837967_2017_锐亿科技_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

公告编号：2018-018 1 2017 锐亿科技 NEEQ:837967 浙江锐亿智能科技股份有限公司 ZHE JIANG RUIYI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 公告编号：2018-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司获取 4 项实用新型专利证书、5 项外观设计专利证书，明细如下：实用新型专利清单：1、专利号：201720282350.0，名称：“一种防盗门扇”；2、专利号：201720282349.8，名称：“一种防盗门扇”；3、专利号：201621040531.4，名称：“一种子门插销”；4、专利号：201621040533.3，名称：“一种防撬装置”。外观设计专利清单：1、专利号：201630238912.2，名称：“门框”；2、专利号：201630238913.7，名称：“门扇（福星）”；3、专利号：201630238911.8，名称：“门扇（流光溢彩）”；4、专利号：201630238875.5，名称：“门扇（祥瑞）”；5、专利号：201630238914.1，名称：“门扇（一帘幽梦）”。公告编号：2018-018 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2018-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、锐亿科技 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司 股东大会 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司监事会 三会 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司股东大会、监事会、董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司股东大会议事规则、董事 会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年、上期、上年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 防火门 指 在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门，系设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物 防盗门 指 在一定时间内可以抵抗一定条件非正常开启，并带有专用锁和防盗装置，具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门 CCC 认证 指 全称强制性产品认证制度，是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度 公告编号：2018-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人应国京、主管会计工作负责人胡小莉及会计机构负责人（会计主管人员）冯国良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 目前公司实际控制人为应国京、胡小莉夫妇，其分别持有公司 80%和 20%的股权。应国京、胡小莉夫妇能够合并控制锐亿科技 3,500 万股股份，占锐亿科技总股本的 100%，同时应国京担任公司董事长兼总经理，胡小莉担任公司董事，二人能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经理层的任免，因此为公司的实际控制人。公司实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。2、应收账款规模较大及发生坏账的风险 截至2017年12月31日应收账款账面净值为3,815.11万元，占期末资产总额的比例为 28.71%。主要原因系工程客户周期较长。未来如果欠款客户的资信状况发生变化，导致付款延迟，可能存在不能及时回收风险。3、原材料价格波动风险 公司是生产制造型企业，主要原材料在公司产品生产总成本中所占比例较高。公司上游基础原料（钢）的价格波动较大，因而对公司的毛利率会产生一定影响。未来若公司主要原材料价格出现上涨趋势，而公司产品价格无法及时作出相应调整，将可能会对公司的实际盈利能力造成不利影响。4、消费市场增速放缓风险 公司生产的防火、防盗门产品主要用于建筑装饰领域，下游终端消费市场主要为房地产行业。房地产行业是我国国民经济的重要组成部分，目前国内经济形势的客观变化会对行业所处产业链的经营状况 产生一定影响。如果未来国内经济增长速度放缓,造成下游制造行业等市场需求明显下降,则将对公司整体公告编号：2018-018 6 业务及经营状况产生不利影响。5、产品质量风险 公司主要产品防火门属消防产品，每批次产品出厂均标有防火身份信息，国家相关主管部门均对其实行登记，未来若发生因其质量不合格或火灾事故而导致的损失时，公司可能会因产品追责而遭受损害赔偿诉讼，倘若公司须就防火产品的质量问题承担相应的法律责任，则会对公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。6、未全员缴纳社会保险的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有员工 192 名。公司已为192 名员工缴纳了工伤保险，并为其中 77 名员工缴纳了养老、医疗、工伤、生育、失业保险。未缴纳其他险种的员工集中在制造部门，多为农村户籍外出务工人员，报告期内公司不存在因违反有关劳动及社会保障管理有关法律法规而受到本局或本局下属机关处罚的情形，未接到需公司补缴社保的通知。公司实际控制人已承诺承担将来可能由此产生的任何损失。但公司仍面临因未为员工足额缴纳社保而被相关部门追缴的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 说明：本期删除“公司治理的风险”，原因如下：报告期内，已经建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了对外投资管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度等各项管理制度。