837741_2017_诚进科技_2017年年度报告_2018-10-23.pdf

公告编号：2018-012 1 2017 年度报告 诚进科技 NEEQ:837741 广东诚进科技股份有限公司 GuangDong ChengJin Technology Co.,公告编号：2018-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 8 月公司成立子公司广东诚进无人机应用服务有限公司，注册地为中山市，注册资本为 10,000,000.00元。主要经营无人机、电子产品的技术研发和销售；无人机领域内的技术服务、技术咨询；物联网技术研发；无人机的生产加工。2017 年 8 月取得信息安全服务资质认证证书，信息安全服务资质认证是通过中国信息安全认证中心颁发的，代表我公司有信息系统安全集成服务资质符合 ISCCC-SV-001：2015信息安全服务资质认证实施规则三级服务资质要求。2017 年 9 月公司取得安全生产许可证。公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业行业信息信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、诚进科技、股份公司 指 广东诚进科技股份有限公司 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会和监事会 管理层 指 公司董事、监事及管理层 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上期 指 上年年度报表的“本期数”关联交易 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或简直控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。年报 指 2017 年度报告 本行业 指“I65 软件和信息技术服务业”公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 公司章程 指 广东诚进科技股份有限公司章程 3C 指 ChinaCompulsoryCertification,即中国强制性产品认证,它是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。BRT 指 快速公交系统是利用现代化公交技术配合智能交通和运营管理(集成调度系统),开辟公交专用道路和建造新式公交车站,实现轨道交通模式的运营服务,达到轻轨服务水准的一种独特的城市客运系统。平安城市 指 一个特大型、综合性非常强的管理系统,不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还要兼顾灾难事故 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱时兵、主管会计工作负责人黄雪琴及会计机构负责人（会计主管人员）黄雪琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 实际控制人不当控制风险 公司目前股权相对集中,朱时兵作为实际控制人,直接持有公司71%的股份。公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构,并建立健全了各项规章制度,股票公开转让后会全面接受投资者和监管部门的监督和约束,但实际控制人仍可凭借其控股地位,对公司的重大人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响。2 公司规模较小抗风险能力较弱的风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 24,376,760.04 元，净资产为 12,454,854.93 元。2017 年 1-12 月营业收入为16,867,441.31 由于公司客户主要集中在广东地区,市场容量有限,与同行业上市公司相比,公司资产和收入相对较小,公司存在抗风险能力较弱的风险。3 公司治理风险 随着公司业务的快速发展,经营规模不断扩大,这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后,公司制订了较为完备的公司章程、信息披露管理制度、对外担保管理制度和关联交易管理办法等各项管理制度,但由于相关治理机制有效运行的时间较短,公司股份进入全国中小企业股份报价转让系统后,对公司的治理水平提出更高层次的要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。4 经营性现金流净额较低的风险 2017 年 1-12 月,公司经营活动产生的现金流量净额为2,568,398.08,较上期增加了 154.68%，主要是因为 2017 年度 公告编号：2018-012 6 部大分业务款项能及时收回。未来公司将扩大经营,且项目研发也将持续投入,因此公司仍存在经营活动产生的现金流量净额下降的风险,公司将会提高自身的融资能力及做好对资金收支的控制。5 收入季节性波动的风险 由于受客户招投标时间、项目验收时间及客户性质的制约,公司的销售收入实现具有季节性。公司的客户主要为公安、交通、教育、医疗等政府部门,而政府部门信息集成系统、安防系统须遵照中华人民共和国招标投标法进行招标采购,因此,公司主要通过项目招投标的方式取得业务合同。