837746_2017_和润科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 和润科技 NEEQ:837746 北京和润恺安科技发展股份有限公司 Beijing Heron Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一一、报告报告期扭亏期扭亏为为盈盈 报告期内，随着公司研发的产品陆续投入市场，公司品牌和产品竞争能力不断提升，销量增加。报告期内，公司实现营业收入较去年同期增长63.29%，净利润扭亏为盈，整体经营趋势向好。二二、产品获评“产品获评“新技术新技术、新产品新产品（服务（服务）”公司自主研发的“C1500 便携式空气采样器”获得由北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化 委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督局、中 关村科技园区管理委员会联合颁发的北京市新技术新产品（服务）证书，证书编号：XCP2016DZ0413 该资质的获得充分体现了公司在产品研发、技术创新等方面的雄 厚实力。经认定的新技术新产品（服务），可享受政府采购和推广应用等政策支持，纳入面向全国的新技术新产品（服务）采购平台进行 推广应用，有利于公司销售渠道的开发，有利于提升产品知名度和公 司的行业地位，将对公司未来发展产生积极影响。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、和润科技 指 北京和润恺安科技发展股份有限公司 天津海鹭 指 天津海鹭商务信息咨询合伙企业(有限合伙)华胜天成 指 北京华胜天成科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市康达律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本注：本年报年报中，各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。中，各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴吕梁、主管会计工作负责人陈素梅及会计机构负责人（会计主管人员）项晓霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 经批准，前五名客户、前五名供应商（关联方除外）名称豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术和产品不能持续保持创新的风险 公共安全领域的技术处于不断更迭的过程中,公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势,及时开发更成熟实用、更先进的技术并应用于产品中,未来才能在激烈的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术和产品开发上不能持续保持创新,不能及时将新技术应用于产品,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,进而面临竞争力下降、经营业绩下降的风险。技术人才流失的风险 公司重视人才的培养、引进和企业文化的建设,经过多年的积累和磨合,目前已拥有了一支专业技术强、行业经验丰富、认同公司文化的优秀员工团队。但是,行业内企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题,因此,一旦出现核心技术人员流失情况,公司则可能面临技术泄密、研发能力削弱的风险,业务发展受到不利影响。公司治理风险 随着公司经营规模的逐步扩大、产业链的不断拓展,以及人员的增加,这些都对公司治理提出了更高要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、6 健康发展的风险。政策风险 近年来,国家出台了一系列政策措施,推动了公共安全行业的快速发展,预计未来几年行业需求仍将保持快速增长。若未来国家对宏观经济政策和产业政策进行调整,或下游客户公共安全建设未如期推进,将会对公司盈利能力产生不利影响。实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为马焕明先生和吴吕梁女士,两人为夫妻关系,合计直接持有公司 2,000 万股股权,占公司总股数的 62.11%,并通过天津海鹭合计间接持有公司 254 万股股权,占公司总股数的 7.89%,因而实际控制公司表决权比例为 70.00%,同时,吴吕梁女士担任公司法定代表人、董事长,马焕明先生担任公司董事、总经理。根据公司章程和相关法律法规规定,马焕明先生和吴吕梁女士能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司业务、管理、人事安排等方面实施控制和重大影响,如进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。供应商依赖风险 公司上游行业主要为仪器仪表、电子元器件等制造业。报告期内,公司对供应商的采购集中度与上年相比有所下降,但公司对供应商依赖的风险仍然存在。财务税收风险 公司为国家高新企业。2017 年公司按 15%的所得税优惠税率进行所得税预缴。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业,公司将不能享受有关所得税的优惠政策,会对公司经营业绩产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京和润恺安科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Heron Technology Co.,Ltd.