截至本报告出具之日，本公司已不存在公司治理风险。公告编号：2018-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江锐亿智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHE JIANG RUIYI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 锐亿科技 证券代码 837967 法定代表人 应国京 办公地址 浙江省金华市武义县白洋街道水仙路 11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 舒影 是否通过董秘资格考试 是 电话 0579-87771777 传真 0579-87614139 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省金华市武义县白洋街道水仙路 11 号 321200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司四楼档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-01-25 挂牌时间 2016-07-28 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-33金属制品业-331结构性金属制品制造-3312金属门窗制造 主要产品与服务项目 金属防火门、防盗门的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 应国京 实际控制人 应国京、胡小莉 公告编号：2018-018 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330235505154207 否 注册地址 浙江省金华市武义县白洋街道水仙路 11 号 否 注册资本 35,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 桂标、洪志国 会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2018-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,805,141.53 119,298,803.32-22.21%毛利率%20.76%21.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-637,604.03 7,406,947.96-108.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,671,975.60 7,142,917.96-123.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.51%36.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.96%35.59%-基本每股收益-0.02 0.46-104.35%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 132,861,587.71 139,746,514.84-4.93%负债总计 90,975,765.79 97,223,088.89-6.43%归属于挂牌公司股东的净资产 41,885,821.92 42,523,425.95-1.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.21-0.83%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）68.47%69.57%-流动比率 129.40%129.42%-利息保障倍数 0.69 4.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,347,571.60 6,990,352.15-305.25%应收账款周转率 193.44%256.73%-存货周转率 292.71%639.54%-公告编号：2018-018 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.93%-4.40%-营业收入增长率%-22.21%53.17%-净利润增长率%-108.61%86.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-34,873.93 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,249,200.41 委托他人投资或管理资产的损益 164,835.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,379,162.09 所得税影响数 344,790.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,034,371.57 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司于 2018 年 2 月 27 日发布了业绩预告、业绩快报，业绩预告中 2017 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-40 万元-60 万元，年度报告披露归属于挂牌公司股东的净利润为-637,604.03 元，产生差异的主要原因系上海凯士比涂装设备有限公司、舟山市百盛置业有限公司账龄调整，导致资产减值损失增加139,154.40 元。业绩快报中营业利润为-676,375.62 元，年度报告披露的营业利润为-2,064,730.43 元，产生差异的主要原因系 124.92 万元的政府补贴从其他收益科目调整至营业外收入科目导致。公告编号：2018-018 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事防盗门、防火门的研发、制造和销售，主要产品为：钢质防火门、钢质防盗门、钢木质装甲门等。根据 GB/T4754-2011国民经济行业分类，公司具体可归类为金属门窗制造（C3312），公司现已取得金华市著名商标、金华市专利示范企业、金华市统计诚信示范单位、金华市信用管理示范企业、科技型中小企业证书、安全生产标准化证书、排污许可证书、城镇污水排入排水管网许可证等。