839977_2017_新景祥_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 新景祥 NEEQ:839977 江苏新景祥网络科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 4 日新景祥股票在全国中小企业股份转让系统正式公开转让！2017 年 3 月 16 日2017 中国房地产百强企业研究成果发布会上，新景祥以优异的表现再一次荣获“2017 中国房地产策划代理百强企业”荣誉称号，并连续十年荣膺 2017 年中国房地产策划代理综合实力 TOP10 企业。2017 年 5 月 10 日新景创投（新景祥旗下子公司）与中国核工业华兴建设有限公司正式签署战略合作协议，双方将充分利用在各自领域形成的专业优势全面展开合作，打通投资、建设、运营的各项环节，组建联合体共同挖掘产城融合、区域更新及特色小镇的新机遇,真正实现中央企业和民营企业合作共同拓展市场、合力建设产业集群。2017 年 5 月 11 日新景祥 2017 年第一次发行顺利完成，定向增发 700,000 股，公司总股本增加到 2070 万股。2017 年 5 月 30 日全国中小企业股份转让系统揭晓了 2017 年创新层挂牌公司名单，新景祥符合分层标准，从全国 11217 家新三板挂牌企业中脱颖而出，成功入选创新层。2017 年 7 月 5 日新景创投（新景祥旗下子公司）与瀚华金融签署战略合作协议，双方将重点聚焦城市产业升级转型、特色城镇化发展。2017 年 9 月 14 日新景祥凭借雄厚的发展实力及卓越的品牌价值，荣获由中国指数研究院颁发的“2017 中国房地产策划代理公司品牌价值 TOP10”，品牌价值高达 35.91 亿元。2017 年 10 月一家一世界（新景祥旗下子公司）业务运营模式成型，并与上海证大、深圳物业、南京康居、芜湖云谷科技园达成合作意向，成功打造高端别墅、人才公寓、酒店公寓等多品类的体验场景。2017 年 12 月 6 日新景祥加入江苏智慧城市促进联盟并当选常务理事单位，同时总裁龚子桂先生荣获江苏智慧城市促进联盟授予的“2017 江苏智慧城市最具影响力人物大奖”。2017 年 12 月 27 日新景祥与山水文园集团签订战略合作协议，新景祥旗下的新景智库和特色小镇研究院将全面参与山水文园集团在全国的文旅地产和主题小镇的项目。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、新景祥、江苏新景祥 指 江苏新景祥网络科技股份有限公司 厦门控股 指 厦门新景祥投资控股有限公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 股东大会 指 江苏新景祥网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏新景祥网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏新景祥网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程、章程 指 公司现行有效之江苏新景祥网络科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CRM 指 即 Customer Relationship Management（客户关系管理），是指企业用 CRM 技术来管理与客户之间的关系。O2O 指 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。新景创投 指 南京新景创投投资管理有限公司 一家一世界 指 南京一家一世界网络科技有限公司、南京一家一世界装饰设计工程有限公司和南京一家一世界信息科技有限公司的统称 新房线 指 南京新房线网络科技有限公司和南京新房线传媒有限公司两家子公司的统称 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢增文、主管会计工作负责人李丹及会计机构负责人（会计主管人员）方进保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 房地产行业政策调控及行业周期波动风险 公司所处的房地产销售代理行业属于周期性行业，容易受到整个房地产行业政策调控以及行业自身的周期性波动的影响。行业竞争加剧风险 房地产代理业务领域，在国内一线城市竞争较为激烈，进入难度较大。国内二三线城市由于区域性房地产经纪公司在当地拥有一定深耕基础，区域外的房地产经纪公司开拓相应区域市场的难度逐渐加大，公司面临一定的市场竞争风险。应收账款金额较大的风险 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 111,389,640.95 元，占总资产的比重为 29.42%。公司虽然加强对应收账款的催款进度，但不排除发生坏账损失的风险。人力成本上升的风险 随着公司业务规模不断扩大，对于专业人员的需求不断增加，人力资源成本不断上升。公司新业务发展存在不确定性的风险 报告期内，公司新业务实现营业收入占比较低，新业务的发展对公司未来的业绩贡献存在不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏新景祥网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu New Visual Angle Network Technology Co.,Ltd.