政府部门年度工作方针、计划一般在当年“两会”结束后确定,每年 6 至 8 月为政府项目招投标旺季,诚进科技所承接的项目完成周期大致为 2-3个月,公司按照项目完工进度确认营业收入,因而一般情况下每年第四季度为公司项目收入旺季,每年上半年为公司业务淡季。公司正加大力度拓展除公安、交通、教育、医疗等政府部门外的民营企业客户,亦增加了无人机项目的业务发展,减少政府部门招投标时间对公司收入产生的季节性影响。6 技术优势丧失风险 公司在提供信息系统集成的服务过程中,往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供集成服务过程中对部分IT 设备及系统软件的技术储备不够充分,则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然公司不断研发和更新掌握新的技术,但如果公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新的软件开发技术,则在招投标中就会丧失自身的竞争优势。7 单一地区业务集中风险 客户所处地域集中风险。公司目前客户集中分布在中山地区,2017 年度前五大客户中无非中山地区的客户。在公司规模较小、知名度较弱的情况下,由于行业内招投标存在一定程度的地域排外性,限制了公司在其他地区的扩张。公司对单一地区的严重依赖可能致使其经营受地域行业波动影响较大。8 重大客户依赖风险 2017 年度,公司前五大客户销售占比为 68.84%,客户集中度较高,公司目前的经营业绩对主要客户存在一定的依赖。如果公司不能够扩大客户群体、增加市场份额,一旦目前的主要客户采购活动、生产经营活动发生变化,会对公司的业绩产生比较大的冲击。虽然公司与许多主要客户达成了长期合作意向、战略合作意向,但公司对主要客户的依赖风险仍然存在。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东诚进科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong ChengJin Technology Co.,Ltd.证券简称 诚进科技 证券代码 837741 法定代表人 朱时兵 办公地址 中山市东区齐东正街 2 号办公楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗敏 职务 信息披露负责人 电话 0760-88820830 传真 0760-88820831 电子邮箱 公司网址 www.cjinn.ne 联系地址及邮政编码 中山市东区齐东正街 2 号办公楼，邮政编码：528403 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 30 日 挂牌时间 2016 年 6 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息科技服务业-I653 信息系统集成和物联网技术服务-I6531 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 为政府机构和学校提供信息系统集成服务以及为公安、交通警察等提供监控系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱时兵 实际控制人 朱时兵 公告编号：2018-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91442000797769422M 否 注册地址 中山市东区齐东正街 2 号办公楼 2层 否 注册资本 10,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深证市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡昭、杨小龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,867,441.31 16,719,946.4 0.88%毛利率%26.78%21.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 248,495.40 626,150.15-60.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 64,385.40-1,722,309.76 103.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.02%5.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.52%-14.55%-基本每股收益 0.02 0.06-66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,376,760.04 24,322,218.35 0.22%负债总计 11,921,905.11 12,171,765.27-2.05%归属于挂牌公司股东的净资产 12,398,948.48 12,150,453.08 2.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.16 1.72%资产负债率%（母公司）48.96%50.04%-资产负债率%（合并）48.91%-流动比率 1.87 2.14-利息保障倍数 1.44 4.