837728_2017_奥海文化_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

公告编号：2018-009 1 证券代码：证券代码：837728 837728 证券简称：奥海文化证券简称：奥海文化 主办券商：招商证券主办券商：招商证券 2017 年度报告 奥海文化 NEEQ:837728 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 Qingdao Shengshi Aohai Culture Industry Co.,Ltd.公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017年1月17日，公司购买公衍芳持有的青岛壹媒介文化传媒有限公司15%股权，变更完成后，公司持有青岛壹媒介文化传媒有限公司90%的股权。2、2017年1月24日，公司与何楠、李静远共同出资设立参股公司山东光合教育股份有限公司，公司持有40%的股权。3、2017年8月14日，公司与深圳壹媒介投资控股有限公司签订股权转让协议，购买控股子公司青岛壹媒介文化传媒有限公司10%的股权，变更完成后，青岛壹媒介文化传媒有限公司成为公司全资子公司。4、2017年10月30日，公司与山东光合教育股份有限公司共同出资设立青岛市光合慈善基金会，并取得青岛市民政局核发的基金会法人登记证书（慈善组织）。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、奥海文化 指 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 绅蓝 指 山东绅蓝文化发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1-12 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 指 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司章程 户外媒体 指 主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息媒介。社区媒体 指 主要指根植于各中高档社区内、形成网络化布局的新型媒体，主要包括社区灯箱及社区道闸等媒体形式。大牌 指 大牌是在建筑物外墙上发布的户外广告，利用墙面张贴大型喷绘画面、安装霓虹灯等，主要是宣传产品、推广企业形象。候车亭 指 候车亭广告灯箱网是由候车亭广告灯箱、电话亭灯箱、落地式广告灯箱、高架式广告灯箱等组成，灯箱尺寸统一，美观大方，整体性强，并且根据城市道路、客流量和车流量科学合理布局设计。注：1、除特殊说明外，本年报金额单位均为人民币元；2、本年报任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。公告编号：2018-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩勇、主管会计工作负责人鞠铭及会计机构负责人（会计主管人员）鞠铭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 广告行业与商品生产、消费领域密切相关，并通过生产和消费领域的广告投放实现效益，广告行业规模取决于广告投放需求的大小，广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。近年来，随着宏观经济和商品消费需求的高速增长，广告需求也出现了大幅增长。但在经济低迷时期，由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出，因此可能会削减其广告投放，从而导致整体广告投放需求的减少。同时广告行业的客户来自国民经济的各个行业，客户所在行业整体发展状况、产业政策和监管措施的变化，往往会影响该行业的整体广告投放，进而传导给广告行业。因此，如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，将会影响整个广告行业的发展，进而影响公司的业务和经营。2、市场竞争风险 我国的广告代理行业参与竞争的各类主体众多，市场整体集中度不高，行业竞争激烈。随着广告代理行业规范化程度的提高，国内广告公司之间的竞争将日趋激烈，资源规模较小、实力不强的公司将被市场逐步淘汰，具有核心竞争能力的公司将逐步成长为占有相对垄断地位的市场领导者。目前，在青岛户外广告市场，公司具有较强的竞争力和市场地位，但是如果不能持续保持与对手的竞争优势，公司的经营业绩可能会受到不利影响。3、因发布虚假广告而遭受处罚的风险 根据中华人民共和国广告法的规定，广告应当真实、合法，不得含有虚假的内容，不得欺骗和误导消费者。广告发布前，公司会依照广告法对广告内容进行审查，但是如果少数广告主刻意隐瞒其产品的真实信息，公司又未能及时发现，致使广告作品违反相关法律法规，公司可能面临制作发布虚假广告而遭受处罚的风险。4、应收账款余额较大风险 2016 年、2017 年公司营业收入分别为 5,514.03 万元、4,905.86 万元，2016 年底、2017 年底应收账款余额分别为 1,895.91 万元、2,230.32 万元，应收账款 公告编号：2018-009 6 较 2016 年有所增加，并且余额较大，若应收账款不能及时收回将对公司持续经营造成不利影响。