837915_2017_车微联_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-006 1 车微联 NEEQ:837915 山东车微联信息技术股份有限公司（Shandong Uniauto Information Technology Co.,Ltd.）年度报告 2017 公告编号：2018-006 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 3 月 23 日，公司取得由山东省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合颁发的高新技术企业证书。在有效期三年内，公司可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。2017 年 7 月 17 日，公司取得由山东省国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书-乙级。证书有效期内，公司可在山东省内开展涉密信息系统集成业务，业务领域进一步拓展。2017 年 3 月 14 日，公司完成了新增经营范围的变更登记及公司章程相关条款的修订。新增经营范围“网络工程”及“电子设备的开发、生产、销售、安装及技术服务”，公司进一步拓展业务领域，为形成系统、全面的生产经营体系奠定了良好基础。2017 年 9 月 5 日，公司取得了武器装备质量管理体系认证证书，注册号为 17 QJ2 0499 R0M。该质量管理体系是用于军用信息安全智能管控应用平台（含应用软件）的设计、开发、集成和服务。公司取得了军用信息安全的专项资质，具备了开发军用管控平台的能力与条件，为进一步拓展军用领域市场打下良好的基础。公告编号：2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业行业信息信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2018-006 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、车微联 指 山东车微联信息技术股份有限公司 股东大会 指 山东车微联信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 山东车微联信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 山东车微联信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 公司章程 指 山东车微联信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 山东掌游 指 山东掌游网络科技有限公司,公司子公司 凯恩方德(深圳)指 凯恩方德(深圳)基金管理有限公司,公司股东 北京凯恩方德 指 北京凯恩方德资产管理有限公司,公司关联方 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师、大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、琴岛律师 指 山东琴岛(济南)律师事务所 元 指 人民币元 iOS 指 由苹果公司开发的移动操作系统,应用于 iPhone、ipad等苹果产品中 Android 指 基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发 App 指 Application,是可安装于智能手机、平板电脑等移动设备的应用程序,也被称为客户端软件 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-006 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴振华、主管会计工作负责人刘小波及会计机构负责人(会计主管人员)刘小波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策变化风险 公司以“互联网+”为构建产品和服务的基础,提供以车联网大数据为基础的汽车后向市场服务、政务移动互联网服务、移动互联网信息安全服务。近年来,国家高度重视“互联网+”的发展,国务院总理李克强在十二届全国人大第三次会议所作的政府工作报告中指出,要制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见中也强调电子政务建设思路要实现三个转变,同时强化电子政务项目“一把手”负责制,统筹推进电子政务共建项目的建设,充分重视电子政务项目的需求分析,大力推进跨部门信息共享,发挥国家电子政务网络支撑作用,加强电子政务项目的质量管理。公司正是在这种良好的环境下获得了快速发展,但如果未来国家产业政策出现重大变动,将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化,给公司经营带来风险。公告编号：2018-006 6 技术和产品开发的风险 软件及互联网行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业,对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。