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,568,398.08-4,696,733.22 154.68%应收账款周转率 1.61 2.56-存货周转率 7.22 10.47-公告编号：2018-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.22%57.37%-营业收入增长率%0.88%1.16%-净利润增长率%-59.37%-32.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,500,000 10,500,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）251,600.00 其他营业外收入和支出-35,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 216,600.00 所得税影响数 32,490.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 184,110.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于安防监控、信息系统集成服务行业，主要为政府和学校以及企业集团服务。公司拥有独立自主的研发团队，主要技术为：一种面部识别系统以及人脸识别技术、北斗导航技术。该技术应用于多个项目中，获得了用户的认可。公司先后获得了计算机信息系统集成肆级资质证书，知识产权管理体系证书，建筑业企业资质证书，广东省安防技术防范系统设计、施工、维修壹级资格证书，建筑智能化贰级资质证书，连续三年荣获广东省守合同重信用企业称号以及多项专利和软件著作权等等。2017 年公司转型无人机业务，2016 年 7 月公司正式成立项目组，开始研发“无人机+云服务系统”项目，一期项目已于 2017 年 3 月正式投入使用，项目预计 2018 年 9 月全部完成。无人机项目的商业模式是依托先进的“无人机为载体+自主开发的大数据系统”，组建起一套完整的（无人机+云.大数据平台），通过无人机高空影像采集可实时直播、空中监测、电子感知收集、3D 建模、全景立体显示、图片对比、视频回放、测量等方式来为客户提供优质服务；根据不同客户的需求，量身为客户打造特有的设计、研发、制作方案，达成协议后每年或年月收取服务费用，优质的售后服务：每周七天，免费上门服务。公司的商业模式是依托先进的技术以及丰富的设计、施工、售后经验，通过参与招标等方式来获取客户；根据不同客户的需求，量身为客户打造特有的设计、研发、定制方案，达成协议后根据该特定方案进行相应的采购，交货后提供 1 年免费、优质的售后服务：每周七天，免费上门服务（AM8：00-PM6：00），接到用户报修电话后 5 分钟内作出处理方案，2 小时内派员上门现场维护，4 小时内解决问题，在规定时间内不能解决问题的配件，应提供相同档次的配件给客户使用，获得了中山市火炬开发区颐康老年服务中心、中山市实验中学、广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司等客户的好评。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司的主营业务未发生重大变化。实现销售收入 16,867,441.31 元，较上年同期增长147,494.91 元，净利润 254,401.85 元，较上年同期下降 371,748.30 元。公司 2017 收到的政府补助减少，造成净利润有所下降，但这并不影响公司的正常经营及发展。随着公司稳健的发展、内部管理能力的不断提升，以及综合竞争能力不断增强、市场占有率和影响力不断提高，公司的品牌被更多的公众所熟知。公告编号：2018-012 12 公司未来将进一步延展客户链条，从仅限于中山地区发展开始向广东以外的地区扩延。报告期内，公司结合自身实际发展情况，通过对财务体系、采购管理体系、售后体系的提高，进一步完善和巩固了公司的管理。另外，公司因业务发展需要，报告期内新增设了广东诚进无人机应用服务有限公司子公司，主要经营无人机、电子产品的技术研发和销售；同时，我司在 2016 年研发的无人机+云大数据平台项目，也已于 2017 年 3 月正式投入使用。(二二)行业情况行业情况 一、行业所处发展阶段：随着信息技术的高速发展和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力，以及国民经济的基础性、战略性产业。作为信息产业中最活跃、智力最密集也是发展最快的软件产业，更是成为各国政府关注的焦点，且已广泛渗透到国民经济的各行各业并形成了新的经济增长点。信息与软件产业的发展水平成为衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志，将成为21世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。二、行业市场容量及规模（1）信息系统集成服务市场规模 2013年我国信息系统集成服务收入6,549亿元，同比增长14.7%；2014年我国信息系统集成服务收入7,679亿元，同比增长17.2%。未来信息系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长，年预计增长25%。2015年至2019年，将是信息系统集成商整合最频繁的五年。因为信息系统集成技术已日趋成熟，信息系统集成服务自诞生之日起，就一直随着IT行业的大势而发展。从最初的硬件主导，到今天的硬件软化，再到将来的软件服务化、服务产品化，计算机信息系统集成行业发展大势有着一个清晰的演进脉络。在整个系统集成领域中，计算机信息系统集成将是产品转型、服务转型最快、最为彻底的一个部分。