证券简称 新景祥 证券代码 839977 法定代表人 卢增文 办公地址 南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 11 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李丹 是否通过董秘资格考试 是 电话 025-58815577 传真 025-58815577 电子邮箱 xjx_ 公司网址 http:/ 南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 11 楼,邮编：210036 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 26 日 挂牌时间 2017 年 1 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（K70）-房地产中介服务（K7030）主要产品与服务项目 房地产销售代理业务、平台信息服务业务、顾问咨询业务、装饰装修业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 厦门新景祥投资控股有限公司 实际控制人 卢增文 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91320100792349867L 否 注册地址 南京市浦口区石桥工业开发区石盛路 239 室 否 注册资本 20,700,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华泰联合 主办券商办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴霆、张学文 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1920 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。2、会计师事务所由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 505,946,756.89 459,529,099.33 10.10%毛利率%33.29%33.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,734,917.18 45,002,082.33 3.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,848,238.33 45,717,274.42-4.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.11%36.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.49%36.63%-基本每股收益 2.28 2.36-3.39%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 378,584,527.35 272,337,225.72 39.01%负债总计 175,303,893.89 122,151,509.44 43.51%归属于挂牌公司股东的净资产 203,280,633.46 150,185,716.28 35.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.82 7.51 30.76%资产负债率%（母公司）26.55%23.97%-资产负债率%（合并）46.31%44.85%-流动比率 1.95 1.97-利息保障倍数 76.95 317.96-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,073,955.51 95,995,921.44-102.16%应收账款周转率 5.69 7.10-存货周转率 2,675.38-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.01%37.81%-营业收入增长率%10.10%39.12%-净利润增长率%3.85%235.31%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,700,000.00 20,000,000.00 3.50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 409,426.05 计入当期损益的政府补助 5,106,255.51 除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,649,241.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,866,439.6 所得税影响数 979,760.