公司自成立以来一直专注于移动互联网信息化建设以及保险、汽车后市场的软件产品研发和技术服务,培养了一批优秀的专业技术人才,积累了丰富的项目实施经验,形成了一整套先进的技术与产品开发体系,能够把握和引领市场、客户的需求。但是,如果公司未来产品服务与客户的最新需求、新技术推出速度与新产品开发节奏等出现偏差,将会影响公司的发展速度。市场竞争风险 国内政府机关以及企事业单位进行信息化平台建设,尤其是移动互联网App建设近年来正处于井喷式增长,未来如各领域的平台建设趋于完善,则信息化建设需求也将趋于饱和,市场增长在整体上将呈现出先上升后下降的态势。随着市场竞争的日益激烈,公司信息化建设业务未来可能出现发展放缓的风险。此外,在移动互联网领域,众多企业都涉足汽车后市场并不断推出相关 App 产品,在激烈竞争的市场环境下,公司需要不断完善自身产品功能,才能持续保持产品竞争力,否则将面临被市场淘汰的风险。人才流失风险 软件和信息技术服务业是智力密集型产业,普遍具有知识结构更新快和人员流动性大的特点,优秀的人才对于产业的发展至关重要,行业内的竞争也越来越体现在人才的竞争上。公司成立以来,培养了一支熟悉客户行业、经验丰富、业务能力强的技术团队,为公司的发展做出了巨大的贡献。但是,随着软件和互联网行业的快速发展,优秀的技术人员已成为各公司急需的重要资源,未来如果公司核心技术人员流失,而公司不能及时补充合格人才,将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内,公司的客户相对集中由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高,如果重要客户发生流失或需求变动,公司的营业收入增长将受到较大影响。公司将加强业务与客户的开发与深度挖掘,并拓展新的市场以降低客户集中度较高这一风险。O2O 平台运营的风险 公司运营的“车微联 App”、“畅行齐鲁 App”等产品将线上营销与线下服务相结合,极大地推动汽车后市场业务的开展,并带给用户更方便的使用体验。但是 O2O 平台运行中也存在风险。一是短期成本劣势,虽然App产品相比传统业务模式节省了大量的人力物力,具有方便、快捷、及时、完整等特点,但平台建设及运营前期会需要大量资金及人力投入,如 App 开发、线上商户开拓、数据的收集与整理、系统定期维护与管理等,因此 O2O 平台在运营初期有一定成本风险。二是系统安全风险,平台后台会涉及客户的个人重要信息,如用户名、密码、车辆牌号、车架号等,如何抵御黑客攻击、保护客户信息也是互联网公司普遍面临的难题。公司将加大在软件、硬件方面的建设投入,保证业务平台安全运营。公司业务合作模式变更的风险 公司现有产品中所提供的交通管理信息及社保信息服务业务分 公告编号：2018-006 7 别得到了山东省公安厅交通管理局与济南市社会保险事业局的授权。根据授权,公司可免费使用相关信息。获得授权以来,公司与相关部门保持了良好的合作关系,为广大用户提供了及时、准确、便捷的信息服务。但如果未来相关部门更改授权内容或终止授权,将会影响公司产品的部分功能使用,或导致公司的成本增加,进而对用户体验和经营业绩产生不利影响。公司规范治理的风险 股份公司设立后,按照公司法和公司章程的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会制度,逐步建立健全了法人治理结构,制订了适用公司现阶段发展的内控制度,公司治理和内控水平得到了明显提高。但由于股份公司成立时间较短,公司治理和内控体系需要在公司运营中逐步完善。随着公司经营规模的扩大和业务范围的拓展,公司对治理和内控要求也将不断提高。如公司在未来经营中公司治理水平不能相应提高,或者内控制度不能有效执行,则会对公司发展产生不利影响。盈利能力风险 报告期内,公司营业收入为487.40万元,净利润为-705.88万元,公司本期尚未实现盈利,如未来公司不能采取有效措施改善公司的盈利情况,公司仍将面临盈利能力较低的风险。高新技术企业资格丧失风险 公司于 2017 年 3 月 23 日取得由山东省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR201637000625,发证时间为 2016 年 12 月 15 日,有效期三年。期间,公司可享受国家关于高新技术企业的相关税收等优惠政策。如公司在资格证书到期后未及时办理延期手续,公司将面临丧失高新技术企业资格及其带来的一系列政策优惠的风险。公司于 2017 年 3 月 23 日取得高新技术企业证书,2017 年度新增高新技术企业资格丧失风险。知识产权及企业资质风险 本公司是处于软件和信息技术服务业的互联网平台开发公司,拥有 12 项注册商标、49 项软件著作权、1 项实用新型专利及 11项域名,具有涉密信息系统集成乙级资质及武器装备质量管理体系认证证书,是国家认证的双软企业、高新技术企业。公司具有多项知识产权及企业资质,一旦丧失将对公司产品及服务的销售产生不利影响。公司于 2017 年 7 月 17 日取得涉密信息系统集成资质证书-乙级,于 2017 年 9 月 5 日取得了武器装备质量管理体系认证证书,新获得两项企业资质,2017 年度新增知识产权及企业资质风险。信息安全与隐私保护风险 公司在车联网业务中依托网络大数据,建立融合汽车金融、保险等行业的大数据服务平台和第三方信用信息核验系统,为金融、保险、交通等涉车征信体系提供综合性的数据支撑;在政务移动互联网业务中,负责政府类社会公共信息的数据分析及挖掘开发,并运营社会公共资源平台。2017 年度，公司实施大数据引领战略，以依托车联网大数据建设安全可靠的大数据产业、政务移动互联网服务产业和移动互联信息安全产业三大产业为核心，业务中会掌握大量用户的信息与隐私，公司在经营运维中掌握了大量的信息与数据,一旦泄 公告编号：2018-006 8 露将对客户造成极大不利影响,严重损害用户隐私。