公司凭借多年的研发和努力，已获得 20 项专利技术，防盗门甲乙丙丁防盗等级产品均通过国家型式认证，防火门甲乙丙防火等级主要规格产品已通过 3C 认证。公司积极响应国家节能、环保要求，生产绿色环保产品，担起企业的社会责任。公司下一步的发展，要结合资本市场的优势，丰富产品品类，提升新产品研发、推广速度，加大对终端客户的扶持力度，快速拓展终端市场，同时，加强同各大房产公司战略合作，为消费者提供最具性价比的产品服务，带领安防产品产业朝着高品质、高科技、智能化迈进。(一)采购模式 公司设有独立的采购部门，根据生产部的生产计划及库存情况编制采购计划，经总经理或总经理指定代表人批准后实施采购；对于临时采购的物资，相关部门填写“临时采购申请单”。根据原材料的用量及金额大小，分为询价采购模式和即时采购模式。1、询价采购模式 公司首先制定合格供应商名录，通过对入围供应商样品的检测、封样及报价，最终选用价低质优的供应商。2、即时采购模式 主要指零星采购，用量较少或急缺原材料，即时安排采购人员购买。（二）生产模式 目前，公司运用健全的管理体系对生产现场实施监督，保证车间工作有条不紊，注重卫生环境干净整洁，产品、设备摆放整齐，通道顺畅；运用精益生产管理体系，采用按单生产、批次管理模式安排制造工作，订单核对完成后，客服部根据生产任务排单情况将订单进行分解，制定成生产任务单；制造部门接收到生产任务单后，根据物料保有量情况及原材料采购周期制定生产计划，完成制造。（三）销售模式 公司目前主要通过直销模式将产品直接供应给客户，通过销售人员的市场走访、网络平台信息发布、房企招标等渠道发现客户，了解客户需求，针对客户需求提出用门解决方案，最终完成销售。（四）盈利模式 公司主要从事防火门、防盗门、装甲门等的制造、加工、销售。公司通过与客户签订销售合同，确定产品的需求、价格、供货方式及结算方式等，最终由客户提货并确认后实现收入，目前公司与客户的结算方式均为银行汇款。核心竞争力分析：核心竞争力分析：战略规划优势：公司管理层对市场具有良好、清晰的认知，以产品功能、质量及服务为企业发展核心，设计研发高端意式装甲门，全力打造高端入户门。市场准入资质优势：防火门被列入部分消防产品需进行强制性产品认证（“CCC”认证）的名录，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的，不得出厂、销售或者在其他经营活动中使用；公司具备齐全的业务资质，熟悉产品的管理制度和认证程序，相较其他新进行业者或不具备行业资质的企业，公司具有一定的竞争优势。创新优势：公司具备较强的自主创新能力，截至本年度报告出具日，公司已取得发明专利 20 项，被评为金华市专利示范企业。公告编号：2018-018 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，在原有的市场基础上开拓新市场，并加强团队管理，同时，公司注重技术创新和产品研发，2017 年度取得外观设计专利 5 项，实用新型专利 4 项。报告期内，公司实现营业收入 92,805,141.53 元，同比下降 22.21%；净利润-637,604.03 元，同比下降108.61%；每股净资产 1.20 元，同比下降 0.83%；截至 2017 年末，公司总资产 132,861,587.71 元，净资产 41,885,821.92 元。(二二)行业情况行业情况 金属防火门属安全、消防用金属制品，根据国家统计局数据显示，近几年我国安全、消防用金属制品业收入情况呈现快速增长的态势，高于同期我国住宅竣工数量增速，主要原因系国内防火门、防盗门行业虽属房地产配套产业，但防火、防盗门行业的增长空间受国家规范变化、民众品牌意识提升、行业内环保及使用功能的转变，以及二手房市场交易等因素的综合影响，其市场增速超越房地产行业增速。我国防火、防盗门行业发展的具体情况如下：第一，国家规范变化。例如国家标准要求 6 层以上入户门都需要具备防火功能。防火规范的加强要求每一个不同尺寸的门类产品，就需要有一个单独的防火认证。这样就会加大企业的投资，导致一些小型的防火门防盗门企业不能承受这样的经济负担。所以产业的优势自然就向更高端、大型的企业倾向。第二，品牌意识的增强。随着国民经济水平的提升，品牌的意识已经深入到广大受众的心里。作为防火、防盗门行业，其品牌意识，主要依托房地产行业的发展，房地产开发商从原来建裸楼到精装修楼时代，建筑及装修的用料被更多的展现出来，品牌开始发挥非常重要的功能，也为门业企业提供了服务高层次的市场空间。第三，行业转变。环保和使用功能型的转变，使得民众从最原始的对防火防盗功能的要求，发展到更强调使用的方便性，以及装饰效果和美观性，门类作为装饰的主材，需要与房间的装修风格结合、并融入更多时尚的元素。第四，二手房的市场越来越活跃。交易率越活跃的地区，零售市场也跟着活跃。有些早期低端的房地产开发商在选购建筑材料的时候为降低建设成本，选择较为低端、廉价的产品，出于对安全的考虑，很多民众在购买此类二手房后将会换门，同时也是门类企业的零售市场空间，此外，还有大量的二手房的装修，同样激发了门类企业的终端零售市场。公告编号：2018-018 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 36,281,543.62 27.31%53,068,689.63 37.97%-31.63%应收账款 38,151,145.07 28.71%45,852,864.29 32.81%-16.80%存货 30,589,239.46 23.02%19,658,190.18 14.07%55.61%长期股权投资-固定资产 11,815,168.94 8.89%13,044,753.03 9.33%-9.43%在建工程 1,017,931.48 0.77%-100.00%短期借款 51,300,000.00 38.61%49,000,000.00 35.06%4.69%长期借款-应付账款 5,915,660.62 4.45%14,881,217.64 10.65%-60.25%资产总计 132,861,587.71-139,746,514.84-4.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上期下降31.63%,主要系：1）.房地产市场稳步放缓，产品市场需求减少，导致公司订单减少，营业收入减少；2）.公司为扩大规模、占领市场，加大存货储备，增加材料采购量所致。2、本期存货较上期增加55.61%，主要原因系为次年满足客户的需要以及占领更多的市场份额，公司加大了存货储备，以保证货源供应充足。3、本期在建工程较上期增加101.79万元，主要原因系本期新建展厅所致。