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,886,678.85 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 50,648,899.62 57,312,382.03 63,154,895.49 65,716,313.13 流动资产 233,431,609.75 240,095,092.16 164,899,611.36 167,461,029.00 递延所得税资产 4,388,124.28 6,424,618.24 992,782.41 1,814,823.76 非流动资产合计 30,205,639.60 32,242,133.56 29,330,050.81 30,152,092.16 资产总计 263,637,249.35 272,337,225.72 194,229,662.17 197,613,121.16 应付账款 10,783,716.51 10,533,448.55 预收账款 581,839.90 2,519,798.88 应付职工薪酬 64,146,276.28 75,678,870.67 47,196,708.84 56,623,264.29 10 应交税费 19,191,404.71 20,015,681.11 12,350,881.45 12,494,320.82 流动负债 108,106,947.63 122,151,509.44 88,560,883.51 98,130,878.33 负债合计 108,106,947.63 122,151,509.44 88,560,883.51 98,130,878.33 资本公积 23,579,590.79 22,487,251.51 未分配利润 107,071,989.16 102,819,743.00 73,063,304.18 66,876,768.35 归属于母公司所有者权益合计 155,530,301.72 150,185,716.28 105,668,778.66 99,482,242.83 所有者权益合计 155,530,301.72 150,185,716.28 105,668,778.66 99,482,242.83 负债和所有者权益总计 263,637,249.35 272,337,225.72 194,229,662.17 197,613,121.16 营业收入 457,781,954.67 459,529,099.33 327,755,149.95 330,316,567.59 营业总成本 399,252,646.45 401,014,341.28 308,603,914.42 310,736,966.99 营业成本 305,196,040.52 306,559,668.42 228,417,294.48 230,050,002.56 税金及附加 8,520,748.31 8,426,672.16 18,154,547.65 18,297,987.02 管理费用 85,163,894.55 85,656,037.63 59,750,810.87 60,107,715.99 营业利润 58,529,308.22 58,514,758.05 19,151,235.53 19,579,600.60 营业外收入 3,124,950.89 2,224,950.89 非流动资产处置损失 211,759.91 138,679.96 利润总额 61,414,877.83 60,500,327.66 21,461,895.26 21,890,260.33 所得税 16,354,745.89 15,498,245.33 7,581,488.08 8,469,386.92 净利润 45,060,131.94 45,002,082.33 13,880,407.18 13,420,873.41 归属于母公司净利润 45,060,131.94 45,002,082.33 13,880,407.18 13,420,873.41 综合收益总额 45,060,131.94 45,002,082.33 13,880,407.18 13,420,873.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 45,060,131.94 45,002,082.33 13,880,407.18 13,420,873.41 基本每股收益 2.29 2.36 2.21 0.78 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：新景祥以房地产营销代理、咨询顾问、互联网营销平台三大基础业务模块为入口，以优质 B 端开发商与 C 端购房客户资源为依托，以互联网和移动互联网为载体，紧跟市场变化与客户需求，不断转型和变革，构建并整合房产价值供应链的各种资源，致力于将新景祥打造成为中国最具竞争力的，以置业、安居、生活为闭环的房地产价值供应链一站式综合服务商。公司以营销代理业务和咨询顾问业务为基础，通过子公司新房线线上互联网平台优势，利用大数据技术与服务，为开发商提供客户导入、快速销售，为购房客户提供置业决策、团购优惠等服务，最终实现线上、线下相结合的 O2O 闭环服务。顺应市场竞争变化、客户需求升级，以及移动互联网技术、万物互联的人工智能时代的发展趋势，公司积极布局特色小镇、人工智能、互联网家居等业务，为公司转型创造领先的市场与技术优势。公司设立了互联网家居平台“一家一世界”，针对客户置业居家布置需求，从工厂直接采购，降低成本，并通过为客户提供专业的模块化软装设计方案，引导客户提升居住品质，帮助开发商加强营销展示，为客户提供一站式家居软装增值服务。借助 B 端开发商客户与 C 端购房客户的不断增长，新景祥将实现业务的不断叠加，形成 1+N 的协同发展趋势，构建一个会不断进化与生长的房地产价值供应链的生态圈。报告期内，公司商业模式在积极转型但未发生重大变化。报告期后至报告期披露日，公司商业模式在积极转型但未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、品牌及规模优势 新景祥已成长为中国最具规模的专业房地产综合服务商，自 2007 年以来连续蝉联中国房地产策划代理综合实力 TOP10 企业。