%的税率缴纳企业所得税,按照正常税率交纳增值税。公司 2017 年较 2016 年销售收入明显增加,公司将继续努力,降低税收优惠所占比重。七、核心技术人员流失的风险 作为高新技术企业、软件企业,智慧城市综合解决方案提供商,拥有稳定、高素质的专业研发团队至关重要,为此公司培育了专业技术领先的技术团队。但是由于公司规模相对较小,且公司注册地在河北省张家口市,不属于人才集聚的一线城市,给予技术人员的发展平台与发达地区生产经营规模较大的企业仍存在一定差距。核心技术人员一旦流失将会削弱公司研发实力,从而对公司业务发展造成不利影响。公司逐步采取委托开发以及与国内知名大学合作开发的形式减少对核心技术人员的依赖。针对骨干技术人员量身定制的薪酬政策和职业发展规划,也会使得他们在为公司发展做贡献的同时,合理地实现个人价值。公司仍将探索其他管理和激励措施,尽最大可能减少核心技术人员流失。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：1、报告期内，公司新开发部分供应商并注重分散采购，故“供应商集中的风险”降低，不再成为重要风险事项。2、报告期内，公司减少了“公司亏损的经营风险”、“净利润依赖政府补助的风险”。3、报告期内，公司销售区域主要集中在张家口市及新疆地区，而上期主要集中在张家口市及北京市，故本期增加披露“区域集中的风险”。4、报告期内，公司新增“流动资金紧缺风险”。公告编号：2018-027 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北伊诺光学科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Inno Optics Technology Co.,Ltd.&Inno Technology 证券简称 伊诺科技 证券代码 838101 法定代表人 高旺 办公地址 河北省张家口市高新区胜利中路 249 号凯地广场 B 座 4 层、5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘佳 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0313-2197032 传真 0313-8058798 电子邮箱 jia.liuinno- 公司网址 www.inno- 联系地址及邮政编 河北省张家口市高新区胜利中路 249 号凯地广场 B 座 5 层 075000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北省张家口市高新区胜利中路 249 号凯地广场 B 座 5 层档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 2 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 公司是专业从事光学分析仪器及其应用软件研发、生产和销售以及提供智慧城市综合解决方案的高新技术企业 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张家口大为高新材料有限公司 实际控制人 高旺 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130700059404931D 否 公告编号：2018-027 9 注册地址 河北省张家口市高新区胜利中路 249 号凯地广场 B 座 4 层、5层 是 注册资本 28,000,000.00 否 报告期内，公司注册地址由河北省张家口市东山产业集聚区腾飞路变更为河北省张家口市高新区胜利中路 249 号凯地广场 B 座 4 层、5 层。五、中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吕瑛群、郭云华 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-027 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,205,523.60 17,626,073.98 224.55%毛利率%37.50%39.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,542,820.12 3,548,432.04 140.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,409,218.88 745,757.44 759.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.72%9.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.79%2.00%-基本每股收益 0.31 0.13 138.46%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 93,679,433.62 46,072,703.85 103.33%负债总计 46,261,909.81 7,016,379.39 559.34%归属于挂牌公司股东的净资产 47,599,144.58 39,056,324.46 21.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.39 22.30%资产负债率（母公司）48.50%15.23%-资产负债率（合并）49.38%15.23%-流动比率 144.70%258.87%-利息保障倍数 13.38 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,738,268.03-6,986,617.15-应收账款周转率 411.21%814.39%-存货周转率 203.27%1,061.19%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%103.33%18.28%-营业收入增长率%224.55%638.06%-净利润增长率%140.75%5,575.96%-五、股本情况 公告编号：2018-027 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,000,000 28,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,433,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,797.00 理财产品投资收益 80,058.