4、本期应付账款较上期下降 60.25%，主要原因系支付武义卡莉工贸有限公司上期期末货款 312 万元，支付武义摩图拉商贸有限公司上期期末货款162万元，支付武义恒田五金商贸有限公司上期期末货款103万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 92,805,141.53-119,298,803.32-22.21%营业成本 73,540,502.03 79.24%93,707,465.92 78.55%-21.52%毛利率%20.76%-21.45%-管理费用 6,686,824.64 7.21%8,099,449.35 6.79%-17.44%销售费用 6,223,297.79 6.71%4,709,748.03 3.95%32.14%财务费用 2,391,299.14 2.58%3,312,974.67 2.78%-27.82%营业利润-2,064,730.43-2.22%9,587,159.60 8.04%-121.54%营业外收入 1,249,200.41 1.35%352,040.00 0.30%254.85%营业外支出-公告编号：2018-018 14 净利润-637,604.03-0.69%7,406,947.96 6.21%-108.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上期增加 32.14%，主要原因系职工薪酬及业务宣传费和广告费增加所致。2017 年公司为提升品牌的知名度，通过制作产品宣传册及产品广告提高产品宣传，导致业务宣传费和广告费增加，同时公司为开拓新市场增加了销售人员，提升了员工的薪酬待遇。2、营业外收入较上期增加 254.85%，主要系 2017 年收到武义县财政局奖励补助资金人民币 110 万元。3、营业利润、净利润较上期减少 121.54%、108.61%，主要系资产减值损失增加所致，因计提坏账准备的坏账政策变更，资产减值损失较上期增加 639.14 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 91,874,467.87 117,740,818.63-21.97%其他业务收入 930,673.66 1,557,984.69-40.26%主营业务成本 73,474,022.17 93,085,015.09-21.07%其他业务成本 66,479.86 622,450.83-89.32%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%防盗门 30,081,267.00 32.74%27,780,325.98 23.59%防火门 52,390,791.28 57.02%73,311,417.55 62.27%装甲门 9,402,409.59 10.23%16,649,075.10 14.14%合计 91,874,467.87 100.00%117,740,818.63 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 36,522,910.45 39.75%64,376,879.18 54.68%华南地区 2,136,591.53 2.33%1,456,864.44 1.24%华北地区 25,748,514.62 28.03%22,504,647.94 19.11%华中地区 7,612,637.49 8.29%16,217,444.83 13.77%西南地区 923,501.16 1.01%1,252,240.80 1.06%西北地区 18,930,312.62 20.60%11,932,741.44 10.13%合计 91,874,467.87 100.00%117,740,818.63 100.00%公告编号：2018-018 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司按产品分类占营业收入比例变动未达到或超过 10%，公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连佳源门业工程有限公司 15,828,199.15 17.06%否 2 新疆华凯门业有限公司 6,520,443.58 7.03%否 3 山东麦德好安全技术有限公司 5,058,748.75 5.45%否 4 宁波银泰置业有限公司 2,594,100.96 2.80%否 5 新疆中豪房地产开发有限公司 2,438,314.70 2.63%否 合计合计 32,439,807.14 34.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海妙澄实业有限公司 18,924,556.28 28.28%否 2 亚萨合莱佳卫安防科技有限公司（曾用名“金华佳卫安防科技有限公司”）3,391,076.92 5.07%否 3 上海特成实业有限公司 3,155,996.67 4.72%否 4 上海灵同实业有限公司 2,859,447.74 4.27%否 5 武义摩图拉商贸有限公司 2,835,128.21 4.24%否 合计合计 31,166,205.82 46.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-14,347,571.60 6,990,352.15-305.25%投资活动产生的现金流量净额-2,129,026.81-2,025,964.87 5.09%筹资活动产生的现金流量净额 1,738,876.33-24,061,283.51 107.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 305.25%，主要原因：1）、销售商品收到的现金比上年同期减少 1,390 万元，系本期营业收入减少所致；2）、购买材料支付的现金比上年同期增加 764 万元，系公司为加大存货储备，采购量相应增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 107.23%，主要原因系：本年度减少上海浦东发展银行信用证融资 2250 万元所致。公告编号：2018-018 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高资金使用效益，在不影响公司日常运营的前提下，公司动用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项经公司第一届董事会第十次会议审议通过，有关审议情况详见公司于 2016 年 12 月 27 日通过全国中小企业股份转让系统官方网站发布的临时公告（公告编号：2016-038）。