5、获得广告发布媒体的稳定性风险 公司所处行业为广告业，从事的主营业务是基于自有或代理的户外和社区广告发布媒体，为客户提供广告发布等服务。公司业务的扩张与公司获得新的户外广告发布媒体的稳定性密切相关，能否获取广告发布媒体一方面依靠于资金投入，另一方面取决于新增媒体的数量和质量。随着公司业务的增长和客户要求的不断提高，可能产生公司在特定地域范围内的特定时期，无法获取合适的户外广告发布媒体的情况，进而对公司业务扩张造成一定影响。6、公司租赁媒体无户外广告设置许可证或者户外广告设置许可证超出有效期限无法续期风险 公司户外楼体大牌大部分采用租赁媒体的形式，租赁的媒体中有部分媒体存在无设置许可证或者设置许可证超出有效期限无法续期情形，因此，公司发布户外广告所依赖的媒体资源有被相关主管政府部门拆除的风险。7、对关联方依赖风险 公司由于经营需要存在向控股股东和实际控制人拆借资金的情形，截止 2017 年12 月 31 日应付关联方借款余额为 800.00 万元，对关联方存在较大程度上的依赖。同时按照银行同期短期贷款利率测算的利息为 34.80 万元，占当期利润总额比例为 4.43%，对财务状况和经营成果存在一定影响。虽然公司与关联方之间借款协议并未约定利息且控股股东已出具承诺对该笔款项的收回视公司经营情况而定且不会因此影响公司持续经营，但对关联方依赖仍然给公司造成一定程度上的风险。8、公司销售地域集中风险 公司客户大部分分布在青岛地区，虽然有利于公司在青岛地区形成一定的品牌影响，但却存在业务过于集中风险。若青岛市出现地域性经济波动或者当地户外广告主管部门调整行业相关政策则会对公司整体经营业绩造成较大影响，因此存在地域集中风险。9、户外广告设置许可证无法续期风险 公司自有户外广告大牌取得户外广告设置许可证到期日为 2019 年 6 月 9 日，候车亭设置证的到期日为 2019 年 6 月 30 日，面临无法续期的风险。10、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为韩勇、李乐维和丁德亮，三人已于 2015 年 11 月 2 日签署了一致行动协议，三人合计持有公司 96.32%的股份。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Shengshi Aohai Culture Industry Co.,Ltd.证券简称 奥海文化 证券代码 837728 法定代表人 韩勇 办公地址 青岛市崂山区海尔路 182 号(青岛公馆)2 号楼 1401 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 仇媛 职务 董事会秘书 电话 0532-80776677 传真 0532-80776677 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市崂山区海尔路 182 号(青岛公馆)2 号楼 1401；266061 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 28 日 挂牌时间 2016 年 7 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-724 广告业-7240 广告业 主要产品与服务项目 为客户提供户外、社区等广告媒体开发、代理、发布服务以及品牌管理业务服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 韩勇、李乐维、丁德亮 实际控制人 韩勇、李乐维、丁德亮 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-009 8 统一社会信用代码 913702006903468684 否 注册地址 青岛市崂山区海尔路 182 号(青岛公馆)2 号楼 1401 否 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李江山、辛熙 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,058,641.42 55,140,266.99-11.03%毛利率%37.17%33.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,029,566.13 6,428,478.47-6.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,297,140.94 6,432,038.53-2.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.05%15.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.67%15.30%-基本每股收益 0.20 0.21-4.76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,902,017.31 57,947,840.67 10.28%负债总计 19,162,033.28 15,525,296.82 23.42%归属于挂牌公司股东的净资产 44,522,843.24 41,652,066.56 6.