证券简称 和润科技 证券代码 837746 法定代表人 吴吕梁 办公地址 北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号洛娃大厦 B 座三层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 乔磊 职务 董事会秘书 电话 010-84871533 传真 010-84871536 电子邮箱 ql china- 公司网址 http:/www.china- 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号洛娃大厦 B 座三层100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 5 日 挂牌时间 2016 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 公共安全整体解决方案的研发、设计和实施 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴吕梁、马焕明 实际控制人 吴吕梁、马焕明 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106797579477F 否 注册地址 北京市丰台区南四环西路 128 号院 4 号楼 12 层 1,515-1,516(园区)否 注册资本 32,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李小勇 宋淑兰 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 房间 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转变更为集合竞价；2018 年 2 月 24 日，公司注册地址变更为北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 幢 2 层 219 室。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,751,881.59 26,181,423.18 63.29%毛利率%34.65%40.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 549,997.39-5,258,856.26 110.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-503,138.92-6,628,680.56 92.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.53%-5.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.49%-7.14%-基本每股收益 0.02-0.21 109.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 110,990,668.11 111,543,864.14-0.50%负债总计 7,248,726.10 8,351,919.52-13.21%归属于挂牌公司股东的净资产 103,741,942.01 103,191,944.62 0.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.22 3.20 0.63%资产负债率%（母公司）6.53%7.49%-资产负债率%（合并）6.53%7.49%-流动比率 14.82 14.21-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,672,599.64-5,075,560.33-208.79%应收账款周转率 4.42 4.61-存货周转率 3.96 2.97-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.50%220.34%-营业收入增长率%63.29%-52.00%-净利润增长率%110.46%-200.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,200,000.00 32,200,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,141,000.00 非流动资产处置损益 -4,201.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 102,185.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,238,983.89 所得税影响数 185,847.58 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,053,136.31 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务主要立足于公共安全行业。公司自设立以来，始终致力于公共安全整体解决方案的研发、设计和实施以及运行维护服务。公司依托自身技术平台，根据客户需求进行解决方案的设计，向上游供应商采购基础软硬件产品，并为客户开发“量身定制”的专业软件，并组织项目实施，公司为客户提供从研发、设计、采购、实施直至技术维护“一站式”服务。技术研发能力是公司的核心竞争力。公司基于 ARM 内核和 MEMS 传感技术，自主研发智能采样器系列产品，采用国际领先动力系统，可满足不同流量、不同环境对采样需求，实现实时阻力补偿、流量快速校准、两种显示模式、多种采样模式、煤安防爆认证，在国内居于领先地位。公司有效推进互联网+公共安全整体解决方案的设计与实施。根据行业规范实现精准数据的实时传输、移动监测、远程诊断，可对水、空气、粉尘、噪声、振动等因素进行实时在线监测。公司积极参与绿色城市、智慧城市、安全城市的建设，为数字城市建设提供基础数据支持。公司以直销为主，为客户提供便捷高效的技术支持和售后服务。在项目实施过程中，依托自身技术平台，通过深入研究分析客户业务需求、针对客户不同特点，公司提供集方案规划、软件开发、设备研发、系统集成、项目建设、运行维护等一体化服务，在安全生产、公共卫生和环境保护等领域构建集数据采集、数据传输、数据管理、数据分析、数据应用于一体的监测、预警、指挥“云平台”管理系统。公司产品主要为公共安全整体解决方案，具有非标准化程度较高的特点，通常需要根据合同的具体要求为客户进行软硬件配置。公司采购的内容主要包括仪器仪表设备、基础软件和硬件设备等，公司采购分为向厂家直接采购和向代理商采购两种方式。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内营业收入较上年增加 63.29%，净利润实现扭亏为盈，主要是由于销售收入增长、营业成本控制合理和期间费用支出较上年有所下降等因素所致；产品销售分类占比等财务指标稳定，整体经12 营趋势向好。公司专业从事公共安全整体解决方案的研发、设计和实施，产品主要应用于安全生产、公共卫生和环境保护等领域。自设立以来，公司一直专注于公共安全领域，致力于为市场提供集方案规划、软件开发、设备研发、系统集成、项目建设、运行维护服务等于一体，并具有检测监测、监控预警、应急指挥等功能的整体解决方案。