数据来源：wind资讯（2）安防行业市场规模 2000 年，我国的安防行业年产值仅为 200 亿元，至 2005 年已经实现了产值的翻番。2010 年，我国安防行业的总产值约 2,200 亿元，已经是 2005 年产值的 4 倍多。2013 年，我国的安防行业总产值达到 3,884亿元，同比增长近 20%。根据安防行业“十二五”规划，预计到 2018 年我国安防行业的年产值有望超 公告编号：2018-012 13 过 5,000 亿元，还将较 2010 年翻一番。随着年产值的持续高速增长，安防产业已经成为我国经济建设领域里一支十分重要的生力军。图表数据来源：CCID，中国智能交通协会 三、行业壁垒 1、资质及行业经验壁垒 政府部门、学校通过招投标形式确定信息软件集成商资格入围企业。一方面，招标方要求投标企业具备应标设备资质（如安全技术防范产品生产登记批准书、产品型式检验报告、中国国家强制性产品认证证书等）或集成商应标企业资质（如安全技术防范系统设计/施工/维修资格、计算机系统集成资质和建筑智能化工程设计与施工资质等），要取得上述资质，企业必须符合注册资本、经营业绩、技术实力和从业年限等多方面的要求。另一方面，招标方还会对集成商企业的安防项目业绩、集成实施能力、本地化售后服务等方面进行综合评价。2、技术研发壁垒 信息软件集成商涉及计算机控制技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术、软件技术等多学科技术集成。企业需要特别重视技术研发，建立一支技术水平高、持续研发能力强的团队，不断推出适应市场技术发展水平与满足客户需求的新产品，因此企业需要大量的研发和一定时间的技术积累，本行业对新进入者具有较高的技术研发壁垒，并且随着技术替代的加速，本行业的技术壁垒将越来越高。3、较高的客户和销售服务壁垒 由于不同行业用户的差异性，不同行业用户对同一产品在性能要求上往往有各自特殊的需要。同时信息软件集成属于硬件与软件一体化产品，产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前技术支持和长期的售后服务，对产品售后服务的依赖性较大。因此为了保证产品使用性能的稳定，客户选择产品时对供应商的销售服务水平要求较高，没有完备的售后服务网络，客户不敢贸然采购。通常情况下，企业一般在选择系统集成商时非常慎重，出于保密及安全的考虑，产品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测，则较易建立长期合作关系，客户在产品升级换代时也优先考虑原产品供应商，新进入者在短期内较难获得稳定的客户资源。因此信息软件行业存在一定的客户和销售服务壁垒。4、市场准入壁垒 BRT 公交系统、平安城市安防等产品涉及到社会稳定和群众安全，具有特殊性，因此生产、销售具有较为严格的准入和监管机制。目前在我国，产品必须取得强制 3C 认证才能从事生产和销售。公司产品及配件都通过测试，获得 3C、UL、FCC 等不同类型的认证。同时，公司的主要客户如公安、学校、电信、等单位往往会组织行业内统一检测、评比，以及集中采购，因此存在一定的市场准入壁垒。5、资金壁垒 公告编号：2018-012 14 政府安防领域的资金壁垒包括两个方面：其一，由于政府系统项目规模日渐成长，大项目越来越多，招标方对竞标企业的资本实力提出较高的要求；其二，项目规模的不断扩大使得中标企业需要具有更强的资金实力以应付较大的项目运作资金需求。近年来政府机构采购招标对供应商的注册资本和规模更加看重，逐步要求厂商能提供全面系统的解决方案，具有集成方案设计、施工以及售后维护一体化的企业会具有明显的竞标优势。因此，无论是软、硬件研发、生产、采购，还是营销服务网络体系的建立，企业都必须投入大量的资金。同时资金壁垒还可以有效阻止一些规模小、资金实力弱的系统集成企业进入高端集成项目，对在政府安防行业占据了一定市场份额的企业来说，继续扩充资金实力，是保持和提高市场份额、增强行业竞争地位的必备条件。四、影响行业发展的有利与不因素 1、影响行业发展的有利因素（1）国家产业政策扶持“十二五”时期，是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。安防产业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业。国家“十二五”规划明确提出大力发展新一代信息技术等战略性新兴产业，加强公共安全体系建设，完善社会治安防控体系，增强公共安全和社会治安的保障能力。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）等在宏观政策导向上支持金融安防行业的发展。（2）行业市场需求不断扩大 信息软件技术在城市建设、金融、交通等领域的需求规模不断扩大，已建系统的升级改造等催生了更多的市场需求。随着国民经济的发展，社会对行业信息智能化的认识不断深入，平安城市产品的应用不断拓展，进一步推动了行业市场需求的拓展。（3）信息智能化行业研发能力不断增强“十一五”期间，计算机技术、通信技术、电子技术等众多学科技术在信息智能化领域不断创新应用和发展，形成了具有信息智能化行业特点的较为完整的开发、转化、应用技术体系。BRT 快速公交、平安城市安防系统等产品快速向数字高清化、网络化、集成定制化、智能化方向发展。（4）技术创新 近年来电子信息技术、计算机技术、互联网技术的快速发展为安防行业提供了强有力的技术支撑，随着物联网技术、云计算技术和智能分析技术等新技术的兴起，为信息智能化的发展提供了更加广阔的空间。