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,510,595.23 所得税影响数 377,014.66 少数股东权益影响额（税后）-20.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,133,601.24 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-027 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本期公司对自主产品进行升级，主要将传统手持拉曼光谱仪由单机版升级为云端管理+移动应用的技术架构，开发出国内第一套警用拉曼检测管理大数据平台及配套设备即警用手持检测终端（云版）INNO-CID 和移动式食品安全快速检测设备 INNO-FID。本期公司商业模式拓展延伸，依托自有核心技术，开始承接智慧城市项目，成为智慧城市综合解决方案提供商。该类业务主要为客户从技术、业务、经济等维度进行智能化系统方案设计定制，并融合自主产品手持拉曼光谱仪和多维立体可视化平台系统，整合上游供应链资源进行集成施工，完成系统整体交付并提供维保服务。公司客户主要为政府事业单位或者智慧城市项目的总承包方，本期主要通过招投标和竞争性谈判等方式获得业务，通常在项目启动前的技术方案交流中，技术部门会协助销售部门针对客户需求提供技术支持，以更好的体现公司的技术实力和服务能力。报告期内公司与政府事业单位和行业客户建立了稳定的合作关系，并积极拓展客户类型和销售区域，保证公司业务的持续性和稳定性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是 具体变化情况说明：具体变化情况说明：报告期内，公司商业模式拓展延伸，依托自有核心技术，开始承接智慧城市项目，成为智慧城市综合解决方案提供商。主要产品或服务内容增加综合解决方案，智慧城市综合解决方案主要为客户从技术、业务、经济等维度进行智能化系统方案设计定制，并融合自主产品和平台系统，整合上游供应链资源进行集成施工，完成系统整体交付并提供维保服务。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司管理层围绕已制定的经营目标，在市场大环境向好的情况下，升级了公司自主核心产品并实现了业务延伸，健全完善了业务、管理团队，实现了快速发展。1、公司财务状况公司财务状况 公司期末资产总额为 9,367.94 万元，比期初 4,607.27 万元增长 103.33%，主要原因系随着公司的销售规模的扩大，应收账款及存货增加较快。公司期末负债总额为 4,626.19 万元，比期初 701.64 万元增长 559.34%，主要原因系（1）本期货物采购量较大，部分供应商的货款尚未结清，应付账款上升较快，（2）预收伊宁零聚项目款 1,000.00 万元，（3）向控股股东张家口大为高新材料有限公司借款用于补充公司流动资金，借款余额较期初增加700.00 万元。公司期末归属于母公司所有者权益合计为 4,759.91 万元，比期初 3,905.63 万元增长 21.87%，主要公告编号：2018-027 13 原因系报告期内公司盈利，归属于母公司所有者的净利润为 854.28 万元，比上年同期 354.84 万元增加499.44 万元。2 2、公司经营成果、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 5,720.55 万元，比上年同期 1,762.61 万元增长 224.55%；营业成本为 3,575.09 万元，比上年同期 1,068.80 万元增长 234.50%；归属于母公司所有者的净利润为 854.28万元，比上年同期 354.84 万元增长 140.75%。主要原因系报告期内，行业经济持续繁荣，各地政府积极推进智慧城市的部署和建设。经过前期的探索发展，公司商业模式进行了拓展，有效促进了公司业务规模和业绩的提升。报告期内，公司毛利率为 37.50%，低于上期的 39.36%，原因系上期公司主要销售自主研发的产品，具有核心竞争力，毛利较高。本期智慧城市项目主要在为客户售前设计完成整体解决方案之后，向客户销售组成系统所需的软硬件产品，形成软硬件产品销售收入和系统安装、培训等售中服务收入以及系统售后的维保收入。智慧城市项目中部分软硬件产品系外购产品，价格竞争较激烈，毛利不高。报告期内，公司管理费用为 1,034.61 万元，比上期 515.76 万元增长 100.60%，主要原因系（1）本期行政管理人员增加，人员工资调整增加，导致与人员相关的薪酬、差旅费、车辆使用费、业务招待等费用增加，（2）本期研发投入增加。报告期内，公司销售费用为 214.71 万元，比上期 44.02 万元增长 387.76%，主要原因系（1）本期销售人员增加，人员工资调整增加，导致与人员相关的薪酬、差旅费、办公费、业务招待等费用增加，（2）本期中标智慧城市项目较多，招标代理服务费增加。3 3、现金流量情况、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,173.83 万元，上期为-698.66 万元，本期净流出较上期增加 475.17 万元，主要原因系（1）当期销售商品、提供劳务收到的现金 5,878.03 万元与购买商品、接受劳务支付的现金 5,944.16 万元之差为-66.13 万元，（2）由于行政管理及销售等人员增加及工资调整，支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 296.39 万元，（3）由于公司业务规模扩大，支付的各项税费较上期增加 265.71 万元，（4）由于销售费用、管理费用大幅度上升以及参与招投标活动支付投标保证金增加，导致支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 288.99 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 568.45 万元，主要原因系本期收回理财产品 700.00万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 620.18 万元，主要原因系公司向控股股东借款期末较期初增加 700.00 万元，同时支付借款利息 79.82 万元。（二）行业情况（二）行业情况 一、拉曼光谱仪器行业 多家机构发布的研究报告显示，全球拉曼光谱仪器市场快速增长。虽然大家普遍认为国产拉曼光谱仪器发展相对滞后，与国外还有一定的差距，但是经过多年的酝酿，已经有不少成果进入市场。快速成像、高分辨率、自动化、联用技术以及仪器小型化等一直引领着该领域技术的发展，产品和技术的更新从未停止。根据中国政府采购网有关拉曼光谱仪器的中标信息统计分析，近五年，我国拉曼光谱仪器市场取得了长足的发展，不仅中标数量持续攀升，而且涵盖的领域、行业也越来越广泛。