837724_2017_金润枣业_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

公告编号：2018-012 1 金 润 枣 业 NEEQ:837724 新疆金润枣业股份有限公司 XINJIANG JINRUN ZAOYE CO.LTD.年度报告 2017 公告编号：2018-012 2 公 司年 度 大 事 记 1、2017 年新疆金润枣业股份有限公司郑州分公司正式成立，成立销售团队，填补了金润枣业销售短板；先后开通了商超系统如中百超市、世纪联华、丹尼斯、等商超系统；11 月份金润枣业天猫旗舰店正式上线运营，同时京东商城、搜农网等网域电商已经合作上线。2、2017 年设立全资子公司乌什裕康核桃产业发展有限公司成立，注册资本 100 万元；乌什裕康核桃产业公司将为金润枣业在扶贫攻坚、获取新的业务增长点提供后续支持。3、2017 年 5 月 11 日被吐鲁番市政府评为第一批吐鲁番市科技型企业；6 月被评为民族团结先进民营企业。公告编号：2018-012 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及利润分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节行业信息.30 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金润枣业 指 新疆金润枣业股份有限公司 股东大会 指 新疆金润枣业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆金润枣业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆金润枣业股份有限公司监事会 公司章程 指 新疆金润枣业股份有限公司公司章程 国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元(万元)指 人民币元(万元)高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2017 年度 上期/上年同期 指 2016 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年末/上期末 指 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2018-012 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李吉生、主管会计工作负责人陈智及会计机构负责人(会计主管人员)陈智保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 公司于 2015 年 10 月整体变更为股份公司,由于股份公司成立的时间较短,公司管理层对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此,短期内公司治理存在不规范的风险。2、经营业绩季节性波动风险 农林业生产具有显著的季节特征,枣树的种植生产具有明显的季节性,枣产品销售也具有一定的季节性。枣树的果期为 9-10月,原枣销售主要集中在9-12月,初级加工品的销售主要集中在每年 11 月至次年 6 月,因此公司经营业绩、存货均存在季节性波动特征,从而导致销售商品、提供劳务收到的现金、存货余额亦存在季节性波动特征。3、发生严重自然灾害和病虫害的风险 红枣虽然素有“铁杆庄稼”之称,具有耐寒、耐热、抗旱等特性,相对不易受自然灾害的影响。但是极端干旱、沙尘暴、冰雹等异常气候和枣树的病虫害也会造成红枣减产和质量下降。若遇上述自然灾害,公司的红枣收获数量和采购数量可能得不到保证,采购成本将会增加,公司业绩将会受到一定影响。4、公司房屋建筑物未办妥产权证书的风险 公司办公楼、二号车间、三号车间的产权正在办理中。对于公司未取得房屋所有权证而产生的相关风险,公司及实际控制人均出具了说明与承诺:公司厂房的产权手续正在办理之中,不存在纠纷或潜在纠纷。如果产权手续无法办理,实际控制人承诺承担因此可能使公司遭受的全部损失以及产生的其他全部费用,公告编号：2018-012 6 且在承担相关责任后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-012 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆金润枣业股份有限公司 英文名称及缩写 XINJIANG JINRUN ZAOYE CO.LTD.证券简称 金润枣业 证券代码 837724 法定代表人 李吉生 办公地址 新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杜晓东 职务 董事会秘书 电话 0995-8818830 18530158585 传真 0995-8811387 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面 838100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 23 日 挂牌时间 2016 年 6 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）农、林、牧、渔业(A)-农业(01)-水果种植(015)-仁果类和核果类水果种植(0151)主要产品与服务项目 红枣的种植、加工与销售 普通股股票转让方式 协议交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李吉生、孟庆莲 实际控制人 李吉生、孟庆莲 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916504006606174281 否 注册地址 新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面 否 公告编号：2018-012 8 注册资本 40,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 姚俭方、刘永锋 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、报告期后更新情况 适用 2018 年公司发行股票 1,875,000 股，其中有限售条件 0 股，无限售条件 1,875,000 股。