公司将继续扩大产业领域，拓宽产品用途，研发新产品，不断加强产品及服务的专业化程度，努力提供优势技术和特色服务，为公司的长远发展奠定坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 全国安全生产形势依然严峻，主要体现在三个方面：一是重大事故多发。二是重大涉险事故仍然时有发生。三是非法违法生产导致的生产安全事故仍然集中多发。2017 年，国务院办公厅印发了安全生产“十三五”规划，实施监管监察、信息预警监控等 8大能力建设工程，加快中央财政安全生产预防及应急专项资金项目建设。积极推进科技进步，深入开展企业安全生产标准化建设，完善安全生产举报奖励办法和专用设备所得税优惠等经济政策，加强应急救援体系建设。2017 年，国务院办公厅印发国家职业病防治规划（20162020 年），部署做好“十三五”时期职业病防治工作，进一步保障劳动者职业健康权益，推进健康中国建设。规划强调，要全面落实职业病防治工作的各项任务。一是强化职业病源头治理；加大职业卫生监管执法力度；推进职业病防治信息化建设，建立完善重点职业病与职业病危害因素监测、报告和管理网络。国家安全监管总局制定下发了要求推进安全生产与职业健康一体化监管执法的指导意见，进一步强化职业健康监管，提高监管实效，切实维护劳动者的安全健康权益。意见要求，各级安全监管部门要在安全生产大检查、日常监督检查和建设项目“三同时”检查等工作中，将职业健康作为一项必要内容，同时部署、同时检查、同时总结。要将职业健康相关指标纳入企业安全生产标准化建设，职业健康达标方可通过标准化评审，实行安全生产和职业健康“双达标”。目前行业参与企业数量众多，企业规模大小也参差不齐，行业竞争较为激烈。目前公司在公共安全监测整体解决方案领域具有领先优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,939,763.48 9.86%7,278,891.09 6.53%50.29%应收账款 15,174,976.32 13.67%4,189,108.96 3.76%262.25%存货 7,459,281.02 6.72%6,656,300.98 5.97%12.06%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 806,590.74 0.73%940,385.31 0.84%-14.23%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%13 长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 110,990,668.11-111,543,864.14-0.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金较上年增加 50%，主要是期末销售回款增加、理财产品赎回所致；二、应收帐款较上年增加 262.25%，主要是本期销售较上期增长 63.29%；第四季度销售占全年 41.51%，第四季度赊销形成的应收账款账期未到所致。三、存货较上年增加 12.06%，主要公司业务拓展增加备货所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,751,881.59-26,181,423.18-63.29%营业成本 27,936,504.01 65.35%15,548,570.95 59.39%79.67%毛利率%34.65%-40.61%-管理费用 9,571,640.15 22.39%10,447,368.50 39.90%-8.38%销售费用 8,333,038.48 19.49%7,839,955.96 29.94%6.29%财务费用-4,988.02-0.01%-6,132.56-0.02%18.66%营业利润-520,534.78-1.22%-6,358,167.33-24.29%91.81%营业外收入 1,245,689.36 2.91%49,716.49 0.19%2,405.59%营业外支出 6,705.47 0.02%0.00 0%-净利润 549,997.39 1.29%-5,258,856.26-20.09%110.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入较上年增加 63.29%，主要是公司自主研发的产品陆续投放市场，产品优势逐步体现，同时随着市场推广力度加大，品牌认可度不断提升所致。二、营业成本较上年增加 79.67%，主要是公司营业收入增加 63.29%；部分大合同毛利降低导致成本上升所致；三、营业外收入较上年增加 2405.59%，主要是收到新三板挂牌补助等所致。四、营业利润较上年增加 91.81%，主要是营业收入增加 63.29%，期间费用较上年减少 38 万元所致。五、净利润较上年增加 110.46%，主要是营业利润较上年增加 91.81%，营业外收入较上年增加 120 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,751,881.59 26,181,423.18 63.29%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 27,936,504.01 15,548,570.95 79.67%其他业务成本 0 0 0.00%14 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%公共安全整体解决方案 32,161,559.44 75.23%20,354,249.59 77.74%运行维护服务 3,532,406.09 8.26%1,053,333.31 4.02%其他 7,057,916.06 16.51%4,773,840.28 18.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告年度内产品按类别划分，公共安整体解决方案占比较去年下降 2.51%，运行维护较上年增加4.24%，其他产品较上年下降 1.73%，产品销售类别占营业收入比例相对稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京华胜天成科技股份有限公司 8,719,535.80 20.40%是 2 客户一 3,327,350.46 7.78%否 3 客户二 3,213,675.20 7.52%否 4 客户三 1,930,342.03 4.52%否 5 客户四 1,797,688.12 4.20%否 合计合计 18,988,591.61 44.