目前，公司立足南京，深耕北京、上海、杭州、武汉、扬州、合肥、长春、厦门、福州、南昌、徐州等具有发展潜力的核心城市，初步形成全国化格局，已初步构建了基于咨询顾问、代理营销、房地产互联网营销平台等多项业务为一体，为客户提供一站式置业服务的 O2O 平台。2、线上、线下高效融合优势 公司子公司新房线利用互联网营销平台、新房线经纪人 APP、新房线合伙人 APP、微信订阅号等渠12 道进行线上客户收集与客户需求引导，跟踪服务客户，为线下房产销售导入大量潜在的购房客户，实现了 O2O 的闭环服务。（1）为开发商提供的服务客户导入+快速去化 新房线利用互联网大数据、线上平台工具寻找购房客户，为开发商项目导入大量的购房意向客户进行线下体验，这一方式在寻找购房客户方面更精准，提高了房产项目的去化效率。（2）为购房客户提供的服务置业信息+决策辅助+团购优惠 新房线利用多个渠道帮助客户更快、更全面地了解楼盘信息，同时在整个购买过程中，新房线提供了更专业、更贴心的服务。（3）为各合作渠道提供的服务信息平台+管理平台+资源变现 新房线为各渠道提供代理楼盘信息，各渠道为新房线提供了带客导流的服务，同时新房线为各渠道提供了技术和平台支持，各渠道可在新房线平台实现客户的全过程跟踪管理，新房线专业的线下体验促进渠道客户成交率的提升。3、客户入口及转化优势 客户入口优势：规模化客户数量优势，代理、顾问、互联网营销平台三维客户资源导入，体量巨大；基础业务保证稳定增量客户的持续流入。客户价值转化优势：服务力拥有强大的线下服务团队，包括一线代理团队、渠道团队及合作经纪人团队黏着力，线下代理及渠道服务团队在客户置业过程中已与其建立起深度的互动与信任关系；整合力规模性的置业客户资源为公司整合各种供应商资源奠定了坚实的基础；营销力通过线上平台及线下团队的协同发力，聚合出各种产品及服务的强大推广力。4、强大的销售能力 公司已建成完善的销售平台，借助 CRM 客户关系管理系统，强大的会员管理系统，为会员提供全生命周期的营销服务。公司建立了完善的培训流程、培训课件、第三方暗访服务品控检查等六大系列管理体系，形成了完整的销售服务质量保证体系；公司建立了完善的营销事务流程标准化体系，能够快速批量应对规模化扩张的营销后台支持。5、出色的市场研究能力及咨询顾问能力 公司已经形成了专业的市场研究、客户研究、产品研究、定位研究、专题研究等知识体系，能够为房地产开发价值链提供专业的市场服务与咨询顾问服务。公司已持续为万科、龙湖、金茂、华润等国内领先开发企业提供客户研究咨询服务，深度研究各类13 型和各年龄段客户置业需求和消费行为习惯，深度挖掘客户在置业过程中的需求，特别是在养老地产运营体系进行了深入研究，也为公司新业务开展提供基础研究。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年房地产行业在宏观调控政策密集出台的情况下，公司业绩持续增长，各项新业务顺利推进，体现出公司较强的抗风险能力。本报告期内公司实现营业收入 505,946,756.89 元，同比增长 10.10%；实现营业利润 64,085,650.13元，同比增长 9.51%；实现利润总额 62,423,955.74 元，同比增长 3.18%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 46,734,917.18 元，同比增长 3.85%。报告期末，公司总资产为 378,584,527.35 元，较报告期初增长 39.01%；归属于挂牌公司股东的所有者权益为 203,280,633.46 元，较报告期初增长 35.35%；归属于挂牌公司股东的每股净资产为 9.82，较报告期初增长 30.76%。报告期末，公司总资产同比增长 39.01%，主要是因为业务规模持续增长导致营收规模及应收账款增加所致。报告期末，公司归属于挂牌公司股东的所有者权益同比增长 35.35%，主要原因有：1、报告期内实施股份增发导致股本、资本公积增加。2、报告期净利润持续增长导致未分配利润增加。2017 年，公司针对国家宏观调控，继续聚焦深耕中国最具发展潜力的省会城市，通过强化内部管理，提升效率，保持代理业务、顾问业务的市场规模。同时公司积极进行多样化业务尝试，加大互联网整合营销的投入，为用户提供多层次、多方位、立体化的置业体验服务，继续荣膺中国房地产策划代理品牌TOP10 榜单。公司应对行业变化,积极布局新业务，成立了“新景智库”：通过咨询顾问业务成功切入与政府合14 作的创收新模式，以具有前瞻性、竞争力、可落地的原则，高效配合政府进行特色小镇的研究与实施推进，快速实现区域及项目的成熟运作与体系构建。目前，已成立特色小镇研究院，成功为多个小镇项目提供咨询与实施服务，为促进产业、企业、政府之间的良性互动、资源互补、功能互助起到了桥梁作用。公司以代理业务为入口，向 C 端服务延伸，强化信息价值的获取和变现效率，从而实现公司从传统业态向信息化服务的快速转型。在互联网营销方面公司继续加大业务投入，新房线网站上半年陆续开通了厦门、合肥、福州、徐州、杭州、扬州、郑州、武汉、成都、重庆、南昌、长春、滁州、连云港、无锡、马鞍山、临沂、芜湖、镇江、苏州、绍兴等站点，并且完善了旅游养老及海外地产板块，已初步成长为一个全国性新房 O2O 服务型平台。新房线线下配合线上，从一二线城市快速向三四线城市延伸，顺利进驻徐州、扬州、泰州、江都、镇江、连云港、马鞍山等城市，拓展出了更广泛的市场，并形成了独特的线上线下一体化的三四线城市低成本扩张模式。公司设立了互联网家居平台“一家一世界”，目前一家一世界已实现业务收入，同时互联网家居线下展厅即将公开，线上平台也已完成内部测试，预计 2018 年上线正式运行。公司通过整合一流人工智能专家团队开发的“i 家智慧社区”，目前重点投入营销渠道建设，2018年实现“i 家智慧社区”产品市场化，实现业务收入快速增长。