无限售条件股份于 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。发行后注册资本由 40,000,000.00元变更为 41,875,000.00 元。2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价。公告编号：2018-012 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 71,167,447.20 37,708,596.06 88.73%毛利率%54.77%56.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,493,993.19 17,927,758.13 47.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,207,592.81 15,606,511.33 67.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.89%33.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.52%29.69%-基本每股收益 0.66 0.45 47.78%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 187,270,221.85 104,658,335.99 78.93%负债总计 98,092,823.49 41,974,930.82 133.69%归属于挂牌公司股东的净资产 89,177,398.36 62,683,405.17 42.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 1.57 42.27%资产负债率（母公司）52.38%40.11%-资产负债率（合并）52.38%40.11%-流动比率 93.89%56.93%-利息保障倍数 14.88 7.20-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,628,239.63 14,250,717.68-132.48%应收账款周转率 2.45 5.28-存货周转率 201.00%2.22-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%78.93%21.43%-营业收入增长率%88.73%326.31%-净利润增长率%47.78%779.30%-五、股本情况 公告编号：2018-012 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 345,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,599.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 286,400.38 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 286,400.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-012 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 金润枣业是一家集红枣种植、加工及销售为一体的现代化农业生产企业。10 年来，公司采取“公司+基地+农户”的运作方式，完善红枣种植产业链，形成了龙头牵引、基地带动、网络辐射、企农互利的经营格局。以原枣加工为主，逐渐扩大红枣深加工规模。现有红枣种植示范基地 8000 余亩，现代化红枣加工生产线 3 条，有以“锦好枣园”为品牌的贵妃红、北纬 36 度、古兰经典、西域养年红、枣夹核桃 5 个系列 30 余个红枣产品，年生产加工红枣能力 5000 吨。公司现今是新疆维吾尔自治区扶贫龙头企业和吐鲁番市农业产业化龙头企业。公司经自治区批准设立博士后创新实践基地，并与 9 名博士签订为期 5 年的科研服务协议，成为同行业首家拥有博士后流动科研工作站的企业并获得自治区林业厅重点扶持企业。2017 年新疆金润枣业股份有限公司郑州分公司成立，先后新增了销售部、物流部、电商部。成立销售团队，先后开通了商超系统如中百超市、世纪联华、丹尼斯、武商量贩、物美等商超系统；11 月份金润枣业天猫旗舰店正式上线运营，同时京东商城、搜农网等网域电商已经合作上线。初步形成以郑州为中心南北线型扇面市场态势。报告期内，公司主营业务收入来源和商业模式都未发生改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 本公司是一家集红枣种植、加工及销售为一体的现代化农业生产企业。