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 3,519,487.24 12.10%否 2 供应商二 2,756,922.15 9.48%否 3 供应商三 2,721,496.51 9.36%否 4 北京华胜天成科技股份有限公司 2,622,641.51 9.02%是 5 供应商五 1,538,461.60 5.29%否 合计合计 13,159,009.01 45.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,672,599.64-5,075,560.33-208.79%投资活动产生的现金流量净额 19,587,872.03-69,586,770.94 128.15%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 78,800,300.00-15 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动是应收帐款较上年增加 262.25%，主营业务成本增加 79.67%及库存商品的增加 12.06%所致。投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是理财产品赎回 1600 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 投资成立全资子公司杭州和润恺安科技发展有限公司 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在平安银行购天天利理财产品 65,690,000.00 元 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年杭州和润恺安科技发展有限公司纳入合并报表范围 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循：“和而不同，润泽天下”的文化理念，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，推动安全生产、公共卫生、环境环保领域科技进步，为社会创造财富，为员工创造价值，带动和促进社会经济发展。公司多年坚持职业病危害因素检测技术的公益培训，本年度在全国 23 个城市举办 50 余场公益培训会，赞助相关行业研讨会、学术论坛 12 场。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有良好的持续经营能力，主要体现在以下六个方面：1、客户资源稳定；2、采购渠道稳定；3、技术领先优势；4、在资产、业务、财务、人员、机构等方面完全独立，有良好的经营独立性；5、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要经营指标健康；6、管理层、核心业务人员、核心研发人员稳定。16 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、技术和产品不能持续保持创新的风险、技术和产品不能持续保持创新的风险 公司技术和产品涵盖安全生产、公共卫生和环境保护等领域，每个领域的技术都处于不断更迭的过程中，公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时开发更成熟实用、更先进的技术并应用于产品中，未来才能在激烈的市场竞争中占得先机。应对措施：一方面通过参与国家标准制定或修订工作，对国家法律法规、行业规划及市场需求保持前瞻性。另一方面不断引入国际先进技术，并通过自身的技术研发创新，在安全生产、公共卫生和环境保护等领域保持技术优势。2 2、技术人才流失的风险、技术人才流失的风险 公司为高新技术企业，产品和服务具有较高的技术含量，行业内的市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争。公司较为重视人才的培养、引进和企业文化的建设，经过多年的积累和磨合，目前已拥有了一支专业技术强、行业经验丰富、认同公司文化的优秀员工团队。但是，行业内企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，因此，一旦出现核心技术人员流失情况，公司则可能面临技术泄密、研发能力削弱的风险，业务发展受到不利影响。应对措施：一方面通过申请专利等对知识产权进行保护，并与核心技术人员签订保密协议；另一方面，通过工作上大胆放手、充分授权，并提供有竞争力的薪酬待遇，为员工创造发展机会，以减少技术人才流失的风险。3 3、公司治理风险、公司治理风险 股份公司成立时间较短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行还需在实践中检验和进一步完善。随着公司经营规模的逐步扩大、产业链的不断拓展，以及人员的增加，这些都对公司治理提出了更高要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：正在逐步建立健全法人治理结构，完善适应企业现阶段发展的内部控制体系，不断建立科学的组织架构和运营管理模式，通过加强制度建设，保证公司运营安全。17 4 4、政策风险政策风险 公司下游客户主要为安全生产、公共卫生和环境保护等领域的各级政府部门、企事业单位，其需求受国家相关领域产业政策影响较大。若国家对宏观经济政策和产业政策进行调整，或下游客户公共安全建设未如期推进，将会对公司盈利能力产生不利影响。应对措施：近年来，国家出台了一系列政策措施，推动了公共安全行业的快速发展，行业长期需求仍将保持快速增长。公司在拓展不同行业客户的同时，不断尝试新的赢利模式，以降低业务领域集中的政策风险。5 5、实际控制人控制不当风险实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为马焕明先生和吴吕梁女士，两人为夫妻关系，合计直接持有公司2,000 万股股权，占公司总股数的 62.11%，并通过天津海鹭合计间接持有公司 254 万股股权，占公司总股数的 7.89%，因而实际控制公司表决权比例为 70.00%，同时，吴吕梁女士担任公司法定代表人、董事长，马焕明先生担任公司董事、总经理。根据公司章程和相关法律法规规定，马焕明先生和吴吕梁女士能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司业务、管理、人事安排等方面实施控制和重大影响，形成有利于马焕明先生和吴吕梁女士的决策行为，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：一方面，公司在公司章程中制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度；另一方面，公司会不断完善内部控制制度，从人员、决策、监督层面防范实际控制人控制不当对公司人员管理、业务发展和经营业绩产生重大不利影响。