信息安全与隐私保护风险是本年度新增风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东车微联信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Uniauto Information Technology Co.,Ltd.证券简称 车微联 证券代码 837915 法定代表人 吴振华 办公地址 山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘小波 职务 董事会秘书 电话 0531-68656636 传真 0531-68658677 电子邮箱 liuxiaobouniauto.me 公司网址 www.uniauto.me 联系地址及邮政编码 山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 12 层,250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 29 日 挂牌时间 2016 年 7 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 以车联网大数据为基础的汽车后向市场服务,政务移动互联网服务,移动互联网信息安全服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,038,120 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2018-006 9 控股股东 吴振华 实际控制人 吴振华 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913701005899246278 否 注册地址 山东省济南市高新区汉峪金谷A3-5 号楼 12 层 否 注册资本 5,038,120.00 否 注册资本与总股本一致 五、中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 殷宪锋、蔺自立 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-006 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,874,001.66 12,041,481.37-59.52%毛利率%41%67%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,058,804.80-636,861.00 1,008.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,023,396.54-1,692,406.57 374.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-115.69%-6.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-131.50%-19.00%-基本每股收益-1.40-0.13 976.92%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 11,485,337.69 12,641,484.05-9.15%负债总计 8,913,367.60 3,010,709.16 196.06%归属于挂牌公司股东的净资产 2,571,970.09 9,630,774.89-73.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.51 1.91-73.29%资产负债率（母公司）75.29%22.54%-资产负债率（合并）77.61%23.82%-流动比率 100.80%326.99%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,893,203.33-1,434,438.67 380.55%应收账款周转率 142.92%604.95%-存货周转率 125.02%224.83%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.15%37.31%-营业收入增长率%-59.52%45.37%-净利润增长率%-1,008.37%-218.72%-五、股本情况 公告编号：2018-006 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,038,120 5,038,120 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,031,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,690.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,102,390.56 所得税影响数 137,798.82 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 964,591.74 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 会计政策变更导致重述情况：（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，将净利润按经营持续性进行分类列报。