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.39 6.47%资产负债率%（母公司）31.02%27.09%-资产负债率%（合并）29.99%26.79%-流动比率 180.94%194.21%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,622,789.32 16,103,611.96-34.03%应收账款周转率 237.79%253.73%-公告编号：2018-009 10 存货周转率 6758.09%21964.36%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.28%-1.75%-营业收入增长率%-11.03%8.95%-净利润增长率%-8.08%41.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-88.66 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,312,068.02 非经常性损益合计非经常性损益合计-312,156.68 所得税影响数-45,662.00 少数股东权益影响额（税后）1,080.13 非经常性非经常性损益净额损益净额 -267,574.81 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2018-009 11 资产处置收益 7,796.04 营业外收入 68,113.03 50,000.75 营业外支出 74,127.55 63,811.31 会计政策变更事项如下：2017 年 12 月 25 日，根据财政部发布的财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）和企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。利润表新增的“其他收益”项目，公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日及以后收到的政府补助采用未来适用法处理；利润表新增的“资产处置收益”项目，公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定进行处理。公告编号：2018-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于商业服务行业中的广告行业，系户外、社区等媒体发布服务以及品牌管理业务服务提供商。公司拥有优质的媒体资源及完善的服务体系、丰富的行业经验和强大的营销团队，为地产客户、商超客户、快消品客户等提供户外、社区等广告媒体发布以及品牌规划设计、整合传播等服务。公司根据客户的需求，通过专业的市场分析和环境分析为客户提供合理的媒体位置，依托已有的媒介资源网络，形成了包括设计、媒体网络组建、媒体网络运营、广告服务等环节在内的产业链，为客户提供完整、规范、稳定、专业的广告投放服务，同时公司有专业的设计策划团队，为客户提供全媒体及全流程策划。公司在为客户做好品牌策划传播的同时，注重广告发布载体的高新技术的研发，目前拥有专利 9 项，是国家高新技术企业。公司收入来源主要是广告发布费及设计制作费、策划服务费，通过直销模式开拓业务。报告期内、报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 49,058,641.42 元，同比下降 11.03%；利润总额和净利润分别为 7,854,746.00 元、6,067,440.18 元，同比下降 4.49%、8.08%；2017 年末总资产 63,902,017.31 元，同比增长 10.28%，归属于挂牌公司股东的净资产 44,522,843.24 元，同比增长 6.89%。公司核心业务为户外媒体业务、社区媒体业务及品牌服务业务,在当地有较高的市场竞争力和客户 公告编号：2018-009 13 满意度，客户资源稳定，发展相对平稳。户外媒体业务：报告期内，青岛城市规划，户外媒体资源进行了调整，但目前市场已趋于完善与成熟，资源已逐步稳定。在公司媒体保有量充足的情况下，公司已与部分全国百强知名品牌建立良好的合作关系，为其提供户外媒体的发布，成为其信赖的合作伙伴。社区媒体业务：社区媒体有传播精确、强制观看、视觉冲击力强等优势，且同时兼备社区和户外的广告效果，随着社区媒体已成规模，社区布局已形成网络化，可以全方位的提升广告的宣传效果，社区媒体已上升至主流媒体，有良好的发展潜力。品牌服务业务：公司建立了以品牌规划、营销策略为主导的内容经营模式，从而形成了更有针对性的服务方式，为客户提供更加系统的品牌解决方案。同时，绅蓝坚持以文化传播为纲领，着重提炼不同领域，不同行业，不同机构的文化元素，努力契合客户深层次的战略发展目标，已为食品谷集团有限公司等大客户提供精良的服务。总体而言，公司依托目前拥有优质的媒体资源，成为优质企业树立品牌形象、展示品牌实力的首选合作伙伴。致力于通过“广结发展战略合作伙伴，走最专业化的道路”，为名企名牌提供系统化、网络化、专业化传播路径。(二二)行业情况行业情况 广告是企业塑造品牌，开拓市场的有力工具。其将相关的信息进行高度精炼，采用艺术手法，通过各种媒介传播给大众，以加强或改变人们的观念，最终引导人们的行动。广告业是我国现代服务业和文化产业的重要组成部分，对于引导消费、扩大内需具有积极的作用。广告行业的整个产业链涉及到四大主体：广告主、广告公司、媒介和消费者。其中广告公司主要为广告主提供营销传播服务，随着观念的转变和专业化分工的深入，广告公司有了更宽松的发展环境，在广告行业中确立了坚固的地位，成为广告主和媒介的信息枢纽。