公司现今是新疆维吾尔自治区扶贫龙头企业和吐鲁番地区农业产业化龙头企业。本公司于 2016 年 6 月进入资本市场，随着对业务、内部管控进行重新梳理，各业务线更为清晰明确。报告期内，公司实现营业收入 71,167,447.20 元，与上年同期 37,708,596.06 元相比，同比增长88.73%；实现净利润 26,493,993.19 元。同比增长 47.78%；营业收入增长一方面是 2017 年红枣种植园成熟及开始挂果面积增长较大，且公司 2017 年加大外部采购红枣导致销售额增长，另一方面是公司拓宽了销售渠道，大客户的需求涨幅较大；1、财务状况:截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 187,270,221.85 元，较期初的 104,658,335.99元上升 78.93%；公司期末负债 98,092,823.49 元，较期初的 41,974,930.82 元上升 133.69%；公司净资产 89,177,398.36 元，较期初的 62,683,405.17 元上升 42.27%。公司总资产、净资产相关指标均大幅增长，主要得益于公司销售渠道拓宽，收入的增长所致。2、经营成果:公司 2017 年度实现销售收入 71,167,447.2 元，较上年同期 37,708,596.06 元上升 公告编号：2018-012 12 88.73%；营业总成本发生 44,999,854.39 元，较上年同期 22,102,084.73 元上升 103.60%；实现净利润26,493,993.19 元，较上年同期的 17,927,758.13 元增长 47.78%。主要原因为营业收入较上一年度大幅上涨；自产红枣及外购红枣数量增加。3、现金流量:2017 年度，公司经营活动产生的现金净流量为-4,628,239.63 元，较上年同期的14,250,717.68 元，下降 18,878,957.31 元，下降的主要原因为：农业企业的季节性特点每年的 11 月-12月销售旺季，大量的销售收入须第二年度回款，本期原材料采购较上期大幅增长，购买商品、接受劳务支付的现金增长 26,734,416.18 元。投资活动所产生的现金流量净额为-17,598,050.37 元，主要包含投入生产性生物资产 15,835,097.90 元，购置固定资产 824,198.51 元，2016 年开始建设沼气工程导致在建工程本期增加 920,000.00 元。较上年同期的-17,080,748.22 元，下降 517,302.15 元，变动较小。4、公司经营计划 公司目前正积极拓宽融资渠道，公司登陆新三板后，公司将充分利用新三板融资工具，采用股票发行等多种方式，降低公司资产负债率和财务成本，提升经营效益和持续经营能力。（二）行业情况（二）行业情况 红枣是我国传统的滋补食品，具有益气补血的功效，“药补不如食补”的观念深入人心并日益流行。此外，在我国传统文化中红枣更有象征美满健康的寓意。在消费升级和人们对自身健康日益重视和作为情感载体的礼品需求驱动下，红枣的消费稳步增长，庞大的市场需求使得我国果农种植积极性上升。得益于国家农业产业政策的大力扶持、下游产业对枣产品需求持续快速增长以及枣树种植为农民带来的良好的致富效应，我国枣树种植业呈现了快速增长势头。近年来，我国红枣产量保持高速增长态势，2012 年，我国红枣产量已经超过 640 万吨，产量同比增长 15.8%，近十年来我国红枣产量年均增速接近 16%。据统计：随着我国枣业粗加工以及深加工率的提升，未来我国红枣加工业产值将延续增长态势，2017 年行业产值达到 131.5 亿元。预计未来几年，随着枣树培栽技术的进步及培栽面积的扩大，中国红枣产量还将保持快速增长目前市场上仍以干红枣产品为主。传统加工的红枣制品多为甜味，品种口味单一，不符合现代人的膳食需求。尽管目前人们对于红枣功能性成分如红枣多糖、环磷酸腺苷、芦丁等的研究较多，但是在高技术含量的功能性保健产品方面的研发还不是很多，这使得高附加值的红枣新产品和红枣功能性保健产品所占市场份额很小。由于鲜枣的供应受到季节限制，而相对于干枣、粗加工产品，深加工产品具有营养丰富、产品类型丰富、纯度高、口感好、科技含量高等一系列优点。在市场推广过程中，深加工产品受到了消费者的广泛认同。从细分产品市场发展来看，深加工产品增长速度高于其他枣产品。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,872,476.55 6.87%119,777.11 0.11%10,647.03%应收账款 44,279,990.37 23.64%10,199,477.68 9.75%334.14%存货 25,256,953.19 13.49%6,772,405.47 6.47%272.94%长期股权投资 0.00%-0.00%-固定资产 7,807,909.77 4.17%7,823,014.97 7.47%-0.19%在建工程 2,965,789.00 1.58%2,045,789.00 1.95%44.97%短期借款 20,000,000.00 10.68%22,500,000.00 21.50%-11.11%公告编号：2018-012 13 长期借款 -0.00%-0.00%-生产性生物资产 80,415,947.18 42.94%65,950,448.92 63.01%21.93%应付票据 10,000,000.00 5.34%0.00 0.00%-其他应付款 62,632,308.36 33.44%16,583,440.00 15.85%277.68%应付账款 2,314,957.04 1.24%891,490.82 0.85%159.67%预收账款 510,135.03 0.27%0.00 0.00%-应交税费 27,197.67 0.01%0.00 0.00%-资产总计 187,270,221.85-104,658,335.99-78.