(二二)行业情况行业情况 房地产行业正在进行深刻的变革，开发商和代理商市场集中度提升是大势所趋。在房子是用来住的大背景下，谁为客户提供更好的居住品质和体验，谁才能适应市场竞争。新景祥无论是利用新房线互联网平台为客户提供咨询购买，还是利用一家一世界家居平台为客户提供一站式家居软装增值服务，再到“i 家智慧社区”为客户提供智慧场景解决方案，都是为了适应居住消费升级的大趋势。房子不仅是用来住的，而且是为了住得更好，这是我们的目标和追求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期本期期末与上末与上年期末年期末金额变金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 185,591,410.62 49.02%165,842,744.94 60.90%11.91%应收账款 111,389,640.95 29.42%57,312,382.03 21.04%94.36%15 存货 252,300.42 0.07%-长期股权投资-固定资产 18,229,331.05 4.82%19,054,820.89 7.00%-4.33%在建工程 1,386,346.29 0.37%-短期借款 20,000,000.00 5.28%-长期借款-预付款项 5,480,863.31 1.45%5,128,193.78 1.88%6.88%其他应收款 35,201,667.99 9.30%11,775,686.99 4.32%198.94%其他流动资产 347,078.41 0.09%36,084.42 0.01%861.85%无形资产 2,461,901.05 0.65%2,066,329.49 0.76%19.14%长期待摊费用 4,181,951.54 1.10%3,995,437.13 1.47%4.67%递延所得税资产 13,554,577.24 3.58%6,424,618.24 2.36%110.98%其他非流动资产 507,458.48 0.13%700,927.81 0.26%-27.60%应付账款 16,315,333.59 4.31%10,533,448.55 3.87%54.89%预收款项 3,008,142.15 0.79%2,519,798.88 0.93%19.38%其他应付款 15,049,355.90 3.98%13,403,710.23 4.92%12.28%应付职工薪酬 99,695,761.78 26.33%75,678,870.67 27.79%31.74%预计负债 2,100,000.00 0.55%-资本公积 32,287,251.51 8.53%22,487,251.51 8.26%43.58%未分配利润 142,086,984.88 37.53%102,819,743.00 37.75%38.19%资产总计 378,584,527.35-272,337,225.72-39.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款净额较年初数增加 5,407.73 万元，同比增长 94.36%，主要系业务规模持续增长导致营收规模增长，同时，受行业整体影响，客户回款放缓所致。2、在建工程 138.63 万元，主要系新增展厅装修工程所致。3、短期借款增加 2,000.00 万元，主要系本期新增流动资金贷款所致。4、其他应收款较年初数增加 2,342.60 万元，同比增长 198.94%，主要系报告期内押金及保证金支付增加，部分项目所需交纳履约保证金金额较高所致。5、其他流动资产较年初数增加 31.10 万元，同比增长 861.85%，主要系期末留抵税额增加所致。6、递延所得税资产较年初数增加 713.00 万元，同比增长 110.98%，主要系预提职工薪酬及未弥补亏损增加所致。7、应付账款较年初数增加 578.19 万元，同比增长 54.89%，主要系业务规模持续增长导致采购规模增长所致。16 8、应付职工薪酬较年初数增加 2,401.69 万元，同比增长 31.74%，主要系业务规模持续增长导致人员及薪酬规模增长所致。9、预计负债较年初数增加 210.00 万元，主要系报告期内新增预计诉讼赔偿支出所致。10、资本公积较年初数增加 980.00 万元，同比增长 43.58%，主要原因系报告期内实施股份增发产生股本溢价所致。11、未分配利润较年初数增加 3,926.72 万元，同比增长 38.19%，主要原因系报告期净利润持续增长导致未分配利润增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 505,946,756.89-459,529,099.33-10.10%营业成本 337,500,145.88 66.71%306,559,668.42 66.71%10.09%毛利率%33.29%-33.29%-管理费用 103,515,868.88 20.46%85,656,037.63 18.64%20.85%销售费用 232,170.09 0.05%-财务费用-305,682.31-0.06%363,511.54 0.08%-184.09%营业利润 64,085,650.13 12.67%58,520,772.56 12.73%9.51%营业外收入 710,308.21 0.14%2,080,256.42 0.45%-65.85%营业外支出 2,372,002.60 0.47%100,701.32 0.02%2,255.48%净利润 46,734,917.18 9.24%45,002,082.33 9.79%3.