838029_2017_皓月医疗_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 1 2017 年度报告 皓月医疗 NEEQ:838029 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 Haoyue Medical Systems（Dalian）Co.,Ltd 证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：信达证券 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2、2017 年，公司顺应国家医改方向将战略发展目标调整为聚焦妇产医学治疗领域，建设全国专业化推广品牌。公司将依据妇科常见病与疑难病延展，打造专业的营销服务妇科产品线。因此公司从战略发展考虑，进行服务聚焦，减少非妇科产品的营销推广服务，同时对推广团队进行优化。公司目前根据妇科产品线，整合专家、媒体、政策、社会、客户等多方营销资源，获取最大化的边际收益。从产品评估、市场策划、专业培训、到落地推广、终端销售、数据分析、运营管理形成产品价值营销的专业链条，培育专业化团队。从而建设全国专业与智能的合同销售组织品牌，加深与制药企业之间合作的深度与广度。4、2017年6月，公司通过系统集成，整合公司数据服务与健康管理服务项目，建立了皓月宝医疗数据服务平台。包括五个子项目：一数据中心，采集并提供经销商进销存、药品终端流向、营销运行管理、医患等数据库。二数据处理系统，数据清洗并提供可视化报表和KPI考核报表。三数据咨询，基于大数据分析提供精准运营管理、药品营销解决方案。四“医销通”（营销管理APP），包括在线学术培训、销售行为管理、KPI绩效管理、电子化工具应用等。五“医畅通”（院外慢病服务APP）。皓月宝医疗数据服务平台是一套技术工具与咨询服务相结合的营销解决方案，主要为目前公司的主营业务提供专业智能的数据平台，提升咨询服务能力。3、2017年4月，公司与吉林市鹿王制药股份有限公司签订为期三年的服务协议，为其提供妇科“定坤丹”产品的营销咨询与市场推广服务。目前公司通过服务合作，已经在妇科领域确立了四大服务产品暖宫七味散（丸）、肝肾滋、阿那曲唑片和定坤丹，进一步夯实了妇科领域服务基础，未来公司会立足于妇科药物治疗领域，增加产品、扩张市场，为更多的客户提供更优质的服务。1、2017年2月，公司与心医国际数字医疗系统（大连）有限公司合作开发的“医畅通”（院外慢病服务APP）正式上线，此款APP主要针对皓月医疗营销服务的产品患者群做消费者健康管理，其意义在于随着医院医药分离，患者可以自主选择购药渠道，通过医畅通APP平台，患者可以就近购药、享受药品的买赠活动和慈善赠药活动、享受用药咨询和不良反应咨询等专业药事服务、享受就医指导和医生交流互动。通过对患者的病程管理拉近药品生产企业与患者的距离，既保存了大样本用药数据，又缩短了药品流通过程。此APP的开发与应用提高了皓月医疗的服务能力，以高度信息化提升皓月医疗的行业先进性。皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .19199 9 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 22 2 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .25255 5 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .26266 6 第九节第九节 行业信息行业信息 .29299 9 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .29299 9 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .35355 5 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 皓月医疗、公司、本公司 指 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 皓月医疗系统（大连）股份有限公司股东大会 董事会 指 皓月医疗系统（大连）股份有限公司董事会 监事会 指 皓月医疗系统（大连）股份有限公司监事会 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程、章程 指 皓月医疗系统（大连）股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商 指 信达证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 大唐药业 指 内蒙古大唐药业股份有限公司 CSO 指 合同销售组织（Contract Sales Organization）SDS 指 销售数据系统（Sales Data System）DTC 模式 指 直接面对消费者的营销模式（Direct-to-Customer）皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨峰、主管会计工作负责人曲晓君及会计机构负责人（会计主管人员）曲晓君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人杨峰通过直接和间接方式合计控制公司 99.33%的表决权股份。虽然股份公司成立后,公司建立了较为完善的法人治理结构,但如果公司的实际控制人凭借其控制权地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制,将可能损害公司及公司中小股东的利益。2、客户单一的风险 公司主要客户为大唐药业,2017 年公司对内蒙古大唐药业股份有限公司的收入为 992.34 万元,占当期营业收入总额的比例为 93.87%,客户单一性较高。3、营销组织模式在国内推广不如预期的风险 虽然 CSO 的专业化营销组织模式已经成为国际医药市场的主流模式,且国内部分药品生产企业也逐渐接触、认可该营销组织模式,但国内医药行业长期固守控制渠道的观念,公司短期内CSO 被大多数药品生产企业接受并得到大规模推广受到诸多因素限制,不一定符合公司的战略预期。皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 6 4、人工成本上升的风险 公司主营业务成本以人工成本为主,2015 年度、2016 年度、2017 年度,人工成本占主营业务成本的比例分别为 52.25%、55.16%、30.48%。近年社会平均工资水平持续上涨,公司面临人工成本不断上升的压力,人工成本波动将会对公司的盈利水平产生较大不利影响。5、核心业务运营和管理人才不足的风险 医药产品营销咨询与管理服务行业的发展在一定程度上依赖于核心业务运营和管理人才。如果公司的薪酬和激励机制无法吸引和留住核心业务运营和管理人才,或不能及时完善与公司业务发展相匹配的人才体系及保障制度,则公司未来的业务发展可能受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 英文名称及缩写 Haoyue Medical Systems(Dalian)Co.,Ltd 证券简称 皓月医疗 证券代码 838029 法定代表人 杨峰 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 9 层 902 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵庆华 职务 董事会秘书 电话 0411-84978807 传真 0411-84978807 电子邮箱 公司网址 http:/ 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32号A座9层902室,116000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 12 月 16 日 挂牌时间 2016 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业 72 商务服务业 729 其他商务服务业 7299其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 医药行业营销咨询与市场推广服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 大连皓月心投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人 杨峰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 8 统一社会信用代码 912102310794945918 否 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 9 层 902 室 否 注册资本 500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 贾天波、刘静 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变动指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,571,402.93 17,964,031.86-41.15%毛利率%-4.56%16.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,441,205.03 649,932.58-629.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,441,205.03-1,525,067.42-125.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-50.55%7.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-50.55%-18.59%-基本每股收益-0.69 0.13-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 6,145,404.67 9,763,494.11-37.06%负债总计 1,058,527.63 1,235,412.04-14.32%归属于挂牌公司股东的净资产 5,086,877.04 8,528,082.07-40.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.71-40.35%资产负债率%（母公司）17.15%12.65%-资产负债率%（合并）17.22%12.65%-流动比率 5.51 7.67-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,752,879.08-2,537,464.32 30.92%应收账款周转率 3.46 6.19-存货周转率-皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-37.06%0.21%-营业收入增长率%-41.15%-5.08%-净利润增长率%-629.47%-78.7%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家为客户提供专业与智能的医药营销服务的合同销售组织(Contract Sales Organization，简称 CSO)。公司主营业务主要围绕医药营销各环节，为医药生产企业提供完整的、一站 式的营销解决方案及营销管理服务。医药行业 CSO 通常指通过专业化营销外包服务促成销售合同签订以此帮助医药生产企业实现销售目标的组织或机构，是集产品准入、渠道建设、终端覆盖及患者教育为一体的服务供应商。皓月医疗拥有 专业而完善的人力资源、学术资源、渠道资源，可以提供包括产品销售定位、技术支持中心、人员培训、产品管理等众多服务项目，能够迅速将大量专业销售人员投入市场，帮助生产企业扩大销售、降低成本。公司主营业务主要分为企业营销咨询和产品市场推广两大类别，业务模式有所不同，具体如下：企业营销咨询服务：根据服务项目的产品价值、竞争对手、现有模式及专业化的市场调研结果等合理制定营销战略、战术，进而根据客户需要对营销过程进行管控，促成营销计划的落地，并对营销计划的实施进行指导、培训和监控。