二、智慧城市行业 国家新型城镇化规划（2014-2020 年）要求“推进智慧城市建设”，关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见要求“推进城市智慧管理”。宇博智业市场研究中心预计，2017 年我国智慧城市 IT 投资规模将达到 3,752.00 亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为 31.12%，2021 年 IT投资规模将达到 12,341.00 亿元。随着国内城市经济基础和信息化基础的不断提升，越来越多的城市具备了建设智慧城市的条件，智慧城市市场规模进一步扩大。报告期内，公司智慧城市项目主要集中在公共安防领域。据中安网发布的2017 中国安防行业调查公告编号：2018-027 14 报告显示，2017 年安防行业总产值为 6,200.00 亿元，同比增长 14.8%，预计到 2020 年，安防行业总产值将达到 8,000.00 亿元。另外，中央在建立“立体化社会治安防控体系”的基础上，进一步提出建设“雪亮工程”，建成以县、乡、村三级综治中?心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。“雪亮工程”被写入 2018 年中央“一号文件”，为安防行业的发展带来重大发展机遇。2018 年 1 月，公安部成立全国公安大数据工作领导小组，提出要大力实施“公安大数据战略”，“加快推进数据融合共享，建设智慧公安大脑”，标志着公共安全信息化建设将更加注重技术与实战结合、数据与数据融合、平台与终端联动。?（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,942,856.60 3.14%2,794,835.91 6.07%5.30%应收账款 23,854,763.96 25.46%3,968,172.80 8.61%501.15%预付款项 460,495.05 0.49%21,101.29 0.05%2,082.31%其他应收款 971,945.23 1.04%26,450.70 0.06%3,574.55%存货 35,175,391.90 37.55%-其他流动资产 757,689.44 0.81%7,000,000.00 15.19%-89.18%长期股权投资-固定资产 18,427,397.01 19.67%19,068,550.94 41.39%-3.36%在建工程-递延所得税资产 206,479.54 0.22%47,135.40 0.10%338.06%短期借款-应付账款 26,705,064.18 28.51%4,532,200.00 9.84%489.23%预收款项 10,265,384.62 10.96%-应付职工薪酬 462,208.48 0.49%156,221.70 0.34%195.87%应交税费 1,332,126.30 1.42%1,705,934.59 3.70%-21.91%其他应付款 7,230,380.44 7.72%2,992.00 0.01%241,557.10%长期借款-递延收益 222,222.23 0.24%555,555.56 1.21%-60.00%资产总计 93,679,433.62-46,072,703.85-103.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款较期初增加 1,988.66 万元，增长 501.15%，主要原因系本期收入大幅增长，但部分客户收款进度较慢。2、存货较期初增加 3,517.54 万元，主要原因系本期部分项目已采购并发货，但未验收，不能确认收入、结转成本，导致发出商品大幅增加。3、应付账款较期初增加 2,217.29 万元，增长 489.23%，主要原因系公司业务规模扩大，相应采购金额增加，期末部分供应商款项尚未结清。4、预收账款较期初增加 1,026.54 万元，主要原因系预收伊宁零聚项目款 1,000.00 万元，对应项目尚未验收，未确认收入。公告编号：2018-027 15 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同同期期金额变动比金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 57,205,523.60-17,626,073.98-224.55%营业成本 35,750,924.41 62.50%10,688,000.90 60.64%234.50%毛利率 37.50%-39.36%-管理费用 10,346,056.13 18.09%5,157,644.56 29.26%100.60%销售费用 2,147,129.76 3.75%440,215.22 2.50%387.75%财务费用 283,029.60 0.49%-205,507.11-1.17%-237.72%营业利润 7,699,494.19 13.46%1,020,552.40 5.79%654.44%营业外收入 2,000,038.82 3.50%3,124,308.58 17.73%-35.98%营业外支出 2,835.82 0.00%-净利润 8,361,199.35 14.62%3,548,432.04 20.13%135.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 3,957.94 万元，增长 224.55%，主要原因系本期公司快速发展，承接业务规模扩大。2、营业成本较上年同期增加 2,506.29 万元，增长 234.50%，主要原因系与营业收入同比增长。3、管理费用较上年同期增加 515.76 万元，增长 100.60%，主要原因系（1）本期行政管理人员增加，人员工资调整增加，导致与人员相关的薪酬、差旅费、车辆使用费、业务招待等费用增加，（2）本期研发投入增加。4、营业利润较上年同期增加 667.89 万元，增长 654.44%，主要原因系本期营业收入增长，毛利保持相对稳定，同时管理费用占营业收入的比重降低。5、净利润较上年同期增加 481.28 万元，增长 135.63%，主要原因系本期营业利润较上年同期有大幅度增长。净利润增长幅度低于营业利润主要原因系本期营业外收入较上年同期有所下降，营业外收入主要系政府补助，另外所得税费用本期为 133.55 万元，上年同期为 59.64 万元，增长 123.93%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,205,523.60 17,581,513.68 225.37%其他业务收入-44,560.30-100.00%主营业务成本 35,750,924.41 10,688,000.90 234.