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用为 23.22 万元，主要系新业务增加营销推广投入所致。2、财务费用较上年减少 66.92 万元，同比下降 184.09%，主要系存款利息收入增加所致。3、营业外收入较上年减少 136.99 万元，同比下降 65.85%，主要原因系本期相关政府补助按规定在其他收益列报所致。4、营业外支出较上年增加 227.13 万元，同比增长 2,255.48%，主要原因系本期新增预估诉讼赔偿款所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 17 主营业务收入 505,386,924.47 459,253,149.87 10.05%其他业务收入 559,832.42 275,949.46 102.87%主营业务成本 337,351,537.01 306,502,138.21 10.06%其他业务成本 148,608.87 57,530.21 158.31%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%代理销售业务 375,692,996.38 74.26%343,039,848.28 74.65%顾问咨询业务 28,925,165.60 5.72%30,225,934.12 6.58%平台信息服务业务 100,690,730.15 19.90%85,987,367.47 18.71%软装业务 78,032.34 0.02%-租赁收入 559,832.42 0.11%275,949.46 0.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 505,946,756.89 100%459,529,099.33 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、代理销售业务类收入较上年增加 3,265.31 万元，同比增长 9.52%，主要系通过区域拓展及业务深耕保持了快速增长。2、软装业务类收入为 7.80 万元，为报告期内新增业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林省吉森房地产开发有限责任公司 8,849,221.92 1.75%否 2 深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司 8,636,321.59 1.71%否 3 南京万盛置业有限公司 8,590,643.01 1.70%否 4 扬州华景置地有限公司 7,531,677.36 1.49%否 5 合肥华南城有限公司 7,325,517.27 1.45%否 合计合计 40,933,381.15 8.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司主要从事新房代理销售服务、平台信息服务业务以及顾问咨询业务，其中新房代理18 销售服务、顾问咨询业务的主要成本为公司的人工成本，也不存在分销的情况，因此无传统意义上的原材料供应商，公司主要对外采购的项目为营销推广服务。同时平台信息服务业务中，公司依托二手房经纪公司导入客流，在置业者完成新房购买签约后，公司与二手房经纪公司结算服务费，因此二手房经纪公司成为公司主要供应商。单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏长策投资管理有限公司 2,661,380.82 3.20%否 2 扬州多多房网络科技有限公司 2,079,446.60 2.50%否 3 苏果超市有限公司 1,946,450.00 2.34%否 4 徐州赢策营销策划有限公司 1,336,551.18 1.61%否 5 南京瀚利房地产经纪有限公司 1,313,920.62 1.58%否 合计合计 9,337,749.22 11.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,073,955.51 95,995,921.44-102.16%投资活动产生的现金流量净额-4,352,686.90 2,417,109.70-280.08%筹资活动产生的现金流量净额 25,575,308.09-8,088,462.99-416.19%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 9,806.99 万元，同比下降 102.16%，主要原因系业务规模持续增长导致业务保证金支付、薪酬支付、采购支付增长所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 676.98 万元，同比下降 280.08%，主要原因系本期处置长期资产同比减少及本期购买长期资产同比增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 3,366.38 万元，同比增加 416.19%，主要原因系报告期内实施股份增发及新增银行短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司控股的子公司共 27 家，具体情况如下：1、报告期内，对公司净利润影响达到 10%以上的全资子公司：南京新景祥房地产经纪有限公司、扬州新景祥房地产投资顾问有限公司、长春新景祥房地产投资顾问有限公司。（1）南京新景祥房地产经纪有限公司设立于 2006 年 8 月 17 日，公司持有其 100%股权，南京新景19 祥房地产经纪有限公司经营范围：