最后，科学评估活动结果，通过各类报告、数据、方案的提交，医学、药学、管理等培训的实施，来帮助企业提升产品力与营销力。产品市场推广服务：公司通过多种渠道进行产品筛选，签署产品推广合同，公司组建经验丰富的项目团队，在市场调查的基础上同公司专家团队和客户进行充分沟通，为客户出具药品推广专业方案，后续项目组开始执行药品推广方案，通过营销数据的维护分析与销售回款计划的实现，来帮助客户达成营销目标。公司根据每个客户的不同情况，制定专属性服务方案，按月或项目进度收取服务费。公司其他业务包含数据服务与健康管理服务，在本年度做了系统整合，建立了皓月宝医疗数据服务平台。主要为公司的主营业务提供专业智能的数据分析平台，提升咨询服务能力。所以报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 伴随国家医改政策的深入推进，医药行业内分工不断细化，报告期内，公司顺应国家的医改方向，对市场推广服务也进行战略聚焦，聚焦于妇产医学领域，努力建立全国妇产医学领域专业推广服务平台，在专业领域内做精做细。所以公司在报告期内中止了皮肤、消化、呼吸类药品的推广服务，转而增加妇科药品的推广服务。因为战略调整的原因，营业收入比去年同期下降 41.15%，本期营业收入为 1,057.14万元。同时公司增加市场投入推动妇科平台搭建，营业成本的降幅小于营业收入的降幅，降幅为 26.23%，本期营业成本为 1,105.30 万元。因营业收入减少而营业成本增加，本期净利润为-344.12 万元，但这是短期内市场调整的原因，从长远来看，妇产医学领域随着女性健康意识的增强、国家二胎政策的放开，相关药品应用还有非常大的成长空间，公司的盈利能力会不断提升。公司在报告期内整合数据服务项目，建立了皓月宝医疗数据服务平台，不断增强对客户的智能化服务能力，一方面对营销咨询与市场推广的原有客户提供更精准的营销数据分析服务、提供医生处方患者院外药房购药的DTC服务，此两项功能已开发上线；另一方面为公司上下游客户提供全面数据化规范化线上运营管理提供操作平台，此项功能正在设计开发当中。公司预期通过大数据的开发应用启动营销模式创新与服务创新。(二二)行业情况行业情况 1、医药行业变革为 CSO 创造机遇 近两年医药行业发生了翻天覆地的变化，随着国家“两票制”与“营改增”政策的全面推行，医药工业、医药商业、代理商之间的原有经营模式被打破，纷纷做出变革，不断有更多的医药 CSO 企业走上了历史舞台，CSO 成为了一个体系、一种标准，一个站在历史前台的事物。随着行业的发展和要求，CSO 的运营已越来越规范化，它需要面对上下游客户处理财务、税务、法务、业务、商务等多项合规化服务。需要建立标准和内控体系、需要解决税务统筹与优化，需要建立标准培训体系，需要解决商务合同与业务流程的合规。时代赋予 CSO 企业更高的标准与职能，去适应行业的变革与需求，所以皓月医疗作为新三板企业，具备完善的内控管理和智能化的业务运营管理，更有利于企业成为行业的标杆，为更多的工业企业、商业企业提供更优质的营销服务。2、妇科疾病治疗领域潜力巨大 WHO 公布的数据显示：我国妇科疾病患病率为 40%，患病人数近 2.8 亿。另外，2016 年中国统计年鉴显示我国城市与农村女性居民的泌尿生殖系统疾病死亡率达到 5.54(1/10 万)和 5.96(1/10 万)，是导致我国女性死亡的第九大因素。近年来，在我国妇女人口持续增加、妇科疾病患病率居高不下，以及大众健康意识不断提升等诸多因素影响下，国内妇科疾病用药市场规模持续保持高速增长。据中康 CMH 数据显示，我国 2015 年妇科疾病用药规模达 324 亿元，同比增长 5.4%，占生殖泌尿系统和性激素类药物 46.3%的市场份额。2016 年妇科疾病用药市场规模达 352 亿元，比 2015 年增长 8.6%。因此，皓月医疗选择的妇科药品营销服务领域是有巨大潜力和增长空间的，必将有利于企业的快速发展，为中国女性健康事业做出卓越的服务。皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,209,344.47 52.22%5,096,051.55 52.19%-37.02%应收账款 1,785,917.97 29.06%4,330,405.91 44.35%-58.76%存货-长期股权投资-固定资产 82,650.60 1.34%135,375.53 1.39%-38.95%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 6,145,404.67-9,763,494.11-37.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司货币资金比去年同期减少 188.67 万元，减幅为 37.02%，主要原因是公司本年度做战略调整后，减少了非妇科类产品的服务，所以服务收入相应减少，而新接产品的服务尚处于成长期，新增服务的收入不能弥补减少的部分，所以货币资金相应减少 2、应收账款：公司应收账款比去年同期减少 254.45 万元，减幅为 58.76%，主要原因是公司服务收入减 少之后，应收账款也相应减少 3、固定资产：公司固定资产比去年同期减少 5.27 万元,减幅为 38.95%,主要原因是本期固定资产折旧6.33 万元,固定资产增加 1.06 万元,所以金额相应减少 4、资产：公司资产比去年同期减少 361.81 万元,减幅为 37.06%,主要原因是本期营业收入减少而营业成本减幅小，所以本期净利润为-344.12 万元，所以公司资产总计也相应减少 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 10,571,402.93-17,964,031.86-41.15%营业成本 11,053,027.96 104.56%14,982,386.03 83.40%-26.23%毛利率%-4.56%-16.6%-管理费用 2,901,394.05 27.45%4,576,432.39 25.48%-36.60%销售费用 133,416.06 1.26%148,678.78 0.83%-10.27%财务费用-5,677.75-0.05%-7,541.87-0.04%24.72%营业利润-3,407,724.93-32.24%-1,971,407.06-10.97%-72.86%营业外收入-2,900,000.00 16.14%-100.00%皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 14 营业外支出-净利润-3,441,205.03-32.55%649,932.58 3.62%-629.