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的 企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，其中：与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。公告编号：2018-006 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的互联网平台开发公司，拥有 12 项注册商标、49 项软件著作权、1 项实用新型专利及 11 项域名，具有涉密信息系统集成乙级资质及武器装备质量管理体系认证证书，是国家认证的双软企业、高新技术企业。公司是以车联网、金融保险大数据、信息安全为核心，为政企机构等用户提供个性化信息服务的互联网企业。公司成立以来一直专注于移动互联网平台开发及运维，在平台技术开发、平台 UI 及功能设计、平台商户开发建设、客户拓展、大数据分析方面均取得了一定的优势地位。公司依托“互联网+”为传统行业带来变革和创新，专注于开发、运维移动互联网平台，积累了成熟的软件产品和完善的解决方案，并在项目建设的过程中，将项目成果转化为产品，形成了从项目到产品再到服务的商业模式。现阶段公司销售模式主要为投标销售、个性化销售及口碑销售，主要收入来源为互联网平台开发、运维业务、保险增值业务、无线增值业务、移动互联网信息安全业务收入。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司实施大数据引领战略，2017 年，构建起“一体两翼”的战略布局。“一体”，即依托车联网大数据建设安全可靠的大数据生态圈。以汽车后市场用户需求为导向，建立融合汽车金融、保险等行业的大数据服务平台和第三方信用信息核验系统，为金融、保险、交通等涉车征信体系提供综合性的数据支撑，促进车主、保险公司、厂商等要素实现网络化共享、集约化整合、协作化开发和高效利用。广大车主用户在车微联大数据生态圈可完成车辆保养、快速维修、汽车保险等一站式平台业务，实现车友间的即时互动交流，完成线上线下的安全车务交易，获得平台合作方提供的全方位、高质量、高性价比的定制化车后服务。“两翼”，即政务移动互联网服务翼和移动互联信息安全翼。政务移动互联网服务翼是负责政府类社会公共信息的数据分析及挖掘开发；运营社会公共资源平台，提供丰富实用的便民服务。移动互联信息安全翼是指构建以移动互联信息安全为核心的信息安全管控平台，为用户提供个性化的信息安全解决方案。公司拥有全面的信息安全保障能力，充分发挥自身在大数据和信息安全领域的优势，加快建立军民融合创新体系。“两翼”协同发展，共同推动公司在政务服务和信息安全领域始终保持领先的前沿的技术水平和市场竞争力，成为国内领先的政务移动互联解决方案供应商，国际知名的移动信息安全服务商，为新时期政务管理创新发展贡献车微联智慧。公告编号：2018-006 13 2017 年 8 月，与中诚信征信有限公司车辆征信业务达成战略合作；2017 年 9 月，公司与华为、金立手机达成战略合作，奠定了移动安全管控平台机型适配合作基础。2017 年 10 月，公司与青岛海信电子设备股份有限公司智能安全手机项目达成全面战略合作。同月，与北京航天长峰股份有限公司达成全面战略合作。2017 年 11 月，“密讯”1.0 版本上线，为信息交流提供更保密的平台支撑。2017 年 11 月，移动手机管控平台 2.0 升级，为全国范围内市场推广打下坚实基础。（二）行业情况（二）行业情况 庞大的市场容量为汽车后市场企业提供了足够大的舞台，与此相对，汽车后市场的企业虽然众多，但规模却普遍较小，大部分企业业务同质化严重，资源单一，服务客户的能力有限，具有影响力的企业不多。在这种需求巨大、供给不足的市场环境下，能整合优势数据、上下游资源并能解决行业痛点的企业必将夺得市场先机，因此行业内企业都在积极探索发展模式，寻求取得领先优势。在大力倡导“互联网+”的背景下，“智慧政务”市场也迎来高速发展期，政府将通过网上办公、移动端可极大提高业务办理效率，并有效解决了信息化办公问题；对于政府信息公开而言，在法律法规允许的范围内，开放信息资源供 SP 使用，可以更好地推动政府信息化项目，从而并且引导 SP 行业健康发展。目前，移动政务服务的范围尚未完全覆盖所有业务种类，信息公开的内容和方式也急需进一步拓展，因此，本行业市场发展空间巨大。与移动互联网发展同步出现的还有移动互联信息安全的问题。因此，近年来信息安全产业在政府引导、企业参与和用户认可的良性循环中稳步成长，军队、政府及企、事业单位对信息安全建设投入也不断加大，国内企业在该信息安全领域具有先天的优势，因此信息安全也将成为各软件企业争夺的主要战场。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,707,941.80 14.87%3,816,773.15 30.19%-55.25%应收账款 3,168,489.68 27.59%3,652,081.89 28.89%-13.24%存货 2,652,429.45 23.09%1,964,210.53 15.54%35.04%长期股权投资-固定资产 688,870.88 6.00%756,945.77 5.99%-8.99%在建工程-短期借款-长期借款 810,563.56 7.06%-资产总计 11,485,337.69-12,641,484.05-9.