2、影响行业发展的不利因素（1）市场相对封闭不利于扩张 公司信息软件集成、安防产品的主要客户为学校、政府部门，由于各级、各地政府机构，如公安系统，对信息化系统的要求存在或多或少的差异，致使信息化产品千差万别，直接造成了该行业市场呈现出明显的地域性，相对封闭的区域性市场会一定程度上制约安防行业的发展。（2）技术替代快增加了行业的成本 软件和信息技术服务业主要是依靠新产品、新技术的不断研究和开发，存在技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点，使得软件技术、软件产品和软件市场新的发展浪潮不断出现。技术更新换代是一把双刃剑，技术更新带来广阔市场空间的同时，也往往会增加行业内企业的经营成本，这要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。公告编号：2018-012 15 （3）人才紧缺是行业发展的短板 软件和信息技术服务业是技术和知识密集型行业，对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。我国软件市场是一个开放的竞争市场，国际软件企业进入我国后，给我国软件业的发展带来一定压力，在国内软件企业资金、技术和管理等方面不具备竞争优势的情况下，难以吸引高端人才，现有的优秀人才还可能出现流失。BRT 快速公交系统、安防监控系统等信息软件集成系统是软件和信息技术服务业在公安领域的具体应用，这就要求从业人员不仅要掌握软件行业的相关技术，还需要对公安行业的运行机制有足够的了解，能将二者结合起来的人才就更加稀少，制约了行业的快速发展。五、行业的竞争状况 针对信息系统集成内涵和外延丰富，涉及基础硬件建设、数据库建设、软件平台配套、应用软件及服务等。受长期计划经济体制以及政府公共服务更新性较慢、地域性较强等特征的影响，目前国内大多数针对政府、学校提供信息智能化系统集成服务企业受到政策、资金和复合型人才的制约，基本不具备提供全系列信息化产品的能力。同时，由于智慧城市一系列进程的渐进性，市场开放程度偏低，采取大项目打包、招投标方式进行，因此单一细分领域一般集中程度较高。目前，信息智能化的主要竞争领域集中在基础信息系统建设、信息架构搭建、软件平台建设等。随着更多民营资本有望加入竞争，智慧城市的信息智能化尚未形成绝对领先的行业龙头，后来竞争者在新开放的领域及改革带来的新机遇中有后来居上的机会。智慧城市的信息智能化发展方向包括数据库的数据互联及挖掘、在线数据平台的资源整合、特色软件的应用及服务是改革创新的爆发点，基础信息系统建设之上的更新维护及增值服务亦有稳步增长的机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占 总 资 产 的占 总 资 产 的比重比重 金额金额 占 总 资 产 的占 总 资 产 的比重比重 货币资金 2,904,949.62 11.92%501,369.10 2.06%479.40%应收账款 10,615,852.79 43.55%9,211,369.30 37.87%15.25%存货 565,379.82 2.32%2,855,533.98 11.74%-80.20%长期股权投资 固定资产 4,704,716.21 19.30%5,795,694.72 23.83%-18.82%在建工程 短期借款 4,150,000.00 17.02%1,950,000.00 8.02%112.82%长期借款 2,240,000.00 9.19%4,160,000.00 17.10%-46.15%资产总计 24,376,760.04-24,322,218.35-0.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2017 年末货币资金增加 2,403,580.52 元，增长 479.40%，一方面由于公司加强了应收账款的催收，销售商品、提供劳务收到的现金增加 4,699,862.08 元，另一发面公司分别在 2017 年 8 月 16 日与中国银行股份有限公司中山分行新增短期借款 115 万元，在 2017 年 10 月 18 日与中国光大银行股份有限公司中山分行新增短期借款 300 万元，因此货币资金较为充裕。公告编号：2018-012 16 2、公司 2017 年末存货余额减少 2,290,154.16 元，减少 80.20%，一方面发出商品期末余额较上年末减少 1,563,707.08 元，主要原因是公司与中山火炬职业技术学院及中山职业技术学院等销售合同执行完毕，取得确认以及签收，因此本年确认收入和结转成本；另一方面工程施工期末余额较上年末减少726,447.08 元，主要原因是中山火炬开发区颐康老年服务中心智能信息系统项目以及中山火炬开发区颐康老年服务中心播放显示系统及文娱设备采购项目（火炬颐老苑工程二期）已经完工，因此本年确认收入和结转成本。3、因为经营投入的增加现金需求随之加大，经公司核心成员研究商定增加了短期银行借款，主要为与中国银行股份有限公司中山分行新增短期借款 115 万元，与中国光大银行股份有限公司中山分行新增短期借款 300 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占 营 业 收 入占 营 业 收 入的的比重比重 营业收入 16,867,441.31-16,719,946.4-0.88%营业成本 12,349,940.22 73.22%13,057,918.08 78.10%-5.42%毛利率%26.78%-21.90%-管理费用 3,156,296.20 18.71%4,508,059.52 26.96%-29.99%销售费用 845,873.50 5.01%558,436.61 3.34%51.47%财务费用 470,293.66 2.79%262,929.31 1.57%78.87%营业利润-45,527.98-0.27%-1,991,405.51-11.91%97.71%营业外收入 251,600.00 1.49%2,873,104.57 17.18%-91.24%营业外支出 35,000.00 0.21%110,210.56 0.66%-68.24%净利润 254,401.85 1.53%626,150.15 3.74%-59.