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司营业收入比去年同期减少 739.26 万元，减幅 41.15%，主要原因是公司本年度做战略调整后，减少了非妇科类产品的服务，所以服务收入相应减少，而新接产品的服务尚处于成长期，新增服务的收入不能弥补减少的部分，所以营业收入减幅较大。2、管理费用：公司管理费用比去年同期减少 167.50 万元，减幅 36.60%，主要原因是公司本年度减少了与挂牌相关的中介服务费 115.42 万元，同时在差旅、办公、招待费上也有相应减少。3、营业利润：公司营业利润比去年同期减少 143.63 万元，减幅 72.86%，主要原因是公司本年度收入减少，同时为开展新产品的业务公司的市场推广服务成本增加了 243.51 万元，所以营业利润减少。4、营业外收入：公司营业外收入比去年同期减少 290 万元，减幅 100.00%，主要原因是去年的 290 万元是政府对企业挂牌的补贴，而今年没有营业外收入。5、净利润：公司净利润比去年同期减少 409.11 万元，减幅 629.47%，主要原因是去年营业收入减少，也没有营业外收入作为补充，同时营业成本降低的幅度小，所以净利润为-344.12 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,571,402.93 17,964,031.86-41.15%其他业务收入-主营业务成本 11,053,027.96 14,982,386.03-26.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%营销咨询服务收入 841,980.28 7.96%8,494,342.54 47.29%市场推广服务收入 9,729,422.65 92.04%8,636,669.81 48.08%其他收入-833,019.51 4.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司营销咨询服务收入所占的比重有大幅的降低，主要与服务产品的调整有关，公司中止了对大唐药业皮肤、消化、呼吸类产品的服务，而对此三类产品公司主要提供的是营销咨询服务，所以营销咨询服务的收入大幅减少。而市场推广服务因市场扩展、服务量增加，收入较去年同期有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 15 1 内蒙古大唐药业股份有限公司 9,923,360.33 93.87%否 2 重庆华邦维艾医药有限公司 570,780.19 5.40%否 3 吉林市鹿王制药股份有限公司 77,262.41 0.73%否 合计合计 10,571,402.93 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州新荷健康管理有限公司 3,300,061.27 46.99%否 2 重庆麦泰营销策划中心 693,082.25 9.87%否 3 北京医百科技有限公司 584,905.66 8.33%否 4 山东威高聚典基药有限公司 397,793.20 5.66%否 5 内蒙古朗润医疗科技管理有限公司 197,942.75 2.82%否 合计合计 5,173,785.13 73.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,752,879.08-2,537,464.32 30.92%投资活动产生的现金流量净额-133,828.00-162,402.42 17.59%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为-175.29 万元，比去年同期增加 30.92%，主要原因是公司本期应收账款为 178.59 万元，比去年同期减少 254.45 万元，所以现金流量净额出现增幅。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 10 月 26 日，公司设立了全资子公司霍尔果斯皓月和咨询管理服务有限公司并完成了工商注册登记，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8 楼8-10-142 号，法定代表人为杨峰，注册资本为人民币 100 万元。经营范围：技术咨询服务;社会经济咨询;企业管理咨询;商务咨询服务;市场调查;市场推广服务;会议及展览服务;广告策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017 年 7 月 11 日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过了关于拟注销分公司的议案，公司出于优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率的需要，决定注销呼和浩特分公司和长沙分公司。分公司注销后不会对本公司整体盈利能力和未来业务发展产生影响。不存在损害公司及股东利益的情形。（1）分公司名称：皓月医疗系统（大连）股份有限公司呼和浩特分公司，负责人是曲晓君，成立日期是 2015 年 11 月 16 日，经营范围：医疗系统、药品技术开发、技术咨询；社会经济咨询；（以上涉及行政许可的，凭许可证经营）；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 16 （2）分公司名称：皓月医疗系统（大连）股份有限公司长沙分公司，负责人是曲晓君，成立日期是 2015 年 12 月 01 日，经营范围：在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：社会经济咨询；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2018 年 2 月 7 日，两家分公司注销完毕后，公司已在工商完成备案。