近几年来，我国广告市场规模持续发展。广告行业对国民经济增长的贡献较大。随着广告市场规模的增长，广告经营单位数量及广告从业人员数量持续增加，一方面繁荣了广告市场，另一方面也进一步推动了市场竞争。随着国民经济的快速发展和中国消费市场地位的日渐提升，国际品牌和国内品牌的广告投放力度都将进一步加大，未来我国广告市场规模将持续扩大，我国广告行业发展潜力巨大。中国户外广告行业近年来快速增长，户外广告媒体规模化、网络化的发展势头迅猛。受益于国民经济的增长和城市化进程的 公告编号：2018-009 14 深入，我国户外广告市场规模呈现持续性扩张的趋势。此外，随着新技术的引入，广告业的发展空间也被大大拓展，主要表现为：互动营销正逐步成为广告市场的主要传播形态之一；传统媒体正在向数字化转型；依靠数字化媒体和传统媒体的联动拓宽市场空间。目前从产业层面上看，我国广告行业集中度正不断提高，一些拥有资本和规模优势的公司不断收购兼并其他广告公司或拓展分支机构，规模不断扩张，呈现出集团化、规模化的发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,636,179.48 15.08%6,915,018.09 11.93%39.35%应收账款 20,430,766.98 31.97%17,717,588.70 30.58%15.31%存货 592,559.77 0.93%319,663.57 0.55%85.37%长期股权投资 4,087,915.31 6.40%2,976,748.85 5.14%37.33%固定资产 12,496,592.72 19.56%12,503,806.66 21.58%-0.06%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 63,902,017.31-57,947,840.67-10.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司报告期末货币资金9,636,179.48元，较上年增加39.35%，主要是由于本年度公司固定资产购买及对外投资减少，同时因青岛城市规划，户外媒体资源进行了调整，采购媒体减少，导致成本支出减少，所以货币资金较上年增加。2、公司报告期末应收账款 20,430,766.98 元，较上年增加 15.31%，主要原因是公司部分客户回款周期较长，回款不及时，我公司将加强应收账款催收力度，保障公司健康运营。3、公司总资产 63,902,017.31 元，负债 19,162,033.28 元，资产负债率 29.99%，公司自有资金充足，偿债能力强；流动资产 34,671,856.96 元，流动负债 19,162,033.28 元，流动比率 1.81，公司短期偿债能力好。流动负债 2017 年比 2016 年增加 3,636,736.46 元，增加了经营活动现金流量。公告编号：2018-009 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,058,641.42-55,140,266.99-11.03%营业成本 30,824,451.12 62.83%36,932,369.14 66.98%-16.54%毛利率%37.17%-33.02%-管理费用 5,475,758.20 11.16%6,494,005.31 11.78%-15.68%销售费用 2,944,160.91 6.00%2,710,866.18 4.92%8.61%财务费用-11,306.51-0.02%3,286.14 0.01%-444.07%营业利润 9,166,814.02 18.69%8,237,853.48 14.94%11.28%营业外收入 16,953.29 0.03%50,000.75 0.09%-66.09%营业外支出 1,329,021.31 2.71%63,811.31 0.12%1,982.74%净利润 6,067,440.18 12.37%6,601,037.11 11.97%-8.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本期营业收入49,058,641.42元，较去年同期减少6,081,625.57元，降幅11.03%，主要原因是报告期内青岛城市规划，户外媒体资源调整，户外媒体收入减少3,887,059.90元；社区灯箱报废、拆除部分超期服务的灯箱，社区媒体总量下降，导致社区媒体业务收入较同期减少2,444,510.07元。2、公司本期营业成本30,824,451.12元，较去年同期减少6,107,918.02元，降幅16.54%，主要原因是青岛城市规划，户外媒体资源调整，使公司可采购媒体减少。3、报告期内，净利润 6,067,440.18 元，较去年同期 6,601,034.11 元减少 8.08%，主要原因是本年营业外支出较上年增加 126.52 万，其中主要是投资设立基金会 120 万。