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品 7,237,234.43 12.65%17,509,875.94 99.34%解决方案 49,968,289.17 87.35%-其他-116,198.04 0.66%公告编号：2018-027 16 按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%张家口地区 12,953,910.27 22.64%16,891,138.93 95.83%北京地区-734,935.05 4.17%新疆地区 44,183,237.25 77.24%-内蒙古地区 68,376.08 0.12%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类分析：报告期内，行业经济持续繁荣，各地政府积极推进智慧城市的部署和建设。经过前期的探索发展，公司商业模式进行了拓展，有效促进了公司智慧城市解决方案业务规模和业绩的提升。2、按区域分类分析：报告期内，公司依托张家口本地的优势资源，仍实现较高的收入。另外由于新疆地区政策性利好，政府智慧城市项目投入较大，公司快速进入并实现了较高的收入。公司于 2017 年 6月投资设立了“内蒙古伊诺通科技有限公司”，持有 70%的股权,将一部分资源向内蒙古地区转移,本期该地区实现部分收入。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中电兴发科技有限公司 38,749,560.31 67.74%否 2 张家口市公安局万全分局 12,347,927.35 21.59%否 3 伊宁县公安局 5,433,676.94 9.50%否 4 张家口市万全区扶贫开发办公室 422,222.23 0.74%否 5 张家口融侨房地产开发有限公司 136,752.14 0.24%否 合计合计 57,090,138.97 99.81%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆鑫维泰达信息技术有限公司 12,342,555.04 14.74%否 2 保辰安信(天津)科技有限公司 7,846,000.00 9.37%否 3 乌鲁木齐市新联创新电子科技有限公司 5,454,255.47 6.52%否 4 中国京安进出口公司 5,074,400.00 6.06%否 5 苏州科达科技股份有限公司 4,533,135.00 5.42%否 合计合计 35,250,345.51 42.11%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,738,268.03-6,986,617.15-投资活动产生的现金流量净额 5,684,502.73-8,201,321.45-筹资活动产生的现金流量净额 6,201,785.99 -公告编号：2018-027 17 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,173.83 万元，上期为-698.66 万元，本期净流出较上期增加 475.17 万元，主要原因系（1）本期公司业务量增大，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金都增大，销售商品、提供劳务收到的现金 5,878.03 万元与购买商品、接受劳务支付的现金 5,944.16 万元之差为-66.14 万元，（2）由于行政管理及销售等人员增加及工资调整，支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 296.39 万元，（3）由于公司业务规模扩大，支付的各项税费较上期增加 265.71 万元，（4）由于销售费用、管理费用大幅度上升以及参与招投标活动支付投标保证金增加，导致支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 288.99 万元。公司净利润为 836.12 万元，与经营活动产生的现金流量净额-1,173.83 万元，差额为 2,009.95 万元，主要原因系本期存货增加 3,517.54 万元，经营性应收项目增加 2,087.91 万元，经营性应付项目的增加3,244.19 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 568.45 万元，主要原因系本期收回理财产品 700.00万元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 620.18 万元，主要原因系公司向控股股东借款期末较期初增加 700.00 万元，同时支付借款利息 79.82 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过关于设立控股子公司-北京隆纬科技有限公司的议案及关于设立控股子公司-内蒙古伊诺通科技有限公司的议案。（1）北京隆纬科技有限公司，统一社会信用代码：91110105MA00F7W445，成立日期：2017 年 6 月14 日，注册地为北京市朝阳区来广营西路国创产业园 6 号楼三层东壹区 307-129 号，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，任秉珠认缴出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。2017 年 11 月 2 日第一届董事会第十五次会议审议通过关于收购控股子公司北京隆纬科技有限公司少数股东股权的议案，任秉珠将持有的北京隆纬科技有限公司 30%的股权，全部转让给公司，转让金额为 0 元，于 2017 年 12 月 7 日办妥工商变更登记。收购完成后，公司占有北京隆纬科技有限公司的股权比例为 100%。报告期内，北京隆纬科技有限公司归属于母公司所有者的净利润为-903,971.10 元。（2）内蒙古伊诺通科技有限公司，统一社会信用代码：91150207MA0NCR1T0C，成立日期：2017 年6 月 8 日，注册地为内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福商务广场 2-A2504，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，陈建军认缴出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。报告期内，内蒙古伊诺通科技有限公司归属于母公司所有者的净利润为-423,781.80 元，对公司净利润影响未达到 10%以上。2、公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过关于设立参股子公司-伊宁市零聚智慧城市信息技术有限