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金上升 10,647.03%的主要原因：本期开具银行承兑汇票 1,000.00 万元存入保证金所致。2、应收账款增长 334.14%，主要系公司业务拓展，收入大幅增长。农业企业的季节性特点每年的11 月-12 月销售旺季，大量的销售收入须第二年度回款，本期 11-12 月大量的红枣外销形成。2017 年11-12 月销售金额 3,400.99 万元，占全年的销售比重为 47.79%；本年收入较去年增长金额 3,345.89 万元，而 2017 年 11-12 月的销售收入因未到收账期基本尚未回款。3、存货增长 272.94%，主要系原材料较上期末增加 1,901.81 万元。原材料大幅增长的主要原因是，随着郑州销售分公司的成立，先后新增了销售部、物流部、电商部，成立销售团队，公司招聘大量销售人员拓展市场，先后开通了商超系统如中百超市、世纪联华、丹尼斯、武商量贩、物美等商超系统；11月份金润枣业天猫旗舰店正式上线运营，同时京东商城、搜农网等网域电商已经合作上线，初步形成以郑州为中心南北线型扇面市场态势。公司产品的销路进一步打开，公司根据预测的下一年度销售需求进行备货，公司自产红枣已无法满足销售需求，于本年当地红枣采摘后的 10-11 月收购红枣 4,000 余吨，用于下一年度的销售和初加工、深加工产品的材料备货。4、在建工程增长 44.97%：期初在建工程 204.58 万元，期末在建工程 296.58，主要本年度大型沼气项目新增投入 92 万元。目前完工进度 90%，未达到可使用状态。5、应付账款增长 159.67%的原因：主要是本期应付红枣货款未到付款期。期初应付账款余额为 89.14万元，期末为 231.49 万元；无账龄超过 1 年的重要应付账款。6、生产性生物资产增长 21.93%，期初生产性生物资产净值为 6,595.04 万元，期末生产性生物资产净值为 8,041.59 万元，主要原因系公司本期增加园区投资所致。包含员工工人工资、土地租赁费、凭证费、农家肥料等款项。7、应付票据较期初增加 1000 万元，期初无应付票据，期末应付票据 1000 万元，主要原因系在中国农业发展银行托克县支行开具银行承兑汇票支付货款所致。8、其他应付款增长 277.68%，主要系股东借款及资金拆借所致；由于本期采购大幅增长，红枣的季节性特征及现款特征公司需大量资金占用，本年外购红枣 4,000 余吨，主要通过银行流动资金借款、股东借款及其他单位资金拆借筹资。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 71,167,447.20 37,708,596.06 88.73%营业成本 32,186,696.32 45.23%16,311,553.20 43.26%97.32%公告编号：2018-012 14 毛利率 54.77%56.74%管理费用 5,244,884.87 7.37%4,560,933.81 12.10%15.00%销售费用 2,481,243.39 3.49%242,199.57 0.64%924.46%财务费用 1,905,242.92 2.68%623,406.10 1.65%205.62%营业利润 26,552,592.81 37.31%15,696,511.33 41.63%69.16%营业外收入 7,947.17 0.01%2,276,100.00 6.04%-99.65%营业外支出 66,546.79 0.09%44,853.20 0.12%48.37%净利润 26,493,993.19 37.23%17,927,758.13 47.54%47.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年相比 2016 年上涨 88.73%，主要以下两个原因：（1）公司 2017 年成立郑州分公司，销售渠道大幅拓展，河南世纪联华、武商等大型商超系统信用稳定，采购需求旺盛，营业收入增幅明显。（2）红枣-初级加工品 2017 年的销售收入较 2016 年增加 3,810 万元，增幅达 1068.99%，增长的主要原因是原有大客户在本期继续采购红枣-原枣的基础大量采购红枣-初级加工品以及 2017 年新拓展的客户中集中在采购红枣-初级加工品。其中，河南世纪联华超市有限公司 2017 年销售的红枣金额达2,917.99 万元，河南仟盛汇商贸有限公司 711.82 万元，北京朝远绿洲商贸有限公司 567.82 万元，永城金博大购物广场有限公司 563.45 万元，河南金果苑进出口贸易公司 318.08 万元。2、营业成本较上年增长 97.32%，主要原因是由营业收入的大幅增长成本也相应上升，红枣-初级加工品 2017 年的营业成本较 2016 年增加 1,813 万元，增幅达 683.93%。本期主营业务毛利率 56.46%，上期主营业务毛利率 56.71%，毛利率变化原因为其他业务影响。3、营业利润较上年增长 69.16%主要以下两个原因：（1）2107 年营业收入较 2016 年大幅增长；（2）毛利率小幅下降。2016 年综合毛利率为 56.74%，2017 年综合毛利率为 54.77%，2017 年毛利率小幅下降主要原因为收入大幅增长，外购红枣单价较自产成本高所致。4、净利润增长 47.78%主要是以下两个方面的原因：营业收入较上一年度大幅上涨，同时毛利率小幅下降所致。5、销售费用增长 924.46%，主要以下三个原因：（1）职工薪酬增加。2017 年郑州分公司成立，招聘大量销售人员。（2）运输费增加。本年度营业收入增加幅度较大，所产生的物流费用也相对增加。