4、报告期内，毛利率 37.17%，较去年同期 33.02%增加 4.15%，主要原因是公司可采购媒体减少，自有媒体比例增加，而自有媒体毛利率高于采购媒体，从而导致毛利率增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,817,569.97 54,952,767.01-11.16%其他业务收入 241,071.45 187,499.98 28.57%主营业务成本 30,612,828.96 36,720,638.98-16.63%其他业务成本 211,622.16 211,730.16-0.05%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2018-009 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%户外媒体 33,664,189.96 68.62%37,551,249.86 68.10%社区媒体 10,467,605.98 21.34%12,912,116.05 23.42%品牌媒体 4,685,774.03 9.55%4,489,401.10 8.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%青岛地区 49,058,641.42 100.00%55,140,266.99 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司户外媒体业务实现收入 33,664,189.96 元，较同期 37,551,249.86 元减少3,887,059.90 元，降幅为 10.35%，主要原因是青岛城市规划，媒体资源调整。2、报告期内，公司社区媒体业务实现收入 10,467,605.98 元，较同期 12,912,116.05 元减少2,444,510.07 元，降幅为 18.93%，主要原因是报告期内社区灯箱报废、拆除部分超期服务的灯箱，社区媒体总量下降，导致社区媒体收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛市新富共创资产管理有限公司 3,058,040.00 6.23%否 2 青岛环海凯莱商务酒店有限公司 2,113,317.00 4.31%否 3 青岛伊美尔国宾整形外科医院有限公司 1,724,074.00 3.51%否 4 食品谷集团有限公司 1,363,380.28 2.78%否 5 山东联升餐厅食品有限公司 1,080,250.00 2.20%否 合计合计 9,339,061.28 19.03%-应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入 49,058,641.42 元，较同期减少 11.03%，报告期末，公司应收账款账面净额 20,430,766.98 元，较同期增加 15.31%；报告期内，公司部分客户回款周期较长，回款不及时，收入与应收账款不具有联动可比性。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛良友科技发展有限公司 2,680,901.86 8.70%否 2 青岛王耀广告有限公司 1,189,506.00 3.86%否 3 青岛盛嘉祥营销策划有限公司 918,653.73 2.98%否 4 山东凯创城市设施有限公司 880,410.00 2.86%否 5 青岛精准文化传媒有限公司 880,000.00 2.85%否 公告编号：2018-009 17 合计合计 6,549,471.59 21.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,622,789.32 16,103,611.96-34.03%投资活动产生的现金流量净额-4,151,627.93-6,628,677.58 37.37%筹资活动产生的现金流量净额-3,750,000.00-5,000,000.00 25.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,622,789.32元，较去年同期减少5,480,822.64元，降幅34.03%。其中经营活动现金流入减少13,254,175.82元，主要原因是2017年销售收入下降，同时应收账款有所增加，回款减少。经营活动现金支出减少7,773,353.18元，主要原因是青岛城市规划，户外媒体资源调整，使公司可采购媒体减少，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少9,693,579.17元，同时支付给职工以及为职工支付的现金增加831,880.08元，支付各项税费减少182,409.61元，支付其他与经营活动有关的现金增加1,270,755.52元。2、投资活动产生的现金净流量为-4,151,627.93元，主要原因是报告期内投资设立参股公司北京社媒互联传媒科技有限公司（持股0.50%）及山东光合教育股份有限公司（持股40.00%），共计1,250,000.00元。2016年开拓市场，候车亭及道闸采购量较大，2017年市场稳定，针对性补充市场空缺，候车亭及道闸采购量减少,导致购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期减少。3、筹资活动产生的现金净流量为-3,750,000.00 元，主要是公司本年度收购青岛壹媒介文化传媒有限公司 25%股权,支付 750,000.00 元，使其成为全资子公司；同时本年度股利分红 3,000,000.00 元所致。4、经营活动产生的现金流量净额与净利润差异原因 经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要原因为:2017 年采购成本部分未支付，经营性应付项目增加 2,296,037.01 元；另外 2016 年采购的固定资产、长期资产在 2017 年折旧及摊销金额较大，其中折旧 2,394,783.26 元，长期摊销 2,535,528.46 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有家全两资子公司，分别是山东绅蓝文化发展有限公司、青岛壹媒介文化传媒有限公司，一家控股子公司青岛窗外文化传媒有限公司，四家参股公司，分别是山东光合教育股份有限公司、青岛报业新品传媒有限公司、上海悦群广告传媒有限公司以及北京社媒互联传媒科技有限公司。