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 10 月 26 日，公司设立了全资子公司霍尔果斯皓月和咨询管理服务有限公司并完成了工商注册登记，所以由单户变为合并报表。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，公司依法纳税，积极承担社会责任。公司始终把社会责任置于公司发展的重要位置，皓月医疗的 CSO 营销模式可以帮助药品生产企业减少药品流通环节，让产品价格更加合理、透明，让利于民。公司通过网站、微信平台等进行药品药学信息的准确发布，使医生（执业药师）了解药品特点，促进合理用药；使患者清晰认知产品的适应症、用法等，促进患者精准用药。同时公司维护员工的合法权益，诚信对待客户。公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体健康发展，日常运作正常，内部治理逐渐完善，不存在异常的经营风险。在业务不断发展的同时，公司通过优化人才架构，加强内部控制和制度管理，为公司进一步规范化发展提供了保障。从公司经营状况来看，主要财务、业务等经营指标健康；从人才队伍来看，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；从内控体系来看，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 17 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人杨峰通过直接和间接方式合计控制公司 99.33%的表决权股份。虽然股份公司成立后，公司建立了较为完善的法人治理结构，但如果公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：公司股改后，建立了“三会”制度，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资决策制度、关联交易管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等规章制度。健全的公司治理，能以“法制”代替“人制”,从而能够有效降低公司实际控制人控制风险。2、客户单一的风险 公司主要客户为大唐药业，2017 年公司对内蒙古大唐药业股份有限公司的收入为 992.34 万元，占当期营业收入总额的比例为 93.87%，客户单一性较高。应对措施:客户单一的主要原因是公司与内蒙古大唐药业经过多年的合作，已经成为了战略合作伙伴，因为合作较为深入，业务相互依托和需要，所以其营业收入占比较高。随着公司品牌度提高同时战略聚焦于妇科，公司客户也在逐步增加。2016 年 1 月，公司与重庆华邦维艾医药有限公司（华邦健康（002004.SZ）全资子公司）签订为期三年的妇科瑞婷阿那曲唑片服务协议。2017 年 4 月，公司与吉林市鹿王制药股份有限公司签订为期三年的服务协议，为其提供妇科“定坤丹”产品的营销咨询与市场推广服务。2018 年 2 月，公司与朗致集团江西医药有限公司签订为期三年的服务协议，为其提供妇科“桂枝茯苓浓缩丸”产品的营销咨询与市场推广服务。2017 年至今在洽谈的妇科产品生产企业也较多，2018 年还会有其他企业与公司签订协议。另一方面，皓月医疗也在积极拓展数据服务等其他新业务，为医药行业客户在全国范围内提供专业规范的销售数据采集、分析、咨询服务及在线运营、在线培训管理等服务，这是皓月医疗战略服务项目。所以客户单一是短期现象，随着公司的发展，皓月医疗的客户及服务产品会不断增加。3、营销组织模式在国内推广不如预期的风险 虽然 CSO 的专业化营销组织模式已经成为国际医药市场的主流模式，且国内部分药品生产企业也逐渐接触、认可该营销组织模式，但国内医药行业长期固守控制渠道的观念，公司短期内 CSO 被大多数药品生产企业接受并得到大规模推广受到诸多因素限制，不一定符合公司的战略预期。应对措施:随着国家医改政策的深入，尤其营改增与两票制的推行，使流通环节加价透明化，国家正逐步引导医药行业降低药品价格，减少流通环节和医疗成本。而 CSO 营销组织模式正符合国家医改政策要求，CSO 不参与客户产品的直接贸易，作为第三方帮助药企疏理优化流通环节，加快流通效率，降低药企的营销成本，其规范性与优越性已经逐步被行业内企业接受和认可，目前已经迎来了 CSO 模式的快速发展期。4、人工成本上升的风险 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 18 公司主营业务成本以人工成本为主，2015 年度、2016 年度、2017 年度，人工成本占主营业务成本的比例分别为 52.25%、55.16%、30.48%。近年社会平均工资水平持续上涨，公司面临人工成本不断上升的压力，人工成本波动将会对公司的盈利水平产生较大不利影响。应对措施:本年度公司通过战略调整，在中止非妇科类产品服务的同时也优化了公司的人员结构，减少渠道管理与零售管理的业务人员，人员的优化降低了公司的人工成本，人工成本占主营业务成本的比例为 30.48%，所以人工成本对公司盈利水平不会产生不利影响。5、核心业务运营和管理人才不足的风险 医药产品营销咨询与管理服务行业的发展在一定程度上依赖于核心业务运营和管理人才。如果公司的薪酬和激励机制无法吸引和留住核心业务运营和管理人才，或不能及时完善与公司业务发展相匹配的人才体系及保障制度，则公司未来的业务发展可能受到不利影响。应对措施：公司已经逐步建立人才储备库，各关键岗位都有预留名额的设置，以防止关键性人才的缺失给公司带来的损失。另外，公司已完善了绩效考核与激励机制，以共创、共享的理念来保证核心团队的稳定。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-001 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(一)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或