（3）广告宣传费用增加。2017 年为大力拓展市场，所参加的展销会次数较上年大幅上升所致。（4）差旅费上升。本期销售人员大量出差参加展销会，差旅支出较大。（5）房屋租金增加。房屋租金系郑州分公司办公场所租金以及外派销售人员房屋租金。6、营业外收入降低 99.65%，主要原因系上期收到政府补助 224.50 万元，本期未收到政府补助。7、营业外支出上升 48.37%，主要以下原因：2017 年公司对外捐赠 43,752.00 元，2016 年对外捐赠为 38,650.00 元，对外捐赠变动较大。8、财务费用上升 205.62%，主要系本期短期借款增加导致利息支出增加。公告编号：2018-012 15 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 69,115,638.25 37,308,889.10 85.25%其他业务收入 2,051,808.95 399,706.96 413.33%主营业务成本 30,095,043.19 16,152,493.47 86.32%其他业务成本 2,091,653.13 159,059.73 1,215.01%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%红枣-原枣 27,451,469.12 38.57%33,744,772.89 89.49%红枣-初级加工产品 41,664,169.13 58.54%3,564,116.21 9.45%合计 69,115,638.25 97.11%37,308,889.10 98.94%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%河南 60,454,882.85 84.95%33,250,803.89 88.18%江浙沪 2,797,760.42 3.93%2,367,511.73 6.28%新疆 1,668,177.12 2.34%1,112,616.44 2.95%其他 6,246,626.81 8.78%977,664.00 2.59%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：红枣-初级加工品 2017 年的销售收入较 2016 年增加 3,810 万元，增幅达 1068.99%，增长的主要原因是原有大客户在本期继续采购红枣-原枣的基础大量采购红枣-初级加工品以及 2017 年新拓展的客户中集中在采购红枣-初级加工品。其中，河南世纪联华超市有限公司 2017 年销售的红枣金额达 2,917.99 万元，河南仟盛汇商贸有限公司 711.82 万元，北京朝远绿洲商贸有限公司 567.82 万元，永城金博大购物广场有限公司 563.45 万元，河南金果苑进出口贸易公司 318.08 万元。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南世纪联华超市有限公司 29,179,890.00 41.00%否 2 河南仟盛汇商贸有限公司 7,118,152.94 10.00%否 3 北京朝远绿洲商贸有限公司 5,678,184.21 7.98%否 4 永城金博大购物广场有限公司 5,634,499.86 7.92%否 5 河南金果苑进出口贸易公司 3,180,830.64 4.47%否 合计合计 50,791,557.65 71.37%-公告编号：2018-012 16 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 托克逊县丰源盛世红枣种植农民专业合作社 10,000,000.00 20.41%否 2 付卫军 4,981,105.00 10.17%否 3 高水潮 4,850,000.00 9.90%否 4 新郑市天健种植专业合作社 4,014,280.00 8.19%否 5 孟国亮 4,000,000.00 8.17%否 合计合计 27,845,385.00 56.84%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,628,239.63 14,250,717.68-132.48%投资活动产生的现金流量净额-17,598,050.37-17,080,748.22-筹资活动产生的现金流量净额 24,978,989.44 -6,913,297.68 -现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度，公司经营活动产生的现金净流量为-4,628,239.63 元，较上年同期的 14,250,717.68 元，下降 18,878,957.311 元，下降幅度为 132.48%。下降的主要原因为：农业企业的季节性特点每年的11 月-12 月销售旺季，大量的销售收入须第二年度回款，本期原材料采购较上期大幅增长，购买商品、接受劳务支付的现金增长 26,734,416.18 元。2、投资活动所产生的现金流量净额为-17,598,050.37 元，主要包含投入生产性生物资产15,835,097.90 元，购置固定资产 824,198.51 元，2016 年开始建设沼气工程导致在建工程本期增加920,000.00 元。较上年同期的-17,080,748.22 元，下降 517,302.15 元，变动较小。3、筹资活动所产生的现金流量净额为 24,978,989.44 元，较上年同期的-6,913,297.68 元，上升31,892,287.12 元，原因为本期资金需求较大，股东对公司借款所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议并通过了投资设立全资子公司乌什裕康核桃产业发展有限公司的议案，于 2017 年 12 月 5 日对外进行公告。