1、山东绅蓝文化发展有限公司 山东绅蓝文化发展有限公司成立于 2014 年 1 月 24 日，法定代表人为丁德亮，注册资本为 500.00 万元，住所为青岛崂山区海尔路 182 号 2 号楼 1401。经营范围：国内广告设计、制作、代理、发布，企 公告编号：2018-009 18 业形象设计，影视策划，礼品设计，室内装饰设计，展示展览服务，会展活动，会议服务（不含食宿），翻译服务，企业管理咨询服务，经济信息咨询服务（不含金融、证券、期货），文化艺术交流，批发、零售：工艺品，企业营销策划，摄影摄像服务，网络推广服务（不含互联网信息服务），房地产中介服务，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，移动互联网信息技术服务，软件开发及维护，软件产品批发，电子产品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资方出资方式式 认缴出资金额认缴出资金额（万万元）元）实缴出资金额实缴出资金额（万万元）元）出资比例出资比例（%）1 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 货币 500.00 500.00 100.00 合计合计 500.00 500.00500.00 100.00100.00 报告期内，山东绅蓝文化发展有限公司实现营业收入 468.58 万元，实现净利润 72.00 万元，对合并报表净利润影响达到 10%以上，主要财务指标如下：序号序号 财务指标名称财务指标名称 金额（元）金额（元）1 营业收入 4,685,774.03 2 营业利润 948,039.48 3 总资产 7,499,208.91 4 总负债 284,911.59 5 净利润 687,069.58 6 所有者权益 7,214,297.32 2、青岛壹媒介文化传媒有限公司 青岛壹媒介文化传媒有限公司成立于 2014 年 1 月 22 日，法定代表人李乐维，注册资本为 300.00万元，住所为山东省青岛市市南区福州南路 87 号 2101 户。经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告业务；平面设计；展览展示服务；礼仪庆典服务；批发：电子设备、普通机械设备及配件、五金产品、交通设施；广告牌的安装、维护及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资方出资方式式 认缴出资金额认缴出资金额（万万元）元）实缴出资金额实缴出资金额（万万元）元）出资比例（出资比例（%）1 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 货币 300.00 300.00 100.00 合计合计 300.00 300.00 100.00 报告期内，青岛壹媒介文化传媒有限公司实现营业收入 730.61 万元，实现净利润 78.48 万元，对合并报表净利润影响达到 10%以上，主要财务指标如下：序号序号 财务指标名称财务指标名称 金额（元）金额（元）1 营业收入 7,306,079.67 2 营业利润 1,211,189.60 3 总资产 6,433,210.71 4 总负债 3,388,930.78 5 净利润 784,793.80 6 所有者权益 3,044,279.93 3、青岛窗外文化传媒有限公司 青岛窗外文化传媒有限公司成立于 2008 年 3 月 20 日，法定代表人为李乐维，注册资本为 100.00万元，住所为青岛市崂山区海尔路 182 号 2 号楼 14 层 1401 户。经营范围：设计、制作、代理发布国内 公告编号：2018-009 19 广告业务；室内装饰设计，文化艺术信息咨询，影视策划，体育活动策划，企业形象策划，展览展示服务，会议服务，翻译服务，摄影服务，企业管理咨询，经济信息咨询。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资方出资方式式 认缴出资金额认缴出资金额（万万元）元）实缴出资金额实缴出资金额（万万元）元）出资比例出资比例（%）1 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 货币 95.00 955.00 95.00 2 上海窗之外广告有限公司 货币 5.00 5.00 5.00 合计合计 100.00 100.00 100.00 4、山东光合教育股份有限公司 公司于 2016 年 10 月 18 日召开第一届董事会第八次会议以及 2016 年 11 月 4 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案，并于 2017 年 1 月 24 日取得山东光合教育股份有限公司营业执照。公司分别于 2017 年 3 月 16 日支付 210,000 元、3 月 27 日支付 30,000 元、4 月 12 日支付 360,000元、7 月 17 日支付 600,000 元，总共支付投资款 1,200,00