2017 年1 月 5 日，公司利用闲置资金 2,600 万元购买银行理财产品，于 2017 年 02 月 10 日赎回。2017 年 02月 14 日，公司利用闲置资金 2,900 万元购买银行理财产品，于 2017 年 3 月 7 日赎回。2017 年 6 月 8日，公司利用闲置资金 2,000 万元购买银行理财产品，于 2017 年 6 月 16 日赎回 500 万元;于 2017 年7 月 7 日赎回 1500 万元。理财产品安全性高、流动性高，对公司业务连续性、管理层稳定性没有负面影响。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 2,020,048.97 1,110,658.56 研发支出占营业收入的比例 2.18%0.93%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 6 12 研发人员总计 6 12 研发人员占员工总量的比例 3.26%6.25%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 20 11 公司拥有的发明专利数量-研发项目情况：研发项目情况：2017 年度，公司内部立项研发项目 1 项，主要围绕新产品意式装甲门的展开；报告期内，共投入研发费用 2,020,048.97 元，占营业收入的 2.18%。公告编号：2018-018 17 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。会计估计变更 1.事项描述 为更切合应收款项账期可收回的实际情况，贵公司对按账龄法计提坏账准备的坏账比例进行变更，具体变更如下：变更前坏账准备计提比例：账 龄 应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1 年以内（含 1 年，下同）5.00 5.00 1-2 年 10.00 10.00 2-3 年 20.00 20.00 3-4 年 30.00 30.00 4-5 年 50.00 50.00 5 年以上 100.00 100.00 变更后坏账准备计提比例：账 龄 应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1 年以内（含 1 年，下同）5.00 5.00 1-2 年 20.00 20.00 2-3 年 50.00 50.00 3-4 年 80.00 80.00 4 年以上 100.00 100.00 上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，导致本期资产减值损失增加4,529,230.70元。由于在确定应收款项坏账准备时涉及管理层判断，并对财务报表影响较为重大，因此我们将评价本次会计估计变更确定为关键审计事项。2.审计的应对(1)了解、评估并测试了贵公司应收款项坏账准备计提比例变更的流程以及管理层关键内部控制；(2)通过审阅合同及对管理层访谈，了解和评估贵公司应收款项坏账准备计提依据；公告编号：2018-018 18 (3)获取了管理层评估应收款项是否发生减值以及计提坏账准备所依据的资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收款项坏账准备计提的充分性；(4)抽样检查了应收款项坏账评估所依据资料的相关性和准确性，对重要及长期未回款的应收款项与管理层讨论其可收回性，并执行函证及对相应客户的访谈程序；(5)检索同行业可比上市公司资料,对比分析贵公司应收款项的坏账准备的确定是否合理。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 1.会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述准则和财会201730 号的主要影响如下：会计政策变更的内容和影响 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 资产处置收益列报调整 营业外支出-34,873.93 资产处置收益-34,873.93 2.会计估计变更（1）会计估计变更日期：2017 年 1 月 1 日开始执行。（2）会计估计变更的原因：本公司结合实际情况，为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况具体变更如下：变更前坏账准备计提比例：账 龄 应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1 年以内（含 1 年，下同）5.00 5.00 1-2 年 10.00 10.00 2-3 年 20.00 20.00 3-4 年 30.00 30.00 4-5 年 50.00 50.00 5 年以上 100.00 100.00 公告编号：2018-018 19 变更后坏账准备计提比例：账 龄 应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1 年以内（含 1 年，下同）5.00 5.00 1-2 年 20.00 20.00 2-3 年 50.00 50.00 3-4 年 80.00 80.00 4 年以上 100.00 100.00 上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，导致本期资产减值损失增加 4,529,230.70 元。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(九九)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税,始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入 92,805,141.53 元，同比下降 22.21%；利润总额-815,530.22 元，同比下降 108.21%；净利润-637,604.03 元，同比下降 108.61%；利润下降主要原因是公司为更切合应收款项账期可收回的实际情况，对按账龄法计提坏账准备的坏账政策进行变更，本期资产减值损失较原坏账计提政策多计提 4,529,230.70 元。报告期内，公司所属行业及商业模式未发生变化，公司每年有计划的开发新客户，并与客户建立稳定的长期合作关系，为公司持续经营能力奠定基础；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、科技含量增多 人力成本和原材料价格上涨，迫使行业向自动化转型。自动化流水