乌什裕康核桃产业发展有限公司于 2017 年 12 月 21 日乌什县工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为91652927MA77RWY078。子公司经营范围为核桃及核桃制品的加工和销售，截止 2017 年 12 月 31 日公司尚未出资，子公司无业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 公告编号：2018-012 17 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（1）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，采用未来适用法处理。上述会计政策变更对本公司的影响如下：将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算调增其他收益 345,000.00 元，增加营业利润 345,000.00 元。（2）本公司自 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本公司财务报表无金额调整的影响。（3）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）相关规定。利润表内新增项目“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”，该会计政策变更对本公司财务报表无金额调整的影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司创立伊始就将“为了民生、服务民生”作为企业发展的理念，利用新疆优势资源和劳动力，运用公司先进技术和管理经验实施产业扶贫，把和当地各民族朋友共同团结奋斗，共同繁荣发展，共同走入富裕生活作为企业追求的最终目标。一、政治坚定、旗帜鲜明，为产业扶贫提供制度和组织保障，同时通过产业扶贫增加当地农民收入，为新疆民族团结及社会稳定起到积极促进作用。二、创新企业发展模式，实施精准扶贫，积极吸纳培训当地人员就业，增加社会稳定力量和当地人员收入。1、合理流转土地，尤其是贫困村土地，科学整合资源，运用先进技术，提高土地效益和农民收入，使流转土地的农民成为“双薪农民”。即解决农民的就业问题，又提高农民的收入，直接带动（合同）520 多户、辐射带动 2000 户农民增收致富。2、立足根本，不忘初衷，实施精准扶贫。公司与当地政府扶贫办等部门合作，通过公司林下养殖-林下散养鸡对当地部分贫困村进行扶贫活动，养鸡的部分收入作为扶贫资金进行扶贫。3、最大限度安排当地劳动力、尤其是贫困劳动力就业，增加农民收入。4、“科技兴农、技术扶农、流通带农、培训促农、订单富农”是促进产业扶贫的又一举措。三、心系员工，爱心奉献、帮扶困难职工。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司治理规范有序，内控制度完善，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，管理层及核心技术人员队伍基本稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2018-012 18 四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险：公司于 2015 年 10 月整体变更为股份公司，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此，短期内公司治理存在不规范的风险。针对上述风险，公司将积极组织相关人员进行培训和学习，加快相关制度的理解；实际执行中积极主动咨询中介结构的专业意见。2、经营业绩季节性波动风险：农林业生产具有显著的季节特征，枣树的种植生产具有明显的季节性，枣产品销售也具有一定的季节性。枣树的果期为 9-10 月，原枣销售主要集中在 9-12 月，初级加工品的销售主要集中在每年 11 月至次年 6 月，因此公司经营业绩、存货均存在季节性波动特征，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金、存货余额亦存在季节性波动特征。针对上述风险，公司一方面通过将加强存货与销售管理，将存货与销售成本的比重保持在一个合理的水平上；另一方面公司充分利用财务杠杆，通过向银行融资等方式来避免现金流呈现的季节性波动对公司经营带来的不利影响。3、发生严重自然灾害和病虫害的风险：红枣虽然素有“铁杆庄稼”之称，具有耐寒、耐热、抗旱等特性，相对不易受自然灾害的影响。但是极端干旱、沙尘暴、冰雹等异常气候和枣树的病虫害也会造成红枣减产和质量下降。若与上述自然灾害，公司的红枣收获数量和采购数量可能得不到保证，采购成本将会增加，公司业绩将会受到一定影响。针对上述风险，公司积极提高技术水平和病虫害防治水平，尽量降低可预计的自然灾害和病虫害带来的影响。4、公司房屋建筑物未办妥产权证书的风险：公司办公楼、二号车间、三号车间的产权正在办理中。对于公司未取得房屋所有权证而产生的相关风险,公司及实际控制人均出具了说明与承诺:公司厂房的产权手续正在办理之中,不存在纠纷或潜在纠纷。如果产权手续无法办理,实际控制人承诺承担因此可能使公司遭受的全部损失以及产生的其他全部费用,且在承担相关责任后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-012 19 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议