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、2017 年度，公司货币资金余额为 170.79 万元，与去年同期相比减少了 55.25%，主要原因是预付款项、其他应收款及存货大幅增加。公告编号：2018-006 14 2、2017 年度，公司存货账面价值为 265.24 万元，与去年同期相比增加了 35.04%，主要原因是未完工的定制化项目产品增加。3、2017 年度，公司负债期末余额为 891.34 万元，与去年同期相比增长了 196.06%。其中，流动负债余额为 810.28 万元，与去年同期相比增长了 169.13%，主要原因是其他应付款大幅增加；非流动负债余额为 81.06 万元，去年同期无非流动负债，主要原因是公司于报告期内新增一笔长期借款，导致期末余额增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 4,874,001.66-12,041,481.37-59.52%营业成本 2,885,748.55 59.21%3,981,874.42 33.07%-27.53%毛利率 41%-67%-管理费用 8,886,141.17 182.32%7,091,042.53 58.89%25.32%销售费用 1,799,330.89 36.92%2,394,884.68 19.89%-24.87%财务费用 360,421.93 7.39%-6,426.39-0.05%-5,708.47%营业利润-8,144,221.44-167.10%-1,719,409.35-14.28%373.66%营业外收入 75,818.22 1.56%1,055,703.07 8.77%-92.82%营业外支出 5,127.66 0.11%157.50 0.00%3,155.66%净利润-7,058,804.80 -144.83%-636,861.00 -5.29%1,008.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年度，公司营业收入为 487.40 万元，与去年同期相比减少了 59.52%，主要原因是 2016 年业务结束或未能继续产生较大收入，2017 年公司加大了对移动政务和信息安全业务的投入，但相关项目多处于研发及测试阶段，或尚未经客户验收，暂未确认收入，因此导致营业收入较去年减少。2、2017 年度，公司财务费用为 36.04 万元，与去年同期相比大幅增加，主要原因是公司新增四笔借款，利息支出增加导致财务费用增加。3、2017 年度，公司营业利润为-814.42 万元，与去年同期相比减少了 373.66%，主要原因是公司多重大项目处于研发及测试中，导致营业收入降低；因企业处于发展期，职工薪酬与研发费用大幅增加导致管理费用增加，公司于报告期内新增四笔借款，利息支出增加导致财务费用增加。4、2017 年度，公司净利润为-705.88 万元，与去年同期相比减少了 1008.37%，主要原因是公司营业收入减少，管理费用与财务费用增加，营业利润降低。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 4,874,001.66 12,041,481.37-59.52%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 2,885,748.55 3,981,874.42-27.53%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2018-006 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发业务 2,996,315.56 61.48%4,466,542.57 37.09%无线增值业务 445,463.87 9.14%1,014,418.87 8.43%保险增值业务 1,432,222.23 29.38%6,560,519.93 54.48%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司技术开发业务占比增加 24.39%，保险增值业务占比减少 25.10%。主要原因是公司2017 年公司加大了对移动政务和信息安全业务的开发投入，导致保险增值业务收入占比减少。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团山东有限公司 2,688,000.00 55.14%否 2 中国平安财产保险股份有限公司山东分公司 1,167,486.26 23.95%否 3 济南市社会保险事业局 214,329.72 4.39%否 4 中国人民财产保险股份有限公司莱芜市分公司 128,594.34 2.64%否 5 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 118,628.34 2.43%否 合计合计 4,317,038.66 88.55%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 济南金桔信息技术有限公司 380,000.00 36.48%否 2 青岛网信信息科技有限公司 99,002.20 9.51%否 3 济南捷康通信器材有限公司 89,000.00 8.55%否 4 山东恒诺网络科技有限责任公司 88,000.00 8.45%否 5 