6 6、供应商依赖风险供应商依赖风险 公司上游行业主要为仪器仪表、电子元器件等制造业。报告期内，公司对前五大供应商的采购金额占总采购金额的比重较高。由于公司对前五大供应商的采购集中度处于较高水平，公司一定程度上存在对供应商依赖的风险。应对措施：随着公司技术的不断成熟和业务拓展，持续加大研发投入，公司经营规模不断扩大，将降低公司对主要供应商的依赖程度，公司经营更趋稳健。7 7、汇率风险汇率风险 报告期内，公司采购的仪器仪表设备、电子元器件等硬件主要以进口为主。随着我国经济的持续发展和人民币汇率市场化改革的稳步推进，人民币存在升值或贬值的可能性。因此，公司面临由汇率波动而给公司带来的利润波动风险，若出现人民币持续贬值的情形，将导致公司采购成本增18 加、盈利能力下滑。应对措施：公司持续加大对新产品、新技术的研发投入，不断提高国产化率。在保持公司技术优势的情况下，扩大国产品的采购比例。另一方面，随着公司业务规模的不断扩大，公司采购议价能力及抗风险能力不断加强，汇率风险对公司盈利水平的影响也会进一步降低。8 8、财务财务税收风险税收风险 公司为高新技术企业，目前按 15%的所得税优惠税率进行所得税预缴。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受有关所得税的优惠政策，会对公司经营业绩产生影响。应对措施：公司将继续加大对新业务、新技术的研发投入，在保持公司技术优势的情况下，保证公司持续符合高新技术企业的相关认定条件，此外，随着公司业务规模的不断扩大，公司盈利能力及抗风险能力不断加强，税收优惠政策对公司盈利水平的影响也会进一步降低。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(三)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）是 否 (一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 30,000,000.00 9,997,289.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 0.00 0.00 总计总计 30,000,000.00 9,997,289.00 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 控股股东、实际控制人吴吕梁女士和马焕明先生已出具控股股东、实际控制人不占用公司资产的承诺函，特作出如下承诺：本人保证不占用公司资金、资产，不滥用股东权利，侵占公司的资金、20 资产。包括但不限于以下方面：1不以公司资金、资产为本人及本人直接或间接投资的其他企业、关联方垫支工资、福利等成本费用和其他支出；2不以下列方式将公司的资金、资产直接或间接地提供给本人及本人直接或间接投资的其他企业、关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金、资产给本人及本人直接或间接投资的其他企业、关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接投资的其他企业、关联方提供委托贷款；（3）委托本人及本人直接或间接投资的其他企业、关联方进行投资活动；（4）为本人及本人直接或间接投资的其他企业、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人直接或间接投资的其他企业、关联方偿还债务；（6）有关部门和公司董事会认定的其他方式；（7）上述关联方包括本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业，本人的配偶、子女等近亲属，以及其他利害关系人。同时，本人在今后的资金管理等各方面都将严格按照公司法、北京和润恺安科技发展股份有限公司章程、以及关联交易决策制度等制度和程序执行。如果本人以占用或者明显不公允的关联交易等非法手段侵占公司的资金、资产,损害公司及其他投资者利益,并因此给公司造成重大损失的,公司有权根据法律、法规追究本人的民事、刑事责任。控股股东、实际控制人吴吕梁、马焕明已出具避免同业竞争承诺函，具体内容详见北京市康达律师事务所关于北京和润恺安科技发展股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书 正文九（七）款。公司董事、监事、高级管理人员已出具避免同业竞争承诺函，具体内容为：本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺避免与股份公司产生任何新的或潜在的同业竞争。若违反承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。公司高级管理人员已出具 避免同业竞争的进一步承诺，具体内容为：本人未在股份公司股东单位及公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在股份公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。若违反承诺，本人愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。控股股东、实际控制人吴吕梁、马焕明、持股 5%以上主要股东及公司董事、监事、高级管理人员已分别出具 减少和规范关联交易承诺函，具体内容详见 北京市康达律师事务所关于北京和润恺安科技发展股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书 正文九（五）款。控股股东、实际控制人吴吕梁女士和马焕明先生之女马迪和 HeronEnvironmental Inc(和润环境)21 已出具承诺函并经北京市康达律师事务所核查，和润环境已无实际经营活动，处于办理注销手续中。具体内容详见北京市康达律师事务所关于北京和润恺安科技发展股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书 正文九、（一）、6、（1）款。控股股东、实际控制人吴吕梁女士和马焕明先生之女马迪和华茂国际(香港)已出具承诺函并经北京市康达律师事务所核查，华茂国际(香港)已无实际经营活动，处于办理注销手续中。具体内容详见北京市康达律师事务所关于北京和润恺安科技发展股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书 正文九、（一）、6、（2）款。以上承诺在报告期内均严格履行，未有任何违背。(三三)调查调查处