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2017 年度管理费用减少 1,351,763.32 元，下降-29.99%，一方面由于上年支付新三板挂牌费用为主的咨询费 1,549,539.03 元，今年无相关事项，咨询费仅为 77,122.37 元；另一发面公司本期减少了研发投入，研发费用减少 353,127.32 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,867,441.31 16,719,946.40 0.88%其他业务收入 主营业务成本 12,349,940.22 13,057,918.08-5.42%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2018-012 17 高新技术服务收入 15,461,211.45 91.66%16,449,868.64 98.38%分销商品收入 1,406,229.86 8.34%270,077.86 1.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广东省内业务收入 16,584,498.02 98.32%16,719,946.40 100%广东省外业务收入 282,943.29 1.68%0 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的主营业务未发生变化。公司 2017 年全年实现营业收入 16,867,441.31 元，较上年同期增长 147,494.91 元；净利润 254,401.85 元，较上年同期下降 371,748.3 元。本期公司收入构成未发生重大变化，净利润下降主要是因为上期公司收到中山市新三版挂牌补助款 2,000,000.00 元和中山市2016 年中小企业发展专项资金 470,000.00 元，本期无相关补助，导致营业外收入减少 2,621,504.57 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山市交通运输局 4,264,594.10 25.28%否 2 中山市东升医院智能化设备及系统采购项目 2,729,697.54 16.18%否 3 广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司 2,111,539.20 12.52%否 4 中山市公安局交通警察支队 1,798,124.27 10.66%否 5 中山火炬职业技术学院 708,034.19 4.20%否 合计合计 11,611,989.30 68.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 2,100,958.00 22.92%否 2 广州商羽计算机有限公司 1,402,833.92 15.31%否 3 广州明创网络科技有限公司 799,329.00 8.72%否 4 广州正道科技有限公司 599,167.00 6.54%否 5 浙江大华技术股份有限公司 548,740.00 5.99%否 合计合计 5,451,027.92 59.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2018-012 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,568,398.08-4,696,733.22 154.68%投资活动产生的现金流量净额-73,068.38-3,110,235.54 97.65%筹资活动产生的现金流量净额-91,749.18 7,740,110.31-101.19%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,568,398.08 元，较上期增加了 154.68%，主要是因为 2017 年度部大分业务款项能及时收回；2、2017 年度，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 97.65%，主要因为 2016 年公司投入3,110,235.54 元进行无人机项目的研发，该项目已于 2016 年基本完成研发并在 2017 年 3 月正式投入使用，公司 2017 年无新的研发项目，因此购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少3,037,167.16 元。3、2017 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 101.19%，主要是因为公司本期流动资金需求较少，银行借款减少，取得借款收到的现金减少 3,800,000.00 元，同时公司本期偿还银行借款3,790,000.00 元，而上期银行借款的偿还。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子