山东东祥自动化技术有限公司 27,300.00 2.62%否 合计合计 683,302.20 65.61%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,893,203.33-1,434,438.67 380.55%投资活动产生的现金流量净额-248,088.15-2,464,188.87-89.93%筹资活动产生的现金流量净额 5,032,460.13 2,002,360.00 151.33%公告编号：2018-006 16 现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-689.32 万元，与去年同期相比减少了 380.55%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少，其他往来款发生额减少。2、2017 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-24.81 万元，与去年同期相比增加了 89.93%，主要原因是构建固定资产支付的现金减少，流量净额增加。3、2017 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 503.25 万元，与去年同期相比增加了 151.33%，主要原因是，公司于报告期内取得四笔借款资金，筹资活动现金流入增加，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司，即山东掌游信息技术有限公司（曾用名淄博掌游信息技术有限公司），具体情况如下：公司名称公司名称：山东掌游网络科技有限公司 统一社会信用统一社会信用代码：代码：9137030358878831X0 法定代表人法定代表人：吴振华 设立时间设立时间：2012 年 1 月 10 日 注册资本注册资本：3,000,000.00 元 登记机关登记机关：淄博市工商行政管理局 住所住所：淄博高新区政通路 135 号高科技创业园 D 座 1003 室 主营业务主营业务：技术开发业务 经营范围：经营范围：网络科技领域内的技术服务、技术维护；信息服务业务（不含互联网信息服务）；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件销售、维护；代理广告、设计、发布；企业宣传策划、咨询；网站建设；视频、动漫制作及配音服务；会议服务；市场调查；计算机及辅助设备、通讯产品（不含卫星地面接收设施）、电子产品、办公用品、自动化设备、监控设备、家电、手机及配件的销售、维修、维护；汽车用品、办公耗材批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，山东掌游实现营业收入 135,922.23 元，实现净利润-181,085.93 元,经营活动现金净流量为-737,330.98 元。报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 公告编号：2018-006 17 适用 会计政策变更（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，将净利润按经营持续性进行分类列报。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的 企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，其中：与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司积极承担社会责任，保障了债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，并积极参与社会公益活动，用实际行动践行新型互联网企业崇高的使命担当和强烈的社会责任感。2017 年 11 月，山东车微联为济南历下区华森养老院的老人们举行了“情暖养老院”爱心捐赠活动，区民政局领导对车微联热心社会公益、奉献爱心的无私捐赠表达了诚挚的感谢。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。挂牌以来，公司研发投入不断增加，产品种类和客户群体不断增加，随着公司战略布局的进一步完善，确立了“一体两翼”的发展模式，与各方企业战略合作进一步加强，奠定了公司未来良好开展业务的基础。2017 年 8 月，与中诚信征信有限公司车辆征信业务达成战略合作；2017 年 9 月，公司与华为、金立手机达成战略合作，奠定了移动安全管控平台机型适配合作基础；2017 年 10 月，公司与青岛海信电子设备股份有限公司智能安全手机项目达成全面战略合作；同月，与北京航天长峰股份有限公司达成全面战略合作；2017 年 11 月，“密讯”1.0 版本上线，为信息交流提供更保密的平台支撑；2017 年 11月，移动手机管控平台 2.0 升级，为全国范围内市场推广打下坚实基础。未来，公司有较大的发展空间，具有持续经营的能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、产业政策变化风险 公告编号：2018-006 18 “互联网+”模式依旧是国家大力提倡的产业模式，公司在这种良好的环境下继续发展壮大，但如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险，产业政策变化风险依旧存在。公司的管理层经过讨论认为，“互联网+”的模式是时代的